光伏行業分析報告2021.08目錄一、行業主管部門及管理體制 31、行業主管部門及監管體系 32、行業的主要法律法規及政策 4〔1〕主要法律法規 4〔2〕產業政策 4二、太陽能光伏行業概述 91、太陽能光伏發電系統簡介 9〔1〕光伏太陽能是理想的清潔能源 9〔2〕太陽能電池工作原理 10〔3〕太陽能電池分類 10(4)晶體硅太陽能產業鏈分析 142、太陽能光伏行業開展概況 14〔1〕全球太陽能光伏市場開展情況 14〔2〕全球太陽能光伏市場區域分布 15〔3〕全球太陽能光伏行業供給分析 17三、行業壁壘 181、產品認證壁壘 182、品牌壁壘 193、技術壁壘 194、資金壁壘 205、人才壁壘 20四、影響行業開展的有利和不利因素 201、有利因素 20〔1〕能源危機和環境保護 20〔2〕、太陽能光伏行業需求快速增長，未來開展空間廣闊 21〔3〕太陽能光伏行業扶持政策 22〔4〕本錢不斷下降提高太陽能光伏行業的競爭力 22〔5〕、傳統能源本錢上漲 242、不利因素 25〔1〕光伏發電本錢較高，受產業扶持政策及政策持續性影響較大，且光伏補貼下調對光伏行業的技術進步與本錢控制提出更高要求 25〔2〕太陽能光伏行業開展受到其他可再生能源的影響 25〔3〕光伏行業競爭加劇 25〔4〕光伏價格持續下降 26〔5〕歐盟及美國的反傾銷調查 27〔6〕國內光伏企業IPO受阻 28〔7〕不確定性因素 29一、行業主管部門及管理體制1、行業主管部門及監管體系當前，國家能源局為我國太陽能光伏行業的主管部門，全國和地方性的行業協會為光伏行業的自律組織。太陽能為可再生能源中的一類，根據?中華人民共和國可再生能源法?第五條規定，“國務院能源主管部門對全國可再生能源的開發利用實施統一管理。國務院有關部門在各自的職責范圍內負責有關的可再生能源開發利用管理工作〞。國家發改委下設國家能源局，國家能源局負責研究國內外能源開發利用情況，提出能源開展戰略和重大政策；推進能源可持續開展戰略的實施，組織可再生能源和新能源的開發利用，組織指導能源行業的能源節約、能源綜合利用和環境保護工作。太陽能光伏行業的全國自律性組織為中國可再生能源學會光伏專業委員會、中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會。中國可再生能源學會光伏專業委員會成立于1976年，隸屬科技部中國科學技術協會，中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會成立于2002年。行業協會主要負責組織行業內的學術交流，促進企業與國際間的聯系合作，尋求國際機構的支持和各種投資時機；收集和整理行業數據信息，充當企業與政府部門溝通的紐帶，參與產業政策制定及推廣；組織或參與行業標準、標準的制定，推動相關標準和標準在行業內企業中實施。2、行業的主要法律法規及政策〔1〕主要法律法規①2005年2月28日，全國人大通過?中華人民共和國可再生能源法?，自2006年1月1日起施行。該法案第二條規定：“本法所稱可再生能源，是指風能、太陽能、水能、生物質能、地熱能、海洋能等非化石能源。〞、第十三條規定：“國家鼓勵和支持可再生能源并網發電。〞、第十七條規定：“國家鼓勵單位和個人安裝和使用太陽能熱水系統、太陽能供熱采暖和制冷系統、太陽能光伏發電系統等太陽能利用系統。〞2021年12月26日，全國人大通過?中華人民共和國可再生能源法修正案?，自2021年4月1日起執行。②2006年1月4日，國家開展和改革委員會下發?可再生能源發電價格和費用分攤管理試行方法?，法案自下發之日起施行。該法案第九條規定：“太陽能發電、海洋能發電和地熱能發電工程上網電價實行政府定價，其電價標準由國務院價格主管部門按照合理本錢加合理利潤的原那么制定〞、第十八條規定：“可再生能源電價附加由國務院價格主管部門根據可再生能源開展的實際情況適時調整，調整周期不少于一年〞。