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文檔簡介
-SFOND銳仕方達
1ISFOND銳仕方達低空經濟產業發展及薪酬趨勢研究報告銳仕方達人才科技集團有限公司序言銳仕方達人才科技集團(簡稱“銳仕方達”)于2008年在北京創立,是數據驅動的一站式人力資源解決方案
供應商,也是AAAAA級人力資源服務機構。目前公司在全球70多座城市設有200+
直營分支,全職團隊近
4000人,長期為數千家芯片、半導體、高端裝備、生物制藥、新能源等戰略新興企業提供快速、精準獵聘服務;
助力數百家新能源、制造業、電商客戶出海歐洲、中東、東南亞。公司擁有自主研發的“RNSS
系統”(Risfond
Network
Search
System),每年為上萬家高速增長中的企業提
供優秀人才尋獵服務,截至目前:已有超過
50000家國內外知名企業選擇銳仕方達招募精英,每年為企業推
薦優秀人才近百萬次,截至目前,公司累計成功獵聘案例已超11萬個。薪酬管理作為人力資源管理的重要組成部分,決定著人力資源的合理配置。薪酬一方面代表著勞動者可以提供的不同勞動能力的數量與質量,反映著勞動力供給方面的基本特征;另一方面代表著用人單位對人力資源需
要的種類、數量和程度,反映著勞動力需求方面的特征。2024年,銳仕方達整合海量數據資源,通過薪酬報告這一人力資源中的重要參考,助力人力資源市場向合理
的方向運動,為各行業企業帶來以下價值:第一,了解市場薪酬水平,為企業新老員工薪酬制定帶來參考價值。行業薪酬白皮書能夠讓企業管理者及HR
了解到各職位的薪酬水平、各地區薪酬差異等最新信息,從而及時更新企業老員工薪酬策略,并作為制定新員工入職薪酬的參考。第二,企業薪酬績效管理體系再設計,制定完善的員工激勵制度。企業提高或降低員工激勵水平,勢必要調整
薪酬績效與工作考核之間的關系,這就會使員工的薪酬水平產生變化,而這種變化是否
合理,則需要以行業薪
酬為參考標準,這樣才能更好地制定和調整企業薪酬管理體系,平衡薪酬績效與員工激勵之間的關系。第三,推動企業經營戰略和人力資源戰略協同發展。企業依據行業薪酬標準對薪酬績效體系做出研究與調整,
提高薪酬管理體系的適應性,全面發揮薪酬管理體系的作用,最終將會推動企業經營戰略和人力資源戰略的協同發展。未來,銳仕方達將繼續積極構建全方位的引才聚智企業服務體系,依托人力資源產業市場化運作模式,做好產
業與人才的精準定位與對接,迎接時代的考驗,堅持科技引領人才,專業成就未來,賦能各行業客戶,在推動企
業搭建人才高地、促進人才就業創業、助力國家招才引智工作方面貢獻力量。值得一提的是,本次報告不同于往期標準行業下的各項薪酬數據、招聘趨勢等人才市場洞察與分析,而著重關
注“低空經濟”這一復雜產業鏈下的企業發展與人才發展趨勢,以低空經濟產業4大核心環節為脈絡,著力研究
和分析低空經濟賽道人才需求畫像,以期“以近察遠,見微知著”。-SFOND銳仕方達
01典型企業人才畫像分析
P37億航智能峰飛航空中航通飛小鵬匯天-SFOND銳仕方達
02CONTENTS目錄報告說明
P03低空經濟整體業態概述
P07低空起飛低空元年低空經濟人才市場分析
P17新質新生代薪勢力羅盤針廣汽其他關于銳仕方達
P57報告說明數據來源統計術語職級名稱及描述同比薪酬增長率本期薪酬和上一年度同一時期相比的增長幅度同比薪酬增長率=(本期薪酬-去年同期薪酬)÷去年同期薪酬×100%環比薪酬增長率本期薪酬和上一期相比的增長幅度環比薪酬增長率=(本期薪酬-上一期薪酬)÷上一期薪酬×100%10分位將適用的樣本數據從小到大排列,10%的數據小于此數值,反映市場極低水平25分位將適用的樣本數據從小到大排列,25%的數據小于此數值,反映市場較低水平50分位將適用的樣本數據從小到大排列后位置居中的數,又稱“中位值”,反映市場中等水平75分位將適用的樣本數據從小到大排列后,75%的數據小于此數值,反映市場的高端水平平均值平均值是樣本值之和除以樣本個數得出,平均值不同于中位值。平均值受到樣本中所
有數值的影響,容易受極端值影響;而中位值僅代表中點的值,不受極端值影響副總及以上范圍總經理、副總經理、區域總經理、分公司總經理定義領導和協調公司各團體及團體間的關系制定戰略,對關鍵問題進行決策,并對結果負責選拔中高層管理人員,建立公司組織框架總監/專家總監范圍各部門總監、事業部總監定義管控和制定所負責領域的資源和政策制定業務、生產、營運和組織重心監督公司各項政策、制度實施情況數據來源本次報告涉及的已有統計數據及薪酬數據主要來源于國家統計局、企業年報以及公開媒體數據等。報告旨在
通過行業走向與薪酬數據兩方面數據綜合了解行業人才發展趨勢與薪酬水平,以便為低空經濟賽道企業戰略
決策以及個人求職發展等提供參考。統計術語-SFOND銳仕方達
04職級名稱及描述專家范圍某一專業領域內的專家、行家、大師定義對公司戰略、規劃、政策、方針提出建議制定并實施新產品、流程、標準、規劃經理/資深經理范圍部門經理、高級經理定義根據政策、程序和業務計劃制定決策協調部門內部人員關系帶領團隊完成項目和解決問題接受總監的領導及監督資深范圍某一專業領域資深人員定義對某一專業領域有深入的洞察利用創造性和獨創性支持重要的項目、規劃、業務計劃對低級員工進行技術指導、工作分配和審核主管/高級主管范圍部門主管定義通過業務監督和幫助指導等方式參與并帶領團隊開展日常的工作根據政策、程序和業務規劃制定決策和解決問題接受經理的領導和監督高級范圍某一專業領域中級人員定義通過業務監督和幫助指導等方式參與并帶領團隊開展日常的工作根據政策、程序和業務規劃制定決策和解決問題接受經理的領導和監督中級范圍某一專業領域入門人員,包含助理、初級專員定義熟練工作內容,能獨立完成工作具有一定的應用知識和經驗技能接受高級/資深人員的監督和指導初級范圍某一專業領域入門人員,包含助理、初級專員定義具備基礎的職業技能和專業知識協助中級或高級人員完成工作執行簡單、常規性工作-SFOND銳仕方達
