報告提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均報告提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外)。未經頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關的權利。頭豹研究院開展的所有商業活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機智能、大模型、云計算等先進數字技術，構建了業內領先的全產業覆蓋、百萬級原創研究內容數據庫，首創全開源、多方協同、可拓展的智慧行研平臺——“腦力擎KnowlengineTM”知識管理與研究輔助KaaS系統，并通過“AI推理+AI搜索”雙引擎輔助分析師提升工作效能，加深行研精度，助力行業實現數字化轉字中國建設。u頭豹科創網()擁有20萬+專業用戶，全行業賽道覆蓋及相關研究報告產出數百萬原創數據元素，每年數千場直播及視頻內容，用戶覆蓋了超過70%的投融資機構、金融機構和資本市場服務機構。近年來，頭豹研報在資本市場的影響力逐年提升。據不完全統計，已有上百家擬上市及上市公司在其信披材料中大量引用頭豹數據及觀點。頭豹精選報告被全球著名的財經資訊平臺路孚特(Refinitiv)廣泛姓名：張俊雅職位：TMT行業分析師?2024?2024LeadLeo會員賬號增強知名度與認可度市場地位確認助力企業價值提升及品定制報告/詞條等咨詢服務資本市場數據引用級市場數據引用。高效賦能企業上市進程詞條報告數字行研助力“產投研學”，提升決策效率地址：深圳市南山區華潤置地大廈E座4105?2024LeadLeoCONTENTS ?中國GNSS芯片行業綜述——定義與分類 ?中國GNSS芯片產業鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（1/2） ?中國GNSS芯片產業鏈上游——GNSS芯片、板卡/模塊（2/2） ?中國GNSS芯片產業鏈中游——GNSS終端產品 ?中國GNSS芯片產業鏈下游——應用領域 ?中國GNSS芯片產業鏈下游——應用服務 uGNSS芯片行業企業推薦 ?GNSS芯片企業推薦——司南導航 ?GNSS芯片企業推薦——和芯星通 u方法論與法律聲明 400-072-5588?2024LeadLeoGNSS產業鏈中，上游毛利率最高，但總體市場份額較小；中游毛利率較低，市場份額大于上游；下游毛利率較高，市場份額最大。GNSS產業鏈上游基礎器件主要為GNSS芯片、板卡/模塊、天線等，其在2022年我國衛星導航與位置服務產業中的產值同比增長12.47%，占比達3.71%。根據GNSS管理局（GSA）的數據，全球GNSS終端社會持有量從2019年的64億臺增長至2029年的95億臺，總產值將從2019年的1,557億歐元增長至2029年的3,244億歐元。高精度GNSS接收機是一種能夠接收高精度衛星導航信號并確定地面空間位置的終端儀器，其技術門檻較低于上游基礎器件，因此市場參與者較多。2022年，中國衛星導航與位置服務產業總產值達5,007億元，同比增長6.8%。其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施在內的產業核心產值達1,527億元，占比為30.5%；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值達3,480億元，占比為69.5%。Chapter1GNSS芯片是指可以接收由全球導航衛星發射的信號，從而完成定位導航功能的芯片組，主要包含了基線射頻基帶微處理器電源管理總線內存和控制串口設備外圍接口存儲TCXO/XTALRTC基帶信號處理信號捕獲、跟蹤、解調、測量值提取射頻前端模擬轉換天線信號接收應用處理PVT解算用戶接口輸入輸出線射頻基帶微處理器電源管理總線內存和控制串口設備外圍接口存儲TCXO/XTALRTC基帶信號處理信號捕獲、跟蹤、解調、測量值提取射頻前端模擬轉換天線信號接收應用處理PVT解算用戶接口輸入輸出芯片前需要射頻芯片進行信號處理，射頻芯片負責將衛星接收機接收到的衛星射頻信號經過前置低噪放大器和下變頻器后得到模擬中頻，經過A/D轉換得到數字號送入基帶數據處理芯片。o由于芯片設計復雜，尤其是射頻和基帶一體化SoC芯片的設計，因此GNSS芯片設計能力的差異直接影響芯片性能、靈敏度、功耗、尺寸、成本等多個地影響導航定位終端產品的核心競爭力。