2025年4月0102乘用車出海機遇探索出海難點與應對策略Executive

Car行政級轎車CE2.3-3.0L2.6-2.8米

蔚來ET7、寶馬5系Luxury

Car豪華車DF3.0以上>2.8米

奔馳S級、寶馬7系、奧迪A8、勞斯萊斯幻影SUV運動型多用途車Sport

Utility

VehicleJ1.5L以上>2.5米

寶馬X5、路虎攬勝Minivan廂式休旅車MPV標致5008、菲亞特500LFull-Size

Van大型廂型車(Multi-Purpose

Vehicles)

M1.5L以上

>2.5米雪佛蘭Express、福特TransitPickup

Truck皮卡//根據車身尺寸、載重能力和駕駛艙舒適性等因素進雪佛蘭Silverado、日產Frontier行劃分其他名詞英文縮寫全稱釋義Large

Cars大型轎車BD

1.6-2.4

L 2.45-2.6

米Model

Y、小鵬P7、

北京EU7、寶馬i4

Sport

Cars跑車S機性能和驅動方式等進行分類通常沒有明確的級別劃分，可根據車身尺寸、發動阿斯頓馬丁DB9、布加迪威龍全球乘用車分類標準汽車類別類別定義對應中國標準對應歐洲標準發動機排量軸距車型舉例Mini

car微型轎車A00A<

1.0

L2-2.2

米五菱?光NINI

EV、奇瑞QQSmall

Car小型轎車A0B1

–1.3

L2.2–2.3

米比亞迪元pro、北汽EX360Medium

Car緊湊型轎車AC1.3

–

1.6

L2.3-2.45

米比亞迪元PLUS、極氪X報告名詞釋義CBUCompletely

Built

Units整機組裝；CBU出口指車輛在完全組裝和運行的狀態下進行出口CKDCompletely

KnockedDown全散件組裝；CKD出口指將需要出口的汽車完全拆散，以零部件狀態出口到目的國，再在當地工廠組裝成整車SKDSemi

Knocked

Down半散件組裝；SKD出口指將汽車各大部件總成(發動機、駕駛室、底盤等)以半成品形式分別裝箱出口，并在目的國工廠組裝成整車乘用車出海機遇探索地區市場機會優先國家優先車型產品本土化配置進入模式合作渠道品牌推廣策略歐洲北歐、西歐中高端純電車應對嚴寒天氣的電池預加熱系統前期：CBU后期：建立獨資 工廠實現本地化 生產或以技術換 市場與經銷商合作快速打開市場，比如AutoNation與加油站合作、設置充電設施與租賃公司合作Facebook、Instagram投流與內容運營歐洲杯、慕尼黑車展等大型賽事和展會露出南歐、東歐經濟型純電車東南亞泰國、越南高性價比SUV油車、混動大功率空調空間后備箱CKD大型經銷商當地電商平臺Facebook、Instagram、TikTok投流與內容運營Lazada等電商平臺合作TikTok品牌直播音樂節贊助頭部網紅如TipcarTV、Sgcarmart內容合作新加坡中高端純電拉美墨西哥、哥倫比亞經濟型SUV油車、混動底盤強化四驅系統建立獨資或合資生產工廠大型經銷商，比如Saga、卡奧集團等Instagram、Youtube、Facebook投流與內容運營南美杯等大型賽事贊助巴西、阿根廷經濟型中型油車、混動中東沙特、阿聯酋中高端SUV油車、純電車耐高溫發動機耐沙濾芯CBU優先大型財團/家族企業旗下的汽車銷售公司或經銷商獨立的品牌體驗中心、直營店Youtube、TikTok、Facebook投流與內容運營環保類展會露出藝術音樂節、越野活動合作節日營銷，比如開齋節中亞烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦經濟型SUV油車、純電車底盤強化SKD、CKD當地大型經銷商Instagram、Youtube、VK投流與內容運營OlamAuto等PR曝光教育等公益活動參與中國乘用車出海策略方向從“走出去”到“走下去”，中國汽車的海外市場在哪里？中國乘用車出海概覽海外地區機遇解鎖東南亞關稅政策：2025年前，整車進口免征 進口關稅及消費稅；2027年前，本地組 裝電車免消費和銷售稅市場特點：政府主導促進新能源產業轉型、新能源市場潛力大，但基建待完善日系品牌主導油車市場；新能源是突破點中國品牌動態：比亞迪、廣汽、上汽、 長安、吉利等主要自主品牌已設廠歐洲拉美關稅政策：在當地設廠可免除關稅市場特點：體量大、配套良好；油車無絕對優勢品牌；新能源處于起步期中國品牌動態：長城、奇瑞、比亞迪、零跑確 認投產/擴產中東關稅政策：沙特和阿聯酋對進口新能源汽車免 征關稅市場特點：市場開放程度高，且貿易環境穩定無強勢本土品牌，新品牌/車型機會大中國品牌動態：吉利、名爵、長城已布局備 件中心；比亞迪、蔚來開設門店中亞關稅政策：烏茲別克斯坦純電車進口0關稅； 哈薩克斯坦電動車進口0關稅市場特點：市場體量小，汽車工業相對薄弱， 依賴進口；傳統歐美、日韓車企為主導；“一 帶一路政策”利好中國品牌動態：比亞迪、長城、奇瑞、長安 等均采取和本土企業合作設廠模式東南亞中亞中東拉美歐洲北美Source:Meet

Intelligence整理海外汽車市場發展現狀概覽關稅政策：歐盟取消對中國電動汽車加 征關稅，改為設定最低價格機制市場特點：市場接受程度高、基建相對成熟，但關稅政策多變化，或增加市場進入難度特斯拉領先中國品牌動態：沃爾沃、極星、極氪、名爵等增長快；比亞迪、奇瑞、零跑(合作stellantis)確認設廠，上汽選址中8116426755013%104%63%44366%24%20202021202220232024乘用車出口，萬輛同比增速，%中國乘用車出口銷量及增速，萬輛2024年，中國乘用車出口延續增長態勢，主要動力來源于中國自主品牌乘用車競爭力的提升和部分市場新能源的積極轉型，以及俄烏危機下的俄羅斯市場被中國車企補缺帶來的市場機遇中國汽車出口能源動力結構仍以燃油車為主，受歐洲關稅影響、純電動出口下降但混動車型的推出和增長緩解了貿易壁壘帶來的影響Source:海關總署,汽車工業協會,Meet

