通信經濟學主講人：黃秀清北京郵電大學經濟管理學院第八章通信市場

第一節通信市場概述

第二節世界通信市場的發展趨勢第三節通信市場結構和運行分析第四節市場行為分析第五節市場績效評價

第一節通信市場概述通信市場通信市場分類通信市場的特點

通信市場通信市場通信市場是社會商品市場整體中的一個有機組成部分，是市場大系統中的一個子系統。通信市場主體市場供給主體虛擬電信運營蓄勢待發市場需求主體市場的管理者

通信市場郵政市場電信市場設備市場業務市場

圖8-1通信市場

通信市場分類

按照廣義和狹義分類廣義通信設備制造市場和通信業務服務市場狹義通信業務市場

按照專業分類郵政通信市場和電信通信市場

按照地理區域分類國際通信市場和國內通信市場

按消費者分類居民消費市場和集團消費市場

現實需求市場和潛在需求市場

通信市場的特點

高度關聯性

通信市場和國民經濟發展之間的關聯性

通信市場中上下游企業之間發展的關聯性

通信市場與金融市場的關聯性競爭合作性不同的網絡運營商之間的競爭與合作(全程全網、網間互聯）通信產業價值鏈條中，位于不同節點的通信企業之間的競爭合作發展的不平衡性通信產業鏈設備制造基礎網絡運行服務內容提供應用服務服務集成客戶渠道。。。。。。。。。。。。第二節世界通信市場的發展趨勢

電信市場發展趨勢壟斷——競爭國內競爭——國際競爭技術、業務創新發展不平衡郵政市場發展趨勢面向競爭——走向競爭商業經營業務國際化發展注：全球化發展趨勢參看第十三章“通信全球化”內容

電信市場發展趨勢(Ⅰ)2003后，全球電信業開始恢復發展態勢業務發展上呈現出：移動超過固定（截至2003年6月，全球1/3國家的移動用戶已經超過固定用戶，其中包括不發達地區，如非洲。我國2003年10月移動用戶數超過固定）數據超過話音（在本世紀初，北美的數據業務量就已超過話音業務量。預計在今后5年內，許多國家、包括亞洲的大部分地方也將如此。）發展中國家市場增長超過發達國家（移動用戶和互聯網用戶）電信市場發展趨勢(Ⅱ)電信市場形成競爭格局1980年，英國政府為水星公司頒發執照，引入競爭1969年，美國批準MCI為中小企業提供電信服務；1996年《電信法》放開了市場分割和限制，使得長途與本地之間、有線電視公司與電信公司之間能夠互相進入對方的市場。2002年初53個國家允許用戶可以選擇一個以上的基于基礎設施的國際長途電話運營商，而在1992年只有8個國家。就移動運營商而言，1992年全球只有不到200家運營商，而到2001年底，則有600多家，全球1/3以上的國家有3個或更多的競爭移動運營商。據資料顯示，2002年初，世界上一半以上的國家已經部分或完全完成了其傳統電信運營公司的民營化。即使在尚未民營化的國家中，民營部門也占有過半市場。按收入計算，擁有民營傳統運營公司的國家在世界占有85％的市場份額。擁有完全國營性的移動及固定運營公司的國家只占2％的市場。在大部分國家，競爭主體民營化的比重仍將繼續提升。電信市場發展趨勢(Ⅲ)競爭向全球化發展運營商的全球化

沃達豐公司擁有2.7億用戶，占全世界用戶總數的25％，在28個國家運營，包括17個歐洲國家以及美國和日本，并且在14個國家成為市場領先者。德國電信是世界第三大電信運營商，在29個國家和地區擁有71個分公司、子公司、聯盟公司和合資公司，已成為名副其實的全球化電信運營集團。業務服務的全球化包括移動蜂窩漫游、全球衛星系統、電話卡和其它可使用戶在遠離自己國家后繼續享受服務的手段。據IDC公司新發布的研究報告預測，電信全球化服務開支從2004年開始將恢復兩位數增長，到2007年將增長到將近90億美元，混合年增長率為12.5%。電信市場發展趨勢(Ⅳ)技術、業務創新固定電話移動電話3G?WIMAX?？網絡將走向NGN。在走向NGN的進程中呈現出IP化、光纖化、無線化和智能化的技術發展趨勢。郵政市場發展趨勢(Ⅰ)

