信息系統(tǒng)軟件項(xiàng)目監(jiān)理方案

根據(jù)信息系統(tǒng)軟件項(xiàng)目的生命周期，我們對(duì)于軟件項(xiàng)目的監(jiān)理從以下七個(gè)階

段進(jìn)行監(jiān)理，這七個(gè)階段包括：需求分析階段、設(shè)計(jì)階段、實(shí)施階段、測(cè)試階段、

驗(yàn)收階段、用戶培訓(xùn)階段、試運(yùn)行階段。對(duì)于每個(gè)階段我們從質(zhì)量、進(jìn)度、成本、

合同、信息、組織協(xié)調(diào)等不同角度進(jìn)行監(jiān)理。在每個(gè)階段都制定了相應(yīng)的工作流

程。監(jiān)理方對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了各個(gè)階段的監(jiān)理分析，具體分析如下：

1.1項(xiàng)目需求分析階段的監(jiān)理

1.1.1需求分析階段監(jiān)理工作

本階段主要是由承建單位根據(jù)項(xiàng)目合同的要求，通過(guò)采用訪談、調(diào)查、演

示等手段與建設(shè)單位進(jìn)行溝通，了解系統(tǒng)建設(shè)的整體要求，包括軟件的功能、性

能、接口、數(shù)據(jù)、環(huán)境需求，安全保密要求以及約束條件等，從而對(duì)所要開發(fā)的

系統(tǒng)建立一個(gè)可供依據(jù)的基線。本階段承建單位應(yīng)提交需求分析報(bào)告和原型系統(tǒng)。

監(jiān)理單位在本階段的工作，按照內(nèi)容可以分為：

?控制：包括對(duì)需求分析階段的各種文檔的保管監(jiān)督，對(duì)需求分析報(bào)告、原型

演示系統(tǒng)的確認(rèn)等；

?溝通：在當(dāng)建設(shè)單位和承建單位由于知識(shí)背景不同而在訪談過(guò)程中溝通不順

暢的時(shí)候，監(jiān)理單位應(yīng)利用自身優(yōu)勢(shì)使得雙方順利理解對(duì)方。

?編制《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》和需求階段監(jiān)理方案或監(jiān)理細(xì)則。

LL2需求分析階段質(zhì)量控制

1.審核承建單位需求分析前的準(zhǔn)備工作

?需求分析過(guò)程規(guī)范性

?需求分析方法

?需求報(bào)告規(guī)范性，參照：《軟件需求說(shuō)明書》(GB856T——88)。

2.審核承建單位提交的需求報(bào)告內(nèi)容

?完整性：是否涵蓋了建設(shè)單位的全部需求，是否包含了開發(fā)軟件系統(tǒng)所

有必要的信息；

?正確性和無(wú)二義性。

?可行性：檢查需求在法律法規(guī)、技術(shù)、業(yè)務(wù)、現(xiàn)有資源環(huán)境、管理、維

護(hù)等方面的可行性。

精選范本

?需求對(duì)于業(yè)務(wù)的必要性。

?劃分優(yōu)先級(jí)：基本功能和增強(qiáng)功能或首先滿足部分使用對(duì)象的需求等策

略。

?可驗(yàn)證性：需求描述是否可以作為驗(yàn)證需求是否達(dá)到要求的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

?可跟蹤性：軟件需求對(duì)系統(tǒng)需求的可追蹤性。

3.審核承建單位在需求分析過(guò)程中對(duì)需求的管理措施

?需求變更控制措施

?需求版本控制措施

?需求實(shí)現(xiàn)跟蹤

1.1.3需求分析階段進(jìn)度控制

1.審核《需求分析進(jìn)度計(jì)劃》

?與開發(fā)計(jì)劃的一致性

?認(rèn)同性

?落實(shí)措施

2.隨時(shí)跟蹤檢查進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾偏建議，并發(fā)出《監(jiān)理整改通

