金融行業

微營銷助力傳統電銷

公司背景：

乾宏金融是一家以貸款、信用卡、理財、投資顧問為一體的金融服務公司.公司

的經營團隊是由金融管理和電子商務等業界一流的資深專業人士組成。結合中國

各大銀行理財產品的資金優勢，以及數十年綜合金融的經驗。擁有行業領先的風

險管控能力、安全的互聯網平臺

面臨問題：

1、希望通過分析優秀銷傳經驗提升團隊整體能力

2、希望更好地管理客戶，準確記錄員工的工作記錄和狀態

3、希望借助微營銷的方式來助力銷售

實施效果：

1、電話錄音：在EC中，我們撥打和接聽的電話全部都會第一時間自動錄音并

存儲到資料庫，通過EC后臺的數據統il表可以根據每名業務人員的電話量與電

話時長了解他們的工作狀態。我們還通過分析錄音來總結經驗查找不足，提高公

司及團隊的工作質量。

2、在EC的工作管理中，可以通過數據、圖表來統計銷售人員在制定時間段內

的客戶聯絡次數和跟進狀態，真實展現每一個員工的銷售業績，讓銷售過程變得

可視化。

3、微站+H5微營銷：EC微站是一個微信第三方編輯平臺，它可以輕松地編輯

管理企業公眾號。使用EC-H5微營銷的編輯模板制作宣傳頁面，并通過微站發

送到公眾號上，就可以一鍵轉發到其它平臺或分享到朋友圈。客戶在宣傳頁面上

填寫信息后，這些信息會自動導入到EC客戶庫中，完成了客戶收集，形成了營

銷的有效閉環。

盤活海量資源團隊輕松掌控

公司背景：

中融天成基金是一家在深圳前海金融區成立的專業基金管理公司，匯集銀行、信

托、投融資、財富管理等領域的優秀人才。團隊的主要成員均擔任過金融集團及

投資銀行高管，平均擁有10年以上的債權融資、股權投資、信貸風險審評、收

購兼并等金融服務行業實戰經驗，擅長針對客戶及市場使用結構化設計，為全國

各地企業項目提供系統性融資方案，成功運作多個物業并購項目。公司秉承“責

任，專業”的經營理念，建立起投資者，項目方，基金管理公司之間良性的互動

機制。并以保守的風險管理整合更方資源和優勢實現多方價值最大化。

面臨問題：

1、電話銷售人員的效率需要提升

2、公司高層希望掌握全方位銷售情況，希望銷售過程被記錄

3、團隊管理需要規范，需要更加透明

實施效果：

1、用EC撥打電話可以使用一鍵呼叫功能，節省了電銷人員的撥號時間。電銷

人員與客戶的通話內容將被實時存儲，省去重新整理記錄的環節。

2、電話錄音：在EC中，我們撥打和接聽的電話全部都會第一時間自動錄音并

存儲到資料庫，通過EC后臺的數據統計表可以根據每名業務人員的電話量與電

話時長了解他們的工作狀態。我們還通過分析錄音來總結經驗查找不足，提高公

司及團隊的工作質量。

3、在EC的工作管理中，可以通過數據、圖表來統計銷售人員在制定時間段內

的客戶聯絡次數和跟進狀態，真實展現每一個員工的銷售業績，讓銷售過程變得

可視化。

智能跟進客戶自動記錄銷售

公司背景：

華天新光商貿有限公司經銷批發的快速消費品、紙尿褲、衛生巾、拖把、鞋油、

橡膠手套、紙品、牙膏、牙刷、蚊香暢銷消費者市場，在消費者當中享有較高的

地位，公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。華天新光商貿有

限公司經銷的快速消費品、紙尿褲、衛生巾、拖把、鞋油、橡膠手套、紙品、牙

膏、牙刷、蚊香品種齊全、價格合理。華天新光商貿有限公司實力雄厚，重信用、

守合同、保證產品質量，以多品種經營特色和薄利多銷的原則，贏得了廣大客戶

的信任。

面臨問題：

1、需要智能化去跟進客戶的軟件

2、擔心員工離職會帶走老客戶資源。

實施效果：

1、EC幫助銷售人員批量定制個性化的跟進計劃。自動識別客戶昵稱，自動定

時發出問候等。一杯咖啡的時間，EC可以同步跟進幾十個客戶。

2、客戶庫建立：我們把每一個訪客都進行備注，存儲到EC客戶庫中，成為企

業真正的客戶，保證客戶資源不會流失?？蛻舸鎯χ螅ㄟ^PC端、手機端對

客戶實現一鍵撥號、QQ聯系等操作，與每一個客戶都能保持緊密關系。

把每個客戶都變成活資產

發表時間:2015-10T517:44:45

公司背景：

杭州海協投資有限公司是以從事貴金屬為主體的服務性機構，是青島國金貴金屬

交易中心第015號會員單位，注冊資金3000萬°公司自2011年成立以來，始

終秉承專業、誠信、以客戶利益為首的服務宗旨，為客戶提供安全穩定的貴金屬

買賣平臺。除了貴金屬天通銀和海協金業投資加盟外，還有保本保收益類理財服

務、香港黃金期權服務、汽車租賃理財服務、投資移民服務等。

面臨問題：

1、主要用企業QQ聯系客戶，客戶量多，但轉化率不高。并且只有分組功能

不能精確篩選用戶。

2、全公司只有四個客服，網站無客服。網站建設后的活躍度、流量很難盤起來。

實施效果：

1、EC存儲客戶資料時，具有標簽分類功能，可以在聯絡客戶的時候根據地域、

行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注，同時，后續跟進所獲得的QQ、

郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩

2、自動銷售：EC的系統會自動記錄所有電銷人員聯系客戶的情況，針對不同

組別的客戶，電銷人員制定了不同的銷售計劃，并安排EC自動執行，保證了客

戶能夠一個不漏地保持緊密聯系，讓每個客戶都成為我們的活資產。

EC電話錄音讓工作更加便捷

發表時間:20表-10-1517:43:36

公司背景：

國泰君安證券股份有限公司是由原國泰證券有限公司和原君安證券有限責任公

司通過新設合并、增資公司標志及其名稱擴股，于1999年8月18日組建成立

的，目前注冊資本47億元，第一、二、三大股東分別為上海國有資產經營有限

公司、中央匯金公司和深圳市投資管理公司。公司所屬的3家子公司、5家分公

司、23家區域營銷總部及所轄的113家營業部分布于全國28個省、自治區、

直轄市、特別行政區，是目前國內規模最大、經營范圍最寬、機構分布最廣的證

券公司之一。

面臨問題：

1、希望銷售過程被記錄下，需要分析銷售技術的優劣，提高今后電銷水平。

2、員工離職可能會帶走客戶資源，公司希望客戶資源始終由公司控制。

實施效果：

1、電話錄音：在EC中，我們撥打和接聽的電話全部都會第一時間自動錄音并

存儲到資料庫，通過EC后臺的數據統計表可以根據每名業務人員的電話量與電

話時長了解他們的工作狀態。我們還通過分析錄音來總結經驗查找不足，提高公

司及團隊的工作質量。

2、客戶庫建立：我們把每一個訪客都進行備注，存儲到EC客戶庫中，成為企

業真正的客戶，保證客戶資源不會流失?？蛻舸鎯χ?，通過PC端、手機端對

客戶實現一鍵撥號、QQ聯系等操作，與每一個客戶都能保持緊密關系。

讓銷售過程更可控

發表時間：2015-10-1517:40:14

公司背景：

中融財富資產管理有限公司（以下簡稱“中融財富”）是一家創新型非銀行金融服

務機構。在中國光彩集團的指導下，由廣富誠集團發起成立?，F已在北京、上海、

廣州、長沙、成都、衡陽、湘潭、郴州、濟南、青島、深圳、東莞、中山、米海、

江門、佛山等地設立了近三十家分支機構。中融財富創新型的金融服務模式，

