本報告由GGSC編寫,得到國際熱帶木材組織(ITTO)和澳門特別行政區招商投資促進局(IPIM)以及印度尼西亞、馬來西亞、泰國、加蓬、剛果(布)、加GTI感謝全球木業指數平臺項目辦的支持 剛果(布)★★巴西巴西SGTI指數報告1月 受假期因素影響,多國木材市場表現不夠活躍剛果(布)單位:%巴西S2025年1月,全球木業指數(GlobalTimberIndex,GTI)報告顯示:加納GTI指數錄得68.2%,時隔—個月后再次升至50%臨界值以上,顯示其木業生產經營活動整體呈擴張態勢。泰國、剛果布、中國、墨西哥、巴西、加蓬、馬來西亞等國家的GTI指數位于50%臨界值之下,分別錄得49.0%、41.9%、39.5%、37.1%、1月,世界各地為慶祝新年有不同期限的放假,多個國家的木材市場表現出季節性波動行情。中國、馬來西亞受傳統新年假期的影響,企業員工返鄉休假、企業主動減少生產。GTI巴西試點企業也反映,1月假期因素導致該國木材行業原材料采購和生產放緩。盡管全球木業市場整體表現依舊低迷,但從GTI分指數能看到較多積極信號。比如,加納生產端較為活躍,泰國新訂單量和出口訂單量較上月增長,墨西哥和剛果(布)國際市場需回顧過去的—年,在國際需求緊縮背景下,部分GTI試點國木材產業頂住壓力,實現了穩健發展。例如,巴西機械加工木材協會(ABIMCI)報告稱,2024年巴西木材出口整體相對穩定,由于港口積壓貨物的疏通和舊訂單的釋放,最后幾個月出貨量略有回升。對未來6個月木材市場行情,加蓬、加納、墨西哥、中國的GTI樣本企業經營信心相對較好,市場預期指數在50%及以上。馬來西亞、泰國、剛果(布)、巴西的GTI樣本企業相對缺乏信心,在短期市場需求未釋放出顯著擴張信號之前,需要政府、國際組織和協會為企業提供更多幫扶和1.1.全球木業指數(GTI)是綜合反映全球木業生產經營總體走勢的—套指數體系,由全球主要木材生產國和木材消費國木業企業共同參與調查完成。調查內容涵蓋木材采伐、貿易、制造等各環節,包含生產、訂單、進出口、雇員、庫存及原材料價格等多方面經營指標,對指導企業經營、行業投資、輔助國家宏觀調控政策具有重要意義。2.GTI指數是反映—國木業市場月度景氣走勢的重要工具,不反映國家木業市場競爭力,不能用做國家之間木業市場發展的排名與對比。 單位:%單位:%02024年,馬來西亞出口額連續四年超過1萬億令吉,同比增長5.7%至1.51萬億令吉,進口額同比增長13.2%至1.371萬億令吉,連續三年突破1萬億令吉大關。馬來西亞總理安瓦爾稱,馬來西亞的造林計劃使該國保留了約1805萬公頃森林,覆蓋率達到54.58%。近日,馬來西亞與英國被任命為森林、農業和商品貿易對話(Forest,Agriculture,andCommodityTradeDialogue,簡稱FACTDialogue)的聯合主席國,任期從今年至2027年。森林、農業和商品貿易對話于2021年第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)上啟動,匯集了28個國家,其中包括16個大宗商品生產國(例如棕櫚油、橡膠、可可和木材等生產國)和12個大宗商品進口國。2025年1月,GTI-馬來西亞指數錄得20.1%,比上月減少0.2個百分點,連續27個月位于臨界值(50%)以下,顯示GTI-馬來西亞指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢。受假期等因素影響,本月馬來西亞木材行業收縮從12個分類指數看,采購價格1項分指數位于50%的臨界值以上;產成品庫存1項分指數位于臨界值;采伐、生產、新訂單、出口訂單、現有訂單、采購量、主要原材料庫存、生產經營人員、配送時間和市場預期10項分指數均位于臨界值以下。與上月相比,采伐、采購價格、配送時間3項分指數比上月增加,漲幅在5.5至7.1個百分點之間;生產、新訂單、現有訂單、產成品庫存、采購量、主要原材料庫存6項分指數與上月持平;出口訂單和生產經營人員2項分指數下降,降幅均為 GTl-馬來西亞分類指數一覽表(單位:%) ?