鋼鐵行業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評估分析報(bào)告d鋼鐵行業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評估分析報(bào)告d鋼鐵行業(yè)年度風(fēng)險(xiǎn)評估分析報(bào)告d摘要本報(bào)告所分析的鋼鐵行業(yè)是指《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2002)中的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，行業(yè)代碼為32。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見下表。鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來的生產(chǎn)過程。3220煉鋼指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過程，稱為煉鋼活動。3230鋼壓延加工指通過熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局一、行業(yè)地位依然穩(wěn)定2009年1-9月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長造成不利影響，增速普遍下降。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化較大的影響下，我國鋼鐵行業(yè)遭遇了較大的困難和挑戰(zhàn)，供需矛盾突出、價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營不理想。2009年1-8月，鋼鐵行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比下降了14.13%，因而使其占GDP比重下滑至13.51%，但行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位還是比較穩(wěn)定的。二、發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善2009年1-9月，國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.7%，比上半年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，增長7.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，增長8.8%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局1990-2009年9月中國GDP及其增速三、規(guī)模擴(kuò)張速度放緩從近幾年鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況看，鋼鐵行業(yè)的擴(kuò)張速度較快，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。分析具體的數(shù)據(jù)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量保持了穩(wěn)步增長的趨勢；從業(yè)人員近兩年小幅下降，行業(yè)的生產(chǎn)效率提高；資產(chǎn)和負(fù)債在2009年的增速有下滑，這主要受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響；同時(shí)，由于鋼材價(jià)格的大幅波動，造成鋼鐵行業(yè)的利潤總額也急劇下降。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢四、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量快速增長從鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量看，2009年來，我國鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)逐漸升溫，超出市場預(yù)期。2009年1-10月，生鐵、粗鋼和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別是45533.27萬噸、47247.38萬噸和56540.41萬噸，增速分別是13.80%、10.50%和15.40%。與2008年的生產(chǎn)相比，今年前10月的鐵、鋼、材生產(chǎn)仍有快速增長，可見國家大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃對鋼鐵行業(yè)的積極效果明顯。2005-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬噸，%生鐵粗鋼鋼材產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速200533040.4731.1934936.1528.233711724.81200640416.722.3241878.219.8746685.425.78200746944.616.1548924.116.8256460.820.94200847067.41-0.2050048.801.1058177.303.602009.1-1045533.2713.8047247.3810.5056540.4115.40數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2009年1-10月，鋼鐵行業(yè)的表觀消費(fèi)量（含重復(fù)材）是56186.28萬噸，同比增長25.34%，比2008年增長率提高了21.65個(gè)百分點(diǎn)。2009年來，由于鋼材的出口大幅下降，而產(chǎn)量快速增長，從而使鋼材的表觀消費(fèi)量快速增長。2009年，出口對鋼材的消化能力減弱，鋼材消費(fèi)以國內(nèi)市場為主。2005-2009年鋼材表觀消費(fèi)量單位：萬噸產(chǎn)量進(jìn)口量出口量凈進(jìn)口量表觀消費(fèi)量200537117.022582205253037647.02200646685.4318514301-245044235.43200756460.816876265-457851882.8200858177.3015395918-437953798.32009.1-1056540.411486.081840.21-354.1356186.28數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會五、產(chǎn)銷率小幅下降從鋼鐵行業(yè)的成品鋼材產(chǎn)銷率看，近幾年起伏較大，2005年產(chǎn)銷率是近幾年的高點(diǎn)，2007、2008年的產(chǎn)銷率處于較高水平。2009年1-9月，由于鋼材市場的供需矛盾突出，鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量快速增長，導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品的產(chǎn)銷率下降，比2008年下滑了0.4個(gè)點(diǎn)。但同時(shí)，在國家的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃拉動下，鋼材需求增加，從而使成品鋼材的產(chǎn)銷率保持在99%的高水平。