鋰離子電池產業發展白皮書（2021版）（一）市場規模4．上市融資再現熱潮，外資入股動力電池企業（一）新材料加快導入商用鋰離子電池（二）電池新產品持續涌現（三）固態鋰離子電池產業化加速推進（一）新能源汽車頂層設計描繪動力電池廣闊前景（三）全球動力電池“軍備競賽”進入新階段（四）專利訴訟再度進入行業視野（六）歐盟新電池法規草案提高進入門檻（一）市場需求持續旺盛，鋰離子電池產業有望保持快速發展勢頭（二）競爭更趨白熱化，動力電池市場一家獨大局面暫難撼動（三）產業鏈持續完善，鋰離子電池國際競爭力將進一步提升（四）需求導向愈發凸顯，鋰離子電池產業結構將持續調整&'()*+,-./01234球新能源汽車銷量高歌猛進，全年銷量達到了324萬輛，同比增長43%，動力電池需求猛增，全球鋰離子電池產業克服新冠肺炎疫情大流行的不利影響實現快速增長。EVTank數90全球鋰離子電池產業規模（億美元）同比增長(%)0源汽車市場高速增長，動力電池市場增速顯著提升，占比增長明顯，而消費電子產品保持穩步增長，其中便攜式全球便增長，占比持續下滑。具體看，電動汽車用鋰離子電池市場升，2020年達到了6.4%，較2019年提高1.3個百分點；手分點，2020年消費類鋰離子電池合計市場占比已經降至產業增長的主要動力，其對2020年全球其他,7.1%手機,7.2%其他,7.1%儲能,6.4%便攜式電腦,9.0%53.7%其他消費電子53.7%①：便攜式電腦包括筆記本電腦和平板電腦。位；日本整體逐步下滑，與中韓之間的差距進一步拉大；歐①：僅計算日本企業在日本國內的鋰離子電池產量，不包括日本企業在其他國家和地區的產量。106%。需要指出的是，2020年日本鋰離子電池單位價格逆但從松下、TDK、村田等骨干企業公布的財報看，除TDK5081300韓國鋰離子電池產業規模（億美元）同比增長(%)0歐洲電池聯盟（EBA目標是在歐洲建立10-20個大型動力準了第一個歐洲共同利益重要項目（IPCEI2021年年初批后期還將吸引額外90億歐元私人投資，加快鋰離子電池產業鏈建設。在歐盟的積極推動下，歐洲陸續涌現出Northvolt、電池企業，并加快產能建設，優美科、巴斯夫、莊信萬豐、嘉能可、Elkem等歐洲企業都在加快歐洲本土鋰電材料線建設。此外，寧德時代、SDI、LGChem等中日韓企業也在積極加碼歐洲動力電池產線建設。顯示，2020年我國鋰離子電池累計產量達到了188.5億只，050%40%41.8201020112012201320142015201620172018201920201020102011201220132014201520162017201820192020我國鋰離子電池產業規模（億元）同比增長(%)2500200006997鋰離子電池進出口③進一步分化，貿易順差持續高速增署數據顯示，2020年我國鋰離子電池出口22.2億只，同比增①：僅計算我國企業生產的電池產品容量，不包括外資企業在華生產的電池產品。②：數據來自中國汽車動力電池產業創新聯盟。③：鋰離子電池進出口數據采用85076000編碼，來自海關總署。億美元，同比增長22.3%，呈現加速增長態勢，增速較上年0EQ\*jc3\*hps29\o\al(\s\up5(3),3)201020112012201320142進口金額（億美元）出口金額（億美元）進口金額（億美元）出口金額（億美元）歐洲繼續成為拉動我國鋰離子電池出口金額增長的主高漲，拉動我國鋰離子電池對歐洲出口金額持續快速增長，2020年我國鋰離子電池對歐洲出口金額達到了46.5億美元，同比增長高達40.9%，歐洲占我國鋰離子電池出口總額比重達到了29.2%，較2019年提高了3.9個百分點。