12025年中國醫美行業抗衰專題白皮書（摘要版）版權所有?2025

弗若斯特沙利文。本文件提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均系沙利文公司獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經沙利文公司事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。?2025Frost&Sullivan.Alltheinformationcontainedherein(includingwithoutlimitationdata,words,chartsandpictures)isthesolepropertyofFrost&Sullivan,treatedashighlyconfidentialdocument,unlessotherwiseexpresslyindicatedthesourcesinthereport.Shouldnoonecopy,reproduce,diffuse,publish,quote,adapt,compilealloranypartofthereportwithoutthewrittenconsentofFrost&Sullivan.Intheeventoftheviolationoftheabovestipulation,Frost&Sullivanreservetherightoflodgingclaimagainsttherelevantpersonsforallthelossesanddamagesincurred.01-市場概覽中國醫美市場新周期與提質發展版權所有?2025弗若斯特沙利文CHAPTER0保障醫美產品質量政策強化了對醫美產品的全流程監管，確保產品從源頭到終端符合安全性要求。有效杜絕假冒偽劣產品流入市場，保障了消費者使用的醫美產品安全可靠。同時，為市場上的優質產品提供了良好環境，推動行業整體質量提升。政策環境

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行業合規化利好業內企業發展需求端供給端增強消費者對醫美服務信任優化醫美行業競爭格局出清不合規企業，提升龍頭醫美企業品牌影響力在監管高壓下，醫美行業加速合規洗牌，劣幣出清催生結構性增長紅利。頭部企業憑借資質壁壘、產業鏈拓展和精細化運營優勢，在合規賽道上構建戰略護城河，推動其市場份額持續擴容，以醫療級服務標準重塑行業價值中樞，開啟“良幣驅逐劣幣”的競爭格局。推動醫美行業技術創新政策環境積極推動醫美行業加速構建以“科技創新”為核心的全周期研發生態閉環，支持新技術、新產品的應用與升級換代。例如通過AI技術賦能醫美，有效提高了診斷效率與精準度，這不僅有效提升了醫美服務的整體效果，同時也精準滿足了消費者日益多樣化與定制化的需求。隨著醫療美容行業逐步邁入規范化發展階段，監管部門相繼出臺多項政策措施，從產業供給和消費需求兩個維度協同推進；雙向監管，既保障了消費者的合法權益，也推動整個行業朝著“規范化、標準化、透明化”演進提升信息透明度，減少消費者信息不對稱風險政策監管要求醫美機構向消費者披露包括產品來源、價格明細、醫生資質等全面信息，同時通過進一步細化備案審批標準、完善審批流程、加強備案信息管理、強化診療質量控制等措施，強化了對醫美機構的信用監管，便利消費者查詢合規的機構和醫務人員，進一步增強行業的透明度。引導消費者理性消費醫美機構的宣傳推廣活動被納入嚴格監管范疇，嚴禁夸大宣傳或虛假廣告等不實手段。這種透明化與規范化的信息展示方式為消費者在選擇醫美服務時提供了更為清晰、可靠的參考依據，從而助力消費者能夠更加理性地做出決策。持續拓展醫美消費群體監管政策有效凈化了市場環境，提升了醫美行業的整體形象以及消費者對醫美服務的信任度，使得原本持觀望態度的消費者更愿意嘗試醫美服務；同時，除了中高端消費群體，更加透明、合理的醫美價格體系吸引了對價格敏感的消費者們，從而推動醫美行業持續擴大消費群體。資料來源：弗若斯特沙利文3中國醫療美容市場概覽

–中國醫療美容市場規模按照機構性質拆分中國醫療美容市場民營機構主導優勢凸顯，預計2029年中國醫療美容市場民營化率接近86%，較公立機構展現明顯競爭優勢128156141171192282273228323546050100150200250300350202020212022202320242029預測155188169203227329CAGR

