佛山家具產業報告

家具行業分析報告

初稿

武漢融信偉業金融服務公司

XX年3月

摘要

家具行業是人們的必須消費品，這個前提條件為行業定義了一個很大的市場。而住宅條件的日益改善，使得中國居民在家居裝潢上舍得投資，其購買家具的能力正在不斷增強，整體市場發展迅速。

整體市場發展迅速。XX年，在限額以上批發零售業零售額中，家具類零售額億元，增長23%。雖然在XX年可能受房地產市道影響，以至增長有所放緩，但過去5年的升幅平均每年達30%；在XX年上半年仍然錄得20%的升幅。中國家具市場發展空間巨大。業內人士估計，未來幾年中國家具市場的年增長率均超過10%。就現有住宅的重新裝修而言，城市約有億個家庭，住宅面積20億平方米。而中國未來仍處于住宅改善期，每年約有10%的家庭需要裝修和添置家具。未來10年內中國住宅建設將突破60億平方米，年均6億平方米。目前，中國家具市場上的產品很多，使用的范圍很廣，主要有民用家具，酒店賓館家具、辦公家具、和公用家具。

家具產業的結構如何？是否存在進入機會?就從以下個幾方面來分析中國家具市場。

關鍵詞：家具市場監管政策發展狀況

目錄

一、行業管理體制、主要法律政策..............................1

1、行業主管部門和行業監管體制............................1

2、行業主要法律法規、行業政策.............................1

我國家具行業的主要政策...........................2

我國家具行業的主要質量標準........................3

二、行業規模與競爭格局.....................................3

1、國內家具市場規模與競爭格局............................3

2、武漢家具市場規模與競爭格局...........................4

三、國內家具行業上市公司研究..............................8

1、家具行業內10大上市公司..............................8

2、行業分析.............................................9

3、影響行業發展的有利與不利因素........................11

四、行業周期性、季節性和區域性特征.......................14

五、行業風險特征.........................................15

1、宏觀經濟波動風險....................................15

2、國外實施反傾銷和綠色貿易壁壘的風險..................16

3、房地產市場調控風險..................................16

4、創新和人才缺失風險..................................16

5、家具出口成本優勢減弱風險.............................17

六、家具行業如何在XX年發展呢...........................17

附件..........................(轉載于:寫論文網:佛山家具產業報告)...........................21

一、行業管理體制、主要法律政策

1、行業主管部門和行業監管體制

行業的主管部門為工業和信息化部，具體管理部門為消費品工業司，行業技術監管部門為國家質量監督檢驗檢疫總局。公司所屬行業協會為中國家具協會(CNFA),中國家具協會系由中國家具行業及相關行業的生產、經營、科研、教學等企事業單位以及社會團體和個人自愿組成的全國性行業自律組織，業務上受國家輕工業聯合會指導。中國家具協會主要負責提出行業發展規劃和行業發展的方針政策、協助制定行業標準、收集和分析國內外行業的技術經濟信息并開展市場預測。政府主管部門僅對家具制造業實行宏觀管理和政策指導，中國家具協會對行業類企業實行自律管理，企業基于市場化方式自主進行生產經營管理。

2、行業主要法律法規、行業政策

我國家具行業的主要政策

樓市政策來襲降息降準影響幾何

XX年以來，央行降息、降準各5次。并在9月1日宣布下調二套房公積金貸款首付比例。2月4日，央行首次降準，下調金融機構人民幣存款準備金率個百分點。3月1日，央行首次降息，下調存貸款基準利率個百分點。4月20日，再次降準1個百分點。5月11日，再次降息個百分點。6月28日，下調存貸款利率各個百分點，同時降準個百分點。8月26日，降息個百分點。9月6日，降準個百分點。10月24日，降息個百分點，同時降準個百分點。

【點評】：從短期來看，去年出臺的一系列樓市調控政策穩定了房價，能促使家具企業銷售達到理想狀態。從長遠來看，房地產市場的穩定也會促使消費市場趨于穩定，有利于家具行業的發展。不過，盡管銀行降息、樓市利好對家具市場有一定刺激作用，但企業也不能抱太高的期待，回暖效應究竟如何只能由時間來判斷，企業要做的是“勤練內功”，找到突圍的關鍵。

新環保法出臺行業掀起綠色革命

1月1日，新《環保法》開始實施，涉及范圍包括生產、委托加工和進口環節等。據環保部8月5日公布的環境監管執法“成績單”顯示，上半年全國共檢查企

業62萬余家(次)，責令停產15839家，關停取締9325家，罰款23227家。其中，河北省的某企業因在27天內被發現兩次超標排污，被開出總額萬元的“按日計罰”罰款。

