深圳市XXX集團

計劃管理系統項目

案

書

2022年3月3日

計劃管理系統方案書

目錄

1關于XX公司.......................................................3

2概述.........................................錯誤!未定義書簽。

2.1XX對本項目的總體理解....................................3

2.1.1項目背景..............................................3

2.1.2項目目標與范圍.........................................3

2.2行業發展特點................................................4

2.3建設思路....................................................5

3需求應答.........................................................7

3.1項目總體開辟計劃............................................8

3.1.1節點計劃...............................................9

3.1.2專項計劃.............................................12

3.2經營目標與核心經營計劃..................................13

3.2.1項目運營目標書......................................13

3.2.2經營計劃............................................14

3.2.3工作計劃............................................15

3.2.4暫時任務............................................16

3.3計劃執行...................................................17

3.4計劃預警...................................................18

3.5計劃考核...................................................20

3.5.1評分標準.............................................20

3.5.2計劃考核結果........................................21

3.6系統集成...................................................22

3.6.1單點登錄..........................................22

3.6.2待辦集成..........................................22

4擴展服務.......................................................23

4.1計劃運營體系策劃將重點關注開辟提速.......................23

4.2計劃管理體系的優化........................................24

4.3運營監控機制優化..........................................26

4.4階段成果管理優化..........................................28

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計劃唾系統方案書

1關于XX公司

1.1XX對本項目的總體理解

1.1.1項目背景

XXX是大型綜合的現代化企業集團，住宅地產、商業地產和資產管理是XXX

發展的三大驅動力，通過合理的經營策略，保持公司相對穩定的現金流收入。而

XXX地產更是深耕深圳區域，開辟深圳別墅地標式物業香蜜湖?熙園、尚都、西

城上筑、西岸觀邸等系列精品豪宅，憑借長久積累的品牌美譽，在行業的激烈競

爭中處于率先地位。

為強化自身管控能力、配合業務拓展節奏、滿足快速周轉發展下的精細化管

理需求，XXX在新的管理形勢下，逐步建立和推行“核心業務一體化”的管理體

系和信息系統，以投資決策為核心，建立以實現投奧、預算、成本、財務、營銷、

計劃等業務數據和財務、收入、成本、資金四套管理帳打通的一體化業務管理體

系，以更好地服務公司的經營決策、適應公司未來的發展要求。因此，計劃管理

