機遇與發展挑戰與建議現狀與趨勢智能物聯網的概念內涵n智能物聯網：人工智能（AI）技術與物聯網（IoT）基礎設施的結合，通過物聯網產生、收集海量數據，存儲于云端或邊緣端，再利用大數據分析和人工智能實現萬物數據化、萬物智聯化。智能物聯網定義ArtificialIntelligenceInternetofThingsArtifiArtificialIntelligenceInternetofThingsArtifi物聯網中的傳感器為人工智能算法訓練提供不同維度的海量數據信人工智能的介入讓物聯網有了連接的“大腦”智能物聯網內涵智能物聯網內涵數據上行數據上行：實現全面感知與數據采集。知識下行：實現智能化分析與決策。智能物聯網是萬物互聯到萬物智聯演進的路徑n傳統的物聯網是通過有線和無線網絡，實現物-物、人-物之間的相互連接，而智能物聯網不僅要互聯互通，還要打通頂層應用服務之間的連接和數據的互通，實現自主智能的決策分析，進而實現萬物之間的智慧融合。物聯網特征優勢全面感知全面感知數據采集多維化數據采集實時化數據處理邊緣化利用RFID、條形碼、傳感器等感知、捕獲、測量技術隨時隨地對物體進行信息采集及獲取數據采集多維化數據采集實時化數據處理邊緣化可靠傳輸可靠傳輸信息互聯互通設備廣泛互聯實時精確傳遞通過各種通信網絡與互聯網的融合，將物體接入信息網絡，隨時隨地進行可靠信息交互和共享信息互聯互通設備廣泛互聯實時精確傳遞智能處理智能處理滿足差異化需求實現泛在化應用智能化處理分析利用智能計算技術，對海量的跨地區、跨行業、跨部門的數據和信息進行分析處理滿足差異化需求實現泛在化應用智能化處理分析泛在智能感知oT特征優勢利用感知資源，產生多模態感知數據oT特征優勢情景自適應通信AI從網絡數據中提取情境信息，通過AI高效通信物聯網終端智能特點針對受限環境設計相適應的輕量級深度學習模型特點分布式群體智能分布式環境下實現多智能終端協作增強學習云邊端協同計算將邊緣計算技術引入物聯網，形成“端—邊—云”協同計算的智能物聯網體系架構全球主要經濟體持續強化智能物聯網戰略布局瞄準邊緣計算推動感知端智能《歐洲數據戰略》（2020.2）：到2027年瞄準邊緣計算推動感知端智能《歐洲數據戰略》（2020.2）：到2027年）：平臺以及編排機制來支持下一階段的數字化《歐盟物聯網研究、創新和部署優先事項白皮書》（2022.1重點涉及人-物交互等智能方向開放創新重點布局智能機器人領域應用法國2030投資計劃（2021.10投資8能技術的機器人德國高科技戰略2025：在2026年之前每器人在工業-醫療、物流等領域的應用。以技術創新驅動產業發展人力的AI分析躍的物聯網發展平臺高度重視對人工智能能力的提升《促進創新和發展物聯網法案》（2020.1要求美國商務部牽頭組建聯邦物聯網工作組，和先進計算能力國家人工智能研發戰略計劃（2023.5）：提強大、可靠的機器人等優先扎略成立人工智能研究中心：投入經費超5億美元向、縱向多維發展我國高度重視物聯網發展，政策為邁向“萬物智聯”正式定調n國家高度重視物聯網產業發展，先后發布系列政策文件，推動物聯網產業從“萬物互聯”向“萬物智聯”轉變。2024年9月工信部首次提出推進移動物聯網“萬物智聯”發展的戰略部署和任務要求。工業和信息化部發布的物聯網產業發展相關政策文件工業和信息化部發布的物聯網產業發展相關政策文件《關于關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知》《數字中國建設整體布局規劃》國家層面發布物聯網產業發展相關政策文件《數字中國建設整體布局規劃》移動物聯網全面發展。