目錄目錄11理解低空經濟-01回顧通用航空通用航空：是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動（按照航空活動類型分類包括從事工業、農業、林業、漁業和建筑業的作業飛行以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面飛行活動。——《民用航空法》第十章 1理解低空經濟-01回顧通用航空1理解低空經濟-01回顧通用航空中國七十多年通用航空發展經歷6個階段：1949-1980年，計劃經濟時期；1981-2004年，市場經濟萌芽期，允許非民航國有資本進入；2004-2009年，民營資本開始進入期；2021-2023年，目標回調期。 1理解低空經濟-01回顧通用航空1理解低空經濟-01回顧通用航空 1理解低空經濟-01回顧通用航空1理解低空經濟-01回顧通用航空根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）的數據，截至4月底，今年以來，美國已發生188起航空事故，其中82起造成人員傷亡。僅4月10日以來，就發生了5起事故，造成22人死亡、5架航空器墜毀。4月10日，一架觀光直升機在紐約市哈得孫河墜毀，機上6人全部遇難，包括一名飛行員和西門子高管一家5口。4月11日，一架小型飛機在佛羅里達州南部博卡拉頓市墜毀，造成機上3人死亡、地面1人4月12日，一架小型飛機在紐約州墜毀，機上6人全部死亡。4月18日，一架小型飛機在美國內布拉斯加州墜入河中，機上3人全部死亡。4月19日，一架單引擎飛機在美國伊利諾伊州中部墜毀，機上4人全部遇難。1理解低空經濟-01回顧通用航空從2012年開始，國內水上航空開始逐漸興起，到2016年6月底，全國在飛中型以上水上飛機達28架，年客運量5.2萬人次。還引進了一條中型水上飛機生產線。2016年7月20日，上海金山發生一起水上飛機起飛失控撞橋飛行事故，造成5死5傷。這場人禍直接引發行業地震：全國12家運營企業中，9家破產清算,其余艱難維系。1理解低空經濟-02熱詞-低空經濟低空經濟：低空經濟：開發利用低層空域的各類航空產業及相關經濟活動的總和。它是以各種民用有人駕駛航空器和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，開展相關航空器的研發、生產、銷售，并輻射帶動低空飛行活動有關的基礎設施建設、飛行服務、產業應用、技術創新、安全監管等相關領域產業融合發展的綜合性經濟形態。1理解低空經濟-02熱詞-低空經濟▲▲飛行活動是低空經濟的核心環節。在整個低空經濟產業鏈中，飛行活動發揮著至關重要的樞紐作用，它牽引、帶動、串聯著上下游各個細分產業。可以說，沒有飛行活動就沒有低空經濟。從這個意義上講，低空經濟不僅整體性較強，核心環節也十分鮮明。這一點與“道路經濟”及其車輛行駛的核心作用有些類似。這是低空經濟有別于農業經濟、海洋經濟、森林經濟等概念的基本特征。低空經濟的最基本要求：飛起耒1理解低空經濟-02熱詞-先進空中交通（AAM/UAM）空中交通————洲際-國際-城際）：使用革命性的新飛行器，在以往沒有航空服務或服務不足的地方，運送人員和貨物的航空運輸系統，包括區域內、城市上空（UAM）。作為現有地面交通的補充選項，先進空中交通的目標是通過立體交通來解決地面交通衍生的交通擁堵、空氣污染等問題1理解低空經濟-02熱詞-先進空中交通（AAM/UAM）1理解低空經濟-02熱詞-eVTOL電動垂直起降飛電動垂直起降飛行器（eVTOL，electricVerticalTake-offandLanding），從廣義上通俗地講，就是電動化且不需要跑道就可垂直起降的飛行器。從狹義上講，通常是指用于城市空中交通的載具，使用電驅動，垂直起降。1理解低空經濟-02熱詞-eVTOL 1理解低空經濟-03辨析-產業地位戰略性新興產業體系1理解低空經濟-03辨析-產業地位1理解低空經濟-03辨析-產業地位 1理解低空經濟-03辨析-產業地位第一代戰略性新興產業最新一代戰略性新興產業1理解低空經濟-03辨析-通用航空VS低空經濟1理解低空經濟-03辨析-通用航空VS低空經濟 1理解低空經濟-03辨析-通用航空VS低空經濟1理解低空經濟-03辨析-通用航空VS低空經濟運輸航空航線網絡低空經濟航線網絡（蘇州相城區局部）通用航空航線網絡 1理解低空經濟-03辨析-通用航空VS低空經濟 1理解低空經濟-04信心來源-科技進步智能化電動垂直起降技術取得的重大突破，為無極限地開發低層空域資源創造了條件。