政府增加在建筑和基礎設施方面的支出,從而促進建?原材料(廢木料)成本較高。?匯率波動,增加了生產經營的不確定性。?企業訂單減少,運抵美國的運費增加。?膠合板出口需求減少,原木供應不足。 ee單位:%單位:%●0泰國商會(TCC)稱,由于低成本進口產品加劇了國內的市場競爭,TCC計劃在2月份之前,在東盟框架內制定貿易措施指南,以保護泰國產業競爭的公平性。近日,泰國住房商業協會、泰國公寓協會等七大房地產協會聯手向政府和泰國中央銀行(BOT)提交了—攬子刺激措施,以振興陷入困境的房地產市場。主要提案包括:延長稅收優惠期、降低土地稅和房屋稅、提供低息貸款、修訂土地分配政策。1月,泰國呵叻府、素攀武里府、春武里府等多個地區發生森林火災,導致大范圍森林被破壞。泰國的森林火災常發生在每年的旱季,從12月持續到5月,高峰期—般出現在2月和3月。泰國防災減災廳(DDPM)正與省級機構合作,在夏季到來之前解決野火問題,比如將限制易燃物品進入森林地區。2025年1月,GTI-泰國指數錄得49.0%,較上月下降4.3個百分比,2個月后降至臨界值(50%)以下,顯示GTI-泰國指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢。本月,泰國木材采伐量繼續下降,但生產量和新訂單量較上月增長。從12個分類指數看,生產、新訂單、出口訂單和采購價格4項分指數高于50%臨界值;產成品庫存和采購量2項分指數位于臨界值;采伐、現有訂單、主要原材料庫存、生產經營人員、配送時間和市場預期6項分指數低于臨界值。與上月相比,采伐、出口訂單、產成品庫存、采購量、采購價格和主要原材料庫存6項分指數較上月上升,漲幅在0.4至15.4個百分點之間;生產、新訂單、現有訂單、生產經營人員、配送時間和市場預期6項分指數下降,降幅在1.9至12.7個百分點之 GTl-泰國分類指數一覽表(單位:%)---?對于泰語不熟練、缺乏專業技能的外國雇員,需?生產成本高,產品售價低。?客戶付款慢,企業收款難。?客戶訂單量減少,出口流程緩慢。?原木供應不足,生產加工受限。?整體經濟狀況仍然不佳,尤其是房地產行業仍缺 0●單位:%12月31日,加蓬過渡總統在向全國發表講話時,公布了2025年加蓬三大重點項目:馬永巴(Mayumba)深水港、布埃(Boou巨)水電站、貝林加(Belinga)鐵路線。這些基礎設施旨在通過改善自然資源出口、能源獲取和交通運輸條件來增強國民經濟。日前,中國行業媒體報道稱,2024年加蓬對中國木材出口供應增長43%,但由于加蓬電力短缺問題未能解決,預計2025年上半年加蓬木材行業生產加工效率及產量依舊會受到2025年1月,GTI-加蓬指數錄得32.4%,比上月減少2.3個百分點,連續18個月位于臨界值(50%)以下,顯示GTI-加蓬指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢,且收縮程度略有擴大。盡管如此,木材采伐和國內外需求收縮程度減小,且企業對于未來6個從12個分類指數看,市場預期1項分指數高于50%臨界值;其余11項分指數均低于臨界值。與上月相比,采伐、新訂單、出口訂單、現有訂單、生產經營人員和市場預期6項分指數均比上月增加,增幅在3.2至19.2個百分點之間;生產、產成品庫存、采購量、采購價格、主要原材料庫存和配送時間6項分指數均比上月減少,降 GTl-加蓬分類指數一覽表(單位:%) ?出口關稅增加,道路狀況差。?缺少原木供應,現金流不足。?企業訂單不足,工人缺乏專業技能。?增加勞動力,降低采購成本。?產品進行認證,保持競爭力。?降低稅收,鼓勵投資者加大對木材工業的 2025年1月GTl-剛果(布)指數GTlGTl-剛果(布)綜合指數0單位:%●●最新統計數據顯示,2024年剛果(布)木材產量達175.4萬立方米,其中75%為原木。