05文員/操作文員范圍各類初級、中級、高級文員定義需要其他人員指導下從事單一、局部的工作通常面對不困難也不復雜的常規問題操作范圍熟練、非熟練操作工人定義經過簡單技術培訓即可上崗按照常規或者標準程序進行工作-SFOND銳仕方達
06低空經濟整體業態概述低空起飛低空元年2024年被譽為國內“低空經濟元年”,各地政府也都在紛紛“搶域升空”。從2010年“低空經濟”術語最早被提出,此后十余年間,專家學者們從不同視角對低空經濟概念定義和產業構成等進行全方位闡述。隨著低空飛行技
術的不斷成熟和應用場景的多元化,規范化監管成為關鍵。直到2021年起,我國低空經濟才正式進入快速發展階段。以傳統通用航空、無人機產業為代表的低空經濟在
市場需求和政策支持共同推動下實現較快發展。2021年,中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱
要》,首次將“低空經濟”概念寫入國家規劃。圖1.1低空經濟發展歷程2019年
歐洲航空安全局發布了兩部無人機通用條例,進一步規范歐洲無人機標準和運行要求-SFOND銳仕方達
082016年
美國推
進
無人機交
通管理
系
統建設 歐洲提出U-Space概念 NASA與FAA合作推
進
美國無人機交通管理系統建設
FAA發布第107號法規,規定
商用小型無人機運營規則2018年
歐盟修訂《第2018/1139號法
規》,將歐盟管理權限擴展至
所有無人機18世紀熱氣球技術投入應用1920年公務航空進入市場1980年開啟直升機在農業領域的探索2006年無人機在海上油田檢測方面
取得進展低空起飛政策東風、技術賦能下的新質生產力代表
多國開始試行空中出租車 亞馬遜在部分地區使用PrimeAir無人機送貨
2020年
FAA
發
布
遠
程
標
識法規,要求大多數無人機在飛
行時能
夠廣播身
份和位
置信
息發展階段2006年-2020年應用階段
2020年-至今萌芽階段
2006年前低空經濟邊界作為一種新興綜合經濟形態,低空經濟以低空飛行活動為核心,將無人駕駛航空器的飛行技術、低空智聯網、低空空域等作為核心要素,進而向相關領域進行輻射,帶動產業融合發展。對此,早在產業發展初期,國家即
頒布各項條文厘清產業邊界。2010年,國務院中央軍委下發《關于深化我國低空空域管理改革的意見》(國發〔2010〕25
號)明確指出:各
類低空空域的垂直范圍原則上處于真高
1000
米以下,可依據不同地區的特性與實際需求,對低空空域高度范
圍予以具體劃定,在報批之后嚴格予以執行。2016年國務院辦公廳發布《關于促進通用航空產業發展的指導意見》(國辦發〔2016〕38
號)提出:需及時對低空空域管理改革試點經驗加以總結與推廣,達成真高3000米以下監視空域與報告空域的無縫對接。綜合上述文件內容以及行業普遍認知來看,低空空域范圍通常為距正下方地平面垂直距離在1000
米之內的真空空域,并且依據不同地區的特點與實際需要,可拓展至真空3000米。低空飛行產品低空飛行產品作為一種服務性產品,如無人機、eVTOL(電動垂直起降飛行器)、直升機等,均屬于航空技術與
行業或場景相互融合的成果,在農業、物流、交通、應急救援、文旅等諸多領域被廣泛應用,對于現代產業體系
的構建有著極為關鍵的意義。表1.1主要低空飛行產品類型飛行高度飛行器類型載重續航應用場景1000米~3000米直升飛機≤1500kg2~4h貨運物流、應急救援、航空攝影、
私人駕駛、消防滅火、空中巡查、
自然保護、疫情防控、私人飛行、
國防軍事、警務安防、等等≤300米eVTOL(電動垂
直起降飛
行器)載人≤500kg<
1h低空旅游、空中物流、消防救援、
醫療救助、旅游觀光、醫療/災
害物資運輸、城市維護與檢修等300米
~120米載貨>
2000kg≤120
米無人機消費級無人機/20~40min航拍、特殊作業、農林噴灑、物
資運輸、城市末端配送、救援勘察、
地理測繪、電力巡線、國防軍事、
警務安防等行業應用<
200kg10~30min-SFOND銳仕方達
09產業構成及特性低空經濟產業由低空基礎設施、低空生產制造、低空運營服務以及低空飛行保障四個核心板塊組成。低空經濟具有產業鏈條長,價值潛力大等特性,其中上游和中游環節占據了整個產業鏈價值的80%左右。
上游:涵蓋原材料、零部件、元器件、能源與動力系統、航電系統及地面基礎設施等,其中能源與動力系統、航電系統是上游最關鍵環節,是中游整機廠的核心競爭力。能源與動力系統約占總成本40%-50%,航電系
統占20%,機體原材料、零部件等環節占比為30%-40%。
中游:是低空經濟產業鏈的核心,主要為無人機、航空器、高端裝備及配套產品的生產制造。
下游:聚焦于運行與保障環節、關鍵檢測環節、產業融合。運行與保障環節確保飛行器的安全運行,避免空中交通發生沖突,保障了空域資源的高效利用和可持續發展。而產業融合將中游生產的無人機、航空器等產品
及服務應用于各個場景中進行運營,如低空旅游、低空農業、低空物流、醫療救護、航空攝影、空中巡查等。產業特性方面,主要有如下三方面:
行業分散,競爭激烈。當前,中國的低空經濟產業尚處于早期發展階段,市場參與者眾多,從初創企業到大型
