股票代碼：839680股票簡深圳市廣道數字技術股份有限公司2024年度向特定對象發行股票方案的可行性論證分析報告2深圳市廣道數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）是北京證券交易所上市的公司。為滿足公司經營戰略的實施和業務發展的資金需求，進一步增強公司資本實力，優化公司資本結構，提升公司盈利能力，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《北京證券交易所上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）和公司章程等有關法律、法規和規范性文件的規定，公司擬向特定對象發行股票不超過18,050,541股），），模、多樣性的特點，特別是非結構化數據呈爆發式增長。這使得數據業務場景日益復雜，數據庫技術不再僅面向于結構化的OLTP數據交易，需要進一步擴根據工信部發布的《“十四五”大數據產業發展規劃》：“數據是新時代重要的生產要素，是國家基礎性戰略資源；大數據是數據的集合，以容量大、類型多、速度快、精度準、價值高為主要特征，是推動經濟轉型發展的新動力，是提升政府治理能力的新途徑，是重塑國家競爭優勢的新機遇；大數據產業是以數據生成、采集、存儲、加工、分析、服務為主的戰略性新興產業，是激活數據要素潛能的關鍵支撐，是加快經濟社會發展質量變革、效率變革、動力變革的重要引擎”。受到大數據技術的不斷成熟、各地數字經濟和智慧城市建設項目的開展、物聯網終端的大規模落地等因素驅動，中國的數據量呈爆炸科技高速發展和政策重點支持助力中國數字化轉型和智能化升級加速，金融、工業及政務領域數據驅動型業務開始快速發展，數據量呈現大規模、多樣性的特點，也對數據庫處理各種數據類型的能力提出更高的要求，數據相關產3首位，占全球比重近三分之一；新型基礎設施也發展迅速，已建成全球規模最大、覆蓋廣泛、技術領先的網絡基礎設施，5G基站占全球60%和在用數據中心算力總規模位居世界第二。但目前，中國工業數字經濟滲透率不高，規模以上企業的數字化投入比例為0.5%-1%，而歐美企業這一比例為得益于中國工業數字化廣闊發展空間和數據產業的蓬勃發展，數字工業化軟件行業運行態勢良好。根據共研產業咨詢統計，2022年，中國數字化工業軟件市場規模達到2,407億元，2018—2022年復合增長率為16.1%；預計未來隨著信息化發展進入快車道，拉動工業數字化軟件需求不斷增長；同時工業數字化轉型需求步伐加快，重點領域關鍵工序數控化率提高，數字化研發設計工具普及，預計2027年中國數字化工業軟件市場規模達到4,362.6億元，2023—2027年復合增長率為14.1%。分領域來看、通信設備、計算機及其他電子設備制造業的工業數字化軟件市場規模最高。2022年達到288.2億元，預計2027年2024年，由國家數據局等十七部門印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，在“重點行動”中提出將“支持工業制造類企業融合設計、仿真、實驗驗證數據，培育數據驅動型產品研發新模式”“支持企業整合設計、生產、運行數據，提升預測性維護和增值服務等能力”“支持制造業企業聯合軟件企業，基于設計、仿真、實驗、生產、運行等數據積極探索多維度的創新應用，開發創成式設計、虛實融合試驗、智能無人裝備等方面的新型工2024年，全國普通高校畢業生規模達1179萬，同比增長21萬人，然而，受經濟增速放緩和產業轉型升級等多方面因素疊加的影響下，現階段我國市場4招聘需求呈現下降趨勢，供需不匹配致使高校畢業生正在面臨著嚴峻的就業形勢。另一方面，受工業數字化、智能化轉型加速影響，我國制造業對高技能勞根據教育部、人社部、工信部聯合發布的《制造業人才發展規劃指南》，新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、高性能醫療器械等十大重點領域，人才缺口在2020年超過1900萬人、2025年人才缺口更是接近3000萬人。2022年，中共中央辦公廳和國務院辦公廳印發《關于加強新時代高技能人才隊伍建設的意見》并提出，到“十四五”時期末，技能人才占就業人員的比例達到30%以上，高技能人才占技能人才的比國家建設職業教育體系的目標，以及現有職業技術院校在工業數字化和產業升級需求下提升數字人才培養能力的需求，都催生了工業數字化相關職業教公司經過多年數字領域的深耕，在數據采集、數據治理和數據智能分析方面形成了技術實力和經驗積累。