系統更是作為XXX信息化建設中的基礎及重點。

1.1.2項目目標與范圍

基于現狀分析及前期雙方溝通，我們理解木項目的目標是：運營高效、標準明

晰，實現有責、有序、有效、高效的管理目標。

1、通過業務顧問加計劃管理管理一體化的管理信息系統建設，有效促

進管理提升，提高協同性和運營效率，控制企業運營風險，加強成

果落地。

2、通過構建垂直的計劃管控體系，打通公司和各個項目之間的業務標

準和信息渠道，促進XXX地產步入精細化、規范化發展之路。

3、運營高效，建立分層分級的管理體系及監控體系，完善PDCA管理

過程，確保組織運營目標的實現及提升組織運作效率。

通過XXX地產信息管理系統建設與實施，建立集中、統一和標準化的二頁目

管理系統平臺，服務并應用于本集團及下屬份子公司的日常各項目管理業務，從

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計劃管理系統方案書

而實現項目管理通過信息化建設項目，達到管理的有效落地。

1.2行業發展特點

現在房地產行業呈現規模化發展主題下的3高3化，即高周轉、高激勵,高

效能、區域深耕化、業務標準化、管理智慧化。

高周轉是一個綜合系統，三大關鍵因素（開辟運營策略、產品和管理標準化、

區域強勢品牌）和三快（快開（開盤）、快售（銷售）、快平（資金平衡））決定

了如何實現高周轉。

在信息化建設的各模塊中，房地產企業的計劃運營與各業務各自成體系，相

互關系密切，數據交互復雜。

各業務模塊建立自身的作業標準、模型、模板、管理制度等工具，通過系統

實現工具固化，提高專業工作效率，提高組織整體專業能力。

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計劃管理系統方案書

項目一二級節點計劃是預算編制的前提條件，節點計劃的完成時間（特殊是

工程重大節點完成時間）會直接影響預算執行結果。預算執行情況結果分析為管

理層調整計劃節點提供決策支持。

成本的發生、支付受計劃完成時間影響，計劃完成時間節點的變化，會影響

實際發生成本、動態成本、支付成本等成本數據C成本測算是預算編制的重要內

容，成本執行是預算執行的重要組成部份，主要成本數據需要反映在預算業務中。

成木制約采招單位選擇、供應商選擇方式，合約規劃、合同控制價影響合同總額。

項目采購計劃、單項采購計劃是項目開辟計劃的下級計劃，項目開辟計劃變

化會影響采購計劃執行。

XX公司通過前期對XXX的管控現狀與未來發展戰略的了解，我們將在項目

中結合XXX的特點并引入XX公司的專業方法，結合公司強大的咨詢能力、500

多家標桿房地產企業的咨詢成果、靈便易用的信息化系統，通過管理咨詢及信息

化建設提升企業管理能力，為集團未來的發展奠定堅實的基礎。

1.3建設思路

XX軟件通過前期對XXX管控現狀與未來發展戰略的了解，我們將在項目中

結合XXX的特點并引入XX軟件專業方法，結合公司強大的咨詢能力、500多家

標桿房地產企業的咨詢成果、靈便易用的信息化系統，通過以下思路匡助XXX

通過信息化建設提升企業管理能力，為集團未來的發展奠定堅實的基礎。

解決方案從公司戰略、運營、執行、評估四個管理層面，以企業的管理思想

為基礎，以知識管理為支持，以各個管理層面的主要業務為主線，通過對主線上

各業務的專業管理，為高層決策者、中層管理者、基層執行者、各個合作火伴等，

提供了實現企業“管控一體化”的管理思想和目標的平臺。

1）實施過程中配各專業顧問進行管理咨詢式實施，優化和梳理組織管控體

系和流程體系.明晰權責,確保未來體系更加有效.執行高效,為流程切換到信

息化系統打下基礎；

2）通過信息化系統有效執行，實現管控目標。同時通過系統提取各種數據，

包括績效數據，經營數據等，建立管理駕駛艙，為領導經營決策提供科學支持，

從而提升公司的核心競爭力。

3）將XX知識庫中多家標桿企業的各種模板，包括合約模板、表單、項目計

劃模板、成本指標庫、設計任務書等，先期初始化入系統中，XXX員工在使用系

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計戈案書

統時可通過知識庫隨時借鑒，或者修改后調用該模板，快速簡便的開展工作；

4）項目實施采用自上而下的方式進行，梳理組織管控體系，流程管理體系、

實施信息化系統，如下圖：

V二~耿沃員集團度掘方向

敕什么/在祝里皮a什么才大微？

戰略規劃

5）項目開展的全過程將包括六大階段，5個關鍵點（CP）,按照PDCA管理

循環實現管理的提升。

管理體系調研

體系輸理、系蝴揖、如i煦移

:表示關鍵點

:表示軟件相關

6）在項目開展過程中將結合XXX的特點并引入XX專業方法，確保通過信

息化項目的實施，管控體系能更加有效，執行高效。本次XXX項目過程中將采

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計劃管理系統方案書

取以下XX專業方法輔助信息化項目建設:

