重型汽車市場前景及新進入

企業的時機

、風險分析b

2002/11/291b國際重型汽車沒有統一劃分標準,不同地區和國家都有各自的標準。–歐盟總質量15t相當于載質量8t–北美總質量t相當于載質量6~7t–日本載質量5t–中國載質量8t國內外重型汽車的劃分2在世界重型載貨汽車制造領域,戴-克、沃爾沃、菲亞特-依維柯、帕卡-達夫、曼、航星、五十鈴、斯坎尼亞根本處于支配地位。2001年全球重型載貨車產量近180萬輛；產量超過1萬輛的企業有17家,占全球產量的59%。規模最大的戴克2000年產量為25.5萬輛,2001年為17.14萬輛。國際重型汽車行業總體格局bbb3b國際重型車的主要目標市場是公路運輸。b國際重型車總體上處于飽和狀態。b

重型汽車銷售的80~90%以上用于舊車更新。目前國際重型車市場的特點4b宏觀經濟與重型車產銷直接相關。b9.11后,全球經濟的惡化,使重型車產銷量大幅度下降。b國際重型車生產能力大量過剩。世界重型車近兩年的生產情況5b中國成為全球重型車行業唯一也是最耀眼的亮點。b2001年,中國重車占全球產量的8.74%。b2001年,一汽和東風重車產量居2001年底5位和第10位。中國重型車行業在全球的地位6b均將中國重型車市場作為其戰略性市場。b但由于目前中國重型車仍以低檔次、小噸位為主，因此，各公司認為到中國投資的最正確時機不完全相同。其考慮的主要因素有:b低檔次、小噸位的產品不是其專長。b高檔次、大噸位的產品需求快速增長的時機何時到來。b針對中國關稅水平其市場占有到達多大規模時才應投資。b其國外的剩余生產能力如何充分利用。b對合資企業的控制力有多大。〔50%的股比限制〕b到中國建廠會不會導致技術流失。b中國能否找到適宜的合作伙伴。b目前的實際情況是國際二層次的企業〔如現代、日產、五十鈴〕選擇進入中國投資，一層次的企業〔如奔馳、沃爾沃〕還在平衡利弊。國外跨國公司在中國的動向7b沃爾沃公司:工程已批，但戰略重點改為在中國銷車。b雷諾公司:借助于日產公司欲與東風公司建立聯盟。目前雷諾dCi11發動機技術已正式引進。b曼公司:已與宇通建立生產重型客車底盤的合資公司，但目前未有建立生產載貨車合資企業的動向。b日產柴公司:1996年與東風公司合資；2001年北汽福田買進日產柴技術生產福田歐曼。b現代公司:2002年3月與安徽江淮簽訂合同，引進現代H系列載重車。外資在中國重型車市場的動態8b大噸位:國外載質量16t的車比5t的車噸公里運輸本錢降低80%左右。b50年代最大功率為200馬力，90年代末已到達600馬力。b高可靠性:已到達100—150萬公里無大修。b平安性:ABS、EBS等b排放:目前歐Ⅲb高技術含量及電子化:基于GPS的移動通信和跟綜網絡系統。b舒適性:駕駛室有家一樣的感覺。世界重型車開展趨勢9開展趨勢：

控制核目標：心技術轉移

，

提高重型車核心部件能力

，

降

市場穩低自制率、本錢和

固壟斷投資風險

。地位。特點:零部件外購，易于本錢難控制，缺乏核心技術，只有匹配技術,投入少。開展趨勢:增強對核心部件供給商的控制力，在本錢領先同時提高核心技術能力。特點:掌握核心技術，引領行業開展，投入大，本錢難控制。國際重型汽車生產兩種模式目標:在夾縫中求生存。采購制的