〔2〕產業政策①2006年2月，國務院發布?國家中長期科學和技術開展規劃綱要〔2006-2021年?，該綱要提出：“推進能源結構多元化，增加能源供給。在提高油氣開發利用及水電技術水平的同時，大力開展核能技術，形成核電系統技術自主開發能力。風能、太陽能、生物質能等可再生能源技術取得突破并實現規模化應用〞。②2006年5月，財政部發布?可再生能源開展專項資金管理暫行方法?，“可再生能源開展專項資金〞是指由國務院財政部門依法設立的，用于支持可再生能源開發利用的專項資金。該方法規定：“資金重點投向建筑物供熱、采暖和制冷可再生能源開發利用，重點支持太陽能、地熱能等在建筑物中的推廣應用；可再生能源發電重點扶持風能、太陽能、海洋能等發電的推廣應用。〞③2007年8月，國家開展和改革委員會發布?可再生能源中長期規劃?，規劃指出：“可再生能源是我國重要的能源資源，在滿足能源需求、改善能源結構、減少環境污染、促進經濟開展等方面已發揮了重要作用。其中太陽能能源具體開展目標為：“發揮太陽能光伏發電適宜分散供電的優勢，在偏遠地區推廣使用戶用光伏發電系統或建設小型光伏電站，解決無電人口的供電問題。在城市的建筑物和公共設施配套安裝太陽能光伏發電裝置，擴大城市可再生能源的利用量，并為太陽能光伏發電提供必要的市場規模。為促進我國太陽能發電技術的開展，做好太陽能技術的戰略儲藏，建設假設干個太陽能光伏發電示范電站和太陽能熱發電示范電站。到2021年，太陽能發電總容量到達30萬千瓦，到2021年到達180萬千瓦。〞④2021年3月，財政部、住房和城鄉建設部聯合發布?關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見?，意見明確表示：國家財政支持實施“太陽能屋頂方案〞，注重發揮財政資金政策杠桿的引導作用，形成政府引導、市場推進的機制和模式，加快光電商業化開展；鼓勵地方政府出臺相關財政扶持政策；將充分調動地方開展太陽能光電技術的積極性，出臺相關財稅扶持政策的地區將優先獲得中央財政支持〞。⑤2021年7月，財政部、科技部、國家能源局聯合發布?關于實施金太陽示范工程的通知?，通知提出：“綜合采取財政補貼、科技支持和市場拉動方式，加快國內光伏發電的產業化和規模化開展；并網光伏發電工程原那么上按光伏發電系統及其配套輸配電工程總投資的50%予以補助，偏遠無電地區的獨立光伏發電系統按總投資的70%給予補助。〞；“用戶側并網的光伏發電工程所發電量原那么上自發自用，充裕電量及并入公共電網的大型光伏發電工程所發電量均按國家核定的當地脫硫燃煤機組標桿上網電價全額收購。〞；“鼓勵有條件的地方可安排一定資金給予支持〞。⑥2021年10月，國務院發布?國務院關于加快培育和開展戰略性新興產業的決定?，該決定提出：“加快太陽能熱利用技術推廣應用，開拓多元化的太陽能光伏光熱發電市場〞。⑦2021年3月，全國人大通過?國民經濟和社會開展第十二個五年規劃綱要?，綱要提出：“新能源產業重點開展新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發電、風電技術裝備、智能電網、生物質能。〞；“加強并網配套工程建設，有效開展風電。積極開展太陽能、生物質能、地熱能等其他新能源。促進分布式能源系統的推廣應用〞。⑧2021年4月，國家開展和改革委員會發布?產業結構調整指導目錄〔2021年本〕?，該目錄將太陽能利用相關產業列入鼓勵類工程，具體包括：太陽能熱發電集熱系統、太陽能光伏發電系統集成技術開發應用、逆變控制系統開發制造；風電與光伏發電互補系統技術開發與應用；太陽能建筑一體化組件設計與制造；各類晶體硅和薄膜太陽能光伏電池生產設備；先進的各類太陽能光伏電池及高純晶體硅材料；太陽能熱利用及光伏發電應用一體化建筑。半導體照明設備，光伏太陽能設備，片式元器件設備，新型動力電池設備，外表貼裝設備等。