Intelligence中國出口汽車能源動力結構分布變化，2024

VS

2023中國乘用車出口概覽超越韓國成世界第三汽車出口國超越德國成世界第二汽車出口國超越日本成世界第一汽車出口國中國保持最大汽車出口國地位，燃油車仍是出口主力，但新能源車已成推動出口增長的新動力60%35%3%2%59%30%5%5%燃油純電動插電混動非插電混動20232024世界第一汽車出口國131163901139499699854632337010020030040050060070020202021202220232024俄羅斯 中南美 歐盟 中東非洲 亞洲其他 大洋洲 北美東南亞日韓中國整車出口區域變化Source:中國汽車工業協會,MeetIntelligence中國乘用車出口格局，按目的國中國汽車出口全球格局呈現“俄羅斯主導、歐盟與中南美穩固、中東崛起”特征俄羅斯穩居中國汽車出口第一目的地：2024年，中國汽車出口俄羅斯保持總量和增量TOP

1歐盟、中南美是核心出口區域：盡管歐盟對中國制造的純電動車征收額外關稅使得市場需求受到沖擊，但歐盟仍是中國汽車制造商的核心出口市場中東是主要增量市場：以阿聯酋、沙特為代表的中東市場，正成為中國汽車出口實現增長的關鍵動力來源11645332828俄羅斯墨西哥阿聯酋比利時沙特25171266俄羅斯阿聯酋巴西比利時沙特總量TOP5增量TOP52024中國整車出口主力國家單位：萬輛單位：萬輛奇瑞,21%上汽,17%長安,10%吉利,10%比亞迪,8%長城,8%北汽集團,5%其他,13%東風,4%江淮,5%8846413733262418171723%-28%67%55%51%-25%29%61%8%104%汽車出口量，萬輛同比增速VS

2023，%2024中國整車出口TOP

10品牌2024中國整車出口分布，按汽車廠商Source:中國汽車工業協會,乘聯會,Meet

Intelligence中國乘用車出口格局，按廠商自主車企海外市場齊頭并進，奇瑞和上汽出口表現強勁，比亞迪、吉利等出口增速亮眼奇瑞集團憑借俄羅斯市場的爆發式需求穩居出口榜首上汽集團出口業務表現亮眼，旗下新能源汽車名爵成為重要助推器比亞迪憑借新能源技術升級、吉利借助全球化深化策略均實現超50%的出口高增長Source:Euromonitor,Meet

IntelligenceNote:汽車銷量包含乘用車和輕型商用車5%12%26%39%42%44%45%43%43%全球市占率全球市占率參考中國手機品牌的全球化發展歷程，歷經20年耕耘已經產生多個具有全球影響力的手機品牌聚焦當前中國汽車產業，全球市占率已超20%，伴隨著產業規模優勢、技術突破、用戶運營生態創新等加持，中國汽車品牌的全球化時代已然到來中國手機品牌全球銷量與市占率（億臺，%）…中國汽車品牌全球銷量與市占率（萬輛，%）…0.41.74.56.26.66.56.55.75.4中國乘用車出口發展空間參考中國手機品牌發展軌跡，中國汽車品牌的海外發展空間巨大20052010201520182019202020212022202312%14%14%13%12%14%16%19%22%1,0601,2881,3101,2081,0671,0711,2841,5151,941201520162017201820192020202120222023工業開啟大規模生產時代~1910s石油危機&嬰兒潮時代~1970s電動化、智能化、數字化時代~2020s新興市場快速崛起時代~1980s新冠疫情、俄烏沖突、全球通脹、貿易摩擦使汽車產業供應鏈遇困環境危機下各國加速發展電動車工業4.0進一步推動汽車工業的高階轉型豐田精益制造的高效管理理念受追捧，實現小批量定制化、準時化生產(Just

In

Time)領先電動車企如特斯拉已著手布局，面向全球持續輸出其技術和生產制造的競爭優勢核心驅動因素（1/2）行業智能化、電動化等帶來的結構性升級機遇，為中國車企出口提供關鍵增長動能二戰后，日韓工業經濟發展迅速，

70年代兩次石油危機推動燃油

成本高漲加之經濟受挫，車型被迫需要向小排量、低油耗轉型?觀環境波動技術/生產變革一戰爆發，歐洲經濟工業相對停滯、美國汽車產業崛起手工作坊時代，汽車產量小，效率低，生產技術落后，急需新的作業方式提升產量規?；ヂ摼W泡沫、金融危機，歐美汽車市場受挫發展中國家經濟快速崛起，為汽車工業發展奠定基礎福特流水線生產模式引入汽車產業，實現標準化、大規模平臺化模塊化生產興起零部件標準化水平提升Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理|電動化與技術創新|7.78.810.712.011.320202021202220232024中國乘用車出口單價變化689999910101112121313141415151515161718191920

20

20

2018

173017

172031262019212320

22252028222723

23菲律賓埃及智利

意大利秘魯墨西哥土耳其泰國馬來西亞南非白俄羅斯阿聯酋

俄羅斯沙特巴西越南澳大利亞烏茲別克斯坦哈薩克斯坦西班牙美國荷蘭吉爾吉斯斯坦比利時英國中國出口各國乘用車平均單價各國乘用車單價2024中國乘用車出口國家平均單價對比<10萬元10-15萬元≥15萬元供應鏈效率提升、生產規模效應等帶來的性價比優勢，也驅使中國汽車在全球市場具備較強競爭力Source:Statista,海關總署,乘聯會,Meet

Intelligence|高性價比|單位：萬元單位：萬元核心驅動因素（2/2）中國乘用車出海概覽海外地區機遇解鎖全球乘用車銷量及增速變化-23%7%8%26%10%5%3%1%2%5,277

5,666

6,144

7,729

8,503

8,932

9,199

9,290

9,5162020

2021

2022

2023

2024 2025e

2026e

2027e

2028e乘用車銷量，萬輛銷量增速，%全球乘用車市場概覽（1/2）全球乘用車市場已步入相對成熟階段，但關稅政策增加市場不確定性，市場增速或將放緩Source:Statista,美國汽車經銷協會，Meet

Intelligence2025年4月，美國宣布對所有進口汽車及零部件加征25%關稅，這將對全球汽車供應鏈造成沖擊，也對全球乘用車市場的未來走向帶來不確定因素，全球乘用車銷量增速將放緩：