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2004-2009年鋼鐵行業(yè)成品鋼材產(chǎn)銷率變化趨勢六、價(jià)格低位震蕩運(yùn)行從價(jià)格變化趨勢看，2008年末鋼材價(jià)格處于當(dāng)年低價(jià)位，2009年1月份價(jià)格出現(xiàn)一波上揚(yáng)，2月以來連續(xù)3個(gè)月下滑，整體處于低位盤整，5月以來持續(xù)三個(gè)月小幅度回升，進(jìn)入8月上旬價(jià)格反彈后，中下旬回調(diào)，9月價(jià)格繼續(xù)下降，一直持續(xù)到10月中旬，然后價(jià)格才有所回升，但整體處于低位震蕩調(diào)整的態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2007-2008年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)七、出口數(shù)量大幅減少2009年1-10月，我國鋼材產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量是1486.08萬噸，同比增長10.61%，但同時(shí)由于進(jìn)口價(jià)格的下跌，導(dǎo)致進(jìn)口金額出現(xiàn)較大幅度下降，下降幅度是17.97%。2009年來，由于國際鋼材價(jià)格大幅下降，國內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)倒掛的情況，從而使部分產(chǎn)品出現(xiàn)進(jìn)口回流，這也是進(jìn)口數(shù)量出現(xiàn)同比增長的主要原因。鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的增加，對國內(nèi)鋼鐵市場造成了沖擊，加劇了國內(nèi)鋼材的供需矛盾。2002-2009年我國鋼材進(jìn)口情況單位：萬噸，億美元進(jìn)口量增速進(jìn)口額增速2002244942.2123.66382003371751.8199.1661.120042930-21.2207.8764.420052582-11.9246.0818.420061851-28.3198.28-19.420071687-8.9205.533.720081539-8.79233.4213.572009.1-101486.0810.61163.89-17.97數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2009年1-10月，我國鋼材產(chǎn)品的出口數(shù)量是1840.21萬噸，同比下降65.33%；出口金額由于出口鋼材數(shù)量的大幅下降而下降了68.35%。出口下降的主要原因是：國際市場明顯萎縮，外幣貶值和人民幣升值，國際市場鋼材價(jià)格大跌，國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，我國高端產(chǎn)品的品種質(zhì)量與國際水平尚有差距，以及我國鋼材出口政策未能及時(shí)調(diào)整等。2002-2009年我國鋼材出口情況單位：萬噸，億美元，%出口量增速出口額增速200254515.221.8317.1200369627.531.0542.220041423104.683.36168.52005205244.2130.8056.920064301109.6262.43100.72007626545.7441.3368.220085918-5.54633.7343.602009.1-101840.21-65.33175.86-68.35數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會八、行業(yè)財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)較差2009年1-8月，鋼鐵行業(yè)的整體運(yùn)行受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境的負(fù)面影響，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難和挑戰(zhàn)，行業(yè)效益下滑，發(fā)展速度減緩。從具體指標(biāo)來看，2009年1-8月，鋼鐵行業(yè)的盈利能力下降；營運(yùn)能力相對穩(wěn)定；償債能力下滑；發(fā)展能力指標(biāo)下降；鋼鐵行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)較差。2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析2009年8月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力銷售毛利率(%)6.468.6410.6510.299.85銷售利潤率(%)1.713.515.485.244.86資產(chǎn)報(bào)酬率(%)3.096.187.987.206.54償債能力負(fù)債率（%）63.8264.0761.7361.2260.72虧損面（%）29.7723.5016.8322.2725.30利息保障倍數(shù)（倍）2.423.795.615.605.91發(fā)展能力應(yīng)收帳款增長率（％）-4.8431.1315.6819.9632.48利潤總額增長率（％）-71.74-13.7047.1830.63-4.38資產(chǎn)增長率（％）8.6823.6128.0818.8225.50銷售收入增長率（％）-14.8334.5037.7019.7029.57營運(yùn)能力應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）26.1628.9527.8724.6724.60產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）22.1420.1620.6021.5020.46流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.613.052.912.772.71數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局九、行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)仍然存在2010年，鋼鐵行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。鋼鐵行業(yè)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險(xiǎn)；供需矛盾突出的風(fēng)險(xiǎn)；政策限制的風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)生產(chǎn)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)；國際鋼材需求的恢復(fù)仍存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和周期性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)等。從整體上看，鋼鐵行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評級是中級，機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存，可選擇性介入。鋼鐵行業(yè)整體是屬于維持類行業(yè)，并有選擇性的支持類行業(yè)，主要原因是：鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，還處于從鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的成長階段。目前，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)期，而這也是行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品優(yōu)化升級的機(jī)遇期。通過支持符合行業(yè)發(fā)展趨勢的項(xiàng)目和企業(yè)，將會有良好的回報(bào)。鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果行業(yè)評價(jià)指標(biāo)行業(yè)現(xiàn)狀權(quán)重評分生命周期成長15%0.95供需狀況、總量預(yù)期供需矛盾有改善15%0.90國家政策支持程度較大15%0.95產(chǎn)品替代可能性小12.5%0.95行業(yè)壁壘較高12.5%0.95與經(jīng)濟(jì)周期同步性與經(jīng)濟(jì)周期同處于觸底回升階段15%0.90廠商議價(jià)能力及成本控制能力一般15%0.90綜合評分0.93十、2010年鋼鐵行業(yè)信貸建議2010年，鋼鐵行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目，選擇性參與大型實(shí)力鋼鐵企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章鋼鐵行業(yè)基本情況 1第一節(jié)鋼鐵行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 1第二章2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié)2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、金融運(yùn)行及貨幣政策 8第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、重點(diǎn)政策匯總 11二、重點(diǎn)政策及重大事件分析 12三、政策未來發(fā)展趨勢 16第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境分析 17一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 17二、具體社會環(huán)境分析 17第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 18一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 18二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) 20三、2009年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 21四、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測 22第三章2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 25第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)規(guī)模分析 25第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)供給分析及預(yù)測 26一、供給總量及速率分析 26二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 27三、供給預(yù)測 31第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)需求分析及預(yù)測 33一、需求總量及速率分析 33二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 35三、需求預(yù)測 35第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)市場分析 36一、供需平衡分析及預(yù)測 36二、價(jià)格變化分析及預(yù)測 39第五節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)投融資情況分析 40一、行業(yè)資金渠道分析 40二、固定資產(chǎn)投資分析 41三、兼并重組情況分析 42四、行業(yè)投資特點(diǎn)分析 43第六節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn) 43一、鋼鐵生產(chǎn)總量過高，供給大于需求 43二、鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度下降，進(jìn)口明顯上升 44三、國內(nèi)市場需求增長，但供需矛盾仍十分突出 44四、大中型鋼鐵企業(yè)盈利下滑，虧損面擴(kuò)大 44五、鐵礦石超量進(jìn)口，貿(mào)易秩序混亂 44第四章行業(yè)競爭狀況分析 46第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測 46第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 47一、進(jìn)入壁壘分析 47二、退出壁壘分析 47第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 48一、“波特五力”模型分析 48二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) 50第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)生命周期分析 50第五章2009年鋼鐵行業(yè)全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 53第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)全球市場情況分析 53一、全球鋼鐵產(chǎn)能利用率情況 53二、全球主要國家生產(chǎn)情況分析 53三、鋼鐵行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預(yù)測 54四、鋼鐵行業(yè)全球貿(mào)易政策分析 55第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)口情況分析 56一、進(jìn)口數(shù)量分析 56二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析 57三、2010年進(jìn)口預(yù)測 58第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)出口情況分析 59一、出口數(shù)量分析 59二、出口結(jié)構(gòu)分析 59三、2010年出口預(yù)測 61第六章2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62第一節(jié)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 62第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 62一、鐵礦石行業(yè)發(fā)展情況分析 62二、焦炭行業(yè)發(fā)展情況分析 69第三節(jié)上游行業(yè)對鋼鐵行業(yè)的影響分析 75第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 75一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 76二、機(jī)械行業(yè)發(fā)展情況分析 78三、汽車行業(yè)發(fā)展情況分析 82第五節(jié)下游行業(yè)對鋼鐵行業(yè)的影響分析 86第七章2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 87第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況 87第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益分析 88一、鋼鐵行業(yè)效益狀況 88二、行業(yè)盈利能力分析 89三、行業(yè)營運(yùn)能力分析 89四、行業(yè)償債能力分析 90五、行業(yè)發(fā)展能力分析 91第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評價(jià) 91第八章2009年鋼鐵行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 93第一節(jié)鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布總體分析 93一、鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 