政策動態產業環境競爭企業焦點分析4政策分類政策要點影響解析2024-10-14新能源汽車下鄉工信部提出年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉專項活動今年年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉活動，并推動充電基礎設施向鄉村地區延伸，同時增加公共領域車輛全面電動化的先行區試點城市。新能源汽車下鄉活動增加了新能源汽車在農村地區的宣傳力度，有助于在農村的銷量提升；企業可繼續借助新能源汽車下鄉活動開展促銷活動。2024-10-16報廢機動車商務部等七部門關于加強報廢機動車回收監督管理工作的通知將加強報廢機動車回收資質認定管理、引導報廢機動車回收企業提質升級、開展打擊非法回收拆解專項整治行動、加強組織實施；同時，各地商務、公安、生態環境、交通運輸、市場監管等部門于2024年10月至12月依法依規嚴厲查處非法回收拆解活動，開展為期3個月的打擊非法回收拆解專項整治行動。2024年1-8月，全國報廢機動車回收量461萬輛，已達2023年全年90%，其中汽車421萬輛，達到2023年全年報廢量92%，新能源車達到10.2萬輛，超過2023年全年23%。報廢量的快速增加勢必會增加非法行為發生的概率。2024-10-16私人小客車合乘天津市交通運輸委員會等4部門關于印發天津市私人小客車合乘指導意見的通知明確界定了私人小客車合乘（也稱拼車、順風車）的定義，即合乘服務提供者不以盈利為目的，事先在合乘信息服務平臺發布個人駕車出行信息，由出行線路相同的合乘者選擇乘坐，分攤部分出行成本或免費互助的共享出行方式。每車每日提供服務次數不超過兩次。自2024年11月1日起施行，有效期五年。合法的私人小客車合乘與網約車經營性客運服務有很大區別，不需要辦理網約車相關許可，但應當符合一定要求。方面創造了大量新車需求，一方面也對車輛使用年669月中國乘用車產銷量：產量同比下降1.9%，銷量同比下降1.7%三季度，隨著國家層面汽車報廢更新補貼力度加強，地方置換更新政策陸續生效，加之車企紛紛推出秋季新品，乘用特別是終端零售市場持續走強，"金九”效應繼續顯單位：萬輛0單位：萬輛0078市場環境：關鍵材料價格（指數）走勢鋼材綜合長材板材2023/12/72023/12/282024/1/182024/2/52024/3/72024/3/272024/4/162024/5/82024/5/292024/6/192024/7/92024/8/62024/8/282024/9/182024/10/162023/12/72023/12/282024/1/182024/2/52024/3/72024/3/272024/4/162024/5/82024/5/292024/6/192024/7/92024/8/62024/8/282024/9/182024/10/1692#汽油0#柴油0主要橡膠價格走勢（元/噸）0本周天然橡膠，順丁橡膠價格較上周均下降，丁苯橡膠本周天然橡膠，順丁橡膠價格較上周均下降，丁苯橡膠 天然橡膠順丁橡膠丁苯橡膠8686422市場環境：關鍵材料價格（指數）走勢電解鈷Co:≥99.8%價格（萬元/噸）2023年，電解鈷價格整體穩中有降，5月份達到較低點出現輕微反彈，11月出現明顯降幅。2023年，硫酸鈷價格整體呈下降趨勢，在7月經歷了小幅度回升后繼續保持下降。硫酸鈷Co:≥20.5%價格（萬元/噸）本周，電解鈷較上周價格上升，硫酸鈷價格較上周下降。硫酸鈷Co:≥20.5%價格（萬元/噸）am長期來看，在終端產品需求下滑以及原料端供過于求的趨勢下，未來鈷業仍難言樂觀。