致力于提供全方位、一體化的綜合性金融服務。下設鉆石金融、普惠金融、低碳

金融、互聯網金融、財富管理、創投上市六大業務板塊。其中，攜手商品交易所

與銀行開創的鉆石消費金融020模式連通了鉆石線上電子化交易與線下現貨投

資，打破鉆石變現瓶頸

面臨問題：

1、希望銷售過程更加可控。希望員工工作效率能夠大幅提升

實施效果：

1、實現可控、可視化銷售：在EC的工作管理中，可以通過數據、圖表來統計

銷售人員在制定時間段內的客戶聯絡次數和跟進狀態，真實展現每一個員工為銷

售業績，讓銷售過程變得可視化。同時。EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資

料、聯絡客戶的時候，根據地域、行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標

注，后續跟進所獲得的QQ、郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶

庫，省卻了手動輸入的麻煩。提升了工作效率

批量跟進客戶穩定客戶資源

發表時間：20表-10-1419:31:45

公司背景：

鼎信匯金（北京）投資管理有限公司（以下簡稱“鼎信匯金”）成立于1994年，

是經中國證券監督管理委員會審批并擁有“證券投資咨詢業務資格”和“基金銷售

業務資格”的證券投資咨詢公司。

作為國內成立最早的證券投資咨詢機構之一，鼎信匯金經歷了中國資本市場的重

大變革，并伴隨著資本市場的發展而壯大。通過多年的研究和實踐，鼎信匯金立

足國內資本市場，發揮自身優勢，開展了企業改制并發行上市顧問、證券投資咨

詢、上市公司并購重組獨立財務顧問、項目投融資等一系列專業的投行及投資業

務。

面臨問題：

1、需要保護現有客戶資源：員工離職帶走大量客戶，有搶老客戶的現象發生。

2、因人員精力有限會疏漏一些目標客戶，幾天沒聯系之后客戶流失。

實施效果：

1、客戶庫建立：我們把每一個訪客都進行備注，存儲到EC客戶庫中，成為企

業真正的客戶，保證客戶資源不會流失。

2、盤活客戶資源：系統可上傳導入各類客戶聯系方式，并自動記錄所有銷售人

員客戶聯絡內容和跟進情況，可在客戶庫隨時查看相關資料，不用再擔心丟失客

戶資源，也方便后續新進人員的客戶跟進。

盤活客戶資產提高工作效率

發表時間:20表-10-1419:29:12

公司背景：

北京國豐財富投資管理有限公司是一家新型財富管理機構，一貫秉承現代財富管

理理念，銳意引進創新財富增長模式，致力于為國內高凈值人士提供最優質的資

產管理服務，同時為中國人民投資理財盡心盡力c公司以專業、真誠、信任為服

務理念，為伙伴理財，為財富增值；以積極、穩健、謹慎為經營準則，為伙伴把

關，為財富安全，提高客戶的現代財富意識和先進理財觀念，為客戶持續創造穩

定的超額收益。

面臨問題：

1、銷售人員同時聯絡大量客戶，精力有限。

2、客戶后期維護跟進困難較大，效率較低

實施效果：

1、通過EC制定銷售提醒計劃，創建好各種跟進內容，電腦手機同步提醒。及

時跟進客戶。后續跟進所獲得的QQ、郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導

入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

2、EC幫助銷售人員批量定制個性化的跟進計劃。自動識別客戶昵稱，自動定

時發出問候等。一杯咖啡的時間，EC可以同步跟進幾十個客戶。

后河網：用EC,9人10天完成330萬

發表時間:2015-07-1618:53:30

用戶背景

深圳市后河網互聯網金融服務有限公司，成立于2014年7月，主打品牌為

"后河網"。在互聯網+的背景下，后河網專注于互聯網金融里面更為垂直的領

域：汽車金融，專注于車貸和汽車周邊服務。

面對以P2P為代表的互聯網金融的爆發式增長和激烈競爭，后河網是一個

典型的中小金融企業，在創立初期雖然產品優秀，卻面臨對手多、起步慢的困難

局面。

面臨問題

L起步慢，競爭對手多，團隊電話營銷效函提不上來。

2、管理難，不清楚具體什么原因跟丟客戶?什么原因難成交。

3、銷售團隊成長較慢，個別精英支起一片天，大部分銷售業績有待提升。

使用EC之后

2015年，后河網決定重組隊伍，對電話銷售重點發力，利用EC作為銷售

管理工具，9個銷售員，用10天的時間，創造了330萬的佳績，人均單產36

萬！

1、解決電話效率不高的問題

后河網最初的銷售團隊只有9人，每人平均一天要撥打100多通電話，工

作量大，客戶也無法及時跟進。用EC之后，直接在電腦界面一鍵撥號，省去了

手工撥打時間，同時還能及時標注客戶信息，為跟進做準備。當有客戶來電，電

腦即時彈屏，第一時間看到客戶信息，馬上就知道怎么跟進。

在效率提升上的對比：通過EC,團隊人均每天可以打200多通電話，還有

時間制定銷售計劃跟進客戶，不會因為沒時間而流失客戶。目前團隊每天聯系的

客戶數量能達到2000多個，數量決定了質量。

2、解決工作進度難掌控的問題

金融行業的每一個客戶都非常寶貴，不但需要跟進，更要用心。用EC做銷

售管理，每個電話都有錄音，連QQ聊天和發短信都有記錄，每個客戶的跟進

情況都可追溯，銷售主管能第一時間知道手下員工有沒有懈怠，工作效率高不高。

3、解決銷售精英培養難的問題

后河網的銷售團隊都各有所長，有的擅長跟進銀行客戶，有的對房地產行

業比較了解。當新人進來的時候，可以通過EC銷售計劃模版和最佳銷售話術錄

音分享，來進行快速的培訓，特別是話術錄音功能，新人一邊聽，一邊分析不足,

這樣整個團隊成長都很快。

杭州海協投資管理有限公司——用EC把客戶管理做

到極致

發表時間:2015-08-2811:29:51

公司背景：

杭州海協投資有限公司是以從事貴金屬為主體的服務性機構，是青島國金貴金屬

交易中心第015號會員單位，注冊資金3000萬。公司自2011年成立以來，始

終秉承專業、誠信、以客戶利益為首的服務宗旨?為客戶提供安全穩定的貴金屬

買賣平臺。除了貴金屬天通銀和海協金業投資加盟外，還有保本保收益類理財服

務、香港黃金期權服務、汽車租賃理財服務、投資移民服務等。

面臨問題：

1、主要用企業QQ聯系客戶，客戶量多，但轉化率不高。并且只有分組功能

不能精確篩選用戶。

2、全公司只有四個客服，網站無客服。網站建設后的活躍度、流量很難盤起來。

使用EC之后：

1、EC存儲客戶資料時，具有標簽分類功能，可以在聯絡客戶的時候根據地域、

行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注，同時，后續跟進所獲得的QQ、

郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩

2、EC的系統會自動記錄所有電銷人員聯系客戶的情況，針對不同組別的客戶，

電銷人員制定了不同的銷售計劃，并安排EC自動執行，保證了客戶能夠一個不

漏地保持緊密聯系，讓每個客戶都成為活資產。

3、使用EC網站客服后,客服效率得到顯著提高，客戶的留存率提高到80%。

用EC,跟進客戶真容易