知單》

1.1.4需求分析階段成本控制

1.估算熨現(xiàn)成本，明確系統(tǒng)完成范圍。

2.核實(shí)本階段工程量和工作量，并簽認(rèn)。

1.1.5需求分析階段合同管理

1.合同的履行管理：包括工期、質(zhì)量管理和費(fèi)月管理。

2.合同的變更管理。

3.工程款支付管理。

4.工程停、復(fù)工管理。

5.工程延期管理。

1.1.6需求分析階段信息管理

1.確定本階段信息管理的對(duì)象

?建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)和資料

?會(huì)議記錄

精選范本

?需求報(bào)告

?系統(tǒng)原型

?監(jiān)理記錄

2.定義信息管理過(guò)程

3.信息管理方法

?管理工具

?文檔庫(kù)結(jié)構(gòu)

1.1.7需求分析階段組織協(xié)調(diào)

?監(jiān)理例會(huì)制度

?監(jiān)理工作報(bào)告

?協(xié)助承建單位進(jìn)行項(xiàng)目需求階段的評(píng)審確認(rèn)

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1.1.8需求分析階段監(jiān)理工作流程

1參加人員

2歸間地點(diǎn)

3議程

4檢查項(xiàng)目

5評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

《需求分析報(bào)告》內(nèi)容完整性審核

①

②完整性

③正確性

④可行性

⑤必要性

⑥無(wú)二義性

⑦可驗(yàn)證性

⑧可跟蹤性

優(yōu)先級(jí)劃分

入下一個(gè)階段

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1.1.8.2進(jìn)度控制流程

首次監(jiān)理會(huì)議后

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1.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的監(jiān)理

1.2.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段監(jiān)理工作

系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段對(duì)承建單位通常包括：概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)評(píng)審。

概要設(shè)計(jì)，又稱概念設(shè)計(jì)或總體設(shè)計(jì)，即將軟件需求轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和軟件

的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的過(guò)程，一般包括數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。其中數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)側(cè)重于數(shù)

據(jù)結(jié)構(gòu)的定義，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)定義軟件系統(tǒng)各主要成份之間的關(guān)系。在承建單位

進(jìn)行概要設(shè)計(jì)的過(guò)程中，監(jiān)理單位需要從設(shè)計(jì)規(guī)范、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)可靠性、設(shè)

計(jì)文檔等幾方面進(jìn)行監(jiān)督和控制。

詳細(xì)設(shè)計(jì)的直接目標(biāo)是定義模塊內(nèi)的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)和方法，并編寫詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明

書，監(jiān)理單位在這個(gè)階段主要是在進(jìn)度上進(jìn)行控制，主要手段是定期與承建單位

溝通，檢查文檔。

設(shè)計(jì)評(píng)審就是依據(jù)用戶需求的要求，審核系統(tǒng)設(shè)計(jì)與需求的一致性、設(shè)計(jì)的

合理性、技術(shù)可行性，以保證系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的正確性。設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔ２捎猛性u(píng)審的

方法進(jìn)行。監(jiān)理單位在設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)主要對(duì)參與評(píng)審人員的資格、評(píng)審要素的全面

性、文檔的完整性進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

1.2.2設(shè)計(jì)階段質(zhì)量控制

1.審核承建單位系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范

a）系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告格式要求

■設(shè)計(jì)目標(biāo)

■需求分析

■總體結(jié)構(gòu)

■模塊定義與劃分

■接口設(shè)計(jì)

■數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

■安全保障設(shè)計(jì)

■出錯(cuò)處理機(jī)制

■實(shí)現(xiàn)技術(shù)

■開發(fā)平臺(tái)

■系統(tǒng)集成測(cè)試方案

精選范本

■系統(tǒng)安全測(cè)試方案

■編程規(guī)范

參照：概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書（GB8567——88）

b）數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范

c）詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告格式要求

參照：詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書（GB8567——88）

2.審核承建單位提交的系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔內(nèi)容

?設(shè)計(jì)目標(biāo)滿足性

系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo)應(yīng)包括：功能目標(biāo)、性能目標(biāo)、安全性目標(biāo)、可靠性目標(biāo)、

