研究報告-1-外墻保溫節能體系市場調研報告一、調研背景與目的1.1調研背景(1)隨著全球能源危機的加劇和環保意識的不斷提高，建筑節能成為我國政府和社會各界關注的焦點。外墻保溫節能體系作為建筑節能的重要組成部分，對于降低建筑能耗、改善室內環境質量具有重要意義。近年來，我國外墻保溫節能市場發展迅速，各類新型保溫材料和節能技術不斷涌現，市場競爭日益激烈。(2)然而，當前外墻保溫節能體系市場仍存在一些問題，如產品同質化嚴重、技術創新不足、施工質量問題突出等。這些問題不僅影響了市場的健康發展，也給建筑安全和使用壽命帶來了隱患。為了深入了解外墻保溫節能體系市場的現狀、發展趨勢和潛在風險，有必要開展針對性的市場調研。(3)本次調研旨在全面分析外墻保溫節能體系市場的供需狀況、競爭格局、技術發展趨勢以及政策法規環境，為政府、企業和行業提供決策參考。通過調研，有助于促進外墻保溫節能產業的轉型升級，推動綠色建筑和節能減排戰略的實施。1.2調研目的(1)本調研旨在全面了解外墻保溫節能體系市場的現狀和趨勢，為政府制定相關政策提供數據支持。通過分析市場供需、競爭格局和技術發展，評估外墻保溫節能體系對建筑節能的貢獻，為政府決策提供科學依據。(2)調研目的還包括評估外墻保溫節能體系市場的潛在風險和挑戰，為企業和行業提供風險預警，幫助它們制定合理的市場策略和風險防控措施。同時，通過分析市場需求和消費者行為，為企業提供產品研發和市場推廣的參考。(3)此外，本次調研還旨在促進外墻保溫節能技術的創新和應用，推動產業鏈上下游企業的合作與共贏。通過梳理行業發展的瓶頸和機遇，為行業提供有針對性的建議，助力外墻保溫節能產業實現可持續發展。1.3調研意義(1)調研外墻保溫節能體系市場對于推動建筑節能技術的進步具有重要意義。通過深入了解市場現狀和發展趨勢，有助于引導企業加大研發投入，推動新型節能材料和技術的發展，從而提高建筑整體的能源利用效率。(2)此外，調研結果對于政府制定和調整相關政策法規具有參考價值。通過分析市場存在的問題和不足，政府可以出臺更加科學合理的政策，規范市場秩序，促進外墻保溫節能產業的健康發展。(3)最后，本次調研對于提高消費者對建筑節能的認識和重視程度也具有積極作用。通過揭示外墻保溫節能體系的優勢和必要性，有助于引導消費者選擇節能環保的建筑產品，推動綠色建筑理念的普及和實施。二、外墻保溫節能體系概述2.1外墻保溫節能體系定義(1)外墻保溫節能體系是指應用于建筑外墻，用以提高建筑保溫隔熱性能，降低建筑能耗的一系列技術和材料的綜合體系。該體系通過合理的設計和施工，使得建筑外墻能夠有效阻止室內外熱量交換，從而實現節能減排的目的。(2)外墻保溫節能體系通常包括保溫材料、隔熱材料、結構層、飾面層等組成部分。保溫材料主要采用泡沫塑料、巖棉等輕質絕熱材料，具有良好的隔熱性能；隔熱材料則常用玻璃棉、聚氨酯等材料，能夠有效阻斷熱量傳遞。這些材料與建筑外墻結構層、飾面層共同構成一個完整的保溫隔熱系統。(3)外墻保溫節能體系按照保溫材料的使用方式，可分為內保溫、外保溫和夾心保溫三種類型。內保溫主要針對室內墻體，外保溫則是將保溫材料直接設置在外墻外側，夾心保溫則是將保溫材料設置在墻體內部，與內、外墻共同組成保溫層。這三種保溫方式各有特點，適用于不同的建筑結構和需求。2.2節能體系類型及特點(1)外墻保溫節能體系按照保溫材料的不同，主要分為有機和無機兩大類。有機保溫材料以聚苯乙烯泡沫板（EPS）和擠塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）為代表，具有輕質、高強度的特點，適用于多種建筑結構。