10.0%

中國醫療美容市場規模,按機構性質拆分十億元人民幣，2020-2029預測公立醫美機構 民營醫美機構民營化率個性化服務民營醫療美容機構往往配備規模較小的服務團隊，能夠更加細致地關注每位顧客的具體需求與期望。在一對一的咨詢過程中，顧客得以進行深入探討個人的美容目標，并獲得為其量身打造的服務方案，有效提升了顧客的滿意度，同時也增強了顧客對機構的忠誠度和信任感。預約便利性民營醫療美容機構預約機制通常采用標準化、高效化的運作模式，能夠為顧客提供便捷的即時預約服務，有效規避了傳統醫療機構常見的候診時間過長等問題。這種服務流程的優化顯著提升了顧客的就診體驗滿意度，使民營機構成為追求高效醫療美容服務人群的首選。市場響應迅速民營醫療美容機構通常建立了完善的市場監測機制，能夠精準捕捉消費需求的變化趨勢，并據此動態優化服務項目組合。同時民營醫療美容機構持續加大研發投入力度，積極引進國際前沿的醫療美容設備與技術方案，確保治療方案的先進性和臨床效果。靈活的運營策略民營醫療美容機構扁平化的組織架構和高效的決策機制使其能夠快速響應市場變化，及時優化運營策略。在營銷維度，民營醫療美容機構機構采用整合營銷傳播策略，通過社交媒體矩陣運營、以及O2O營銷活動等多渠道協同，有效提升品牌影響力并實現精準獲客。82.4%82.8%83.2%84.2%84.6%85.9%資料來源：弗若斯特沙利文402-消費者洞察中國醫美消費背后的理性與沖動版權所有?2025弗若斯特沙利文CHAPTER02樣本人群可分為三類：抗衰先行者、抗衰進階派和抗衰新生代；先行者已構建對于抗衰醫美服務的基本認知；進階派雖對醫美服務有基本認知，但未構筑完整的抗衰醫美認知；而新生代整體認知尚處初級階段，需后續通過經驗與市場教育提升認知水平?

過去一年內未體驗過醫美服務，但未來一年有意向體驗抗衰相關醫美服務的人群。消費者洞察

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樣本人群分析300(60%)100(20%)100(20%)抗衰先行者抗衰進階派抗衰新生代?

過去一年內體驗過醫美服務，但未嘗試抗衰相關醫美服務，未來一年有意向體驗抗衰相關醫美服務。人群定義人群特點?

這類消費群體有一定的醫美治療經驗，構建了基礎的醫美知識，但對抗衰醫美服務仍處于了解調研期，對于抗衰的有效效果有明確認知，但是實踐中仍有諸多考量。?

過去一年內體驗過醫美服務，且體驗過抗衰相關醫美服務。人群定義人群特點?

這類消費群體往往擁有多次醫美治療經驗，大多對醫美服務認知較深，對于抗衰醫美服務也有一定了解，且具有一定評估醫療機構、項目效果的水平。人群定義人群特點?

該類消費群體對于整體醫美認知尚處初級階段，對于效果顯著的抗衰醫美服務了解更深，暫未構成較為體系化的醫美認知。樣本人群分布抗衰先行者N=300資料來源：弗若斯特沙利文6抗衰進階派N=100抗衰新生代N=100N=500消費者洞察

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抗衰重要性認知分析N=30099.7%是0.3%N=100N=100100%是0%100%是0%調研數據顯示，抗衰意識在目標人群中呈現出高度一致的認知特征；還未體驗抗衰類醫美服務的進階派群體，以及未體驗過醫美服務的新生代群體，均百分之百認可抗衰的重要性，這體現出醫美抗衰意識已經滲透成為大眾形象管理觀念的重要組成部分Q：抗衰是否重要【單選】抗衰先行者 抗衰進階派 抗衰新生代否 否 否資料來源：弗若斯特沙利文7消費者洞察

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醫美服務類型偏好分析消費者對抗衰和美膚類醫美項目的偏好呈現顯著的“需求分層遷移”的特征，這種偏好分化本質上揭示了醫美行業消費中，美膚以輕量化體驗建立基礎信任，抗衰則依賴系統性觀念升級完成價值深挖的普遍特征Q：目前最感興趣的醫美服務類型【前四名】30%40%17%45%9%41%2%7%9%

9%抗衰（如熱瑪吉、超聲炮、肉毒素等）美膚（光子嫩膚、激光祛斑、水光針等）皮膚修復（痤瘡治療、微針消炎等）聯合治療（多個皮膚層級聯合醫美方案）31%抗衰先行者 抗衰進階派 抗衰新生代47%，?

目前偏向于美膚類項目，這印證了抗衰類醫美項目的周期性會較長于偏“輕醫美”屬性的美膚類，也體現了多樣化、低恢復期的美膚類項因其即時效果明顯更易形成“類護膚”的消費慣性。?