am9市場環境：關鍵材料價格（指數）走勢碳酸鋰商品指數600524我國稀土價格指數400-———-一一-一一碳酸鋰雙座版、無方向盤和踏板，駕駛即乘坐位，空間巨大配備車內自動清潔系統雙座版、無方向盤和踏板，駕駛即乘坐位，空間巨大配備車內自動清潔系統，包括擦內飾和吸塵，并且具備無覺手7c，體重73kg，身體部線充電功能制造成本：低于3萬美元，使用AI+純視覺的完全無人監督電動化：自動駕駛FSD方案，拋棄昂貴的其他傳感器設備人形機器人和自動駕駛汽車可共用電池、電力電子設備、電機、AI推理設備等，電動車與人形機器人技術同源使用成本：大約是20美分每英里配備2.3kWh、52V電池包，可實現持續待機20個小時產品規劃：計劃在2026年或者2027年前大規模量產無人駕駛輕客Robovan人信服的產品、以及更為重要的對特斯拉財報改善預期的商業化進程時間表。可載人也可載貨，沒有駕駛室，最多可乘坐20人，可作為多家企業計劃在2026年正式推出Robotaxi輕型貨車使用。每公里的成本低至5-10美分。車輪均藏在了車身四周極低的下包圍內，車身前臉及側面的小鵬10月12日，何小鵬表示，小鵬汽車正在使用端到端+大模型技術，以實現貫穿式燈帶。車內配備了多組聯排座椅。汽車Robotaxi的軟件使用體驗。計劃在2026年正式推出RobotRobovan是更高密度、更高效率的出行方式。停車等成本。 本田全球首座新能源工廠武漢投產靈悉L純電動產品陣容將達到10款車型，包括2全新電動品牌“燁”系列車型。到2035年，將實現純電動車銷售占比100%。燁S7燁GT燁GT基礎車燁P7燁P7企業產線/工廠年產能生產車型2024年上半年，Honda在中國擁有7條汽車整車生產線，合計年產能為149萬輛。下半年進行調整，關閉廣汽Honda第四生產線及東風Honda的第二生產線。此外，東風Honda新能源工廠于10月投產，廣汽Honda新能源工廠計劃于今年11月投產，屆時年產能將達到144萬輛。廣汽集團：全資子公司擬2700萬美元投資小馬智行10月10日，廣汽集團發布公告稱，公司為深化業務協同和促進公司在自動駕駛領域的發展，同意公司全n2018年2月，小馬智行與廣汽集團簽訂全面戰略合作協議，雙方合作內容包括但不限于自動駕駛技術、資本、無人駕駛示范運營以及移動出行等領域合作。①在廣州落地中國首支常態化運行的自動駕駛車隊②廣汽集團推出的出行服務品牌如祺出行有小馬智行的戰略投資n2022年10月，如祺出行在廣州正式開啟有人駕駛車輛與自動駕駛車輛混合運營，成為粵港澳大灣區首個實現Robotaxi混合運營的出行平臺。n2023年8月，廣汽豐田、豐田中國、小馬智行宣布將共同設立合資公司，投資額超過10億元人民幣，以支持未來Robotaxi前裝量產和規模化部署。n2024年1月，如祺出行向小馬智行定制的新一代Robotaxi運力正式交付，該批Robotaxi運力基于廣汽豐田賽那Autono-Maas打造，已獲得廣州市南沙區商業化示范運營許可，并加入如祺Robotaxi車隊上線運營。?搭載小馬智行第六代自動駕駛軟硬件系統，獲n2024年10月，廣汽集團宣布其全資子公司廣汽資本有限公司將向小馬智行投資2700萬美元。4多傳感融合技術——4多傳感融合技術——ADiGOPILOT智能駕駛系統ADiGOPILOT智能駕駛系統已率先搭載在昊鉑GT、昊鉑HT和第二代廣汽埃安AIONV三款車型上，今年還會實現城區NDA全國開城，目前廣汽已具備城市智駕功能批量搭載上車能力。L3自動駕駛方面，廣汽是國內首批獲得L3自動駕駛道路測試牌照的車企，也是國內首批L3自動駕駛準入申報的車企之一。具備精準理解復雜交通道路、超強的交通信號識別、處理復雜多變場景的三大能力，已于2024年4月正式發布，預計2026年裝車搭載。先后投資滴滴自動駕駛、文遠知行、小馬智行等滴滴：廣汽埃安與滴滴自動駕駛共組合資公司安滴科技，雙方計劃于2025年推出首款L4Robotaxi商業化車型。文遠知行：廣汽資本將投資文遠知行3000萬美元，雙方計劃逐步建立起一支數萬輛規模的無人出租車Robotaxi車隊。