移動物聯網全面發展。到2027年，構建高低搭配、泛在智聯、安全可靠的移動物聯網綜合生態《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）》2021.09打造支持固移融合、寬窄結合的物聯網接入能力，加速推進全面感知、泛在連接、安全可信的物聯網新型基礎設施建設，加快技術創新，壯大產業《“十四五”信息通信行業發展規劃》2021.11打造支持固移融合、寬窄結合的物聯網接入能力，加速推進全面感知、泛在連接、安全可信的物聯網新型基礎設施建設，加快技術創新，壯大產業提高物聯網在工業制造、農業生產、公共服務、應急管理等領域覆蓋水平,增強固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》建設高速泛在、天地一體、集成互聯、安全高效的信息基礎設施，增強數據感知、傳輸、存儲和運算能力。推動物聯網全面發展，打造支持固移融合、寬窄結合的物聯接入能力。《“十四五”數字經濟發展規劃》AIoT產業賦能作用持續增強，已邁入產業增長期關鍵階段n目前智能物聯網正處在產業增長期的關鍵發展階段，AIOT產業鏈全面開放，正在推進從“萬物互聯”向“萬物智聯”發展。程（209-2015年）l從算法和用戶需求出發，實現算法與l形成一整套覆蓋“云-邊-端”的AI0T軟硬一體化產品組合。l實現“硬件標準化”和“算法充分供給”，全面激發AIT產業生態全面實現“通感智值一體化”發展。開源和組件化成熟開源和組件化成熟高度定制化解決方案高度定制化解決方案加速算法生產的標準化和規模化加速算法生產的標準化和規模化全球范圍內的數據跨境流動規則全球范圍內的數據跨境流動規則云邊端的軟硬件產品組合云邊端的軟硬件產品組合主動智聯階段主動智聯階段大量AI智能單品AI模組邊緣計算盒子算法的自動化下發與升級大量AI智能單品AI模組邊緣計算盒子算法的自動化下發與升級產品大閉環階段產品大閉環階段單品短閉環互聯智能階段互聯智能階段智能物聯網市場規模高速增長，具有較高的發展潛力n據統計，2023年我國智能物聯網市場規模為11868億元，其中消費級市場規模為4433億元，企業級市場規模為3380億元，公共級市場規模為4055億元，發展增速持續領先全球水平，未來仍將保持較高的市場規模增長。0.25800000.2523.49%76087700006000050000700006000050000400003000020000消費級AIoT市場規模0.2587582016年4433億元2023年536600.154832143532384560.19.50%332959.00%8.00%22597.840.0519726.28587582016年4433億元2023年536600.154832143532384560.19.50%332959.00%8.00%22597.840.0519726.28公共級AIoT市場規模16998.7414513.23企業級AIoT市場規模2016年2023年12610.106259.467729.669272.3210823.9012610.106259.467729.660002016年4055億元全球AIoT市場規模（億元）中國AIoT市場規模（億元）全球AIoT市場規模增長率中國2016年4055億元2023年隨著大數據、AI、通信、感知技術融合，智能物聯網產業啟動了新一輪強勢增長，將帶來巨大經濟和社會效益感知與通信加速融合，構建起全覆蓋的智能基礎設施n未來智能傳感器將朝著集成化、微型化、低功耗化的方向加速演進，智能傳感器原理人工智能與物聯網的深度融合（AIoT）催生了具有自主智能傳感器原理智能計算單元外部網絡/傳感單元1接口單元傳感單元2傳感單元n智能計算單元外部網絡/傳感單元1接口單元傳感單元2傳感單元n信號調理數據處理數據存儲顯著提升了傳感器的準確性、靈敏性和適應性。