無機保溫材料如巖棉、玻璃棉等，具有良好的防火性能和耐候性，適合用于高溫環境。(2)根據施工方式，外墻保溫節能體系可分為外保溫、內保溫和夾心保溫三種。外保溫是將保溫材料直接固定在外墻外側，施工簡單，對室內空間影響小，且能提高建筑物的抗風壓、抗地震能力。內保溫則是將保溫材料設置在室內墻面，施工相對復雜，可能占用室內空間。夾心保溫則是將保溫材料置于外墻兩側，中間為結構層，適用于一些特殊的建筑結構。(3)從節能效果來看，外墻保溫節能體系具有顯著的節能效果。外保溫體系可以減少建筑物的熱損失，降低供暖和制冷能耗；內保溫體系可以改善室內熱舒適度，減少冷熱橋現象。此外，不同類型的保溫體系在施工難度、成本、適用范圍等方面也存在差異，用戶在選擇時應根據具體情況進行綜合考慮。2.3節能體系應用現狀(1)目前，我國外墻保溫節能體系的應用已廣泛覆蓋住宅、公共建筑和工業建筑等多個領域。在住宅建筑中，外墻保溫已成為新建住宅項目的標準配置，尤其是在北方地區，保溫節能效果對于提高居住舒適度和降低能耗至關重要。在公共建筑領域，如辦公樓、商場等，外墻保溫的應用也日益增多，有助于提升建筑的能源效率和綠色形象。(2)隨著國家政策的支持和市場需求的增長，外墻保溫節能體系的應用技術不斷進步。新型保溫材料如石墨聚苯乙烯泡沫板（GRC）、玻璃纖維增強聚氨酯（GRG）等在市場上逐漸嶄露頭角，這些材料具有更高的保溫性能和更好的耐候性。同時，施工技術也在不斷完善，如采用預制保溫板、裝配式建筑等方式，提高了施工效率和建筑質量。(3)盡管外墻保溫節能體系的應用已取得顯著成效，但市場上仍存在一些問題。如保溫材料的質量參差不齊，部分施工單位存在偷工減料現象，影響了保溫效果和建筑安全。此外，外墻保溫體系的應用成本相對較高，對于一些經濟條件有限的地區和項目來說，推廣和應用面臨一定挑戰。未來，需要進一步加強市場監管，提高保溫材料的品質，同時通過技術創新和產業升級，降低應用成本，擴大外墻保溫節能體系的應用范圍。三、外墻保溫節能體系市場現狀3.1市場規模及增長趨勢(1)近年來，我國外墻保溫節能體系市場規模持續擴大，年復合增長率保持在較高水平。隨著國家節能減排政策的深入推進和綠色建筑理念的普及，建筑節能市場對外墻保溫產品的需求不斷增長。據統計，2019年我國外墻保溫節能體系市場規模已超過千億元，預計未來幾年仍將保持穩定增長態勢。(2)在市場規模的增長趨勢中，住宅建筑領域的外墻保溫市場占據主導地位。隨著城市化進程的加快和住宅建設規模的擴大，住宅建筑外墻保溫的需求持續增長。此外，公共建筑和工業建筑領域的外墻保溫市場也呈現出較好的增長勢頭，尤其是在北方地區，政府推動的既有建筑節能改造項目為市場提供了新的增長點。(3)未來，外墻保溫節能體系市場規模的持續增長將受到多方面因素的影響。首先，國家政策的支持和綠色建筑標準的提高將繼續推動市場需求的增長。其次，隨著新型保溫材料的研發和應用，外墻保溫體系的性能和成本將得到進一步提升，從而擴大市場應用范圍。此外，國際市場的拓展也將為我國外墻保溫節能體系市場帶來新的增長空間。3.2市場競爭格局(1)我國外墻保溫節能體系市場競爭格局呈現出多元化的發展態勢。目前，市場參與者包括大型跨國企業、國內知名品牌以及眾多中小企業。這些企業各具特色，既有專注于高端市場的國際品牌，也有針對中低端市場的本土企業。(2)在市場競爭中，品牌影響力、產品質量、技術創新和售后服務成為企業競爭的核心要素。大型企業憑借其品牌優勢和資金實力，在高端市場占據一定份額；而中小企業則通過價格優勢和靈活的市場策略，在中低端市場占據一席之地。同時，隨著市場競爭的加劇，企業間的合作與并購現象也日益增多。