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文檔簡介

2025年金融與理財服務代理合同范文甲方（委托方）：____乙方（代理方）：____根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方提供金融與理財服務事宜，達成以下協議：第一條定義1.1“甲方”指委托乙方提供金融與理財服務的個人或單位。1.2“乙方”指接受甲方委托，提供金融與理財服務的個人或單位。1.3“金融與理財服務”指乙方根據甲方需求，提供投資咨詢、資產配置、財務規劃等服務。第二條服務內容2.1乙方根據甲方的財務狀況、風險承受能力及投資目標，為甲方提供以下服務：（1）投資咨詢：為甲方提供投資市場分析、投資品種推薦等服務；（2）資產配置：根據甲方需求，為甲方制定合理的資產配置方案；（3）財務規劃：為甲方提供財務目標設定、財務預算編制等服務；（4）其他與金融與理財相關的服務。2.2乙方應確保所提供的服務符合國家法律法規及金融監管政策。第三條權利與義務3.1甲方權利與義務：（1）甲方有權了解乙方提供的服務內容、服務流程及收費標準；（2）甲方有權要求乙方提供相關資質證明及業績證明；（3）甲方應按照乙方的要求提供真實、完整的財務信息；（4）甲方應按照約定支付服務費用。3.2乙方權利與義務：（1）乙方有權要求甲方提供真實、完整的財務信息；（2）乙方應按照甲方的要求提供金融與理財服務；（3）乙方應確保所提供的服務符合國家法律法規及金融監管政策；（4）乙方應保守甲方的商業秘密和個人隱私。第四條服務費用4.1甲方應按照以下方式支付服務費用：（1）一次性支付：甲方在簽訂合一次性支付服務費用；（2）分期支付：甲方按照約定的時間節點，分期支付服務費用。4.2服務費用標準為：____（具體金額及支付方式）4.3乙方在提供服務過程中產生的差旅費、資料費等實際費用，由甲方承擔。第五條保密條款5.1乙方應對在提供服務過程中獲取的甲方商業秘密和個人隱私予以保密，未經甲方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2違約金標準為：____（具體金額）第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條合同生效、終止與解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2在合同有效期內，如雙方達成一致，可以提前終止或解除合同。8.3合同終止或解除后，雙方應按照約定辦理相關事宜。第九條其他約定9.1本合同未盡事宜，雙方可另

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