93二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析 94三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析 95第二節(jié)河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 97一、河北省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 97二、河北省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 97三、河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 98第三節(jié)江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 99一、江蘇省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 99二、江蘇省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 100三、江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 100第四節(jié)遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 101一、遼寧省鋼鐵行業(yè)的規(guī)模及地位變化 101二、遼寧省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 102三、遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 102第九章2009年鋼鐵行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 103第一節(jié)煉鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 103一、行業(yè)規(guī)模 103二、供求狀況 104三、財(cái)務(wù)情況 107四、運(yùn)行特點(diǎn) 108五、發(fā)展趨勢 108第二節(jié)煉鋼行業(yè)發(fā)展情況分析 109一、行業(yè)規(guī)模 109二、供求狀況 109三、財(cái)務(wù)情況 112四、運(yùn)行特點(diǎn) 113五、發(fā)展趨勢 113第三節(jié)鋼壓延加工行業(yè)發(fā)展情況分析 113一、行業(yè)規(guī)模 113二、供求狀況 114三、財(cái)務(wù)情況 117四、運(yùn)行特點(diǎn) 117五、發(fā)展趨勢 118第四節(jié)鐵合金冶煉行業(yè)發(fā)展情況分析 118一、行業(yè)規(guī)模 118二、供求狀況 119三、財(cái)務(wù)情況 122四、運(yùn)行特點(diǎn) 122五、發(fā)展趨勢 123第十章2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 124第一節(jié)企業(yè)總體特征分析 124一、總體分析 124二、規(guī)模特征分析 124三、所有制特征分析 125第二節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名 127一、總資產(chǎn)排名 127二、銷售收入排名 128三、凈利潤排名 129四、凈利潤增長率排名 130五、綜合排名 131第三節(jié)寶鋼股份發(fā)展情況分析 132一、企業(yè)簡介 132二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) 132三、經(jīng)營狀況分析 133四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 134五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 135六、SWOT分析 135七、企業(yè)競爭力評價(jià) 135第四節(jié)鞍鋼股份發(fā)展情況分析 136一、企業(yè)簡介 136二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 136三、經(jīng)營狀況分析 137四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 138五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 138六、SWOT分析 139七、企業(yè)競爭力評價(jià) 140第五節(jié)武鋼股份發(fā)展情況分析 140一、企業(yè)簡介 140二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 141三、經(jīng)營狀況分析 141四、主導(dǎo)產(chǎn)品分析 142五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 143六、SWOT分析 143七、企業(yè)競爭力評價(jià) 143第十一章2010年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 145第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn) 146第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn) 147第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 148第四節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn) 148第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 149第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 149第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 150第八節(jié)兼并重組風(fēng)險(xiǎn) 150第十二章投資及信貸建議 152第一節(jié)行業(yè)總體授信原則 152第二節(jié)鼓勵(lì)類信貸政策建議 152第三節(jié)允許類信貸政策建議 154第四節(jié)限制類信貸政策建議 154第五節(jié)退出類信貸政策建議 156

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類 1表2 2005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重 2表3 鋼鐵行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn) 2表4 2009年鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總 11表5 鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境因素分析 17表6 鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 18表7 2005-2009年我國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)人均粗鋼產(chǎn)量 22表8 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 25表9 2005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 26表10 2005-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況 27表11 2005-2009年薄板材產(chǎn)量 28表12 2005-2009年中厚板產(chǎn)量 