廣汽集團L3自動駕駛正持續開展測試，明年可實現量產；2026年，使用場景更廣的L3+自動駕駛將量產；2027年，廣汽集團將推出面向用戶的L4級自動駕駛。廣汽無圖純視覺智駕系統零跑科技與湖州市簽訂戰略合作協議，總投資約40億元n①新能源汽車電池包生產制造基地、②汽車電裝模組生產基地、③汽車車燈生產基地、④新能源汽車電驅項目n以上項目由市產業集團牽頭引進，分別落戶至吳興區和南太湖新區。n雙方將依托湖州現有產業布局及企業自身發展，圍繞新能源汽車關鍵零部件研發、制造、供應及汽車電子、綜合能源項目等方面開展深度合作。n2024年5月，零跑項目落戶南太湖新區，總投資約13.5億元，擬新建熱泵壓縮機產線、電子水泵產線和車載電子電力控制器產線，年產680萬套新能源汽車關鍵零部件。n項目達產后，預計年產值43億元，年稅收3億元。0零跑汽車近年財報重點數據梳理（單位：億元） 2024年上半年2024年上半年營業收入凈利潤研發費用毛利率20%0%是公司上半年尤其是第二季度增加了研發投入，其中包含對未來新車型的開發以及對智能駕駛技術的開發投入。0零跑汽車2019-2024年銷量情況（單位：輛）?零跑汽車2024年9月銷量達33767輛，同比增長113.7%,?全新B系列首款車型零跑B10111,168亮相巴黎車展2020年2021年2022年2023年2024年1-9月弘景光電深交所創業板首發獲通過10月14日，廣東弘景光電科技股份有限公司首發上會。招股書顯示，弘景光電主要從事光學鏡頭及攝像模組業務，下游主要應用行業包n弘景光電公司預計2024年1-9月實現營業收入的區間為7.7億元至7.9億元，同比增長30.20%至33.58%，實現凈利潤的區間為1.3億元至1.45億元，同比增弘景光電近年財報重點數據梳理（單位：億元）88768%6544322105%02021年2022年2023年2024年上半年營業收入凈利潤研發投入占比123數據來源：弘景光電招股書從單一的行車記錄儀光學鏡頭產品拓展到智能駕駛和智能座客戶：奇瑞、比亞迪、埃安、小鵬、蔚來、飛凡、長城等眾多車與影石創新建立深度合作，研發設計生產全景弘景光電智能汽車領域的銷售收入占比逐年下降弘景光電主要從事光弘景光電主要從事光學鏡頭及攝像模組產品的研發、設計、生產和銷售，但其營收大部分都來自單一大客戶影石創新。近年來弘景光電光學鏡頭板塊收入幾乎沒有明顯的增長，甚至攝像模組板塊收入產生下降。產品同質化特征使得市場競爭仍相對激烈。 智能汽車領域全景相機領域智能汽車領域收入占比全景相機領6東風風行、紅旗、上汽大通、創維、依維柯等多家中總計關稅額外增加比亞迪27%吉利19.3%29.3%46.3%上汽36.3%9%特斯拉其他配合調查企業（如21.3%31.3%其他不配合調查的企業46.3%總計關稅額外增加比亞迪27%吉利19.3%29.3%46.3%上汽36.3%9%特斯拉其他配合調查企業（如21.3%31.3%其他不配合調查的企業46.3%36.3%現有關稅現有關稅 比亞迪在此次車展上重點展示了其易三方、易四方以及云輦-P技術①在歐洲建立生產基地，實現本地化生產→減少對進口零部件的依賴，并降低關稅帶來的成本影響。②在歐洲生產更多零部件，并在匈牙利和土耳其的工廠組裝電池組→更靈活地應對歐洲市場的需求變化，同時減少從中國進口零部件的依賴③計劃從歐洲供應商以及已在歐洲設立工廠比亞迪在此次車展上重點展示了其易三方、易四方以及云輦-P技術①在歐洲建立生產基地，實現本地化生產→減少對進口零部件的依賴，并降低關稅帶來的成本影響。