靈活性目標(biāo)、開放性目標(biāo)。

建議滿足順序：實(shí)用性（友好性）一＞可靠怛（安全性）易管理性一〉易維

護(hù)性一〉易擴(kuò)展性一》運(yùn)行效率

?設(shè)計(jì)原則的遵循

?設(shè)計(jì)與需求的一致性

?實(shí)用性：確認(rèn)該設(shè)計(jì)對(duì)于需求的解決方案是否實(shí)用

?可維護(hù)性：確認(rèn)該設(shè)計(jì)是否考慮了方便未來(lái)的維護(hù)

?靈活性：確認(rèn)咳設(shè)計(jì)是否考慮了隨著'業(yè)務(wù)的變化和發(fā)展可以靈活地進(jìn)行

擴(kuò)展和調(diào)整

?接口：確認(rèn)該軟件的內(nèi)部接口與外部接口是否己經(jīng)明確定義，模塊是否

滿足高內(nèi)聚和低耦合的要求，模塊作用范圍是否在其控制范圍之內(nèi)；

應(yīng)該包括以下方面的接口定義：

■人機(jī)交互接口

■數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)子系統(tǒng)之間的接口（GUI、數(shù)據(jù)庫(kù)、用戶

賬戶管理等）

■本系統(tǒng)與CA系統(tǒng)的接口

■本系統(tǒng)與下屬各機(jī)構(gòu)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口

?質(zhì)量：確認(rèn)該沒(méi)計(jì)是否表現(xiàn)出良好的質(zhì)量特征

?各種技術(shù)方案的選擇：確認(rèn)是否考慮過(guò)其它方案，比較各種選擇方案的

標(biāo)準(zhǔn)是什么

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?技術(shù)清晰度：確認(rèn)該設(shè)計(jì)是否以一種易于翻譯成代碼的形式表達(dá)

?風(fēng)險(xiǎn)：確認(rèn)該女計(jì)在現(xiàn)有技術(shù)條件下和預(yù)算范圍內(nèi)是否能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

?可追溯性：確認(rèn)該設(shè)計(jì)是否覆蓋了所有已確定的軟件需求，軟件每一成

份是否可追溯到某一項(xiàng)需求

3.審核承建單位提交的詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告內(nèi)容

?模塊程序組織結(jié)構(gòu)

?模塊內(nèi)部實(shí)現(xiàn)現(xiàn)制設(shè)計(jì)（程序描述、功能、輸入項(xiàng)、輸出項(xiàng)、算法、流

程邏輯、接口、存儲(chǔ)分配、注釋設(shè)計(jì)、限制條件）

?模塊測(cè)試方案

1.2.3設(shè)計(jì)階段進(jìn)度控制

1.審核承建單位提交的《進(jìn)度計(jì)劃》

?與建設(shè)合同的一致性

?認(rèn)同性

?落實(shí)措施

2.隨時(shí)跟蹤檢查進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾偏建議，并發(fā)出《監(jiān)理整改通

知單》

1.2.4設(shè)計(jì)階段成本控制

1.根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果核算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的成本，并將成本控制在用戶可接受的范圍內(nèi)。

2.核實(shí)設(shè)計(jì)階段的工程量和工作量，并簽認(rèn)。

1.2.5設(shè)計(jì)階段合同管理

1.合同的履行管理：包括工期、質(zhì)量管理和費(fèi)月管理。

2.合同的變更管理。

3.工程款支付管理。

4.工程停、復(fù)工管理。

5.工程延期管理。

1.2.6設(shè)計(jì)階段信息管理

1.確定本階段信息管理的對(duì)象

?建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)和資料

?會(huì)議記錄

精選范本

?設(shè)計(jì)報(bào)告

?監(jiān)理記錄

2.遵循已定義的信息管理過(guò)程收集管理有關(guān)文檔

1.2.7設(shè)計(jì)階段組織協(xié)調(diào)

?監(jiān)理例會(huì)制度

?監(jiān)理工作報(bào)告

?監(jiān)理專題會(huì)議

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1.2.8設(shè)計(jì)階段監(jiān)理工作流程

