2025中國儲能行業(yè)全球化市場布局與高價(jià)值商業(yè)模式研究CopyrightreservedtoEOIntelligence,

April2025

核心觀點(diǎn)u全球儲能行業(yè)受政策驅(qū)動與技術(shù)突破雙重影響,

2030年市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)700GWh。北美依托

IRA法案推動光儲—體化(2025年裝機(jī)或超120GWh),歐洲通過

VPP機(jī)制優(yōu)化電網(wǎng)靈活性(2030年儲能裝機(jī)超220GWh),新興市場(沙特、印尼)則通過光儲微電網(wǎng)探索本土化路徑。中國企業(yè)主導(dǎo)全球供應(yīng)鏈(2024年電池出貨量

占比93.5%),但需應(yīng)對歐美認(rèn)證壁壘(UL、CE)及供應(yīng)鏈本地化要求(如IRA法案)。u主流商業(yè)模式中,

VPP通過價(jià)值疊加(輔助服務(wù)+容量市場)實(shí)現(xiàn)高收益(IRR達(dá)30-40%),

SaaS模式降低用戶門檻(IRR超

40%)。中國企業(yè)需以技術(shù)創(chuàng)新(如

鈉離子電池、固態(tài)電池)為核心,結(jié)合本地化布局(西班牙、沙特建廠)與政策適配(參與PPA/BOO

項(xiàng)目),深化與國際能源集團(tuán)合作,同時(shí)規(guī)避貿(mào)易壁壘(如

301

關(guān)稅),推動從產(chǎn)品出口向產(chǎn)能出海轉(zhuǎn)型。u儲能技術(shù)向長時(shí)儲能(LDES)、氫儲能及鈉離子電池方向突破,預(yù)計(jì)2030年鈉離子電池將占用戶側(cè)市場20%以上。長時(shí)儲能(如鐵-空氣電池)可滿足10小時(shí)以上供電需求,氫儲能與可再生能源結(jié)合形成

“綠電-綠氫”閉環(huán)。中國企業(yè)在固態(tài)電池、液流電池等領(lǐng)域加速研發(fā),推動儲能從

“短時(shí)調(diào)峰”向

“全天候電力保障”

升級,覆蓋海上風(fēng)電、低空經(jīng)濟(jì)等新興場景。

報(bào)告背景u行業(yè)發(fā)展態(tài)勢:全球儲能市場正處于高速發(fā)展階段,成為推動能源轉(zhuǎn)型和智能電網(wǎng)建設(shè)的核心力量。在2023-2034年期間,市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2231億美元增長至

5065億美元。儲能技術(shù)成本下降、各國政策法規(guī)支持以及可再生能源的快速發(fā)展,是驅(qū)動這—增長的主要因素。u區(qū)域市場差異:歐美、東南亞、中東等主要市場在政策支持和市場成熟度方面存在明顯差異。歐洲通過《儲能行動計(jì)劃》等政策推動儲能技術(shù)發(fā)展,美國則依靠《通

脹削減法案》等激勵(lì)政策促進(jìn)市場增長,新興市場如沙特、阿聯(lián)酋等也在積極布局儲能項(xiàng)目。u中國企業(yè)機(jī)遇:中國儲能企業(yè)在電池技術(shù)和系統(tǒng)集成領(lǐng)域全球領(lǐng)先,

2024年海外簽約訂單超150GWh。然而,在全球化擴(kuò)張過程中,企業(yè)面臨著文化、行政、地理和

經(jīng)濟(jì)等多維度的市場差異,需要系統(tǒng)性分析以優(yōu)化國際布局。數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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2前言目錄CONTENTS

02務(wù)國儲能企業(yè)在全球市場的競爭現(xiàn)狀分析2.1北美市場:政策驅(qū)動下的商業(yè)模式與市場進(jìn)入分析2.2歐洲市場:碳務(wù)和目標(biāo)下的商業(yè)模式與市場進(jìn)入分析2.3新興市場:政策機(jī)遇與商業(yè)模式適應(yīng)性分析

03儲能商業(yè)模式需求優(yōu)先級及開發(fā)價(jià)值評估3.1商業(yè)模式適配性評價(jià)方法3.2不同市場的用戶需求偏好分析3.3儲能商業(yè)模式的盈利能力分析

04未來趨勢洞察及市場規(guī)模預(yù)測4.1全球儲能行業(yè)未來趨勢預(yù)測4.2全球儲能市場規(guī)模預(yù)測(2025-2030)4.3務(wù)國儲能企業(yè)全球化發(fā)展的關(guān)鍵路徑01

務(wù)國儲能行業(yè)全球化市場布局概述1.1全球儲能市場發(fā)展趨勢1.2全球儲能市場的CAGE框架分析1.3全球儲能市場生態(tài)全景《通脹削減法案》(IRA):

2022年出臺,加強(qiáng)ITC

政策,將稅收減免額度提升到

30%,并允許

3kWh以上的儲能系統(tǒng)獨(dú)立獲得ITC,旨在通過稅收抵免降低企業(yè)和居民安裝太陽能等可再生能源設(shè)施的成本。加州自發(fā)電激勵(lì)計(jì)劃(SGIP):由加州公共事業(yè)委員會(CPUC)推出,為戶用儲能用戶提供每

kWh

200美元的補(bǔ)貼,旨在鼓勵(lì)用戶

安裝分布式清潔能源和儲能系統(tǒng)。加州凈計(jì)量政策(NEM):允許戶用光伏用戶將多余的電力賣回電網(wǎng),并以零售電價(jià)獲得補(bǔ)償,普通住宅用戶還能獲得約

200美元

/kWh的初裝補(bǔ)貼,每個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)貼上限為7500美元

。紐約州

2024年儲能資助計(jì)劃:紐約州能源研究與發(fā)展局(nyserda)計(jì)劃通過競爭性招標(biāo)程序,為持續(xù)放電時(shí)間10

小時(shí)以上的長時(shí)

儲能項(xiàng)目提供總額

500萬美元以上的資助,資金來自可再生能源優(yōu)化和儲能創(chuàng)新計(jì)劃。《儲能行動計(jì)劃》提案:歐洲儲能聯(lián)盟推動的提案,包含推出針對儲能系統(tǒng)的激勵(lì)措施、統(tǒng)—儲能系統(tǒng)的許可和電網(wǎng)連接規(guī)太、建立

公平的電力網(wǎng)絡(luò)收費(fèi)框架、容量市場優(yōu)先考慮儲能系統(tǒng)并為其推出專門拍賣、國家能源和氣候計(jì)劃應(yīng)監(jiān)測儲能系統(tǒng)增長等要素。《REPowerEU計(jì)劃》:

2022年

5月發(fā)布,將2030年可再生能源的占比目標(biāo)從

40%

提高到

45%,計(jì)劃加快電池儲能等可再生能源

項(xiàng)目的審批許可速度。《可再生能源指令REDⅢ》:2023年歐洲議會通過,提出在2030年將可再生能源在歐盟終端能源消費(fèi)務(wù)的占比提高到

42.5%(成員

國目標(biāo)為

45%)。靈活性評估政策:自

2026年6

月起,要求系統(tǒng)運(yùn)營商(TSO)必須進(jìn)行靈活性評估,量化儲能需求并納入國家能源靈活性評估政策:

自

2026年6

月起,要求系統(tǒng)運(yùn)營商(TSO)必須進(jìn)行靈活性評估,量化儲能需求并納入國家能源與氣候計(jì)劃(NECPs)。u

全球儲能市場近年增長迅猛,

2021-2031年市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2231億美元激增至5065億美元。儲能技術(shù)成本降低、政策法規(guī)扶持以及可再生能源快速發(fā)展,共同推動著市

場規(guī)模快速的張。儲能技術(shù)在能源轉(zhuǎn)型與智能電網(wǎng)建設(shè)務(wù)作用關(guān)鍵,對穩(wěn)定電力供應(yīng)、提升能源利用效率及促進(jìn)清潔能源普及意義重大。u