⑨2021年7月，國家開展和改革委員會發布?國家開展改革委關于完善太陽能光伏發電上網電價政策的通知?，該通知對非招標太陽能光伏發電工程實行全國統一的標桿上網電價，對2021年7月1日以前核準建設、2021年12月31日建成投產、尚未核定價格的工程，上網電價統一核定為每千瓦時1.15元〔含稅〕，對2021年7月1日及以后核準的太陽能光伏發電工程，以及2021年7月1日之前核準但截至2021年12月31日仍未建成投產的，除西藏仍執行每千瓦時1.15元〔含稅〕的上網電價外，其余省〔區、市〕均按每千瓦時1元〔含稅〕執行。⑩2021年8月，國務院發布?“十二五〞節能減排綜合性工作方案?，方案提出：“改革發電調度方式，電網企業要按照節能、經濟的原那么，優先調度水電、風電、太陽能發電、核電以及余熱余壓、煤層氣、填埋氣、煤矸石和垃圾等發電上網，優先安排節能、環保、高效火電機組發電上網。〞；“調整能源結構。在做好生態保護和移民安置的根底上開展水電，在確保平安的根底上開展核電，加快開展天然氣，因地制宜大力開展風能、太陽能、生物質能、地熱能等可再生能源。到2021年，非化石能源占一次能源消費總量比重到達11.4%〞。?2021年10月，國家開展改革委、科學技術部、工業和信息化部、商務部、國際知識產權局聯合發布?當前優先開展的高技術產業化重點領域指南〔2021年度〕?，確定為“太陽能電池制造技術及裝備〞、“兆瓦級以上光伏太陽能并網發電系統〞為當前優先開展的高技術產業化重點領域。?2021年12月，可再生能源開展“十二五〞規劃目標正式公布，規劃提出到2021年太陽能光伏發電將到達1500萬千瓦，相對于規劃初稿目標大幅增長，此外，國家能源局新能源與可再生能源司副司長梁志鵬在中國可再生能源規模化開展工程〔CRESP〕一期總結會上表示，由國家能源局牽頭制定的?可再生能源配額管理方法?有望2021年上半年出臺，該方法出臺將在操作層面為可再生能源并網提供有力保證。?2021年12月，財政部公布對可再生能源電價附加征收標準，確定為8厘千瓦時。我國2006年通過的?可再生能源法?規定，電網企業按照中標價格收購風電、光電等可再生能源，超出常規火電上網標桿價格的局部，附加在銷售電價中分攤。可再生能源電價附加的征收標準最初為2厘/千瓦時，2021年11月起調至4厘/千瓦時，此次是第二次上調。?2021年12月，國家能源局發布?國家能源科技“十二五〞規劃?，規劃指出：在“十二五〞期間太陽能開展方面，我國將提高太陽能電池效率，并實現低本錢、大規模的產業化應用，開展100MW級具有自主知識產權的多種太陽能集成與并網運行技術；研究低本錢、低污染、高效率的太陽能電池技術，開展光伏發電系統規模化應用技術。?2021年1月，住房和城鄉建設部發布?“十二五〞建筑節能專項規劃〔征求意見稿〕?，規劃指出“十二五〞期間住建部將在新能源開發利用方面推進以下工作，主要包括：將開展可再生能源建筑應用集中連片推廣，進一步豐富可再生能源建筑應用形式；實施可再生能源建筑應用省級示范、城市可再生能源建筑規模化應用和以縣為單位的農村可再生能源建筑應用示范；“十二五〞期末，力爭新增可再生能源建筑應用面積25億平方米,形成常規能源替代能力3000萬噸標準煤。?2021年2月，工業和信息化部制定了?太陽能光伏產業“十二五〞開展規劃?，規劃指出光伏產業開展的主要目標為：“十二五〞期間，光伏產業保持平穩較快增長，多晶硅、太陽能電池等產品適應國家可再生能源開展規劃確定的裝機容量要求，同時積極滿足國際市場開展需要。主要的鼓勵性措施：切實在國家能源經濟和社會可持續開展的總體部署中予以統籌考慮，提升太陽能光伏產業在國民經濟開展中的戰略地位；通過實施工業轉型升級和可再生能源等相關規劃，統籌制訂產業、財稅、金融、人才等扶持政策，積極促進我國光伏產業健康開展；推動制訂和落實上網電價實施細那么，繼續實施“金太陽工程〞等扶持措施，鼓勵光伏企業與電力系統等加強溝通合作，加快啟動國內光伏市場；堅持并網發電與離網應用相結合，以“下鄉、富民、支邊、治荒〞為目標，支持小型光伏系統、離網應用系統、與建筑相結合的光伏發電系統等應用，開發多樣化的光伏產品；通過合理的電價標準、適度的財政補貼和積極的金融扶持，積極擴大國內光伏市場。?2021年5月30日，國務院常務會議通過了?