對抗衰表現出更高的興趣，這佐證了前期醫美體驗能夠消解其安全焦慮，更通過效果驗證建立了技術信任，使其愿意向更高階的抗衰項目遷移，實現從“局部修飾”到“系統性抗衰”的消費升級。?

美膚類項目以“低侵入性、高性價比”

的優勢成為其消費群體的首選，這類項目既能滿足“嘗鮮試錯”心理，又為后續抗衰消費搭建認知橋梁，形成“美膚破冰-信任積累-抗衰進階”的轉化鏈路。抗衰先行者N=300資料來源：弗若斯特沙利文8抗衰進階派N=100抗衰新生代N=100抗衰消費正被即時效果與設備參數迷信雙重夾擊，消費者以高頻表皮修復與定期設備抗衰編織虛假抗衰安全感，凸顯行業缺乏系統化抗衰方案，目前仍以設備競爭與單一服務為主導、缺乏多層聯動與科學系統抗衰解決方案的尷尬局面消費者洞察

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抗衰類醫美服務治療情況分析Q：接受抗衰類醫美服務的情況【單選】2抗衰先行者抗衰進階派抗衰新生代整體%%單次接受多個服務，但未嘗試熱瑪吉/超聲刀等深層抗衰設備25%19%3922%單次接受多個服務，定期接受熱瑪吉/超聲刀等深層抗衰設備22%24%20%18%固定使用單一深度服務（如每年1次熱瑪吉）15%26%21%18%多頻次解決短期表層問題20%13%14%15%全層聯合治療+周期管理（包括表皮層、真皮層、脂肪層、筋膜層、肌肉層及骨膜層）17%18%6%資料來源：弗若斯特沙利文9N=300Q：了解到的抗衰類醫美服務的情況【單選】N=100N=100N=500具備抗衰經驗的先行者群體反而對周期性多項治療的認可度低于進階派群體，這暴露行業過度強調單次治療即時效果，導致消費者忽視了多技術協同增效的醫學本質；新生代受抗衰快餐化認知污染，其認知偏差與皮膚衰老規律存在根本沖突消費者洞察

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抗衰類醫美服務治療頻次分析周期性單項服務有效果周期性多項服務有效果偶爾體驗也能有效果做一次就可以維持很久的效果43%50%34%31%39%31%57%45%6%5%

3%14%12%

14%6%10%整體抗衰先行者抗衰進階派抗衰新生代?

該群體對于抗衰類醫美認知多集中在周期性單項治療，存在認知局限。盡管他們接受過多次抗衰類醫美服務，卻尚未完全理解多技術協同增效抗衰的底層邏輯，過于聚焦單次效果呈現。資料來源：弗若斯特沙利文10抗衰先行者N=300抗衰進階派N=100抗衰新生代N=100Q：目前對抗衰類醫美服務治療頻次的評價【多選】N=500?

該群體具備基礎醫美經驗但未涉足抗衰卻更容易接受聯合治療＞單一治療的醫學邏輯。其認知更接近抗衰本質，這為醫美機構優化客群教育路徑提供了方向標。?

該群體該群體對選項一和選項二的認知差距最小，疊加其對「偶爾體驗有效」的誤判率最高，揭示出他們對抗衰的快餐化期待。這種認知偏差亟需通過醫美機構和社媒平臺進行認知糾偏。消費者洞察

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總結N=50059%消費者認為接受抗衰類醫美服務后效果無顯著改善當前消費者對醫美類抗衰服務的認知呈現顯著矛盾：雖然72%的消費者認同抗衰效果維系需依托長期且規律的治療干預，但在具體治療維度認知層面，僅39%的群體意識到需通過多項服務協同治療才能實現長效抗衰目標。這一數據落差揭示出，盡管公眾已建立基礎性的療程周期意識，但對于皮膚衰老的多層次機制及不同技術手段的協同作用仍存在系統性認知斷層?？顾ヮ愥t美服務市場仍處于“技術超前于市場教育”的階段；這種認知鴻溝揭示了行業未來的結構性增長機遇，隨著皮膚衰老機制研究深化，及消費者對系統性服務方案的需求升級，全層聯合治療+周期管理抗衰類醫美服務將向核心療法演進認知 行為而在消費者行為層面，調研數據顯示僅有15%的人接受或了解過

全層聯合治療+周期管理（包括表皮層、真皮層、脂肪層、筋膜層、肌肉層及骨膜層）抗衰類醫美服務。消費者從認知到行動的轉化壁壘，說明了其對復雜治療體系的“決策恐懼”，亦折射出市場供給側的技術整合缺陷：當前醫美機構普遍提供的單點式、碎片化服務，難以支撐消費者的進階需求。

不了解全層聯合治療+周期管理抗衰類醫美服務方案的消費者占比：73%?

