B股發行與承銷服務合同合同編號：__________甲方（發行人）：__________地址：____________________法定代表人：_____________聯系電話：_______________________________：_________________乙方（承銷商）：__________地址：____________________法定代表人：_____________聯系電話：_______________________________：_________________第一條定義1.1“B股”指甲方發行的，以人民幣標明面值，以外幣購買和交易的股票。1.2“發行價格”指甲方與乙方協商確定的B股發行價格。1.3“發行數量”指甲方本次發行的B股總數。1.4“發行期”指甲方與乙方協商確定的B股發行期限。第二條發行與承銷2.1甲方應按照中國證監會等監管機構的有關規定，辦理本次發行的申報、審批手續。2.2乙方應按照甲方的要求，協助甲方辦理本次發行的申報、審批手續，并確保發行申請文件的準確、完整。2.3乙方承諾，在本次發行過程中，將嚴格遵守相關法律法規、自律規則及行業規范，確保發行與承銷工作的順利進行。（1）甲方營業執照副本及復印件；（2）甲方公司章程；（3）甲方最近三年的財務審計報告；（4）甲方董事、監事、高級管理人員的簡歷及任職證明；（5）甲方關于本次發行的可行性研究報告；（6）其他乙方合理要求提供的文件。2.5乙方應在收到甲方提供的上述文件后，及時進行審查，并在審查無誤后，與甲方簽訂承銷協議。（1）在發行期內，積極推銷B股，確保發行成功；（2）按照發行價格，購買甲方未能售出的B股；（3）在發行期結束后，向甲方支付發行款項；（4）協助甲方辦理B股上市手續；（5）履行其他與本次發行相關的義務。第三條發行價格與承銷費用3.1甲方與乙方應協商確定發行價格，并在發行公告中予以公布。3.2乙方應向甲方支付承銷費用，具體金額及支付方式由雙方另行協商確定。第四條保密4.1雙方應對本次發行與承銷過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密、財務數據等敏感信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方披露。4.2保密義務自本合同簽訂之日起生效，至本合同約定的義務履行完畢之日止。第五條違約責任5.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。5.2如因監管政策變動、市場行情變化等原因導致本次發行未能成功，雙方互不承擔違約責任。第六條爭議解決6.1雙方因本合同的履行發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條合同的生效、變更與終止7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本合同的變更、終止，應經雙方協商一致，并書面簽署相關文件。7.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________注意事項：1.審查合同主體：確保甲方為合法成立并有效存續的公司，乙方為合法設立并具有相應資質的證券承銷機構。2.審查合同內容：合同內容應詳細明確，包括發行與承銷的具體條款、發行價格、承銷費用、保密義務等。3.審查合同效力：合同應合法、合規，符合相關法律法規的規定。4.注意合同履行：雙方應按照合同約定履行各自義務，確保發行與承銷工作的順利進行。5.保密義務：雙方應對涉及本次發行與承銷的敏感信息予以保密，防止泄露。解決辦法：1.協商解決：雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。2.法律途徑：如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同主體：指參與合同關系的各方，包括甲方（發行人）和乙方（承銷商）。2.保密義務：指合同雙方對涉及本次發行與承銷的敏感信息予以保密，防止泄露。3.違約責任：指合同一方未按照約定履行義務，應承擔相應的法律責任。4.法律效力：指合同在符合法律法規規定的情況下，具有約束雙方的法律效力。5.商業秘密：指不為公眾所知悉、能為公司帶來經濟利益、具有實用性并且公司采取了保密措施的信息。6.爭議解決：指合同雙方在履行合同過程中發生的糾紛，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。7.合同變更：指在合同履行過程中，雙方經協商一致，對合同內容進行修改或補充。8.合同終止：指在合同履行過程中，雙方經協商一致，提前結束合同關系。特殊應用場合及合同補充條款：1.場合：甲方為一家初創科技公司，急于通過B股發行融資以擴大生產規模。補充條款：考慮到甲方的特殊情況，雙方同意在合同中增加一條“緊急融資條款”，約定在甲方遇到不可預見的經營困難時，可以提前啟動發行程序，乙方應盡最大努力協助甲方完成發行，以便甲方能夠及時獲得所需資金。2.場合：乙方為一家國際知名的投行，甲方希望借助乙方在國際市場的資源和影響力。補充條款：為了充分利用乙方的國際資源，雙方可以在合同中加入“國際市場推廣條款”，約定乙方將利用其在國際金融市場的經驗和網絡，協助甲方進行B股的國際推廣，吸引更多的國際投資者。3.場合：甲方所在行業受到季節性影響，發行時間需要具有一定的靈活性。補充條款：針對甲方行業的特殊性，合同中可以增加“季節性發行條款”，允許雙方根據市場情況和季節性波動，協商確定最合適的發行時間，以確保發行成功。合同所需附件列表：1.甲方營業執照副本復印件2.甲方公司章程3.甲方最近三年的財務審計報告4.甲方董事、監事、高級管理人員的簡歷及任職證明5.甲方關于本次發行的可行性研究報告6.乙方相關資質證明文件