微整形行業分析研究報告目錄 62中國微整形服務行業市場綜述 82.1整形定義與分類 82.2微整形定義與分類 82.3微整形服務特點 2.4微整形服務發展史 2.5中國微整形服務行業發展現狀分析 2.6中國微整形服務行業產業鏈分析 2.6.1上游分析 2.6.2下游分析 3中國微整形服務行業驅動因素分析 3.1技術發展推動微整形行業進步 3.1.1光電美容類 3.1.2局部注射類 3.2需求增加驅動微整形行業消費 4中國微整形行業制約因素分析 4.1人才資源匱乏制約行業技術發展 4.2獲客成本高昂壓低行業盈利水平 5中國微整形行業投資風險分析 6中國微整形服務行業相關政策分析 6.2行業支持政策日益多樣 7中國微整形服務行業未來發展趨勢 7.1服務更加私人定制化 7.2行業發展更加規范化 39 圖表目錄 9 圖2-6中國整形服務行業市場規模及微整形服務占比，2014-2023年預測(按總收入統計) 圖2-7中國微整形服務行業市場規模，2014-2023年預測(按總收入統計) 圖2-8中國微整形中最受消費者喜愛的項目(按總收入統計),2018年 圖2-9中國整形行業投融資金額，2014-2018年 圖2-10中國整形行業億元及以上投融資，2018年 圖2-12中國微整形服務機構的主要獲客渠道及方式 21 24 24 圖2-17CPT舒適脈沖技術 圖3-1中國居民人均可支配收入，2014-2018年 28 29 圖7-2新興獲客渠道提升微整形行業透明度示例 40 42圖8-3美萊醫美主營業務(不完全統計) 45圖8-5聯合麗格中國門店分布 471.1名詞解釋>山根：兩眼之間，鼻子的起點。微預約咨詢和整形社區等于一體，以“互聯網+傳統整形”的運營模式，向廣大求美者提>可卡因：被用作局部麻醉藥或血管收縮劑的一種藥品，由于其麻醉效果好，穿透力強，生，達到改善皺紋、緊致肌膚及重塑立體輪廓等效果的醫療美容器械。>皮秒利用選擇性光熱原理激光照射進表皮激光的高能高熱瞬間瓦解氣化色素細胞，再由淋巴代謝排出體外，達到祛除皮膚深層色陳的目的的一種醫美項目。>線雕：將可吸收線植入到皮下脂肪的淺層及深層，對皮膚進行提拉，達到年輕化的一種醫美項目。>FDA:FoodandDrugAdministration,國際醫療審核權威機構，由美國國會即聯邦政府授權，專門從事食品與藥品管理的最高執法機關。一般可分為以下兩大類：(1)手術類整形：通過手術開刀的方式，對身體的部位進行修復與再塑，進而實現改善受損外貌或增強人體外在美感的醫療美容方法。手術類整形可進一步分為以下兩類：(2)非手術類整形(微整形):主要以非手術方式，如注射、激光等達到美容效果的類(玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、自體脂肪注射等)電光美容類(激光美容、光子美容、電波拉皮、超聲美容、微等離子體治療、激光脫毛等)和微創吸脂類(如圖2-1)。圖2-1微整形項目分類項目肉毒桿菌素注射肉毒桿菌素注射可用于除皺及瘦臉等自體脂肪注射自體脂肪注射可用于除皺及豐唇等電光美容類瑕疵從而達到美容目的的一種微整項目血管擴張、去除色斑等美容目的一種微整項目電波拉皮的的一種微整項目的作用的一種微整方式白自體再生，實現皮膚自然精致及提升的一種微整項目 肪吸出，以達到減肥目的的一種微整項目來源：頭豹研究院編輯整理聯合麗格等)中小型美容院及私人診所。