1.2.8.1設(shè)計(jì)階段質(zhì)量控制流程

進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段

進(jìn)入系統(tǒng)開發(fā)階段

精選范本

1.2.8.2設(shè)計(jì)進(jìn)度控制流程

總監(jiān)理工程師審批

按計(jì)劃組織實(shí)施

監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)行

檢查、分析

基本實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)

總監(jiān)理工程師簽發(fā)《監(jiān)理通知》

指示承建單位采取調(diào)整措施

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1.2.8.3設(shè)計(jì)評(píng)審監(jiān)理流程

9設(shè)計(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

10設(shè)計(jì)原則遵循

11技術(shù)方案選擇

12覆蓋需求

13系統(tǒng)接口清晰度

14系統(tǒng)性能

15技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

16測(cè)試方案

1模塊接口描述

2編程規(guī)范

3模塊測(cè)試方案

1網(wǎng)絡(luò)安全

2系統(tǒng)安全

3數(shù)據(jù)傳輸安全

4數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全

5數(shù)據(jù)訪問(wèn)安全

6防篡改和防抵賴

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1.3項(xiàng)目實(shí)施階段的監(jiān)理

1.3.1系統(tǒng)編碼階段監(jiān)理工作

編碼階段的任務(wù)是根據(jù)軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明，對(duì)各程序模塊采用某種計(jì)算機(jī)語(yǔ)

言進(jìn)行編碼、調(diào)試、靜態(tài)分析和單元測(cè)試的過(guò)程。編碼階段承建單位工作的依據(jù)

是用戶需求、系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告和詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告。

監(jiān)理單位應(yīng)按照編碼規(guī)范和進(jìn)度計(jì)劃對(duì)編碼工作過(guò)程中的進(jìn)度和程序質(zhì)量

進(jìn)行監(jiān)理和控制。

1.3.2系統(tǒng)編碼階段質(zhì)量控制

1.審核承建單位編程前的準(zhǔn)備工作

a）編程規(guī)范

b）開發(fā)平臺(tái)是否統(tǒng)一

c）分，與進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)

d）源程序的管理機(jī)制

2.審核承建單位提交的源程序及程序靜態(tài)走查記錄

a）依據(jù)承建單位提交的編程規(guī)范抽檢源程序，以檢查其規(guī)范性；

b）審核靜態(tài)走查記錄

靜態(tài)走查內(nèi)容包括：

-文件名命名

?變量命名與賦值方式

-注釋

-與詳細(xì)設(shè)計(jì)的一致性

-功能分析

-控制流分析

-數(shù)據(jù)流分析

-計(jì)算流分析

-異常處理

-表達(dá)式

-編譯過(guò)程

3.審核承建單位提交的測(cè)試記錄和測(cè)試報(bào)告

精選范本

單元測(cè)試內(nèi)容包括：

-接口測(cè)試

-功能邏輯測(cè)試

-邊界測(cè)試

-局部數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)測(cè)試

-條件測(cè)試

-路徑分支測(cè)試

-異常處理測(cè)試

-內(nèi)存泄漏測(cè)試

1.3.3系統(tǒng)編碼階段進(jìn)度控制

1.審核承建單位提交的《編程進(jìn)度計(jì)劃》

?與建設(shè)合同的一致性

?認(rèn)同性

?落實(shí)措施

2.隨時(shí)跟蹤檢查進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾偏建議，并發(fā)出《監(jiān)理整改通

知單》

1.3.4系統(tǒng)編碼階段成本控制

1.核實(shí)編程階段的工程量和工作量，并簽認(rèn)。

L3.5系統(tǒng)編碼階段合同管理

1.合同的履行管理：包括工期、質(zhì)量管理和費(fèi)月管理。

2.合同的變更管理。

3.工程停、復(fù)工管理。

1.3.6系統(tǒng)編碼階段信息管理

1.確定本階段信息管理的對(duì)象

?源程序

?源程序?qū)彶橛涗?/p>

?源程序測(cè)試記錄

?監(jiān)理記錄

2.遵循已定義的信息管理過(guò)程收集管理有關(guān)文檔

精選范本

1.3.7系統(tǒng)編碼階段組織協(xié)調(diào)

