2025年全球開放世界玩家可以相對自由地穿越開放世界的RPG游戲。代表作《原神》玩家位置在核心游戲玩法代表作日等場景生存的游戲，代表作玩家與敵人輪流行動，強調策略性、角色成長及劇代表作《崩壞：星穹鐵道》角色扮演游戲等元素的游戲以解謎系統為主要戰斗代表作《怪物彈珠》代表作高度重視角色收集和升級代表作《明日方舟》結合動作和角色扮演，玩家通過實時操作角色進行戰斗、探索和成長。代表作《絕區零》涉及不同角色在棋盤地圖上以回合制移動的代表作以隨機生成、永久死亡為核心機制的角色扮演代表作積累和策略性成長代表作RPG游戲RPG游戲4RPG手游啟動期RPG手游啟動期RPGRPG手游高速發展期·該時期手游界正在建立免費增值模式，而RPG手游中建立該模式的為日本廠商GungHo開發的《智龍迷城》;《怪物彈珠》也在該時期上線，這兩款游戲至今穩·蘋果用戶數量在中國的迅速增長吸引了中國大型廠商加入手游開發，并吸收了免費增值模式。基于IP改編的RPG游戲迅速霸占排行榜，前十的星球大戰、龍珠及Fate等；此后IP改編的游戲不斷增RPG游戲都是基于IP改編。代表作品：《龍珠Z:爆裂大戰》除IP外，二次元類型的RPG游戲也受到各廠商重視；在“換皮”的二次元手游不斷出現的時代，還是涌現了優秀的爆款游戲，并且該時期誕生的頭部二次元RPG游戲中幾乎都為原創IP。代表作品：《公主鏈接Re:Dive》《明日方舟》《碧藍航線》家對中輕度游戲的需求逐漸擴大，輕量化玩法代表作品：《菇勇者傳說》·基于玩家真實位置游玩誕生，使得玩家走出家門，帶來了新的社交方為主，但SE還是為·基于玩家真實位置游玩誕生，使得玩家走出家門，帶來了新的社交方·iPhone4以強大的性能吸引廠商開發游戲，2010年首個使用虛幻3引擎開發的RPG游戲《無盡之刃》面市。手游收入曲線雖緩慢增長，但還是與其他類型的RPG游戲拉開差距，成為RPG手游中的頭部類別；代表作品：《突襲：暗影傳說》·2020年《原神》發行，開辟了RPG手游的開放世界分類。該游戲自期位居全球手游收入榜前列，至今未能出現撼動其頭部地位的競品。5Source:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方廣Note:所有“全球”數據統計未計入中國內地市場表現，下同全球市場掃描|手游品類收入與下載量分布RPG手游收入份額超25%,變現能力保持第一·2024年RPG手游收入占全球整體手游收入比例達25.6%,遠超其他品類；·2024年RPG手游下載量占全球整體手游下載量的比例僅3.3%,結合RPG手游的高收入占比，這一品類顯現出遠超其他游戲品類的吸金能力。2024全球手游下載量分布■兒童■益智■射擊■桌游■其他2024全球手游■超休閑■兒童■其他■消除模擬■博弈■派對益智6全球市場掃描|各品類盈利格局RPG為高成本高回報品類·RPG品類收入規模排名穩居第一，高單次安裝成本(CPI)的同時也擁有高平均每用戶收入(ARPD),是擁有高投資回報率的品類。2024移動游戲重要品類營銷投入回報表現氣泡大小代表品類ROI博弈消除消除桌游益智桌游益智競速超休閑兒童類7全球市場掃描|2020-2024年RPG手游變化趨勢RPG下載量持續增長，IAP收入出現大幅下滑，受到了輕度玩法融合以及廣告變現的影響品迭代乏力，導致玩家付費動力減弱。*下載占比%(RPG手游/Total手游)*下載占比%(RPG手游/Total手游)*收入占比%(RPG手游/Total手游)ARPD(RPG手游Revenue/DownloaSource:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及8中國RPG手游出海勢頭強勁，市場份額連年上升，在2024年達到34%20202020-2024年RPG手游中國廠商收入趨勢及市場份額變化2%9全球市場掃描|2024年全球熱門RPG手游收入表現回合RPG收入份額超30%,RPG老產品的變現能力依舊穩定·在RPG細分類別中，回合RPG收入占比遠超其他細分品類，占比超30%,排名第二、第三的MMORPG和放置RPG的收入占比分別為21%、15%;·2024年RPG手游收入榜中，未見新品蹤影，產品平均上線時間超過6年。