目前，大型連鎖整形集團是微整形服務最主要的提供方(如圖2-2)?！ぁぜ夹g水平較高·服務模式較為陳舊公立醫院整形科微整形服務機構中小型美·服務模式靈活·技術水平參差不齊·技術水平較高技術水平參差不齊專注特定類型的手術大型連鎖整形集團私人診所來源：頭豹研究院編輯整理2.3微整形服務特點以激光、注射為主要手段的微整形無需開刀，具有安全化、日?；胺怯谰玫忍攸c。安全化：相較于傳統手術類整形項目需通過大型手術進行人體形態修復或重塑，微整形項目無需進行手術或僅需進行微創手術，對患者身體創傷小、不會留下明顯的痕跡、恢復期短、風險系數低，因而安全性更高。日?；何⒄雾椖亢臅r較短，大多可于兩個小時內完成，如注射玻尿酸隆鼻從敷麻藥至注射完成通常僅需半小時。此外，由于微整形項目無需進行手術或僅需進行微創手術，其恢復期亦較短，且不會影響患者的正常生活。非永久：微整形并非永久性的，其保持時間較短，如玻尿酸注射產生的效果多于一年后逐漸消失，消費者為維持效果需多次接受服務。2.4微整形服務發展史不同的微整形項目發展歷程亦不同。典型微整形項目的發展史如下：(1)局部注射類(肉毒桿菌素及玻尿酸):肉毒桿菌素：1987年，加拿大眼科醫生Jean在為眼瞼痙攣患者注射肉毒桿菌素時，發現患者眉間的皺紋也消失了，于是Jean開始嘗試肉毒桿菌素在除皺領域的應用。歷經三年的研究和臨床觀察，1990年，Jean發表了肉毒桿菌素可消除皺紋的報告，該報告為肉毒桿菌素的臨床應用奠定了理論基礎。20世紀90年代，美國Allergan公司開始對肉毒桿菌素在美容方面的應用進行深入研究，并于2002年取得了FDA的批準。目前，肉毒桿菌素玻尿酸：從20世紀70年代開始，玻尿酸便成為眼科手術的輔助劑，由于其具有抑制細胞活性和抑制炎癥的特性引起醫學界的關注。1985年，日本化妝品公司資生堂率先開始應用(見圖2-3)。玻尿酸玻尿酸1990年，Jean發表了肉毒桿菌素可消除皺紋的報告，該報告為肉毒桿菌素的臨床應用奠定了理論基礎20世紀90年代，美國Allergan公司開始對肉毒桿菌素在美容方面的應用進行深入研究，并于2002年取得了FDA的批準目前，肉毒桿菌素已經在醫療美容領域內取得了廣泛應用20世紀70年代開始，玻尿酸便成為眼科手術的輔助劑，由于其具有抑制細胞活性和抑制炎癥的特性引起醫學界的關注1985年，日本化妝品公司資生堂率先開始采用微生物培養法制備玻尿酸。微生物培養法不僅顯著降低了玻尿酸的生產成本，使規模化生產成為可能，而且能夠根據臨床應用需求靈活設定分子量大小，大大拓寬了玻尿酸的應用場景肉毒桿菌素肉毒桿菌素玻尿酸由于其無免疫性、可降解及可吸收的特點，目前在注射美容領域已得到廣泛使用(2)電光美容類：1960年，美國物理學家梅曼制成了世界上第一臺電光美容類儀器——紅寶石激光。1963年，著名皮膚學專家GoldmanL開始將紅寶石激光應用于良性皮膚損害和紋身的治潮。20世紀80年代，電光美容行業相續出現了鉺激光、準分子激光、不斷完善的C□□激光和脈沖染料激光，激光新技術逐漸應用于研究、疾病診治和皮膚美容等領域。20世紀90年美容領域的應用更加深入。20世紀90年代末期，多種光電技術被開發出來，并且廣泛運用于皮膚美容，自此皮膚美容與光電技術緊密結合，光電美容逐步走向繁榮(見圖2-4)。