生產模式自產制的

生產模式10國內重型汽車十年銷售量變化11b1999年后形成重車市場高速增長的原因主要有:b積極財政及擴大內需政策。b國民經濟的持續穩定增長。b西部大開發戰略的實施b根底設施建設的大量投資。b大中城市的改造b公路〔特別是高速公路〕建設的速度加快。b貨運周轉量的增加。b進出口總額的增長。國內重車十年產銷變化特點12b國產重型貨車的可靠性差,壽命低。b已引進技術未能充分發揮應有能力和效益。b國內低價、低附加值、低利潤重型車產品居多；缺乏高附加值、高利潤的重型車。b國內缺乏功率在360馬力以上,比功率在10馬力/t以上的大功率高檔重型載貨車和牽引車產品,不能適應高速公路開展的形勢。b假設提升國產重型貨車技術水平,關鍵總成仍需引進。我國重型載貨車行業存在問題13b2001年國內有25家重型車生產廠家。總產量15.7萬,占全部載貨車的19.58%。b一汽集團公司、東風公司、中國重汽、重慶重汽和陜汽5家占主導地位,其市場占有率97.3%,見右圖國內重型車總體狀況14b高檔車:?單價60萬元以上。?發動機功率320馬力以上。b目前仍為歐、美進口重型汽車占國內高檔重型車產品競爭格局據。15b中高檔:?單價40～60萬元。?發動機功率260～320馬力。b目前主要為北方奔馳、東風日產柴、慶鈴公司F系列車以及日本、南韓、東歐進口重型汽車參與競爭。b最大的北方奔馳銷量只有806輛。國內中高檔重型車產品競爭格局16b中低檔:b單價20～40萬元。b發動機功率260～310馬力。b有中國重汽、重慶重型、陜汽和長征汽車廠的斯太爾、引進技術總成配置的黃河、延安、紅巖及太脫拉等系列重型車。b一汽16t車〔道依茨發動機〕；b東風15t車〔康明斯發動機〕；b西南鐵馬15t車以及北方奔國內中低檔重車產品競爭格局參與競爭

。

17馳公司新研制的B型車等b低檔車:?單價11～20萬元。?發動機功率160～230馬力。b一汽九平柴、三軸9t和東風八平柴、三軸9t占有絕對優勢，重汽集團經過技術改造的黃河飛龍2000型車也將參與競爭。國內低檔重車產品競爭格局18b1999年后,我國重型汽車進口也出現樂快速上升,總質量大于20t的重型車增加幅度較大。b2001年平均每車出口金額為4.83萬美元。b預計今后幾年大功率、高噸位的進口車增幅將繼續增大。重型載貨汽車的進口情況19b我國重型車出口沒有形成穩定的市場,出口量波動較大。b出口重車主要流向開展中國家。b出口重車以小于20t的重型車為主。b2001年平均每車出口金額為1.85萬美元。重型載貨汽車的出口情況20重型車引進整車水平分析21重型車引進總成水平分析22重型車引進總成水平分析23b一汽集團公司:自主開展10噸以下的低檔重型車，通過引進和吸收開展10～15噸中檔重型汽車市場份額,通過合資開展載重15噸以上高檔重型汽車。b東風公司:全系列與國際大公司合作，拓寬產品技術和產品系列,提升國內市場份額。b中國重汽:向大馬力、高噸位方向開展。b重慶慶鈴:豐富產品系列，要做全系列以公路運輸為主的高檔載貨車。b重慶重汽:豐富產品系列，向大噸位、大馬力方向開展。b湘火炬:整合重慶重汽和陜汽，改變中高檔高噸位重型汽車的競爭格局。國內重型車骨干企業今后開展設想24重型汽車及零部件關稅最終減讓表其他（輸出功率在132.39千瓦（180馬力）

及以上的

壓燃式活塞內燃發動機）

壓燃式活塞內燃發動機輸出功率在132.39千瓦（180馬力）

及以上的壓燃式活塞內燃發動機貨品名稱車輛總重量超過20噸（柴油）

貨車底盤車輛總重量在14噸以上,但不超過20噸（柴油）其他柴油型重型貨車用變速箱總重≥14噸貨車用其他零部件總重≥14噸柴油貨車離合器及零件柴油型重型貨車用制動器及其零件柴油型重型貨車用非驅動橋及其零件其他柴油型重型貨車用驅動橋2598408.2098408.2019925251516加入時稅率1615251411.724稅則號8708.505870860508708.4058708.9358704.22408708.3958708.9958704.232003.1.12006.7.12220121015101210181210101012101025b參加WTO后國內重型車市場不同層面產品影響b國家“十五〞