美國作為全球汽車消費和進口大國，其汽車生產零部件嚴重依賴海外供應，關稅的落地將直接推高生產成本進一步增加終端產品價格

美國汽車經銷協會預測，關稅導致的價格上漲可能會促使消費者轉向價格更低的二手車或延緩購車計劃，導致2025年美國汽車銷量下滑10%全球乘用車市場概覽（2/2）美國政府出臺的對等關稅將對全球不同地區汽車市場造成不同程度的影響：韓國或受較大影響、日本雖受沖擊但相對可控、中國受影響相對較小768萬輛2024年美國進口車數量~250萬輛墨西哥2024年輕型車出口美國TOP4國家合計占比：80%+150萬輛+韓國130萬輛+日本110萬輛+加拿大2025年4月，美國對所有進口汽車及零部件加征25%關稅11.6萬輛2024年中國對美出口汽車數量(基本為通用、福特、特斯拉在華生產車輛)現代起亞汽車集團 豐田、本田、日產、馬自達等關稅顯著抬高進口車售價，市場競爭格局或將重塑（據美國汽車協會(AAA)預計，進口車平均售價將上漲8%，因零部件成本上升，美國國產車平均售價也將上漲約3%）美墨加協定國家 韓國 日本 中國代表車企應對策略產生影響短期微利可期，長期需警惕零部件供應風險及全球市場反制特斯拉、通用、福特等特斯拉已實現全美本土生產通用、福特在美生產占比高，墨西哥工廠受美墨加協定保護大部分零部件仍依賴進口現代在北美市場將調高售價現代北美產能布局剛起步，短期內無法實現本地化生產日本政府推出融資支持并開設千個咨詢柜臺，力保供應鏈穩定但政府短期內未有反制措施中國自主車企中國自主車企暫未對美出口國產零部件已深入全球供應體系中國政府對美出口商品出臺對等關稅反擊對中國自主車企暫無影響，國產汽車零部件出口將受影響品牌分散且部分車企已實現本地化，但關稅推高成本、利潤率將受擠壓資本悲觀預期引發現代股價下跌；漲價將導致銷量大幅下降Source:

S&P

Global

Mobility,

American

Automobile

Association(AAA)對不同國家汽車行業影響關稅及美國汽車市場現狀東南亞拉美北美澳新中歐及西歐中東南非中亞01020304050602024千人汽車保有量 氣泡大?。?023中國汽車品牌滲透率海外整體：5.4%海外整體：8.22024

全球乘用車市場分布概覽2020-2024汽車銷量年均增速全球乘用車市場格局，按地區Source:Statista,乘聯會,Meet

Intelligence存量博弈市場以車輛置換需求為主，品牌忠誠度決定份額，后市場服務是重點中國車企待進一步滲透高增長藍海市場首購需求爆發期，性價比車型為主，本土化生產是關鍵中國品牌重點布局市場創新驅動市場新能源轉型主戰場，智能化/電動化升級推動需求迭代新能源車出口貢獻中國車企的高滲透率結構性機會市場基建或消費力制約明顯，需政策驅動“一帶一路”利好中國車企滲透市場市場飽和度市場活力(10)

0%歐美成熟市場進入存量競爭階段，中東、拉美新興市場成新能源轉型主戰場，東南亞發展勢頭足，中亞市場發展或受政策驅動2%4%6%8%10%12%結構性機會市場存量博弈市場

創新驅動市場高增長藍海市場行政級轎車大型廂型車大型轎車豪華車緊湊型轎車微型轎車廂式休旅車皮卡小型轎車跑車運動型多用途車SUV0%5%10%15%30%25%20%35%40%0%2%4%6%8%10%12%14%全球平均：6%16%

18%2020-2024汽車銷量年均增速，%2024

全球乘用車車型分布概覽2024銷量占比整體，%全球乘用車市場格局，按車型具備大空間實用性和全地形適應性的SUV是市場高需求車型多人出行適用、家用商用皆宜等特性推動大型轎車和廂式休旅車等中大車型高速增長Source:

Statista,

Meet

Intelligence歐洲市場汽車市場現狀中國車企布局——歐洲市場機會解讀市場體量大、成熟度高、去油目標明確多國補貼退坡或取消本土老牌廠商在油車領域強勢純電是中國車企核心切入點去陳推新快速搶占市場西歐和北歐為核心市場傳統車企通過全新子品牌打入市場，并借助原有產能、物流和渠道優勢新勢力借助資本力量和技術優勢，快速進入市場歐盟與中國新達成的汽車關稅共識(雙方將啟動以“最低進口價格”機制替代現行對華電動汽車關稅)被認為是積極信號，或將進一步推動中國純電車進入歐洲市場市場政策 市

場

概

況歐洲汽車行業政策一覽出海品牌多國國內針對新能源消費的補貼政策有所退坡，但歐盟與中國最新達成的汽車貿易共識釋放積極信號，雙方或將就開放合作與適度保護間找到新的平衡新能源市場 燃油車市場國家類型車輛類型截至23年補貼/政策售價標準補貼金額車輛類型24年及以后補貼/政策售價標準 補貼金額變化內燃機禁令/限制注：金額均為歐元

Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理德國BEV <4萬

6,750

補貼

4-6.5萬

4,500

PHEV取消補貼所有車型取消補貼補貼下降法國補貼7,000（低收入）/5,000個人BEV生產過程碳排放達標可獲補貼5,000-7,000補貼下降荷蘭補貼個人BEV <4.7萬個人新BEV

1.2-4.5萬2,950

個人新BEV1.2-4.5萬歐元2,550補貼下降意大利 補貼<6.1萬<6.1萬歐元

3,000

不變2,000

3,000

BEV

PHEV

BEV

PHEV

BEV

PHEV2,000

BEV

PHEV西班牙 補貼EV/續航大于

90km的BEV/PHEV<4.5萬4,500/2,500零排范圍>30km100%EV/PHEV<4.5萬歐元4,500/2,500不變挪威稅收個人新BEV-階梯式征收購置稅不變英國補貼2022年12月31日已取消補貼個人新BEV

-

階梯式征收購置稅2025年4月起，電動車和低排放車輛將與燃油車一樣繳納車輛稅稅收

（VED），第一年稅率保持在10英鎊； 收緊 高排放車輛（如豪華SUV）的車輛稅大幅增加

產業2025年4月初，為應對美國關稅沖擊，英國將通過放寬電動汽車銷售配額制度、延長混動車禁售時間至2035年，保護本土產業放寬歐盟2024年10月，歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反稅收

補貼稅，截至2025年3月，歐盟確定針對比亞迪/吉利/上汽分別 收緊 加征17%/18.8%/上汽35.3%的額外關稅

稅收2025年4月10日，歐盟委員會宣布與中國達成重要共識，雙方將啟動以“最低進口價格”機制替代現行對華電動汽車關稅的談判放寬202220232025

挪威禁售燃油車2035德國禁售新燃油車2030

荷蘭禁售新燃卡車和公共汽車瑞士禁售燃油車2040歐盟通過2035年起在歐盟境內停止銷售新的燃油車的法規歐盟撤銷燃油車禁售令，改為

2035年后可使用零排放的合成燃料車英國禁售燃油車和小型貨車法國禁售燃油車，英國禁售燃油卡車和公共汽車歐洲乘用車銷量分布，按能源動力類型Source:

Statista,

Marklines,

ACEA,

Meet

Intelligence乘用車市場穩步增長，低用車成本、地理適配等因素驅使SUV或小型燃油車為市場主流市場規模：乘用車總體呈增長態勢車型：運動型多用途車SUV為市場主流，由于城市道路相對狹窄、停車空間有限，小巧靈活、燃油經濟性好的小型車受青睞能源動力類型：燃油車為市場主力，得益于較完善的基建體系、純電占比快速提升市場政策 市

