競爭對手分析-浩鯨云科技2019年5月公司及經(jīng)營狀況目錄CONTENT01主要產(chǎn)品及競品對比02其他0304近期市場活動浩鯨云計算科技股份有限公司（簡稱“浩鯨科技”）是一家全球領先的數(shù)據(jù)智能科技公司。1、公司（中興軟創(chuàng)），成立于2003年，迄今已為80多個國家和地區(qū)的電信、政府及其他行業(yè)客戶提供優(yōu)質的解決方案和產(chǎn)品服務。2、中興通訊以12.233億元人民幣向南京溪軟轉讓所持控股子公司中興軟創(chuàng)43.66%股份，同時，南京溪軟對中興軟創(chuàng)增資1億元人民幣；阿里入股后的股份關系南京溪軟43.66%，中興通訊28.22%，南京創(chuàng)碼科技13.35%，ZTESoftInvestment14.16%,

業(yè)界看法：阿里一直無法滲透進電信領域，此番入股是為了進入電信領域，同時為了消除運營商的顧慮，沒有選擇全資收購的模式，目前30%的業(yè)務來自阿里云，70%是浩鯨云獨立拓展3、業(yè)務重點：電信/政企

在電信BSS/OSS領域，全球電信軟件行業(yè)Top20行列，核心系列產(chǎn)品方案，滿足超過150家電信運營商的商業(yè)發(fā)展和轉型需求，為超過8億終端用戶提供服務。在政企領域，浩鯨科技深度參與了全球120多座城市的新型智慧城市建設，通過數(shù)字技術賦能政府治理和企業(yè)經(jīng)營，讓數(shù)字生活真正走進千家萬戶，惠及普羅大眾。

資質和榮譽“公司級CMMI5級認證”、國家計算機信息系統(tǒng)集成一級資質、國家對外工程承包一級資質“國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)”、“中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)”、“TMForum（電信管理論壇）OpenDigitalAward年度大獎”、“Frost&Sullivan全球客戶價值領導獎”、“Informa最佳數(shù)字轉型推薦獎”、“數(shù)字中國建設最佳實踐項目大獎”等榮譽，浩鯨云分支機構眾多，廣州和長沙是重要的分支機構2018年以前的主要的財務數(shù)據(jù)，不好看1、營收及利潤情況分析

2016年全年營收19億，毛利率45.42%，利潤1.2億

2017年H1收入8.35億，毛利率37.07%，利潤936萬2018年全年的收入應在20億左右，利潤1.5億左右

利潤率偏低，從從事的業(yè)務來看，存在大筆的硬件，以及系統(tǒng)集成業(yè)務，綜合2、人員分析

2017H1，員工總數(shù)4000人左右（2017H14,325人），2019年查詢社保狀況為2226人，應該是2017-2018年進行了大裁員。4大研發(fā)中心和超過1,000人的研發(fā)團隊，研發(fā)中心分別設置在南京、長沙、廣州和廈門。3、對標政企業(yè)務分析

主要是指智慧城市，智慧黨建，智能交通等業(yè)務

從過往的招投標情況來看，能夠承攬大的標的，5000萬以上，但能夠查到的單子基本上都是系統(tǒng)集成或硬件銷售的單子。智能交通的業(yè)務主要集中在江蘇省和浙江省寧波智慧交通項目，寧夏銀川智慧城市注：因該公司在2017年底從新三板退市，沒有更新的財務數(shù)據(jù)，只能根據(jù)以往業(yè)務進行估算關聯(lián)方銷售對象主要為中興通訊股份有限公司，主要集中在海外業(yè)務上，原因主要為現(xiàn)階段公司海外業(yè)務自主開拓能力正處于發(fā)展期，借助中興通訊海外業(yè)務開拓能力和聲譽度獲取部分訂單。在此關聯(lián)交易中，公司關聯(lián)銷售定價參考市場第三方銷售價格，根據(jù)中興通訊內部制定的銷售結算相關制度，扣除統(tǒng)一的平臺使用費后結算收入，價格具有公允性。關聯(lián)方采購主要系公司部分項目中需采購中興通訊的通信設備產(chǎn)品，以及智慧城市項目中向關聯(lián)方采購智慧城市項目所需配件。2018年以前與中興存在大額關聯(lián)交易，占比在36%以上公司及經(jīng)營狀況目錄CONTENT01主要產(chǎn)品及競品對比02主要市場活動0304近期市場活動超強算力