發表時間：20表-08-2811:26:18

公司背景：

天津中毒貴金屬投資發展有限公司是一家與國內外多家權威機構、信托集團形成

戰略合作伙伴關系，著力打造專業、權威、誠信、可靠的黃金實物交易平臺，在

金融投資管理、投資教育培訓、理財市場的開拓和未來金融信息服務等方面實現

了跨越發展，并與各金融巨頭、教育培訓機構建立了密切合作關系。業務涵蓋貴

金屬、投資管理、信息服務、培訓教育等多個領域，并在直接投資、營運、管理

等方面提供全方位的服務。

面臨問題：

1、當前客戶管理系統記錄不全，客戶資料大量流失。工作量大，員工隨意記錄

在本上或根本不錄入系統造成客戶真實性無法確定，客戶跟進也受到阻礙。

2、公司銷售人員變動會大程度造成客戶資源流失,公司對客戶源控制力不強，

常有飛單的情況出現。

使用EC之后：

1、EC與呼叫中心結合：前后端分工,呼叫中心提升電話量，EC后臺篩選客戶，

針對有意向的進行統一管理和跟進，避免人力和時間的浪費。

2、把每一個訪客都進行備注，存儲到EC客戶庫中，成為企業真正的客戶，保

證客戶資源不會流失。凡是聯系過的客戶，通過EC后臺，管理層都可以查閱到

他的聯系方式、聯系頻率和內容，不用擔心責任人離職對跟進客戶造成的影響。

傳承集團：進行全方位客戶、銷售管理

發表時間:2015-07-1619:35:29

用戶背景

傳承集團旗下深圳市傳承財富管理有限公司，專注于為高凈值客戶

提供全方位的財富管理服務。讓客戶得到滿意的服務和持續的收益，永遠是傳承

財富團隊排在第一位、堅持要做到的承諾。

傳承財富擁有一支專業的管理團隊。這支團隊匯聚了國內銀行、

投資、信托、證券、保險和基金的優秀人才，并與與國內多家知名金融公司等建

立緊密的合作關系。

面臨問題

1、團隊從百度、網站、轉介紹等多個渠道尋找客戶，但客戶資料

缺乏一個很好的統一管理和開發系統。

2、新客戶要開發，老客戶要維護,銷售人員精力有限無法同時兼

顧做好。

使用EC之后

1、智能建立客戶庫：在錄入客戶方面，EC不但讓團隊節省了大

量功夫，讓散落在QQ、表格、手機通訊錄里面的客戶智能自動錄入，還能進行

標簽分類管理、快速查看客戶動態等。

通過EC用多種方式進行銷售跟進

2、好的銷售計劃：EC整合了強大的客戶庫功能，通過數據分析

和客戶率篩選，為團隊篩選出高意向客戶，并幫助團隊根據每一位客戶的需求、

爰好等制定跟進計劃，用QQ、電話、短信、郵件等多種方式進行有效跟進，和

客戶建立深厚的關系，用EC自動跟進客戶，既不落下重要客戶，也能節省很多

時間。

傳承財富的總經理李新超先生說，由于是金融行業，他們的團隊

要對客戶高度負責、細致服務，往往要花很多時間去維系客戶，讓客戶滿意；而

用了EC之后,最喜歡的是客戶管理功能；在強大的客戶管理系統里面，讓團隊

最爽的是自動導入客戶聯系方式、系統化批量跟進客戶的功能。

李新超先生強調，這些功能之所以得到團隊的喜愛，是因為讓工

作更加智能化和高效化，相當于每個人都有了一個智能統籌的系統，能一鍵開展

多種方式的銷售計劃，不但在效率上提升了，在客戶滿意度上也得到明顯效果，

加強了與客戶的關系。

云信財富——看圖表曬定位解銷售管理之憂

發表時間:2015-08-0309:52:52

公司背景

云信天恒（天津）投資管理有限公司，是一家專注于大眾階層財

富管理的第三方理財機構，公司立足于天津，致力于為大眾提供最優化的理財規

劃與財富管理服務。

云信天恒（天津）投資管理有限公司依托強大的行業資源，通過

專業化的風險控制機制，進行多元化的產品采集與篩選。通過深入了解天津大眾

理財需求，以云信財富專業能力，為客戶提供信托、個人理財規劃及小微私人銀

行等服務；針對現有金融市場及其產品的研究，為客戶提供金融產品精選和產品

存續管理服務；結合客戶特定理財需求，為客戶進行金融產品設計和定制服務，

幫助客戶達到資產配置最優化、投資規劃合理、財富持續增值等多元的目標

面臨問題

1、銷售人員每天的工作量難以把控。

2、外出拜訪也是一個管理難題。

實施效果

1、在EC的工作管理中,可以通過數據、圖表來統計銷售人員在

制定時間段內的客戶聯絡次數和跟進狀態，真實展現每一個員工的銷售業績，讓

銷售過程變得可視化。

2、銷售人員外出時，使用EC的簽到定位功能，即可向上級領導

發送自己的拜訪地點與拜訪對象，EC還能存儲手機移動端的客戶聯絡時間，實

現拜訪記錄隨時可查，讓管理者清晰掌控團隊銷售動態。

筏智投資——創業團隊使用EC提升五成通話率

發表時間：2015-08-0311:16:01

公司背景

上海筏智投資管理有限公司于2014年12月4日在上海工商局登

記注冊，由多位專注金融領域，致力于為客戶投資創造財富的業內專家組建而成。

主要業務是銷售理財產品。

面臨問題

公司現成立不到一年，正處于創業初期，銷售團隊有20多人，

主要的工作內容是電話銷售。所以當前有以下幾個管理方面的問題需要解決一

1、公司花了許多成本獲取客戶資源，可是不能保證員工對其充分

利用，無法避免漏打、挑打電話的現象。

2、需要提升員工撥打電話效率。

3、為了方便市場細分與跟蹤調研，需要將客戶的聯系方式和資料

進行分類，現在人工整理費時費力。

實施效果

1、通過EC的客服管理后臺，可以清晰地看到每日每個員工的工

作量：打了多少電話，有效通話量是多少。以前整個銷售團隊通話總數約100

通/日，使用EC之后達到了近150通/日，提升率增加50%。

2、EC具備一鍵撥號功能，節省了員工手動撥號的時間，每天電

話量、聯系客戶數有明顯上升。

3、EC可以將客戶聯系方式^口收集的資料信息統一導入到客戶庫,

根據行業類型的不同設定分類標簽，再分配給每個員工繼續跟進，保證工作的清

晰分配。

國銀盛世貴金屬：EC留住客戶關系，秒知團隊動態

發表時間：20表-07-1619:57:42

用戶背景

深圳市國銀盛世貴金屬經營有限公司（以下簡稱國銀盛世）是香

港上市公司首華財經網絡（08123）旗下的品牌，是一家專注于貴金屬市場研究,

致力于為廣大貴金屬投資者提供有關貴金屬市場行情分析、操盤運作、學習研究、

投資管理等專業化服務的公司。

2013年注定是貴金屬行業載入史冊的一年，由于全球大環境的

變化，貴金屬市場一路跌宕起伏。由于受到新興市場的影響，黃金、白銀在上半

年突破平臺整理區間，開啟熊市模式，創下近30年的最差開局。而對于貴金屬

投資者來說，伴隨著風險的往往是機遇，越是市場低迷的時候越是入手的大好時

機，因而貴金屬企業們紛紛利用各種銷售手段來搶占客戶，力爭占據更多的市場

份額。

面臨問題

1、員工辭職、跳槽帶走重要金融客戶，讓公司蒙受損失，但對這

方面的現象無法有效防止和管理。

2、團隊缺乏一套系統的客戶跟進方法和工具，經常跟進不到位、

遺忘重要潛在客戶，效率方面需要進一步提升

3、銷售人員經常外出拜訪，管理者無法及時掌握團隊的總體業績

和情況。

使用EC之后

幾經比較之后，國銀盛世決定使用EC,希望借助EC積累更多

的客戶資源，通過智能化跟進客戶來促進銷售，通過銷售可視化管理完成管理的

升級，從而讓公司的業績倍增，讓客戶的數量越來越多。

一、積累海量的客戶資源:

使用EC,銷售人員可以通過QQ、電話、手機、郵件等多種方

式聯系客戶，并將各種渠道收集到的客戶資料都導入到企業客戶庫之中，為企業

積累永久性的客戶資源，讓企業真正做到不流失任何一個客戶；另外，國銀盛世

將原有的客戶資源也導入客戶庫之中，所有的客戶資源統一管理，整個跟進過程、

跟進內容EC全程自動記錄，客戶關系永久保留在企業，不再擔心因員工流失而

帶走客戶資源。

二、智能化跟進客戶：

對于存儲在客戶庫之中的每T立客戶，國銀盛世的銷售人員都進

行針對性的智能化跟進，根據每一位客戶的習慣、需求、愛好、特點，用EC等

制定跟進計劃，QQ信息、撥打電話、短信祝福、郵件信息，采用多種方式進行

長期的跟進，銷售人員以最快的速度與客戶互相熟悉、增加好感、互相信任，維

系一個長期的良好的客戶關系，與客戶成為好朋友，提升成交。

三、銷售可視化管理：

對國銀盛世的管理者而言在EC上除了看到日益增長的客戶數、

簽單量以外，還可以看到銷售人員聯系客戶、跟進客戶過程之中的每一個動作,

EC為國銀盛世帶來真正的銷售過程可視化管理，從而提高了銷售人員的工作效

率和企業管理者的管理水平。

EC不僅實時自動記錄銷售過程還自動統計銷售數據，客戶數、

電話量、接待量等，從過程到數據，企業管理者都一目了然，管理更加得心應手。

教育培訓

沒花一分錢，2天獲取3000客戶

發表時間:2015-09-0211:19:13

用戶背景：

愛因天才成長體驗館是專為0-12歲兒童設計的高端兒童會所。館內的游玩項目

和管理采用歐美最新娛教理念設計，集兒童樂園、科普教育、職業體驗、藝術早

教、家庭親子于一體。通過體驗幫助孩子增強表達能力、動手能力、理財能力、

團隊協作能力，給孩子一個七彩童年打造真實場景。

面臨問題：

開發客戶難，在開發客戶方面投入過很多的人力、物力、財力，但是收效甚微。

在推廣方面也有過很多的嘗試，做過百度競價搜索、發過宣傳單頁、做過現場展

會、電話營銷，但是轉化率極低，拿不到客戶的真實信息，也無法統計營銷效果。

錢花了，時間花了，效果卻看不到。

使用EC之后：

8月28號，愛因天才使用了EC-H5微營銷，短短兩天時間，輕松獲得了3470

個客戶，不僅僅是客戶的聯系姓名、聯系方式，還有精準的客戶寶貝信息，真正

做到精準營銷。而且，這個數據還在上升，每天都有新的客戶主動加入。

關鍵是他們并沒有做任何推廣，沒有打電話，沒有發傳單，沒有做任何前期的預

熱。工作人員只是通過簡單的"拖、拉、拽”就快速完成了設計優美、動畫流

暢的H5頁面，并且一鍵分享發布到網站、朋友圈、微博以及線下活動等各個渠

道。不僅如此，EC-H5微營銷的后臺數據可以清楚的看到客戶的來源及歸屬，

客戶資料還能一鍵導入客戶庫，后續再進行統一的跟進！

北大青鳥：用EC挖掘最佳招生秘笈

發表時間：2015-08-1319:11:43

用戶背景

北大青鳥，是中國最大的IT教育培訓機構之一。在全國擁有200余家授權培訓

中心，遍布60多個重要城市，全國合作院校超過600所。學員來自初、高中畢

業生、中專/大專畢業生、白領等各個階層，北大青鳥以幫助學員增加技能提升

就業能力為主要方向。致力于為中國培養IT技能型緊缺人才。很多大學畢業生

缺乏實際技能和經驗，而企業的要求就是上崗即工作。這就導致了"供需脫節〃

這個現象的普遍存在，〃再培訓”需求很大。北大青鳥的招生老師，就要想辦法

在最短的時間，給來咨詢報名的學員，講清楚課程的價值。

面臨問題

1、在招生時，10個招生老師打電話介紹課程時候，就

有10套不同的說辭，好的經驗都在老師的腦子里，無法實現共享。

2、有時候咨詢人數較多，客戶資料和信息分散，無法統

一管理，也難以及時找出意向高的人來重點跟進。

使用EC之后

1、分析成功思路

通過使用EC,撥打出去和接聽的來電咨詢全部自動錄音，歸類到客戶庫的跟進

記錄里面，查詢和回聽也很方便。分析錄音，可以找出這個不足的地方，比如課

程有沒有介紹透，哪些亮點漏掉了沒有說出來，語氣有沒有問題；也可以總結成

功率高的課程介紹思路，比如分析哪些話才是學員感興趣的，學員提到了哪些核

心需求，老師說到什么內容學員就動了心，這些都可以分析和總結出來，提升招

生能力。

2、拓展和跟進兩手抓

除了軟件開發、網絡工程網絡營銷等核心課程之外，北大青鳥還開設了計算機

英語、windows興趣班、linux興趣班、廣域網等免費興趣班。免費班一方面拓

展了大家的知識面；一方面通過EC客戶庫，能夠分類收集很多意向學員的信息,

用EC的客戶分析功能，篩選出意向最高的人，來進行跟進，通過EC,很多課

程班都達到了滿員。

方圓教育：EC跟單具有獨特優勢

發表時間：2015-07-1619:07:38

用戶背景

濟南方圓教育咨詢有限公司是一家致力于網絡營銷技能培訓的專

業咨詢機構，旗下的網絡營銷教育網站〃中國推廣學院"是一個面向全國中小企

業，提供專業、權威、周到的教育咨詢及服務的專業化公司。

作為一家新生企業，方圓教育以高度專業和周到的服務精神在競

爭激烈的市場中發展壯大，并運用EC的整套銷售解決方案來提升業績、打造優

良的客戶口碑。

方圓教育團隊旅游照

面臨問題

方圓教育在營銷方面具有豐富的經驗和積累，但是在具體跟進客

戶時，面臨意向客戶少、具體客戶跟進難的問題。

使用EC之后

接觸EC后，幾乎馬上看到了EC在銷售管理、客戶管理方面的

優勢。方圓教育通過EC讓整個銷售團隊的每個成員都能迅速成長為能夠獨當一

面的銷售專家，同時客戶也得到更貼心周到的服務和專業化的銷售跟進，滿意率

大大提升，更愿意成為長期客戶。

客戶資源快速導入EC,實現高效管理

EC的銷售管理系統基于〃云〃辦公，支持電腦手機同步使用，數

據保持同步，是移動互聯網時代的銷售管理系統，延續QQ界面一樣的簡潔和

易操作，擁有強大的銷售管理功能，與QQ、微信、手機、郵箱無縫整合，聚合