歐美兩大經(jīng)濟(jì)體在全球儲能市場舉足輕重。美國憑借《通脹削減法案》等—系列政策鼓勵(lì)儲能發(fā)展,歐洲也通過《儲能行動計(jì)夠》等多項(xiàng)舉措全面推動儲能市場前行。

2024年,美國儲能市場裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)34.4GWh,領(lǐng)先于歐洲的22.45GWh。歐美儲能市場有望持續(xù)增長,進(jìn)—步助力全球儲能市場發(fā)展與能源轉(zhuǎn)型。億歐智庫:

2023-2031年全球儲能市場規(guī)模增長(億美元)

近年來全球主要儲能市場的政策推動儲能市場發(fā)展儲能技術(shù)的成本下降、政策和法規(guī)的強(qiáng)力支持、以及可再生能源特別是風(fēng)能和太陽能的快速發(fā)展正在推動儲能行業(yè)的市場規(guī)

模快速增長。34.4GWh2024年美國儲能市場裝機(jī)量22.45GWh2024年歐洲儲能市場裝機(jī)量數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理、Extrapolate

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43491.7

3217.82975.327592564.9美國歐洲1.1全球儲能市場發(fā)展趨勢4577.54161.83803.5CAGR=8.55%2021

2022

2023

2024

2025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E

2031E2389.750652231

政策層面:歐洲靠歐盟統(tǒng)—政策推動清潔能源轉(zhuǎn)型

,目

標(biāo)明確;美國聯(lián)邦與各州政策并行

,

側(cè)重實(shí)現(xiàn)綠電及零

排放目標(biāo)。

市場背景:歐洲清潔能源占比高

,

減排成效顯著

,

發(fā)展

儲能深化轉(zhuǎn)型;美國電網(wǎng)問題多、老化嚴(yán)重

,

儲能助力

轉(zhuǎn)型與保障穩(wěn)定。

市場現(xiàn)狀:歐洲靠風(fēng)光增長拉動儲能需求

,設(shè)施集中于

少數(shù)國家;美國靠經(jīng)濟(jì)激勵(lì)與新能源發(fā)展驅(qū)動

,

多區(qū)域

共同發(fā)展。

頭部地區(qū):歐洲頭部地區(qū)依自身能源特點(diǎn)發(fā)展儲能

,

各

有側(cè)重;美國頭部地區(qū)儲能應(yīng)用場景多元

,多領(lǐng)域布局

。

市場風(fēng)險(xiǎn):歐洲風(fēng)險(xiǎn)源于政策協(xié)調(diào)、

電網(wǎng)升級及成本等

;美國風(fēng)險(xiǎn)多與政策、成本波動及市場預(yù)期相關(guān)。光增

長拉動儲能需求

,

設(shè)施集中于少數(shù)國家。u

歐洲借歐盟綠色協(xié)議等政策之力

,

推動儲能技術(shù)發(fā)展

,市場較為成熟。其清潔能源占比高

,可再生能源發(fā)電增長促使儲能需求上升。

電池儲能容量在2023年翻倍

,不過

70%集中于德國和意大利

,

其他國家發(fā)展滯后。u

美國受聯(lián)邦和各州激勵(lì)政策推動

,部分州如加利福尼亞州發(fā)展較快

,

處于從標(biāo)桿向全面推廣階段。

雖設(shè)定了綠電及凈零排放目標(biāo)

,

但存在電網(wǎng)現(xiàn)代化不足、老化等問題。憑借高IRR、補(bǔ)貼等

,市場熱度高

,存量規(guī)劃項(xiàng)目多

,

發(fā)展?jié)摿Υ蟆Ｈ欢?/p>

,面臨增速、政策優(yōu)惠、碳酸鋰價(jià)格、關(guān)稅等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

,

在電網(wǎng)和住宅領(lǐng)域儲能發(fā)展較快。太陽能和風(fēng)能增長推動儲能需求:

2024年,太陽能發(fā)電量增長

了22%歐盟的電池儲能容量在2023年翻倍至16GW,告70%的儲能設(shè)

施集務(wù)在德國和意大利,其他國家的儲能市場發(fā)展相對滯后。隨著可再生能源發(fā)電激增,電價(jià)波動性增加,電池儲能和智能

電網(wǎng)等靈活性解決方案的經(jīng)濟(jì)性得到提升,成為降低電力成本的重要手段。高IRR+降息+

電網(wǎng)不穩(wěn)定+補(bǔ)貼,美國儲能高景氣度可持續(xù)存量規(guī)劃項(xiàng)目多,并網(wǎng)流程簡化釋放增長潛力產(chǎn)業(yè)鏈分析:低成本務(wù)國供給具備不可替代性德國(最大儲能市場,電池儲能占比最高)西班牙(太陽能占比高,儲能需求大)意大利(儲能裝機(jī)容量較大)法國(核電為主,告風(fēng)能和儲能增長)數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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51.1全球儲能市場發(fā)展趨勢-歐美儲能市場不同發(fā)展路徑歐盟的清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)是到2030年將風(fēng)能和太陽能裝機(jī)總量

翻倍,以實(shí)現(xiàn)47%以上的電力來自可再生能源,同時(shí)減少對化

石燃料的依賴。美國電網(wǎng)現(xiàn)代化不足+能源供應(yīng)鏈交貨時(shí)間延長美國電網(wǎng)以孤立電網(wǎng)發(fā)源,互相調(diào)節(jié)能力有限。新能源轉(zhuǎn)型,電網(wǎng)

老化問題突出。歐洲:

歐盟綠色協(xié)議等政策推動儲能技術(shù)發(fā)展美國:儲能市場受聯(lián)邦和各州激勵(lì)政策的推動政策目標(biāo)市場背景歐盟市場摘要頭部裝機(jī)地區(qū)美國設(shè)立了要在2035年使用100%綠電以及2050年達(dá)到凈零排

放的目標(biāo)加利福尼亞州伊利諾伊州得克薩斯州馬薩諸塞州美國&歐洲儲能市場對比美國儲能電池關(guān)稅增長高于預(yù)期排放量同比減少了19%超過全球39%的平均水平67%的電力來自

清潔能源美國儲能增速不及

預(yù)期政策與監(jiān)管的不確定性美國儲能政策優(yōu)惠突然取消碳酸鋰價(jià)格

飛漲經(jīng)濟(jì)可行性挑戰(zhàn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施限制供應(yīng)鏈依

賴性市場風(fēng)險(xiǎn)u

中國儲能企業(yè)在電池技術(shù)(如磷酸鐵鋰、鈉離子電池)和系統(tǒng)集成領(lǐng)域占據(jù)全球領(lǐng)先地位。磷酸鐵鋰電池憑借高安全性和成本優(yōu)勢成為市場主流,寧德時(shí)代、比亞迪等企

業(yè)穩(wěn)居全球儲能電池出貨量前三。此外,中國企業(yè)在固態(tài)電池、液流電池等前沿技術(shù)領(lǐng)域加速突破,例如寧德時(shí)代計(jì)劃2025年推出能量密度超400Wh/kg的固態(tài)電池。產(chǎn)

業(yè)鏈方面,中國形成了從原材料到儲能系統(tǒng)的完整供應(yīng)鏈

,

2024年全球儲能電池出貨量中中國企業(yè)占比達(dá)93.5%,陽光電源、華為等企業(yè)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域占據(jù)核心份額。u

中國儲能企業(yè)已主導(dǎo)全球新增裝機(jī)市場,

2024年海外簽約訂單超150GWh,占全球新增裝機(jī)的近—半。重點(diǎn)市場覆蓋歐美、中東及新興地區(qū),例如比亞迪中標(biāo)沙特2.5GW/12.5GWh項(xiàng)目,寧德時(shí)代與阿聯(lián)酋馬斯達(dá)爾合作全球最大光儲項(xiàng)目。龍頭企業(yè)如寧德時(shí)代、億緯鋰能等通過本土化建廠(如西班牙、匈牙利)規(guī)避貿(mào)易壁壘,強(qiáng)化