28表13 2005-2009年普通建筑用鋼材產(chǎn)量 29表14 2005-2009年無縫鋼管、焊接鋼管產(chǎn)量 29表15 我國主要鋼材品種自給率水平 30表16 2009年中國投產(chǎn)煉鐵高爐列表 31表17 2009年中國投產(chǎn)鋼材生產(chǎn)線列表 31表18 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測表 33表19 鋼鐵行業(yè)供給預(yù)測表 33表20 2005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況 34表21 2005-2009年鋼材表觀消費(fèi)量 34表22 2009年鋼材細(xì)分品種表觀消費(fèi)量情況 35表23 2010年鋼鐵行業(yè)銷售收入預(yù)測值 36表24 2010年中國鋼材需求量（表觀消費(fèi)量）預(yù)測值 36表25 2009年全國主要城市主要鋼材品種庫存情況 38表26 2007-2011年中國鋼鐵行業(yè)單位投資金額分析 41表27 2005-2009年10月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 42表28 2009年鋼鐵行業(yè)主要兼并重組情況 42表29 鋼鐵替代品分析 50表30 鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析 51表31 2008-2009年上半年全球鋼鐵生產(chǎn)能力年度平均利用率 53表32 2009年各國或地區(qū)發(fā)布的主要鋼鐵貿(mào)易政策 55表33 2002-2009年我國鋼材進(jìn)口情況 57表34 2009年1-10月我國鋼材分品種進(jìn)口數(shù)量 57表35 2009年1-10月中國鋼材分國別進(jìn)口情況 58表36 2002-2009年我國鋼材出口情況 59表37 2009年1-10月我國鋼材分品種進(jìn)口數(shù)量 59表38 2009年1-10中國鋼材分國別出口情況 61表39 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 63表40 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 64表41 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)銷售收入情況 66表42 2009年國內(nèi)鐵精粉平均價(jià)格變化情況 67表43 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)效益分析 68表44 2005-2009年8月煉焦行業(yè)規(guī)模指標(biāo) 69表45 2005-2009年8月煉焦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 70表46 2001-2009年我國焦炭產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量 71表47 2005-2009年8月煉焦行業(yè)銷售收入情況 72表48 2009年國內(nèi)冶金焦參考價(jià)格 73表49 2005-2009年8月煉焦行業(yè)效益分析 74表50 2005-2009年8月機(jī)械行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 78表51 2005-2009年8月機(jī)械行業(yè)銷售收入情況 80表52 2005-2009年9月機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口情況 80表53 2005-2009年8月機(jī)械行業(yè)效益分析 81表54 2005-2009年8月汽車行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 82表55 2005-2009年8月汽車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 83表56 2005-2009年8月汽車行業(yè)銷售收入情況 84表57 2005-2009年8月機(jī)械行業(yè)效益分析 85表58 2005-2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況 87表59 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo) 89表60 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)盈利能力指標(biāo) 89表61 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo) 90表62 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)償債能力指標(biāo) 90表63 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 91表64 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析 92表65 2009年1-10月全國主要地區(qū)粗鋼和鋼材產(chǎn)量情況 93表66 2009年1-8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 94表67 2009年1-8月鋼鐵行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 95表68 2009年1-8月鋼鐵行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 95表69 2009年1-8月鋼鐵行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 96表70 2005-2009年8月河北鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析 98表71 2005-2009年8月江蘇鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析 100表72 2005-2009年8月江蘇鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析 102表73 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 103表74 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 104表75 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況 105表76 2005-2009年生鐵表觀消費(fèi)量情況 106表77 2009年國內(nèi)主要地區(qū)平均生鐵參考價(jià)格 106表78 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)效益分析 107表79 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)虧損情況 108表80 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 109表81 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 110表82 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況 111表83 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)效益分析 112表84 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)虧損情況 113表85 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 114表86 