▲傳統航空器的局限——“尺有所短”——飛機：不僅機場占地面積大，對周邊凈空要求高、限制發展；——直升機：雖然起降場占地面積較小，但對周邊凈空也有較高要求；——噪音：較大，機動性欠缺，不宜做低空、障礙物狹窄空間飛行。▲智能化電動垂直起降航空器的優勢——“寸有所長”——純垂直起降，對起降場周邊凈空要求較低；——機動性好，可充分利用障礙物之間狹窄空間；——噪音小，低空飛行基本不擾民。1理解低空經濟-04信心來源-科技進步1理解低空經濟-04信心來源-產業基礎1234137.15263.76720.781理解低空經濟-04信心來源-“新賽道”——制造業支持較弱；——運營企業經營較為困難；——虧損企業比例較高。1理解低空經濟-04信心來源-“新賽道”——消費類無人駕駛航空器：主要依托手機產業鏈，我國具備較強——專業級無人駕駛航空器：依托機械電子工業基礎，我國產業配套齊全，具備一定優勢；——大型載人無人駕駛航空器：更加依托傳統航空業基礎，我國在研發制造領域存在一定薄弱環節，但我國依托電機電池電控等電動汽車產業鏈，以及自動駕駛軟件領域的部分優勢，與美歐對比整體處于并跑、落后半個身位的狀態。1理解低空經濟-04信心來源-“新賽道”從整個無人駕駛航空產業發展來看，現階段是我國航空業變道超車、百年一遇教練講評1理解低空經濟-04信心來源-“新賽道”教練講評2大技術優勢：3大技術優勢：3大技術優勢：1理解低空經濟-04信心來源-“新賽道”eVOTL國際SMG指數選取型號國別統計瑞士瑞典數量（型）5.52.52211111% 1理解低空經濟-04信心來源-國際潮流 1理解低空經濟-04信心來源-國際潮流1理解低空經濟-04信心來源-國際潮流2023年7月，美（FAA）發布《先進空中交通（AAM）實施方案》。1理解低空經濟-04信心來源-國際潮流FAA對eVTOL用于先進空中交通（AAM）的基本預測1理解低空經濟-04信心來源-發展亟需1理解低空經濟-04信心來源-發展亟需 1理解低空經濟-04信心來源-發展亟需低空經濟可以解決傳統經濟發展模式存在的問題：▲土地資源日益緊張：向無需占地或少占地模式發展▲城市交通壓力加重：向空中交通拓展▲綠色低碳提出新要求：向電動低碳化發展▲人力資源供給趨緊：向無人化發展 1理解低空經濟-04信心來源-政策推動低空經濟的高度依賴性▲高度依賴空域資源▲高度依賴基礎設施▲高度依賴科技進步國家國家法律法規宏觀政策宏觀政策 地 地方規劃計劃基礎設施基礎設施1理解低空經濟-04信心來源-政策推動政策文件名稱使用領域國務院《國家綜合交通立體交通網規劃剛要》國務院、中央軍委《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》在中央一級文件中，首次提出“低空經濟”，并將其納入立體交通一體化發展。民航局《國家空域基礎分類辦法》民航局《民用無人駕駛航空器運行安全管理規則》（CCAR-92）國家一級空域分類規范。《暫行條例》的全面系統細化，民航領域基本全覆蓋，更具操作性。國家工信部、科技部、財政部、民航局《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》促進通用航空制造業發展，加快推動通用航空裝備創新應用。促進低空經濟制造、場景開發等重要方面的具體實施性舉措。