并與邊緣AI形成更加緊密的融合，推動人工智能模型不斷迭代升級。通信技術多樣化發展，構建起“通感算智”一體化網絡1.蜂窩物聯網n隨著人工智能技術在網絡中的不斷深入應用，未來通信網絡也朝向內生智能和智算一體演進，通感算智將成為未來無線網演進中的重要趨勢。1.蜂窩物聯網2.短距離通信2.短距離通信3.低功耗廣域網3.低功耗廣域網球蜂窩物聯網連接數達到突破40億大關，通感算智一體化網絡：具備物理通感算智一體化網絡：具備物理—數字空間感知、泛在智能通信、智能計算與，進一步提高了算力網絡的泛在計算能力。實時共享的分布式算力：可對感知數據進行定制化的特征抽取及信息融合，將原始感知信息轉化為可被終端或用戶直接理解的意圖及語義信息；計算能力分布在網絡的各時處理和復雜任務的智能決策通感算一體化核心云網通感算一體化核心云網0101010101010101核心云服務器0101010101010101邊緣智能計算邊緣智能計算移動邊緣智能服務器移動邊緣智能服務器010101010101010101010101通感算一體化邊緣云網0101010101010101國----------------------------------------------------------?通感算一體化邊緣云網0101010101010101國----------------------------------------------------------?0101010101010101通感算一體化終端分布式智能計算0101010101010101通感算一體化終端分布式智能計算智慧交通智能工廠AI能力成為競爭壁壘，互聯網公司依托優勢布局智能物聯網戰略nAI的初步賦能，使得IoT產品越發成熟，不少廠商將智能物聯網提升到了戰略的高度。深入地探索AIoT的細分領域，基于大數據的延伸，不阿里巴巴:投入100億元,阿里巴巴:投入100億元,全面布局AloT2020年，阿里云IoT、天貓精靈聯合成立AIoT行業提供橫跨云、邊、端多個維度的計算服務和IoT邊緣計算產品騰訊:騰訊:組建生態合作聯盟,AloT技術輸出聯合百度、英特爾、浪潮、英偉達等單位發布《AIoT智能邊緣計算網關技術規范》，建議了面向物聯網場景的現場級邊緣計算設備的技術實現和規約聯合騰訊AILAB、優圖實驗室、微信AI團隊、機器人實驗室、量子實驗室等共同推出智聯網，以人工智能+云計算+大數據推動傳統產業轉型升級2020年，小米將核心戰略升級為“手機XAIoT”，始終以智能手機作為硬件核心。打造智能音箱、路由器、智能電視等多款產品，打造全品類的AIoT生態華為:瞄準智能家居痛點,布局AloT華為:瞄準智能家居痛點,布局AloT生態從入口、連接、生態三個層面去構建豐富的產品生態，并以“HiLink+HiAi”作為支撐產品生態的技術使能現狀與趨勢挑戰與建議機遇與發展5G賦能AIoT構建全場景連接能力，支撐中高速物聯場景n移動物聯網技術持續演進，以NB-IOT滿足大部分低速率場景需求，4G滿足中等速率物聯需求和語音需求，以5移動物聯網為行業數字化提供全景支持典型應用典型應用 能化工應用平臺，構建在數字空間構建與物理對象一一生產全場景的數字化模型生產全場景的數字化模型工業內外網高可靠連接生產環境監測和分析跨平臺/跨系生產環境監測和分析跨平臺/跨系統工業數采企業安全企業安全設備預測性維護生產效率提升n邊緣計算通過把AIoT所需要的數據和計算，從云端推廣到邊緣側來實現，讓實時數據處理和智能化成為可能，減少了對網絡的需求，降低計算和決策所帶來的延遲。