?監(jiān)理例會(huì)制度

?監(jiān)理工作報(bào)告

?監(jiān)理專題會(huì)議

精選范本

1.3.8系統(tǒng)編碼階段監(jiān)理工作流程

1.3.8.1編碼階段質(zhì)量控制流程

精選范本

1.3.8.2編碼進(jìn)度控制流程

精選范本

1.4項(xiàng)目測(cè)試階段的監(jiān)理

L4.1系統(tǒng)測(cè)試階段監(jiān)理工作

本處系統(tǒng)測(cè)試范圍包括系統(tǒng)集成測(cè)試、系統(tǒng)功能測(cè)試、系統(tǒng)性能測(cè)試、系統(tǒng)

安全測(cè)試、恢復(fù)測(cè)試、安裝測(cè)試等。系統(tǒng)集成測(cè)試是指承建單位依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的

要求檢查系統(tǒng)各模塊之間的接口通訊是否符合設(shè)計(jì)要求的測(cè)試方法；系統(tǒng)功能測(cè)

試是指承建單位依據(jù)功能規(guī)格檢查系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能是否符合功能規(guī)格要求的測(cè)

試方法；系統(tǒng)性能測(cè)試是指承建單位檢查系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中的性能參數(shù)是否符合

性能指標(biāo)要求的測(cè)試；系統(tǒng)安全測(cè)試是指承建單位檢查系統(tǒng)是否滿足安全需求要

求的測(cè)試。

本階段監(jiān)理工作重點(diǎn)主要包括測(cè)試前對(duì)測(cè)試規(guī)劃工作的審核（如對(duì)測(cè)試計(jì)劃

和測(cè)試方案及測(cè)試用例的評(píng)審）、測(cè)試過(guò)程中的監(jiān)督檢查和測(cè)試后的評(píng)估。

1.4.2系統(tǒng)測(cè)試階段質(zhì)量控制

1.審核承建單位系統(tǒng)測(cè)試前的準(zhǔn)備工作

測(cè)試前的準(zhǔn)備工作包括：

a）編制測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例

b）建立獨(dú)立有效的模擬測(cè)試環(huán)境

c）選擇有效的測(cè)試工具

d）制訂測(cè)試過(guò)程規(guī)范

e）測(cè)試人員的培訓(xùn)等

監(jiān)理工程師將通過(guò)文檔審核、現(xiàn)場(chǎng)考察、人員談話等方式檢查測(cè)試前的準(zhǔn)備

工作是否符合要求，以保證測(cè)試的有效性。

《測(cè)試計(jì)劃》內(nèi)容一般包括：

1）測(cè)試對(duì)象描述

2）測(cè)試目標(biāo)

3）測(cè)試依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)

4）測(cè)試項(xiàng)目

5）測(cè)試過(guò)程規(guī)范

6）測(cè)試方法和工具選擇

7）測(cè)試進(jìn)度計(jì)劃

精選范本

8）測(cè)試人員要求和職責(zé)分工安排

9）測(cè)試環(huán)境定義

10）測(cè)試記錄與測(cè)試報(bào)告格式

11）測(cè)試問(wèn)題解決方式（如果遇到重大錯(cuò)誤導(dǎo)致測(cè)試無(wú)法進(jìn)行下去，如何處

理）

12）缺陷等級(jí)和分類

13）測(cè)試通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)

14）回歸測(cè)試

《測(cè)試用例》內(nèi)容一般包括：

1）測(cè)試項(xiàng)目名稱

2）測(cè)試內(nèi)容描述

3）測(cè)試輸入數(shù)據(jù)

4）預(yù)期結(jié)果

5）測(cè)試步驟

6）實(shí)際測(cè)試結(jié)果

7）測(cè)試人員和日期

2.監(jiān)督承建單位測(cè)試過(guò)程中執(zhí)行規(guī)范的情況

承建單位在測(cè)試過(guò)程中，應(yīng)按照測(cè)試用例的要求進(jìn)行測(cè)試，并客觀地記錄測(cè)

