理財(cái)總經(jīng)理合同協(xié)議?甲方（委托方）：姓名：__________________身份證號(hào)碼：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（受托方）：公司名稱：__________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方希望獲得專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，乙方具備提供該服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方擔(dān)任理財(cái)總經(jīng)理，為其提供理財(cái)服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述（一）理財(cái)規(guī)劃乙方將根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、收入情況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素，為甲方量身定制全面的理財(cái)規(guī)劃方案。該方案將涵蓋現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等各個(gè)方面，旨在幫助甲方實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的合理配置和長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。（二）投資管理1.資產(chǎn)配置乙方將綜合考慮甲方的風(fēng)險(xiǎn)偏好和理財(cái)目標(biāo)，在不同的資產(chǎn)類別之間進(jìn)行合理配置，包括但不限于股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、房地產(chǎn)等，以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資組合的整體收益水平。2.投資決策基于對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)和各類投資產(chǎn)品的深入研究與分析，乙方將為甲方做出具體的投資決策，選擇合適的投資標(biāo)的，并適時(shí)進(jìn)行投資組合的調(diào)整和優(yōu)化。乙方將密切關(guān)注投資市場(chǎng)的變化，及時(shí)向甲方提供投資建議和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，確保甲方的投資決策能夠根據(jù)市場(chǎng)情況做出靈活調(diào)整。（三）財(cái)務(wù)咨詢乙方將為甲方提供日常的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，解答甲方在理財(cái)過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題，包括但不限于投資產(chǎn)品的選擇、財(cái)務(wù)規(guī)劃的調(diào)整、稅務(wù)籌劃的優(yōu)化等。乙方將根據(jù)甲方的具體情況，提供專業(yè)、客觀、準(zhǔn)確的建議和意見(jiàn)，幫助甲方做出明智的財(cái)務(wù)決策。（四）其他服務(wù)乙方還將根據(jù)甲方的需求和實(shí)際情況，提供其他與理財(cái)相關(guān)的服務(wù)，如財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告、投資績(jī)效評(píng)估報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)協(xié)助等，以全面滿足甲方在理財(cái)方面的需求。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解乙方為其制定的理財(cái)規(guī)劃方案、投資決策過(guò)程及相關(guān)信息。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供理財(cái)服務(wù)，并對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。有權(quán)根據(jù)自身情況和市場(chǎng)變化，對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案和投資決策提出合理的調(diào)整建議。2.義務(wù)向乙方如實(shí)提供與理財(cái)服務(wù)相關(guān)的個(gè)人財(cái)務(wù)信息、收入情況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等資料，并保證所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定及時(shí)向乙方支付理財(cái)服務(wù)費(fèi)用。積極配合乙方的工作，按照乙方的要求提供必要的協(xié)助和支持，如簽署相關(guān)文件、辦理投資手續(xù)等。在理財(cái)服務(wù)過(guò)程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，不得從事違法違規(guī)的投資活動(dòng)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取理財(cái)服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)甲方提供的資料和市場(chǎng)情況，獨(dú)立做出理財(cái)規(guī)劃方案和投資決策，并要求甲方予以配合執(zhí)行。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)理財(cái)服務(wù)的需要，對(duì)甲方的資產(chǎn)進(jìn)行管理和操作。2.義務(wù)遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)地為甲方提供理財(cái)服務(wù)。按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為甲方制定合理、科學(xué)的理財(cái)規(guī)劃方案，并確保投資決策的合理性和風(fēng)險(xiǎn)性。定期向甲方提供理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行情況報(bào)告、投資績(jī)效評(píng)估報(bào)告等相關(guān)信息，及時(shí)告知甲方投資收益情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化。對(duì)甲方的個(gè)人財(cái)務(wù)信息和商業(yè)秘密予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書(shū)面同意的除外。在理財(cái)服務(wù)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的資料存在虛假、不準(zhǔn)確或不完整的情況，應(yīng)及時(shí)告知甲方，并有權(quán)要求甲方補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用甲方應(yīng)向乙方支付的理財(cái)服務(wù)費(fèi)用包括固定管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬兩部分。1.固定管理費(fèi)甲方按照本協(xié)議約定的資產(chǎn)規(guī)模的[X]%向乙方支付固定管理費(fèi)，作為乙方為甲方提供理財(cái)規(guī)劃、投資管理、財(cái)務(wù)咨詢等服務(wù)的基本費(fèi)用。固定管理費(fèi)每[支付周期]支付一次。2.業(yè)績(jī)報(bào)酬在理財(cái)服務(wù)期間，如甲方的投資組合實(shí)現(xiàn)了超過(guò)[業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)]的收益，乙方有權(quán)按照超出部分的[業(yè)績(jī)報(bào)酬比例]提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。業(yè)績(jī)報(bào)酬在每個(gè)[業(yè)績(jī)核算周期]結(jié)束后，根據(jù)投資收益情況進(jìn)行核算，并在核算結(jié)果確定后的[支付期限]內(nèi)支付給乙方。（二）支付方式甲方應(yīng)在收到乙方發(fā)出的服務(wù)費(fèi)用支付通知后的[支付期限]內(nèi)，將服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。具體支付賬戶信息如下：開(kāi)戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________銀行賬號(hào)：__________________四、保密條款雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對(duì)方的保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因履行法定職責(zé)需要披露的除外。本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[保密期限]年。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[逾期利率]向乙方支付逾期違約金。逾期超過(guò)[逾期期限]日的，乙方有權(quán)暫停理財(cái)服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi)用及逾期違約金。2.若甲方提供的資料存在虛假、不準(zhǔn)確或不完整的情況，導(dǎo)致乙方做出錯(cuò)誤的理財(cái)規(guī)劃方案或投資決策，給乙方或甲方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供理財(cái)服務(wù)，或未履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方違反保密條款的約定，向第三方披露或使用甲方的保密信息，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.若乙方在理財(cái)服務(wù)過(guò)程中存在故意或重大過(guò)失，導(dǎo)致甲方的資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過(guò)程中，如一方提出解除協(xié)議，需提前[解除通知期限]日書(shū)面通知對(duì)方。經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可辦理協(xié)議解除手續(xù)。協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定進(jìn)行結(jié)算和清理。（二）協(xié)議生效與期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[協(xié)議期限]年。協(xié)議期滿后，雙方如無(wú)異議，則本協(xié)議自動(dòng)延