“十二五〞國家戰略性新興產業開展規劃?，提出了七大戰略性新興產業的重點開展方向和主要任務，在新能源產業方面規劃指出：要開展技術成熟的核電、風電、太陽能光伏和熱利用、生物質發電、沼氣等，積極推進可再生能源技術產業化。二、太陽能光伏行業概述1、太陽能光伏發電系統簡介〔1〕光伏太陽能是理想的清潔能源太陽能即太陽光的輻射能量，是一種取之不盡、用之不竭的清潔能源，大約每四十分鐘照射在地球上的太陽能，就可以滿足全球一年的能量需求。目前利用太陽能發電主要應用包括光熱發電和光伏發電，光熱發電是利用太陽光伏輻射產生的熱能發電，效率相對較低；光伏發電是利用光伏效應將太陽光伏輻射直接轉換為電能。光伏發電是當前主要的太陽能利用方式。太陽能是一種清潔能源，其碳排放量遠低于傳統能源，根據EPIA統計，晶體硅太陽能光伏發電二氧化碳排放量為37g/kWh，遠低于煤〔900g/kWh〕、石油〔850g/kWh〕、天然氣〔400g/kWh〕等傳統能源。〔2〕太陽能電池工作原理太陽能電池是一種基于光生伏特效應將太陽輻射直接轉換為電能的半導體器件，其工作原理是半導體PN結的光伏效應，指光照使不均勻半導體或半導體與金屬結合的不同部位產生電位差的現象。把多片太陽能電池組合到一起構成太陽能電池組件，再加上接線柱和外部連接就可向外輸送電力。太陽能電池是太陽能發電系統的核心部件。〔3〕太陽能電池分類太陽能電池包括晶體硅電池和薄膜電池。晶體硅電池因轉換效率高、技術成熟及性能穩定成為當前光伏市場的主流。薄膜電池轉換效率低于晶體硅電池，但其硅原料消耗較少，在硅原料本錢較高時有一定的本錢優勢，近年來隨著晶體硅原料產能大幅增長，晶體硅原料價格大幅下降，晶體硅電池的市場占比有所增長。根據所用材料和技術不同，太陽能電池分類如下列圖所示：圖一：太陽能電池分類①晶體硅電池和薄膜電池報告期市場份額及其變化情況自2005年至2021年，薄膜太陽能電池市場份額增長速度快于晶硅太陽能電池增長幅度，薄膜電池有較快的開展主要系薄膜電池增長基數較小，2005-2021年多晶硅價格持續上漲，由于薄膜電池很少或者不使用多晶硅，本錢沒有跟隨多晶硅快速上漲，因此價格較晶體硅太陽能電池穩定，且低于晶體硅太陽能電池，同時，晶體硅太陽能電池的主要原材料多晶硅產能擴張周期長、價格持續上漲較大程度制約了晶體硅太陽能電池的市場份額。薄膜太陽能電池市場占有率自2005年度的9.3%上漲至2021年度的19%。表一：2005-2021年度晶硅電池和薄膜電池市場份額變動情況但自2021年以后，隨著多晶硅產能擴張，多晶硅價格持續走低，目前薄膜電池與晶硅電池的售價大致相同，而安裝相同規模的兩種類型的電池，晶體硅太陽能電站所需的其他系統設備部件投入、占地面積等都要少于薄膜電站，從而使得薄膜電池不再具有本錢優勢，晶硅電池市場份額持續增長，由2021年度的81%增長至2021年度的89%。表二：2021-2021年度晶硅電池和薄膜電池市場份額變動情況數據來源：2021年、2021年數據來源于PHOTONInternational，2021年數據來源于Solarbuzz。②晶體硅電池和薄膜電池比擬分析薄膜太陽能電池與晶硅太陽能電池相比，其弱光發電性強、與建筑結合的適用性強，主要缺點是其轉換效率較低。具體比擬分析如下：表三：薄膜太陽能電池與晶硅太陽能電池比照分析③目前影響薄膜電池市場份額擴大的主要因素及未來消除該因素的可能性分析影響薄膜電池市場份額擴大的主要因素為轉換效率較低、功率衰減較大、產品使用壽命較短，這些因素短期內消除的可能性較低。