各種溝通工具上的客戶資料，幫助銷售員制定和實施高效而精準的銷售計劃。極

易上手的操作體驗和貼合移動互聯網時代的功能體驗，讓EC風靡眾多企也

每個企業的產品和服務都不一樣，但是EC卻讓所有企業都能通

過科學、數據化、更人性、更智能的方法來提升銷售業績。方圓教育旗下"中國

推廣學院〃作為一家以營銷技能培訓為主的公司，幫助客戶實現價值并進行貼心

的服務非常重要,EC的客戶管理功能和跟單功能是方圓教育的銷售員最喜歡的。

EC幫助銷售更有效地管理客戶資源，通過對客戶資源庫進行數據分析，篩選出

意向高的客戶，并制定個性化銷售方案持續跟進,轉化率得到非常明顯的提升。

除了銷售員的體驗，我們也要看看領導怎么說。管理層是如何使

用EC的呢?方圓教育的管理層表示，EC也是一個團隊管理系統，作為管理者,

更喜歡使用的是〃過程管理〃的功能，比如在網站客服管理里查看員工動態、客

服效率和訪客分析，在團隊管理里面查看每個銷售成員的工作進度、客戶溝通過

程，及時幫助銷售員進行工作上的優化等。

方圓教育客服經理："通過查看EC里的訪客分析和客服效率動

態，讓我更清晰的知道客戶的詳細信息和客服的工作情況，讓工作更‘科學’，

讓整個公司的銷售實現了以‘數據講話’的進步1對后期公司銷售方面策略的制

定有了很好的依據。

雅笙教育：共享客戶記錄，避免重復騷擾

發表時間：2015-07-1620:41:23

公司背景

雅笙教育是一家專注于幼兒園可持續良性發展一站式服務的專業教育機構。面向

的客戶主要是全國的幼兒園和幼教培訓機構，為它們量身定做〃建園選址、外觀

形象、團隊建設、師資培訓I、家園共育、活動策劃、招生宣傳、園所管理、特色

課程”等系統化解決方案。

面臨問題

1、在進行客戶維護時，因為沒有準確的記錄，出現了設計部、策劃部、客服部

同時聯系客戶的現象，對客戶造成了重復騷擾。同時，每天各部門都需要花費大

量的工作時間匯總客戶服務報表，工作效率很難提升。

2、老客戶轉介紹多了，容易出現搶單現象。

3、客服部員工精力有限，不能保證對所有客戶的跟進。

實施效果

1、使用EC的共享客戶功能，能夠詳細了解到每個客戶的跟進情況，不再出現

幾個部門重復聯系客戶的現象。通過共享客戶功能，各個部門都能夠清楚看到工

作人員與客戶溝通了哪些項目，匯總服務成果時輕松了許多。

2、在EC上查看客戶的跟進、拜訪情況后，很容易判定客戶分配。

3、通過EC,可以根據客戶身份和重要性的不同,制定不同的銷售計劃，確保了

重要客戶不遺漏、不跟丟。

青島大學MBA:用EC協同工作，全盤式管理部門

發表時間：2015-07-1620:05:11

用戶背景

今天的全球經濟，無疑是變得更融合、更一體化，商業環境卻是

日益復雜，對政/企管理人員綜合素質的要求也更高。正因如此，MBA越來越受

到重視，MBA人才更被譽為“天之驕子”和〃管理精英〃。青島大學MBA教育

中心掛靠青島大學國際商學院,于2007年10月進行首屆MBA招生，是青島

市第一批獲得MBA授予權的學校之一；目前在校生400人,畢業生500人。

青島大學于1996年就開始招收工商管理課程班，用十多年的精細耕耘，積累了

豐富的工商管理教學經驗；青島大學國際商學院是山東半島地區工商管理學科實

力最強、專業面最寬的商學院。

面臨問題

1、青島大學MBA教師、課程、招生人員在服務上，經常會有一

些工作和內容上的交叉，或者需要互相協助的地方，從而出現同時跟進一個客戶

的現象,跨部門、跨職位之間，無法進行及時、有效的溝通，在跟進和服務上，

導致互相不了解客戶實時情況、重復溝通和效率低下等問題。

2、在對于各個部門的管理上，需要一個個找到具體負責人接觸和

溝通，或者開會一一匯報才能知道目前的具體業務、項目進展，很多問題到發現

的時候已經耽誤了時間，不能及時解決，也難以對各部門在業務方面進行全盤統

籌性的管理。

使用EC之后

青島大學MBA教育中心的教學部、學生部、招生部等各個部門

都迅速引入EC平臺，青島大學MBA教育中心主任王軍博士表示：〃通過

EC,內部的交流和協作更加便捷,對外的溝通與銷售變得更條理化?口高效化。〃

客戶共享給多個聯系人，提高工作效率

青島大學MBA商學院主任王軍表示，EC整合了散落在各處的聯

系方式，大大提高了工作效率。而讓他印象最深的是EC銷售管理模塊中的"共

享聯系人”功能。銷售人員通過EC與客戶打電話、QQ聊天、發郵件、發短信,

無論是使用何種溝通方式，EC都能把銷售員與客戶的溝通過程與線索有序記錄

下來，方便銷售員日后查詢和了解每個客戶的跟進狀態。當銷售員把正在跟進的

客戶共享給其他人之后，其他人也能看到這個客戶從開始都現在的整個跟進過程

和內容，從而能快速接手跟進客戶，或者同時跟進客戶，客戶得到的是一如既往

的貼心與服務，甚至感覺不到已經換了對接人。"共享聯系人"，這個細致而實

用的功能，打動了王軍先生的心。

而在管理層面上，EC則可以記錄團隊的工作過程，通過EC后臺,

管理者所有工作人員的工作狀態和工作過程，進行實時查看和追蹤過程，通過后

臺數據呈現的分析結果，能在最快的時間發現工作中需要改進的地方，讓整個團

隊的工作能力持續得到提升。

或許,EC讓用戶心動的是其中的某一個功能，但EC遠不滿足

于單個功能的盡善盡美。EC是一個強大而功能完善的銷售管理系統，銷售人員

利用EC,不但可以更好地跟進客戶，還可以依托〃大數據〃整合能力和豐富的

數據分析功能，篩選意向高的客戶，制定實用而高效的銷售計劃，持續提升業績。

建迅教育：用EC做銷售QQ聊天也能找客戶

發表時間:2015-07-1619:40:58

用戶背景

北京建迅網天科技有限公司（建迅教育）專注于建筑類執業資格考

試輔導、建筑類學歷教育、建筑類崗位證書培訓I、建筑類人才中介四大核心業務。

通過"項目創新、教學創新、技術創新、市場創新、營銷創新

服務創新〃的"六位一體〃創新發展模式，建迅教育目前在全國25個省會城市、

