計劃經營部管理制度一、總則（一）目的為加強計劃經營部的管理，規范部門工作流程，提高工作效率，確保部門各項工作有序開展，實現公司經營目標，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于計劃經營部全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司各項規章制度。2.全面性原則：涵蓋計劃經營部工作的各個環節，確保無管理漏洞。3.實用性原則：制度內容切實可行，便于操作和執行。4.動態性原則：根據公司發展和實際工作情況，適時對制度進行修訂和完善。二、部門職責（一）計劃管理1.負責制定公司年度、季度、月度經營計劃，并組織實施和跟蹤。2.對各部門計劃執行情況進行監督、檢查和考核，及時發現問題并協調解決。3.根據市場變化和公司實際情況，適時調整經營計劃，確保計劃的科學性和合理性。（二）經營管理1.收集、分析市場信息，掌握行業動態，為公司決策提供依據。2.參與公司重大經營決策，負責對項目進行可行性研究和評估。3.制定公司市場營銷策略，組織開展市場推廣活動，提高公司市場份額。4.負責客戶關系管理，維護客戶資源，提高客戶滿意度和忠誠度。（三）預算管理1.組織編制公司年度預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。2.對預算執行情況進行監控和分析，及時發現偏差并提出調整建議。3.負責預算調整的審核和報批工作，確保預算的嚴肅性和權威性。（四）合同管理1.負責公司各類合同的起草、審核、簽訂、履行和歸檔工作。2.對合同執行情況進行跟蹤和監督，及時處理合同糾紛，維護公司合法權益。3.建立合同臺賬，定期對合同進行統計和分析，為公司決策提供數據支持。（五）項目管理1.負責公司項目的立項、申報、組織實施和驗收工作。2.制定項目計劃和實施方案，明確項目目標、任務、時間節點和責任人。3.協調項目各參與方的關系，確保項目順利推進，按時完成項目任務。4.對項目進行成本控制和質量控制，確保項目在預算范圍內達到預期質量標準。三、崗位設置與職責（一）部門經理1.全面負責計劃經營部的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。2.組織編制公司經營計劃、預算等重要文件，為公司決策提供支持。3.協調部門內部及與其他部門之間的工作關系，確保各項工作順利開展。4.負責部門員工的培訓、考核和激勵，提高員工素質和工作效率。5.對部門工作進行監督和檢查，及時發現問題并解決，確保部門工作符合公司要求。（二）計劃主管1.負責公司經營計劃的制定、分解和跟蹤落實。2.收集、分析市場信息和行業動態，為經營計劃的調整提供依據。3.對各部門計劃執行情況進行統計和分析，定期向上級匯報。4.協助部門經理做好預算管理工作，參與預算的編制、審核和調整。（三）經營主管1.負責市場調研和分析，制定公司市場營銷策略。2.組織開展市場推廣活動，拓展市場渠道，提高公司市場份額。3.維護客戶關系，處理客戶投訴和反饋，提高客戶滿意度。4.參與公司項目的商務談判，簽訂合作協議，確保公司利益最大化。（四）預算主管1.負責公司年度預算的編制、審核和匯總工作。2.對預算執行情況進行監控和分析，及時發現偏差并提出預警。3.協助各部門進行成本控制和費用管理，提供預算方面的指導和支持。4.負責預算調整的審核和報批工作，確保預算的準確性和合理性。（五）合同專員1.負責公司各類合同的起草、審核和修訂工作。2.參與合同的談判和簽訂工作，確保合同條款符合公司利益。3.對合同執行情況進行跟蹤和監督，及時提醒相關部門履行合同義務。4.負責合同的歸檔和保管工作，建立合同臺賬，定期進行統計和分析。（六）項目專員1.負責公司項目的立項、申報和組織實施工作。2.制定項目計劃和實施方案，明確項目目標、任務和時間節點。3.協調項目各參與方的關系，解決項目實施過程中的問題。4.對項目進行成本控制和質量控制，確保項目按時、按質、按量完成。四、工作流程（一）計劃制定流程1.每年末，部門經理組織各崗位人員根據公司戰略目標和市場情況，制定下一年度經營計劃初稿。2.計劃初稿提交公司管理層討論，根據討論意見進行修改完善。3.經公司管理層審批通過后，正式下達年度經營計劃，并分解為季度、月度計劃。4.各部門根據公司下達的計劃，制定本部門的具體工作計劃，并報計劃經營部備案。5.計劃經營部對各部門計劃執行情況進行跟蹤檢查，定期召開計劃執行情況分析會，及時解決計劃執行過程中出現的問題。