第一臺激光器·1960年，美國物理學家梅激光應用較為成熟技術已經能夠比較成熟地用于研究、技術進步，光電美容繁榮激光應用于皮膚美容皮膚損害和紋身的治療并取得成功，開創了電光美容類微整激光與美容的進一步結合·20世紀90年代初期，利用脈沖式Nd:YAG激光治療皮膚色素病變來源：頭豹研究院編輯整理(3)微創吸脂類：早在1890年，法國醫生就開始嘗試皮膚脂肪切除等減肥方式。1890年，世界上第一臺腹壁成形術成功進行，法國外科醫生Demars和Marx在為一位中年女患者修復臍疝的1963年，德國整形外科醫師Schrudde采用子宮刮匙為一位年輕女性進行踝部脂肪刮除術，在皮下1cm處形成隧道刮除兩旁的脂肪組織，并用抽吸的方法去除脂肪組織，從而率高阻礙了其發展和推廣。1987年，法國醫生Klein首次提出了具有里程碑意義的局部腫聲輔助吸脂術、水動力輔助吸脂術等(見圖2-5)。1987年，法國醫生Klein首次提出了具有里程碑吸的局部麻醉方法，該種方法極大地提高了微創19世紀20世紀21世紀在1890年，法國醫生開始嘗試皮1963年，德國整形外科醫師Schrudde采用目前大多微創吸脂手術的方式均基1890年，史上第一臺腹壁成形術成功進行，法國2.5中國微整形服務行業發展現狀分析中國微整形服務行業由于具有風險小、恢復快、效果明顯等優勢，于近五年來實現快速發展，在整形服務中的占比逐步提升，由2014年的62.6%提升至2019年的69.7%(見圖來源：頭豹研究院編輯整理也為中國微整形服務行業的發展創造了活力。自2014年起，中國微整形服務行業市場規模一直保持著穩定快速的增長。數據顯示，2014-2018年，中國微整形服務行業市場規模(按總收入統計)從201億元人民幣增長到500億元人民幣，年復合增長率為25.6%(如圖2-到2023年，市場規模將達到1,606億元人民幣。來源：頭豹研究院編輯整理(1)技術的發展推動了微整形服務效果及安全性的提升，豐富了微整形服務的內容，(2)中國經濟的高速發展帶動了微整形行業的發展。盡管微整形服務項目單次價格較形服務行業的發展奠定了物質基礎。同時，信貸軟件(產品)的普及也增強了人們的支付能(3)大眾對外表的關注度逐漸提升，微整形作為提升外在氣質、優化外在形象的便捷玻尿酸注射、激光脫毛、自體脂肪填充、光子嫩膚(見圖2-8)。來源：頭豹研究院編輯整理從投資熱度看來，2014年至2016年，整體整形行業投資熱度逐年上升。2017年，國家加大對整形行業的監管力度，導致投資熱度下降，同時整形行業也愈加規范。2018年整型行業投資熱度回升(見圖2-9),未來，伴隨人們經濟水平的進一步提升及對外在美需求的增加，整形行業將繼續成長，包括微整形行業在內的整形行業投資熱度將繼續提升。來源：頭豹研究院編輯整理2018年，整形行業共發生投融資事件11起，融資金額達20.9億元，其中億元以上融資共6起(見圖2-10)。融資時間4億人民幣蘭馨亞洲(領投)中銀國際經緯中國…美圖(領投)華興資本(財務顧問)1億人民幣高特佳投資2億人民幣蘭馨亞洲(領投)摯信資本經緯中國戰略投資5億人民幣來源：頭豹研究院編輯整理為微整形服務機構，其中公立醫院整形科及大型連鎖整形集團為微整形服務的主要提供場體將不斷擴大(如圖2-11)。