基于阿里云飛天平臺，為城市大腦提供充足的計算能力，具備極致彈性，支持全量城市數(shù)據(jù)的實時計算。EB級存儲能力，日PB級處理能力，百萬路級別的視頻實時分析能力；

海量的數(shù)據(jù)資源處理匯聚

全網(wǎng)數(shù)據(jù)實時匯聚，讓數(shù)據(jù)真正成為資源。保障數(shù)據(jù)安全，提升數(shù)據(jù)質量，通過數(shù)據(jù)調度實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值；機器學習

通過開放的智能平臺，以數(shù)據(jù)智能和機器智能技術挖掘數(shù)據(jù)價值，讓城市具備思考和學習能力。通過機器學習，能夠洞悉人所沒有發(fā)現(xiàn)的復雜隱藏規(guī)律；

打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)

基于城市大腦的算力和數(shù)據(jù)資源支撐，為各智能應用提供良性循環(huán)的生態(tài)環(huán)境，為城市各領域賦能，實現(xiàn)城市的精細化治理，點亮城市生活，照亮城市未來。城市大腦11

：1、交通運輸綜合運行監(jiān)測及應急指揮平臺交通運輸綜合監(jiān)測及應急指揮平臺（TOCC），以打造實用“新交運”平臺為核心，重點解決交通基礎設施、運載裝備、運行環(huán)境可視、可測、可控的問題，為跨區(qū)域、跨部門信息共享和協(xié)調指揮提供信息服務，為突發(fā)事件的預測預警和決策提供技術支持，從而建立高效率的交通運輸安全保障、預警體系。2、交通運輸大數(shù)據(jù)決策分析平臺交通運輸大數(shù)據(jù)決策分析平臺，采用智能數(shù)據(jù)融合技術和實時數(shù)據(jù)分析技術，讓數(shù)據(jù)成為交通運輸協(xié)作模式新動能。通過對交通運輸數(shù)據(jù)的深入分析，打造了5大類25項專題決策分析內容，為政府管理水平和服務效率為各級領導宏觀決策提供全面、準確、及時、可靠的信息，也通過對交通運行經(jīng)濟的趨勢分析為交通的運營企業(yè)提供更多的決策依據(jù)。

3、智慧交通出行服務平臺智慧交通出行服務解決方案以城際、市內的出行服務為重點，以為出行者提供出行前、出行中、便民服務的交通信息為出發(fā)點，提供面向自駕行用戶、公共交通出行用戶、特殊用戶、企業(yè)、政府管理部門等多類用戶群體的實時交通信息服務，通過手機APP、微信、門戶網(wǎng)站、廣播、新媒體等方式發(fā)送給公眾。

4、交通云推-移動協(xié)同處置平臺交通云推-移動協(xié)同處置平臺是基于釘釘研發(fā)了“交通運輸云推應用”，該應用的核心是業(yè)務的自動化、智能化，主要包括AI助手、交通指揮官、發(fā)現(xiàn)等應用，實時發(fā)現(xiàn)問題隱患，及時報警、預警，有針對性的推送具備應用價值的信息，為交通運輸管理者進行隨時隨地的大數(shù)據(jù)賦能。

5、智慧高速解決方案智慧高速解決方案，以城市交通ETC收費、監(jiān)控等感知為基礎，對高速客流進行監(jiān)測和預測，對路網(wǎng)運行進行綜合評估，對突發(fā)事件進行處置調度，全面提升高速公路運行狀態(tài)的實時監(jiān)測能力、路網(wǎng)協(xié)同管理能力以及智慧服務能力。