【點評】：一直以來，關于環境保護的問題就備受關注，不過，很多東西都只是停留在口頭層面。隨著新《環保法》出臺，環保執法體系逐步完善，執法力度增大，環境執法過松、過軟的局面有了改觀。環保，在家具行業不僅是一個概念，更是一種將“環保理念”付諸實際的行動，走綠色生產與消費之路，是企業的必然選擇。

國抽新規公布規范行業健康發展

7月1日，由國家質檢總局發布的《產品質量國家監督抽查不合格產品生產企業后處理工作規定》(以下簡稱《國抽新規》)正式實施。公告稱，產品被檢查出不合格后，企業在整改復查合格前將受到禁產禁銷的嚴厲處罰。經再次復查仍不合格的，將可能被吊銷相關證照。

【點評】：近年來，包括家具在內的家居產品質量監督抽查不合格的新聞不絕于耳，質檢合格率低、甲醛超標等諸多問題一直存在。在《國抽新規》公布之后，產品出現問題將會得到停產、停售、召回等嚴厲懲罰。《國抽新規》有效地規范了家具市場健康，所有的企業都必須更加認真地應對“國抽”。

新廣告法落地廣告告別“簡單粗暴”

9月1日，新《廣告法》正式實施。該法明確加大對虛假廣告的處罰力度，對于造成消費者損害的虛假廣告，其廣告經營者、廣告發布者、廣告代言人與廣告主承擔連帶責任。同時，新增了對網絡廣告和推送廣告的規范條款。

【點評】：受到大環境的影響，家居行業增速放緩，借助廣告和明星營銷產品成為企業的共識。近期，就有消息稱歐派櫥柜擲千萬聯姻《羋月傳》、簡一陶瓷砸億元買央視廣告。不過，隨著新《廣告法》的落地實施，關于廣告虛假性和不負責任的代言有了一定的規范。面對規則的“緊箍咒”，“明星合伙人”的方式興起，一些企業借助明星參與到產品的生產、研發、銷售、推廣等環節。當然，不管是花巨資投廣告，還是代言新模式的開啟，家具企業都需秉承誠信、負責的原則。

我國家具行業的主要質量標準

以品牌為核心以市場為主導

推動家具產業實現跨越式發展

——關于家具產業發展的案例分析研究報告

家具行業是我國重要的傳統產業。古代中國是世界上家具行業起源最早的國家，其發展隨著社會化的進程經歷了多層次的變革，在明清時代達到巔峰。現代家具產業源于歐洲，意大利、德國、加拿大、美國、法國都是傳統的家具生產大國和出口大國。由于家具工業是勞動密集型的輕工業，而且在生產過程中難以避免的噪音、粉塵、漆霧和有害氣體等污染，在發達國家該行業逐步衰退。從20世紀80年代起，傳統家具出口大國的家具生產和出口逐步萎縮，全球的家具生產逐步向國外轉移，大體分二條路徑進行的：路徑一是向靠近消費地、勞動力相對比較便宜的地區轉移，例如波蘭和墨西哥。路徑二是向具有龐大勞動力群體和低人力成本優勢的發展中國家轉移，如中國、馬來西亞和越南。

從八十年代以來,在市場經濟浪潮的帶動下,全國各行

各業都涉足了家具產業,大批的外資、中外合資、合作企業、城市街道工廠、農村鄉鎮企業、軍工企業、私營企業等不同所有制的企業均辦起了家具廠。隨著經濟的發展，城鄉居民生活水平的提高、居住條件的改善，家具市場的需求不斷擴大，家具產業也隨之不斷發展。借助全球家具產業向發展中

國家轉移的大趨勢，我國家具行業抓住機會，憑借產業發展環境寬松、地方扶持政策優越、勞動力成本低、生產效率較高、原料成本低廉、易形成產業聚集等一系列競爭優勢快速發展，到XX年已經趕超意大利，成為全球最大的家具生產和出口國。而在此過程中，由于發展速度過快，大部分企業只注重產能的擴大和銷量的提升，缺乏核心技術的積累和品牌文化的塑造，我國家具行業的品牌建設一直為國外所詬病。我國家具行業目前一直沒有領軍品牌、國際品牌，沒有出現年銷售額突破100億元大型企業。未來家具行業，技術的創意革新、品牌的建設推廣將是發展的大趨勢。