結合近年來內外部環境的變化和對數字經濟發展前景的論證和判斷，公司主動對業務布局進行轉型調整，尋找數字化業務的第二曲線，確定了數字業務領域工業數字化方向作為新的業務增長點，明確了“一個核心兩個輪子”的新時期發展戰略，即：“以數字技術為基礎，服務新質生產力的發展；以自主創新+國際合作雙引擎為驅動。”2024年9月，公司與西門子工業軟件簽署戰略合作協議，約定在教育、科研和政府創新中心領域開展深度合作。目前，雙方已經正式簽署商務合同，廣道數字成為西門子工業軟件大中華區（不含臺灣）針對特定教育、科研版軟件產品的獨家OEM合作伙伴以及唯一總代理商（VAD），并將在政府創新中心領域作為西門子聯合解決方案伙伴和運營服務伙伴與西門子共同開展業務。公司相關業務規模將快速擴大，并隨之產生大量軟硬件采購及OEM產品化相關5的營運資金需求。未來隨著公司業務的轉型發展，公司的經營規模將不斷擴大，公司資金需求將不斷增加。通過本次向特定對象發行股票募集資金，公司營運資金將得到有效補充，緩解公司資金壓力，提升公司盈利能力與經營穩健性，提高公司的抗風險能力。同時，本次發行募集資金為公司未來開展工業數字化及數字化人才培養業務等領域業務的開展提供了堅實的資金保障，有利于本次發行募集的資金將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款，有利于公司積極健康的發展，進而提高上市公司的整體盈利能力。近年來，公司為了滿足業務發展的資金需求，除通過經營活動補充流動資金外，主要通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經營之需。本次募集資金到位后，有利于緩解公司經營層面的資金壓力，公司資產負債率以及短期借款將有效降低，公二、本次發行證券及其品種選擇的必要性（一）推動公司轉型發展戰略，滿足營運資公司經過多年數字領域的深耕，在數據采集、數據治理和數據智能分析方面形成了技術實力和經驗積累。結合近年來內外部環境的變化和對數字經濟發展前景的論證和判斷，公司主動對業務布局進行轉型調整，尋找數字化業務的第二曲線，確定了數字業務領域工業數字化方向作為新的業務增長點，明確了“一個核心兩個輪子”的新時期發展戰略，即：“以數字技術為基礎，服務新轉型發展，公司的經營規模將不斷擴大，公司資金需求將不斷增加。本次募集資金補充流動資金后，將一定程度滿足公司經營規模擴大所帶來的新增營運資金需求，從而集中更多的資源為業務發展提供保障，提高抗風險能力，有利于（二）降低負債水平，優化資本結構，提升公司抗風險能力近年來，公司為了滿足業務發展的資金需求，除通過經營活動補充流動資金外，主要通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經營之需，截至6本次向特定對象發行股票募集資金補充流動資金和償還銀行貸款，有助于公司增加融資渠道、改善資本結構、提升償債能力、降低財務杠桿，能夠整體提高公司抗風險能力與業務規模，進而為公司的（三）增強公司控制權的穩定，促進公司持續穩定發展內科技有限公司。通過本次發行，控股股東及實際控制人將提高持股比例，有利于鞏固其對公司的控股地位，提高公司控制權的穩定性，也有利于促進公司提高發展質量和效益，保障公司的長期持續穩定發展，維護公司中小股東的利三、本次發行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性根據公司第三屆董事會第十二次會議審議通過的本次向特定對象發行股票本次發行對象的選擇范圍和數量符合《注冊管理辦法》等法律法規的相關本次發行對象深圳置身事內科技有限公司具有一定風險識別能力和風險承擔能力，并具備相應的資金實力。本次發行對象的標準符合《注冊管理辦法》綜上所述，本次發行對象的選擇范圍、數量和標準均符合《注冊管理辦四、本次發行定價的原則、依據、方法和程序的7本次發行股票的定價基準日為上市公司第三屆董事會第十二次會議決議公告日。本次發行的發行價格為8.31元/股，不低于本次發行的定價基準日前20定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基票交易總額／定價基準日前20個交易日股票交易總量。