場

概

況歐洲乘用車市場概覽出海品牌歐洲乘用車銷量結構，按車型37%37%33%32%32%17%17%17%14%7%10%8%8%9%9%9%10%9%9%9%9%10%9%10%16%17%17%18%18%18%20202021202220232024小型轎車大型轎車微型轎車運動型多用途車SUV緊湊型轎車廂式休旅車其他1,2921,3481,2371,5041,71320202021202220232024CAGR7.3%歐洲乘用車市場規模，萬輛86%78%67%64%64%10%16%26%28%28%3%4%5%6%6%20202021202220232024燃油車

純電動車

混動車

其他歐洲消費者對本土汽車品牌更認可且品牌忠誠度高，以德國大眾最受歡迎，市占率已超25%憑借多品牌布局、高性價比與新能源技術優勢等，中系廠商吉利和上汽在歐洲也占據一定市場份額3%2%0%25%20%15%10%5%30%大眾集團Stellantis雷諾現代 豐田集團 寶馬集團 奔馳集團 福特集團 吉利集團Tesla日產 上汽集團 鈴木馬自達2024

歐洲乘用車廠商格局中系品牌德系品牌美系品牌日系品牌韓系品牌其他品牌法系品牌歐洲乘用車市場競爭激烈，本土老牌車企占優，中國廠商則憑借價格與技術優勢逐漸崛起Source:

Statista,

Meet

IntelligenceCR3：51%市場政策 市

場

概

況歐洲乘用車廠商格局出海品牌2023歐洲電動車價格帶分布新能源市場承壓；多地區催生市場差異化車型需求；高性價比車款更受青睞市場規模：補貼削減令市場承壓，2024年歐洲新能源汽車銷量略有下降車型：歐洲不同國家催生多元消費需求，中小車型緊湊設計契合城市通勤需求，大型車具備寬敞空間和卓越性能續航優勢，滿足長途旅行和家庭出行場景價格帶：暢銷款集中RMB20-40萬元，市場上除歐美車系外，中系車企也憑性價比優勢受歡迎市場政策 市

場

表

現歐洲新能源車市場概覽出海品牌2024歐洲不同車型能源動力類型分布13722826131030820202021202220232024CAGR22.4%歐洲新能源車市場規模，萬輛38%27%

25%11%

10%14%

21%1%41%21%7%5%13%4%40%

20%8%6%5%2%3%2%52%63%61%

56%

70%82%

79%

71%96%53%77%微型轎車小型轎車緊湊型轎車大型轎車行政級轎車豪華車跑車運動型多用…皮卡廂式休旅車大型廂型車純電動車

混動車

燃油車

其他Source:

Statista,Marklines,Meet

Intelligence7%30%44%10%9%10萬元以下

0%10-20萬元20-30萬元30-40萬元40-50萬元50萬元以上品牌車型售價,萬元TeslaModel

Y39.6-51.1TeslaModel

336.5-50.6大眾ID.438.7-55.5大眾斯柯達Enyaq

iV47.2-56.0上汽MG

426.4-35.72023歐洲銷量TOP5

BEV大眾集團,21%Tesla,16%,

11%Stellantis寶馬集團,9%奔馳集團,7%雷諾日產三菱,7%現代起亞集團,7%吉利集團,8%其他,15%2024

歐洲新能源廠商格局中系品牌德系品牌美系品牌跨國品牌韓系品牌其他品牌歐洲新能源市場品牌格局相對分散，以傳統德系廠商為主導純電車領域，大眾領跑市場，新勢力特斯拉也表現亮眼，中系吉利憑借旗下沃爾沃也占據一定市場份額得益于品牌積淀，德系老牌在純電領域仍占優，中系以吉利憑旗下高端沃爾沃入局TOP5##純電車Source:Marklines,

eu-evs,

Meet

Intelligence市場政策 市

場

表

現歐洲新能源車廠商格局出海品牌大眾集團,22%寶馬集團,11%Tesla,11%吉利集團,10%stellantis,10%其他,36%#新能源車(含純電和混電)CR3:44%CR3:48%瑞士愛爾蘭斯洛文尼亞波蘭法國德國葡萄牙丹麥荷蘭比利時芬蘭瑞典挪威0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%051015202530352024年純電車滲透率，%Source:

EAFO,

evuniverse.io,

Meet

IntelligenceNote:純電車滲透率=純電車銷量/汽車總銷量；新能源車千人保有量涵蓋純電車和插電混動車歐洲各國新能源汽車市場呈現多種格局形態：北歐滲透率高、西歐潛力大，其他地區受制于基建政策限制等市場潛力待釋放2024歐洲新能源車國家分布概覽氣泡大小：2024各國新能源車千人保有量先鋒市場：北歐為主新能源滲透率和保有量高，但市場體量有限本土品牌缺位，市場對新品牌持開放態度中國車企多以高端產品試水市場、積累口碑成熟市場：挪威、荷蘭、比利時歐洲綠色轉型先行者；政策支持、基建完善和環保消費浪潮等推動新能源快速發展中國車企已有布局但需品牌建設提升份額潛力市場：西歐地區為主市場規模大但滲透率、人均保有量低中國車企可緊抓關稅共識政策的窗口期布局、同步本地產能部署以應對多變的貿易政策洼地市場：南歐、東歐為主基建薄弱與政策滯后，制約電動化進程中國車企多借助高性價比車型和本地化產能布局撬動“洼地”價值先鋒市場洼地市場奧地利西班牙意大利成熟市場英國潛力市場40

452024年純電車銷量，萬輛出海品牌市場政策 市

場

表

現歐洲新能源車市場概覽（1/2）18%20%25%30%34%38%100%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E25%28%35%42%48%55%100%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E41%36%31%26%22%17%0%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E新能源整體傳統燃油車純電車滲透率市場政策 市

場

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現歐洲新能源車市場概覽（2/2）出海品牌Source:

ACEA,

EEA,

Meet

Intelligence根據歐洲環境署（EEA）數 據，2025年、2030年、 2035年WLTP工況*下新注 冊乘用車目標碳排放量分別為 93.6g/km、49.5g/km、 0g/km，基于此目標，測算歐洲