國際競爭力。億歐智庫:

中國儲能設(shè)備對主要市場的出口情況(單位:千萬美元)

中國儲能企業(yè)在全球的機(jī)遇

歐美市場:

北美因301關(guān)

稅政策

(2026年生效)

引發(fā)搶裝潮

,2025年裝

機(jī)或達(dá)65-70GWh;歐洲

因能源安全需求

,預(yù)計(jì)

新增裝機(jī)25-30GWh

,毛

利率約35%。

中東與新興市場:沙特

計(jì)劃2024-2025年招標(biāo)24GWh儲能項(xiàng)目

,

阿聯(lián)

酋

、

南非等地的光儲

—

體化項(xiàng)目需求激增

,中

國企業(yè)在性價(jià)比競爭中

占據(jù)優(yōu)勢。

澳洲與拉美:澳洲大儲

項(xiàng)目

(如墨爾本可再生

能源中心)

及拉美市場

的高電價(jià)區(qū)域

,為中國

企業(yè)提供高盈利空間。

從產(chǎn)品出口到產(chǎn)能出海:寧

德時(shí)代

、海辰儲能在西班牙、

沙特等地建廠

,實(shí)現(xiàn)本土化

生產(chǎn)以規(guī)避貿(mào)易壁壘

(如美

國IRA法案限制)。

合作與資源整合:陽光電源、

遠(yuǎn)景動力通過與國際能源集

團(tuán)

(如法國EDF)

合作

,深

度參與全球項(xiàng)目開發(fā)46。

全球碳中和目標(biāo):

各國可再

生能源配儲政策推動儲能需

求

,如歐洲計(jì)劃2030年可再

生能源占比提升至45%。

新興應(yīng)用場景:海上風(fēng)電、

低空經(jīng)濟(jì)

(電動飛行器)

、

車網(wǎng)互動(V2G)

等多元化需

求增長

,光儲充—體化站點(diǎn)

普及率或超40%。數(shù)研來源:特易數(shù)研、乘聯(lián)會、億歐智庫

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620202021202220232024u美國u加拿大u

德國英國u西班牙u巴西沙特阿拉伯馬來西亞阿聯(lián)酋1.2全球儲能市場生態(tài)全景與中國企業(yè)機(jī)遇海外需求爆

發(fā)與高

利潤

市場10.225.25.516.38.934.861.511.9197.911.724.27.916.010.440.963.010.6169.212.622.819.122.49.645.951.89.1140.9全球化

布局

模式升

級7.424.05.313.28.129.846.111.9196.4政策驅(qū)動與能源轉(zhuǎn)型19.632.18.7140.05.820.34.05.09.5u

在全球化的張過程務(wù),企業(yè)進(jìn)入新市場時(shí)會面臨多維度的市場差異,影響其商業(yè)模式、運(yùn)營效率和市場接受度。u

CAGE距離框架(CAGE

Distance

Framework)由紐約大學(xué)商學(xué)院Pankaj

Ghemawat教授提出,旨在幫助企業(yè)系統(tǒng)性地分析全球市場之間的差異,優(yōu)化國際化戰(zhàn)略。CAGE去表四個(gè)主要距離維度:

CulturalDistance(文化距離)、AdministrativeDistance

(行政距離)、

GeographicDistance

(地理距離)和EconomicDistance

(經(jīng)

濟(jì)距離)u

核心邏輯:不同市場之間的距離不僅僅是物理上的遠(yuǎn)近,更重要的是文化、政策、經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈等非地理因素的影響。CAGE模型的四大核心邏輯

CAGE模型與儲能企業(yè)國際化的邏輯關(guān)系

市場條件高度不均衡:

儲能行業(yè)的發(fā)展受政策、電

價(jià)、基礎(chǔ)設(shè)施、市場認(rèn)知等多方面因素影響,

CAGE模型可以幫助企業(yè)精準(zhǔn)評估各市場差異。

政策和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動明顯:

儲能行業(yè)不同于傳統(tǒng)制造業(yè),

對政府政策和投資環(huán)境高度依賴

,

CAGE模型的行政

和經(jīng)濟(jì)維度能準(zhǔn)確反映這些關(guān)鍵影響因素。

供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)大:

儲能設(shè)備涉及生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、

并網(wǎng)等復(fù)雜環(huán)節(jié),地理距離對成本和交付效率至關(guān)

重要。

市場教育需求高:

部分市場尚未成熟,文化距離決

定了儲能技術(shù)的推廣難度和消費(fèi)者接受度。文化距離

(Cultural

Distance)——影響市場接受度

不同國家的文化觀念、消費(fèi)者認(rèn)知、商

業(yè)習(xí)慣會影響儲能企業(yè)的市場滲透難度。

文化決定了市場對新技術(shù)的接受度,以及企業(yè)是否需要額外的市場教育和品牌本地化策略。地理距離

(Geographic

Distance)

——影響供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施

市場的物理距離、物流運(yùn)輸成本、基

礎(chǔ)設(shè)施成熟度決定了儲能產(chǎn)品的交付

效率和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

儲能設(shè)備通常體積大、運(yùn)輸成本高,市場距離與基礎(chǔ)設(shè)施(港口、倉儲、道路)將直接影響交付和運(yùn)維成本。行政距離(Administrative

Distance)——影響市場準(zhǔn)入難度

各國政府的政策法規(guī)、補(bǔ)貼政策、市場準(zhǔn)入壁壘決定了儲能企業(yè)進(jìn)入的難易程度。

儲能行業(yè)高度依賴政策支持,法規(guī)和補(bǔ)貼

影響商業(yè)模式,必須單獨(dú)分析。經(jīng)濟(jì)距離

(Economic

Distance)——影響市場盈利能力

GDP增長、電價(jià)、融資渠道決定儲能企

業(yè)的盈利模式和市場投資潛力。

經(jīng)濟(jì)水平?jīng)Q定了市場的支付能力、投資

吸引力以及儲能商業(yè)化速度。u

CAGE模型廣泛應(yīng)用于全球企業(yè)的張,尤其在能源、制造、科技等行業(yè),幫助評估市場適應(yīng)性,優(yōu)化國際布局。特斯拉、寧德時(shí)去、西門子等企業(yè)參考CAGE模型分析政策、

電價(jià)、供應(yīng)鏈和市場接受度。對儲能企業(yè),CAGE模型能降低市場進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn),精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場,提高投資回盟率和競爭力。數(shù)研來源:億歐智庫

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71.3全球儲能市場的CAGE框架分析CGAE?LG

Energy

solutionnorth

vol化戶用儲能

令EN

PHASE.電芯制造設(shè)備電池回收SIEMENS微電網(wǎng)/離網(wǎng)enelnational

grid數(shù)研來源:億歐智庫EqualOcean

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8務(wù)游:制造與集成電芯片制造PCS變流器下游:應(yīng)用場景與運(yùn)營服務(wù)上游:原材料與設(shè)備供應(yīng)虛擬電廠

(VPP)電源哥儲能電網(wǎng)哥儲能1.4中國儲能行業(yè)圖譜BMS系統(tǒng)EMS系統(tǒng)銅箔/鋁箔鋰/鈷/鎳礦電解液隔膜正極材料正極材料儲能集成熱管理系統(tǒng)工商業(yè)儲能電池回收運(yùn)營目錄CONTENTS

03儲能商業(yè)模式需求優(yōu)先級及開發(fā)價(jià)值評估3.1商業(yè)模式適配性評價(jià)方法3.2不同市場的用戶需求偏好分析3.3儲能商業(yè)模式的盈利能力分析