2021年美國應用材料公司宣布退出非晶硅薄膜電池設備生產行業，瑞士歐瑞康太陽能將太陽能事業板塊整體轉讓給日本半導體生產設備供給商TokyoElectronLimited，這兩家全球最主要的薄膜電池設備生產及研發公司退出薄膜電池領域，對薄膜電池的研發和技術進步也都有較大不利影響。④未來晶硅電池和薄膜電池市場份額可能出現的變化分析由于影響薄膜電池市場份額擴大的主要因素為轉換效率較低、效率衰減較大、產品使用壽命較短，這些因素短期內消除的可能性較低。而晶硅電池技術路線明確，轉換效率目前仍然在穩步提升，每瓦用硅量尚有下降空間，晶硅電池最主要原材料多晶硅本錢持續下降，進而促進晶硅電池本錢逐步下降，同時，晶硅太陽能電池具備穩定性好、轉換效率高等優點，因此，長期內晶硅電池仍將占太陽能電池的大局部市場份額。在2005-2021年薄膜電池市場份額持續增長的情況下〔由2005年度的9.3%增長至2021年度的19.0%〕，并考慮到未來因技術革新可能出現新型的太陽能電池，2021年2月EPIA出具報告，到2021年晶硅太陽能電池市場份額仍超過60%，雖然市場占比有所下降，但仍然占太陽能電池的大局部市場份額。圖二：各種類太陽能電池市場份額變動情況及預期(4)晶體硅太陽能產業鏈分析完整的晶硅太陽能產業鏈由多晶硅制造、鑄錠及硅片切割、電池片制造、電池組件制造、光伏發電系統安裝及效勞等環節構成，其中太陽能電池制造處在太陽能光伏產業鏈的中下游，是太陽能光伏的核心部件。2、太陽能光伏行業開展概況〔1〕全球太陽能光伏市場開展情況隨著全球性傳統能源短缺、氣候變暖和環境污染等問題日益突出，各國政府加大了對包括太陽能光伏在內的各種新能源政策扶持力度。近年來，太陽能光伏行業呈現出高速開展的勢頭，根據2021年5月EPIA統計，2021年全球太陽能光伏新增裝機容量29.67GW，為2001年的90.44倍，2001-2021年年度復合增長率為56.91%，2001-2021年全球新增裝機總量情況如下：圖三：2001-2021年全球新增裝機容量2021年全球太陽能光伏累計裝機容量69.68GW，為2001年的39.75倍。2001-2021年全球累計裝機總量情況如下：圖四：2001-2021年全球累計裝機總量情況據世界能源組織〔IEA〕、歐洲聯合研究中心、歐洲光伏工業協會預測，2021年世界光伏發電將占總電力的1%，到2040年光伏發電將占全球發電量的20%，按此推算，未來數十年全球光伏產業的增長率將高達25%-30%。2021年，EPIA在對光伏企業、電力公司、各國家協會、能源機構這些具有較高代表性的組織機構進行一次大規模數據采集后，基于全球對太陽能光伏行業扶持政策機制跟進的假設前提〔即政策驅動方案〕，EPIA預測：2021年新增裝機容量為2021年的2.60倍，2021-2021年全球新增裝機量復合增長率到達21.10%。2021年4月，IMSResearch預測2021年全球光伏系統新安裝量將增長3.5%至21%。〔2〕全球太陽能光伏市場區域分布根據EPIA2021年5月統計數據，2021年歐洲是太陽能光伏新增裝機容量最大的區域，占全球市場份額的73.96%，共新增21.94GW，其中規模最大的市場為意大利、德國，分別占全球總量的31.30%、25.23%；除歐洲外，最大的市場為亞太地區及北美地區，其中中國、美國占據最大份額，中國、美國2021年分別占全球市場份額的7.42%及6.25%。2021-2021年全球各主要市場新增裝機量具體分布情況如下：表四：2021-2021全球主要市場新增裝機量分布情況從上表可知，過去幾年，全球太陽能光伏需求市場更加分散，尤其是國內市場需求快速增長：①對單一國家市場依賴度大幅降低，2021年全球第一大光伏市場占全球需求量的51%，2021年、2021年，第一大市場占全球需求量的比重分別為44%、31%；②市場需求更加分散，GW裝機大國逐年增長，報告期分別為1家、3家及6家；③新興市場增長較快，歐洲為光伏需求傳統市場，長期占據第一大需求區域市場，但其占比由2021年度的78%下降至2021年度的74%，新興市場國家增長較快；④中國市場需求量增長迅速，占全球需求市場份額由2021年度的3%提升至2021年度的7%。