2025/2030/2035年新能源 車滲透率需分別達到

25%/55%/100%歐洲新能源滲透率測算依據：隨著歐洲電動化轉型的穩步推進，預計2030年新能源滲透率將過半、純電接近40%2025E-2035E

歐洲新能源車滲透率測算注*：WLTP(Worldwide

Harmonised

LightVehicles

Test

Procedure）全球統一輕型汽車測試規程是聯合國歐洲經濟委員會開發，用于測試傳統燃油汽車和混合動力汽車排放和純電動汽車續駛里程的國際標準4%4%

4%

4%3%2%

2%2%2%

2%

2%

2%

2%1%1%

1%

1%

1%1%1%

1%0%0%

0%

0%

0%2023

中國汽車廠商歐洲各國市占率乘用車新能源車6%8%8%9%15%6%2%10%7%4%5%5%3%4%

4%2%1%1%0%1%1%0%1%斯挪

瑞

英

荷

西

意

洛

匈班

大

文

牙威

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國

蘭

牙

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尼

利亞克羅地亞愛

法

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比爾

地

利蘭

國

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時保加利亞盧

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捷

葡森

萄堡

國

克

牙斯洛伐克希

芬

瑞臘

蘭

士愛

羅沙

馬尼

尼亞

亞波蘭Source：Meet

Intelligence基于公開資料整理西歐和北歐是中國車企重點布局地區，且在新能源賽道實現突圍中歐國家北歐國家南歐國家東歐國家西歐國家市場政策 市

場

表

現中國車企表現概況（1/2）出海品牌Source:

eu-,

Meet

IntelligenceNote:出口15國包括挪威/瑞典/芬蘭/丹麥/英國/法國/愛爾蘭/德國/瑞士/西班牙/奧地利/葡萄牙/意大利/比利時傳統車企去陳出新：吉利、上汽用全新子品牌切入純電賽道并借助集團資源占據優勢；新勢力小鵬和蔚來仍處于試水期，后續如何通過品牌營銷推廣和銷售渠道快速打開市場是關鍵中國品牌純電車出口歐洲15國銷量一覽出海品牌市場政策 市

場

表

現中國車企表現概況（2/2）母公司品牌出口歐洲銷量，2023年H1出口歐洲銷量，2024年H1同比增速，24H1

VS

23H1沃爾沃299685127271%吉利極星1743610942-37%極氪0806-上汽名爵446702375325461508-27%-37%上汽大通MAXUS比亞迪比亞迪276612452350%小鵬小鵬3721645749%長城歐拉1006163963%蔚來蔚來832748-10%賽力斯賽力斯82509521%愛馳愛馳39845113%一汽一汽紅旗36293714%江淮江淮152110-28%車企已導入車型

產能布局物流布局渠道布局上汽MG4、MG-5、MG

ZS

SUV、MG

?2023年7月，上汽集團宣布計劃在歐洲建?HS、MG

MARVEL

R等 立上汽歐洲整車制造基地2020年，上汽旗下的安吉物流開通了自營的歐洲航線名爵從內部抽調國家化人才進入海外銷售隊伍、每家海外公司都有外派的總經理和關鍵崗位人員截至目前上汽名爵已在英國、法國、斯洛伐克等國家共建立經銷商近700家比亞迪唐EV、漢EV、Atto

3、宋Plus

DM-i

?在歐洲的首個新能源乘用車工廠匈牙利工?、海豚、海豹等

廠已經完成選址工作，預計26年投產，以實現生產本地化2024年1月，首艘灌裝船開啟首航，擁有7000個標準車位，未來兩年內將有另7艘灌裝船陸續投入運營截至2023年，在歐洲19個國家累計開設的銷售網絡已達250個與當地大型經銷商如荷蘭Louwman、挪威RSA、瑞典Hedin集團等合作與SIXT、法巴安諾集團等租賃公司合作以切入B端市場吉利領克01、極氪001

?

2010年收購沃爾沃后，借助其在瑞典、比利時和荷蘭的工廠首創訂閱模式，包括直接購買、月費訂閱會員、免費會員、B2B（公司直接采購）等方式，將傳統租車公司的固定提車點改為“送車上門”推出“車分享”模式，會員可分享閑置汽車并獲得收益在歐洲雖沒有傳統意義的門店，但開設了11家Club遍布主要城市核心區域長城歐拉好貓、Coffee

01、Coffee

02等?2023年開始推進歐洲工廠的選址在慕尼黑開設子公司：與Emil

Frey集團達成戰略合作奇瑞2024年4月，宣布投資4億歐元與西班牙汽車公司Ebro-EV

Motors合資生產新型Omoda

5、Jaecoo

7

電動汽車計劃2024年底前，其西班牙新工廠開始生產電動汽車與當地成熟經銷商合作蔚來2022年9月，在匈牙利布達佩斯投資建設ET5、ET7、EL7、ES8等 的蔚來能源歐洲工廠投入運營，負責換電站制造與加電產品研發采用直營方式，目前已在歐洲開設6家NIO

House和9家NIO

Space小鵬G3、P7、P5、G9等引入“直營+授權”的新零售模式，在瑞典、荷蘭、丹麥、挪威等地建立品牌直營店，同時與歐洲頭部經銷商集團達成戰略合作協議零跑計劃導入

C10,T03兩款車型

?

與Stellantis集團成立合資公司，在歐洲及其他市場進行拓展借助Stellantis集團在全球范圍內廣泛的渠道網絡、售后服務體系等商業資源Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理市場政策 市

場

表

現中國車企歐洲布局概況從本地化產能升級到多經銷渠道拓展，中國車企正通過全供應鏈布局加速歐洲市場開拓步伐中國車企歐洲布局一覽出海品牌東南亞市場——東南亞市場機會解讀汽車市場現狀中國車企布局乘用車市場放緩，但新能源在快車道新能源補貼退坡、外商本土化投資加碼日系老牌在油車市場地位穩固、難以撼動中國廠商在越南相對受歡迎通過建廠、合資等多種方式快速進入當地市場多國家產能建設布局多本土渠道合作本土品牌戰略投資性價比策略滿足大眾消費市場，此外也差異化發力中端價格段車型攻占中產消費心智、加強品牌粘性；長期發力純電，但短期內，混動/增程或更能匹配當前基建不足現狀市場政策 市

場

表

現東南亞汽車行業政策一覽出海品牌國家 政策類型

車輛類型

2023年補貼/政策

2024年補貼/政策 變化幅度內燃機禁令/限制泰國補貼

稅收優惠EVEV

3.0政策消費稅EV

3.5政策200萬泰銖以下乘用車：50kwh以上電池，補貼5-10萬泰銖；7萬/15萬泰銖直接補貼（電池小于/大于30kwh）；

?