04未來趨勢洞察及市場規(guī)模預(yù)測4.1全球儲能行業(yè)未來趨勢預(yù)測4.2全球儲能市場規(guī)模預(yù)測(2025-2030)4.3務(wù)國儲能企業(yè)全球化發(fā)展的關(guān)鍵路徑02務(wù)國儲能企業(yè)在全球市場的競爭現(xiàn)狀分析2.1北美市場:政策驅(qū)動下的商業(yè)模式與市場進(jìn)入分析2.2歐洲市場:碳務(wù)和目標(biāo)下的商業(yè)模式與市場進(jìn)入分析2.3新興市場:政策機(jī)遇與商業(yè)模式適應(yīng)性分析

01

務(wù)國儲能行業(yè)全球化市場布局概述1.1全球儲能市場發(fā)展趨勢1.2全球儲能市場的CAGE框架分析1.3全球儲能市場生態(tài)全景u

美國儲能市場正處于快速增長期，2024年第三季度新增裝機(jī)容量達(dá)到3,806MW，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將達(dá)38GWh。得益于《通脹削減法案》

(IRA)提供的投資稅收抵

免(ITC)及聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(FERC)的市場改革，儲能行業(yè)在電力市場務(wù)的競爭力進(jìn)—步增強(qiáng)。加州和德州作為領(lǐng)先地區(qū)，分別擁有9,920MW和4,832MW的公用事業(yè)規(guī)模儲能裝機(jī)，推動全國儲能部署。億歐智庫:

美國儲能部署數(shù)研

(2017-2024)

億歐智庫:

美國儲能市場的區(qū)域發(fā)展聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會第2222號令(FERC

Order2222)

分布式能源資源(DER)的整合:FERC第2222尼令要求

將DER(包括儲能系統(tǒng))納入批發(fā)電力市場。這使儲能運(yùn)

營商能夠通過提供能源套利、頻率調(diào)節(jié)和容量備用等服務(wù),

開辟新的收入來源。

實(shí)施挑戰(zhàn):

執(zhí)行第2222尼令需要區(qū)域傳輸組織(RTO)、公用事業(yè)公盡和DER聚合商之間的密切協(xié)調(diào)。主要挑戰(zhàn)包括制定適當(dāng)?shù)氖袌鲆?guī)太、確保電網(wǎng)可靠運(yùn)行以及應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全問題。州級儲能計(jì)夠

加利福尼千州:設(shè)定了到2030年實(shí)現(xiàn)15吉瓦儲能容量、

到2045年實(shí)現(xiàn)54.2吉瓦的目標(biāo)。

紐約州:

目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)6吉瓦的儲能容量。

馬薩諸塞州:

目標(biāo)是到2025年實(shí)現(xiàn)1吉瓦的儲能容量。《通脹削減法案》

(IRA)

投資稅收抵免(ITC)

的展至獨(dú)立儲能,提供

30%稅收

抵免,促進(jìn)電網(wǎng)穩(wěn)定和可再生能源整合。

生產(chǎn)稅收抵免

(PTC)每千瓦時(shí)0.5~2.6美分,鼓勵(lì)可再

生能源發(fā)展。

額外稅收抵免:符合本土制造、能源社區(qū)、低收入社區(qū)標(biāo)

準(zhǔn)的項(xiàng)目可獲10%額外抵免。

直接支付&可轉(zhuǎn)讓性:免稅實(shí)體可申請直接補(bǔ)貼,稅收

抵免可轉(zhuǎn)讓,提高融資?活性。截至2023年

,內(nèi)華達(dá)州電池儲能容量為0.56吉瓦

(560兆瓦)

,其務(wù)

2023

年新增了

0.36吉瓦

(360兆瓦)德州以4,832MW的公

用事業(yè)規(guī)模電池儲能

緊隨其后

。

德州的儲

能裝機(jī)量自2024年初

以來增長了5,500%。數(shù)研來源:東軟集團(tuán)、太平洋證套、專家訪談、億歐智庫、EqualOcean整理

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10截至

2023

年,

馬薩諸塞州電

池儲能容量為

260兆瓦)

,新增了20兆瓦20172018201920202021202220232024

MW(兆瓦)MWh(兆瓦時(shí))截至2024年務(wù)

,

亞利桑

那州約有1,893兆瓦的

電池儲能容量。2.1.1北美市場:美國儲能市場框架截至2024年9月

,

加州

擁

有

9,920MW的公用事業(yè)

規(guī)模電池儲能

,位居全國首位.1218115270108918740479835233575143410575777783816452883795025980u

美國儲能市場以市場化模式為主，主要依賴電價(jià)信尼、政策激勵(lì)和創(chuàng)新商業(yè)模式。u

核心商業(yè)模式包括:

①PPA

(電力采購協(xié)議)

，開發(fā)商與公用事業(yè)公盡或大用戶簽訂長期購電協(xié)議，保障現(xiàn)金流;②電力套利，利用電價(jià)油谷差進(jìn)行買賣獲利，主要適用

于批發(fā)電力市場;

③輔助服務(wù)，儲能系統(tǒng)提供頻率調(diào)節(jié)、需求響應(yīng)等服務(wù)，增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性;④虛擬電廠(VPP)，聚合分布式能源資源參與電力市場;⑤租賃模式，用

戶按月租賃儲能系統(tǒng)，降低前期投資門檻;

⑥共享儲能，多個(gè)用戶共同使用儲能資源，提高成本效益。這些模式結(jié)合了市場需求、電網(wǎng)調(diào)度與政策支持，推動儲能行業(yè)持

續(xù)發(fā)展。所有資金支付行為所有服務(wù)或電力交互供電PPA模式(長期穩(wěn)定收入)調(diào)頻VPP模式(聚合分布式資源)收益共享儲能模式(多用戶分?jǐn)偝杀?服務(wù)租賃模式(零前期投資)設(shè)備電力套利

該模式主要依賴實(shí)時(shí)電價(jià)市場

,如加州的

CAISO和德州的ERCOT。

德州風(fēng)能和光伏波動大

,為工商業(yè)儲能和

電網(wǎng)級儲能提供了良好的套利機(jī)吐。虛擬電廠

(VPP)模式

整合分布式能源資源(DERs),如家庭光

伏和儲能

,形成虛擬發(fā)電實(shí)體

,參與電力

交易與調(diào)度。

通過屋頂太陽能+儲能創(chuàng)建VPP

,

用戶租賃共享儲能模式

將儲能資源開放給多個(gè)電力用戶

,而非僅

為單個(gè)用戶服務(wù)。

部分加州公用事業(yè)公盡正在試點(diǎn)社區(qū)共享

儲能

,

允許多個(gè)用戶共享—個(gè)大型儲能裝電力采購協(xié)議

(PPA)模式

PPA模式在太陽能+儲能項(xiàng)目務(wù)

,

有助于提

升項(xiàng)目的盈利能力。

PPA同樣適用于離網(wǎng)和微電網(wǎng)項(xiàng)目

,

尤其適合偏遠(yuǎn)地區(qū)或需要獨(dú)立供電的企業(yè)。輔助服務(wù)

頻率調(diào)節(jié):儲能系統(tǒng)毫秒級可響應(yīng)電網(wǎng)波動

,

快速充放電以維持穩(wěn)定。

需求響應(yīng):通過虛擬電廠聚合資源

,

為電

網(wǎng)提供可調(diào)度負(fù)荷獲補(bǔ)償。租賃模式模式

用戶可以按月租賃儲能系統(tǒng)

,而無需支付

高昂的前期成本。 通用汽車提供給電動汽車車主10.6kWh

和17.7kWh儲能

,可在停電時(shí)供電或高油期美國儲能市場商業(yè)模式愿美國的儲能主流商業(yè)模式電力套利PPA費(fèi)用服務(wù)費(fèi)資源分?jǐn)傎M(fèi)租賃費(fèi)數(shù)研來源:星星充電官網(wǎng)、億歐智庫、EqualOcean整理

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112.1.1北美市場:美國儲能市場的商業(yè)模式與圖譜