——根據IDC，2023年將有42.4%的企業采用邊緣+核心的組合架構建立和運行數據庫，設備架構向“云一邊一端"三級架構演進迭代，邊緣數據中心將會成為理想的承載基礎設施去處理更多對時延要求更高的業務。邊云協同/邊緣智能邊緣云/MECAIoT邊緣云/MECAIoT邊緣網關邊緣網關邊云協同/邊緣智能邊云協同/邊緣智能案例：智慧樓宇小盒科技“NAYOTA案例：智慧樓宇小盒科技“NAYOTA建筑大腦”“NAYOTA建筑大腦”是一個物聯網邊緣計算平臺，通過主機連接支持200多種設備，同時利用隱藏在各個位置的傳感器收集數據，“建筑大腦”利用智慧邊緣能力讀取這些數據并進行決策，實現對樓宇設備的智能化控制。結合人工智能技術，對收集到的數據進行分析和智慧樓宇小盒科技“NAYOTA建筑大腦”衛星物聯網加快天地一體化網絡建設，拓展AIoT應用范圍n衛星物聯網利用衛星通信技術，能夠將物聯網設備的連接范圍擴展到全球任何一個角落，包括偏遠地區、海洋、極地等地面網絡難以覆蓋的地為AIoT的發展帶來極大空間市場我國衛星物聯網產業市場規模（億元）市場規模9為AIoT的發展帶來極大空間市場我國衛星物聯網產業市場規模（億元）市場規模9中國衛星物聯網市場自2024年起迎來飛躍，2024年至2028年的市場規模年均復合增長率將超過40%。預計到2028年，中國衛星物聯網的市場規模將逼近100億元。08衛星物聯網終端接入方式物聯網終端公共網絡公共網絡極大拓展極大拓展AIoT的應用范圍全天時不間斷工作衛星物聯網可以收集來自全球各地的大量數據，如環境數據、氣象數據、地理位置信息等，為AIoT平臺提供了更豐富的數據資源，有助于AI算法進行更精準的分析和預測，提升全天時不間斷工作智慧物流配送：通過星地融合雙模終端，在城鎮區域進行地面蜂窩通信，在邊遠地區進行衛星物聯網通信，實現運輸車輛及貨物狀態的全球無縫回傳和遠程控制。智能電力輸送：輸電線路既分布在城鎮農村，也分布山區、戈壁等邊遠地區。星地融合物聯網終端，可通過地面網絡和衛星物聯網，實現電力線路參數的全域無縫常態化監控。n在物聯網基礎架構上延伸出的低空智聯網，目前已成為低空經濟發展的關鍵基礎設施，伴隨5G-A技術對低空飛行高速率、低延時、大連接數等基本需求的完美契合，提供通感融合、高精定位等技術能力，正推動低空智聯網向更高層次、更廣領域發展。低空經濟未來5低空經濟未來5年成為全新的增量市場，低空智聯網成為低空經濟基礎設施發展關鍵2021年-2026年中國低空經濟規模與增長預測4000033.82%32.47%33.82%32.47%2021年2022年2023年2024年2025年市場規模增長率低空智聯網可看作一種特殊的物聯網系統(無人機、飛行器等低空終端作為感知設速、穩定通信的迫切需求。低空智聯網全國多地開展5G-A全國多地開展5G-A與低空經濟結合驗證通感一體成為低空智聯網發展主流低空通信+感知地面通信通信功能距離范圍不受限、連接穩定上行大帶寬、低時延、高可靠運輸無人機運輸無人機通航直升機感知功能全天候、無死角、高精度湖南移動聯合張家界荷花機場完成湖為0.01㎡的低空無人機實時定位和軌跡感知。浙江移動在杭州建德的航空小鎮完成國內外首個機場直升機試飛感知驗證,完成對建德航空小鎮通用機場區域的全天候感知監測中國電信研究院、江蘇電信在南京濱江經濟開發區完成5G-A業界最大規模低空通感一體化組網驗證,10個5G-A自發自收通感一體化基站多站協同.