由于相關國家在太陽能光伏扶持政策方面的變化，預計未來幾年相關市場份額將有一定變化，歐洲雖然會維持全球最大份額，但其占比將會有所下降，美國、中國等市場份額將會大幅增長。全球需求市場將有進一步分散化的趨勢：一是2021年4月，IMSResearch預測2021年至少有23個國家將安裝超過100MW的工程，2021年那么只有17家；二是各新興市場需求將較快增長，EPIA預計2021年歐洲以外的區域占全球市場的比重可能將到達46%。〔3〕全球太陽能光伏行業供給分析與太陽能光伏需求市場快速增長相適應，過去幾年全球太陽能電池產量也迅速增長，自2007-2021年，全球太陽能電池產量由3.64GW增長到20.48GW，各年增長情況如下：圖五：2007-2021年全球太陽能電池產量目前全球太陽能電池生產國比擬集中，主要包括中國、日本、德國及美國，自2007年開始，中國一直為全球第一大晶體硅太陽能電池生產國，且占比逐年增長，2021年占全球市場產量比重為59.2%。2007-2021年全球產量占比情況如下：圖六：2007-2021年全球產量占比情況三、行業壁壘1、產品認證壁壘當前太陽能光伏應用主要集中在歐盟、北美、日本等興旺市場，我國太陽能電池也主要出口到上述市場，這些市場對產品的制成過程、質量及可靠性穩定性都有較高要求，普遍采用嚴格的認證制度。當前，主要的認證包括歐盟CE認證、德國TüV認證〔該認證被大多數歐盟國家所認可〕、德國VDE認證、美國UL認證、中國金太陽認證等，該類資質認證內容標準主要包括IEC61215、IEC61703、UL1730、IEEE1262、GB9535等，認證標準嚴格、復雜，而且認證周期較長，對于新進入者構成產品認證壁壘。2、品牌壁壘太陽能光伏行業有較高的品牌壁壘，主要因為晶體硅太陽能電池組件的使用壽命有25年以上，產品的可靠性對于投資者未來的收益有很大影響，投資者更青睞具有較長可驗證歷史發電數據、較好市場口碑的品牌，而建立市場品牌需要較長時間。在2021年金融危機前，國外銀行對下游光伏系統市場貸款審批較為寬松，但在金融危機后，銀行流動性下降，更加關注風險控制。目前，晶體硅太陽能電池組件的供給商需要成為銀行的認可品牌，其客戶才能獲得該銀行的貸款授信。中大型的光伏電力系統投資額大，一般情況下投資者都需要通過銀行貸款來獲得工程建設的資金，對于這局部需要銀行融資的投資者而言，產品是否在工程建設國的主要銀行獲得“銀行認可品牌〞是投資者選擇光伏產品的一個重要決策因素，所以獲得主要銷售市場的銀行認可將有助于太陽能電池組件生產商開拓市場。但取得工程所在國乃至國際一流大型銀行的授信首先需要有較長可驗證歷史發電數據，此外獲取銀行信貸授信的審批過程也需要較長時間，當前公司已成為意大利聯合信貸銀行等多家大型銀行的認可品牌，獲得銀行認可品牌也構成了對太陽能光伏行業新進入者的壁壘。3、技術壁壘相對于傳統能源，太陽能電池發電本錢高，要實現產品推廣應用，需要持續技術革新降低綜合本錢，具體包括提高電池片轉換效率、降低電池片破碎率、延長電池使用壽命，提高生產效率，而這些目標需要通過不斷地技術研發、設備改造、生產流程優化來實現。此外，太陽能電池制造工藝流程復雜，涉及眾多設備和工藝流程，所以太陽能光伏行業屬于技術密集型行業，產品技術含量高，對于新進入者構成技術壁壘。4、資金壁壘太陽能光伏行業是資金密集型行業，生產設備要求高，關鍵生產設備主要依靠進口，規模以上的太陽能電池生產企業需要數億元的設備與建設投資；此外，太陽能電池制造企業的生產本錢中原材料采購本錢占比擬大且信用期限較短，生產運營過程中需要大量的流動資金。