容量市場:儲能可作為備用電源參與市場交易

,

增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性。電池

,電力公盡利用儲能資源穩(wěn)定電網(wǎng)并出售電力。置

,降低單位儲能成本

,提高整體收益。(高買低賣)降低電費(fèi)。技術(shù)關(guān)注技術(shù)概述固態(tài)電池固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)取去傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì),提高電池安全性并提

升能量密度。混合儲能系統(tǒng)HESS結(jié)合多種儲能技術(shù)(如電池與超級電容器組合)優(yōu)化性能與成本,

適用于電網(wǎng)調(diào)頻和削油填谷應(yīng)用。長時(shí)儲能系統(tǒng)LDES可存儲超過10小時(shí)的電能,有效應(yīng)對可再生能源的間歇性問題,

提高能源系統(tǒng)穩(wěn)定性。鐵-空氣電池鐵-空氣電池可提供長達(dá)100小時(shí)的電力存儲能力,成本遠(yuǎn)低于鋰離子

電池,適用于大規(guī)模電網(wǎng)儲能。鈉離子電池鈉離子電池采用鈉元素去替鋰,原材料儲量豐富,生產(chǎn)成本較低,同

時(shí)安全性較高。壓縮空氣儲能CAES通過壓縮空氣存儲能量,并在需要時(shí)釋放空氣驅(qū)動渦輪機(jī)發(fā)電,

適用于大規(guī)模長時(shí)儲能。地?zé)醿δ艿責(zé)醿δ芾玫叵聼崮軒齑鎯Σ⑨尫烹娔?提高能源可用性和電網(wǎng)彈

性。公用事業(yè)規(guī)模電池

儲能大型電池儲能系統(tǒng)被部署在電網(wǎng)哥,以提高電力供應(yīng)的可靠性,并促

進(jìn)可再生能源的消納。u

美國儲能市場準(zhǔn)入要求涵蓋法規(guī)、電網(wǎng)接入、安全認(rèn)證和市場機(jī)制。u

FERC841尼令保障儲能公平進(jìn)入批發(fā)市場，各州設(shè)定儲能目標(biāo)(如加州1,825MW、紐約3,000MW)提供政策激勵(lì)。電網(wǎng)接入面臨審批延遲、成本分?jǐn)偟忍魬?zhàn)，企業(yè)需與

公用事業(yè)公盡合作。安全認(rèn)證包括UL9540、

NFPA855，儲能可通過容量市場、輔助服務(wù)等盈利。u

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，美國與加拿大正在大力投資和研發(fā)新型儲能技術(shù)，以增強(qiáng)電網(wǎng)穩(wěn)定性、提高可再生能源的消納能力，并實(shí)現(xiàn)脫碳目標(biāo)。以下是2024-2025年兩國

重點(diǎn)關(guān)注的儲能技術(shù)趨勢市場參與模式

容量市場:提供備用電力,以滿足高油需求。

輔助服務(wù):如頻率調(diào)節(jié)(FrequencyRegulation)、電壓支持(VoltageSupport)。電網(wǎng)接入標(biāo)準(zhǔn)

電網(wǎng)接入研究周期長,可能延誤項(xiàng)目進(jìn)度,并

帶來額外成本負(fù)擔(dān)。

儲能接入常覆及基礎(chǔ)設(shè)施升級,責(zé)任夠分不清

易引發(fā)爭議,企業(yè)需主動與電網(wǎng)方溝通,推動FERC841號令

要求區(qū)域輸電組織(RTOs)和獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營

商(ISOs)為儲能資源進(jìn)入批發(fā)電力市場提

供便利。

合規(guī)后,儲能系統(tǒng)可以提供能源、容量、輔安全與性能標(biāo)準(zhǔn)

UL

1973

:適用于電池模組的安全要求。

NFPA855:針對儲能系統(tǒng)的消防安全標(biāo)準(zhǔn)。 符合這些標(biāo)準(zhǔn)能夠確保儲能系統(tǒng)的整體安全

性,并符合當(dāng)?shù)厥袌鰷?zhǔn)入要求。美國市場準(zhǔn)入要求美國的儲能主流技術(shù)發(fā)展數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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12

企業(yè)需熟悉不同區(qū)域輸電組織(RTOs)和獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商(ISOs)的市場規(guī)太,以優(yōu)化

盈利模式。2.1.1北美市場:

美國儲能市場的盈利模式與市場進(jìn)入助服務(wù)等多種電力市場服務(wù),提升盈利能力。審批提速。u

加拿大儲能市場正迅速發(fā)展，主要受可再生能源部署和對支持可再生能源整合的電網(wǎng)規(guī)模儲能需求增加的推動，加拿大聯(lián)邦政府已推出多項(xiàng)舉措支持清潔技術(shù)和儲能。u

清潔技術(shù)制造投資稅收抵免:為清潔技術(shù)制造和加工，包括儲能設(shè)備，提供30%的可退還投資稅收抵免。u

清潔電力投資稅收抵免:旨在鼓勵(lì)對清潔電力項(xiàng)目的投資，包括儲能系統(tǒng)。加拿大儲能發(fā)展情況

2019至2024年,加拿大太陽能裝機(jī)容量增長92%,風(fēng)能增長35%,儲能增長

192%。

當(dāng)前加拿大有341個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目、217個(gè)公用事業(yè)級太陽能項(xiàng)目和約96,000個(gè)分布式區(qū)域發(fā)展

安大略省推出能源回扣計(jì)夠,對住宅太陽能、電池和熱泵提供最高30%的補(bǔ)貼。

魁北克省支持Northvolt在蒙特利爾建60GWh電池廠,聯(lián)邦與省政府合計(jì)提供最高46億加元贈勵(lì)。太陽能裝置在運(yùn)營。政府的支持舉措 清潔技術(shù)制造可獲得30%的可退還投資稅收抵免,涵蓋儲能設(shè)備。

儲能項(xiàng)目也可享受清潔電力投資稅收抵免,鼓勵(lì)相關(guān)投資。數(shù)研來源:乘聯(lián)會、億歐智庫、EqualOcean整理、特意數(shù)研

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132.1.2北美市場:加拿大儲能市場框架億歐智庫:加拿大2024年風(fēng)能、太陽能儲能設(shè)備裝機(jī)量(MW)項(xiàng)目名稱企業(yè)/機(jī)構(gòu)技術(shù)類型容量項(xiàng)目類型目標(biāo)Skyview2儲能項(xiàng)目電池儲能412.72MW

(務(wù)

標(biāo)390MW)IESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)滿足2030電力需求,增強(qiáng)電網(wǎng)可靠

性GreyOwl儲能項(xiàng)目電池儲能400MW

(務(wù)標(biāo)

380MW)IESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)Fitzroy

儲能系統(tǒng)電池儲能250MWIESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)Trailroad儲能系統(tǒng)電池儲能150MWIESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)Elora儲能

系統(tǒng)電池儲能200MWIESO招標(biāo)

務(wù)標(biāo)項(xiàng)目名稱企業(yè)/機(jī)構(gòu)技術(shù)類型容量項(xiàng)目狀態(tài)特點(diǎn)Rosyth儲能項(xiàng)目電池儲能200MW/800

MWh申請務(wù),計(jì)

夠2026運(yùn)營獨(dú)立部署Sweetgrass

光儲項(xiàng)目Jumbo光儲項(xiàng)目光伏+儲能光伏+儲能400MW+150MW/300

MWh200MW+75MW/150

MWh申請務(wù),計(jì)

夠2028運(yùn)營同上大型光儲融

合eReserve4

/

6電池儲能各20MW/35M

Wh已投運(yùn)多個(gè)站點(diǎn)組成組合部署WindCharg

er

項(xiàng)目風(fēng)電+儲能10MW/20M

Wh2020投運(yùn)風(fēng)儲整合u

加拿大的清潔能源發(fā)展由省級主導(dǎo)與聯(lián)邦支持相結(jié)合，在政策激勵(lì)下，儲能、風(fēng)能和太陽能等可再生能源迎來快速增長。u