核心指標，芯片集成度越高，通常板卡/模塊的體積越小、功耗核心指標，實時動態差分定位精度越高，說明在運動狀態下的測ooGNSS（全球導航衛星系統）芯片是所有高精度衛星導航定位終端產品和應用的核心部件，技術含量最高，決定了終端產品應用性能的高低。其通常指可以接收由GNSS衛星o根據定位誤差的大小，GNSS芯片的精度可分為導航型和高精度型。導航型GNSS芯片定7400-072-5588?2024LeadLeoGNSS芯片產業鏈核心環節包括上游的GNSS芯片、板卡/模塊，中游的產品及解決方案，以及下游的 GNSS產業鏈結構基礎設施基礎器件應用產品解決方案運營服務用戶應用軟件衛星導航系統應用軟件衛星導航系統增強系統增強系統GNSS芯片、板卡/模組 核心軟件天線GNSS芯片、板卡/模組高精度高精度GNSS終端解決方案解決方案服務運營服務運營用戶用戶 環節介紹代表性廠商上游GNSS芯片、板卡/模塊?高精度GNSS芯片、板卡/模塊是技術含量較高的環節，需要較長的技術積累和巨大?目前，國產廠商在GNSS芯片技術上的突破使得海外巨頭壟斷的局面有所改觀。產品及解決方案?GNSS應用主要通過終端產品或軟硬件集成的系統解決方案加以實現；?國產終端產品性能與海外廠商無顯著差距，國內市場份額已逐漸被國產廠商取代。下游運營服務?主要是通過建設地基增強系統提供的衛星信號增強服務，以及基于各種技術和產品的應用及運營服務。瓦泰（NovAtel）等；中游產品及解決方案是通過終端產品或軟硬件集成的系統解決方案來加以實現，其產品主要包括高精度GNSS接收機及GIS數據采集器等，解決方案包括形變與安全監測系統、車輛自動駕駛系統、駕培系統等，國內主流的產品及解決方案廠商有司南導航、南方導航、華測導航和中海達等；下來源：華測導航招股書，司南導航招股書，頭豹研究院8400-072-5588?2024LeadLeoGNSS芯片、板卡/模板產業發展難點有研發投入高精度GNSS芯片發展難點研發投入大，前期失敗率較高研發投入大，前期失敗率較高僅支持一個衛星系統的定位板卡/模僅支持一個衛星系統的定位板卡/模GNSS芯片的流片，僅開一次光罩便要花費600-800萬元不等，而一次性流片的成功率較低。這一關鍵因素也導致了資金充足的大企業更容易在芯片研發上取得成功，而中小企業則無力支撐。此外，目前中國北斗導航系統偏重于衛星的研制和發射，占北斗研究總經費的90%，僅不到10%用于導航芯片的開發研究，這也制約著GNSS芯片廠商研發的積極性。BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/NAVIC六大衛星系統，定位的頻率更技術創新對人才專業性要求較高技術創新對人才專業性要求較高的模塊，相比單頻多模定位板卡/模的模塊，相比單頻多模定位板卡/模GNSS芯片產業是典型的技術密集型產業，對從業者專業性有較高的要求。高精度衛星導航定位實現的關鍵技術在于高精度北斗/GNSS芯片的設計以及RTK高精度定位算法的理解能力。由于知識和經驗難以在較短時間內積累，且出于保密的需要，行業內的企業通常盡可能選擇自主培養來滿足人才需求。但隨著GNSS產業的快速發展，企業對人才需求不斷上升，內部人才培養已無法滿足企業發展的現有需求，進而加劇了市場上的人才爭奪，導致整個行業高端人才資源儲備不足。oo從支持的頻段和衛星系統來看，GNSS板卡/模塊可分為單模定位模塊、單頻多模定位oGNSS導航及定位的應用持續向高精度與高穩定度發展，且為了避免對單一系統的依賴，塊可同時支持L1和L5頻段及多個衛星系統的模塊。相較于單頻多模定位模塊，具備更先進制程芯片技術受西方限制先進制程芯片技術受西方限制芯片的制程越低芯片的制程越低，基于芯片生產的高精度GNSS終端的功耗和體積優勢越明顯，但其制造難度與成本也越高。近年來，隨著中美貿易摩擦不斷加劇，半導體設備核心技術仍掌握在西方發達國家中，缺少先進制程的半導體設備將極大程度地限制中國高精度GNSS產業的發展。9400-072-5588?2024LeadLeoGNSS基礎器件在GNSS產業鏈中具有高毛利率、低市場份額的特征、2022年GNSS基礎器件產值同比增 GNSS產業鏈各環節毛利率及市占率情況GNSS產業鏈中基礎器件產值占比，2022毛利率高高低高精度高精度GNSS芯片/模塊其他基礎器件附加價值大其他基礎器件附加價值大附加價值小附加價值小高精度衛星導航定位產品高精度GNSS集成系統數據采集設備產品高精度衛星導航定位產品高精度GNSS集成系統數據采集設備產品高精度衛星導航定位技術上游中游下游u基礎器件u基礎器件u基礎軟件u基礎數據 市場份額oGNSS產業鏈上游基礎器件主要為GNSS芯片、板卡/模塊、天線等，其在2022年我國衛星導航與位置服務產業中的車輛行車記錄儀等市場。