(3)從地域分布來看，外墻保溫節能體系市場競爭格局呈現出區域化特點。東部沿海地區和一線城市市場競爭較為激烈，企業集中度較高；而中西部地區市場競爭相對較弱，市場潛力較大。未來，隨著國家政策支持和市場需求的增長，中西部地區的外墻保溫節能體系市場有望迎來快速發展。3.3市場分布情況(1)我國外墻保溫節能體系市場分布呈現出明顯的地域差異。北方地區，尤其是東北、華北和西北地區，由于氣候寒冷，對建筑保溫隔熱性能要求較高，因此這些地區的外墻保溫市場相對較大。而南方地區，由于氣候溫暖，保溫需求相對較低，市場規模相對較小。(2)在城市分布上，外墻保溫節能體系市場主要集中在經濟發達、城市化水平較高的城市。一線城市和部分二線城市，如北京、上海、廣州、深圳等，由于建筑密度高、老舊建筑改造需求大，外墻保溫市場較為活躍。此外，一些新興城市和重點開發區域，如長三角、珠三角和京津冀地區，也是外墻保溫市場的重要分布地。(3)從應用領域來看，外墻保溫節能體系市場在住宅建筑中的應用最為廣泛，其次是公共建筑和工業建筑。隨著綠色建筑政策的推廣和實施，未來住宅建筑領域的外墻保溫市場仍將保持穩定增長。同時，公共建筑和工業建筑的節能改造也將成為市場增長的新動力。此外，隨著農村地區建筑節能意識的提高，農村市場也將逐漸成為外墻保溫體系市場的新增長點。四、外墻保溫節能體系產品與技術4.1主要產品類型(1)外墻保溫節能體系的主要產品類型包括泡沫塑料類、巖棉類、玻璃纖維類、礦棉類和復合材料等。泡沫塑料類產品如聚苯乙烯泡沫板（EPS）和擠塑聚苯乙烯泡沫板（XPS），具有輕質、保溫性能好、施工方便等特點，廣泛應用于住宅和公共建筑的外墻保溫。巖棉類產品以其優異的防火性能和耐候性，成為工業建筑和高溫環境下的首選保溫材料。(2)玻璃纖維類和礦棉類產品在保溫隔熱性能上與巖棉相似，但重量更輕，適用于輕質墻體和室內保溫。復合材料如玻璃纖維增強聚氨酯（GRG）和石墨聚苯乙烯泡沫板（GRC），結合了多種材料的優點，具有更高的強度和耐久性，適用于高端建筑和特殊環境。(3)隨著技術的不斷進步，新型外墻保溫材料也在不斷涌現。如真空絕熱板、氣凝膠等，這些材料具有更高的保溫性能和更低的導熱系數，有望在未來市場上占據一席之地。此外，針對不同建筑結構和需求，市場上還提供了一系列配套產品，如保溫砂漿、保溫涂料、錨固件等，以滿足外墻保溫節能體系的整體施工需求。4.2關鍵技術及發展趨勢(1)外墻保溫節能體系的關鍵技術主要包括保溫材料的研發、施工技術的創新和保溫系統的設計。在材料研發方面，提高保溫材料的導熱系數、耐久性和防火性能是主要目標。例如，通過添加納米材料或特殊添加劑，可以顯著提升泡沫塑料類保溫材料的性能。(2)施工技術創新方面，重點在于提高施工效率和質量，降低成本。例如，采用預制保溫板技術，可以減少現場施工量，縮短工期。此外，智能化的保溫施工設備和技術也逐漸應用于市場，如自動化噴涂設備、智能監測系統等，有助于提高施工質量和安全性。(3)保溫系統設計方面，注重系統的整體性和兼容性，確保不同材料之間能夠協同工作，達到最佳的保溫效果。發展趨勢上，未來保溫節能體系將更加注重與建筑本身的結合，實現建筑的綠色、低碳和智能化。同時，隨著可再生能源的普及，外墻保溫系統也將與太陽能、地熱能等可再生能源技術相結合，為建筑提供更加全面的節能解決方案。4.3技術創新與應用案例(1)技術創新在外墻保溫節能體系中扮演著重要角色。例如，石墨聚苯乙烯泡沫板（GRC）技術的應用，結合了石墨的優異導熱性能和聚苯乙烯泡沫板的輕質特性，為保溫材料領域帶來了革命性的變化。該材料已在多個高端建筑項目中得到應用，如超高層建筑的幕墻和保溫層。