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文檔簡介

2025年債券發行與承銷協議書甲方（發行人）：____省（自治區、直轄市、計劃單列市）人民政府乙方（承銷商）：____證券有限責任公司根據《中華人民共和國證券法》、《企業債券管理條例》和國家其他相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方____年債券（以下簡稱“債券”）的發行與承銷事宜達成如下協議：一、債券發行額度及品種1.甲方本次債券發行總額為____萬元，分為____年期的____億元和____年期的____億元兩個品種。2.債券發行面值為每張____元，發行價格為人民幣____元。3.債券發行利率為____%，發行費率為____%。二、債券發行方式1.甲方本次債券采用____發行方式。2.債券發行對象為____，發行范圍為____。三、債券承銷1.乙方為甲方本次債券的獨家承銷商。2.乙方應按照甲方的要求，負責債券的承銷工作，包括債券的推介、詢價、定價、配售等環節。3.乙方應確保債券在發行過程中的合規性，嚴格按照相關法律法規和發行文件的要求進行操作。4.乙方應在債券發行前____個工作日向甲方提交承銷總結報告。四、債券發行價格和利率的確定1.債券發行價格和利率由乙方根據市場情況、甲方信用狀況等因素進行定價。2.乙方應在債券發行前____個工作日內向甲方提交定價報告。五、債券發行費用1.債券發行費用包括承銷費、律師費、審計費、印刷費等。2.乙方應在債券發行前向甲方提交發行費用預算，并經甲方同意后進行支付。六、債券發行過程中的信息披露1.甲方應按照相關法律法規和發行文件的要求，及時、準確、完整地進行信息披露。2.乙方應協助甲方進行信息披露工作，確保信息披露的真實性和準確性。七、債券發行后的管理1.甲方應按照相關法律法規的要求，及時辦理債券發行的各項手續，包括登記、托管、兌付等。2.乙方應協助甲方進行債券發行后的管理工作，確保債券的正常兌付。八、違約責任1.若甲方未按照約定完成債券發行，應向乙方支付違約金，違約金金額為債券發行總額的____%。2.若乙方未按照約定完成債券承銷，應向甲方支付違約金，違約金金額為債券發行總額的____%。九、爭議解決雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、協議的生效、修改和解除1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協議的修改和解除應由雙方協商一致，并以書面形式進行。甲方（發行人）：____省（自

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