試結(jié)果。監(jiān)理工程師將對(duì)測(cè)試用例和測(cè)試記錄進(jìn)行抽查，以保證測(cè)試的有效性。

3.評(píng)估測(cè)試結(jié)果

監(jiān)理工程師根據(jù)測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試過(guò)程審核承建單位提交的測(cè)試記錄和測(cè)試報(bào)

告，審核測(cè)試用例是否完全執(zhí)行并達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果，以確認(rèn)測(cè)試的有效性和完

備性。

L4.3系統(tǒng)測(cè)試階段進(jìn)度控制

1.審核承建單位提交的《測(cè)試計(jì)劃》，確保：

?與建設(shè)合同的一致性

?各方的認(rèn)同性

?計(jì)劃執(zhí)行的落實(shí)措施

?問(wèn)題跟蹤解決的方式

精選范本

2.隨時(shí)跟蹤檢查進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾偏建議，并發(fā)出《監(jiān)理整改通

知單》

L4.4系統(tǒng)測(cè)試階段成本控制

核實(shí)測(cè)試階段的工程量和工作量，控制本階段投入的軟、硬件資源和人力資

源，并簽認(rèn)。

1.4.5系統(tǒng)測(cè)試階段合同管理

1.合同的履行管理：包括工期、質(zhì)量管理和費(fèi)月管理。

2.合同的變更管理。

3.工程停、復(fù)工管理。

4.工程延期管理。

1.4.6系統(tǒng)測(cè)試階段信息管理

1.確定本階段信息管理的對(duì)象

?用戶方提供的數(shù)據(jù)和資料

?測(cè)試計(jì)劃

?測(cè)試記錄

?測(cè)試報(bào)告

?監(jiān)理記錄

2.遵循已定義的信息管理過(guò)程收集管理有關(guān)文檔

1.4.7系統(tǒng)測(cè)試階段組織協(xié)調(diào)

?監(jiān)理例會(huì)制度

?監(jiān)理工作報(bào)告

?監(jiān)理專題會(huì)議

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1.4.8監(jiān)理工作流程

4.4.8.1測(cè)試階段質(zhì)量控制流程

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1.4.8.1測(cè)試進(jìn)度控制流程

監(jiān)理工程師審批

按計(jì)劃組織實(shí)施

監(jiān)理工程師對(duì)進(jìn)度實(shí)施情況進(jìn)行

檢查、分析

基本實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)I嚴(yán)重偏高計(jì)劃目標(biāo)

--------J-----「■總監(jiān)理工程師簽發(fā)《監(jiān)理通知》

準(zhǔn)備下一階段計(jì)劃I指示承建單位采取調(diào)整措施

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1.5項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收階段的監(jiān)理

1.5.1系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段監(jiān)理工作

軟件系統(tǒng)在投入試運(yùn)行前要進(jìn)行軟件系統(tǒng)的預(yù)驗(yàn)收，或者稱為系統(tǒng)初驗(yàn)，其

目的是確保軟件系統(tǒng)具備試運(yùn)行的條件。系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收應(yīng)由建設(shè)單位、承建單位和

監(jiān)理單位共同成立專門的系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收小組。系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收測(cè)試通常包括系統(tǒng)業(yè)務(wù)

（功能）測(cè)試、系統(tǒng)性能測(cè)試、系統(tǒng)安全測(cè)試和系統(tǒng)穩(wěn)定性測(cè)試等。預(yù)驗(yàn)收測(cè)試在

由建設(shè)方提供的實(shí)際運(yùn)行環(huán)境下，由建設(shè)方主持進(jìn)行。

為了保證系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收測(cè)試的有效性，監(jiān)理方在這個(gè)階段的主要工作有：