現將國內家具產業發展現狀、發展模式、優缺點等進行了簡要分析，總結出幾點建設地區性家具產業的建議，供參考。

一、當前我國家具行業發展現狀

我國家具行業發展至今，行業發展各種規范逐漸明晰，行業特征日益顯現，行業發展日益成熟，雖然受到金融危機的影響，近一兩年大環境不景氣，但家具產業逆勢而上，工業總產值實現了較快速的增長。XX年，我國家具行業規模以上企業累計完成工業總產值億元，累計增速為%。XX年，木質家具制造業累計工業總產值占家具行業累計工業總產值的%；金屬家具制造業累計工業總產值占%;這兩個子行業的占比繼續此消彼長。同年，木

質家具制造業、塑料家具制造業和竹、藤家具制造業的累計工業總產值增速都在家具行業平均線以上，且超過了20%。

家具產業發展逆勢而上，保持了平穩較快增長，其發展主要呈現兩大特點：一是家具的剛性需求沒有下降。未來20年，城鎮化將成為中國家具行業快速發展的重要推動力。除了一線城市之外，二三線城市的需求也將大幅上升，這將為家具產業的發展提供充分的空間。二是家具銷售的地域性被打破，以往京派、粵派、滬派、川派涇渭分明的市場格局正在發生改變。幾乎所有的一線企業都開始向全國市場布局。三是家具產業重心逐漸由沿海和發達地區向中西部地區轉移。傳統的家具產業發達地區市場份額減少，發展增速放緩。中西部新興的家具產業核心區正在形成，發展迅速，市場份額逐漸擴大。XX年，家具行業累積工業總產值居全國前10位的地區分別為廣東、山東、浙江、河南、遼寧、四川、福建、上海、江蘇和湖南，上述地區的累計工業總產值合計占全行業的%；與上年相比，廣東、山東、浙江、上海及江蘇的占比均有所減少，河南、遼寧、四川、福建及湖南的占比出現不同程度的擴大。同年，河南、遼寧、四川、福建和湖南的累計增速不僅超過了行業平均水平，而且均呈20%以上快速增長，其中四川的速度仍然最快，上海依舊為負增長。

二、我國家具行業特點

A、產品款式變化快、物料種類繁多，規格多，其規格和放臵家具的場所相關性大；

B、屬于耐用消費品，產品的使用周期長；

C、家具產品趨于部件標準化、模塊化、拆裝化；

D、消費者需求個性化程度提高，功能性與設計性并重；E、車間工藝手工程度高、作業流程規范度低，但機械化、自動化是趨勢；

F、產品生產為定單型與庫存型生產模式相結合，離散式與流程式結合的生產方式。組成家具的模塊化部件一般可通過數控機床采取流水生產的方式，將模塊化部件的組合再加工往往采取離散性的生產方式；

G、主要以大規模定制的生產模式為主,生產進度難以跟蹤，生產過程中的成本控制較難；

H、板式家具是目前家具的主流產品，在存儲、運輸時都拆成部件包裝，到客戶處組裝成家具，因此倉庫管理相對比較復雜；

I、售后服務要求高，主要是兩個方面的原因：一是家具價值較高、使用期限長且使用頻繁；二是許多家具往往需要根據放臵的場所訂制，在出售后一般要送貨上門并安裝；

J、企業生產、市場與管理機構往往不在同一區域，需要實現跨區域的供應鏈管理；

三、重點地區發展情況及案例分析

我國家具行業經過多年發展，逐漸形成珠三角、長三角、環渤海、東北、西部五大家具產業區。珠三角和長三角是產量最大、出口額最高的兩個主要產業區，與環渤海、東北產業區一起形成在我國東部沿海地區由南向北的分布局面，4個產業區內家具出口生產企業和大型生產企業集中，是供應我國市場和家具出口的主要地區，西部家具產業區主要面向國內市場。

A、珠江三角洲家具產業區

以廣州、深圳、東莞、順德、佛山等廣東省地區為中心，是國內最大的家具產業區。這一地區毗鄰港澳，勞動力資源豐富，家具制造起步較早，產業集群多、產業供應鏈完整、銷售市場發達、品牌優勢明顯。家具產值占全國的三分之一，產品多出口到美洲市場。廣東是全國領先的家具產銷地，其充分利用自身優勢，運用現代信息技術，不斷改造和提高家具行業的技術水平，保持行業的生產銷售優勢，將佛山市順德區打造成了家具生產、銷售、配套、批發一體化基地，樂從鎮成為我國最大的家具集散地，龍江鎮成為生產家具和配套材料的家具生產重鎮。