(2)在施工技術創新方面，裝配式保溫墻板的普及是顯著例證。這種墻板在工廠預制，現場組裝，大大提高了施工效率和質量。例如，在雄安新區的部分建筑項目中，裝配式保溫墻板的應用不僅加快了建設速度，還保證了建筑的保溫性能。(3)應用案例方面，我國某大型商業綜合體采用了一種新型外墻保溫系統，該系統集成了真空絕熱板和智能監控系統。該系統不僅提供了卓越的保溫效果，還通過智能監控實現了能耗的實時監測和調節，有效提高了建筑的能源利用效率。這一案例展示了外墻保溫節能技術在建筑中的應用潛力和發展前景。五、外墻保溫節能體系政策法規5.1國家政策法規(1)國家層面，我國政府高度重視建筑節能工作，出臺了一系列政策法規以推動外墻保溫節能體系的應用。如《綠色建筑評價標準》、《建筑節能設計標準》等，明確了建筑節能的設計要求和技術指標，為外墻保溫節能體系的應用提供了政策保障。(2)在具體政策法規方面，國家發改委、住房和城鄉建設部等部門聯合發布的《關于加強建筑節能工作的意見》要求，新建建筑要嚴格執行節能標準，推廣應用外墻保溫節能技術。此外，政府還通過財政補貼、稅收優惠等政策措施，鼓勵企業和個人使用節能建筑材料和設備。(3)地方政府也根據國家政策，結合本地實際情況，制定了一系列實施細則和優惠政策。如北京市實施的《北京市綠色建筑發展行動計劃》，對新建建筑的外墻保溫節能提出了具體要求，并設立了綠色建筑示范項目，以推動外墻保溫節能技術的應用和推廣。這些政策法規的制定和實施，為外墻保溫節能體系市場的發展創造了有利條件。5.2地方政策法規(1)地方政府在外墻保溫節能體系的應用推廣中發揮著重要作用。各地根據國家政策法規，結合本地區實際情況，制定了相應的實施細則和優惠政策。例如，上海市針對既有建筑節能改造，推出了補貼政策，鼓勵居民和企業進行外墻保溫節能改造。(2)在北方地區，如北京市、天津市等，地方政府出臺了更為嚴格的外墻保溫節能標準，要求新建建筑必須達到一定的節能要求。同時，通過設立綠色建筑示范項目，引導和推動外墻保溫節能技術的應用。(3)此外，一些地方政府還針對外墻保溫節能材料的生產和銷售，制定了相應的質量標準和認證體系，確保市場上的保溫材料符合國家標準，保障建筑安全和節能效果。如江蘇省對保溫材料生產企業實行了嚴格的資質審查和產品認證制度，從源頭上保證了市場產品的質量。這些地方政策法規的制定和實施，為外墻保溫節能體系市場的發展提供了有力支持。5.3政策對市場的影響(1)國家和地方政策法規對外墻保溫節能體系市場產生了積極影響。首先，政策推動了市場需求的增長。通過提高建筑節能標準，鼓勵綠色建筑發展，政策引導了消費者和企業對節能產品的需求，從而帶動了外墻保溫節能體系市場的擴大。(2)政策還促進了外墻保溫節能技術的創新和應用。為了滿足更高的節能要求，企業和研究機構加大了對新型保溫材料和施工技術的研發力度。政策激勵下的技術創新，不僅提高了產品的性能，也降低了成本，使得外墻保溫節能體系更加普及。(3)此外，政策法規對市場的影響還包括規范了市場秩序。通過建立產品質量標準和認證體系，政府確保了市場上的保溫材料符合安全和使用標準，減少了不合格產品的流通，保護了消費者和企業的合法權益，促進了市場的健康發展。六、外墻保溫節能體系產業鏈分析6.1產業鏈上下游企業(1)外墻保溫節能體系產業鏈涵蓋了原材料供應、產品制造、施工安裝、售后服務等多個環節。上游企業主要包括保溫材料生產企業，如聚苯乙烯泡沫板、巖棉板等的生產商。這些企業為下游企業提供必要的保溫材料。(2)中游企業則專注于外墻保溫系統的集成和施工服務。這類企業通常擁有專業的施工團隊和技術支持，能夠為客戶提供一站式的外墻保溫解決方案。