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 114表87 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況 116表88 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)效益分析 117表89 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)虧損情況 117表90 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 118表91 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 119表92 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況 120表93 2004-2009年鐵合金表觀消費(fèi)量情況 121表94 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)效益分析 122表95 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)虧損情況 123表96 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 124表97 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況 125表98 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 125表99 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 126表100 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 127表101 2009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況 127表102 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 127表103 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主營收入排名 128表104 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤排名 129表105 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 130表106 2009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 131表107 寶山鋼鐵股份有限公司前十大股東 132表108 2005-2009年9月寶鋼股份財(cái)務(wù)狀況 133表109 2007-2009年6月寶鋼股份主營收入構(gòu)成情況 134表110 寶鋼股份SWOT分析表 135表111 鞍鋼股份有限公司前十大股東 136表112 2005-2009年9月鞍鋼股份財(cái)務(wù)狀況 137表113 2007-2009年6月鞍鋼股份主營收入構(gòu)成情況 138表114 鞍鋼股份SWOT分析表 139表115 武漢鋼鐵股份有限公司前十大股東 141表116 2005-2009年9月武鋼股份財(cái)務(wù)狀況 142表117 2007-2009年6月武鋼股份主營收入構(gòu)成情況 142表118 武鋼股份SWOT分析表 143表119 鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果 145表120 鋼鐵行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 145

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 1990-2009年9月中國GDP及其增速 4圖2 2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 5圖3 2007年以來工業(yè)增加值增速情況 6圖4 2000-2009年中國社會消費(fèi)品零售總額及增速 7圖5 2008-2009年我國進(jìn)出口月度增速情況 7圖6 2007-2009年CPI、PPI走勢 8圖7 2009年我國貨幣供應(yīng)量增速 9圖8 2007-2009年我國月度信貸投放規(guī)模 9圖9 2008-2009年人民幣對美元匯率走勢 10圖10 中國降雪分布的衛(wèi)星圖 18圖11 鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖 20圖12 2005-2009年8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 25圖13 2005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢 26圖14 2005-2009年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 27圖15 2005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢 34圖16 2003-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率情況 37圖17 鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)和庫存的形成 37圖18 2004-2009年鋼鐵行業(yè)成品鋼材產(chǎn)銷率變化趨勢 38圖19 2007-2008年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù) 39圖20 2009年主要鋼材品種價(jià)格變化趨勢 40圖21 2002-2009年鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度水平 46圖22 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 48圖23 產(chǎn)業(yè)生命周期 51圖24 2007-2009年全球粗鋼日均產(chǎn)量 54圖25 2009年1-10月我國鋼材進(jìn)口分品種比重 58圖26 2009年1-10月我國鋼材出口分品種比重 60圖27 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 62圖28 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 63圖29 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)總產(chǎn)值情況 64圖30 2000-2009年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長情況 65圖31 2002-2009年鐵礦石進(jìn)口情況 65圖32 2005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)銷售收入情況 66圖33 1998年以來我國進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格變化 67圖34 2005-2009年8月煉焦行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 70圖35 2005-2009年8月煉焦行業(yè)總產(chǎn)值情況 71圖36 2000-2009年我國焦炭出口量及增速 72圖37 2005-2009年8月煉焦行業(yè)銷售收入情況 73圖38 我國鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)行業(yè)分布 76圖39 2005-2009年商品房月度銷售情況 77圖40 全國70個(gè)大中城市房價(jià)同比與環(huán)比變化 77圖41 2005-2009年8月機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況 