從面向競爭——走向競爭電信業務的替代私營速遞公司的競爭在1995年～1999年間，各國的國內信函業務量每年遞增2％，國際信函業務量每年遞增0．4％，低于同期世界GDP的增長率。郵政市場發展趨勢(Ⅱ)政企分開、商業化經營澳大利亞、新西蘭、荷蘭、法國、德國、瑞典等郵政先后實行了政企分開，成立了郵政公司。歐盟自1992年開始研究郵遞市場的開放問題，并于1997年出臺了郵政指令，提出了歐盟內部郵政市場開放的基本框架。隨著2000年12月最后一個成員國國內郵政法修改的完畢，歐盟所有15個成員國全部實現了郵政的政企分開和企業化運作。日本郵政于2003年4月1日脫離政府，完全按國有公司模式運營。菲律賓、馬來西亞、新加坡等許多亞洲國家和肯尼亞、坦桑尼亞等許多非洲國家的郵政，都進行了政企分開的改革。2004年5月20日，美國國會眾議院通過并頒布了《美國郵政法修改法案》。該法案規定，郵政實行政企分開，但繼續保持類似公共企業的性質，不推進郵政公司化。郵政市場發展趨勢(Ⅲ)國際化發展1997年，荷蘭郵政與TNT跨國速遞公司合并，成立TNT郵政集團，拉開了郵政兼并重組的序幕，世界其它國家紛紛效仿，對世界郵政的格局產生了深刻影響。1997年11月13日至14日，在日內瓦舉行了“UPU2005年戰略”論壇。這次論壇的主題是“2005年郵政的展望：通信市場的全球化挑戰和戰略”。第三節

通信市場結構和運行分析

市場結構

決定市場結構的主要因素

通信市場結構分析

哈佛學派：基本范式市場結構-市場行為-市場績效。市場結構（市場賣者的數量、產品的差異程度、成本結構、以及供給者縱向一體化的程度等）決定行為（價格、研究與開發、投資、廣告等等），行為產生市場績效（效率、價格與邊際成本的比率，產品的多樣性，創新率，利潤和分配）。這一范式依據松散的理論，強調經驗性的產業研究。以喬.貝恩，愛德華。梅森為代表一、市場結構完全競爭的市場結構產業集中度低；產品同一性高；無進出壁壘；完全信息。壟斷競爭市場結構產業集中度低；產品有差別；進出市場壁壘低。

寡頭壟斷市場結構產業集中度比較高；產品同質或差別較大；進出市場存在壁壘。完全壟斷的市場結構產業集中度100％；沒有替代產品；進入壁壘高不可越。完全競爭完全壟斷競爭/壟斷二、決定市場結構的主要因素市場集中度

產品差別化進入和退出壁壘市場需求的價格彈性市場需求的增長率短期成本結構等I、市場集中度/Concentrationratio市場集中度

行業集中度指標

貝恩的市場結構分類赫芬達爾—赫希曼指數（HHI）CRn：規模最大的前幾位企業的行 業集中度；Xi：第I位企業的產值、產量、銷售 額、銷售量、職工人數· 或 資產總額；n：產業內規模最大的前幾個企業數N：產業內的企業總數