②在歐洲生產更多零部件，并在匈牙利和土耳其的工廠組裝電池組→更靈活地應對歐洲市場的需求變化，同時減少從中國進口零部件的依賴③計劃從歐洲供應商以及已在歐洲設立工廠的其他中國供應商那里購買盡可能多的零部件，以進一步降低生產成本④由于關稅的原因，比亞迪在歐洲銷售的汽車價格預計不會低于30,000歐元⑤調整其在德國市場的業務：收購德國經銷商Hedin電動汽車，加強在德國市場的銷售渠道和服務網絡⑥按品牌規劃，未來14個月內，比亞迪還將在歐洲市場陸續布局6款新車型9定位當地起售價國內售價動力系統CLTC續航里程百公里加速產品優勢比亞迪Sealion7計劃于今年10月底在歐洲開啟交付工作，同時比亞迪歐洲版Sealion7的生產可能會轉移到公司位于匈牙利的新工廠，并可有效幫助其規避歐盟對中國進口產品征收的關稅；該匈牙利新工廠預計將于2025年底投入運營，有望成為比亞迪歐洲產品的生產中心。一汽紅旗：紅旗EH7與EHS7巴黎車展啟動預售在2024巴黎車展期間，紅旗EH7正式亮相并在歐洲市場正式開啟預售，預售價為4.9999萬歐元；紅旗EHS7也正式開啟預售，預售價為定位中大型SUV預售價5.3999萬歐元（約41.77萬元）動力類型純電車，單電機兩驅和雙電機四驅定位中大型SUV預售價5.3999萬歐元（約41.77萬元）動力類型純電車，單電機兩驅和雙電機四驅CLTC續航里程最高車速(km/h)超充技術支持800V高壓超充技術智駕方面紅旗EHS7的智能建立在“紅旗·九章”智能平臺之上，包含22個高清傳感器，還可升級城市NOA、高速NOA等高階智能駕駛功能；國內還未上市20定位中大型轎車歐洲預售價4.9999萬歐元（約38.68萬元）國內售價區間動力系統換電版和長續航快充版CLTC續航里程最高車速(km/h)百公里加速3.9秒智駕方面全系標配單目前方感知攝像頭與全速自適應巡航系統，可實現L2級輔助駕駛與360度全景影像駕駛輔助東風風行：攜旗下多款車型亮相國內命名星海V9，插電式中大型MPV國內售價區間：17.99-27.99萬元搭載了馬赫1.5TD混動高效發動機，虧電油耗5.27L/100公里，純電續航200公里目前，星海V9在亞洲、歐洲、非洲、北美、南美和大洋洲等80多個國家和地區銷售國內命名風行雷霆，純電動緊湊型SUV國內命名星海V9，插電式中大型MPV國內售價區間：17.99-27.99萬元搭載了馬赫1.5TD混動高效發動機，虧電油耗5.27L/100公里，純電續航200公里目前，星海V9在亞洲、歐洲、非洲、北美、南美和大洋洲等80多個國家和地區銷售國內命名風行雷霆，純電動緊湊型SUV國內售價區間：9.98-22.49萬元車身高強鋼占比66%，具有L2+級智能輔助駕駛系統；充電15min續航100+kmCLTC純電續航里程410km，最大扭矩240N·m國內命名游艇，燃油車，中型MPV國內售價區間：11.49-15.69萬元提供2+2+3的7座布局，全系標配1.5T發動機爆發出197匹馬力，搭載FutureLink4.0智聯系統WLTC綜合油耗6.8L/100km，最大扭矩285N·mForthingS7310牛·米218Ps后驅動力、555公里續航里程、0.191Cd的超低風阻、百公里11.9度的低電耗、5.45米的轉彎半徑21212024年2025年2028年廣汽集團：發布“歐洲市場計劃”2024年2025年2028年廣汽集團在巴黎車展正式發布“歐洲市場計劃”。根據規劃，廣汽集團年內推動產品初步進入部分歐洲國家，2028年實現全歐洲市場覆蓋；2025年完成歐洲中轉倉建設，提升零部件供應效率；至2028年，逐步建立起覆蓋歐洲絕大部分國家市場的服務保障體系。廣汽集團“歐洲市場計劃”計劃于年內推動產品（AIONY和昊鉑H）進入部分歐洲國家；向歐洲市場重點推出涵蓋EV、PHEV等在內的新能源汽車產品；未來兩年內陸續在歐洲推出一款B級SUV和一款B級掀背車人事任命：在歐洲汽車領域擁有超過30年本土工作經驗的專家ThomasSchemera正式加入廣汽，擔任廣汽國際高級副總裁（SVP）兼全球首席運營官（COO）2024年8月初，廣汽埃安高端品牌昊鉑超跑SSR昊鉑SSR廣汽首款全球戰略車型第二代AIONV在本次車展上發布，計劃將在2025年正式上市完成歐洲中轉倉建設，提升零部件供應效率逐步建立起覆蓋歐洲絕大部分國家市場的服務保障體系廣汽集團旗下產品實現全歐洲市場覆蓋2024年上半年，廣汽集團汽車出口量為6.8萬輛，同比增長約190%。