航空集團等各類規模公司。涉及多個細分領域如低空飛行器制造商、飛行運營公司以及應用服務提供商等,
彼此之間的競爭激烈,而隨著市場需求的持續增長,行業正逐步呈現出整合與資源集中的趨勢。
地域發展特征明顯。低空經濟的發展在中國具有明顯的地域特征。不同地區根據其資源、地理環境及政策支
持的不同,低空經濟的發展重點各異。在西部地區,低空飛行器應用主要集中于農林作業、資源勘探等領域;
而在東部沿海城市,低空經濟的應用更多聚焦于城市空中出行、無人機物流等前沿領域。
創新貫穿全產業鏈。低空經濟的產業鏈尚在發展階段,各環節的創新不斷推進。全產業鏈多方面技術的融合
創新,賦予了低空經濟巨大的增長潛力。未來,隨著低空經濟的技術壁壘不斷降低,創新型企業必將大量涌現,
從而為產業持續發展注入源源不斷的動力。-SFOND銳仕方達
10 市場規模/億元增速數據來源:賽迪顧問產業規模/億元同比增速數據來源:賽迪顧問毫無疑問,來自國家政府與地方政府的政策扶持,是低空經濟各環節高速發展的支撐力量,以下分別從國家層
面和地方層面,匯總相關政策條文,供參考:國家政策2010
年8
月,國務院中央軍委下發《關于深化我國低空空域管理改革的意見》,正式開啟我國低空空域管理改革。
2021年2月,“低空經濟”概念首次被寫入國家規劃。目前發展低空經濟由國家機構統一規劃、制訂政策,具體管理和實施層面的事權下放到地方政府。-SFOND銳仕方達
11據賽迪顧問數據顯示,我國低空經濟在2023年規模已達到5,059.5億元,相較于前一年實現33.8%的顯著增長。預計到2026年,這一規模將有望突破萬億元,年復合增長率(CAGR)在2021至2026年間約為
29.6%。特別是在eVTOL
領域,得益于政策的推動和領先企業的適航認證進程加快,預計到2026年,eVTOL
行業的規模將增至95.0億元,2024至2026年間的年復合增長率(CAGR)將達到約72.3%,預示著低空經
濟產業將迎來商業化的快速增長期。0.2390.2820.3380.32510644.60.2985059.53780.72911.86702.58591.70.6520.575低空元年政策東風加持,助陣地方搶域低空圖1.2.1低空經濟行業市場規模和增速圖1.2.2eVTOL
行業規模和增速2021年2022年2023年2024E
2025E2026E2021年2022年
2023年2024E2025E2026E2.282320.7465.50.7739.80.0930.53.257.595發布時間政策名稱主要內容2010年《關于深化我國低空空域管
理改革的意見》拉開了低空空域管理改革的序幕。2014年《低空空域使用管理規定(試
行)》將低空空域分為管制空域、監視空域和報告空域,其中涉及監視、報告空域的飛行計劃,企業需向空軍和民航報備。2016年《關于促進通用航空業發展
的指導意見》提出到
2020
年,建成
500
個以上通用機場,基本實現地級以上城市擁有通用機場或兼顧通用航空服務的運輸機場,
通用航空業經濟規模超過
1
萬億元,初步形成安全、有序、
協調的發展格局。2018年《低空飛行服務保障體系建
設總體方案》明確了飛行服務體系由全國低空飛行服務國家信息管理系
統、區域低空飛行服務區域信息處理系統和飛行服務站三部分構成。2019年《促進民用無人駕駛航空發
展的指導意見(征求意見稿)》提出促進無人駕駛航空健康發展,提升民用無人駕駛航空管理與服務質量,以低空、隔離運行起步,逐步積累實踐經驗
和運行數據,不斷提高面向國家、行業、社會及大眾的航空服務能力。2021
年《國家綜合立體交通網規劃綱要》提出發展交通運輸平臺經濟、樞紐經濟、通道經濟、低空經濟。《“十四五”民用航空發展規劃》提出構建運輸航空和通用航空一體兩翼、覆蓋廣泛、多元高
效的航空服務體系。到“十四五”末,通航國家數量
70
個。服務體系更加健全,貨運網絡更加完善,通用航空服務豐富
多元,無人機業務創新發展。《“十四五”現代綜合交通運
輸體系發展規劃》提出有序推進通用機場規劃建設,構建區域短途運輸網絡,
探索通用航空與低空旅游、應急救援、醫療救護、警務航空等融合發展。《“十四五”旅游業發展規劃》提到完善公路沿線、服務區、客運樞紐、郵輪游艇碼頭等旅
游服務設施功能,推進通用航空與旅游融合發展。2022年《“十四五”通用航空發展專
項規劃》設定了安全、規模、服務三個方面的
16
個具體指標,如通
用航空死亡事故萬時率五年滾動值低于
0.08,通用航空器期末在冊數量達到
3500
架,開展通用航空應急救援服務的
省份不少于25個,等等。《擴大內需戰略規劃綱要
(2022
-
2035年)》提出,加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游新業態,釋
放通用航空消費潛力。2023年《民用無人駕駛航空器生產
管理若干規定》從唯一產品識別碼、無線電發射設備型號核準、電信設備進
網許可、網絡安全與數據安全、產品信息備案等方面提出了
相關要求。-SFOND銳仕方達
12表1.2.1低空經濟相關國家政策2023年《綠色航空制造業發展綱要
(2023-2035年)》到2025年,使用可持續航空燃料的國產民用飛機實現示范
應用,電動通航飛機投入商業應用,電動垂直起降航空器(eVTOL)實現試點運行;到
2035年,建成具有完整性、先進性、安全性的綠色航空制造體系,新能源航空器成為發展
主流。《無人駕駛航空器飛行管理
暫行條例》加強對無人駕駛航空器設計、生產、維修、組裝等的適航管理和質量管控,建立產品識別碼和所有者實名登記制度,
明