耗材耗材器械√熱瑪吉(美國，緊致抗老等)整形醫療機構中游服務能力有待提升·設中游服務能力有待提升·設備先進銷售終端最終用戶來源：頭豹研究院編輯整理容器械包括：熱瑪吉、賽諾龍、賽諾秀、科醫人、M22王者之冠等，具體分析如下：(1)從宏觀角度分析：由于醫療美容器械研發、注冊、獲批及認證所需的時間和資金(2)從市場參與者角度分析：行業上游醫療美容器械的市場參與者主要有三類：外資①外資龍頭企業以ApaxPartners、El.En.、XIO及H多項專利產品，主要通過直銷及代理商模式進行產品銷售，不做區域授權，產品覆蓋全國，采購成本為50萬元以上。②本土大型企業以復星醫藥、深圳GSD、奇致激光為代表，這類企業主要以銷售自肉毒桿菌素即保妥適(進口)衡力(國產),上游的采購成本分別為3,000-4,000/只，1,000-醫療美容耗材的成本已成為不低的開支，以水光針元/個，通常是一客一換，且一個針頭只能接受250次的刺入，即便是同一個顧客注射不同渠道，以及整形APP、互聯網O2O整形平臺等新興的線上渠道(如圖2-12)。圖2-12中國微整形服務機構的主要獲客渠道及方式傳統獲客渠道新興獲客渠道醫美來源：頭豹研究院編輯整理隨著移動互聯網應用的大規模普及，傳統渠道的獲客量減少，80、90后使用網頁搜索的頻率逐漸降低，轉而通過各類新渠道尋找微整形項目與產品，如微博、直播、醫美APP治療方案推薦等方式，將價格、醫生及機構資質、效果評估等信息全部公開，從而提升了信從年齡角度來看，微整形的消費群體主要年齡層為20-55歲的女性，在該區間內不同的年齡對微整形的需求、消費能力等均有不同(見圖2-13):30歲以下30歲以下喜好：割雙眼皮，玻尿酸隆鼻、下巴，注射肉毒桿菌素瘦臉等30-40歲30-40歲喜好：皮秒、光子嫩膚、超聲刀、熱瑪吉等40-55歲及以上的及以上的喜好：線雕、熱瑪吉、填充去皺等來源：頭豹研究院編輯整理(1)30歲以下的消費者：該類消費者主要關注五官類及面型改變類項目，如玻尿酸隆鼻、隆下巴、肉毒桿菌瘦臉等，該類項目的客單價約為3,500-5,000元/單次。這一年齡層的消費者忠誠度較低，對價格的敏感度較高，追求單價比較低，維持時間足夠長的項目。(2)30-40歲的消費者：這一年齡層的女性對五官及面型改變的項目需求較低，更多關注皮膚維養及皺紋填充等項目，如皮秒、光子嫩膚、熱瑪吉50,000元/次。該類消費者的忠誠度高于30歲以下群體，同一顧客的消費頻次約為2.3次/年，且對價格的敏感度較30歲以下群體低，追求的是微整形項目的效果及產品的品質。(3)40-55歲及以上的消費者：該年齡層的消費者尤為注重抗老類項目，如線雕、熱瑪吉、填充去皺等，該類項目的客單價約為20,000元/次。該類消費者對價格的敏感度不高，尤其關注產品的品質，如在玻尿酸填充去皺項目中，中高檔的玻尿酸如喬雅登、艾莉薇等是其首選。這類客戶的忠誠度較高，消費頻次約為4.0次/年?？蒲兴降奶嵘偈构怆娒廊蓊愇⒄雾椖款l出，如光子嫩膚(主要功效為緊致肌膚、淡化色斑及平緩輕度皺紋)、熱瑪吉(主要功效為緊致肌膚，極大程度的平緩皺紋，主要消費者年齡層為30歲以上)線雕(主要功效為提拉下垂的肌膚，主要消費年齡層為40歲以上)。