展望國際海洋油氣工程市場淺談中國海工的機遇與挑戰(zhàn)

郭晉挺–國際海洋工程師協(xié)會國際（濱海）海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新論壇2014年11月05日中國·天津海洋油氣工程的概述任何涉及到海洋石油、天然氣的勘探、開采、生產(chǎn)以及運輸?shù)墓こ坍a(chǎn)業(yè)。海上（鉆井/生產(chǎn)）平臺的設計、建造、運輸與安裝海底生產(chǎn)系統(tǒng)以及相關(guān)石油/天然氣管道運輸系統(tǒng)的鋪設其他海洋工程輔助裝備（船舶、設備）的設計、建造與安裝1891年1896年1947年1956年海洋油氣工程的發(fā)展世界第一口水上油井鉆探—美國俄亥俄州圣瑪麗湖世界第一口海上油井鉆探—美國加利福尼亞州圣巴巴拉海峽墨西哥灣第一座石油鉆探與生產(chǎn)平臺—離岸29公里，水深6.1米世界第一座全潛式石油鉆探平臺1960年

至今1,2:導管架平臺（最大水深520米）3:順應塔式平臺（370米至920米）4,5:張力腿平臺（180米至1300米）6:單柱平臺（600米至2500米）7,8:半潛式平臺（60米至3000米）9:浮式生產(chǎn)儲油輪（45米至2400米）10:海底生產(chǎn)系統(tǒng)回接至導管架平臺（可達3000米水深）自升式平臺（最大水深170米）鉆井船（可達3700米水深）6.1米30米500米1500米2438米（最大水深生產(chǎn)平臺）3165米（最大水深鉆井作業(yè)）海上石油生產(chǎn)的趨勢陸上油氣可開采儲量的下降

海上油氣的開發(fā)與生產(chǎn)增加越來越多的勘探，開采以及生產(chǎn)已經(jīng)在更深的水域，更偏遠的地區(qū)，以及更為惡劣的環(huán)境下展開全世界石油產(chǎn)量的30%左右來自于海上大量海上油氣開采及生產(chǎn)設備投入使用（~6800座固定式生產(chǎn)平臺、~260座浮式生產(chǎn)平臺、~5200口水下油氣井、~950座海上移動鉆井平臺）陸上與海上石油開采的比較陸上淺水深水產(chǎn)量：百萬桶/天百分比海上油氣開發(fā)的資本支出預測2014~2018海上油氣開發(fā)的資本支出預計在6500億美元年復合增長率8.2%與2009~2013同比增長62%海底管線、海洋平臺的投資占資本支出的70%以上海底完井生產(chǎn)系統(tǒng)的投資呈最快的增長勢頭（百萬美元）海底管線海洋平臺海底完井生產(chǎn)系統(tǒng)控制系統(tǒng)單點系泊系統(tǒng)各種海上開發(fā)相關(guān)設施類型的資本支出控制系統(tǒng)4%單點系泊系統(tǒng)2%持續(xù)增長的開采與生產(chǎn)成本石油產(chǎn)量↑24%，天然氣產(chǎn)量↑43%開采與生產(chǎn)成本↑374%，年復合↑13%生產(chǎn)本地化的要求高比例（~70%）本地化生產(chǎn)的要求不夠完備的產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲（10~55%）項目延期潛在的安全風險油氣開發(fā)面臨的挑戰(zhàn)技術(shù)勞動力大量短缺69%的技術(shù)勞動力在未來的10~15年退休新的技術(shù)人員的培訓大量缺乏多變的世界政治格局1973年歐佩克石油禁運導致“石油危機”1979年伊朗革命2008年金融危機大國地緣政治陰謀（海灣戰(zhàn)爭，阿富汗）石油輸出國的不穩(wěn)定政治制度（中東，北非）Oil&GasWorkerAgesOil&GasProductionvs.E&PSpend墨西哥灣北海亞太中東全球深水油氣資源開發(fā)的區(qū)域分布亞太亞太地區(qū)的深水油氣開發(fā)在一個相對小的基礎上迅速發(fā)展。主要集中在中國，印度，印度尼西亞，馬來西亞和泰國。在澳洲以及東帝汶海北岸的深水氣藏也成就了多個液化天然氣項目。巴西世界上最重要的深水開發(fā)區(qū)域之一。超過90%以上巴西的石油儲藏來自深水區(qū)塊。外資公司在巴西運營是具有挑戰(zhàn)性的。尤其是苛刻的本地化規(guī)定和繁瑣的申請許可的過程。西非世界第三大深水開發(fā)區(qū)域。尼日利亞，安哥拉，赤道幾內(nèi)亞，加納，加蓬和剛果等多個國家都有豐富的深水油藏資源。