400-072-5588?2024LeadLeoGNSS接收機技術門檻較低于上游基礎器件，市場參與者數量較多。全球GNSS接收器出貨量預計將從單位：[億歐元]單位：[億歐元]指標司南導航華測導航T5Pro中海達V96南方導航星云對比結果1323146539223841,0604034603146539223841,060403460978113281132定位精度全球GNSS接收器出貨量和設備總安裝量增長情況，2021-20315mm+0.5ppm5mm+0.5ppm5mm+0.5ppm單位：[億臺]單位：[億臺]-iV96和星云體積V96和星云o高精度GNSS接收機是一種能夠接收高精度衛星導航信號并確定地面空間位置的終端導航星云四大國產GNSS接收機之間的性能無顯著差距。o根據GNSS管理局（o高精度GNSS接收機是一種能夠接收高精度衛星導航信號并確定地面空間位置的終端導航星云四大國產GNSS接收機之間的性能無顯著差距。400-072-5588?2024LeadLeo車載導航系統、公共交通系統、緊急車輛管理、共享單車、交通監控、車輛自主高精度GNSS數據采集設備高精度高精度GNSS數據采集設備高精度鐵路鐵路運營監控、軌道測量和檢測系統、鐵路通信系統時間同步、車對車通信系統、碰撞和脫軌警告水下測量、浮標定位、電子海圖、海港設施管理、自動識別系統（AIS）航路導航、機場場面監控、精密進近、空中交通管理系統地理信息（GIS）采集器、高精度GNSS數據采集設備高精度高精度GNSS數據采集設備高精度農業精準農業（自動駕駛、農場規劃、測繪、土壤采樣、農機引導、作物監測等）、牲畜可穿戴GNSS設備基于GNSS的動物地理定位、環境分析、森林火災管理和控制、地震預測、風暴追蹤、洪水漁船出海導航、漁政監管、漁船出入港管理、海洋災害基于GNSS的無人機和跟蹤設備、林區面積測算、木材量估算、巡林員巡林、森林防火、測定航天器導航、太空探測、授時、運載火箭跟蹤農業、無人機、消費電子、基礎設施等領域。其中，消費者解決方案領域和道路交通領域的GNSS收入占到所有行業應用的90%左右。+ooPNT體系能夠實時提供定位、導航、授時等時間和空間信息服務，其具備較高布在自有全球衛星導航系統的基礎上構建國家PNT體系。來源：《北斗衛星導航系統規模應用國際化發展戰略研究》，頭豹研究院400-072-5588?2024LeadLeo單位：[億元]單位：單位：[億元]單位：[%]6,0004,6905,0004,0003,0001,7356,0004,6905,0004,0003,0001,7352,0001,00004,0333,4503,0165,0072,5502,11835%30%25%20%15%10%5%0%---授時精度30ns2015201620172018201920202021授時精度30ns中國衛星導航與服務產業總體產值同比核心產值與關聯產值占比，2022u智能手機u乘用車導航儀u乘用車自動駕駛u道理運輸u移動通信u農業領域核心產值與關聯產值占比，2022u智能手機u乘用車導航儀u乘用車自動駕駛u道理運輸u移動通信u農業領域u能源領域u公安領域智能穿戴式設備u其他30.5%69.5%u核心產值29.4%30.8%0.4%0.4%1.3%1.4%25.8%1.4%5.9%√√√√--√√√√√√--√----√2.9%星導航系統（BDS）、美國的全球定位系統（GPS）、俄羅斯的全球衛星導航系統（GLONASS）和歐洲的伽利略衛星導航系統（GALILEO）具備在全球范圍內提供導航定括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施在內的產業核心產值達1,527億元，占比為30.5%；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值達3,480億元，占比為69.5%。此外，應用產值占比前400-072-5588?2024LeadLeoChapter2司南導航是國內完全自主掌握高精度北斗/GNSS模塊核心技術并成功實現規模化市場應用的國家級專精o上海司南衛星導航技術股份有限公司成立于2012年，是完全自主掌握高精度北斗/GNSS模塊核心技術并成功實現規模化市場應用的國家級專精特新“小巨人”企業。司南導航在高精度射頻芯片 北斗/GNSS芯片射頻芯片 北斗/GNSS芯片Quantum-IIISoC芯片AG400-072-5588?2024LeadLeo提供包括一站式GNSS基礎產品在內的時空傳感核心產品和服務o基于自主創新的核心芯片，和芯星通提供包括全系統全頻點射頻基帶及高精度算法雙頻多系統GNSS定位芯片