汽車工業規劃中的有關內容b國家經貿委發布的汽車工業近期導向b有關排放的法規b標準市場的有關規定我國開展重型汽車的政策環境分析26重型車市場需求預測的理論框架產業結構貨運周轉量公路通車里程工程建設西部大開發產品特性運輸需求工程需求政策法規運輸業開展投資消費市場需求量及結宏觀經濟進出口27重型車市場的普遍規律〔示意圖〕重型車保有量2021年目前GDP28我國全社會貨運強度變化情況29我國歷年公路貨運周轉量變化情況30我國歷年公路貨運占全社會的比例31我國歷年公路通車里程321990-2001高速公路通車里程及增長率33b未來5-10年，國家仍將大致保持目前的公路建設速度，但以后將以提高公路等級和管理水平為重心。資料來源:交通部規劃我國未來幾年公路建設規劃34我國歷年全社會投資情況35b參加WTO,促進我國國際貿易飛速開展,帶動高檔重型車市場需求增長。但同時宏觀經濟增長受世界經濟的影響將進一步加深,宏觀經濟的不穩定因素增加,而宏觀經濟的波動對重型車市場將有很大影響。b燃油稅有利于加快產品更新、標準市場環境及高水平的產品開展。b環保法規有利于高水平的產品開展。b西部大開發b城鎮化戰略b物流行業開展有利于高水平的產品開展。影響重型汽車市場的相關因素36b公路運輸行業開展,運輸企業資質認定的政策有利于加快產品更新。b限制超載政策有利于標準市場環境及重型車市場的增長。b2021年北京奧運會b大中城市改造b房地產開發b二手車市場培育有利于加快產品更新b汽車報廢政策影響重型汽車市場的相關因素37重型車市場的定量預測結果38b各檔次的車型均有一定程度的增長。b基數大的增量大,增長速度小。b從市場增長看,各檔次的車型都有時機。b選擇切入點關鍵是正確評價自身的優勢、分析競爭對手的強弱。重型車市場需求結構預測39b高檔產品:國內空白，目前競爭對手還主要是進口產品，未落實的還有中國重汽沃爾沃、一汽奔馳工程。b國內的技術水平沒有到達，如要開展技術只能依靠引進或合資。b國外各大公司對是否將其最高水平的產品拿到中國生產還舉棋不定。b即使國外公司現在肯將其最高水平的產品拿到中國生產，其對合作伙伴的要求也高。b結論:目前以XX與鐵馬的條件，從高檔產品切入的可能性很小。新進入企業的時機分析40b中高檔產品:主要競爭對手是合資企業包括慶鈴、東風日產、江淮現代、一汽、湘火炬、匯眾等b競爭對手大多已找到合作伙伴，技術來源已落實。b競爭對手大多也剛起步，還沒有形成規模。b中外合資企業的磨合期還沒有完成，XX起步已落后。b上述企業的前身都是國有企業，誰對國有機制的改造最成功。b上述企業的技術實力均強于XX和鐵馬。b上述企業的采購網絡和銷售網絡雖不夠完善，但都有一定根底。bXX的民營機制最靈活，本錢控制能力強。b上述企業都是采用引進技術、合資的模式，其開展戰略受到外方的制約，而沒有采用全球采購、自我匹配的模式。新進入企業的時機分析41新進入企業的時機分析b中低檔產品:主要競爭對手企業包括東風日產、一汽、湘火炬、中國重汽、重慶重汽、福田、春蘭等b目前國內已具有關鍵總成的供給能力和整車的匹配能力。b福田、春蘭都是采用國內擇優采購零部件、自我匹配的模式，而一汽、東風、中國重汽等自身具有很強的關鍵總成生產能力。b競爭對手的產品大多也已投產，到達一定的規模，但還沒有形成具有壟斷能力的企業，XX起步已落后。b國有企業技術實力多強，民營機制靈活，國有企業改制是否成功，其改制速度與民營企業的技術進步速度相比方何是關鍵。b上述企業的采購網絡和銷售網絡雖不夠完善，但都有一定根底。bXX如已收購現有企業的方式進入，原有企業都具有一定的能力。42b摩托車出口為XX積累了出口經驗。b低檔產品:一汽、東風具有壟斷地位。b一汽、東風占有94%的市場份額，銷量到達10萬輛。b其實際是利用中型車的根底開展低檔重型車，是利用存量來開展，投入極少。b其整車、關鍵總成和多數零部件均有很好的生產能力。b此類產品的全部技術企業均已掌握，營銷與采購網絡也很健全。bXX只有企業機制較靈活，有優勢。b結論:民營企業的機制很難與一汽、東風的規模、技術實力及邊際本錢抗衡，建議不要介入。43新進入企業的時機分析中高檔產品采購制生產模式中低檔產品經濟全球及中國入世中國關稅結構中國配額發放原那么國際重型車生產能力過剩整車企業降低自制率零部件企業系統開發模塊化供貨關鍵總成國內已有較好生產能力整車企業降低自制屢零部件企業開展的需要國外零部件企業已進入中國已有福田、春蘭的先例企業進入的總體戰略方向提高技術水平、增強企業核心競爭力爭取與國際大集團合資合作全球擇優采購國內擇優選購目標:爭取市場份額、完善兩個網絡441時間進度2導入期的長短3營削策略如何4質量控制5營銷網絡建設6售后效勞7能否與關鍵總成企業達成戰略聯盟,共同開展8市場風險9國家政策1時間進度2企業定位是否正確3企業改制是否成功4對細分市場的