100多個地級市已建立206家分校，其中60家直營分校、146家加盟分校；基

本確立了建迅教育在建筑類執業資格考試輔導領域的領先地位。

為實現到2020年全面建成〃建設行業綜合服務運營平臺"的目

標，建迅人還在繼續努力奮斗。

面臨問題

1、每天錄入客戶數據就占去了相當大一部分的工作時間，更別提

還要進行有效的客戶跟進、滿意的客戶服務。

2、建迅教育的銷售/客服MM們平時會很忙，因為客戶可能會通

過多種渠道進來咨詢產品、課程、考試的信息。當咨詢量或者客戶多到一定程度

的時候，每個銷售都會遇到"甜蜜的苦惱〃，客戶多了，業績多了，卻忙不過來,

或者說服務質量直接下降，導致丟單現象增多，客戶流失嚴重。

使用EC之后

1、通過EC,首先在客戶數據的管理方面就有了重大改進，徹底

告別了繁瑣、雜亂、難操作的手工錄入Excel表格時代！建迅教育的銷售員可以

一鍵導入QQ客戶、手機通訊錄、Excel表格客戶資料等散落在各處的資料，把

這些客戶資料都整合在EC的客戶庫了，形成一個完整直觀的客戶資源庫，并有

了進行數據分析的可能。通過實現多種方式分析客戶數據，篩選出意向高的客戶，

進行精準的銷售計劃，大幅提高了簽單率。

2、建迅教育的銷售MM們說,最讓她們開心的是,通過EC的

QQ聊天功能談客戶效率也明顯高了。EC和騰訊進行深度合作，打通了QQ和

微信等最時髦的聊天工具，而在教育培訓領域，很多客戶也是通過QQ進來咨

詢的。EC不但支持銷售員用QQ、電話、手機、短信、郵件等多種方式和客戶

聯系，跟進客戶的效率和質量問題迅速得到了明顯的改善。同時EC還能夠記錄

與客戶溝通的過程，梳理出更多有價值的客戶線索，提供決策參考，并防止了撞

單的問題。

小調查

EC回訪人員：使用EC后,舉個在效率提升方面的例子？

建迅教育：客戶的數據管理起來方便多了，不需要再用Excel

表格整理那么麻煩。

EC回訪人員：銷售人員最常用的是哪些功能？能列舉幾個嗎

建迅教育：客戶資源的錄入與管理、電話錄音、一鍵撥號、QQ

聊天。

世紀華園教育—與QQ互通EC客服系統精確抓取

訪客信息

發表時間：2015-07-3118:54:43

公司背景

北京世紀華園教育科技有限公司為教育科技類公司，并專注于幼

教細分市場,走產學研一體化發展道路。目前主要經營方向有網絡傳媒、幼師認

證及特長類培訓I、幼教產品研發代理等。

面臨問題

公司客服缺乏完整的管理系統，以前用過類似的客服管理軟件，

操作復雜不方便使用，反而更浪費工作時間。

實施效果

LEC實現了與QQ的互通,這樣訪客在訪問企業網站時,可以

直接通過QQ與客服人員對話,為客服的后續跟進提供了精確的信息。公司將

大量的QQ聯系方式存儲在企業客戶庫中，方便了客戶資料的統一管理。

2、EC的客服系統具有400電話功能,可以準確查看訪客來電地

區、來電時段，員工的在線狀態、接聽率及通話時長等。

3、EC后臺還能夠詳細顯示出來訪客數、會話量、存儲量，以及

訪客接待記錄等，利于老板了解員工工作和公司客服運營狀態。

聯碩教育——用EC-H5微營銷打通社交網絡渠道

發表時間:20表-08-0311:18:39

公司背景

鄭州聯碩教育咨詢有限公司是由鄭州市社會保障局、鄭州市教育

局審核批準，經上海同濟大學同濟建筑培訓中心授權，在鄭州成立的一家從事建

筑類考前輔導、教育咨詢業務的專業機構。專注于建工、建造師、安全工程師等

高端技術人才培訓I,是業內公認的師資力量最雄厚、信息最全面、針對性最強、

最權威的建工類執業資格考前輔導機構。目前已成為全省乃至全國頗具影響力的

職業培訓機構之一，在全國各地都設有分校。

面臨問題

1、公司想要發動員工進行社交網絡營銷，但是員工調動不起來,

公司對于員工是否分享了微營銷內容無法進行監控，最終只能不了了之。

2、公司每月花幾萬塊在百度上做搜索引擎營銷，但是效果逐漸變

差不說，來的線索也無法進行統計。

3、公司之前使用的管理軟件中，沒有銷售管理一項，員工需要自

主向上提交工作報告。管理層制定的公司制度無法落地，員工每日工作量無從考

核，工作效果無法評估，銷售團隊氣勢不高，造成人員流失和客戶資源損失。

實施效果

1、員工使用EC-H5微營銷開拓的客戶，在EC客戶庫都有數據

可查，公司能夠看到每個員工對營銷內容的推廣情況。EC的H5微營銷功能使

用簡單、推廣渠道豐富，能夠吸引客戶的眼球，調動了員工社交網絡營銷的積極

性。

2、在EC上做H5微營銷投入的成本幾乎為零，但是帶來的線索

質量卻優于搜索引擎，員工使用H5微營銷來開發客戶的熱情也優于搜索引擎，

用H5微營銷代替搜索引擎營銷，既節約了推廣經費，又不會影響客戶的拓展與

收集。

3、EC提供完善的客戶管理及云平臺存儲，完美解決客戶資料沉

淀的問題，不再存在員工離職帶走客戶的現象。管理的可視化讓內部溝通變得順

暢、公司績效考核能夠明確落實，帶動了團隊的工作積極性，減少人員流失率，

使團隊迅速擴張成為現實。

集德能咨詢——EC改變傳統電銷模式省時又省力

發表時間：2015-08-0309:43:33

公司背景

廣州集德能企業管理咨詢有限公司注冊成立于2004年5月，主

要業務是根據客戶長遠策略來設計并執行具體的、有針對性的培訓課程和咨詢項

目，以求提升客戶長期企業競爭力和改進門店管理人員的工作態度與崗位技能。

在渠道營銷培訓I、連鎖運營培訓、經銷商培訓、店長培訓、導購培訓等領域，有

10多位全職講師，30多位簽約講師，確保每場培訓的質量，具有行業內較強的

競爭力。

面臨問題

L公司是一家B2B教育培訓企業，目前有20多個電銷人員,通

過發資料的形式尋找目標客戶，再把客戶聯系方式錄入到目前使用的一版免費

CRM軟件，該款軟件的功能十分簡單，僅類似于"升級版Excel"。

2、電銷人員目前仍是使用手動撥號工作方式，與客戶聯絡完畢再

重新梳理溝通內容，每天的工作效率十分有限。