《PokémonGO》連續多年位居榜首，活躍用戶遠超其他熱門產品，但收入較2023年有一定程度下滑；MMORPG《LineageM》位列榜二，雖然單個玩家氪金量大，但活躍玩家數量并不高，且收入規模同比下降13.7%;整體來看，僅有一款中國廠商現象級產品《LegendofMushroom》的收入是大幅上漲的，其他收入TOP級產品都面臨著因核心付費玩家流失而收入進一步降低收入的風險。開放世界RPG開放世界RPG定位RPG全球RPG手游收入分布PokémonGO定位RPoLineageMMMORPC$732M-13.7%0.2M23.全球市場掃描|2024年全球熱門RPG手游下載表現放置RPG下載份額位居第一，半數席位由新品占據定位RPs定位RPs,發行時間韓國WutheringWaves開放世界RPG中國美國定位RPC-14.7%美國中國中國HeroWars回合RPC-20.1%-19.7%中國回合RPG日本中國全球市場掃描|RPG手游收入與下載量(按地區分布)東南亞貢獻超2成下載量，北美及日韓占據7成收入份額·在全球RPG手游下載分布中，東南亞下載量占比21%,位于第一，其次是北美16%、拉美14%;·在全球RPG手游收入分布中，北美及日韓地區合計占比達72%,成熟市場變現優勢明顯，且以老牌產品為主；·從ARPD來看，日韓地區最高，分別達到$60、$25以上，港澳臺大洋洲等地次之，ARPD均在$10以上，而東南亞等新興市場的玩家付費習慣還有待培養。中東，3.8%中東，3.8%印度，東歐，5.9韓國，7.8%拉美，13.5%SoloLeveling:AriseWutheringWaARPG開放世界RPGARPG2024年全球RPG下載榜TOP3西歐，6.8%2024年全球RPG收入榜TOP3韓國北歐北美中歐西歐2024年全球RPGARPD榜TOP3Mee'gamesAMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方廣告收入·從收入分布及流向來看，回合制RPG和MMORPG玩家支出最高，合計占比過半；廠商表現中，中國廠商占據收入第一·從下載分布及流向來看，ARPG的下載規模最大，放置和回合制RPG次之，三個細分品類之間差距不大；下載的產品主要來自于中國內2024年RPG市場收入分布及流向2024年RPG市場下載分布及流向細分品類廠商細分品類廠商中國廠商中國廠商中國廠商輕度RPG戰棋日本廠商其他廠商美國廠商英國廠商新加坡廠商手游產品畫風分布手游產品畫風分布末日、僵尸等題材產品也有不錯的表現。RPG手游產品題材數量分布_2024H1RPG手游產品熱門題材下載榜/收入榜_2024H1幻想-北歐神話次元幻想-超級英雄幻想幻想-北歐神話次元幻想-超級英雄幻想-童話歷史-三國幻想-龍幻想魔法幻想-龍幻想魔法歷史-三國歷史-三國幻想-希臘神話幻想-修真女性向幻想-怪物戰斗寶藏獵人動物幻想-怪物戰斗寶藏獵人動物MeegamesSource:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GPMeegames引領風潮」超六成RPG超六成RPG手游用戶偏好二次元文化，RPG新玩家中二次元用戶占比超30%,說明RPG手游玩家中二次元用戶豐富。RPG二次元用戶注重內容且互動性強，通過精美的角色PV、真人coser營銷和跨IP聯動，可以激活粉絲共創熱情，提高全網話題討論度和游戲熱度。全球市場掃描|RPG市場IP產品獲客及變現表現RPG手游市場玩家對IP加持的手游產品偏好明顯，IP加持的手游產品合計下載量占比28%,合計收入占比42%,其中還主要來自游戲原生IP、日漫以及動畫/動漫IP的貢獻，而其他類型IP的手游產品整體獲客和變現均表現平平。IP產品依托原作積累的龐大粉絲群體和世界觀認知，快速建立市場信任感，降低玩家獲取成本。