因此，對于新企業存在較高的資金壁壘。5、人才壁壘太陽能光伏行業有較高的人才壁壘，主要原因包括：①行業屬于知識密集型行業，對研發設計人員、生產管理與技術操作人員、采購與市場營銷人員的專業素質要求較高，同時行業開展迅速，需要不斷地及時更新信息才能跟進行業開展速度；②太陽能光伏行業仍處于開展初期，行業開展速度遠超過所需人才的培養速度。因此建立完善的人才招聘制度、員工鼓勵機制及擁有相關人才儲藏成為新企業進入此行業的重要壁壘。四、影響行業開展的有利和不利因素1、有利因素〔1〕能源危機和環境保護由于化石能源等傳統能源的日益枯竭和過度開發，能源危機問題日益突出，同時化石能源帶來的環境污染也日益受到全球關注。化石能源儲量的有限性及降低碳排放是可再生能源持續快速開展的主要動因。全球化石能源的儲采比方下表所示：表五：2003-2021年全球化石能源的儲采比〔2〕、太陽能光伏行業需求快速增長，未來開展空間廣闊近年來，太陽能光伏行業呈現出高速開展的勢頭，根據EPIA統計，2021年全球太陽能光伏新增裝機容量29.67GW，為2001年的90.44倍，2001年-2021年年度復合增長率為56.91%。雖然近幾年太陽能光伏等新能源取得較快開展，但仍然處于較小規模，未來開展空間仍然巨大。根據統計，當前全球能源消耗結構中，可再生能源占比僅約18%，其中太陽能與風能占比僅約0.40%。圖七：全球能源消耗結構〔3〕太陽能光伏行業扶持政策化石能源有限性及環境保護雙重壓力的影響，可再生能源已逐漸成為各國能源戰略規劃的重要組成局部，其中太陽能光伏行業是各國可再生能源的重要組成局部，自2000年4月德國通過?可再生能源法?以來，各國政府陸續出臺一系列促進太陽能光伏行業開展的扶持政策，這些扶持政策促進了過去幾年太陽能光伏領域的快速開展，也將為未來太陽能光伏領域提供良好的開展時機。〔4〕本錢不斷下降提高太陽能光伏行業的競爭力在過去十年間，隨著技術進步及太陽能光伏產業的規模化生產與應用，除2004-2007年多晶硅稀缺導致本錢有小幅上漲外，太陽能電池組件價格不斷下降；自2000年的4.2歐元/瓦下降到2021年7月的1.2歐元/瓦，價格下跌幅度超過70%。圖八：2000-2021年多晶硅本錢變化情況①晶硅原材料價格回歸理性在光伏發電系統產業鏈中，多晶硅材料本錢最高，同時價格波動亦最大。2021年以前，多晶硅材料為少數幾家國際廠商壟斷，隨著太陽能光伏行業的蓬勃開展帶動需求快速增長，自2004年開始出現爆發增長，從2004年平均40美元/公斤上漲至2021年平均400美元/公斤；2021年后，此外多晶硅擴張產能陸續釋放，多晶硅價格大幅下跌，2021年初跌至約為50美元/公斤，2021年行業需求的大幅增長導致多晶硅價格有所上漲，2021年底多晶硅價格約為60美元/公斤，2021年多晶硅價格持續下滑，2021年末多晶硅現貨價格跌至24美元/公斤。多晶硅原材料價格回歸理性，大幅降低了太陽能光伏電池本錢，并促進了太陽能光伏行業的迅速開展。②太陽能光伏電池性能提高、本錢下降A、太陽能電池組件效率的不斷提高影響太陽能組件發電功率的主要因素包括太陽能電池轉換率、EVA膠膜及玻璃等材料透光率等。近幾年，太陽能電池轉換效率大幅提升，過去五年平均轉換率大約提高了2%-3%；EVA膠膜及玻璃的透光率也實現了大幅提升，共同促進太陽能電池組件的轉化效率不斷提升。圖九：單晶硅太陽能平均光電轉換率B、晶體硅等主要原材料消耗降低硅片是太陽能電池主要原材料之一，其本錢變動將較大程度影響太陽能電池本錢。影響硅片原材料本錢的主要因素除晶體硅價格外，還包括硅片厚度，隨著太陽能電池工藝技術進步，硅片厚度大幅降低：圖十：硅片厚度變化趨勢C、技術進步推動生產效率提高近幾年隨著太陽能光伏行業的設備自動化效率提高，比方機械手等生產自動化設備的應用，生產效率也實現了大幅提升，同時降低了硅片、電池片的破碎率以及人工費用，從而降低了產品本錢。