確使用單位和操控人員資質要求;嚴格飛行活動管理等。《中華人民共和國空域管理條例(征求意見稿)》明確提出空域用戶定義并提出空域用戶的權利、義務、規范,
標志著我國空域開放有了實質性的突破。《民用無人駕駛航空器系統
運行通用要求第
1
部分:海
島場景》規定應用于海島場景從事物流的民用無人駕駛航空器系統運
行通用要求。2024年《關于完善市場準入制度的意見》提出優化新業態新領域市場準入環境。《意見》聚焦深海、航天、航空、新型能源、人工智能、自主可信計算、信息安全等新業態新領域,按照標準引領、場景開放、市場推動、產業聚集、體系升級的原則和路徑,分領域制定優化市場環
境具體實施方案,推動生產要素創新性配置,提高準入效率。《中共中央關于進一步全面
深化改革、推進中國式現代
化的決定》《決定》明確“發展通用航空和低空經濟”。這也是中共中央
歷次全會的決定中,首次寫入“低空經濟”。《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030年)》到2027年,航空應急救援、物流配送實現規模化應用,城
市空中交通實現商業運行,形成
20個以上可復制、可推廣的典型應用示范,打造一批低空經濟應用示范基地,形成一
批品牌產品。到
2030年,以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產業發展新模式基本建立,支撐和保障“短途
運輸+
電動垂直起降”客運網絡、“干-支-末”無人機配送網
絡、滿足工農作業需求的低空生產作業網絡安全高效運行。《2024年國務院政府工作報
告》積極培育新興產業和未來產業,積極打造生物制造、商業航
天、低空經濟等新增長引擎。《民用無人駕駛航空器運行
安全管理規則》規范民用無人駕駛航空器的運行安全管理工作,明確無人駕駛航空器操控員和安全操控要求、登記、適航、空中交通、運行與經營等管理要求。數據來源:公開資料-SFOND銳仕方達
13區域發布時間政策名稱主要內容北京2024年1
月《
北京
市
2024
年政
府
工
作
報
告》促進新能源、新材料、商業航天、低空經濟等戰略性新興
產業發展,開辟量子、
生命科學、6G等未來產業新賽道。
優化專精特新企業梯隊培育體系
,
助力更多企業發展壯大。2024年5
月《北京市促進低
空經濟產業高質
量發展行動方案
(征求意見稿)》《方案》提出,到
2027年,培育10億元級龍頭企業10
家,過億元產業鏈核心環節配套企業
50家、技術服務企業100家,在低空智聯網、垂直起降場、無人機及電動垂直起降航空器(eVTOL)等領域形成一批具有國際競爭力和品牌影響力的低
空產品及服務;圍繞應急救援、物流配送、
空中擺渡、城際通勤、特色文旅等,新增
10
個以上應用場景,開通3條以上面向周邊地區的低空航線,基本建成網絡化
的基礎施體系及低空應用生態。福建2019年
9
月《福建省人民政
府辦公廳關于進
一步促進消費增
長若干措
施的通
知》推進平潭國際旅游島等海島旅游基礎設施
,
開發潛水帆船、
郵輪游艇、低空旅游
、濱海旅游、登山露營等體育旅游新
業態。2021年
3
月《福建省低空旅
游產業發展規劃
綱要(2021-2035
年)》到“十四五”末,福建省落地30-70家正常運營的低空旅游企業,形成2家-3家以上龍頭企業,低空旅游總收入規模
達到94億元,全省低空旅游接待人次突破
150萬人次,福
建低空旅游產業由培育階段逐漸向高速增長階段過渡。廣東2024年1
月《2024
年
福
建省人民政府工作
報告》加快發展新質生產力,
培育壯大新一代信息技術、新能源、
新材料、生物醫藥、低空經濟等戰略性新興產業,支持寧
德建設新能源新材料產業核心區。前瞻布局人工智能、量
子科技、氫能等未來產業
,推進福州、廈門、泉州人工智
能產業園建設。2021年
8
月《廣東省制造業
高質量發展“十四五”
規劃》以廣州、深圳、珠海為依托,突破無人機專用芯片、飛控
系統、動力系統、傳感器等關鍵技術,做大做強無人機產
業,推動在物流、農業、測繪、電力巡檢、安全巡邏、應
急救援等主要行業領域的創新應用。廣東2024年1
月《廣東省第十四
屆人民代表大會
政府工作報告》發展低空經濟,創新城市空運、應急救援、物流運輸等應
用場景,加快建設低空無人感知產業體系,推進低空飛行
服務保障體系建設,支持深圳、廣州、珠海建設通用航空
產業綜合示范區,辦好第十五屆中國國際航空航天博覽會打造大灣區低空經濟產業高地。地方政策截至2024年,全國已有21個省(市、自治區)出臺了多項政策支持低空經濟行業的發展,政策集中于發展低
空旅游等新業態模式,以及規范低空空域管理體系。在政策、需求、資本等因素驅動下,低空經濟市場保持高
速增長態勢,已成為我國建立現代化產業體系、搶占發展機遇、推動高質量發展的重要戰略布局。-SFOND銳仕方達
14表1.2.2低空經濟相關地方政策河南2022年9
月《河南省通用航
空產業中長期發
展規劃
(2022-
2035年)》到2025年,力爭全省通用機場及具有通用航空服務功能
的機場達到20個以上,通用航空產業園區10個以上,基
本建成省內航空應急救援體系,打造精品低空旅游項目6
個以上,通用航空產業經濟規模超過200億元。2024年1
月《2024
年
河
南
省政
府
工
作
報
告》拓展商業航天、低空經濟、氫能儲能、量子科技、生命科
學等領域,極開群新賽道,建設國家未來產業先導區。支
持開發區突出主業特色發展,培育20個轉型升級示范區。湖南2024年1
月《2024
年
湖
南
省人民政府工作
報告》培塑戶外旅居露營、低空飛行、康養、演藝等體驗式文旅
新業態。用好全域低空空域管理改革成果