6、智慧公交解決方案智慧公交系統(tǒng)是以公交營運調度管理、公交運營監(jiān)管、出行服務平臺及數(shù)據(jù)資源中心為核心的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，從而大力改善公交出行的方便性、快捷性及可預知性，提高公交出行的吸引力，最終提高公交出行分擔率，緩解城市交通壓力的公交營運服務指揮系統(tǒng)。交通運輸管理12交通運輸管理全面的智能信息采集及預警通過信息采集，將靜態(tài)交通基礎信息與動態(tài)交通運行信息相結合，將GIS、AIS、GPS與業(yè)務信息相結合，對交通運行進行靜s態(tài)、動態(tài)的監(jiān)控，并通過一定的規(guī)則和技術手段，對各類異常信息進行自動預警，提供智能監(jiān)控功能；全面覆蓋交通運輸行業(yè)的綜合監(jiān)管以交通企事業(yè)單位基礎和垂直行業(yè)信息系統(tǒng)的信息為基礎，對信息進行全面整合，以解決目前存在的信息資源缺乏有效整合，跨部門跨區(qū)域信息共享效率低、監(jiān)管信息不足、應急處置信息化能力不足、信息服務手段匱乏等問題，增強交通綜合管理和應急處置能力，提高出行信息服務水平，實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同能力和交通管理部門行業(yè)監(jiān)管能力和公眾服務能力的提升，推動綜合交通運輸業(yè)有序、健康發(fā)展；全面的應急處置系統(tǒng)應急處置系統(tǒng)以GIS平臺作為指揮調度可視化的基礎平臺，以視頻監(jiān)控、各種通訊方式、空間定位為技術支撐手段，以工作流、數(shù)據(jù)交換、共享為信息流通總線，使應急處置過程電子化、流程化、智能化。實現(xiàn)交通運輸應急事件從事后應對到事前預警，從分散行動到協(xié)同作戰(zhàn)的應急處置新模式；基于大數(shù)據(jù)平臺架構基于阿里云飛天平臺強大的計算和存儲能力EB級存儲能力，日PB級處理能力，百萬路級別的視頻實時分析能力。13城市公共安全與應急管理城市公共安全與應急指揮平臺解決方案，總體設計參照《根據(jù)國家應急平臺體系技術要求》標準，以應急通信、應急處置為核心，預案數(shù)字化和應急分析為重點；系統(tǒng)設計遵循“平急結合，講求實戰(zhàn)”、“統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一標準”、“分級實施，資源共享”、“技術先進，安全靈活”四大原則；圍繞“事前預警監(jiān)測、事中處置、事后分析”的應急指揮體系，建立“統(tǒng)一的數(shù)據(jù)交換、統(tǒng)一的應急通信、統(tǒng)一的預案服務、統(tǒng)一的應急門戶”，實現(xiàn)“以信息服務為基礎，監(jiān)控為感知，決策分析為大腦、指揮調度為中樞”的公共安全應急保障目標。141、應急數(shù)據(jù)資源中心針對公安、消防、氣象、林業(yè)、衛(wèi)生、水務等部門根據(jù)業(yè)務的需求已建業(yè)務信息系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)交換與共享平臺的建設，可以將業(yè)務運行的數(shù)據(jù)上傳至應急指揮調度平臺，作為應急指揮調度平臺的基礎數(shù)據(jù)。2、綜合業(yè)務管理綜合業(yè)務管理系統(tǒng)具有值班業(yè)務、信息接報，預案、檔案管理、查詢和統(tǒng)計等功能，實現(xiàn)突發(fā)事件信息的接報處理、跟蹤反饋和情況綜合等應急值守業(yè)務管理。3、重點風險隱患監(jiān)測通過整合政府各部門的專業(yè)系統(tǒng)資源，能夠獲取重大危險源、關鍵基礎設施和重要防護目標/危險源等的空間分布和運行狀況以及社會安全形勢等有關信息，進行動態(tài)監(jiān)測，分析風險隱患，預防潛在危害和突發(fā)破壞等。4、應急指揮調度系統(tǒng)應急指揮調度系統(tǒng)實現(xiàn)各種通信工具之間的組呼、輪呼等功能，通過各種通信方式（包括移動電話、固定電話、短信、郵件等通信手段）發(fā)布救援領導機構的指令，調度應急隊伍、應急物資、應急裝備等資源，及時對救援任務進行審核、分發(fā)及調整，并實時接收突發(fā)事故現(xiàn)場及有關人員的救援情況報告，實現(xiàn)對事故救援過程的協(xié)調指揮、信息管理、有序調度、實時跟蹤和有效監(jiān)督，提高應急效率。5、預測預警系統(tǒng)基于多種預測預警模型，以事件信息和專業(yè)預測預警信息為輸入，對突發(fā)事件進行影響范圍、影響方式、持續(xù)時間、危害程度、衍生次生等方面的綜合預測，為政府各部門及下屬單位的應急工作提供趨勢預測支撐；對預警事件進行分級核定，并進行預警信息發(fā)布。6、應急資源保障系統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)對突發(fā)事件的人力、物力、財力、醫(yī)療衛(wèi)生、交通運輸、通信保障等資源的管理，提供對應急資源的優(yōu)化調配方案、應對過程中所需資源的狀態(tài)跟蹤、反饋，保證資源及時到位。7、模擬演練系統(tǒng)建設集演練計劃制定、演練環(huán)境仿真、演練過程控制、演練記錄與回放、演練評估與分析等功能于一體的智能輔助方案系統(tǒng)，對突發(fā)事件的信息接報能力、預測預警能力、資源保障能力、協(xié)同處置能力進行提高和評估。城市公共安全與應急管理15頂層規(guī)劃及設計，成熟的智慧交通全系列產(chǎn)品解決方案