〔5〕、傳統能源本錢上漲傳統化石能源不僅面臨著供給短缺所帶來長期價格上漲的問題，還面臨外部環境本錢問題。化石能源的使用是目前全球環境污染嚴重的主要原因之一，化石能源釋放的溫室氣體被認為是氣候變暖的主因；能源開采過程也帶來地質破壞、平安等問題，外部本錢最終也將在傳統能源價格上表達，并成為各國制定能源政策的考慮因素。2、不利因素〔1〕光伏發電本錢較高，受產業扶持政策及政策持續性影響較大，且光伏補貼下調對光伏行業的技術進步與本錢控制提出更高要求過去幾年，隨著技術進步與產業規模的開展，光伏太陽能原材料價格下降、轉換率提高、使用壽命延長，促進了光伏發電本錢大幅下降，且未來本錢有進一步下降空間，但短期內其本錢仍高于傳統能源本錢。我國火電本錢約為0.25-0.3元/度，而當前光伏發電本錢約為0.9-1.0元/度，國外大局部區域的光伏發電本錢也高于火電等傳統能源本錢，因此太陽能光伏行業開展仍很大程度上依賴于產業政策的扶持力度和政策的可持續性。〔2〕太陽能光伏行業開展受到其他可再生能源的影響除太陽能外，可再生能源主要包括風能、地熱能、水能、地熱能、生物質能。當前大局部國家都將太陽能和風能作為新能源開展的重點。與太陽能相比，風能產業化根底更好、其本錢也更低，但安裝復雜、后續維護本錢較高，且對應用環境要求高。各國家對可再生能源的選擇方向及投入力度將影響太陽能光伏行業在該區域內的開展情況。〔3〕光伏行業競爭加劇由于近幾年太陽能光伏行業取得快速開展，且未來市場前景廣闊，近幾年眾多企業參加太陽能光伏領域。在太陽能光伏行業產業鏈中，自2005年12月無錫尚德在紐約交易所上市以來，已相繼有十余家國內光伏企業在境外上市，近幾年也有多家企業在A股上市，這些優質企業上市促進了行業整體水平提高。除上述上市企業外，國內還有眾多企業進入太陽能光伏領域，行業產業鏈逐漸成熟的同時市場競爭也更加劇烈。〔4〕光伏價格持續下降圖十一：2021-2021年多晶硅均價走勢圖十二：2021-2021年太陽能電池及光伏組件均價走勢圖十三：2021-2021年硅片及電池片價格走勢通過以上數據及近期價格走勢，不難發現，光伏行業整體利潤不斷走低。低需求預期導致系統價格下降，從而引起整條產業鏈的降價。歐洲系統開發商的低報價對組件制造商施加了壓力，單晶和多晶電池價格因此下跌，且單晶電池降幅較大。原來較高價的單晶組件、電池和硅片相較于較低價的產品面臨這更大的降價壓力，這導致高效多晶硅制造商也受到了影響。由于受到政策的支持，中國與日本市場的未來開展已經成型，而東南亞與印度市場值得期待，因此相關上下游業者在本次展會中尋求合作的時機，大陸業者最為積極；但在另一方面，產業上冷下熱的狀況仍面臨嚴峻的壓力。受市場低迷的影響，單晶電池需求量有一定的壓縮，多晶硅電池需求那么繼續維持旺盛，但整體上仍然難以盈利，整個行業繼續洗牌。目前，光伏行業遭遇寒冬已成為業內眾多廠商的共識，目前與太陽能概念有關系的國內上市公司超過100家。其中以各公司年報的數據來參考，去年21家公司實現凈利潤約30.5億元，同比下滑逾32%。而今年一季度，整個光伏行業銷售收入同比下滑1/3，凈利潤同比下滑99.74%。〔5〕歐盟及美國的反傾銷調查2021年10月，美國SolarWorld等7家光伏企業向美政府申請，要求美國商務部向從中國進口的太陽能電池板征收超過100％的關稅。此后，今年3月份美國商務部初裁決定對中國光伏產品征收2．90％至4．73％的“象征性〞反補貼關稅后，5月17日美國商務部初裁決定對中國光伏產品征收31．14％至249．96％的反傾銷稅率。據美方統計，2021年中國涉案產品對美出口金額約為31億美元，此次關稅決定將影響到59家中國太陽能公司。2021年7月30號，繼美國商務部宣布對華光伏產品的雙反調查的初審結果以來，近期SolarWorld一紙要求對中國光伏產品進行反傾銷調查的申請正式遞交歐盟，由于歐盟占到中國