下載量游戲IP29%日漫IP7%動畫/動漫IP3%影視IP2%小說1%體育0.1%其他IP0.5%無IP58%收入碧藍航線權力的游戲地下城與勇士碧藍航線權力的游戲地下城與勇士妖精的尾巴傳頌之物沙加白貓計劃噗喲噗喲進擊的巨人東京復仇者白貓計劃噗喲噗喲進擊的巨人東京復仇者T風:AMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方廣告收入AMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方廣告收入 魔靈召喚從手游市場供給側來看，動畫/動漫和游戲衍生IP的手游產品數量較多；從需求側的玩家反饋來看，我獨自升級、一拳超人、寶可夢等動畫/動漫IP在RPG市場獲客能力最突出，游戲IP《天堂》變現能力最強，其次是寶可夢。「深耕IP聯動營銷」依托高人氣小說與漫畫《我獨自升級》開發的《SoloLeveling:Arise》,2024年下載量達77M,居全球RPG手游下載榜首。回合RPG依賴策略性的隊伍搭配與技能釋放，適合擁有龐大角色陣容的直接還原IP中標志性的角色技能、連招特效，例如《一拳超人》琦玉的“認真一拳”等。發行時間MARVELStrikeForce回合RPG動畫/動漫《漫威》OnePunchMan:WorldARPG動畫/動漫《一拳超人》PokémonGO定位RPG動畫/動漫《寶可夢》StarWars:GalaxyofHer回合RPG影視《星球大戰》MMORPG小說《哈利波特》DouluoContinent回合RPG小說《斗羅大陸》全球市場掃描|RPG玩家基礎畫像年齡分布%%婚姻狀況音樂科技烹飪廠戀愛離婚收入水平教育程度高中低未知游戲內付費忠誠度高喜歡的物品二次元用戶為主超六成RPG手游用戶偏好二次元文化，七成RPG手游用戶玩3個月以內個性化定制玩家普遍追求角色、技能、裝備等元素的個性化定制，這種定制帶來的策略深度會顯著增強玩家的成就感，從4愿意為情感共鳴買單3-5年5年以上5關注創新玩法·從下載量來看，放置RPG穩步增長，在2024年超越回合制位居第一；ARPG、2020-2024RPG手游細分玩法收入變化趨勢2020-2024RPG手游細分玩法下載量變化趨勢生存RPG塔防RPG開放世界RPG塔防RPG輕度RPG定位RPG開放世界RPG生存RPG回合RPG放置RPG全球市場掃描|RPG細分賽道近年表現2020-2024頭部RPG手游市場中的細分賽道產品收入占該賽道總收入份額的變化趨勢開放世界開放世界RPG塔防RPG202020212022全球市場掃描|RPG細分賽道近年表現·回合RPG在RPG頭部游戲中的產品數量降至31款，MMORPG則在2024年銳減至20款，雖然回合RPG和MMORPG賽道仍競爭激烈，但頭部壟斷情況有所緩解；·放置RPG近幾年擠進RPG頭部，游戲產品的數量持續增加，從2020年7款增至2024年17款，增長勢頭顯著,值得長線關注2020-2024全球頭部RPG手游市場細分玩法數量變化趨勢50202020212022Note:頭部RPGSource:Source:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方廣告收入全球市場掃描|RPG細分賽道2024收入表現放置RPG、ARPG及Roguelike實現收入正增長，且中國廠商均有布局·從收入量級來看，回合RPG是2024年收入規模最大的RPG類手游，MMORPG和放置RPG手游表現也較為亮眼，中國廠商在放置RPG品類收入占絕對優勢，可持續強化該賽道的變現能力，穩固競爭地位；·從收入增速來看，RPG手游整體收入增速2024年呈現負增長達-11%,僅放置RPG、ARPG以及RoguelikeRPG品類實現收入正增長，中國廠商在這些品類布局分別達64%、40%和79%,具有較強的競爭優勢。2024RPG細分賽道表現_按收入增速較快但中國廠商少2024RPG細分賽道表現_按收入增速較快但中國廠商少增速快且中國廠商有優勢放置RPG放置RPG戰棋塔防RPG定位RPG定位RPG0%輕度RPG飽和/負增長但中國廠商有優勢飽和/負增長但中國廠商有優勢飽和/負增長且中國廠商少生存RPG開放飽和/負增長且中國廠商少全球市場掃描|RPG細分賽道2024獲客表現中國廠商在開放世界RPG子賽道呈現壟斷地位，放置RPG、ARPGRoguelikeRPG獲客也實現正增長原點：該類別熱門游戲表現均值下載+1.