熟悉智慧交通頂層設計及規(guī)劃，在規(guī)劃和設計層面沉淀了豐富的經(jīng)驗，頂層設計和規(guī)劃符合互聯(lián)互通、及行業(yè)規(guī)范，同時具備智慧交通全系列的產(chǎn)品及解決方案；

全域交通行業(yè)數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)融合，打通交通行業(yè)2C和2B端智慧交通解決方案的建設實現(xiàn)將人、車、路、環(huán)境的交通要素進行時空融合，通過交通大數(shù)據(jù)平臺融合全域交通行業(yè)的數(shù)據(jù)，以及高德導航路況及事件數(shù)據(jù)，并通過交通管理者，交通企業(yè)、公眾三方的高效協(xié)同和共建共治，構建互聯(lián)網(wǎng)+交通管理的生態(tài)圈；

先進的大數(shù)據(jù)處理平臺，支撐豐富的專業(yè)分析模型通過與阿里云飛天平臺的深度融合，保障了平臺具備高效的計算能力和算法能力，業(yè)務模型和算法上通過行業(yè)經(jīng)驗的積累、沉淀并和各交通高校產(chǎn)學研的結合，形成了9大類分析模型群33個專業(yè)交通分析模型，大數(shù)據(jù)分析能力和模型的先進性在全國處于領先位置；

數(shù)字化轉型專家，推動交通信息化向智慧化的轉變

作為智慧交通行業(yè)創(chuàng)新引領者及全球領先的數(shù)字化轉型專家，在交通領域我們形成了以交通大數(shù)據(jù)分析平臺為核心，將智慧交通行業(yè)的感知、分析、仿真、控制執(zhí)行等所有環(huán)節(jié)通過交通大腦進行有機融合，形成交通管理和交通服務的閉環(huán)。城市管理16社會綜合治理17社區(qū)管理1）最新的專利顯示在公交方面發(fā)力？2）最新登記的軟件著作權集中在數(shù)據(jù)管理和AI3）信號機研究：自主研發(fā)了首款智能交通硬件“軟件定義信號機”（SDS-UTC，SoftwareDefinedSignal-UrbanTrafficControl）。據(jù)了解，這款信號機將于今年7月正式對外發(fā)布。SDS-UTC會是什么？“軟件定義”的特點是解耦軟硬件，打破以硬件為核心的傳統(tǒng)框架，通過軟件來展現(xiàn)產(chǎn)品功能及特性。浩鯨SDS-UTC，很有可能融合互聯(lián)網(wǎng)思維與傳統(tǒng)的交通信號控制，通過“云+邊+端”軟件定義架構技術，打破物理疆域，屏蔽硬件底層的復雜細節(jié)，改變傳統(tǒng)交通信號控制嚴重依賴硬件，信息孤立、功能固化的局面，實現(xiàn)信號機硬件高標準化、高穩(wěn)定性、免維護、易安裝，靈活快速地滿足客戶本地化服務和個性化需求。