X：產業市場的總規模；Xi：產業中第I位企業的規模；Si：表示產業中第I位企業的 市場占有率；n：表示產業內的企業數.。

市場集中度計算例如：中國電信行業2002年業務收入市場占有率分別為：計算CR4計算H指數如果：前四位的市場占有率變為50％，40％，6％，2.6%,則CR4和H指數又是多少？中國移動37.4％中國電信32.5%中國網通16.6%中國聯通12.1%鐵通*1.2%衛通*0.2%2004年市場份額中國移動37.4％中國電信32.5%中國網通16.6%中國聯通12.1%鐵通*1.2%衛通*0.2%2002年市場份額II、產品差別化產品差別化產品差別化是指企業在提供給顧客的產品上，通過各種方法造成足以引發顧客偏好的特殊性，使顧客能夠把它同其他競爭性企業提供的同類產品有效區別開來，從而達到使企業在市場競爭中占據有利地位的目的。產品差別化對市場結構的影響影響市場集中度形成市場進入壁壘產品差別化的度量方法需求交叉彈性廣告密度（＝AD/SL)產品廣告費總額/銷售收入III、進入和退出壁壘進入壁壘

和潛在進入者相比，市場中現有企業所享有的優勢。這種優勢可以使企業維持高于競爭水平的價格而沒有導致新企業的進入。資金壁壘；技術性壁壘（成本優勢、規模經濟、產品差異化）；法律性壁壘；策略性壁壘。市場進入壁壘的衡量描述性指標：主要根據經濟規模與市場總規模的比例、必要資金量、產業和企業的專利特許數量等指標來衡量阻止進入價格指標：用最高阻止進入價格高于該產業平均成本的百分比來衡量。進入和退出壁壘退出壁壘

企業退出某個行業時所遇到的障礙。如：資產的專用性和沉沒成本；政策法律的限制；解雇費用。三、通信市場結構分析（I）

發達國家電信網絡運營市場結構分析1984年前后美國電信市場結構及成因我國電信市場結構分析電信行業的重組在短時間內使我國電信運營市場的競爭格局發生了重大變化我國電信運營企業及參與競爭的業務領域移動通信市場實質上是一個典型的雙寡頭競爭市場固定電話市場中國電信殺入北方市場，預示著我國固定電話領域進入了雙寡競爭的時代。數據通信市場競爭焦點主要集中在寬帶市場和移動數據業務市場。中國電信市場新格局1993年以前，中國郵電電信總局1999年中國電信集團1999年，中國移動通信集團2001年，中國衛星通信集團2000年鐵通公司2002年，中國電信集團（南方21省）2002年，中國網通公司其他增值電信企業2002年，網通公司、吉通公司與北方十省合并1993年，中國聯通公司1999年，國信尋呼劃歸聯通通信市場結構分析（II）設備供應市場固定網設備的市場格局

國外供應商和本土企業在交換、傳輸和接入設備市場上各有千秋。移動設備市場的格局2G市場國外廠商處于絕對優勢地位，占有85%以上的市場份額。國產設備缺乏核心技術，競爭力度有限。2.5G和即將到來的3G市場中國廠商具備了與國際廠商角逐的實力。通信市場結構分析（III）郵政通信市場結構分析世界上多數國家都規定函件業務由郵政部門專營。函件業務外的其他郵政業務基本上都不是由郵政部門專營。第四節

市場行為分析

市場行為：企業在市場上為實現其目標（利潤最大化；提高市場占有率）而采取的適應市場要求不斷調整其行為的行為。寡頭競爭市場中企業的市場行為市場競爭行為；市場協調行為定價行為；銷售行為；兼并行為一、資費定價行為價格卡特爾價格同盟，避免競爭價格戰競相降價，非合作定價對于主導運營商交叉補貼

垂直價格擠壓

掠奪性定價限制性定價經濟學家對寡頭定價行為研究的理論模型古諾模型（1838）企業以產量為決策變量，決策雙方同時進行決策，每一方決策時把對方的策略選擇作為預期考慮進來，然后同時攤牌，雙方的產量選擇的合力決定了市場上的價格水平。伯川得（Bertrand)模型（1883）企業以價格為決策變量，假定企業制定價格時，其他企業不會因其決策而改變，寡頭產品可完全替代，兩個企業的價格為P1，P2，邊際成本都為C。由于企業產品完全可替代，所以消費者選擇價格較低的產品，如果兩企業價格相等，則平分需求。因此，兩個企業會競相削價以爭取更多的顧客。當價格P1＝P2＝C時達到均衡。斯塔克博格（Stackelberg）模型－主導企業模型（1934）在產業中存在一個支配企業，還有若干家小企業，，那些小企業通常是等大企業宣布其產量計劃，然后調整自己的產量。主導企業先確定一個能夠實現利潤最大化的價格，其他小企業將此價格作為給定，并據此安排自己的產量。參閱《產業經濟學》中“市場”一章內容二、銷售行為