50kwh以下電池，補貼2-5萬泰銖200萬泰銖以下&電池不低于30kwh的純電動皮卡補貼15萬泰銖及免征關稅及本地化生產要求2024-2025年售價200萬泰銖以下整裝電動汽車進口關稅下調不超過40%2026年前電動車進口與生產比1:2，2027年增至1:3補貼下降本地投資要求加碼自2035年起，禁售內燃機(ICE)車輛印尼補貼EV/PHEV購置印尼產純電最高補貼5,130美金購置印尼產混電最高補貼2,565美金延續2023年政策不變自2050年起，禁售內燃機(ICE)車輛稅收優惠EV國產零部件率達40%的電動車銷售稅由11%降至1%外國企業承諾2027年底前在印尼設廠可在2025年前享受關稅優惠馬來西亞稅收優惠EV2025年前，整車進口免征進口關稅及消費稅2027年前，本地組裝電車免消費和銷售稅，零部件免征進口稅車主可獲充電設施相關所得稅減免BEV和PHEV車主免征道路稅?車主充電設施所得稅減免取消，其他延續2023年政策消費端政策收緊/越南稅收優惠EV自2022年3月起，購車前五年免登記費電車充電站零件和設備免收進口關稅，五年內免企業所得稅和土地費用?延續2023年政策不變從2040年開始，限制內燃機(ICE)車輛的生產和進口新加坡補貼

稅收優惠EV純電和混動汽車道路稅下調34%至2023年底，購車享受最高45%首次注冊費折扣，最高抵扣2萬新元電動輕型商用車購車補貼最高3萬新元?購車首次注冊費折扣取消，其他延續2023年政策消費端政策收緊自2040年起，禁止銷售新的內燃機(ICE)車輛多國新能源激勵政策退坡且對外來企業本地投資要求加碼，中國車企已多國本地產能布局、具備先發優勢新能源車市場 燃油車市場Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理1862232712882762020202120222023202424%25%26%27%27%24%20%19%19%19%16%16%17%17%17%12%13%12%13%12%8%10%10%10%10%15%15%15%15%15%20202021202220232024運動型多用途車SUV

皮卡小型轎車

緊湊型轎車廂式休旅車

其他東南亞乘用車市場規模，萬輛東南亞乘用車銷量結構，按車型東南亞乘用車銷量結構，按動力類型94%89%88%79%78%2%9%10%4%9%2%10%3%12%12%20202021202220232024燃油車

純電動

混動

其他CAGR8.1%面臨經濟放緩等諸多挑戰，東南亞乘用車市場略顯低迷，但新能源滲透率逐年上升市場規模：面對持續通脹壓力等諸多挑戰，東南亞乘用車銷量在2024年出現略微下滑車型：乘用車市場結構穩定，以SUV、皮卡和小型車為消費主流能源動力類型：市場以燃油車為主導，雖然各國補貼/稅收激勵等政策扶持力度收緊，但新能源汽車產業發展仍是大勢所趨市場政策 市

場

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現東南亞乘用車市場概覽出海品牌Source:

Statista,

Meet

Intelligence2024東南亞各國乘用車市場規模2024東南亞各國車型分布2024東南亞各國車動力類型分布7572632513430%28%25%10%5%2%泰國

馬來西亞

印尼越南

菲律賓

新加坡乘用車銷量(萬輛)占比東南亞整體(%)61%12%25%18%8%14%12%7%12%13%16%21%17%6%40%31%38%26%36%4%4%4%8%6%10%4%1%21%11%19%7%1%15%5%7%3%3%泰國

馬來西亞

印尼越南

菲律賓

新加坡皮卡緊湊型轎車大型轎車

微型轎車小型轎車運動型多用途車SUV廂式休旅車其他83%72%77%80%73%86%13%2%12%8%13%4%26%10%9%12%8%5%泰國

馬來西亞

印尼越南

菲律賓

新加坡燃油車

純電動

混動

其他核心市場泰國以皮卡為主流，其他市場SUV和緊湊型轎車受歡迎，多國家新能源滲透率超20%核心市場：以泰國、馬來和印尼為主，市場份額合計超80%車型：各國主流車型分兩大派系：泰國市場以皮卡為主，其他市場則以中型車和SUV為主能源動力類型：各國均以燃油車為主導，但電車接受度不斷提升市場政策 市

場

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現主要市場乘用車市場概覽出海品牌Source:

Statista,

Meet

Intelligence38%豐田五十鈴28%本田9%三菱7%福特6%馬自達4%日產4%寶馬2%鈴木2%奔馳2%其他1%38%22%20%8%Perodua寶騰本田豐田馬自達3%寶馬

2%奔馳

1%三菱

1%斯巴魯1%其他

4%51%15%12%11%2%豐田本田鈴木三菱日產

7%寶馬

3%馬自達23%21%18%13%9%6%5%5%豐田日產現代起亞集團Stellantis江淮汽車KG集團通用汽車上汽名爵18%12%11%豐田現代起亞集團三菱福特集團22%19%16%12%35%

現代起亞集團豐田本田奔馳本田8%寶馬12%通用汽車8%奧迪10%日產8%馬自達9%泰國馬來西亞印尼菲律賓越南新加坡地區共性：泰國、馬來和印尼市場格局相對集中，日系車企在多國市場占據主導位置地區差異：馬來以本土車企知名度高；新加坡則更青睞韓系、德系品牌；其他國家則以日本豐田坐穩頭把交椅；中國廠商江淮、上汽名爵在越南榜上有名2024東南亞各國乘用車廠商格局中國品牌德系品牌美系品牌日系品牌韓系品牌其他品牌核心市場品牌格局較為集中，以日系車為主導—馬來優先本土品牌、新加坡德、韓系廠商優勢明顯、中國廠商在越南受歡迎CR3：75%CR3：80%CR3：78%CR3：62%CR3：65%CR3：57%市場政策 市

場

表

現主要市場乘用車廠商格局出海品牌Source:

Statista,

Meet

Intelligence車企已導入車型國家產能布局渠道布局上汽MG3、MG4、MG-5、MG

ES、MG

EP、MG

HS、MG

GS、MGZSSUV、MG

VS、Maxus

9等泰國印尼2013年2月，上汽正大工廠投產，規劃產能為10萬輛/年

?

2013年，成立上汽正大汽車有限公司，以加快MG品牌國際化進程2023年5月，上汽集團泰國新能源產業園區奠基，占地12萬平方米，一期工程年內竣工，?

MG在泰國已經建立了135個MG

SUPERCHARGE充電站和157家經銷商整體項目將于2025年建成

售后網點由泰國EV

Primus公司CKD代工，投產時間未明確2017年，五菱印尼工廠投產，年產能12萬輛

?

2019年，上汽通用五菱基本覆蓋印尼88%的區域市場泰國2022年9月，與WHA偉華集團合作建廠，將于24年投產，年產約15萬輛比亞迪客車馬來CKD工廠由順豐客車（GML）在馬來當地組裝2024年初，投資13億美元建汽車工廠，預計2026年投產，產能15萬輛2023年初，比亞迪計劃在越南建造汽車零部件工廠，投資規模將超過2.5億美元2024年，戰略收購Rever

Automotive的20%股份截至目前，比亞迪在泰國約有110個銷售網點，預計2025年擴張至300家總代理SDM(SimeDarby

Motors)將在全馬開設21個經銷店計劃2024年底在印尼建設50個銷售網點截至2024年7月，已開設10家4S店，計劃3年內100家比亞迪元Plus/Atto

3、海豚馬來西亞印尼越南廣汽埃安Y泰國

馬來西亞印尼2023年11月宣布建廠，設計年產能5萬臺，預計第一期2024年7月建成

?