絕大多數消費者對全層聯合治療+周期管理抗衰類醫美服務方案存在認知空白，反映出市場教育仍滯后于技術發展。消費者目前對抗衰類醫美服務的痛點：缺乏個性化整體抗衰方案46%?

缺乏個性化整體抗衰方案高居消費者對抗衰類醫美服務的痛點首位，突出了消費者對基于個體衰老特征，定制適配的治療方案的需求。99%消費者消費者對系統性抗衰醫美服務持正向態度資料來源：弗若斯特沙利文1103-抗衰解析與展望分層抗衰的現實斷層與新范式誕生版權所有?2025弗若斯特沙利文CHAPTER03抗衰解析

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醫學共識衰老已被醫學界廣泛認知為多因素、跨層級的結構性退化過程，醫學抗衰進入分層作戰時代，行業正從表淺修補走向深層重建實現從評估到干預的“分層可視+分層治療”；通過給個性化診療方案，可提升抗衰干預的靶向性與長期效果維持“““Source:SamydS.BustosM.D.,<PharmacologicandOtherNoninvasiveTreatments

oftheAgingFace:AReviewoftheCurrentEvidence>,PubMed,2023May

26.?

面部衰老的成因包括遺傳、重力、光老化、飲食、吸煙或飲酒、體重變化、壓力、環境因素、組織彈性下降、顱面重建（包括骨骼支撐丟失）和脂肪組織重新分布等。?

面部衰老涉及皮膚、軟組織和骨骼結構的累積、動態和相互依賴的結構變化。治療這些變化需要針對不同層次的皮膚采取不同的策略，從皮膚更新到體積填充，再到手術程序。臨床醫生需要了解患者的目標以及每種選項的益處、風險和局限性。Source:Alfertshofer,M.G.,Cotofana,S.，<DasalterndeGesicht–Eine

anatomischeübersicht>,Journalfür?sthetischeChirurgie,Published:07April

2021Source:SheilaVeronese,<Histologicalanalysisofthedermalandhypodermallayersofthefaceandcorrelationwithhigh-frequency24MHz

ultrasonographyandelastosonography>,EuropeanJournalofHistochemistry2024;volume

68:3912.?

面部在醫學領域具有獨特的解剖特征，其復雜性源于不同層次的結構和功能。面部衰老涉及皮膚、軟組織和骨骼的變化，導致面部體積和形態的改變。?

不同區域的皮下組織結構差異顯著，研究證明高頻超聲和彈性成像可以幫助醫生在治療前準確評估面部解剖，從而選擇最合適的抗衰方法。?

與年齡有關的面部生理變化是多方面的，每個人的情況也不盡相同。只有充分了解局部組織的特異性變化以及與周圍組織層和鄰近解剖結構的相互作用，才能進行安全有效的面部年輕化手術。?

不同面部區域的軟組織呈現顯著的衰老異質性特征：中面部上頜骨區域呈現骨吸收增強；部分前額骨厚度增加；同時，面部脂肪組織在衰老過程中表現出明顯的層狀分化特征：淺層脂肪組織（第二層）與深層脂肪組織（第四層）具有差異化的衰老模式。醫學共識面部衰老本質上是多層級組織結構的動態演變與累積性改變，其機制最終協同作用于皮膚表層，形成皺紋、松弛等可見衰老體征。1鑒于面部解剖結構的多層異質性，且衰老進程呈現組織差異化改變，因此需借助外部設備并結合臨床醫學評估體系，實現各層級衰老參數的精準量化診斷。2抗衰是一個多方面的長期治療過程，因衰老程度與個體差異，消費者應該受到準確評估后的系統性的解決方案，確保治療效果最大化。3資料來源：弗若斯特沙利文13抗衰解析

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衰老原理123564真皮層脂肪層肌肉層骨膜層?

隨著年齡的增長，表皮層的角質細胞更新速度減緩，增殖能力下降，導致皮膚的屏障功能下降，水分流失加劇。衰老原理衰老特點23?

多出現干燥脫屑、細紋與皺紋、皮膚變薄，膚色不均、泛紅敏感。此外，黑色素的分布也變得不均勻，可能導致色斑的形成。?