把握是否正確5產品定位與顧客購置傾向是

否吻合6能否在關鍵總成方面找到好

的合作伙伴形成企業持

續開展能力進入方式選擇，收購？規模生產占有市場份額1時間進度2能否形成高水

平的產品匹配能

力3開發出的產品

水平如何4資金來源是否有保證5生產能力建設

及開發能力建設

的方案如何1時間進度2質量本錢控制能否行業領先3產品匹配能力

能否滿足產品戰

略差異化的要求4市場風險5國際市場開拓6關稅與配額新進入企業的時機風險分析1企業技術水

平提高速度2企業核心競爭力如何3與國際跨國公司的合資

合作如何4參加國內大企業集團1時間進度2收購對象選擇3收購本錢4收購條件是否

有利于企業改

制開展5政策風險產品開發生產能力建設產品導入期企業定位產品籌劃3—4年45產品型號鐵馬1190北方奔馳1190斯太爾1190發動機WD615-61玉柴6112WD615-61功率191Kw/2600rpm199Kw/2300rpm191Kw/2600rpm扭矩830Nm/1600—980Nm/1500rpm830Nm/1600—1700rpm1700rpm最高車速908992比油耗215g/Kw.h215g/Kw.h215排放穩定歐Ⅰ困難穩定歐Ⅰ困難穩定歐Ⅰ困難比功率10Kw/tKw/t10Kw/t結論:載重/自重低，產品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優于斯太爾。鐵馬總重19t的產品水平分析46產品型號鐵馬1320北方奔馳1320

斯太爾1320發動機WD615-67BF8L413風冷WD615-67功率206Kw/2400rpm213Kw/2300rpm206Kw/2400rpm扭矩1070Nm/1400rpm1060Nm/1600rpm1070Nm/1400rpm最高車速7289

85比油耗204g/Kw.h220g/Kw.h204排放穩定歐Ⅰ困難

穩定歐Ⅰ困難

穩定歐Ⅰ困難結論:最高車速低，載重/自重低，產品整體水平低，駕駛室仿奔馳略優于斯太爾。鐵馬總重32t的產品水平分析47b有6缸和8缸、增壓和增壓中冷四種形式b功率范圍有240Kw----440Kwb如BF6M1015C增壓中冷V6缸排量12L的發動機的主要指標:b最大功率300Kw/2100rpmb最大扭矩1885Nm/1300rpm，b比油耗193b排放到達歐Ⅰ、歐Ⅱ、歐ⅢbKw/hb結論:屬于大功率、大扭矩、低轉速的發動機，與斯太爾相比27.4的升功率并不高，說明此發動機達不到目前國際先進水平。河北引進道依茨水冷發動機水平分析48b依據參數32t的車可選BF6M1015C〔300Kw〕增壓中冷發