原點：該類別熱門游戲表現均值下載+1.5%,中國占33%*氣泡大小代表該子品類下載量級下載增速下載增速重點細分賽道市場掃描|放置RPG手游產品全球主要市場下載量美國、拉美、東南亞獲客優勢明顯他地區。·玩家還處在高速增長的市場有印度、美國、·增長放緩或進入增長疲軟市場主要有韓國、其、埃及等)拉美印度中東中歐·全球各市場放置RP手游G玩家付費表現及能礎占據了全球該類型產品手游超26%的收入憑借玩家良好的玩家付費習慣，均占據了超客大幅下降15.3%的情況下，仍保持著+22.3%較高位的收入增速幅度。iOS及iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方廣告收入Source:MeetIntelligence,收入數據包括重點細分賽道市場掃描|放置RPG手游產品全球·從下載榜單分析來看：半數榜單產品均為年內新品，中國出海的放置RPG產品多達10款，其下載量在細分市場的占比達9.4%,展現出強大獲客能力和發展潛力；·從收入榜單分析來看：中國出海產品的收入排名優于全球廠商的表現，共14款產品進入2024年收入Top20榜單，《Legendof場份額，年內新品如《AFKJourney》和《GoGoMuffin》合計占有10%以上的細分市場份額，頭部集中度較高。2024年放置RPG手游產品下載Top20(標紅為中國廠商的手游產品)20排名游戲產品排名游戲產品中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國中國Source:MeetSource:MeetIntelligenc重點細分賽道市場掃描|ARPG手游產品全球市場表現北美、拉美ARPG玩家獲客優勢明顯，日韓和北美國家變現能力較強北美東南亞拉美中國港拉美中國港澳臺印度韓國*面積越大獲客玩家越多；數字代表該地區獲客YOY增速，顏色越深增速越高2中國港澳臺西歐西歐*面積越大收入規模越大；數字代表該地區收入YOY增速，顏色越深增速越高2024ARPG手游收入分布按地區MeegamesAMeetsocialCompanySource:MeetIntelligence,收入數據包括iOS及GP端付費下載和應用內購買，不包括第三方重點細分賽道市場掃描|RoguelikeRPG手游產品全球市場表現·從下載分布看，RoguelikeRPG手游玩家集中于東南亞、拉美及北美，且東南亞市·從收入分布看，RoguelikeRPG手游的收入20242024RoguelikeRPG手游下載分布按地區中國港澳臺中國港澳臺日本中歐東歐東南亞中中2024年手游重點地區下載量及應用內收入表現2024收入●印度印度■2024下載量·%Vs.2023(RPG手游海外市場下載同比增速+2%)Intelligence,收入數據包括iOS全球市場掃描|RPG市場分級市場規模系數北美|東南亞|韓國·玩家規模和收入規模綜合表現突出·獲客和變現綜合增長潛力大成熟市場成熟市場日本|拉美|中國港澳臺|西歐·玩家規模及收入規模綜合表現突出·獲客和變現綜合增長潛力較小潛力市場潛力市場代表地區：大洋洲|中東·玩家規模及收入規模綜合表現一般·但獲客和變現綜合增長潛力較大Note:市場規模系數通過下載、收入、收入數據包括iOSNote:市場規模系數通過下載、收入、北美2024下載分析下載頭部產品表現下載量下載量下載量占該品類的9%占該品類的9%占該品類的8%2024收入分析占該品類的5%占該品類的5%占該品類的11%占該品類的4%熱門市場掃描|東南亞RPG市場綜合評估東南亞2024下載分析下載頭部產品表現下載量下載量下載量占該品類的2%占該品類的2%占該品類的1%2024收入分析收入收入占該品類的4%占該品類的3%收入占該品類的3%下載頭部產品表現下載量下載量下載量占該品類的6%占該品類的4%占該品類的3%收入收入收入占該品類的