此外，一些中游企業還提供配套產品，如錨固件、連接件等。(3)下游企業主要是建筑業主和施工單位，他們負責將外墻保溫節能體系應用于實際建筑項目中。此外，還包括一些專業的節能咨詢和服務公司，為建筑項目提供節能評估、咨詢和改造服務。整個產業鏈的上下游企業相互依存，共同推動外墻保溫節能產業的發展。6.2產業鏈上下游關聯度(1)外墻保溫節能體系產業鏈上下游企業之間的關聯度緊密。上游材料生產企業直接為下游系統集成商和施工企業提供保溫材料，其產品質量和價格直接影響下游企業的成本和施工進度。(2)下游系統集成商和施工企業在項目實施過程中，需要與上游材料供應商保持密切溝通，以確保材料的供應及時和質量穩定。同時，下游企業對材料的選用和施工工藝的選擇也會對上游企業的生產計劃產生影響。(3)在售后服務環節，產業鏈上下游企業間的合作同樣重要。一旦出現產品質量問題或施工故障，需要上游材料供應商和下游施工企業共同協商解決方案，保障項目順利進行。此外，產業鏈的上下游企業還通過技術創新和資源共享，共同推動整個產業鏈的升級和發展。6.3產業鏈發展趨勢(1)外墻保溫節能體系產業鏈的發展趨勢呈現出以下幾個特點。首先，產業鏈的整合度將不斷提高，上游原材料供應商、中游系統集成商和下游施工企業之間的合作將更加緊密，形成產業鏈上下游協同發展的格局。(2)其次，隨著綠色建筑和節能減排理念的深入人心，產業鏈將更加注重技術創新和產品升級。新型保溫材料、節能技術和智能化施工設備的研發和應用將成為產業鏈發展的重點。(3)最后，產業鏈的國際化趨勢也將日益明顯。隨著我國建筑節能產業的成熟和國際市場的拓展，國內外墻保溫節能體系產業鏈企業將加強合作，共同開拓國際市場，推動全球建筑節能事業的發展。七、外墻保溫節能體系市場潛力分析7.1市場需求分析(1)市場需求分析顯示，外墻保溫節能體系的需求主要來源于新建建筑和既有建筑的節能改造。隨著國家對建筑節能要求的提高，新建建筑必須符合更高的節能標準，這直接推動了外墻保溫產品的需求增長。(2)既有建筑的節能改造市場潛力巨大。隨著老舊建筑的更新換代，大量建筑需要進行節能改造，以提高能源利用效率。這些改造項目對外墻保溫節能體系的需求量將持續增長。(3)此外，隨著綠色建筑和低碳經濟的發展，越來越多的企業和個人開始關注建筑的節能減排。這促使市場對高品質、高性能的外墻保溫節能產品的需求不斷上升，進一步推動了市場需求的擴大。7.2市場增長潛力(1)外墻保溫節能體系市場的增長潛力巨大。首先，隨著我國城市化進程的加快和建筑規模的擴大，新建建筑對外墻保溫產品的需求將持續增長。預計在未來幾年，新建住宅和公共建筑市場將保持穩定增長。(2)其次，既有建筑的節能改造市場也將成為推動市場增長的重要力量。隨著國家對建筑節能標準的提升，大量老舊建筑將需要進行節能改造，這將為外墻保溫節能體系市場帶來巨大的增長空間。(3)此外，綠色建筑和低碳經濟的發展趨勢也為外墻保溫節能體系市場提供了廣闊的市場前景。隨著越來越多的企業和個人認識到節能減排的重要性，對外墻保溫節能產品的需求將進一步增加，市場增長潛力不容忽視。7.3市場風險與挑戰(1)外墻保溫節能體系市場面臨的主要風險之一是產品質量問題。由于市場競爭激烈，部分企業為降低成本，可能會使用劣質材料或偷工減料，導致保溫效果不佳，甚至存在安全隱患。(2)市場風險還包括政策法規變化帶來的不確定性。國家對建筑節能標準的調整，可能會對現有產品和技術造成沖擊，迫使企業進行產品升級或調整市場策略。(3)此外，市場競爭激烈也帶來了一定的挑戰。眾多企業參與競爭，可能導致價格戰和市場份額的爭奪，對企業的盈利能力和市場地位造成壓力。