實施效果

1、EC平臺集合了電話、QQ、郵件、短信、微信等多種溝通方

式，并可以將客戶所有的聯系方式統一導入進EC客戶庫進行管理。僅需鼠標點

擊導入鍵，避免了手動打字輸入的繁瑣過程。

2、用EC撥打電話可以使用一鍵呼叫功能，節省了電銷人員的撥

號時間。電銷人員與客戶的通話內容將被實時存儲，省去重新整理記錄的環節。

智博誠教育—EC數據庫保證信息的存儲完整

發表時間：2015-07-3118:48:23

公司背景

北京智博誠教育咨詢有限公司是一家集工業企業設備管理人員、

高級工程師、技術人員于一體的高端培訓機構，擁有行業內頂尖的師資力量及一

流的會議服務團隊，每月在全國各地省會及工業城市循環開設不同的培訓班，同

時為企業提供精品內訓課程咨詢及培訓I,在同行業內擁有較高的知名度。

面臨問題

1、公司在全國擁有各行各業大量的企業客戶，主要依靠電話聯絡

客戶，但電話咨詢記錄不易保留，也無法監管員工服務質量。

2、工作資料主要是依靠電子表格等方式進行存儲，在查詢客戶信

息、客戶需求和效果反饋時資料繁雜或有缺失，內容不夠詳細。

實施效果

1、EC具有通話錄音功能，可以完整記錄客戶與員工的對話內

容，把所有信息存儲在數據庫中。EC的400客服能夠具體顯示客戶的來電地區、

來電時段，員工的在線狀態、接聽率及通話時長等，可以在企業管理后臺查看，

輕松管控員工工作。

2、EC數據庫同樣存儲了所有聯系過的客戶信息，可以給客戶制

定不同的標簽來分類管理。EC還可以對每個客戶設置階段標記，清晰了解不同

客戶的合作狀態，并在數據庫中查找客戶的溝通、反饋信息。

商業服務

電話錄音助力銷售提升員工能力

發表時間：2015-10-2318:36:50

公司背景：

上海筏智投資管理有限公司一成立于2014年3月，注冊資金1000萬，是上海

一家專業的貴金屬投資理財服務公司。公司主要服務于個人，依托國內合法的貴

金屬交易平臺，向廣大投資者提供貴金屬咨詢、貴金屬交易賬戶開戶、貴金屬行

情分析與喊單的專業服務，并為廣大投資者專業提供貴金屬投資一財富累積計

劃。公司以〃幫客戶累積財富"為核心價值，希望通過我們的誠信服務和不懈努

力，塑造貴金屬投資理財公司的新形象，為廣大的投資者，提供專業貼心的服務

指導。

面臨問題：

1、希望初期開發的客戶能得到及時管理和跟進

2、希望通過分析優秀銷售經驗提升團隊整體能力

實施效果：

1、EC系統可上傳導入各類客戶聯系方式，并自動記錄所有銷售人員客戶聯絡內

容和跟進情況，可在客戶庫隨時查看相關資料，不用再擔心丟失客戶資源，也方

便后續新進人員的客戶跟進。EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯絡客

戶的時候，根據地域、行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注，同時,

后續跟進所獲得的QQ、郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，

省卻了手動輸入的麻煩。

2、電話錄音：在EC中，我們撥打和接聽的電話全部都會第一時間自動錄音并

存儲到資料庫，通過EC后臺的數據統計表可以根據每名業務人員的電話量與電

話時長了解他們的工作狀態。我們還通過分析錄音來總結經驗查找不足，提高公

司及團隊的工作質量。

標簽分類智能管理客戶

發表時間：2015-10-2318:30:53

公司背景：

福建金永福大宗商品管理公司，是東南大宗商品交易中心的綜合類會員單位。是

金融行業的一大新興行業，具有行業內正規機構牌照，是國務院首批的綜合類大

宗商品交易中心，審批規格高，交易品種全，安全等級最高，與國際市場接軌,

全球市場交易多樣化，獲利高、風險低，風險可控，是廣大投資者進行金融理財

交易之首選。大連金祥福是金永福大連分公司，代理遼寧地區業務，為投資者提

供大宗商品現貨交易最公平最透明的市場報價，憑著合法誠信和專業創新的精

神，在市場上成功樹立超卓的信譽。

面臨問題：

1、主要用企業QQ聯系客戶。需要成體系的銷售計劃

2、沒有規范的客戶管理系統。后續跟進客戶遇到困難

實施效果：

1、EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯絡客戶的時候，根據地域、行業、

特征、需求等不同點定客戶進行分類標注，同時，后續跟進所獲得的QQ、郵箱

等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

2、EC系統可上傳導入各類客戶聯系方式，并自動記錄所有銷售人員客戶聯絡內

容和跟進情況，可在客戶庫隨時查看相關資料，不用再擔心丟失客戶資源，也方

便后續新進人員的客戶跟進。

海量客戶輕松篩選挖掘銷售機會

發表時間：2015-10-1517:48:00

公司背景：

濟南地國商贊有限公司，主要經營商務信息咨詢業務。公司具備強大研發團隊和

定制開發能力，并在與客戶的至誠合作過程中逐漸形成了一套集研發、銷售、服

務于一體的高效運行機制。

面臨問題：

1、每天需要入庫和撥打的電話有很多。后續篩選目標客戶難度較大

2、需要對員工的工作和電話數量進行規范統計

實施效果：

LEC客戶庫具備多種篩選意向客戶的功能，可以根據客戶標簽、客戶階段、時

間、聯系方式等快速篩選，找出意向客戶，把80%的精力放在最重要的客戶身

上

2、在EC的工作管理中，可以通過數據、圖表來統計銷售人員在制定時間段內

的客戶聯絡次數和跟進狀態，真實展現每一個員工的銷售業績，讓銷售過程變得

可視化

EC云存儲保障客戶資料安全

發表時間:2015-10-1517:45:52

公司背景：

杭州知韜網絡科技有限公司，主要經營技術開發、技術服務、技術咨詢；成果轉

讓：計算機網絡技術、網絡通信技術；服務：市場調研、商務信息咨詢、財務信