,發展壯大低空
經濟。2023年10
月《湖南省戶外運
動產業發展規劃
(2023-2025
年
)》建設航空飛行營地,拓展低空經濟戶外運動產業應用。提
升湖南現有航空飛行營
地的設施質量和接待水平,新建一批業態多元、互補性強的航空飛行營地
,使其成為湖南省
戶外運動產業發展的新標桿。山東2024年2
月《山東省無人機
產業高質量發展
實施方案》以國產通用航空裝備創新應用試點為契機,拓展無人機租
賃、維修保養、培訓等產業下游領域,促進全省低空經濟
創新發展。安徽2024年4月《安徽省加快培
育發展低空經濟實施方案(2024-2027年)及若干
措施》財政補貼低空基礎設計及服務保障建設,拓展低空應用場
景。上海2022年10
月《上海打造未來
產業創新高地,
發展壯大未來產
業集群
行動方
案》突破傾轉旋翼、復合翼、智能飛行等技術,研制載人電動垂直起降飛行器,探索
空中交通新模式。浙江2021年
5
月《浙江省航空航
天產業發展“十四五”
規劃》針對城市低空環境下無人機超視距運行,開展常態化、多樣化、規模化運行。逐步確立覆蓋省內
4A級以上景區的
低空旅游航線網絡。四川2024年1
月《2024
年
四
川
省人民政府工作
報告》開通第三批低空協同管理試點空域,形成貫通環成都和川
南、川北的低空飛行網
絡。加快發展低空經濟,支持有人
機、無人機、軍民民用、國企民企一起上,支持成都、自貢等做大無人機產業集,布局發展電動垂直起降飛行器。重慶2024年1
月《
重
慶
市
人
民
政府
工
作
報
告
(2024年)》加快無人機、高速高精工業機器人等項目建設
,促進整機
與零部件“雙提升”。
加快開辟低空經濟、生物制造等新領
域新賽道。重慶四川2022年5
月《巴蜀文化旅游
走廊建設規劃》培育發展交通和旅游融合新業態,有序發展旅游專列、低
空旅游等體驗式旅游。
結合低空開放試點,強化安全監管,支持龍泉山、龍門山、曾家山、仙女山
、武陵山、巫山開
發以直升機低空游、熱氣球低空體驗、固定翼飛行、滑翔傘飛行為主低的低空旅游產品,建設低空特色旅游區。新疆2023年10
月《中國(新疆)自由貿易試驗區總
體方案》拓展通用航空商業化市場,推進相關基礎設施建設,大力發展航空器制造維護、
通航飛行、教育培訓、應急救援等
通用航空全產業鏈,打造通用航空產業集群。-SFOND銳仕方達
15海南2024年1
月《2024
年
海
南
省人民政府工作
報告》協同推進技術創新和產業化。推動通航產業鏈接通輪游艇、
離島免稅、近海海釣
、空中觀光等消費模式,
自貿港低空
經濟產業將迎來無限廣闊的發展機遇。江蘇2024年1
月《2024年江蘇省
政府工作報告》加快發展新質生產力持續打造“51010”戰略性新興產業集群,
積極開展省級融
合集群試點,大力發展生物制造、智能電網、新能源、未來產業等新興產業。江西2024年1
月《2024年江西省
政府工作報告》實施未來產業培育發展三年行動,創建一批未來產業先導
試驗區和未來技術產業研究院,努力在元宇宙、人工智能、
新型顯示、新型儲能、低空經濟等領域搶占先機。遼寧2024年1
月《2024年遼寧省
政府工作報告》著力推進新材料、航空航天、低空經濟、機器人、生物醫
藥和醫療設備、新能源汽車、集成電路裝備等戰略性新興
產業融合發展。山西2024年1
月《山西省第十四
屆人民代表大會
政府工作報告》積極發展低空經濟,建設通航機場,組建發展通航機隊,拓展應用場景,推動通航全產業發展,加快通航示范省建設。陜西2024年1
月《2024
年
陜
西
省人民政府工作
報告》培育壯大戰略性新興產業,打造氫能、光子、低空經濟、
機器人等新增長點,前瞻布局人工智能、量子信息、生命
科學等未來產業,大力發展研發設計、知識產權服務等生產性服務業,力爭戰略性新興產業增加值增長8%。云南2024年1
月《2024
年
云
南
省人民政府工作
報告》因地制宜打造“通航+旅游”的低空經濟。將云南豐富的旅
游資源同低空經濟電工結合,開拓旅游新熱點,帶來消費
新動能。內蒙古2024年1
月《2024
年內
蒙
古自治區政府工
作報告》今年將建成呼和浩待新機場航站區、飛行區
,穩步推進烏
拉蓋等通用機場建設。
新材料、現代裝備制造、生物醫藥、商業航天、低空經濟等新興產業,要把握發
展趨勢、瞄準市場需求,以科技創新為引領,加快關鍵核心技術、核心
零部件研
發制造攻關,深入推進融合集群發展,盡快把規模做起來、比重提上來。數據來源:公開資料-SFOND銳仕方達
16低空經濟人才市場分析新質新生代薪勢力羅盤針報告累計調研低空經濟相關企業165家,覆蓋產業鏈4大核心環節,即:低空基礎設施、低空飛行器制造、低空運營服務、低空飛行保障。從企業規模上看上,100-500人規模企業、1000-5000人規模企業幾乎占據低空經濟產業的“半壁江山”,占
比分別為26%、22%。此外,100人以下規模、5000-10000人規模的企業較少,分別占比19%、5%。這種規模占比懸殊現象的背后,一定程度上代表了低空經濟產業中2種典型代表類型:或小規模初創、聚焦研發;或借
助原有產業優勢、跨界創新。圖2.1.1低空經濟企業規模分布概況低空經濟作為新興產業的重要分支,在政策東風與技術加持下成為高速發展的熱門賽道。特別是在國家大力發展新質生產力的背景下,“人”作為推動產業發展的關鍵要素之一備受關注。基于此,本章節調研統計超
過150家低空經濟相關企業的招聘與薪酬情況,試圖還原低空經濟產業人才市場全貌,以供入局者或將要
入局低空經濟賽道的企業高質效組建團隊、同時制定以薪酬為核心的人才激勵策略、員工體驗管理方針等
提供參照依據。