歐洲對2020年我國鋰離子電池出口金額增長的貢獻率達到了46.4%，繼續成為我國鋰離子電池出口金額增長的第一動力。在美國強勁年也保持了快速增長，2020年出口額為25.7億美元，同比增長31.8%，增速較上年提高3.5個百分點，占我國鋰離子電池出口總額比重達16.1%，較2019年增長了1.1個百分點。亞洲仍然是我國鋰離子電池出口的主要地區，2019年出口額為78.0億美元，同比增長11.6%，增幅較上年提高7個百分點，占我國鋰離子電池出口總額比重為48.9%，首次滑落至50%%主要國家或地區出口金額保持增長勢頭。2020年我國個，較2019年增加了3個。2020年，在我國鋰離子電池出口表12019-2020年我國鋰離子電池出口額前20位國家及地區（單位：億美元）2019年2020年122.124.923德國德國4越南5越南678荷蘭4.6荷蘭 92.94.9 2.74.82.2斯洛伐克2.0斯洛伐克斯洛文尼亞2.42.4澳大利亞2.2澳大利亞馬來西亞馬來西亞20不同程度增長。其中，對美國出口金額為24.9億美元，排名位居各國家及地區之首，同比增速達到33.2%；對德國出口金額為14.8億美元，繼續位居第三位，同比增增長金額位居第五；對越南出口金額為14.5億美元，排名超國出口金額為14.3億美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0億美元，增長金額位居第三名；對西班牙出口金額為4.8億美元，排名上升7位至第十，同比增長269%，增速高居前型號為主，但高鎳8系市場份額明顯提升；受磷酸鐵鋰電池市場火熱影響，磷酸鐵鋰材料出貨量大增至12.4萬噸，同比錳酸鋰材料出貨量6.7萬噸，同比增長17.5%。全年看，正極材料價格整體呈現穩中有降態勢，但2020年4季度因市場供料TOP10企業市場占比為56%，與上年基本齊平，市場集中負極材料方面，2020年我國負極材料出貨量36.5萬噸，同比增長37.7%，其中人造石墨出貨量30.7萬噸，同比增長47.6%，占負極材料市場份額到達84.1%，較2019年提高5.6場形成了“三大三小”兩大梯隊。由于下半年國負極材料市場TOP3企業市場占比53%，較2019年下降4個百分點。從出口情況來看，2020年中國人造隔膜方面，2020年我國鋰離子電池用隔膜出貨量37.2億平方米，同比增長35.8%，增速基本與上年持平，繼續保持高速增長態勢，2020年鋰電隔膜國產化比例下降3.0個百分點；干法隔膜出貨量11.3億平米，同比增長50.7%，增速明顯快于濕法隔膜，占隔膜總出貨量的比重達到30.4%。2020年隔膜價格基本平穩，上半年受需求不振影隔膜細分產品型號主要集中在7/9/12μm領域，5μm濕法隔膜加快導入市場。從市場格局看，2020年隔膜市場集中度進一步提升，TOP3企業市場占比達到了64.9%，較2019年提勢，其中動力電池用電解液出貨量達13.5萬噸，同比增長2020年電解液均價以及細分產品價格均出現回升，動力電池和磷酸鐵鋰動力電池用電解液平均價格分別為4.5萬元/噸和3.6萬元/噸，4.4V數碼電池用電解液平均價格降至5.3萬元/氟磷酸鋰價格從二季度探底到7.5萬元/噸后一路上揚，到四季度漲至10.6萬元，較2019年年底提高了近30%。從出口情況看，2020年我國電解液出口量為4.3萬噸，同比增長六氟磷酸鋰出口量達到了7780噸，同比增長超過70%。市場鋰離子電池是我國不多的全國大部分省區市都有布局湖南）鋰離子電池合計產量達到了51.1億只，同比增長的從2019年的23.4%上升至27.1%，提高了3.7個百分點。