79圖42 2005-2009年機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 79圖43 2005-2009年8月機(jī)械行業(yè)銷售收入情況 80圖44 2005-2009年8月汽車行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 82圖45 2005-2009年8月汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況 83圖46 2004-2009年10月汽車行業(yè)汽車產(chǎn)量情況 84圖47 2005-2009年8月汽車行業(yè)銷售收入情況 84圖48 2005-2009年10月汽車行業(yè)汽車銷量情況 85圖49 2005-2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 87圖50 2005-2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)比重變動圖 88圖51 2005-2009年河北省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 97圖52 2005-2009年江蘇省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 99圖53 2005-2009年遼寧省鋼鐵行業(yè)地位變化情況 101圖54 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 103圖55 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)總產(chǎn)值情況 104圖56 2004-2009年生鐵產(chǎn)量及其增速 105圖57 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況 106圖58 2005-2009年8月煉鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 106圖59 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 109圖60 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)總產(chǎn)值情況 110圖61 2004-2009年粗鋼產(chǎn)量及其增速 110圖62 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)銷售收入情況 111圖63 2005-2009年8月煉鋼行業(yè)產(chǎn)銷率 112圖64 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 114圖65 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)總產(chǎn)值情況 115圖66 2004-2009年鋼壓延加工行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速 115圖67 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況 116圖68 2005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)產(chǎn)銷率 116圖69 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢 119圖70 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)總產(chǎn)值情況 120圖71 2004-2009年鐵合金產(chǎn)量及其增速 120圖72 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況 121圖73 2005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)產(chǎn)銷率 122圖74 2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 124圖75 2009年我國鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 126第一章鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié)鋼鐵行業(yè)的定義及分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門類，是對以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。作為一個(gè)全面的生產(chǎn)系統(tǒng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等一些其他工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常將它們也納入廣義的鋼鐵工業(yè)范圍中。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見下表。鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來的生產(chǎn)過程。3220煉鋼指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過程，稱為煉鋼活動。3230鋼壓延加工指通過熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位鋼鐵行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在我國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的作用。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。2009年1-9月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長造成不利影響，增速普遍下降。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化較大的影響下，我國鋼鐵行業(yè)遭遇了較大的困難和挑戰(zhàn)，供需矛盾突出、價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營不理想。2009年1-8月，鋼鐵行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值同比下降了14.13%，因而使其占GDP比重下滑至13.51%，但行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位還是比較穩(wěn)定的。2005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重200415987810.115641.0456.839.78200518386810.421168.9731.4511.51200621087111.125473.3720.1212.08200725730613.030853.8735.8513.0820083006709.040932.4934.7914.852009.1-92178177.726163.59-14.1313.51數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局注：2007、2008年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為1-11月累計(jì)額，2009年1-9月為1-8月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)分別換算為了12個(gè)月和9個(gè)月的產(chǎn)值。