100人以下
100
-
500人
500
-
1000人
10o0
-
5000人5000
-
10000人10000人以上-SFOND銳仕方達
18新質新生代腰部規模企業為“低空主力軍”13%5%22%19%26%14%企業規模職級年固定收入年總現金收入100
人以下總監289,950427,323經理215,847290,235主管192,426238,058專員149,850179,139助理89,854100,161100-500
人總監320,403476,465經理225,987300,335主管200,836252,377專員166,131195,414
國有
上市公司民營
合資
外資其他下附不同規模企業以及不同性質企業近一年年收入水平概覽,供參考。表2.1.1低空經濟不同規模企業收入水平概覽(近一年)單位:元從企業性質上看,上市公司與民營企業為低空經濟“主力軍”,占比均為44%,相信與政策以及技術發展有密不可分的關系。除此之外,國有、合資、外資企業也在低空經濟賽道活躍,累計占比約一成。圖2.1.2低空經濟企業性質分布概況-SFOND銳仕方達
195%
1%4%1%44%44%助理89,61799,393500-1000
人總監354,401523,916經理277,273374,628主管240,252297,842專員179,602211,999助理94,891105,0441000-5000
人總監346,801518,110經理262,019354,512主管201,755252,566專員160,397191,285助理103,451116,4705000-10000
人總監355,915520,326經理246,872330,470主管187,887239,221專員142,471170,097助理80,65290,47510000
人以上總監469,317690,866經理344,979462,012主管248,856316,695專員188,196220,313助理102,372113,388-SFOND銳仕方達
20企業性質職級年固定收入年總現金收入上市公司總監375,982548,930經理262,319355,601主管214,330264,899專員169,971200,687助理98,498109,649民營總監451,349678,708經理301,004407,198主管232,929288,081專員180,949211,714助理103,843115,827合資總監603,061883,021經理428,573587,762主管313,089394,522專員200,423234,575助理108,737122,122外資總監502,266732,778經理356,559482,193主管278,444348,219專員183,137214,732助理109,388121,169-SFOND銳仕方達
21表2.1.2低空經濟不同性質企業收入水平概覽(近一年)單位:元從招聘量上看,2022年以來,低空經濟產業招聘量累計突破75萬人次,尤以2023年度最
高,累計招聘超28萬人才,較上一年度增長約
32%。近一年招聘數據顯示,銷售、供應鏈以及
研發是產業主要招聘方向。報告分析認為,產
業人才需求維持高位的表象,或與政策層面由
國家至地方層層推進、逐級細化息息相關。(詳
見報告第一章節政策細項,此處不做贅述)。從漲薪率上看,2022年至2024年漲薪率分別
為25.24%、-10.61%、3.13%,大起大落的薪酬
曲線一方面或受“特殊的三年”影響,另一方面也
是產業本身由“野蠻生長”進入“理性發展”的表現。
相信隨著產業持續發展與深入,人才供求關系
也將持續優化、進入有序穩定的良心循環中。單位:人次213,492280,978263,0982022年
2023年2024年2.2.22022-2024年低空經濟產業漲薪率單位:人次25.24%3.13%2021年,《國家綜合立體交通網規劃綱要》首次將低空經濟納入國家發展規劃,此后《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》等頂層政策相繼實施,標志著低空經濟發展步入“有法可依”階段。自此,有關低空產業的專業人
才也迎來一段求職加薪的黃金期。報告著重關注了產業自2022至2024年的人才市場情況。薪勢力羅盤針產業飛速發展、專業人才炙手可熱-SFOND銳仕方達
22圖2.2.12022-2024年低空經濟產業招聘量2023年-10.61%2022年2024年城市平均月薪(單位:元)北京25,300上海25,167深圳23,412杭州22,946珠海17,783東莞16,886南京15,695蘇州15,585廣州15,021宜賓14,954陽江14,866鎮江14,590廈門14,506懷化13,900合肥13,354武漢13,280金華12,379無錫12,003濱州11,967眉山11,948從薪酬水平上看,一定程度上,薪酬水平是體現一方經濟水平、政策扶持程度以及企業實力水平的“晴雨表”,作為新興領域的低空經濟產業更是如此。
例如杭州,其低空經濟產業發展起步早、基礎好,民營經濟活躍、空域條件優越,加之創新資源豐富、數字
經濟發達以及低空經濟相關應用場景豐富,低空經濟產業發展勢頭喜人,低空經濟產業平均薪酬水平達
22,946元/月;
再例如深圳、廣州、珠海三大低空經濟集聚區,深圳聚集大疆、通道智能等低空龍頭企業,廣州則在eVTOL
以及飛行汽車領域表現亮眼。廣深珠三地低空經濟產業平均薪酬水平分別為15,021元/月、23,412元/月、
17,783元/月。表2.2.1低空經濟產業不同城市平均月薪(部分)-SFOND銳仕方達
23職能平均月薪(單位:元)IT
類27,148研發類22,698傳媒類20,985市場類19,528金融類17,649銷售類16,826工程類16,112支持類14,844服務類12,657生產類11,975客服類7,299學歷2022年2023年2024年大專不區分7,1006,1706,714本科不區分14,75014,80015,350普通院校12,90012,80013,300重點院校17,50017,40018,200碩士不區分18,35017,95019,600普通院校15,60015,50016,800重點院校20,20019,70022,600具體到崗位薪酬方面,又以IT類崗位薪酬水平最高,平均薪酬可達27,148元/月,研發、傳媒等職能次之。但報告也關注到,對于較多頭部企業而言,部分核心崗位薪酬水平遠超其所在職能平均水平。根據公開招聘數據
顯示,華為在深圳地區招募一位中級通信電源工程師,月薪范圍為4萬-7萬,平均薪酬超6萬
/月;同理,騰訊
在深圳地區招募一位中級GPU工程師的預算范圍為5萬-7萬,平均薪酬同樣達6萬
/月。表2.2.2低空經濟產業不同職能平均月薪(部分)應屆生起薪方面,據數據顯示,2024年我國應屆高校畢業生數量為1,179萬人,較2023年增加21萬人。預計到
2025
年,應屆高校畢業生數量將達
1,222
萬人,同比增加
43
萬人。作為企業完善人才梯隊的重要組成部分,
近幾年人才供需結構的反轉也令應屆生起薪水平出現小幅下行,對學歷以及院校的篩選情況尤為明顯。表2.2.3不同學歷應屆生起薪水平單位:元/月-SFOND銳仕方達
24城市大專本科碩士不區分不區分普通院校重點院校不區分普通院校重點院校上海16,60025,10022,70028,40027,60024,70031,200東莞14,10022,30019,00023,80029,20026,00032,300蘇州13,70021,20018,60023,40027,80024,50031,100杭州10,20019,30017,60022,20024,85021,70027,600武漢12,80020,10016,80022,00034,25029,80038,800南京13,00019,55017,00022,10020,90017,50024,300成都5,70017,30015,00019,70018,05015,70020,900北京10,40015,85013,80018,70027,55024,40031,800深圳8,00016,00013,60017,50021,30018,50023,600嘉興10,00015,15013,40017,50021,55018,70024,900青島9,40015,05012,80016,90018,65016,20020,600天津9,60014,70012,90016,20016,85014,60019,700廣州7,10013,30011,70015,30015,70013,40016,800珠海6,40013,15011,30015,20021,65019,10025,300重慶8,00012,20010,60014,20015,75013,70017,300濟南7,70011,85010,40013,40016,10013,90017,800贛州7,30011,0009,80012,80016,65014,90019,000合肥7,10010,8009,60012,80014,00012,20015,300貴陽6,60010,2008,60011,30013,80012,20016,000宜春6,2009,4508,20011,20011,3009,80013,100低空經濟以其廣泛應用構成一個超長產業鏈,據公開數據顯示,其覆蓋行業近20個、應用場景超300個。考慮到產業本身的高度復雜性,以下結合低空經濟產業核心4大環節,簡述人才構成現狀。-SFOND銳仕方達
25表2.2.4不同城市應屆生起薪水平(部分)單位:元/月低空基礎設施根據《關于推動開展低空空域利用,加快培育發展低空經濟的提案》,低空飛行需建設“四張網”,分別為:
設施網:包含分布式起降點等;
空聯網:包含低空感知與通信等;
航路網:包含空域航路、3D數字地圖等;
服務網:包括低空飛行服務與監管系統等。人才畫像速寫-平均月薪數據顯示,2022年至2024年,該環節年招聘數不足千人,且呈逐年遞減趨勢。報告回顧該環節近一年熱招崗
位,高需崗位主要集中在銷售、生產質量以及硬件開發等職能,而高薪崗位則以芯片設計、研發、IT為主。作為各類低空經濟活動,特別是低空飛行活動的重要支撐,我們注意到低空基礎設施環節的整體崗位需求較低。
猜測源于已有設備可復用且一經建設可長期持續使用有關,故而對崗位新增需求不大;另一方面想必也與部分
低空飛行對于場地設施要求較低有關系,比如低空文旅(航拍、攝影等)、城市應用(城市安全、森林防火、國
土測繪等)。職能平均薪酬數字前端30,133數字驗證26,072人工智能24,648汽車研發23,004產品管理22,987仿真21,635模擬芯片設計21,548硬件開發18,708產品工程18,154客戶項目16,500軟件開發15,740工程技術15,543技術研發15,000產品研發14,500項目管理12,788城市平均月薪北京21,301上海15,057杭州14,000南京14,000深圳13,628鄭州11,847廣州11,647蘇州11,250成都9,044佛山8,500荊門8,500荊州8,500東莞8,125惠州8,125西安7,308-SFOND銳仕方達