息咨詢、投資咨詢（除證券、期貨）等。公司是浙江杭州計算機網絡設備制造業

的知名企業。

面臨問題：

1、當前銷售人員使用的都是移動電話，不利于公司收集客戶資料，所以現在公

司正在考慮引進大型呼叫系統，但是一般的呼叫系統資料都是存儲在硬盤（就要

隨著資料的增加不斷添加硬盤），購買價格約在30-40萬/年，安全隱患大，性

價比也不高。

2、公司通過電視廣告來獲取客戶資源，希望能夠規避員工離職帶走客戶的現象。

3、公司收錄的意向客戶號碼非常多，但是當前仍舊使用表格的方式梳理客戶資

料，非常不方便。

實施效果：

1、EC的套餐價格實惠，功能豐富更新速度快。此外它與QQ、微信一樣，采用

的是騰訊云存儲方式，同樣的技術架構、同樣的機房，空間足、安全級別高。

2、EC系統可上傳導入各類客戶聯系方式，并自動記錄所有銷售人員客戶聯絡內

容和跟進情況，可在客戶庫隨時查看相關資料，不用再擔心丟失客戶資源，也方

便后續新進人員的客戶跟進。

3、EC存儲客戶資料時，具有標簽分類功能，可以在聯絡客戶的時候根據地域、

行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注，同時，后續跟進所獲得的QQ、

郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

共享客戶資源團隊整體提升

發表時間：2015-10-1419:36:51

公司背景：

長沙盛世易居房地產投資管理有限公司自2000年1月成立以來，從最初的6位

創始人發展到近150名專業房地產服務人員，其中從業經歷超過5年以上30余

人。目前，公司已服務華源集團、邁德盛房產、建坤地產、康普建設、盈科集團、

天恒基地產、營建置業、豐聯房產等30余家品牌地產開發商，策劃和銷售代理

物業項目達50余個，策劃和銷售代理銷售金額超過100億元。

面臨問題：

1、銷售模式基本是主管打印名單給銷售直接電話拜訪。效率低

2、遇到意向客戶直接交給銷售主管，用表格統計，不便捷

實施效果：

L共享客戶資源：在同一個項目中，我們用EC自動記錄所有負責人對同一個

客戶的跟進情況，每次的溝通內容都不會被遺漏，所有負責人都能夠隨時查閱最

新的項目執行動態，共享跟進記錄，拉緊團隊配合度。

2、EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯絡客戶的時候，根據地域、行業、

特征、需求等不同點定客戶進行分類標注，同時，后續跟進所獲得的QQ、郵箱

等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，省卻了手動輸入的麻煩。

輕松管理員工減輕人力成本

發表時間：2015-10-1419:24:13

公司背景：

中科軟科技股份有限公司是中國科學院軟件所實施知識創新試點工程的產物，是

研究所技術研究及開發主體轉制的結果。中科軟科技股份有限公司總部設在北

京，注冊資金21250萬元，是專門從事計算機軟件研發、應用、服務的智能密

集型高新技術企業。

面臨問題：

1、公司高層需要全方位掌控銷售人員的銷售過程、狀況和客戶資料

2、想要節省人力成本，同時提升銷售效率。

實施效果：

1、可視化管理：在EC的工作管理中，可以通過數據、圖表來統計銷售人員在

制定時間段內的客戶聯絡次數和跟進狀態，真實展現每一個員工的銷售業績，讓

銷售過程變得可視化。員工的每一次電話撥打即錄音，電話、QQ、短信、郵件

等溝通實時統計。同時外出拜訪銷售實現精準外勤管理。隨時多方位了解員工勤

奮度和出單率。

2、簡化過程節省成本：EC的標簽分類功能可以在存儲客戶資料、聯絡客戶的時

候，根據地域、行業、特征、需求等不同點對客戶進行分類標注，同時，后續跟

進所獲得的QQ、郵箱等聯系方式也可以通過電腦、手機導入到客戶庫，省卻了

手動輸入的麻煩。還可以實現人力成本的節省。

電銷功能多樣解決所有問題

發表時間:2015-10-1419:21:03

公司背景：

南陽市永正信息技術有限公司是一家以軟件開發及移動互聯網服務為核心，專注

于創新移動營銷的高新技術企業。集團總部設在南陽市新華城市廣場，是南陽市

互聯網行業的領軍企業。公司具備強大研發團隊和定制開發能力，并在與客戶的

至誠合作過程中逐漸形成了一套集研發、銷售、服務于一體的高效運行機制。在

推動移動互聯網產業發展的同時，更致力于服務于各大中小企業，已為數千家企

業提供了優秀的移動互聯網信息化解決方案，涵蓋多種行業創新移動解決方案與

技術平臺，用戶遍布政府、交通、醫療、金融、科研、媒體、餐飲及制造等行業,

成功完成了大河報、工商銀行、南陽日報等客戶的堪稱業界典范的移動應用信息

化解決方案整合。

面臨問題：

1、電話銷售人員的業務量考核有難度，對業務員的考核和判單需要更好的管理

手段

2、銷售模式以電銷為主，希望在電銷方面能實現更大的效率，實現更多的功能。

實施效果：

1、員工的每一次電話撥打即錄音,電話、QQ、短信、郵件等溝通實時統計。

同時外出拜訪銷售實現精準外勤管理。隨時多方位了解員工勤奮度和出單率。

2、EC在電銷方面擁有完整多功能的技術支持。包括標簽分類功能，名片導入功

能，以及完整客戶資料庫的建立等。實現電銷行業所有需要。

用標簽功能分選客戶用銷售計劃跟進客戶

發表時間:2015-10-1419:19:04

公司背景：

杭州壹牛網絡科技有限公司是中國的領先電商運營服務商，專注〃小而美〃電商

發展戰略，致力打造成為全國中小企業電商之道的首選運營品牌合作伙伴，旨在

為客戶提供一站式的電子商務解決全案，內容涵蓋電子商務外包服務，網絡代運

營，網絡整合營銷，電子商務咨詢，網絡品建設等多維度服務技術支持。

面臨問題：

1、公司每天要與全國各地的海量客戶進行溝通交流，客戶多又雜。因此，為了

使工作更加條理，我們想要把客戶