22總結二0二四2024：“低空經濟元年” 2總結二0二四2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”政府工作報告▲《2024年國務院政府工作報告》政府工作報告規劃/行動方案▲經濟發達省份80%左右的地級促進措施/優惠條件▲經濟發達省份80%左右的地級▲深圳、蘇州等地的區（市）都2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”論壇/展覽產業基金報告/指數2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”法規/標準低空智聯網2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”低空經濟發展現象級事件表征字搶2回顧二0二四-數說“低空經濟元年” 2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”有些地方“躍進”數字統計“搶跑有些地方“躍進”數字統計“搶跑”自媒體“搶話”運營企業“無語”自媒體“搶話”運營企業“無語”2回顧二0二四-數說“低空經濟元年”2回顧二0二四-數說“低空經濟元年“種種因素疊加，注定了低空經濟“起飛”前將是一場長跑，參與——呼喚耐心企業，能夠放眼長遠，專注技術創新、產品迭代和場景拓展，讓低空消費更快普及；——鼓勵耐心資本，相信行業的長期價值，不因短期利益盲目跟——需要耐心政府，既科學合理規劃，又遵循市場規律，讓行業在安全、有序中發展。讀報心得：不能用百米沖刺賽法跑馬拉松2回顧二0二四-數說“低空經濟元年“戰略性新興產業發展階段性特征 2總結二0二四-“低空經濟元年“印象2回顧二0二四-“低空經濟元年“印象33展望未來發展-01形勢判斷低空經濟發展趨勢表征字深3展望未來發展-01形勢判斷3 3展望未來發展-01形勢判斷我國低空經濟有關產業已經初步具備了一定的發展條件和基礎資源支撐，特別是《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》為低空經濟發展打下了法律基礎。低空經濟整體上正處于由局部探索應用向規模化規范發展的過渡階段。特別是伴隨著無人機的高速發展，技術創新供給驅動市場消費需求的特征更加明顯。——政策體系尚在構建之中。——技術自主研發能力、運行服務保障體系、法規標準體系等滯后于低空經濟發展需求，“管不住、放不開”。3展望未來發展-02總體任務3展望未來發展-02總體任務3要堅持“全國一盤棋”，統籌好發展和安全、政府和市場、當前和長遠等方面關系，謀劃編制好低空經濟發展“十五五”相關規劃，全面筑牢安全底線，營造良好發展環境，因地制宜推動低空經濟安全健康發展。3展望未來發展-03政策層面《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》詞云圖3展望未來發展-03政策層面政策預期政策預期3展望未來發展-04法規層面待編修法律法規待編修法律法規中華人民共和國航空法空域管理實施條例飛行基本規則通用航空飛行管制條例3展望未來發展-05技術層面電池技術能量密度不高：飛不長適航審定供需嚴重失衡：審不出低空管理平臺功能不強：管不好3展望未來發展-05技術層面能量密度不高：飛不長供需嚴重失衡：審不出平臺功能不強：管不好《通用航空裝備創新應用實施方案》開展高效儲能、能量控制與管理、減排降噪等關鍵技術攻關。鼓勵推動建立通用航空適航技術服務與符合性驗證，無人機第三方檢測、試驗等。聚焦無縫通信與監視、數字導航、智能化空域管理等，發揮低空智聯網技術聯盟作用，配合推動低空智聯網體系布局。3展望未來發展-06應用層面服務于機構服務于個人（家庭）服務于生產服務于生活——《通用航空裝備創新應用實施方案》3展望未來發展-06應用層面3展望未來發展-06應用層面3 4展望二0二五-07管理層面行業管理社會治理 3展望未來發展-08生態層面 3展望未來發展-08生態層面 3展望未來發展-08生態層面 3展望未來發展-09傳統通用航空運輸航空傳統通用航空新興智慧航空1交通廣域性★★★★★★★★☆☆★☆☆☆☆2效能區域性★☆☆☆☆★★★☆☆★★★★★3產業融合性★☆☆☆☆★★★☆☆★★★★★4地方主導性★☆☆☆☆★★☆☆☆★★★★☆5績效基層性★☆☆☆☆★★☆☆☆★★★★☆6安全普遍性★★☆☆☆★★★☆☆★★★★☆ 3展望未來發展-09傳統通用航空3展望未來發展-09傳統通用航空傳統通用航空發展預測——產業作業服務市場趨于穩定；——輕型運動類航空器市場將逐漸回暖；——受飛行培訓下行拖累，教練機增量市場將大幅萎縮，——通用機場建設熱情將總體降溫；——短途運輸進一步受到重視，但市場仍將難有較大起色。3展望未來發展-10“主角”出