同時，消費者對節能產品的認知度和選擇能力參差不齊，也增加了市場推廣和銷售的難度。八、外墻保溫節能體系市場發展趨勢預測8.1技術發展趨勢(1)技術發展趨勢方面，外墻保溫節能體系正朝著高效、環保、智能化方向發展。新型保溫材料的研發和應用，如真空絕熱板、氣凝膠等，將進一步提高保溫性能，降低導熱系數。(2)施工技術的創新也在不斷推進，裝配式保溫墻板、預制保溫模塊等技術的應用，不僅提高了施工效率，還降低了施工成本，減少了建筑垃圾的產生。(3)智能化技術的融入為外墻保溫節能體系帶來了新的變革。通過智能監測系統，可以實時監控建筑能耗，實現能耗的優化管理和節能減排。未來，結合物聯網、大數據等技術的智能化外墻保溫節能體系將成為市場發展的新趨勢。8.2市場競爭格局變化(1)市場競爭格局的變化主要體現在企業競爭策略的調整和市場定位的差異化。隨著市場需求的多樣化，企業開始根據自身優勢和市場定位，推出具有特色的產品和服務。(2)國際品牌在市場競爭中的地位逐漸上升，它們憑借先進的技術和品牌影響力，在高端市場占據了一定的份額。同時，國內企業也在不斷提升自身競爭力，通過技術創新和品牌建設，逐步縮小與國外品牌的差距。(3)隨著市場細分和專業化程度的提高，市場競爭格局將更加多元化。未來，市場將出現更多專注于特定領域或特定技術的企業，它們通過專業化服務，滿足不同客戶的需求，從而在競爭中獲得優勢。8.3政策法規對市場的影響(1)政策法規對市場的影響主要體現在對建筑節能標準的提升和節能技術的推廣。政府通過制定和實施更加嚴格的節能標準，迫使市場向更高性能的保溫材料和技術轉變。(2)政策法規還通過財政補貼、稅收優惠等激勵措施，降低了外墻保溫節能體系的應用成本，提高了市場接受度。這些措施有助于推動市場需求的增長，同時也鼓勵企業加大研發投入，提升產品競爭力。(3)此外，政策法規的調整也可能對市場產生一定的沖擊。例如，環保法規的加強可能導致部分不符合環保要求的企業退出市場，從而促進整個行業的轉型升級。同時，政策法規的變化也可能引導市場資源向更符合國家戰略的方向流動。九、外墻保溫節能體系市場投資分析9.1投資機會分析(1)投資機會分析顯示，外墻保溫節能體系市場蘊含著巨大的投資潛力。首先，隨著建筑節能要求的提高，新型保溫材料和技術的研發和應用將成為投資熱點。投資于這些領域的企業有望獲得技術領先和市場先發優勢。(2)其次，既有建筑的節能改造市場為投資者提供了廣闊的商機。隨著政策推動和市場需求增長，投資于節能改造項目，尤其是針對老舊建筑的改造，將帶來穩定的經濟回報。(3)此外，隨著綠色建筑和低碳經濟的興起，投資于智能化、環保型外墻保溫節能體系的企業也將獲得市場認可。這些企業通過提供綜合解決方案，有望在市場競爭中脫穎而出，實現可持續發展。9.2投資風險分析(1)投資風險分析指出，外墻保溫節能體系市場存在一些潛在風險。首先是技術風險，新型保溫材料和技術可能存在不穩定或不成熟的問題，導致產品性能不達標或使用壽命縮短。(2)其次是政策風險，國家或地方政策的調整可能對市場產生重大影響。例如，節能標準的提高或補貼政策的變動，都可能對企業的經營策略和投資回報產生不利影響。(3)最后是市場競爭風險，隨著市場參與者增多，競爭將變得更加激烈。價格戰、市場份額爭奪等問題可能導致企業利潤率下降，甚至出現虧損。此外，消費者對節能產品的認知度和接受度也可能影響市場需求，進而影響投資回報。9.3投資建議(1)投資建議首先應關注技術創新和產品研發。投資者應選擇那些在技術研發方面投入較大、產品性能優越的企業進行投資，以規避技術風險，把握市場先機。(2)其次，投資