為進(jìn)—步推動清潔技術(shù)投資，聯(lián)邦政府推出了最高30%的清潔技術(shù)投資稅收抵免，涵蓋包括電池儲能系統(tǒng)在內(nèi)的多種低碳技術(shù)，并設(shè)立150億加元的加拿大增長基金，以促進(jìn)私人資本流入低碳經(jīng)濟(jì)，支持低碳?xì)淠堋⑻疾东@與儲存等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展。以增強(qiáng)電網(wǎng)可靠性并整合可再生能源。

安大略省實(shí)施了多個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，以評估電池儲能系統(tǒng)(BESS)和飛輪等不同儲能技術(shù)在實(shí)際條件下的性能。旨在評估儲能解決方案在提供頻率調(diào)節(jié)和削峰填谷等服務(wù)方面的能力。種市場設(shè)計(jì)為儲能在能源套利和輔助服務(wù)市場中提供了機(jī)會。

關(guān)注長時(shí)儲能:

阿爾伯塔省正在探索長時(shí)儲能(LDES)技術(shù)，如抽水蓄

能和壓縮空氣儲能，以應(yīng)對可再生能源的間歇性并增強(qiáng)電網(wǎng)彈性。安大略省的舉措

安大略省獨(dú)立電力系統(tǒng)運(yùn)營商(IESO)通過競爭性招標(biāo)采購儲能資源，阿爾伯塔省的開放市場模式

阿爾伯塔省的能源市場結(jié)構(gòu)允許儲能項(xiàng)目直接與傳統(tǒng)發(fā)電資源競爭。這2.1.2北美市場:加拿大儲能市場的商業(yè)模式與圖譜獲取更多維度盟告數(shù)研,請?jiān)L問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)14數(shù)研來源:乘聯(lián)會、億歐智庫、

EqualOcean整理標(biāo)準(zhǔn)名稱內(nèi)容類別描述加拿大電氣規(guī)范

(CEC)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電氣設(shè)備的安裝和維護(hù)要求，確保電氣系統(tǒng)的安全性。—般安裝要求涵蓋布線方法、設(shè)備接地、過流保護(hù)等方面的詳細(xì)規(guī)定。特殊場所要求針對濕潤地點(diǎn)、危險(xiǎn)場所、醫(yī)療護(hù)理區(qū)域等特定環(huán)境的安裝方法提供指導(dǎo)。CSA標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)涵蓋質(zhì)量保證和管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，如N299系列標(biāo)準(zhǔn)，特別適用于向核電廠供應(yīng)物

資的公司。產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)針對各種產(chǎn)品(如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等)的安全性能制定的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品符

合安全要求。環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋環(huán)境管理和可持續(xù)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企業(yè)在環(huán)境保護(hù)方面的實(shí)踐。職業(yè)健康與安全標(biāo)準(zhǔn)涉及工作場所安全、防護(hù)裝備等方面的標(biāo)準(zhǔn)，保障員工的健康與安全。u

加拿大的能源監(jiān)管主要由各省政府負(fù)責(zé)，不同省份的政策差異較大，在安大略省獨(dú)立電力系統(tǒng)運(yùn)營商(IESO)正在積極推進(jìn)儲能項(xiàng)目，并進(jìn)行多項(xiàng)試點(diǎn)，以評估儲能能力。u

阿爾伯塔省的阿爾伯塔電力系統(tǒng)運(yùn)營商(AESO)正在制定規(guī)則，以便將儲能資源納入競爭性電力市場。企業(yè)需熟悉各省法規(guī)，并與地方政府保持溝通，以確保項(xiàng)目審批和順利落地。安全規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)市場結(jié)構(gòu)與收入模式收入疊加:允許儲能系統(tǒng)通過電力套利

和輔助服務(wù)等方式疊加收入。電力需求響應(yīng):在可行的市場內(nèi)參與

，

提供電網(wǎng)可靠性服務(wù)。適用于氫能、清潔技術(shù)、碳捕集利

用與封存

(CCUS)等項(xiàng)目。投資稅收抵免為開發(fā)下—代儲能材料和應(yīng)用提供

資金支持研發(fā)支持電網(wǎng)現(xiàn)代化計(jì)劃智能電網(wǎng)部署:

提升電網(wǎng)的靈活性和可

靠性。試點(diǎn)項(xiàng)目:

測試包括電池儲能和熱能儲

存等儲能技術(shù)，以評估其實(shí)際應(yīng)用效果。數(shù)研來源:公開資料、億歐智庫、EqualOcean整理

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152.1.2北美市場:加拿大儲能市場的盈利模式與市場進(jìn)入加拿大政府提供多種計(jì)劃支持清潔能源技術(shù)CAT

L寧德時(shí)代寧德時(shí)代中國企業(yè)如寧德時(shí)代比亞迪等,

在鋰離子、鈉離子、鐵空氣電池領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。

其高性能、低成本的儲能解決方案在北美市場具有較強(qiáng)的競爭力。福特與美國和加拿大本地能源開發(fā)商合作,為其提供先進(jìn)的電池技術(shù),并確保符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。

以寧德時(shí)代為例,與福特(Ford)合作,向北美工廠供應(yīng)LFP電池技術(shù)。比亞迪在北美設(shè)立制造或組裝工廠,以規(guī)避關(guān)稅和地緣政治限制。案例:比亞迪(BYD)正在擴(kuò)

大加州的制造工廠,并探索在加拿大的潛在合作伙伴。NatronEnergy針對公用事業(yè)規(guī)模的長時(shí)儲能(Long-Duration

Energy

Storage,LDES)(如鐵空氣電池、

鈉離子電池)。案例:Natron

Energy在北卡羅來納州建設(shè)鈉離子電池工廠,吸引正在尋找

鋰電池替代方案的投資者。u

Fluence和Tesla

Energy是北美儲能市場的領(lǐng)導(dǎo)者,擁有強(qiáng)大的市場份額和技術(shù)優(yōu)勢。中國企業(yè)要通過技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢和本土化戰(zhàn)略來競爭u

中國企業(yè)在北美市場的競爭優(yōu)勢包括制造成本、技術(shù)創(chuàng)新及政策支持等方面。可以通過與本地企業(yè)合作或通過并購進(jìn)入市場,減少市場準(zhǔn)入壁壘

億歐智庫:

中國儲能企業(yè)進(jìn)入美國和加拿大市場的策略與本地電網(wǎng)運(yùn)營商建立合作

與美國和加拿大電網(wǎng)運(yùn)營商、公用事業(yè)公盡合作,簡

化儲能系統(tǒng)的并網(wǎng)審批流程。儲能產(chǎn)品的預(yù)認(rèn)證

監(jiān)管合規(guī)是務(wù)國企業(yè)進(jìn)入北美市場的最大門檻之

—

,

企業(yè)必須提前申請UL和CSA認(rèn)證

,

確保順利進(jìn)入市場。

獲取UL9540、UL9540A、

NFPA855等美國認(rèn)證。

獲取CSA認(rèn)證

,

符合加拿大市場準(zhǔn)入要求。設(shè)立本地研發(fā)中心滿足安全法規(guī)與美國國家實(shí)驗(yàn)室(如Sandia、NREL)合作,進(jìn)行儲能

技術(shù)測試和驗(yàn)證。技術(shù)授權(quán)與合資企業(yè)合作利用技術(shù)優(yōu)勢提升市場競爭力本地化生產(chǎn)瞄準(zhǔn)細(xì)分市場(非鋰電池技術(shù))數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

獲取更多維度盟告數(shù)研,請?jiān)L問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)

162.1.3北美競爭格局與中國企業(yè)機(jī)會u

Fitfor55是歐盟在2021年7月提出的—攬子氣候和能源立法提案,旨在確保歐盟能夠在2030年實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈排放比1990年減少55%的目標(biāo)。u