-管控體

，目準備I計信息系統

通楔研規劃流輕優

與評價

在項目環節（1）和（2）中將采用

7）管理能力評價模型：XX將根據500多家房地產咨詢客戶總結獨創設計＜房

地產管理能力評價模型》對XXX的管理能力進行系統評價并與優秀企業進行對

比，更清晰自身的管理水平及不足處；

在項目環節（3）中將采用

流程體系策劃：XX流程體系策劃將采用成果導向原則，基于開辟環節和節點

的關鍵輸出成果切入，簡單、有效、實用、可操作；

專業接口分析：XX將采用獨創的龜型圖分析方法對流程中專業之間的配合/

輸入輸出成果標準等六個關鍵要素進行分析，明確關鍵輸出成果標準，提高專業之

間的配合度。

2需求應答

計劃、會議、成果三者之間是相互關聯的：會議是成果完成的必要條件，成

果是節點任務完成的必要條件。比如，項目定位報告是一項計劃任務，該任務的

完成標志是項目定位報告（成果）審批通過，審批通過是需要經過多專業聯合評

審的，需要召開評審會（會議）。有些計劃任務的完成無需直接關聯的成果和會

議作為前提條件，如“施工達到正負零”。

在軟件系統中，需要識別各項會議、成果，計劃任務的關系，建立關聯，不

召開會議并提供成果的項目任務，計入未完成任務，以提高計劃管理的有效性。

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計劃管理系統方案書

■

P

決策會議識別一|

項目計劃節點定義決策題分類頒I

總控計劃模板會議標準

標準工期

I項目成果識別I

項目成果分類疝］

項目成果庫

項目節點獎專項獎

2.1項目總體開辟計劃

房地產企業的計劃按內容分，可以分為項目開辟計劃、經營計劃，項目開辟

計劃的內容是項目開辟工作，經營計劃的內容是非項目開辟工作，如能力建設、

活動組織等工作內容，其中項目開辟計劃是計劃管埋的核心。既包含項目開辟計

劃任務，又包含經營計劃任務的計劃稱為工作計劃，通常按時間段編制和管理，

如年度工作計劃、季度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃。

項目開辟計劃包括節點計劃（一級節點計劃、二級節點計劃）、總控計劃、

專項計劃。

項目開辟計劃編制的前提是項目運營目標，通常是以項目運營目標書的形式

體現。

各類計劃均可以在線上參照模板編制、修訂，審批。系統統計模板使用情況，

顯示模板與成果之間的差異，統計模板應用偏差率。

系統中設定任務的標準工期，計劃模板中可限定標準工期或者給出參考標準工

期，編制、審核具體項目計劃時，系統提示任務標準工期。

計劃執行過程中，執行責任人填寫計劃任務發展情況，保障管理層能及時了

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計劃管理系統方案書

解計劃執行情況。系統中可設置提示、預警及風險預告條件。提示的作用是提前

告知相關人員估計完成時間，預警的作用是對延期風險進行分級，風險預告是任

務責任人主動發出的風險預警。

系統應統計計劃完成情況，對照計劃數據和執行數據，了解延誤原因。統計

任務完成率，可查看公司、部門、崗位的計劃完成率，生成任務完成情況報告。

P:計劃策劃與編制管理

D：計劃實施推出1T理If理計劃管理體系整體框架策劃

C:計劃監控與調整管理計劃的分級管理體系策劃

項目一二級節點編制

A：計劃評估考核管理

項目總控計劃編制

計劃管理：項目各級計劃的推進實施

計劃評估考核流程體系

計劃改進和調整

計劃實施的檢杳與跟蹤

計劃的動態預警機制

計劃執行的定期回顧與

心調

21.1節點計為J

1、節點

項目開辟中的關鍵里程碑事件稱為“節點”，與節點對應的計劃任務的組合

稱為節點計劃。在實際工作中，“節點”、”與節點對應的計劃任務”往往用同一

個名稱，如開盤。在軟件中應區別對待，因為不允許義的“開盤”具有不同屬性。

計劃的基本元素是“任務”，任務的常見屬性是名稱、責任崗位、協辦崗位、

監督人、前置任務、后置任務、計劃開始時間、計劃完成時間、實際開始時間、

實際完成時間、必要資源（如上文談到的會議、成果）等。

“節點”是時點概念，不像“任務”是時段概念，節點的重要屬性是責任人、