（二）預算編制流程1.每年末，預算主管組織各部門編制下一年度預算草案。2.各部門根據公司經營計劃和歷史數據，結合市場變化和實際情況，編制本部門的收入預算、成本預算、費用預算等。3.預算草案提交計劃經營部匯總審核，預算主管對各部門預算進行綜合平衡，提出調整建議。4.經部門經理審核后，提交公司管理層審批。5.公司管理層審批通過后，下達年度預算，并分解為季度、月度預算。6.預算主管對預算執行情況進行監控和分析，定期編制預算執行情況報告，及時發現偏差并提出預警。（三）合同管理流程1.業務部門根據業務需要，起草合同初稿，并提交計劃經營部審核。2.合同專員對合同初稿進行法律審核和條款審核，提出修改意見。3.業務部門根據修改意見對合同進行修改完善，再次提交計劃經營部審核。4.計劃經營部審核通過后，報部門經理審批。5.部門經理審批通過后，由授權代表簽訂合同。6.合同簽訂后，合同專員負責合同的歸檔和保管，并跟蹤合同執行情況。7.在合同履行過程中，如出現糾紛或需要變更合同條款，業務部門應及時通知計劃經營部，共同協商解決辦法。（四）項目管理流程1.項目發起部門提出項目立項申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內容、時間安排、預算等。2.計劃經營部對項目立項申請進行初審，審核通過后提交公司管理層審批。3.公司管理層審批通過后，項目正式立項。4.項目專員負責制定項目計劃和實施方案，明確項目目標、任務、時間節點和責任人，并組織項目啟動會議。5.在項目實施過程中，項目專員負責協調項目各參與方的關系，定期召開項目進度會議，及時解決項目實施過程中出現的問題。6.項目完成后，項目專員組織項目驗收，提交項目驗收報告。7.計劃經營部對項目進行后評價，總結項目經驗教訓，為今后項目管理提供參考。五、績效考核（一）考核原則1.公平、公正、公開原則：考核標準明確，考核過程透明，考核結果公正。2.定量與定性相結合原則：既有定量指標考核，又有定性指標評價，全面客觀地反映員工工作表現。3.激勵與約束相結合原則：通過考核，激勵員工積極工作，同時對不稱職員工進行約束和改進。（二）考核周期1.月度考核：每月末對員工當月工作表現進行考核，考核結果作為當月績效獎金發放的依據。2.年度考核：每年末對員工全年工作表現進行考核，考核結果作為員工晉升、調薪、獎勵、培訓等的重要依據。（三）考核內容1.工作業績：包括計劃完成情況、經營指標達成情況、項目完成情況等。2.工作能力：包括專業知識、業務技能、溝通協調能力、團隊合作能力等。3.工作態度：包括責任心、敬業精神、工作積極性、主動性等。（四）考核方法1.自評：員工每月末對自己當月工作表現進行自我評價，填寫自評表。2.上級評價：員工上級領導根據員工當月工作實際情況，對員工進行評價，填寫評價表。3.同事評價：員工同事之間根據日常工作中的協作情況，對員工進行評價，填寫評價表。4.綜合評價：計劃經營部根據自評、上級評價和同事評價結果，對員工進行綜合評價，確定考核得分。（五）考核結果應用1.月度績效獎金：根據月度考核得分，發放相應的績效獎金。2.年度獎金：根據年度考核結果，發放年度獎金。3.晉升與調薪：年度考核優秀的員工，優先獲得晉升機會；考核結果與員工調薪掛鉤。4.培訓與發展：根據考核結果，為員工提供有針對性的培訓和發展機會。5.辭退與降職：年度考核不合格的員工，公司將視情況予以辭退或降職處理。六、培訓與發展（一）培訓目標1.提高員工專業知識和業務技能，滿足工作需要。2.培養員工團隊合作精神和溝通協調能力，提升部門整體素質。3.促進員工個人發展，為公司培養后備人才。（二）培訓內容1.專業知識培訓：包括行業知識、法律法規、公司業務流程等。2.業務技能培訓：如市場調研技巧、預算編制方法、合同管理要點、項目管理工具等。3.綜合素質培訓：如溝通技巧、團隊建設、領導力等。（三）培訓方式1.內部培訓：由部門經理或業務骨干擔任培訓講師，定期組織內部培訓課程。2.外部培訓：根據工作需要，選派員工參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程。3.在線學習：鼓勵員工利用網絡平臺進行自主學習，獲取相關知識和技能。（四）培訓計劃1.計劃經營部每年初制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間和培訓對象等。2.培訓計劃報部門經理審核后，提交公司管理層審批。3.根據培訓計劃，組織實施各