新型無源物聯網助推新質生產力發展，大幅提升全要素生產率n無源物聯網經歷了“單點式無源1.0，組網式無源2.0，蜂窩式無源3.0”三個階段，將大力推動全生產要素、全流程、全生命周期的可視化、自新型無源物聯網打造全程全網的連接服務能力無源物聯網通過顛覆式技術創新激發新質生產力強大動能新型無源物聯網打造全程全網的連接服務能力滿足低碳經濟的要求滿足極端環境部署無源物聯網根據其應用需求及技術演進，可分為單點式無源1.0，組網式無源2.0滿足低碳經濟的要求滿足極端環境部署實現極低的部署成本無源1.0無源2.0無源3.0實現極低的部署成本無源1.0無源2.0無源3.0傳感和通信模組能夠做到極低成本。傳感和通信模組能夠做到極低成本。單點式架構組網式架構和其他器件的剪裁能夠明顯減少終端體積。單點式架構組網式架構蜂窩式架構產線管理倉儲管理物品查找產線管理倉儲管理應用方案應用方案規模盤存、進出庫盤點快銷品、區域倉儲盤物流、規模盤存、進出庫盤點快銷品、區域倉儲盤全程物流追溯全程設施管理全網設備監測點全程物流追溯全程設施管理全網設備監測傳統RFID傳統RFID架構優化?引入蜂窩系統，擴展系統能力，新協議、新架構、新標簽?借助網絡基礎設施構建“全程全網”覆蓋，結合標識服務，實現資產的全生命周期管理n多智能體系統、大行動模型、自主智能體等自主AI系統將與物聯網深入融合，將成為新一輪科技革命的核心技術。n自主AI系統可以在幾乎沒有人為監督的情況下運行、不斷自我完善并在復雜環境中作出有效決策。??2024年9月27日，Gartner發布新興技術成熟度曲線，自主AI系統將成為未來2-10年的重要技術發展趨勢。?自主AI技術包括多智能體系統、大型行動模型、機器客戶、人形??自主AI系統具有較高的自主學習和適用能力，能夠不在人類干預的情況下實現自主決策和規劃；?具有高效數據處理、人機交互與自然語言處理等能力，能夠在多種決策能力和自主規劃能力：自主AI系統可??自主AI系統通過集成先進的數據分析、機器學習和自動化技術，提高生產效率和產品質量，同時降低運營成本和環境影響，推動制造業向更加靈活、高效和可持續的方向發展。現狀與趨勢機遇與發展挑戰與建議中國智能傳感器仍面臨高端產品供給不足、原創創新能力較弱、先進代工近年我國廠商在MEMS近年我國廠商在MEMS聲學傳感器、紅外傳感器、激光雷達、CMOS圖像傳感實力在工業自動化、測量測控、汽車電子、消費電子、醫療電子等幾乎所有領域，中國傳感器廠商占比最高不超過10%，大部分都在5%以下，許多領域僅有1%~2%，甚至無法國產化不分典型傳感器企業產品類型核心部件南京沃天科技有限公司OEM傳感器及工業傳感器麥克傳感器股份有限公司OEM傳感器及工業傳感器武漢飛恩微電子有限公司OEM傳感器及工業傳感器深圳瑞德感知科技有限公司OEM傳感器及工業傳感器西安森瑟斯傳感器有限公司OEM傳感器及工業傳感器恒通電子有限公司OEM傳感器及工業傳感器我國傳感器存在的主要問題我國傳感器存在的主要問題競品1~2個數量級。中小微傳感器企業立項投資偏少缺少跨學科復合型人才培養機制涉及技術、市場、人才等系統工程生產工藝裝備落后來源：《中國傳感器發展藍皮書》挑戰2：物聯網連接與平臺價值回報偏低，對AIoT生態系統影響大AIoTAIoT物聯網連接和平臺認為前期物聯網投入沒有獲得令其滿意的收入回報，根本原因在于物聯網發展的復雜性和長期性。物聯網發展受限于供需雙方多方因素的相互牽制物聯網發展受限于供需雙方多方因素的相互牽制②物聯網基礎設施建設的加快成熟》①物聯網自身產業生態②物聯網基礎設施建設的加快成熟》》垂直行業數字化轉型發展大環境、內需驅動的逐步成熟物聯網物聯網需求碎片化客觀現實?