1）評(píng)審承建方交付的預(yù)驗(yàn)收測(cè)試方案，并搞好組織協(xié)調(diào)，檢查驗(yàn)收測(cè)試的

環(huán)境和資源的落實(shí)情況；

2）檢查承建方交付的文檔和程序開發(fā)卷宗；

3）監(jiān)督檢查測(cè)試的有效性；

4）對(duì)驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果組織評(píng)估。

L5.2系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段質(zhì)量控制

1.協(xié)助建設(shè)單位審查承建單位提出的預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)。如果符合預(yù)驗(yàn)收條件，

準(zhǔn)備系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收；否則向承建單位提出系統(tǒng)整改意見；

2.協(xié)助建設(shè)單位組織系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收小組；

3.審核承建單位正交的《程序開發(fā)卷宗》和《用戶操作手冊(cè)》、《系統(tǒng)管理

手冊(cè)》等文檔；

-《程序開發(fā)卷宗》內(nèi)容要求見附錄1；

-《用戶操作手冊(cè)》內(nèi)容要求應(yīng)滿足GB8567-88《用戶手冊(cè)》的要求;

-《系統(tǒng)管理手冊(cè)》內(nèi)容要求見附錄2；

4.審核承建單位亮出的預(yù)驗(yàn)收測(cè)試方案，并同承建單位協(xié)商形成最終的預(yù)

驗(yàn)收測(cè)試方案；預(yù)驗(yàn)收測(cè)試方窠的內(nèi)容要求參見《測(cè)試計(jì)劃》和《測(cè)試用例》

的有關(guān)要求；

5.協(xié)助建設(shè)單位、承建單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果；

6.根據(jù)測(cè)試結(jié)果，對(duì)測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)提交《預(yù)驗(yàn)收整改意見書》，

并會(huì)同建設(shè)單位和承建單位確定整改進(jìn)度表，重新進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試，直至問(wèn)

題得到全部解決；

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7.如果測(cè)試內(nèi)容全部符合要求，參與簽署系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收合格書；

1.5.3系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段進(jìn)度控制

L審核承建單位提交的《預(yù)驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃》，確保：

?與建設(shè)合同的一致性

?應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分析及系統(tǒng)應(yīng)及措施，即系統(tǒng)出現(xiàn)可能的故障后將導(dǎo)

致的后果

?各方的認(rèn)同性

?落實(shí)措施

?問(wèn)題跟蹤解決的方式

2.隨時(shí)跟蹤檢查進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾偏建議，并發(fā)出《監(jiān)理整改通

知單》

1.5.4系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段成本控制

核實(shí)本階段的工程量和工作量，控制本階段投入的軟、硬件資源和人力資源,

并簽認(rèn)。

L5.5系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段合同管理

1.若預(yù)驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容均達(dá)到測(cè)試要求，承建單位提供的文檔完整，合同其他條

款得到明確的落實(shí)，經(jīng)預(yù)驗(yàn)收小組驗(yàn)收通過(guò)后，參與簽署系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收合格證

書；

2.工程款支付管理；

3.工程延期管理。

1.5.6系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段信息管理

1.確定本階段信息管理的對(duì)■象：

a）預(yù)驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃、方案、標(biāo)準(zhǔn)；

b）預(yù)驗(yàn)收測(cè)試記錄、測(cè)試報(bào)告；

c）預(yù)驗(yàn)收測(cè)試評(píng)估報(bào)告；

d）監(jiān)理記錄；

2.遵循已定義的信息管理過(guò)程收集管理有關(guān)文檔。

1.5.7系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段組織協(xié)調(diào)

?監(jiān)理例會(huì)制度

精選范本

?監(jiān)理工作報(bào)告

?監(jiān)理專題會(huì)議

1.5.8監(jiān)理工作流程

1.5.8.1系統(tǒng)預(yù)驗(yàn)收階段質(zhì)量控制流程

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1.5.8.2預(yù)驗(yàn)收進(jìn)度控制流程

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1.6項(xiàng)目用戶培訓(xùn)階段的監(jiān)理

1.6.1用戶培訓(xùn)監(jiān)理工作

為了保證交付的應(yīng)用系統(tǒng)能夠得到正確的使月，承建單位將通過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行