真皮層由纖維、基質與細胞成分組成。隨著年齡的增長，膠原蛋白及透明質酸等合成減少，基質結構變得松弛，進而導致真皮網狀結構塌陷。?

皮膚彈性、回彈力減弱降低導致皺紋加深，皮膚松弛下垂。動態紋加深、淚溝、法令紋初現。老年斑等頑固性色斑出現。?

脂肪層由隨著年齡的增長，脂肪細胞開始出現萎縮以及分布發生變化，脂肪層變薄，導致面部輪廓缺乏支撐。?

多在眼部周圍、嘴部、下頜部位出現皮膚下垂或者皺紋變深，導致面部輪廓模糊。脂肪層的變化更顯老態。?

筋膜是位于淺層脂肪與面部肌肉間的結締組織，它的衰老主要表現為纖維化，導致筋膜彈性降低，進而導致脂肪與肌肉的可塑性降低，出現松垮。?

面部開始出現明顯下垂和松弛且面部輪廓開始不清晰，如出現靜態皺紋、太陽穴凹陷、淚溝顴部凹陷、口角囊袋等。?

肌肉量隨年齡增加而逐漸減少，肌肉的張力失衡。這種衰退會影響面部肌肉的收縮和放松，導致面部立體感缺失。?

靜態抬頭紋、川字紋；眼輪匝肌肉松弛引發的眼瞼下垂、眼袋膨出；咀嚼肌過于緊張導致“發腮”現象出現。?

骨密度逐漸降低，骨骼體積及結構發生變化，特別是面部骨骼的骨量流失，骨性支撐力下降，進而導致面部組織位移。?

多在體現在眼窩加深，眼球凹陷；上頜骨縮短導致鼻基底凹陷，法令紋加深等。面部皮膚衰老源于身體系統性退變，由表皮屏障功能退化、真皮膠原流失、脂肪萎縮、筋膜纖維化、肌肉張力失衡及骨支撐力減弱共同引發皺紋加深、彈性喪失、輪廓凹陷與組織位移1 表皮層 4 筋膜層（SMAS）56資料來源：弗若斯特沙利文14抗衰解析

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醫美項目簡介當前醫美項目呈現單層次干預特性，而面部衰老實為表皮屏障弱化、真皮膠原流失、脂肪萎縮、筋膜松弛、肌肉張力失調及骨膜塌陷的多維同步退變，單一項目無法覆蓋全層修復，導致局部短暫改善與深層持續衰變并存的失衡結果表皮層真皮層脂肪層筋膜層肌肉層骨膜層醫美項目類別蜂巢皮秒、皮秒、Fotona

4D、點陣激光等M22、BBL、DPL、IPL等光電類激光 強脈沖光 射頻 超聲波黃金微針、熱瑪吉、熱提拉、酷塑等超聲刀、超聲炮、聚提拉等皮膚清潔維養類刷酸、小氣泡、海菲秀等唯瑅水光針、

修麗可膠原針、薇旖美、娃娃針等水光類 注射類肉毒素、玻尿酸、膠原蛋白等舉例肉毒素玻尿酸膠原蛋白膠原蛋白玻尿酸玻尿酸資料來源：弗若斯特沙利文1516抗衰解析

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醫學共識與消費者之間的鴻溝醫學共識與消費者之間的鴻溝醫學共識消費者實踐異期望安全風險增加?

基于解剖學構建六維分層模型（表皮層、真皮層、脂肪層、筋膜層、肌肉層、骨膜層），

需系統性干預不同衰老層級達到真實自然的抗衰?

消費者更多聚焦表皮層或其他淺層的抗衰，且十分容易被即時效果明顯的單點作用的抗衰項目吸引，未能理解抗衰本質，且未能構建系統化抗衰意識?

醫學共識為抗衰需周期性治療且抗衰效果呈現漸進式變化，醫生需要依據臨床研究、長期觀察及專業評估量化指標判斷消費者的治療效果?

醫生最關注的是整體治療安全性，需充分評估治療風險，根據不同消費者衰老程度和個體差異定制方案，合理選擇抗衰項目，提升治療效果的同時也確保治療對消費者健康無害?

消費者常期望短期內看到顯著效果，如一次治療后皺紋就大幅減少，對效果期望值過高，易因短期效果不理想而頻繁更換項目，忽視抗衰需長期過程?