多種類的光電美容項目互為補充，滿足了各年齡段的多個階段：因年齡老化而流失并松弛的膠原蛋白纖維產生即刻緊致(見圖2-14);來源：頭豹研究院編輯整理(2)第二階段使膠原新生并增加，具體效果為：①治療后3天到1個月，新膠原不斷合成，膠原層得到補充，皮膚層增厚且變得飽滿，使皮膚看上去更年輕；②治療后1-3發的射頻能量，使每發能量輸出更貼合肌膚需要，提拉緊膚的效果更均勻(見圖2-15)。來源：頭豹研究院編輯整理精準)X為EXPERIENCE—體驗(更舒適),AccuREPTM技術外，治療速度、治療精準度及舒適度均有所提升(見圖2-16)。ThermageCPT平臺(第四代)能量源治療技術縱向電波+冷噴震動治療發數900發疼痛度明顯痛感低非常低治療時長90分鐘(面部+頸部)40分鐘(面部+頸部)第五代熱瑪吉還應用了以下重點技術：(1)CPT舒適脈沖技術：間斷性的射頻脈沖，冷卻噴射，振動設計阻斷疼痛信號傳至大腦，即在大腦在感應疼痛之前，脈沖治療就已發射結束(見圖2-17)。熱感覺抑制神經元傳輸單元神經纖維來源：頭豹研究院編輯整理(2)AccuREP技術：該技術優化了能量輸出程序，在每一次射頻能量發射前進行自動運算，識別不同部位所需要的熱量，并微調優化即將發射的能量，使治療效果更精準，讓燙形價格高昂，難以推廣和普及。而后，科學家研究出新的制備方法(微生物培養法),玻尿到2010年，科學家研制出了新菌種合成的玻尿酸，使玻尿酸在降低成本、提高純度、免受持續性擴容。推動微整形需求增加的原因包括：試采用微整形手段變美。對于普通人而言，很多職業亦需要良好的形象，如銷售、公關等。(3)微整形是高科技醫學技術的應用，微整形無需開刀，其安全性打消了諸多想改變支出，其發展受居民收入水平影響較大。例如玻尿酸注射，單次費用在500-20,000元人民幣。再如熱瑪吉，單次費用通常在3萬元左右。在經濟持續增長和城鎮化進一步發展的大背景下，中國居民的人均可支配收入在2014年到2018年間實現了持續增長。國家統計局數據顯示，2018年，全國居民人均可支配收入28,228.0元，同比名義增長8.9%。2014-2018年全國居民人均可支配收入的年復合增長率達到8.8%(見圖3-1),為微整形的發展提供了堅實的經濟基礎。來源：國家統計局，頭豹數據中心編制(1)培養機制不完善導致人才數量不足，人才質量參差不齊：中國在微整形人才培養立提供微整形服務(見圖4-1)。在中國，極少有學校單獨設置微整形或整形專業，行業人(數月)(九年)上崗上崗來源：頭豹研究院編輯整理(2)復合型人才稀缺：微整形醫師不僅需要掌握整形技術，還需要在其基礎上，輔以角色，缺乏與消費者的充分溝通和對美的個性化設計，造成“復制工程”效果(即微整形服(3)人才地域分布不均：一線城市及成都、重慶、武漢等二線城市占據了中國50%以務的普及?，F狀。機構獲取一個到店客戶的平均成本約為2,200-5,000元，以每3個到店客戶轉化為1個成元，民營整形醫療機構的獲客費用率達到了50%以上(見圖4-2)。偏高的營銷費用率大幅羊3,600羊3,600南6,500獲客費用率高于50%來源：頭豹研究院編輯整響逐步規范化(如圖6-1)。(原)衛計委等7部門護消費者權益。這被業內稱為"史上最嚴師管理有關問題的通知》(原)衛計委開展醫療美容服務的醫療機構要嚴格按照原衛生部辦公廳《關于印發<醫療美容項目分級管理目錄>的通知》要求，確定本機構可開展的醫療美容項目。