維護(hù)人員的培訓(xùn)，使其能夠切實(shí)理解和掌握操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全等各

種基礎(chǔ)知識(shí)，熟練管理以及維護(hù)操作，保證系統(tǒng)完工后能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)；通過(guò)對(duì)最

終用戶的培訓(xùn)，使其熟練使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，充分發(fā)揮系統(tǒng)的作用。

為了保證培訓(xùn)的質(zhì)量，監(jiān)理單位將從以下方面對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)理：

1）審核承建單位制訂的《培訓(xùn)計(jì)劃》和《培訓(xùn)講義》；

2）審核承建單位指派的培訓(xùn)教師的資質(zhì)；

3）監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施；

4）根據(jù)培訓(xùn)記錄對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

L6.2培訓(xùn)階段質(zhì)量控制

1.審核承建單位制訂的《培訓(xùn)計(jì)劃》和《培訓(xùn)講義》。

培訓(xùn)計(jì)劃要求包括以下內(nèi)容：

-培訓(xùn)I目的

-培訓(xùn)目標(biāo)

-培訓(xùn)對(duì)象

-培訓(xùn)內(nèi)容要點(diǎn)

-培訓(xùn)考核標(biāo)準(zhǔn)和方式

-培訓(xùn)方式

-培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃

-培訓(xùn)教師簡(jiǎn)介

-培訓(xùn)設(shè)施要求

2.審核承建單位指派的培訓(xùn)教師的資質(zhì)。

將從以下方面進(jìn)行審核：

-教育背景

-相關(guān)工作經(jīng)歷

-授課經(jīng)驗(yàn)

業(yè)務(wù)熟悉程度

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3.監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施。

監(jiān)理工程師應(yīng)依據(jù)《培訓(xùn)計(jì)劃》對(duì)培訓(xùn)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，包括培訓(xùn)前的

準(zhǔn)備情況，如講義的打印、學(xué)員的報(bào)到登記，教學(xué)設(shè)備的檢查等，以及培訓(xùn)人員

出勤情況、考核記錄、培訓(xùn)情況調(diào)查等，以便為評(píng)估培訓(xùn)效果積累必要的信息。

培訓(xùn)講義要保證參加培訓(xùn)的人員人手一份。

4.根據(jù)培訓(xùn)記錄對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。

依據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)對(duì)培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估。達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)，監(jiān)理予以簽認(rèn)，否則應(yīng)責(zé)成

承建單位與建設(shè)單位進(jìn)行協(xié)商，確定補(bǔ)救措施。

1.6.3培訓(xùn)階段進(jìn)度控制

1.審核《培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃》，并與建設(shè)單位有關(guān)人員協(xié)商，確定其可行性。

2.隨時(shí)跟蹤檢查進(jìn)度情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾偏建議，并發(fā)出《監(jiān)理整改通

知單》

L6.4培訓(xùn)階段成本控制

1.核實(shí)本階段的工程量和工作量，并簽認(rèn)。

L6.5培訓(xùn)階段合同管理

1.合同的履行管理：包括工期、質(zhì)量管理和費(fèi)用管理；

2.工程變更管理。

L6.6培訓(xùn)階段信息管理

1.確定本階段信息管理的對(duì)象

a）培訓(xùn)計(jì)劃

b）培訓(xùn)講義

c）培訓(xùn)記錄，包不培訓(xùn)出勤記錄、培訓(xùn)考核記錄、培訓(xùn)調(diào)查

d）監(jiān)理記錄

2.遵循己定義的信息管理過(guò)程收集管理有關(guān)文檔

1.6.7培訓(xùn)階段組織協(xié)調(diào)

1.監(jiān)理例會(huì)制度

2.監(jiān)理工作報(bào)告

3.監(jiān)理專題會(huì)議：協(xié)調(diào)建設(shè)單位與承建單位確定需要參加培訓(xùn)的人員和培訓(xùn)的

時(shí)間安排。

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L6.8培訓(xùn)階段監(jiān)理工作流程

1.6.8.1用戶培訓(xùn)質(zhì)量控制流程