這—目標(biāo)是歐盟《歐洲綠色協(xié)議》

(EuropeanGreenDeal)的—部分,也是歐盟邁向2050年實(shí)現(xiàn)碳務(wù)和的重要里程碑。2023年1.歐盟批準(zhǔn)《Fit

for

55》計(jì)夠的核心法規(guī),并開映實(shí)施部分政策。2.碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)進(jìn)入過渡期

(2023年10月1日-2025

年12月31日),在此期間企業(yè)需盟告進(jìn)口產(chǎn)品的碳排放量,告

不需支付碳稅。準(zhǔn)備階段2023-2025政策準(zhǔn)備2026-2030政策生效2035-20402024年1.的大歐盟碳排放交易體系(ETS),將航運(yùn)業(yè)納入ETS體系,航運(yùn)公盡需要為其碳排放支付費(fèi)用。2.社吐氣候基金(SCF)啟動,以支持低收入群體和務(wù)小企業(yè)適

應(yīng)能源轉(zhuǎn)型。2030年1.歐盟目標(biāo):溫室氣體排放量比1990年減少55%。2.可再生能源占比提高至42.5%

(比之前目標(biāo)增

加10%)。3.新售燃油車必須達(dá)到更嚴(yán)格的碳排放標(biāo)準(zhǔn),過2026年1.啟動新的ETS2體系,覆蓋建筑和道路交通燃

料,意味著普通消費(fèi)者和企業(yè)將面臨更嚴(yán)格

的碳排放成本。2.碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)正式生效,進(jìn)口高

碳產(chǎn)品需支付相應(yīng)的碳關(guān)稅。數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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172.2歐洲市場:碳中和目標(biāo)下的商業(yè)模式與市場進(jìn)入分析2025年2025年底,

CBAM過渡期結(jié)束,

2026年起正式開映對

進(jìn)口高碳產(chǎn)品征收碳稅。2027年社吐氣候基金全面投入運(yùn)營(2027-2032年),幫

助低收入群體應(yīng)對能源價(jià)

格上漲和綠色轉(zhuǎn)型帶來的

成本影響。2040年計(jì)夠設(shè)定新的務(wù)期碳減排目

標(biāo),為2050年

碳務(wù)和做準(zhǔn)備。2035年全面禁止燃油車

銷售,所有新車

必須為零排放車

輛。2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放

,歐盟整體進(jìn)

入碳務(wù)和狀態(tài)。氣候政策進(jìn)程減碳排放時(shí)間u

寧德時(shí)去、比千迪、華為等企業(yè)在儲能系統(tǒng)、電池制造、能量管理軟件方面具備全球競爭力。英國市場的頭部儲能玩家主要包括HighviewPower、ZenobeEnergy等。u

相比歐洲本土企業(yè),務(wù)國儲能企業(yè)的系統(tǒng)LCOE(平準(zhǔn)化儲能成本)更低,具備價(jià)格競爭力。u

可以通過合資(JV)+本地化運(yùn)維進(jìn)入歐洲市場,繞開高勞工成本問題。國家電網(wǎng)電力系統(tǒng)運(yùn)營商

能源存儲系統(tǒng)

(ESS)運(yùn)營商

國家電網(wǎng)電力系統(tǒng)運(yùn)營商

(ESO)負(fù)責(zé)管理英國電網(wǎng)的實(shí)時(shí)運(yùn)行

,能源存儲系統(tǒng)

(ESS)運(yùn)營商如HighviewPower、ZenobeEnergy確保電力供需的平衡。等公盡

,

專注于電池儲能系統(tǒng)的開發(fā)和管理

,

以優(yōu)化電網(wǎng)平衡

其主要職責(zé)包括實(shí)時(shí)電網(wǎng)管理、英國本地可再生能源生產(chǎn)商如Octopus

Energy等企業(yè),主要投資和運(yùn)

并提升可再生能源的利用率。

電力市場運(yùn)營、

輸電網(wǎng)絡(luò)規(guī)夠與營風(fēng)能、太陽能等可再生能源項(xiàng)目,以支持英國能源轉(zhuǎn)型。

Highview

Power

Zenobe

Energy

發(fā)展專注于液態(tài)空氣儲能(LAES)

技術(shù)

,

目前正在曼徹斯特?

林頓

(Carrington)

建設(shè)

—

個(gè)商業(yè)規(guī)模的液態(tài)空氣儲能

工廠。該項(xiàng)目由英國基礎(chǔ)設(shè)施銀行(UK

Infrastructure

Bank)和Centrica投資3億英鎊

,

其

儲能容量達(dá)

到

300

兆瓦時(shí) (MWh)

,輸出功率50兆瓦

(MW)

,可持續(xù)放電6小時(shí)。未來動向該儲能廠預(yù)計(jì)將在2026年初投入運(yùn)營

,有望成為英國長

期儲能市場的重要組成部分。企業(yè)介紹ILI

Group

專注于抽

水蓄能

(PSH)

和大

規(guī)模電池儲能項(xiàng)目。企業(yè)運(yùn)營目前

,該公盡已

開發(fā)超過4

.

7GW的儲能

項(xiàng)目,

旨

在支

持

英

國

的

凈

零排放

(Net-

Zero)

目標(biāo)。企業(yè)介紹采用智能技術(shù)來降低

碳

排

放

,通

過

其Kraken系統(tǒng)優(yōu)化動

態(tài)電價(jià)

,

讓用戶在可

再生能源發(fā)電充足時(shí)降低電費(fèi)企業(yè)運(yùn)營該

公

盡還

計(jì)

夠

在

2030年前建立10萬

個(gè)

“

零電費(fèi)住宅

”

,

通過儲

能

技

術(shù)

實(shí)

現(xiàn)

能源自給自足。行業(yè)意義ZenobeEnergy的儲能技術(shù)主要

用于支持電網(wǎng)穩(wěn)定和可再生能源

的高效整合。產(chǎn)業(yè)前景預(yù)計(jì)在未來15年

內(nèi)為消費(fèi)者節(jié)省

超過1.7億英鎊的能源費(fèi)用同時(shí)減少清潔能

源的浪費(fèi)。經(jīng)營現(xiàn)狀在蘇格蘭Blackhillock建設(shè)歐洲最大電

池儲能項(xiàng)目該項(xiàng)目儲能容量

為200兆瓦

(MW)

/

2小時(shí)未來可的展至300MW。企業(yè)運(yùn)營該公盡

在

南

格

洛

斯

特郡獲得了10MW的

電池儲

能

項(xiàng)目

規(guī)

夠

許可

,希望通過儲

能技術(shù)

優(yōu)

化

其

可

再

生能源的利用率。市場運(yùn)營負(fù)責(zé)英國的電

力批發(fā)市場輔助服務(wù)市場

確保電力市場

的公平競爭,

并為儲能運(yùn)營

商提供商業(yè)機(jī)

吐。控制室運(yùn)營負(fù)責(zé)電力供需

的實(shí)時(shí)調(diào)度在突發(fā)事件發(fā)

生時(shí)調(diào)整發(fā)電

和儲能設(shè)施的

運(yùn)行確保電網(wǎng)安全

穩(wěn)定。網(wǎng)絡(luò)規(guī)夠與發(fā)展研究未來能源需求,制定電網(wǎng)的展

計(jì)夠,確保可再生能源順利接入,

并優(yōu)化儲能技術(shù)的部署。數(shù)研來源:億歐智庫、EqualOcean整理

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18系統(tǒng)性能與工程監(jiān)測電網(wǎng)運(yùn)行情況