下半年，廣汽集團在海外將推進6款產品開發與量產導入，挑戰全年銷售超15萬輛的目標。2222n車展上，廣汽集團展出多款車型：廣汽傳祺ES9、E9PHEV車型以及廣汽埃安廣汽傳祺ES9第二代AIONV昊鉑SSR廣汽傳祺E9昊鉑HT劃投資23億泰23問界攜旗下M9、M7、M5多款車型參展巴黎車展。在參展之前，問界旗下車型組建“問界山河·智駕歐洲行”車隊，由重慶車間出發，途經12國歷經38天，抵達法國巴黎。車隊更多是為了進行智駕的測試以及向公眾展示智駕的功能。?定位：大型SUV，5座和6座可選?動力類型：增程式/純電動?上市9個多月，累計大定突破15萬輛智能駕駛：由華為智能汽車全棧技術解決方案打造，擁有途靈智能底盤、HUAWEIADS2.0、超強玄武車身、HarmonyOS4智能座艙等諸多黑科技動力系統：純電版：搭載由寧德時代提供的容量為97.682kWh的三元鋰電池；增程版：H15RT1.5T發動機，熱效率41%新車除在當地被定名為AITO9外，外觀造型基本和國內版本相同，至于在歐洲市場的價格，目前還未公布。n參展的這臺問界M9是“問界山河·智駕歐洲行”車隊中的一員途經12國，歷時38天約1.5萬公里的駕駛里程，最終抵達巴黎參加巴黎車展。n在約1.5萬公里的行程中，問界車型搭載的ADAS智能駕駛輔助系統處理了超過8800公里的駕駛任務?動力類型：增程式?上市12個月累計交付新車突破20萬輛?動力類型：增程式/純電動?問界M5系列累計交付超15萬輛為理念。配備豐富的智能化配置功能，包括自動泊車、遙控泊車輔助、循零跑汽車：B10計劃于明年全球上市此次巴黎車展，零跑汽車全新B系列及B系列首款全球化車型B10開啟全球首秀，旗下C16、C10、T03與全新B10一起亮相零跑展臺。B平臺是其全球化戰略的重要組成部分，計劃到2025年推出多款車型。零跑B系列基于零跑最新LEAP3.5技術架構，采用8295芯片智能座艙、8650智駕芯片+激光雷達高階智能駕駛，旨在全面滿足全球年輕群體對智能、時尚、樂趣及品質的需求。B系列將聚焦國內10-15萬元的緊湊型SUV市場，瞄準更加年輕的消費群體?定位：緊湊型SUV，計劃于明年上市?預計價格：10-15萬元?動力系統：預計提供純電和增程兩種動力形式，其中增程版本的純電續航有望達到300km以上?采用CTC電池底盤一體化技術、27合1超級集成熱管理系統以及多合一智能電驅技術零跑汽車借助零跑國際在大中華地區以外市場零跑汽車借助零跑國際在大中華地區以外市場制造及銷售汽車零跑國際核心優勢零跑國際核心優勢輕資產出海模式+零跑產品競爭力+Stellantis集團加持輕資產模式：不需要零跑汽車在海外建立大量銷售與服務渠道，以及生產設施，也不需要招聘大量營銷及運營人員，借助S網絡、售后服務體系等商業資源，加速產品在2024年開啟銷售：純電、增程雙動力形式；左舵及右舵版本24?定位：中大型SUV24?定位：中大型SUV?動力類型：純電動/增程式?定位：中型SUV?起售價：36400歐元起，約合28.6萬元?國內售價：12.88-16.88萬元?動力類型：增程式/純電動?長寬高：4739*1900*1680mm，軸?定位：微型車?起售價：18900歐元，約合14.8萬元?國內售價：4.99-6.99萬元?動力類型：純電動l目前，零跑C10、T03當前在法國、德國、希臘、意大利、盧森堡、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙、瑞士和英國在內的歐洲13個國家開啟銷售。l2024年第四