若國家法律、法規或其他規范性文件對向特定對象發行股票的定價原則等有最新規定或監管意見，公若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事宜的，本次發行價格將進行其中：P0為調整前發行價格，D為每股分紅派息金額，N為每股資本公積本次發行定價的原則和依據符合《注冊管理辦法》等法律法規的相關規本次向特定對象發行股票定價方法和程序均根據《注冊管理辦法》等法律法規的相關規定，經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過并在北京證券交易所網站及指定的信息披露媒體上進行披露，并擬提交股東大會審議，尚需北京證券交易所審核通過并經中國證監會同意注綜上所述，本次發行定價的原則、依據、方法和程序均符合《注冊管理辦8本次發行符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《北京證券交易所股票上市規則（試行）》等法律法規、規范性文件的規定，公司符合向特定對本次發行符合《證券法》第九條的相關規定，即本次發行采取向特定對象發行的方式，在北京證券交易所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的決定后，在有效期內擇機發行，不存在采用廣告、公開勸誘和變相公開方式發行的本次發行符合《證券法》第十二條的相關規定：“上市公司發行新股，應當符合經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的條件，具體管理辦法由國務院證券監督管理機構規定。”2）具有獨立、穩定經營能力，不存在對持續經營有重大不3）最近一年財務會計報告無虛假記載，未被出具否定意見或無法表示意見的審計報告；最近一年財務會計報告未被出具保留意見的審計報告，保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響已經消除。本次發行涉及重大資產重組（2）發行人不存在下列不得向特定對象發行股票的情形，符合《注冊管理1）上市公司或其控股股東、實際控制人最近三年內存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、92）上市公司或其控股股東、實際控制人，現任董事、監事、高級管理人員最近一年內受到中國證監會行政處罰、北交所公開譴責；或因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查，尚未有明確結論4）上市公司或其控股股東、實際控制人被列入失信被執行人名單且情形未發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東將嚴格遵守《注冊管理辦法》第十四條相關規定，不向發行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾，也不直接或者通過利益相關方向發行對象提供發行人擬將募集資金用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。最近一期末不存在持有金額較大的財務性投資，不適用保薦人應當對上市公司本次募集資發行人本次向特定對象發行股票方案依據中國證監會《注冊管理辦法》相關規定制定，符合其中關于向特定對象發行股票的相關條件，符合《北京證交發行人預計申請股票在北交所上市時仍符合相應的發行條件，符合《北交4、公司不屬于《關于對失信被執行人實施聯合懲戒的合作備忘于對海關失信企業實施聯合懲戒的合作備忘錄》規定的需要懲處的企業范圍，不屬于一般失信企業和海關失信企業經查詢，公司不屬于《關于對失信被執行人實施聯合懲戒的合作備忘錄》和《關于對海關失信企業實施聯合懲戒的合作備忘錄》規定的需要懲處的企業綜上所述，公司本次向特定對象發行股票符合《公司法》《證券法》《注本次向特定對象發行股票方案已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過，且已在北交所網站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次向特定對象發行股票方案尚需獲得公司股東大會審議通過、北交所審核通過并經中國證監會作出予綜上所述，公司不存在不得發行證券的情形，本次發行符合《注冊管理辦法》等法律法規的相關規定，發行方式亦符合相關法律法規的要求，審議程序公司本次向特定對象發行股票的方案經董事會審慎研究后通過，本次發行方案的實施將有效優化公司資本結構，進一步增加公司資本實力及盈利能力，本次向特定對象發行股票的方案及相關文件在交易所網站及指定信息披露公司將召開股東大會審議本次向特定對象發行股票的方案，關聯交易事項涉及的關聯股東回避表決，非關聯股東將對公司本次向特定對象發行股票的方案進行公平的表決。股東大會就發行本次發行相關事項作出決議，必須經出席會議的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過，中小投資