搭配銷售和捆綁銷售搭配銷售是指買方在購買一種產品或業務的同時必須購買其他產品和業務。捆綁銷售是指多種業務和產品組合在一起銷售。便利消費者與妨礙競爭

廣告行為

廣告行為是企業在市場上經常采用的一種非價格競爭行為。成員市場中原有企業大量的廣告投入可能會增強市場的進入壁壘。企業的廣告行為也可能造成成員市場集中度的提高，從而消弱競爭強度。

鎖定“客戶”行為通過簽訂協議，使顧客難以選擇其他運營商的做法。三、企業兼并

企業兼并是指兩個以上的企業在自愿的基礎上依據法律通過頂訂立契約而結合成一個企業的組織調整行為。橫向兼并縱向兼并其他兼并兼并的作用達到規模或范圍經濟創造新的合力集中市場資本擴大市場份額有效地降低市場進入壁壘……兼并對市場結構的影響可以促進產業存量結構的調整，社會資源得到優化配置。兼并會導致市場集中度的提高。第五節市場績效市場績效指的是在一定市場結構中，由一定的市場行為所形成的價格、產量、成本、利潤、產品質量和品種以及技術進步等方面的最終經濟成果。反映的是在特定的市場結構和市場行為條件下市場運行的效果。定性描述：對市場績效進行直接的描述和評價定量的衡量指標利潤率指標R＝（－T）/ER稅后資本收益率；稅前利潤；T稅收；E自有資本勒納指數LernerIndexL＝（P－MC）/P貝恩指數BainIndex會計利潤：a=（R-C-D）經濟利潤：e＝a－正常投資收益率×V貝恩指數：B=

e/V其中，e為經濟利潤；V投資總額；案例：虛擬電信運營蓄勢待發虛擬電信運營商這個概念最早出現在歐洲虛擬電信運營商沒有網絡的所有權，并不意味著沒有網絡資源的控制權。……虛擬電信運營商將成為真正意義的電信運營服務商，而傳統的電信運營商將退居后臺成為網絡平臺支持供應商。虛擬的模式決定運營商不用將大部分資本投入在網絡基礎建設上，而可以全心專注如何更有效率地運營，更好地為客戶服務。中國目前虛擬電信運營上提供的服務可以分成兩類：基礎電信轉售和增值電信運營。增值電信運營包括數據增值服務、固網增值服務和移動增值服務。……鴻聯九五、潤迅等虛擬電信運營商返回貝恩的市場結構分類

市場結構|集中度C4值（％）C8值（％）寡占Ι型75≤C4－寡占Ⅱ型75<C4≤85或85≤C8寡占Ⅲ型50<C4≤8575≤C8<85寡占Ⅳ型35≤C4<5045≤C8<75寡占Ⅴ型30≤C4<35或40≤C8<45競爭型C4<30或C8<40資料來源：（美）J.S.貝恩。產業組織。丸善1981年版，第141-148頁

返回植草益的市場結構分類市場結構C8值（％）產業規模狀況（億日元）粗分細分大規模小規模寡占型極高寡占型70<C8年生產額>200年生產額<200高、中寡占型40<C8<70年生產額>200年生產額<200競爭型低集中競爭型20<C8<40年生產額>200年生產額<200分散競爭型C8<20年生產額>200年生產額<200我國電信運營企業及參與競爭的業務領域電信公司名稱中國電信中國網通中國移動中國聯通中國鐵通中國衛通擁有網絡設施全國干線傳輸網本地網數據網IP骨干網寬帶網全國干線傳輸網本地網數據網IP骨干網寬帶網全國范圍移動網（GSM,GPRS）CMNET數據網

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