目前已成功認定約50家銷售店和服務中心，2024年計劃建成70家，服務覆蓋泰國全境2023年5月，與本土經銷商陳唱集團合作CKD項目，已在2024年4月投產

?

與陳唱集團合作建立多家銷售門店2024年4月，與印度尼西亞INDOMOBIL集團在整車制造、汽車銷售服務及金融、能源生態、出行市場、產業鏈上下游等領域開展全方面的戰略合作長城哈弗H6、哈弗初戀、歐拉好貓泰國馬來西亞越南2020年11月，收購通用汽車泰國羅勇府工廠，年產能8萬輛，計劃增至12萬輛2024年1月，與馬來大型制造業上市集團公司EP

Manufacturing

Berhad完成CKD組裝合作簽約，2024年將正式啟動組裝生產長城汽車2024年9月，與越南成安集團簽署合作備忘錄，將進行CKD組裝合作采取直營和授權經銷商的混合網絡模式，2024年初在曼谷有30多家4S店計劃年內拓展到100家，并引入商超體驗店創建長城汽車馬來西亞銷售公司（GWM

Malaysia）2023年8月，長城汽車在越南河內正式發布GWM品牌，越南首家GWM門店開業為降低成本、規避風險、提高產品競爭力，中國車企通過產能布局、渠道合作、戰略投資等多種形式加碼東南亞市場中國車企東南亞布局一覽市場政策 市

場

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現中國車企東南亞布局概況（1/2）出海品牌Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理車企已導入車型國家產能布局

渠道布局長安DEEPAL

S07、L07阿維塔11、阿維塔12泰國馬來西亞2023年，建設泰國電動汽車工廠，一期設計年產能達10萬輛，計劃在2025年初投產

?

計劃與Infiniteautomobile、Galax以及AbleEV等泰國經銷商合作，二期建設投產后總年產能將達到20萬輛 預計2025年完成主要城市布局2022年1約，與Fieldman公司合作，由其負責長安在馬來及東南亞地區電動汽車獨家代理權吉利Smart#1馬來西亞2017年，吉利收購寶騰汽車49.9%股份，寶騰在馬來有2個主要生產基地，年產能均

?

借助寶騰渠道體系，寶騰在馬來經銷商已達285家，覆蓋馬來全國超25萬輛奇瑞OMODA

E5泰國馬來西亞印尼羅勇府工廠預計2025年內投產，第一階段年產能5萬輛純電和插混汽車，2028年年

?

2024年上半年重返市場，在泰國擁有23家經銷商，準備將展廳和服產能增至8萬輛 務中心擴大到36個地點2023年，與本土工業集團Sime

Darby合作生產汽車

?

本土經銷商合作，Inokom

Corporation

Sdn.

Bhd.,Kulim

Plant等2022年7月，宣布投資近10億美元在印尼建廠，合作方PT

HIM

Bekasi

plant(原

PT.

?

2022年4月重返市場，11月奇瑞印尼經銷公司PT

Chery

SalesHyundai

Indonesia

Motor) Indonesia推出瑞虎7

Pro和瑞虎8

Pro哪吒哪吒V泰國馬來西亞印尼2023年11月，與泰國裝配商BGAC合作建廠正式投產，年產能2萬輛

?

2023年，在泰國合作經銷商超30家，包括泰國最大的汽車經銷商BRG集團2024年1月，哪吒汽車與馬來西亞合作伙伴簽約，合作建設海外工廠，預計將于2025年建成投產

?

同當地合作伙伴打造集供應鏈、銷售渠道、售后等于一體的完整銷售鏈路2024年4月，哪吒首家印尼KD工廠正式投產下線新車出海品牌為降低成本、規避風險、提高產品競爭力，中國車企通過產能布局、渠道合作、戰略投資等多種形式加碼東南亞市場中國車企東南亞布局一覽市場政策 市

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現中國車企東南亞布局概況（2/2）Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理拉美市場汽車市場現狀中國車企布局乘用車穩步發展與新能源轉型并行核心市場多項政策以推動綠色轉型關稅逐步收緊+稅收激勵吸引外商本土化布局市場格局分散，以日美德系車企主導傳統車企入局早且進一步深耕本土化建廠或成立子公司多本土經銷渠道合作——拉美市場機會解讀油車市場格局相對穩定，性價比策略或可幫助品牌快速搶占市場；隨著新能源相關基建的持續完善，混動賽道是更好的市場切入點市場政策 市

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現拉美主要市場汽車行業政策一覽新能源產業發展以”財政激勵+產業規劃+充電基建完善”為核心，并多舉措引導本土化布局，以逐步推動市場從起步階段轉向規?；l展Source:Meet

Intelligence基于公開資料整理出海品牌國家 政策類型補貼/政策趨勢政策效果內燃機禁令/限制巴西進口關稅進口關稅：自2024年1月起逐步恢復對新能源汽車征收進口關稅，并于2026年7月達到35%政策收緊計劃從2040年起禁售燃油車稅收政策?2024年推出“綠色Rota2030”計劃，預計將在2028年前為符合條件的車企提供金額高達190億雷亞爾的稅收激勵，較舊版激勵政策Rota

2030計劃更為激進為新能源電動車的研發投入最高達到1.5%的稅收抵免，生產投入提供最高12%的稅收抵免?本地化激勵補貼積極基建積極產業規劃積極行業消費端：購買電動汽車現金補貼，上限最高達1萬雷亞爾

“綠色可持續發展能源走廊”將于2024年年初正式推出實施，旨在改善巴西電動車輛充電基礎設施計劃到2026年將新能源汽車滲透率提升至4%-8%2025年4月3日起，美國針對巴西進口汽車征收10%關稅消極墨西哥進口關稅?2024年10月1日起，墨西哥結束對沒有與其簽署自由貿易協定國家(包括中國)的電動汽車進口關稅的減免政策收緊自2025年起，部分城市禁售柴油車?車企在墨西哥設廠可享受關稅優惠，例如出口美國市場時免征2.5%的進口稅本地化激勵稅收政策?企業端：2023年10月，政府頒布法令為遷往墨西哥的汽車、半導體制造公司提供稅收減免政策本地化激勵?消費端：免除30%-50%的新車稅，根據具體車型價格免除16%的財產稅積極政府計劃到2030年在主要城市和邊境地區建設1.2萬個公共充電樁基建

積極

?