要嚴格按照《醫知》規定，結合醫師資格類別、醫師執業范圍對本機構的醫療美容主診醫師專業進行核定(原)衛計委療美容機構執業人員資格、執業規則等都提出了新的要求，目的為規范醫療美容服務，促進醫療美容事業的健康發展，維護來源：頭豹研究院編輯整理2016年1月，原國家衛計委出臺了《醫療美容服務管理辦法(2016修正》,該政策健康發展，維護就醫者的合法權益。2017年3月，原國家衛計委發布的《關于加強醫療美辦公廳《關于印發<醫療美容項目分級管理目錄>的通知》要求，確定本機構可開展的醫療除出臺更為嚴格的管理政策外，國家還大力開展監督檢查行動。2017年5月，原國家以來，各地方政府配合中央七部委共查處案件2,700件以上，吊銷28家醫療機構相關許可證，責令47家醫療美容職業技能培訓機構整改，搗毀制售假藥黑窩點728個，總涉案金額近7億元，全國海關立案偵查、調查各類膠原蛋白、肉毒桿菌素等走私違法犯罪案件912國家衛計委等機構對醫療美容行業的健康發展十分重視,除出臺相關法律政策加強行業監管提供了有力支持(如圖6-2)。家、科技人才，給予相應的創新創業支持；對入選“蓉漂計劃”的頂尖創新創業團隊可最高資助500萬元、個人可最高資助300萬元等知名的“醫美之都“國務院降低服務成本，利用互聯網技術構建診前、診中、診后線上線下一體化醫療服務模式中國整形美容協會《關于推進和規范醫師多點執(原)衛計委(原)衛計委升服務能力來源：頭豹研究院編輯整理2013年到2015年間，原國家衛計委發布了《關于加速發展社會辦醫的若干意見》和《關于推進和規范醫師多點執業的若干意見》,大力支持社會辦醫療機構，通過指導醫師多點執業彌補了整形行業專業人才缺失的問題，輔助微整形行業健康發展。中國整形美容協會則發布了醫療美容機構評價標準及實施細則，為醫美資質評級背書，保障消費者安全。2016年12月，中國整形美容協會公布了在江蘇、廣東、四川三省開展的醫療美容機構評級活動，32家報名的醫療機構中，獲評5A、4A、3A級的醫療美容機構分別為：5家、7家、6家。其中，5A級為最高級別，該級別的整形美容醫院在內部規范管理、保障患者安全、臨床技術力量、醫療服務質量、醫療服務水平等方面都名列前茅，使消費者選擇醫療美容機構時有據可循。2018年4月，國務院辦公廳發布“互聯網+醫療健康”發展意見，鼓勵醫療機構優化推動微整形行業的發展，逐漸擺脫行業亂象，走向規范發展各地區政府也相繼出臺政策支持醫療美容行業發展其中成都市的醫療美容政策利好程度尤為突出。2017年成都市政府提出將成都建為“醫美之都”,2018年成都陸續出臺了《成都醫療美容產業發展規劃(2018-2030年)》和《成都市加快醫美產業發展支持政策》,重點企業(機構)聯合高校院所以及產業鏈上下游企業實施產業集群協同創新項目，上述政策的截至2018年底，中國擁有近萬家正規醫療美容機構提供微整形服務。從近五年的發展趨勢來看，提供微整形服務的新增企業數量不斷增加，市場內競爭程度越發激烈，去同質化頜、面、膚等部位按照個性化、系統化、整體化的策略，為消費者私人量身訂制的一整套設計全面的微整形服務，因此，私人定制微整形服務能使整形美容的效果更好、更自然。此外，傳統微整形服務只針對消費者局部進行調整,而私人訂制微整形服務則是基于整體整形效果的考量，針對性地選擇專業的整形美容醫師，根據消費者的年齡、職業、審美情趣、個人基礎條件等多重因素，量身定制的微整形整體解決方案，能夠為消費者提供更精細化的服務。