近年來探明了多處深水油氣資源。政局以及社會治安的不穩(wěn)定給開發(fā)帶來了挑戰(zhàn)墨西哥灣世界最大的石油生產(chǎn)地之一擁有大量的深水油井

世界上20%的海洋鉆井平臺在此作業(yè)在墨西哥邊境探明了大量的深水油氣區(qū)塊，然而開發(fā)生產(chǎn)的經(jīng)濟可行性還待證明北海主要的油氣生產(chǎn)集中在淺水以及中水的油氣資源開發(fā)。近些年來在挪威以及英國深水區(qū)塊也漸漸活躍起來。惡劣的作業(yè)環(huán)境以及嚴格的設計規(guī)范對現(xiàn)在處于降低成本壓力下的工業(yè)界是有很大挑戰(zhàn)的中東中東地區(qū)的海上開發(fā)主要集中于淺水以及中水區(qū)域。相比其他地區(qū)，深水開發(fā)相對較少。近些年也在埃及以及波斯灣的某些深水區(qū)域探明了油藏。新興的前沿東非的莫桑比克和坦桑尼亞都探明了一系列大型天然氣海上資源。運營商正在測試不同的開發(fā)生產(chǎn)模式，其中以浮式天然氣平臺最為熱門。以色列和塞浦路斯氣藏資源的探明也使東地中海成為深水開發(fā)的一個新的區(qū)域。巴西西非黃金三角東非地中海新興的前沿全球海洋深水油氣開發(fā)的現(xiàn)狀海上浮式生產(chǎn)平臺的市場現(xiàn)狀拉丁美洲擁有最多的浮式生產(chǎn)平臺（54座）-主要來自巴西石油亞洲擁有最多的浮式生產(chǎn)儲油輪（44座）；并擁有除墨西哥灣之外唯一的一座立柱式平臺非洲以及北美的絕大多數(shù)浮式生產(chǎn)平臺位于深水水域歐洲第一臺帶儲油功能的立柱式平臺正在建造，預計能按期在挪威北海作業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)平臺的利用率從去年的92%提高到今年的95%。2014年，14臺浮式生產(chǎn)儲油輪和一座半潛生產(chǎn)平臺閑置亞洲澳洲F海上浮式生產(chǎn)平臺的市場預測（2014~2018）全球浮式生產(chǎn)平臺的區(qū)域分布（2014-2018）預測未來的5年，將有大量的改裝或新造的浮式生產(chǎn)儲油輪（FPSO）在拉美（41艘）、亞洲（27艘）和非洲（22艘）投產(chǎn)作業(yè)。西歐北美F拉美FF非洲F中東F淺水浮式生產(chǎn)平臺深水浮式生產(chǎn)平臺(>500米)837151931126562519##16%21%6%31%1%10%15%非洲亞洲澳洲拉美中東北美西歐海洋浮式生產(chǎn)平臺的產(chǎn)業(yè)鏈AnadarkoBPCNOOCPetrobrasShellandothers…OperatorsBluewaterBWOffshoreModecSBMandothers…LeasingContractorsAmecKBRFloatecSaipemTechnipWisonWorleyParsonsandothers…EPCContractorsDSMEKeppelFELSMMHESWSandothers…HullFabricatorsCOSCODockwiseandothers…TransportationContractorsHeeremaMcDermottSubsea7Technipandothers…InstallationContractorsBluewaterNOVSBMSofecandothers…MooringContractorsCOOECDrydocksHHIKiewitandothers…TopsidesFabricatorsLeaseOwnAkerSolutionsFMCGEHongHuaandothers…EquipmentContractorsOperatorscancontracteitherwithaleasingcompanyordirectlywithEngineeringandEPCcompanies.Oil&Gasoperatorsaretheend-usersofFPSunitsintheFPSmarketandrangegreatlyinsizefromlargeIOCs,NOCstoindependents.Operatorshavethechoiceofbuildingandowningnewunitsbasedonthefieldlocationandlife.LeasingcontractorsmayalsobeanEPCtodirectcontractfabricationyardsforconstruction.MajorEPCcontractorsmayownsomeyardfacilitiesandequipmentmanufacturingcapacity,althoughmostconstructionworkiscontractedtoshipyards.ItisnowcommonforthehullofanFPStobeconstructedinoneshipyardandthenbetransportedtoanotheryardfortheinstallationandcommissioningoftopsides.ItisalsocommonforOperatorstodirectlycontracttransportationandinstallationcompaniesasaseparateT&Icontract.海工產(chǎn)品的采購決策因素價格技術(shù)能力交貨時間交貨記錄價格業(yè)內(nèi)人士認為價格仍然是關(guān)鍵因素。在決策過程中，價格加權(quán)可以高達50％。在主承包商市場，發(fā)展中世界涌現(xiàn)的新興的供應商極具競爭力，因為這些承包商往往有較低的勞動力成本，這也占總成本的非常高比例。在美國和歐洲等發(fā)達國家市場，隨著監(jiān)管要求日趨嚴格，要求采用較大的安全系數(shù)從而導致了成本的日益上升。技術(shù)能力技術(shù)規(guī)格的要求往往可以限制承包商的競標資格。（例如平臺的大小，運輸?shù)闹亓浚惭b的技術(shù)，等等）交貨時間交貨時間的保證對項目來說是及其重要的。盡管越來越多的新興生產(chǎn)廠商在中國，東南亞等地相繼建立，然而可以保證高質(zhì)量的生產(chǎn)商還是較少的。這些企業(yè)往往集中在成熟市場，包括德國，美國、日本和韓國。業(yè)內(nèi)人士的看法是，隨著高端市場的競爭會越來越緊，對于高端產(chǎn)品的需求不斷增加，高端市場與低端市場的界限在逐漸變小，為了保證更多的選擇，市場最終會轉(zhuǎn)向新興的生產(chǎn)商。交貨記錄承包商的經(jīng)驗對于最終用戶來說是非常重要的，類似產(chǎn)品的交貨記錄是一個非常關(guān)鍵的決策標準。其它因素絕大多數(shù)油氣生產(chǎn)商為了規(guī)避風險，對新技術(shù)持有一種保守的態(tài)度。然而在海工市場，由于不斷面臨新的技術(shù)挑戰(zhàn)來達到開采生產(chǎn)目的，新技術(shù)快速發(fā)展確是必然的。其它因素還包括安全系統(tǒng)和安全記錄，企業(yè)信譽，分包的策略，與當?shù)仄髽I(yè)的關(guān)系，與買家之前的合作記錄等等。中國海洋油氣工程的現(xiàn)狀中國目前已經(jīng)建成200多座海上平臺，5000多公里海底管線。固定式平臺擁有開發(fā)300米以下水深海上油氣田的技術(shù)能力荔灣中心平臺–最大重量32000噸，高210米導管架技術(shù)浮托法安裝技術(shù)海底管線南海深水天然氣開發(fā)工程外輸管線長度261公里，直徑30英寸浮式生產(chǎn)儲油輪具有淺水浮式生產(chǎn)儲油輪的船體和上部工藝處理模塊的設計和建造能力中國海域內(nèi)擁有20艘，最大載重量為30萬噸海洋油氣生產(chǎn)平臺海洋油氣開發(fā)重要裝備自升式鉆井平臺深水半潛式鉆井平臺深水起重鋪管船大型起重船5萬噸半潛自航工程船中國海洋油氣工程的發(fā)展趨勢海上邊際油田的開發(fā)“三一”模式開發(fā)技術(shù)：“一條海底管線+一條海底電纜+一座簡易平臺”深水油氣田開發(fā)技術(shù)水下生產(chǎn)系統(tǒng)：已經(jīng)掌握部分水下設施的設計技術(shù)深水工程船舶：高效深水鋪管船，大型深水起重船，專業(yè)作業(yè)船，大型運輸駁船深水浮式生產(chǎn)平臺：半潛平臺，張力腿平臺，單柱平臺，以及深水浮式生產(chǎn)儲油輪海底管線/跨接管：初步掌握跨接管技術(shù)浮式液化天然氣船船體，大型轉(zhuǎn)塔上部工藝液化、冷卻模塊天然氣卸載海洋油氣開發(fā)的主要設備往復式發(fā)動機驅(qū)動發(fā)電機透平驅(qū)動發(fā)電機往復式天然氣壓縮機組透平離心式天然氣壓縮機組海洋油氣工程材料平臺結(jié)構(gòu)特殊用鋼平臺工藝管線材料防腐工程材料海工裝備市場設計與工程總承包市場：來自美國、挪威、法國、澳大利亞等大型海洋工程公司和設計公司占主導地位生產(chǎn)與建造市場：韓國和新加坡在自升式平臺，半潛式平臺，鉆井船，浮式生產(chǎn)系統(tǒng)等主流海洋工程裝備領(lǐng)域占據(jù)較大的市場份額，巴西，俄羅斯、馬來西亞等國擁有豐富的資源，開始培育自己的海洋