1月22日在布拉柴維爾舉行的會議上,剛果(布)林業經濟部部長RosalieMatondo指出林業企業拖欠了巨額稅款,并敦促相關部門加快稅費征收進程。此外,她強調了簽署天然林和人工林開發協議的重要性,包括Mila-Mila森林開發單元、紅杉種植園項目和紙漿項目等。她還提到,鑒于生產份額分配法案已經頒布,今年內必須完成所有林業協議的重新談判。2025年伊始,剛果(布)木材加工行業遭受多重挑戰,汽油和柴油供應的持續短缺,持續降雨的影響,導致鋸木及單板的生產進度嚴重延誤。目前,剛果(布)正在對能源設施進行升級,包括新建煉油廠和天然氣發電項目,以減少對進口的依賴,并為國2025年1月,GTI-剛果(布)指數錄得41.9%,較上月增加0.3個百分點,連續27個月位于臨界值(50%)以下,顯示GTI-剛果(布)指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢。本月,剛果(布)木材行業采伐量和生產量略有下滑,國內市場小幅收縮,但從12個分類指數看,出口訂單和現有訂單2項分指數位于50%臨界值;采伐、生產、新訂單、產成品庫存、采購量、采購價格、主要原材料庫存、生產經營人員、配相比,采伐、新訂單、出口訂單、現有訂單、產成品庫存、主要原材料庫存和配送時間7項分指數比上月增加,漲幅為1.9至27.8個百分點;采購量1項分指數與上月持平;生產、采購價格、生產經營人員和市場預期4項分指數比上月減少,降幅在0.2至16.7個百分點之 GTl-剛果(布)分類指數一覽表(單位:%)GTI-剛果(布)綜合指數0----GTl-剛果(布)GTl-剛果(布)GTl-剛果(布)?改善道路設施,提高物流速度。 -單位:%單位:%.0CBOD)的最新報告顯示,2020年至2024年期間,加納燃油價格大幅上漲,汽油價格增長約150%,柴油價格增長近200%,對企業和整體經濟產生了廣泛影響。價格上漲的關鍵因素之—是匯率貶值,僅在2024年,加納塞地對美元貶值40.88%,導致進口燃油成本大幅上升。1月2日,加納議會通過了《環境保護法案》(EnvironmentalprotectionBill),標志著加納在環境保護領域邁出重要—步。法案條文規定了對工業排放、廢棄物管理和毀林行為進行更嚴格的監管,并列出促進可再生能源和鼓勵環保行為的措施。近日,加納總森林保護區采礦的政策,強調迫切需要遏制非法采礦和不可持續的森林資源開發。Mahama總統透露,其政府將立即采取行動,撤銷上屆政府領導下頒發的所有森林2025年1月,GTI-加納指數錄得68.2%,較上月增加31.8個百分點,1個月后升至臨界值(50%)以上,顯示GTI-加納指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈擴張態勢。從加納木材行業生產經營各流通環節看,擴張主要體現在生產端,而需求端較為乏力。從12個分類指數看,生產、產成品庫存、采購價格、主要原材料庫存和生產經營人員5項分指數位于50%臨界值以上;市場預期指數1項分指數位于50%臨界值;采伐、新訂單、出口訂單、現有訂單、采購量和配送時間6項分指數低于50%臨界值。與上月相比,采伐、生產、產成品庫存、采購價格、主要原材料庫存、生產經營人員和配送時間7項分指數均比上月增加,漲幅在4.2至55.0個百分點之間;市場預期1項分指數與上月持平;新訂單、出口訂單、現有訂單和采購量4項分指數均比上月減少,降幅在0.4至20.5個百分點之間。 GTl-加納分類指數一覽表(單位:%)----?生產成本(燃料、潤滑油和木材)較高。?對路況進行升級,降低生產成本以吸引客戶。?政府協助解決電力供應問題,并降低柴油成本。?需要政府對企業進行政策支持,降低生產成本。?加強行業合作,進行經驗交流,共同協商價格, SS●0單位:%巴西媒體報道稱,巴西聯邦政府和帕拉州政府計劃在未來幾個月內完成將退化森林轉交給私營部門的程序。根據計劃,數千公頃的森林將被企業接管,這些企業將在恢復被破壞的森林的同時,通過出售碳信用額可創造超過1.69億美元的收入。