完成時間、前置節點、關聯任務等。節點的狀態惟獨兩種，“完成”和“未完成”，

沒有“進行中”這種狀態，而任務有這種狀態。節點具有里程碑的意義，因此高

層管理者特別關注。

房地產開辟節點根據重要程度、管控的層級不同，可以分為一級節點（也可

以稱為里程碑節點）、二級節點、三級節點等等，對應的計劃稱為一級節點計劃、

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計劃管理系統方案書

二級節點計劃、三級節點計劃，三類計劃的重要性挨次遞減。

不同的產品類型會有不同的節點，節點名稱、級別、數量反映了企業的管理

重點，各類節點應設置成模板在系統中，提高同類項目節點管理一致性。

節點是計劃的輸入，各項目根據給定的節點目標，編制項目開辟節點計劃。

節點完成情況（完成、未完成）是重要的決策依據，需要在高層管理人員的

系統頁面顯示。

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(50^?示)

項目開辟it劃執行總覽：一二三四計刪、.按時充位數區達位本）,4導出

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（甘特圖顯示）

2、一級節點計劃

在系統中設定一級節點計劃模板，不同的產品類型可設置不同的模板。模板

中應定義任務屬性，明確有些屬性是不能改動的，如任務名稱，工期、任務專業

類別、任務關聯項（如關聯合同）等，有些屬性可以更改，如責任崗位。

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計劃管理系統方案書

1西七】作業名整解驛說明著注審報呵

JT010夜日啟動時間

.11020概念設計完成程二設i卜完成時同為方案通過集團遇力區域確”的M何（以通過集團或?5區城評審的會議記錄時集團審批

間為

J1030規劃設計完成取科猊劃R方案審批&見書并交公司存檔的時間.契團審批

JT(M0取符（規劃用地使用許可證）《瓏劃用地使用許M證》交公司歸持的時X.

JT050實俺方案完成實相方案完哦時同為力案通過集團或老區域確人的時阿（以通過集團或西區城評期的會設記錄時然團審批

間為

J1060茶陰施工圖元成用于城工的基砒城工圖完或時間.

.11070施工報瓏圖完成用于報＜建造I程域劃許可證，的圖紙完成時間,包含平立fi?i的建造圖.

JlOfiO取得（建設r程規劃許可證，《建設工桎妮劃許可讓）交公司歸檔的時間

JT090全套施工圖外申完成全套施工圖通過外部審核.相關文件在公司M檔的IH何集團審批

JI100節能審批通過“FF能計駕書通過林工圖審批維位或行慈濡項目甘理郤審批的充成時間取相關資料在公司內的日檔時間

J1I10室外綜合管網與褒觀臨工圖完成可用于施工及招標的建工圖完成時間。

公司審批1

JI120總包出位確定籌訂總包含同的時間.（如事工ft!量清電招標需作it91）

.11130取得工檢工許可證》《施工許可證》交公司山格的時何

JllW瑯制開工樁必值r升站或占上方開工的盟自

JTI50值工至正貨零主體結構曲工到正值零的完成時間

JTI60主體結構烏頂主體站構月頂的完成時間

J7170倍展示區實施計期確定的曾部門提出艘東區的范國、形象進度要求.博極何等需求，經過項H腫各專業綜合討論,H,91公司審批

JI180主體結構達到旗售條件主體虬構進度達到取得預伸許可讓的聽求.普通為多層玷構豺頂.離層結構達到2/3的時間.但因各地敖次

JI190取得《依得許可證》＜頸傅許可證，文公司婦檔的時間.

J1200塘佗展示區開旅時間國示區向客戶開放，可供卷現的時間.蹴第一次開故時劃為準.

JT210炳日開通時間在取物預包許可證后.第?次正式開盤慚僧的時間.

J7220外卿F架拆除圓手柒拆除充成.并達到場地平整、地血無雜物的叫何.

JT230?室外配套.㈤建完成從市外配體管M九景觀的完成時間.以線化TAV的完成時間Mi：.

.11240交付風險檢查完成完成交付風心枚會的時間.以向集團提交報告的時間為準.公司審批1

——

J1250取得《按I:備案證》《我【.備案證）交公司歸檔的時間.

JT260禁擬驗收及第改完成元成琪擬找依.并整改完畢的附向.

