2025年金融投資策劃服務協議范本甲方（服務方）：____乙方（委托方）：____鑒于甲方具備專業的金融投資策劃服務能力，乙方擬委托甲方為其提供金融投資策劃服務，現雙方經友好協商，就以下事項達成一致，特訂立本協議。一、協議背景1.1甲方為一家專業的金融投資策劃服務機構，具有豐富的金融投資策劃經驗。1.2乙方為一家企業/個人，希望通過甲方的專業服務，實現資產的保值增值。二、服務內容2.1甲方根據乙方的投資需求、風險承受能力、財務狀況等因素，為乙方制定金融投資策劃方案。2.2甲方負責對乙方投資方案的實施進行跟蹤管理，及時調整投資策略。2.3甲方定期向乙方提供投資報告，報告內容包括投資收益、風險控制等情況。2.4甲方為乙方提供金融投資市場動態、政策法規等信息服務。三、服務期限3.1本協議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年。3.2服務期限內，如雙方同意提前終止本協議，應書面通知對方。四、服務費用4.1乙方應向甲方支付金融投資策劃服務費用，具體金額為人民幣____元。4.2服務費用支付方式為：協議簽訂后，乙方一次性支付甲方服務費用。4.3甲方在提供服務過程中產生的差旅、通訊等費用，由乙方另行承擔。五、保密條款5.1雙方在履行本協議過程中所獲悉的對方的商業秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自本協議簽訂之日起算，至協議終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1雙方應嚴格履行本協議約定的義務，如一方違反協議，另一方有權要求違約方承擔違約責任。6.2如甲方未能按照約定提供合格的服務，導致乙方投資損失，甲方應承擔相應的賠償責任。6.3如乙方未按照約定支付服務費用，甲方有權暫停或終止本協議，并要求乙方承擔違約責任。七、爭議解決7.1本協議履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。一、甲方權利與義務1.1甲方有權根據乙方的投資需求、風險承受能力、財務狀況等因素，為乙方制定金融投資策劃方案。1.2甲方應保證所提供的服務符合乙方的需求，并確保投資方案的科學性、合理性。1.3甲方應及時向乙方提供投資市場動態、政策法規等信息，幫助乙方了解投資環境。1.4甲方應定期向乙方提供投資報告，報告內容包括投資收益、風險控制等情況。1.5甲方應確保乙方的投資安全，避免因操作失誤等原因導致乙方投資損失。二、乙方權利與義務2.1乙方有權要求甲方提供符合其需求的投資策劃服務。2.2乙方應按照約定支付甲方服務費用。2.3乙方應提供真實、準確的投資需求和財務狀況等信息，以便甲方為其制定投資策劃方案。2.4乙方應關注投資市場動態，積極參與投資決策。2.5乙方應遵守國家法律法規，不得從事非法投資活動。三、服務流程3.1乙方與甲方簽訂本協議，并支付服務費用。3.2甲方根據乙方提供的信息，制定投資策劃方案。3.3乙方對投資策劃方案進行審核，如無異議，雙方開始執行投資方案。3.4甲方對投資方案的實施進行跟蹤管理，及時調整投資策略。3.5甲方定期向乙方提供投資報告，報告內容包括投資收益、風險控制等情況。3.6乙方根據投資報告，對投資方案進行調整或繼續執行。四、服務終止4.1在服務期限內，如乙方要求提前終止本協議，應書面通知甲方，并支付甲方已提供服務產生的費用。4.2在服務期限內，如甲方未能按照約定提供合格的服務，乙方有權終止本協議，并要求甲方退還已支付的服務費用。4.3本協議履行完畢或雙方協商一致終止本協議，本協議自動失效。五、附加條款5.1本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。5.2本協議的修改、補充均須以書面形式進行，經雙方簽字（或蓋章）后