中部五省對2020年我國鋰離子電池增長的貢獻率達到了影響，2020年東部地區（廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、北京、河北、遼寧十省市）鋰離子電池產量同均值1.0個百分點，占全國鋰離子電池總產量的比重為99年產量（億只）年產量（億只）9年占比年占比%數據來源：中國輕工業聯合會數據，賽迪智庫，省區市格局悄然生變。廣東省領先優勢繼續收窄，持平，繼續高居全國首位，但其在全國的占比卻持2020年江蘇省鋰離子電池產量凈增長5.7億只，高居各省區離子電池產量增長超過100%，增速位居前十省區市首位。天津,3.9%重慶,3.9%安徽,4.1%江西,5.6%湖北,5.9%其他,11.2%廣東,26.2%江蘇,15.1%福建,10.1%河南,8.7%數據來源：中國輕工業聯合會數據，賽迪智庫，戴設備等產品產量增長明顯，便攜式電腦產量增速有所恢系統逐步規模應用，我國儲能市場用鋰離子電池規模保持持65%，較2019年其對全行業增長的貢獻率41%提高了24個消費型鋰離子電池消費型鋰離子電池動力型鋰離子電池儲能型鋰離子電池60.2%。隨后，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改布局。多家企業鋰離子電池產品獲中國船級社型式認可證動下，鋰離子電池行業跨國巨頭加快進入我國動力電池市場占比明顯下滑，但其一家獨大局面延續，領先優勢保持穩點，領先優勢與2019年一致。這得益于寧德行業集中度繼續提升。2020年我國共有72家動力電池企業實現裝機配套，較2019年減少3家，延續縮減局面。20204.3和3.2個百分點。除受寧德時代和比亞迪市場占比下滑影響CR2下降較多之外，CR5和CR10持劇了整個行業競爭態勢，絕大中小企業生存日益艱難。%車市場疲軟影響，在動力電池市場競爭日趨項目投資出現新動向。在投資收窄平穩的同時，項目投①：動力電池市場集中度是按照各大企業動力電池裝機量計算而來的，其中CR2是指前兩位企業市場②：僅統計以鋰離子電池產業鏈投資為科利達等企業投資建設正極材料前驅體、氫氧化鋰、結構件等項目。市場的動力電池項目明顯減少，主要由少數頭部企業實施，科創板開閘引領下，資本市場對鋰離子電池產業鏈更加開市委員會審查通過了218家企業，多家鋰離子電池企業位列較大的資金壓力進而采取的應對手段之一，也是鋰離企業發展壯大的必然選擇。骨干企業市值普遍高漲。在市場需求的帶動下，動力電增長突出、市值猛漲。如寧德時代股價2020年累計上漲策從延長補貼期限、優化技術指標等多維度全方面優化調下，磷酸鐵鋰動力電池產量和裝機量快速增長，市場占比明50擴大8個百分點，呈現加速下滑態勢，軟包電池在動力電池次入選，2019年還位列其中的卡耐和河南鋰動出局。202086420硅基負極材料明顯受到市場青睞。硅基負極材料的理論量密度的提升至關重要。特拉斯2020年9月的“電池日”這其中以特斯拉為引領。在推出21700型電池并引領了號應該為46800該電池直徑46mm、長80mm。按照特斯2020年11月，專注于全固態鋰離子電池的美國企業Scape公布了其開發的固態電池原型及技術指標；特斯拉加（-40℃~100℃)運作的固態電池；三星綜合技術院發表了一項關于汽車固態電池技術的研發成果，可將電池為2531.1萬輛，考慮到近年來我國汽車市場走勢，預計到長的新能源汽車銷量將大大提升動力電池市場需求，為產業發展提供強大的市場引導。2020年我國新能源汽車銷量萬輛計算，動力電池裝機量將達到230GWh機量穩步提升，預計2025年我國動力電池裝機量將超過出臺新能源汽車激勵政策，試圖利用罰款壓力倒逼行業發在未來五年內將投資約730億歐元用于電動出行和數字化等就德國大眾在設立合資企業Northv