JI270集中交付完成辦理集中交付的完成時間

圖：XX公司的某客戶項目里程碑節點計劃（一級節點）梳理

模板中應設定控制信息，如某項任務的工期或者某兩項任務結束時間間隔不超

過9個月，以滿足地產企業快速開盤需求，杜絕人工審批控制可能的漏洞。

模板可更新調整，需通過審批生效。模板建立不同版本，可實現多版本比較。

各項目應用模板編制、變更項目一級節點計劃，系統記錄各版本，可以比較

不同版本。

項目一級節點計劃在線審批，提交審核時，系統校驗模板中的控制信息，當

不滿足控制要求時，提示用戶，或者實行強制控制（強控或者提示可選配），直

至達

到設定條件才干通過。

計劃模板查看［四

廣必火空意軍產品主小計小鈍版定僮

—

校校美且公E模除梭板以耳

任務名稱開各鍛別計劃/詢整開始日期計!a,密地柬日期計劃工超主任悔位

EF於（FG#工作H）

1Hm日開解主發計劃2022-03-232O22-IO-U665

2u?、以用土地2022-03-232022-03-25i

31.1然定上處合月二於2O22-O3-232022-03-211

4口二所目婚期工悵2022-03-262022T)3-講443

521項口白動口務單二鍛2022-03-262022-O1-M9

622項口整體開辟H劃二槍2022-IXJ-M202201-)543

?23巾場當產品足次二雅2022-01-012022-0^-05€3

R24微侖設it?ft2022-0x-0t>2O22-OH-W63

925項Hlft率H標??姬2G22-(M062022-06-2720

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計劃管理系統方案書

3、二級節點計劃

二級節點計劃管理內容同上文《一級節點計劃》。

2.1.2專項計劃

一個開辟項目下有多個專項計劃，在不同的開辟階段，不同的責任專業部門

編制對應的專項計劃C專項計劃中的仟務可與一級節點計劃、二級節點計劃中的

任務建立關聯關系。

三級節點計劃按照專業類型/部門進行編制：

①報批報建類計劃，項目發展部門組織編制；

②設計出圖計劃，設計管理部門組蛆編制；

③營銷作業計劃，營箱管理部門組織編制；

*銷作業計劃

④工程進度計劃，項目部組織編制；

⑤招標采購計劃，工程采購管理部門依據項目部提出的進場計劃要求，組織編制Q

項目施工計劃

⑥產品交付計劃，客強物業部門組織編制；

⑦……

在系統中設定專項計劃模板，同類模板按不同的產品類型設置多套。模板中

應定義任務屬性，明確有些屬性是不能改動的，如任務名稱，工期、任務專業類

別、任務關聯項（如關聯合同）等，有些屬性可以更改，如責任崗位。

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計劃管理系統方案書

計劃模板查看-

產黑黃理

儲業校板幺稱工理施工類專取計知定同

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任務名稱任務送別計財開珀約的計劃依織時網計RJ「?班員任將位

Er■普工作FD?

12日三、項目設計20ZZ-C$-092022f叱399

133.1力寬役計.級2022-01-102022-03-2070

H3.2項目整體開％計酬修正二或2022-10-172W2-10-25g

153.3方宣策在二嫉2022-10-172022-II-2?12

163JKUT用地域則許可證.級2022-1)-282022-11-281

172.5性倍處.樣板灰方才做“SXCS282022OG03a

18□3.6%愴處,“僅唐施1：圖段計二嫌2022WB2022-06-n70

19□3.7初步會計二跳20221017202212-1156

203.8工比興霸二期2022-10-172Q22-U-2742

213.9一步設計審制二級2022-12-122022-12-209

223.W粗小設計報建二級202212-12202201-2242

233.11俺工圖諛計一線2022-)2-2]2022-02-2870

2?3.11.1核M?物EffiSH二皴202212-2)202201-31<2

253.11.2全■俺工圖段H:級2022-12-212022-02-2870

2d3.12傕」.圖設計中代二級2022QY】2022-03-2121

273.13熱工圖階區推獨一期302203012022Ot-!142

2d3.M取得.工程規劃帶可任