2025年度智能投顧個性化金融投資咨詢服務合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：鑒于甲方擬進行智能投顧個性化金融投資服務，乙方同意向甲方提供相應的咨詢服務，雙方經友好協商，達成如下協議：一、服務內容（1）根據甲方提供的財務狀況、投資目標和風險偏好，為其量身定制投資方案；（2）為甲方提供投資組合配置建議，包括資產配置、產品選擇等；（3）定期跟蹤甲方的投資組合，提供投資建議和調整方案；（4）對甲方進行投資教育，提高其金融素養；（5）乙方認為必要的其他投資相關服務。2.乙方提供的咨詢服務內容、形式、頻率等具體細節，雙方另行簽訂補充協議。二、服務期限1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。2.本合同到期前______個月，雙方應協商確定是否續簽。三、費用及支付方式1.乙方提供的咨詢服務費用為人民幣______元（大寫：______元整），甲方應在本合同生效之日起______日內支付。2.甲方支付費用后，乙方應向甲方開具正規發票。四、保密條款1.雙方對本合同內容以及履行過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務。2.未經對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內容以及履行過程中知悉的對方商業秘密。五、違約責任1.如乙方未按照本合同約定履行服務義務，甲方有權要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。2.如甲方未按照本合同約定支付費用，乙方有權暫停或終止服務，并要求甲方支付相應違約金。3.雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。2.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何個人、企業或其他組織，包括但不限于中介機構、顧問、技術供應商、數據服務商等，其參與本合同項下的服務或交易。二、第三方介入的情形1.乙方在提供服務過程中，如需借助第三方資源或服務，應事先征得甲方同意，并確保第三方的介入不違反本合同約定。2.甲方在履行本合同過程中，如需引入第三方進行合作或協助，應事先征得乙方同意。三、第三方責任限額1.第三方在本合同項下的責任，僅限于其直接參與的服務或交易部分，且責任限額不超過甲方或乙方因第三方行為遭受的直接經濟損失。2.乙方應確保第三方具備相應的資質和條件，并在合同中明確第三方的責任范圍和責任限額。3.如第三方因自身原因導致甲方或乙方遭受損失，乙方應承擔相應的連帶責任，并在其責任限額內向甲方或乙方進行賠償。四、第三方權利與義務（1）根據合同約定，獲得相應的服務費用；（2）要求甲方或乙方提供必要的協助和支持；（3）在合同約定的范圍內，獨立行使權利和履行義務。（1）遵守國家法律法規和行業規范；（2）按照合同約定，提供優質、高效的服務；（3）保守甲方和乙方的商業秘密；（4）及時向甲方或乙方報告服務過程中的重大事項。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方與甲方、乙方之間的關系，由雙方另行簽訂的協議或合同約定。2.第三方在履行本合同過程中，應明確區分其權利義務，不得損害甲方或乙方的合法權益。3.第三方在履行本合同過程中，如與甲方或乙方發生爭議，應通過協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、第三方變更與退出1.乙方如需更換第三方，應提前______日通知甲方，并確保新第三方具備相應的資質和條件。2.甲方如需更換第三方，應提前______日通知乙方，并確保新第三方具備相應的資質和條件。3.第三方在履行本合同過程中，如需退出，應提前______日通知甲方和乙方，并確保其退出不會對甲方或乙方的合法權益造成損害。4.甲方和乙方均不得無故要求第三方退出，如因甲方或乙方原因導致第三方退出，甲方或乙方應承擔相應的責任。七、爭議解決1.第三方與其他各方之間的爭議，應通過協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.第三方與其他各方之間的爭議，不影響本合同其他條款的履行。八、其他1.本合同中關于第三方的規定，適用于本合同項下的所有第三方。2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議。3.本合同一式______份，甲方、乙方和第三方各執______份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________第三方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年______月______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：《智能投顧個性化金融投資咨詢服務方案》要求：詳細說明乙方向甲方提供的個性化金融投資咨詢服務的內容、目標、方法、預期效果等。說明：本附件為乙方提供的服務核心內容，應具體、明確。2.附件二：《服務協議補充條款》要求：列出雙方在合同執行過程中可能出現的特殊條款，如數據保密、知識產權歸屬等。說明：本附件用于補充合同中的未盡事宜，確保雙方權益。3.附件三：《第三方合作協議》要求：詳細說明第三方在提供服務過程中的權利義務、責任范圍、費用支付等。說明：本附件用于明確第三方在合同中的角色和責任。4.附件四：《投資組合配置建議》要求：提供甲方的投資組合配置方案，包括資產配置、產品選擇、風險控制等。說明：本附件為乙方根據甲方需求提供的個性化投資建議。5.附件五：《投資組合跟蹤報告》要求：定期對甲方的投資組合進行跟蹤，分析投資效果，提出調整建議。說明：本附件用于監控投資組合的表現，確保投資目標的實現。6.附件六：《投資教育資料》要求：提供投資相關的教育資料，提高甲方的金融素養。說明：本附件用于幫助甲方了解投資知識，提升投資能力。7.附件七：《費用支付憑證》要求：甲方支付服務費用的憑證，包括發票、轉賬記錄等。說明：本附件用于證明甲方已支付服務費用。8.附件八：《爭議解決協議》要求：明確雙方在合同執行過程中發生爭議時的解決方式。說明：本附件用于預防和解決合同執行過程中的糾紛。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：乙方未按照合同約定提供服務質量或服務內容。責任認定標準：乙方應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的直接經濟損失。示例說明：若乙方提供的投資建議導致甲方投資損失，乙方應賠償甲方損失。2.違約行為：甲方未按照合同約定支付費用。責任認定標準：甲方應承擔違約責任，支付乙方相應違約金。示例說明：若甲方未在約定時間內支付服務費用，應向乙方支付_____%的違約金。3.違約行為：第三方在提供服務過程中出現重大失誤，導致甲方或乙方遭受損失。責任認定標準：第三方應承擔違約責任，賠償甲方或乙方因此遭受的直接經濟損失。示例說明：若第三方提供的數據出現錯誤，導致甲方投資決策失誤，第三方應賠償甲方損失。4.違約行為：任何一方泄露對方商業秘密。責任認定標準：泄露方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。示例說明：若乙方泄露甲方商業秘密，乙方應賠償甲方損失。5.違約行為：任何一方違反合同約定