26表2.2.6低空基礎設施領域各職能平均月薪(部分)表2.2.5低空基礎設施領域各城市平均月薪(部分)單位:元/月單位:元/月職位名稱年固定收入年總現金收入25分位50分位75分位25分位50分位75分位銷售代表111,095132,256173,255176,594213,854278,823區域銷售經理151,387186,898246,705286,488350,932470,621大客戶經理273,362329,352421,571485,827592,700756,352品檢員75,60198,183124,69387,502111,974142,208無損檢測技術員88,989104,693130,866100,413118,084149,509測試工程師107,347130,911167,566123,589148,692190,017IC測試工程師174,106232,141311,069208,063281,664372,136嵌入式硬件工程師209,582275,766364,011241,948316,651415,220嵌入式軟件開發237,813317,084396,355271,304362,033456,884結構工程師115,653144,566185,045128,739162,737205,281工程制圖員126,086151,911191,408140,784168,445213,119巖土工程師239,037287,996362,875272,140329,022411,006監理員50,73265,88684,33457,90775,29095,255產品經理227,534277,480349,625261,817320,647402,789采購專員76,134100,176127,22485,069109,622139,201算法工程師213,284256,968344,338260,068313,318413,012電子普工64,89779,142104,46874,79691,089118,227技術服務工程師63,85779,822106,16374,29592,800122,065生產經理110,838131,950170,216152,520177,341229,715項目管理168,142205,051268,617222,833271,389355,985人才畫像速寫-職位薪酬表2.2.7近一年低空基礎設施領域職位薪酬單位:元-SFOND銳仕方達
27據公開數據顯示,截至到2024年全國已有超過20個省市自治區將發展“低空經濟”寫進政府報告,并發布相關低空經濟高質量發展行動計劃。作為其中的典型代表,廣西省發布《廣西低空經濟高質量發展行動方案(2024—2026年)》,方案涉及統籌
推動低空裝備制造、場景應用、飛行服務保障體系、技術創新能力不斷發展等多方面;并據此制定一系列發展
目標,包括技術研發與試點、構建產業生態體系、低空經濟規模顯著擴大等。政策層面的高度關注與扶持,也令產業專業人才迎來就業的高光時刻。各地低空經濟產業平均月薪數據顯示,
廣西百色以及云南曲靖,平均月薪均可達3萬元/月;眉山、玉林等地平均月薪分別達28,986元/月、27,692
元/月,成功反超北上杭等地。不同職能崗位月薪表現方面,主要以芯片架構、芯片驗證、芯片設計等更有薪酬競爭優勢,平均薪酬分別可達
47,155元/月、42,500元/月,36,671元/月。-SFOND銳仕方達
28低空飛行器制造低空飛行器制造環節可進一步細分大致如下:
上游:原材料(金屬材料、復材、高分子材料等)及零部件(芯片、電池、電機等)、研發(工業軟件);
中游:包括航空器(無人機等)、載荷(傳感器、云臺、攝像機)以及地面系統;
下游:整機制造。人才畫像速寫-平均月薪作為低空經濟產業的核心環節之一,低空飛行
器制造環節整體人才供需維持高位水準,特別
是2023年,招聘量
超
過16萬人次,較
2022
年增長27%。圖2.2.32022-2024年低空飛行器制造領域招聘趨勢2022年
2023年
2024年126,598147,989單位:人161,222城市平均月薪百色30,000曲靖30,000眉山28,986玉林27,692大慶23,267寧德22,735南陽22,500秦皇島22,500深圳22,191達州20,481洛陽20,428泰州19,832北京19,758杭州19,688上海19,477職能平均薪酬芯片架構47,155芯片驗證42,500模擬芯片設計36,671檢測服務34,250通信設備33,172電信網絡30,000人工智能29,312數字后端26,723通信技術26,487數字驗證25,840通信電源25,500封裝研發25,377軟件開發25,209數字前端24,672技術項目24,620總結而言,該環節作為低空經濟產業中的關鍵一環,其中又涉及關鍵器材、零部件等的研發生產,可謂整體產業“重中之重”,故而薪酬水平呈高位、優質表現。-SFOND銳仕方達
29表
2.2.9低空飛行器制造領域各職能平均月薪(部分)表
2.2.8低空飛行器制造領域各城市平均月薪(部分)單位:元/月單位:元/月職位名稱年固定收入年總現金收入25分位50分位75分位25分位50分位75分位電工7
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