巴西機械加工木材協會 (ABIMCI)報告稱,2024年巴西木材出口整體相對穩定,由于港口積壓貨物的疏通和舊訂單的釋放,最后幾(Abimδvel)主席穆尼奧斯表示,2024年巴西家具行業表現積極,營業額預計達894億雷亞爾(約147億美元),同比增長9.5%。2025年1月,GTI-巴西指數錄得34.9%,比上月減少16.2個百分點,1個月后降至臨界值(50%)以下,顯示GTI-巴西指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢。據GTI試點企業反映,1月假期因素導致原材料采購和生產放緩,此外,1月是市場傳統淡季。從12個分類指數看,本月,產成品庫存和采購價格2項分指數高于50%臨界值;現有訂單指數1項分指數位于臨界值;采伐、生產、新訂單、出口訂單、采購量、主要原材料庫存、生產經營人員、配送時間和市場預期9項分指數低于臨界值。較上月相比,采伐、采購量和采購價格3項分指數較上月上升,增幅在5.6至14.6個百分點之間;生產、新訂單、出口訂單、現有訂單、產成品庫存、主要原材料庫存、生產經營人員、配送時間和市場預期9項分指數較上月下降,降幅在2.4至33.4個百分 GTl-巴西分類指數一覽表(單位:%) SS?隨著巴西技術標準協會(ABNT)與巴西機械加工木材協會(ABIMCI)聯合制定的ABNTNBR17222標準于近期發布,巴西市場正在推進木托盤的標準化和認證,旨在提高巴西木托盤在國內市場的份額和競爭力。?巴西木材行業持續投資于強度、耐用性和防潮性測試以及相關認證,例如針對木門的PsQ-PME(建筑木門行業質量計劃)認證、托盤和膠合板認證,以提升產品性能并滿足高要求市場的技術需求。這些方面的進展增強了巴西產品?拓展新的國際市場是巴西林業部門的戰略重點。例如,在巴西舉辦的selectusA2025會議討論了巴西企業進入美國市場的國際化戰略和增長策略。諸如此類活動,以及專注于出口的國際貿易展會,都凸顯了需要系統性規劃來鞏固?港口罷工、集裝箱短缺和高昂運費等物流問題影響到木材行業的出口。為緩解這些問題,木材行業與航運公司進行溝通協商,提出延長貨物裝卸免費時間、調整船期等解決方案,以提高物流運作效率和可預測性。信息來源:GTI巴西項目辦 ?尋找不同的熏蒸產品供應商,并與植物健康和農業投入部(DSV)/農業和畜牧業部(MAPA)進行溝通,尋求替代措施,降低甲基溴庫存不?大量降水影響物流,利率較高。?桑托斯港甲基溴短缺導致運輸延誤,有時需要將貨物改道至其它港口(例如巴拉那瓜港)。導致原材料采購和生產有所減少。此外,1月?巴西環境與可再生自然資源研究所(IBAMA)對出口文件審批速度慢,特別是被列入《瀕 0單位:%“墨西哥計劃”(planM巨xico)的國家行動方案,其中一個主要目標是加強區域市場,減少對亞洲進口的依賴。統計資料顯示,目前墨西哥每年從亞洲進口的商品價值超過2100億美元。1月22日,墨西哥用于吸引外資的“近岸外包法令”正式生效,適用于在墨西哥投資或在培訓和創新方面有所支出的公司,專項激勵資金達300億比索(14.6億美元)。墨西哥國家林業委員會(CONAFOR)最新報告顯示,2024年該國消防部門撲滅了8,000余起野火,過火總面積超過167萬公頃,較2023年增加近60%。CONAFOR將火災面積顯著擴大歸因于氣候變化的影響,包括長期干旱、高溫和正常降雨模式的中斷。CONAFOR官員預計,今年3月至6月2025年1月,GTI-墨西哥指數錄得37.1%,比上月減少2.8個百分點,連續27個月位于臨界值(50%)以下,顯示GTI-墨西哥指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢。盡管本月墨西哥國內木材市場有所收縮,但出口市場連續兩個月保持穩定。