對電動汽車的公共電源設施進行投資的企業給予30%的稅收抵免

2025年4月3日起，美國針對墨西哥進口汽車征收25%關稅，對高度依賴對美出口的墨西哥產生較大影響，但本國暫未有相關應對措行業

消極 施出臺

2024年1月2024年7月2025年7月2026年7月進口稅率免稅配額進口稅率免稅配額進口稅率免稅配額進口稅率免稅配額混動汽車15%/25%(7月起)1.3億美元30%9700萬美元35%(7月起)4300萬美元插電混動12%/20%(7月起)2.26億美元28%1.69億美元35%(7月起)7500萬美元純電汽車10%/18%(7月起)2.83億美元25%2.26億美元35%(7月起)1.41億美元新能源車市場燃油車市場3393743874184462020202120222023202427%26%27%27%27%23%22%22%24%22%22%21%21%20%21%10%10%10%10%10%6%6%6%5%6%5%6%7%7%7%7%8%7%7%8%20202021202220232024小型轎車

微型轎車廂式休旅車緊湊型轎車運動型多用途車SUV皮卡其他拉美乘用車市場規模，萬輛拉美乘用車車型分布拉美乘用車能源動力類型分布96%92%92%84%83%1%1%2%4%3%3%6%6%11%12%20202021202220232024燃油車純電動混動其他CAGR12.7%拉美汽車產業仍以傳統油車為主、但混動車需求占比持續提高，SUV和緊湊型車款受歡迎市場規模：得益于經濟復蘇、政策激勵等多重利好因素，拉美乘用車市場銷量穩步增長車型：各類車型分布較為均衡，以緊湊型車款和SUV更受市場青睞能源動力類型：燃油車占據絕對優勢，新能源汽車產業發展尚處早期階段，對充電基建要求低的混動車型占據新能源轉型過渡期優勢市場政策 市

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現拉美乘用車市場概覽出海品牌Source:

Statista,

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Intelligence2024拉美各國乘用車市場規模2024拉美各國車型分布2024拉美各國車能源動力類型分布199123301744%28%7%4%巴西墨西哥阿根廷哥倫比亞乘用車銷量(萬輛)占比拉美整體(%)26%35%29%18%19%31%16%19%21%14%16%27%10%11%12%7%8%8%6%2%41%6%6%巴西墨西哥阿根廷哥倫比亞小型轎車微型轎車大型轎車緊湊型轎車運動型多用途車SUV廂式休旅車其他83%83%84%82%12%4%10%4%16%13%4%巴西墨西哥阿根廷哥倫比亞燃油車純電動車混動車其他SUV在巴西受歡迎，墨西哥以中小型燃油車為主；各國新能源車以混動系列為主導核心市場：以巴西、墨西哥為主要市場，市場份額合計超70%車型：巴西、哥倫比亞以適應多地形駕駛的SUV更受歡迎，墨西哥和阿根廷則以高性價比的中小型車為市場主流能源動力類型：市場超80%為燃油車；受基礎設施限制及政策傾斜影響，新能源車以混動車型為主市場政策 市

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現主要市場乘用車市場概覽出海品牌Source:

Statista,

Meet

Intelligence25%23%13%7%8%6%4%10%日產通用汽車大眾集團福特集團現代起亞集團豐田馬自達

5%本田其他20%17%14%13%12%11%10%4%通用汽車大眾集團菲亞特現代起亞集團福特集團豐田雷諾Stellantis19%16%15%13%12%10%10%5%大眾集團通用汽車福特集團雷諾豐田菲亞特Stellantis奔馳24%19%12%12%9%8%8%7%通用汽車雷諾現代起亞集團日產大眾集團豐田本田馬自達拉美各國呈現日美德系三足鼎立格局，中國車企或以性價比或憑借混動車型進一步滲透市場拉美市場格局以德系、美系和日系車企為主導由于燃油車仍為市場主流，盡管中國車企在拉美新能源汽車領域已取得一定先發優勢，但尚未在廠商格局中占據一席之地2024

拉美乘用車廠商格局德系品牌美系品牌日系品牌韓系品牌法系品牌其他品牌CR3：61%

CR3：51%

CR3：50%墨西哥 巴西 阿根廷 哥倫比亞CR3：55%市場政策 市

場

表

現主要市場乘用車廠商格局出海品牌Source:

Statista,

Meet

Intelligence車企已導入車型國家產能布局物流布局 渠道布局上汽MG

GT、MG-5、MG

ONE、MG

ZS

SUV、MG

HS、MGRX5、MG

RX8等墨西哥2024年8月，上汽名爵汽車宣布計劃在墨西哥建立一個拉丁美洲樞紐，該樞紐包含一個汽車工廠和一個研發中心南美西自主航

?

在墨西哥已建立覆蓋全國的備件中心(5,000平米)、線布局 呼叫中心和培訓中心比亞迪e5、D1、T3、漢EV、元

Plus/Atto

3、宋Plus

DM-i、海豚、海豹墨西哥巴西墨西哥設立Marcopolo

SA子公司，并設立客車組裝廠，年產能4500比亞迪巴西Camacari

工廠（原福特工廠）,將于2025

年投產運營，預計年產能15萬輛2015年，比亞迪巴西工廠，年產能17202022年11月，宣布與八家經銷商達成合作截至2023年9月，已建立6家經銷商線下門店，預計2023年底設立50家門店，業務布局擴展至32個州與當地最大經銷商集團Saga合作，截至2023年10月已有30家經銷商線下門店，預計2023年底設立100家門店長城哈弗H6、歐拉好貓

哈弗H5、哈弗M4、風駿5

、長城炮皮卡巴西厄瓜多爾長城汽車巴西Iracemapolis

工廠（原梅賽德斯奔馳巴西工廠）,計劃于2024

年下半年開始生產，年產能2萬輛厄瓜多爾安巴托的零售商Ambacar

的子公司合作，年產能1萬輛2023年9月，宣布攜手24家本土實力強勁的經銷商集團，計劃2025年累計實現100家門店長安Alsvin、CS35,CS55、UNI-K墨西哥2024年7月，成立墨西哥子公司計劃2024年底前在墨西哥建成100家渠道網點，覆蓋銷售、交付和維保服務奇瑞OMODA

5、Tiggo2/3/4/5X/7/8、QQ、iCar、Arrizo

5/6、Celer委內瑞拉巴西

阿根廷2011年9月正式投產奇瑞巴西工廠共投資5.3億美元，一期年產能5萬輛，2014年建成投產，二期年產能10萬輛2023年，宣布擬投資4億美元建廠，目標2030年底實現年產能10萬輛2017年，與拉美地區最大的汽車經銷商卡奧集團成立奇瑞卡奧，負責本土品牌銷售江淮汽車墨西哥2024年，在其墨西哥的生產合作伙伴GiantMot