在技術上，私人定制微整形服務會根據消費者個人的求美訴求，將微整形過程細分到每一個步驟，通過更精細的操作來保證整形效果。在理念上，私人定制微整形服務顛覆了傳統單項整形的模式，提出綜合整形的概念，即根據個人面部特點和美學原理，綜合考慮消費者的要求、個性，設計整體的面部美麗提升方案。比起傳統整形，綜合整形更能夠滿足消費者需求(見圖7-1)。來源：頭豹研究院編輯整理私人定制微整形服務模式對比傳統微整形服務效果更佳、個性化服務程度更高，或將將逐漸取代傳統微整形服務，成為行業發展的新趨勢。為了整頓微整形行業中出現的亂象，減少因不良事故發生對消費者人身健康的傷害，中國有關部門和行業協會開始陸續出臺相應的法規和政策規范行業發展。2017年以來，國家評價標準實施細則(2017版》、《關于加強醫療美容主診醫師管理有關問題的通知》及《關于開展嚴厲打擊非法醫療美容專項行動的通知》等政策，上述政策業的運行秩序，對行業內服務機構的運營標準、醫師的從業資質來，微整形服務需求激增加速該行業規模不斷擴張，政府部門將愈加重視微整形服務行業的此外新興線上獲客渠道的發展使消費者擁有更多了解微整形服務機構的渠道,如微博、直播APP、醫美APP等。通過這些渠道，消費者可以了解真人微整形服務案例、醫療機構圖7-2)。"來源：頭豹研究院編輯整理8.1微整形服務行業競爭格局分析中國微整行業市場整體處于飽和狀態，但行業集中度不高，行業內競爭尤為激烈。主要原因為中國微整形市場規模大，多種醫療美容機構并存，種類多、數量多，但尚未形成龍頭企業壟斷市場。民營醫療美容機構的牌照申領政策當前仍較為寬松，行業壁壘薄弱導致醫療美容機構林立，呈現出“百花齊放”的局面。微整形行業的競爭格局主要由四部分組成：公立醫院整形科、大型連鎖整形集團、中小型美容院及私人診所，除公立醫院外，其余競爭參與者多為民營機構。(1)公立機構一公立醫院整形科公立綜合醫院大多設有整形科,通常擁有高素養的整形醫生并配備尖端整形設備，同時，其進貨渠道受政府監督管理，決定了其藥品和價格的標準化和正規化。公立醫院更看重醫院聲譽，因此通常會根據消費者情況推薦手術項目，不會因價格而推薦更多消費。目前，聲譽最佳的公立整形醫院大多集中在北京和上海，北京以北京八大處為代表，上海以九院及華西醫院為代表，但該類機構不以微整形項目為主要服務內容，手術類整形項目占比加到，而且受醫院數量和病患接待量的限制，難以滿足消費者日益增長的微整形需求。同時，由于其非營利性質，很少對外進行營銷和推廣，雖然技術水平相比同行業處于領先水平，聲譽佳，但所占微整形市場份額不大。(2)民營機構--大型連鎖整形集團民營機構占據了整形行業最有競爭力的市場份額，其中大型連鎖整形集團優勢逐漸凸顯。依據品牌知名度、門店數量、服務經驗可將大型連鎖美容機構劃分為三個梯隊(見圖8-1):來源：頭豹研究院編輯整理①第一梯隊以美萊、藝星、伊美爾等為代表，該類醫療美容機構成立時間較早，具有豐富的服務經驗，門店數量較多，同時在營銷費用方面投入較高，使其在消費者間更具知名度，更易獲得有競爭力的市場份額。②第二梯隊以聯合麗格、芙愛、春語為代表，該類醫療美容機構成立時間較晚，但擴張速度較快，發展潛力較大。