案例分析：順德樂從鎮主要是以家具賣場為主，憑借起步早、品種全、規模大、影響廣的特點持續做大做強。其發展措施有：1、大力進行整體對外宣傳，在國內外專業媒體

新田家具產業園

項

目

調

研

報

告

書

湖南遠景管理咨詢有限公司

新田家具產業園項目組

目錄

一、調研目的..................................................4

二、調研對象..................................................4

三、調研內容..................................................5

四、調研方法..................................................6

五、調研情況匯總...............................................6

1.湖南省......................................................6

常德市.....................................................7

汨羅市.....................................................8

瀏陽市....................................................10

攸州家具產業園............................................11

婁底市....................................................13

衡陽市....................................................13

郴州市....................................................16

2.東莞市厚街鎮...............................................17

厚街鎮家具產業集群現狀....................................18

厚街鎮家具產業集群形成過程................................18

厚街鎮家具產業集群的形成條件..............................19

厚街鎮家具產業集群的未來發展..............................22

3.東莞大嶺山鎮...............................................22

大嶺山鎮家具產業集群現狀..................................22

大嶺山鎮家具產業集群的優勢................................22

大嶺山鎮發展家具產業集群的新舉措..........................24

4.順德龍江鎮.................................................25

5.順德樂從鎮.................................................27

全球家居產業新城..............................29

7.江西省南康市...............................................30

8.湖北省.....................................................36

華中家具產業園..................................36

中國家俱CBD·華中(武漢)家具工業園...............39

中國金鼓城?中部家具產業集中發展區...............40

9.四川省成都市...............................................41

成都市家具產業集群介紹....................................41

成都家具產業園............................................46

四川家具產業園....................................47

崇州市....................................................48

10．河北香河家具產業集群......................................52

11.河北省勝芳金屬家具產業群...................................55

勝芳金屬家具產業群基本情況...............................55

勝芳家具產業園...........................................56

12.山東省淄博市周村區.........................................59

周村區主要家具生產企業...................................59

周村區主要家具市場.......................................60

六．總結與思考...............................................62

七．我們的建議...............................................64

前言

根據湖南遠景管理咨詢有限公司與華泰實業有限公司簽訂的關于新田家具產業園項目顧問咨詢服務合作協議書相關約定，湖南遠景管理咨詢有限公司新田家具產業園項目組主要成員陳傳煥、粟鑫、歐陽強斌自XX年10月16日開始，到XX年12月26日，歷時70天，就有關家具產業發展及家具產業園投資開發、家具市場及家具原輔材料市場建設與招商等一系列問題，赴省內外21個市、縣、鎮區進行了深度的市場調查研究。獲取了大量的第一手資料，為新田家具產業園的投資開發提供值得學習與借鑒的經驗。期間，項目委托方--華泰實業有限公司在董事長羅飛招先生的協調組織下，先后派出68人次隨同考察調研。

一、調研目的

1.全面調查了解湖南省家具產業發展情況，深度了解我省家具產業相對發達的各市縣在

家具產業園投資開發方面的最新動向。

2.重點考察了解我國南方省區家具產業集群發展較為成熟的市、縣、鎮家具產業

發展的產業現狀、產業特點、歷史經驗、未來規劃、招商引資政策措施等方面的內容。

3.有針對性地考察了解我國北方家具產業典型代表地區家具產業集群的發展現狀、產業

特點、歷史經驗、未來規劃、招商引資政策措施等方面的內容。為新田家具產業園的投資開發提供參考。

二、調研對象

1．為了使整個調研工作更具代表性，我們首先走訪了湖南省家具產業發展相對比較成規

模的汨羅市、瀏陽市、攸縣、婁底市、衡陽市、郴州市與家具產業有關的政府部門、家具協會、大型家具生產企業和家具市場；

2．調研期間，我們還重點考察了我國家具產業集群發展最為成熟的地區之一----廣東省

東莞市的厚街鎮、大嶺山鎮的家具產業集群發展現狀。走訪了鎮政府有關管理部門、家具協會、工業園區、有特色的家具生產企業和大型家具市場；

3．重點考察了我國家具產業集群發展最為成熟的地區之一----廣東省佛山市順德區的

龍江鎮和樂從鎮鎮的家具產業集群發