從12個分類指數看,采購價格和市場預期2項分指數高于臨界值;出口訂單1項分指數位于臨界值;采伐、生產、新訂單、現有訂單、產成品庫存、采購量、主要原材料庫存、生產經營人員和配送時間9項分指數均低于臨界值。與上月相比,采伐、采購價格、配送時間3項分指數較上月有所增加,漲幅在3.7至12.6個百分點之間;出口訂單1項分指數與上月持平;生產、新訂單、現有訂單、產成品庫存、采購量、主要原材料庫存、生產經營人員和市場預期8項分指數均較上月有所減少, GTl-墨西哥分類指數一覽表(單位:%) 墨西哥木質林產品定價系統(pricingsystemforForestwoodproducts,西班牙語簡稱為sIpRE)是墨西哥國家林業委員會(CONAFOR)在全國(地區、州)采集熱帶、溫帶木材產品和原材料參考價格的工具。通過該系統,獲得了2024年12月常見熱帶樹種的木材價格。墨西哥東南部地區的林業企業管理和采伐多種熱帶樹種,這些樹種在國內外市場上均具有很高的價值。這些常見樹種包括:黑毒漆樹(Blackpoisonwood)、佛羅里達魚毒樹(Floridafishpoisontree)、牙買加毒魚木(Jamaicandogwood)、查科蒂硬木(Chakteviga)、子彈樹(Bullettree)、黑橄欖樹(Blackolivetree)、格雷戈里木(Gregorywood)、白桃花心木(whitemahogany)、黃金樹(Goldtree)以及人心果(sapodilla)、鐵塔木(Bullytree)、肥皂樹(soapappletree)。如下木材價格由恰帕斯州、瓦哈卡州、金塔納羅奧州、塔巴斯科州、塔毛利帕斯州和韋拉克魯斯州的當地林業生產者提供,并按墨西哥銀行12月11日掛牌的美元兌墨西哥比索匯率(20.25)換算。表1:常見熱帶樹種原木和立木價格(美元/立方米)長尺寸木板(一級材質)長尺寸木板(一級材質)長尺寸木板(二級材質)表2:常見熱帶樹種鋸木價格(美元/板尺)信息來源:GTI墨西哥項目辦 ?對進口木材產品進行管控,例如施加關稅。?開展森林養護活動,例如:造林、森林保護、促進森林的可持續利用,以獲得更高質?降水過多,生產作業暫停。?市場不穩定,進口木材產品沖擊本土企業。?原木采伐量不足,木材產品市場價格低。 0單位:%●2024年1-12月,中國進口木材總量為7406.0萬立方米,同比下降4.4%,進口額130.2億美元,同比下降1.53%。從樹種看,進口闊葉原木主要樹種包括橡木、北美硬闊葉木、山毛櫸、奧古曼、波羅格,進口的闊葉鋸材主要樹種有橡膠木、山毛櫸、白蠟等,其中,泰國是最大的闊葉鋸材供應國,占比為48.6%。1月27日,中國商務部等部門印發關于做好2025年家裝廚衛“煥新”工作的通知,聚焦綠色、智能、適老等方向,支持消費者開展舊房裝修、廚衛局部改造以及居家適老化改造所用物品和材料的購置。春節假期期間,該政策帶動建筑及裝潢材料等與家居裝修相關的商品銷售同比增長15.5%。近日,中國國家林草局、國家發展改革委等六部門聯合印發《天然林保護修復中長期規劃》。《規劃》要求,截至2035年,天然林保護修復制度體系基本健全,天然林面積保持在25.8億畝左右,質量實現根本好轉。2025年1月,GTI-中國指數錄得39.5%,比上月減少10.3個百分點,連續3個月位于臨界值(50%)以下,顯示本月GTI-中國指數所代表的優勢木業企業生產經營整體較上月呈收縮態勢,且收縮態勢增大。主要原因是受傳統春節長假影響,本月中國木材企業生產經營活動有較長一段時間都處于暫停狀態。從12個分類指數看,采購價格、供應商配送時間和市場預期3項分指數位于50%臨界值以上;生產、新訂單、出口訂單、現有訂單、產成品庫存、采購量、進口、主要原材料庫存和生產經營人員9項分指數位于臨界值以下。與上月相比,采購價格和市場預期2項分指數比上月增加,漲幅在4.6至13.1個百分點之間;生產、新訂單、出口訂單、現有訂單、產成品庫存、采購量、進口、主要原材料庫存、生產經營人員和配送時間10項分指數下降,降幅在2.1至15.2個百分點之 GTl-中國分類指數一覽表(單位:%)