③第三梯隊以美貝爾為代表，該類醫療美容機構成立時間較早，早期發展較好，在競(3)民營機構--中小型美容院(4)民營機構—私人診所美萊醫療美容連鎖醫院集團(下簡稱：美萊醫美)成立于1999年，總部位于上海，是至2018年12月，美萊醫美旗下連鎖門店共計30余家，實體醫院已遍布中國的一、二、三線城市(見圖8-2),主要集中在沿海發達中心城市，不僅包括北京、上海、重慶、天津等直轄城市，還包括絕大部分省會城市。未來三年，美萊醫美的連鎖醫院將擴展至40-50余個城市，滿足所有大中型城市的消費者需求。圖8-2美萊門店分布來源：頭豹研究院編輯整理美萊醫美的主營業務包括：眼部塑美、鼻部塑美、胸部塑美、臉型塑造、祛斑美膚、祛痘修復、持久脫毛、中醫美容等(見圖8-3)眼部塑美眼部美容：雙眼皮、開眼角、個性定制美眼、眼瞼凹陷、黑眼圈、美瞳線等眼部抗衰：祛眼袋、眼瞼松弛等眼部修復：眼瞼下垂、雙眼皮失敗修復、開眼角失敗修復、眼袋失敗修復等鼻部美容：自體軟骨隆鼻、膨體隆鼻、假體隆鼻、個、鼻翼縮小、墊鼻梁、全鼻縮窄、鼻尖整形、鼻小柱鼻部修復：鼻整形失敗修復、歪鼻矯正、再胸部美容：假體隆胸、自體脂肪豐胸、復合隆胸等胸部修復：假體隆胸失敗修復、自體脂肪隆胸修針對癥狀：毛孔粗大、黑頭、粉刺、黑眼圈、粗除皺部位：魚尾紋、法令紋、妊娠紋、抬頭紋等中醫美容中醫微針美容、中醫美白除皺、漢方祛痘、通絡祛斑、胎盤多肽、水精靈納米強大的醫師團隊：美萊醫美對優質的醫師資源極為重視，發展初期便已確立了以醫生核心的運營模式。至今，美萊醫美共擁有50余名博士醫師，同時近80人擁有“副主任醫師”或“主任醫師”稱號。此外，美萊醫美不斷引進來自韓國、臺灣等醫美發達地區的知名整形醫師，壯大專家團隊。美萊醫美亦會根據醫生的核心能力為其建立相應的科室并配備科室人員，同時予以優質的醫生頗為可觀的收入，促使人才涌入美萊醫美。先進的醫美器械：美萊醫美的技術設備水平始終保持在行業領先，為達到超高的醫美服務質量，提升顧客滿意度，美萊醫美緊跟行業發展前沿，采用世界先進醫療設備，包括來自以色列飛頓公司的深藍熱塑射頻、彩光嫩膚儀及來自韓國的德瑪莎二代。除此之外，美萊采美萊面對競爭日趨激烈的環境，順應時代需求，不斷完善自身建設。具體而言：(1)美萊堅持發展企業品牌，產品線全品牌戰略，提升企業可持續發展能力和品牌(2)洞察國際行業趨勢結合中國消費者消費文化和需求趨勢，依托醫療技術發展和強大的國內外專家團隊優勢，依托品牌創新不斷強化各細分市場的產品服務的(3)堅持顧客第一的理念，美萊提供的醫美服務除私密感、滿意度等不斷提升，還藝星整形美容醫院(下簡稱：藝星醫美)前身為維納斯醫療美容有限公司，于2009年成立于浙江杭州。2010年6月，維納斯醫療美容有限公司收購上海、武漢、溫州等韓國藝藝星醫美目前共有19家連鎖機構，主要分布在北京、上海、深圳、大連、南京、成都等一、二線城市(見圖8-4)。藝星醫美的診療業務覆蓋全面，涵蓋整形美容、皮膚美容、口腔美容、微整形等諸多領域，其中，微整形業務是其支柱項目，貢獻了約50.0%-56.9%的主營業務收入。圖8-4藝星門店分布來源：頭豹研究院編輯整理知名度高，品牌效應明顯：藝星醫美品牌知名度較高。藝星醫美每年使用約40%毛利潤進行銷售和推廣,以增強品牌知名度慕名而來的新客戶(即在當年首次接受治療的客戶)持續增長由2015年的19,636人增長至2017年的72,795人年復合增長率高達92.5%。同時，藝星醫美努力利用其優秀的品牌知名度，打造穩定的客戶群。返客(當年已