加快物聯網裝備終端科研及其產業化進程?推動物聯網與人工智能、大數據、云計算等ICT技術的融合標準化進程（如搭建物模型等）長率高達13.2%。全球IoT軟件引領廠家現代物聯網項目的三層軟件架構數據分析、數據庫、具體行業應用協議轉換、物聯網平臺、協議物聯網軟件實施部署現有六種方式）；態建設是物聯網軟件成功部署的關鍵。員參與進來。挑戰4：海外積極推動安全標簽計劃，我國亟待建立安全標簽體系n智能終端設備頻造網絡攻擊，存在網絡安全和數據泄露風險。n美國、歐盟、新加坡、日本等全球主要經濟體逐步將物聯網設備網絡安全上升到國家安全治理的戰略高度，均已啟動物聯網設備網絡安全標簽計劃，要求在境內銷售的消費類物聯網產品應帶有特定的安全標簽標志，正在推動建立國際互認機制。網設備網絡安全標簽計劃”并將于2024年正式9月實施，立足安全提出的重要舉措，要求在美銷售的物聯網設備應符合網絡安全目前該計劃重點覆蓋智能冰箱、智能空調、智能電視等家庭消費類電子未來將擴展到路由器等通信產品。歐盟的安全認證范圍更廣，包括投放到歐盟市場所有ICT產品，包括任何軟件或硬件產品以及單獨投放市場的軟件或硬件組件等數字化產品。消費類物聯網網絡安全標準ETSIEN303645已被歐盟各國、英國、美國、新加坡等補充差異測試的方法被直接采用或引用。日本：認證范圍包括政府采購聯網設備和特定行業聯網設備新加坡：認證范圍是所有物聯網設備，對安全標簽進行日本：認證范圍包括政府采購聯網設備和特定行業聯網設備新加坡是亞洲首個開展物聯網設備安全標簽計劃的國家，已經與德國、芬蘭等開展國際認證。該標簽計劃已擴展至（包括Wi-Fi路由器和智能家居集線器）等所有類型的物聯網設備。發布《物聯網安全合格評估計劃草案》，介紹日本版物聯網設備安全標簽計劃的鼓勵政府機構、關鍵基礎設施提供商和地方政府將符合必要安全要求的標簽產品以便采購商和最終用戶能夠通過標簽確認物聯網產品符合一定的安全要求。建議1：“揚長補短”，有序推進物聯網技術產業鏈條全 補齊短板：加大技術原生創新加快成果轉化發揚優勢：以應用牽引推動自主可控產業加快壯大智能化及新能源、新材料、新制程、新操作系統等新技術快速興起的契機，從底層技術、共性技術、關鍵技術等方面開辟新賽道，并推動先進技術成果加快產業轉化。商業合作、投資入股等方式，以縱向整合、橫向并購等外延方式加快推動一批上中下游、大中燃氣、農業、電力、物流等重點行業、重點企業進行試點推進燃氣、農業、電力、物流等重點行業、重點企業進行試點推進破壁壘實現產業引領機設備、通信模組等部分環節走在世界前列技術攻關和成果產業轉化建議2：精耕新產品新賽道，釋放AIoT技術的價值提升縱向價值提升：跨生態組合，布局新賽道推動轉型硬件+軟件服務利用傳感器芯片與微處理器、存儲器、軟件系統集成等組合技術（如硬件+軟件+APP源碼+固件等提供強大的智能傳感縱向價值提升：跨生態組合，布局新賽道推動轉型硬件+軟件服務利用傳感器芯片與微處理器、存儲器、軟件系統集成等組合技術（如硬件+軟件+APP源碼+固件等提供強大的智能傳感數據分析、智能決策等。傳感平臺+應用解決方案平臺平臺+開展跨平臺的平臺無縫切換平臺+應用解決方案創建面向特定垂直領域的解選擇合作伙伴來共同支持物聯網項目網絡網絡+模組終端+平臺網絡網絡+模網絡+模組中國移動通過垂直整合已進入全球前五模組廠商之列網絡+平網絡+平臺中國移動OneNET連接平臺提供業務和數據的處理能力網絡+終網絡+終解決方案面向垂直行業用戶未來AIoT平臺的競爭優勢和利潤分成模式將更強調數據分析、安全、應用開發等整體數字化平臺服務。橫向價值提升：精耕新產品橫向價值提升：精耕新產品，