18%占該品類的7%占該品類的6%成熟市場掃描|日本RPG市場綜合評估2024下載分析下載頭部產品表現日本下載量下載量下載量日本占該品類的5%占該品類的4%占該品類的3%2024收入分析廠商收入表現·韓國廠商收入占該品類的11%占該品類的7%占該品類的5%拉美2024下載分析下載頭部產品表現下載量下載量下載量占該品類的6%占該品類的5%占該品類的3%2024收入分析廠商收入表現收入占該品類的9%占該品類的6%占該品類的3%成熟市場掃描|中國港澳臺RPG市場綜合評估中國港澳臺2024下載分析下載頭部產品表現下載量占該品類的3%下載量占該品類的2%下載量占該品類的2%2024收入分析·韓國廠商20%收入占該品類的5%占該品類的4%占該品類的4%西歐2024下載分析下載頭部產品表現下載量下載量下載量占該品類的7%占該品類的6%占該品類的5%2024收入分析收入占該品類的9%占該品類的5%占該品類的5%潛力市場掃描|大洋洲RPG市場綜合評估大洋洲2024下載分析下載頭部產品表現下載量下載量下載量占該品類的8%占該品類的6%占該品類的4%2024收入分析收入收入收入占該品類的13%占該品類的5%占該品類的4%潛力市場掃描|中東RPG市場綜合評估2024下載分析下載增量Top3細分品類：Roguelike、ARPG、開放世界下載增速Top3細分品類：Roguelike、ARPG、開放世界下載頭部產品表現下載量占該品類的4%中東下載量下載量中東占該品類的3%占該品類的3%2024收入分析廠商收入表現收入占該品類的4%占該品類的4%占該品類的4%動作手游顯現出相似趨勢。由此可見，中重度·而以休閑類和益智解謎類為代表的輕度游戲品類的手游在投數量和廣告量皆在前列，表現強勢。手游數量娛樂場休閑益智解謎模擬角色扮演|動作策略冒險街機卡牌桌面競速文字教育問答音樂聚會游戲廣告量·按月統計RPG在投手游和新投放手游數量，可以看出，在投手游數量在整體上變化相對較小，每月在投手游保持在2k以上，平均每月投放約2500款手游。·而從新投放手游的數量上來看，RPG手游入局門檻高，研發周期長，因此新投放手游數量相對較少，大約每月平均新投放003月4月5月6月7月003月4月5月6月7月8月9月10月·由各個地區的投放量分布可見，亞洲成為RPG手游出海第一熱投市場，投放量占比為25%;美洲地區作為RPG手游挖掘高價值用戶的首選市場，其占比也高達21%;東南亞市場作為RPG新興市場，以20%的投放量成為廣告主們的搶灘之地；歐洲地區作為RPG手游成熟地區，占比為15%;·而中東、大洋洲和非洲地區的投放量占比位列第二梯隊，占比在3%~10%,和第一梯隊差距較大。重點地區：日本、韓國、中國臺灣、中國香港重點地區：美國、加拿大重點地區：新加坡、印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓重點地區：德國、英國、法國、意大利、土耳其、俄羅斯重點地區：沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國重點地區：澳大利亞重點地區：埃及中國內地韓國越南·2024年Q4RPG手游廣告主中，中國內地以21.4%的占比遙遙領先，表明其在RPG手游全球市場中的影響力和市場份額顯著。韓國和越南差異導致廣告投放相對謹慎，但仍然是不可忽視的。ApolloTechnologyCo.,LtdTOP3廣告主及代表產品云城之光·RPG手游作為高投入高回報的品類受到中國廠商的追捧，頭部廣告主前二十榜單中十四個廠商均來自中國，出海廠商通過高營銷投入維持競爭力。·在激烈出海逐浪戰中，RPG手游的出海門檻不斷提高，頭部廠商持續保持高買量以保證能在全球穩定獲客，拓寬用戶池。如Habby旗下的《CapybaraGo!》曾多次上榜全球手游每月投放排行榜前十。社交媒體廣告聯盟N?O2024年，RPG手游在社交媒體廣告投放上比重頗大。這是因為等重度游戲產品特性決定，其玩法復雜、內容豐富，單純依靠廣告素材套路吸引流量，難以引來高質量付費用戶。買量活動需與社群45%和44%。同屬Meta系的Au