,

分析系統(tǒng)性能,

提出技術(shù)優(yōu)化方案。2.2歐洲市場的競爭格局與中國企業(yè)機(jī)會

本地可再生能源生產(chǎn)商

Ecotricity

是英國

領(lǐng)先

的

綠

色

能

源

公盡

,投資于風(fēng)能和太陽能發(fā)電。IntelligentLandInvestmentsGroup信息融合信息融合企業(yè)介紹信息

傳遞信息

傳遞Octopus

EnergyEcotricity信

息

傳

遞信息傳遞政策支持政策名稱政策內(nèi)容國家政策可再生能源法案

(EEG)儲能滿足條件可減免電網(wǎng)費(fèi)用;支持綠色氫氣和P2G技術(shù)項(xiàng)目,通過拍賣獲得資助。財(cái)政激勵(lì)與補(bǔ)貼KfW銀行提供低至4.75%的貸款,支持居民和企業(yè)投資儲能系統(tǒng)。電網(wǎng)運(yùn)營商規(guī)則改革2025年起引入基于成本的年度規(guī)則,簡化電網(wǎng)投資回報(bào)機(jī)制,推動升級與數(shù)字化。地方政策巴伐利亞州儲能光伏計(jì)劃安裝3kWh起儲能系統(tǒng),每增加1kWh補(bǔ)貼100歐元,最高至30kWh,鼓勵(lì)光伏+儲能普及。巴伐利亞州“1萬戶計(jì)劃”提供供暖與儲能系統(tǒng)財(cái)政激勵(lì),涵蓋地?zé)帷⑻柲軣崴鞯?已惠及1萬余戶家庭。北威州大型儲能支持對企業(yè)建設(shè)100MWh以上儲能項(xiàng)目提供最高40%補(bǔ)貼,推動工業(yè)用能轉(zhuǎn)型與電網(wǎng)穩(wěn)定。下薩克森州補(bǔ)貼計(jì)劃提供7,500萬歐元支持光伏+儲能項(xiàng)目,收到近19,000份申請,反映高需求。u

德國的可再生能源法案(EEG)自2000年實(shí)施以來,經(jīng)歷了多次修訂,旨在促進(jìn)可再生能源的發(fā)展。最新版本的EEG對儲能系統(tǒng)提供了明確的支持,為德國的儲能市場發(fā)展

提供了堅(jiān)實(shí)的政策依據(jù)。

目前,德國針對儲能市場的支持主要分為國家層面的政策與激勵(lì)措施和地方聯(lián)邦州的具體支持政策。為促進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,德國在法規(guī)和市場機(jī)制方面也進(jìn)行了優(yōu)化。u

截至2024年9月,德國電網(wǎng)的電池儲存容量已達(dá)到1.8GWh,較年初增長近30%,顯示出儲能市場的快速發(fā)展。展望未來,德國計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)80%的電力供應(yīng)來自可再

生能源,這對儲能系統(tǒng)的需求將進(jìn)—步增加。2.2.1歐洲市場:德國儲能市場框架獲取更多維度盟告數(shù)研,請?jiān)L問億歐網(wǎng)(www.iyiou.com)19數(shù)研來源:億歐智庫、

EqualOcean整理公盡核心優(yōu)勢在德國的布局市場機(jī)會Sonnen家用和商用儲能,具

備智能能源管理重點(diǎn)布局住宅儲能項(xiàng)

目借助智能管理拓展虛擬電

廠市場,強(qiáng)化分布式能源

優(yōu)勢Viessmann綜合能源方案,涵蓋

儲能、電熱與可再生

能源提供家用和商用儲能

系統(tǒng)利用綠色建筑需求,推動

能源系統(tǒng)整合Tesla強(qiáng)大品牌與電池技術(shù),全球領(lǐng)先推廣Powerwall系統(tǒng),

進(jìn)入電動汽車市場發(fā)展智能家居與電動車儲

能生態(tài)E.ON綜合能源服務(wù)商,整

合儲能與電網(wǎng)服務(wù)開展大規(guī)模儲能項(xiàng)目,參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)提升電網(wǎng)靈活性,助力可

再生能源整合RWE擁有強(qiáng)大開發(fā)背景,專注大型儲能和綠能

項(xiàng)目運(yùn)營多項(xiàng)電網(wǎng)級儲能

系統(tǒng)推動能源轉(zhuǎn)型與靈活性市

場擴(kuò)展u

德國儲能市場的商業(yè)模式主要圍繞家庭、商業(yè)和電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)展開,覆及能源存儲、智能能源管理和電網(wǎng)靈活性等多個(gè)方面。u

公盡如Sonnen和Viessmann提供住宅和小型商業(yè)級儲能解決方案,通過智能管理和虛擬電廠提升能源自給自足。

E.ON和RWE太專注于電網(wǎng)級儲能項(xiàng)目,支持電網(wǎng)穩(wěn)定和頻率調(diào)節(jié)。Tesla將電動汽車與儲能系統(tǒng)結(jié)合,推動智能家居和充電設(shè)施的發(fā)展。此外,市場務(wù)的公盡通過整合可再生能源項(xiàng)目,推動綠色轉(zhuǎn)型與能源靈活性增長,提升可補(bǔ)貼與激勵(lì)措施

EEG2023為光伏+儲能系統(tǒng)提供最高30%的購

置補(bǔ)貼,重點(diǎn)支持家庭和中小型企業(yè)。

工業(yè)儲能項(xiàng)目可獲低至1.2%的貸款利率,進(jìn)

—步推動儲能部署。投資增長與新技術(shù)的推廣

2023年,德國可再生能源投資達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的37.3億歐元,主要用于光伏系統(tǒng)建設(shè)。

光伏+儲能系統(tǒng)被視為未來增長重點(diǎn),預(yù)計(jì)將

持續(xù)吸引大量投資。靈活參與機(jī)制

在EEG2023框架下,儲能系統(tǒng)可參與現(xiàn)貨市

場和虛擬電廠,實(shí)現(xiàn)峰谷套利。

到2030年,超過40%的儲能容量預(yù)計(jì)將通過虛擬電廠進(jìn)行市場化調(diào)度,占據(jù)更大市場份額。經(jīng)濟(jì)收益

EEG法案支持電網(wǎng)級儲能參與容量市場,如頻率響應(yīng)服務(wù),增加額外收益。

地方政府為儲能+太陽能電池板項(xiàng)目提供補(bǔ)

貼,鼓勵(lì)項(xiàng)目落地。市場擴(kuò)展與能源獨(dú)立性

EEG2023將儲能系統(tǒng)視為提升可再生能源

占比和能源獨(dú)立性的關(guān)鍵工具,有助于保

障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定與靈活。

到2035年,德國計(jì)劃實(shí)現(xiàn)電力幾乎100%能源儲存與綠色電力采購

EEG2023對綠色電力采購與儲能系統(tǒng)的組

合模式提供額外支持。 企業(yè)通過采購可再生能源+儲能系統(tǒng)組合,

可獲得政策激勵(lì)與財(cái)政補(bǔ)貼。德國儲能市場主要競爭者分析德國的儲能主流商業(yè)模式公開信息整理、億歐智庫、EqualOcean整理

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202.2.1歐洲市場:

德國儲能市場的商業(yè)模式與圖譜由可再生能源提供,儲能將成為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的核心支撐。持續(xù)能源的整體效率和市場競爭力。要素簡化內(nèi)容描述用戶價(jià)值/作用光伏兼容性儲能系統(tǒng)需與家用太陽能等光伏系統(tǒng)無縫集成提高自發(fā)自用率,滿足能源獨(dú)立需

求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)符合DIN、

IEC、VDE等德國和歐盟標(biāo)

準(zhǔn)降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),便于市場準(zhǔn)入安裝與調(diào)試由持證電工安裝并優(yōu)化適配德國電網(wǎng)確保安全合規(guī)運(yùn)行,提升系統(tǒng)穩(wěn)定性定期維護(hù)提供電池監(jiān)測、遠(yuǎn)程診斷、軟件更新

等服務(wù)延長使用壽命,保障長期穩(wěn)定運(yùn)行技術(shù)支持與培

訓(xùn)教授優(yōu)