基于此，浩鯨科技結合智慧交通廣闊的場景深挖AI價值，推出了涵蓋信號服務、組織優(yōu)化、誘導發(fā)布、信息服務、警情處置、設備設施運維、交通監(jiān)控等交通管理痛點的八大AI應用，讓交通管理者和交通使用者更加“省時、省力、省心”。

一起街頭交通事故舉例：首先“AI警情過濾網(wǎng)”將根據(jù)多重情報第一時間發(fā)現(xiàn)警情、快速派處，同時云臺攝像機智能轉向對焦，持續(xù)追蹤現(xiàn)場動態(tài)。隨后“AI交通指揮官”將自動分析事故，進行多項處置方案的關聯(lián)推送，其中包括利用“AI誘導服務”將自動生成的誘導方案發(fā)布到對應路段的誘導屏，緩解該區(qū)域交通擁堵狀況；通知交警利用“AI文案發(fā)布精靈服務”，遠程語音輸入快速生成通知信息，并通過高德地圖導航高效推送給出行者。徐曉軍強調在時間上“省時”、在空間上“省力”、在決策上“省心”即AI賦能交通的價值所在。浩鯨科技+AI20具體案例：南京市公安局交通管理局南京市公安局交通管理局：綜合管理平臺打通南京市公安局交通管理局視頻專網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電子政務外網(wǎng)、公安內網(wǎng)，通過七大模塊建設，實現(xiàn)對城市路況類、事件類、基礎信息類等數(shù)據(jù)的集中采集、分析研判和精確管理：21路況分析直觀化：通過可視化大屏建設，對重點道路、擁堵情況、運行指數(shù)以及監(jiān)控信號等基礎設備進行統(tǒng)計展示，為用戶提供更直觀的分析；指揮調度主動化：通過指揮調度建設，有目的性的對擁堵事件等進行及時監(jiān)控、派警處置、運行指數(shù)和高德事件的接入，將被動型的指揮轉換為主動發(fā)現(xiàn)型指揮；運行狀態(tài)可視化：通過運行指數(shù)建設，對道路交通態(tài)勢進行綜合研判分析，實現(xiàn)對城市道路交通運行狀態(tài)的精確掌控，輔助交警提升日常管控工作的效能；車輛管理標簽化：通過車輛研判建設，對接“六合一”平臺的車輛信息、違法信息、事故信息等，對車輛進行標簽化管理，既可基于“標簽”快速識別單輛機動車特性，也可對全部車輛進行總體歸納匯總；執(zhí)法服務精準化：利用道路綜合研判功能，對收集的大量數(shù)據(jù)進行研判分析，提取數(shù)據(jù)的規(guī)律特征，從而達到全面防治和高效執(zhí)法的效果；數(shù)據(jù)目錄規(guī)范化：通過數(shù)據(jù)目錄建設，可自動化監(jiān)視采集端運作狀況，包含采集數(shù)據(jù)的分類匯總，日增量等。目前接入的數(shù)據(jù)涵蓋了公安網(wǎng)、視頻網(wǎng)、政務網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等共16類38項數(shù)據(jù)，形成大數(shù)據(jù)業(yè)務開展的經(jīng)驗和規(guī)范，同時對系統(tǒng)信息的流轉與共享進行日志記錄；設備維護