鋼鐵行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)角度作用和貢獻(xiàn)分析對國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重要標(biāo)志，對國民經(jīng)濟(jì)有著重要的作用和貢獻(xiàn)。2009年1-8月，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值26163.59億元，占國民經(jīng)濟(jì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的13.51%。鋼鐵行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)還體現(xiàn)在其為國家?guī)淼木揞~財(cái)政收入和稅收上。以鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的全國重點(diǎn)大中型冶金企業(yè)情況看，2009年1-9月，70家企業(yè)共完成利稅846.11億元。在穩(wěn)定就業(yè)方面，鋼鐵行業(yè)也表現(xiàn)突出，據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年1-8月，鋼鐵行業(yè)累計(jì)全部從業(yè)人員平均人數(shù)30.27萬人，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)大于統(tǒng)計(jì)數(shù)量。工業(yè)化水平提高角度鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，可以說，鋼鐵行業(yè)是我國工業(yè)化的脊梁。對于正在加快工業(yè)化進(jìn)程、全面建設(shè)小康社會的中國而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動我國工業(yè)化發(fā)展發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。對于工業(yè)化水平的提高，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展不可忽略。相關(guān)行業(yè)影響角度鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)原材料工業(yè)，處于工業(yè)的中間部門，上下游行業(yè)眾多，包括：煤炭、焦炭、鐵礦石、建筑業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬、汽車、機(jī)械、船舶、交通運(yùn)輸、電力等等。鋼鐵行業(yè)涉及的產(chǎn)品多、行業(yè)廣，其發(fā)展具有較高的聯(lián)動性。正是因?yàn)殇撹F行業(yè)的重要性，使其成為十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的第一個(gè)。節(jié)能減排角度鋼鐵行業(yè)是能源消耗大戶，約占全國總能耗的15%左右；是物耗大戶，生產(chǎn)1噸鋼材，約需消耗23噸自然資源；是污染物排放大戶，廢水排放占工業(yè)廢水總排放量的8.53%，粉塵排放總量占我國工業(yè)粉塵排放總量的15.18%，CO2排放量占全國9.2%，固體廢棄物排放占全國工業(yè)總排放量的17%，SO2排放占全國總排放量的3.7%。從這個(gè)意義上來說，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)的完成情況對我國節(jié)能減排整體任務(wù)的完成有重要的作用。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度目前，我國處于工業(yè)化的中后期，新型工業(yè)化的發(fā)展道路也已提出。2009年，在保增長的各項(xiàng)政策措施中，更加注重推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。鋼鐵行業(yè)作為工業(yè)中的支柱性行業(yè)，面臨產(chǎn)能過剩，低端產(chǎn)能較多的問題。所以在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，對于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是政策的重要關(guān)注點(diǎn)。可以說，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果對于整個(gè)工業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要的作用。參與國際競爭角度從2006年至2008年連續(xù)三年中國是世界出口鋼材數(shù)量最多的國家；中國進(jìn)出口鋼材結(jié)構(gòu)差異較大，進(jìn)口高附加值鋼材比例高，出口中低檔鋼材比例高；國產(chǎn)鋼材國內(nèi)市場占有率逐年提高，2008年達(dá)到97.14%，其中長材為99.49%，板帶材為94.8%，管材為97.0%；我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受國際金融危機(jī)的沖擊影響較大，2009年以來出口鋼材數(shù)量和單價(jià)均大幅度下降，進(jìn)口鋼材數(shù)量增長，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力受到削弱。目前，我國鋼鐵行業(yè)與國外鋼鐵企業(yè)的競爭主要是爭奪國內(nèi)外高附加值鋼材產(chǎn)品市場，中國鋼鐵行業(yè)處于由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要時(shí)期。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)資料整理第二章2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國民經(jīng)濟(jì)增長回升2009年1-9月，國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長7.7%，比上半年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值22500億元，增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值106477億元，增長7.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，增長8.8%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局1990-2009年9月中國GDP及其增速就拉動經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”而言，投資對經(jīng)濟(jì)的拉動逐季加大，最終消費(fèi)保持穩(wěn)定，而外需對經(jīng)濟(jì)的拖累逐季加大；投資成為前三季度我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的決定性力量。其中，前三季度投資、消費(fèi)和外需對GDP的拉動作用分別為7.3、4.0和-3.6個(gè)百分點(diǎn)。前三季度投資對GDP的拉動作用分別較上半年增加1.2個(gè)百分點(diǎn)，而外需則分別較上半年下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。考慮到世界經(jīng)濟(jì)見底反彈，四季度和明年初在出口穩(wěn)步復(fù)蘇帶動下，外需對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將會由負(fù)轉(zhuǎn)正，內(nèi)外需對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)會更加平衡；而投資方面，房地產(chǎn)投資增速有望繼續(xù)走高，政府投資比例會有所下降，政府投資和民間投資也將會更加平衡。因此，預(yù)計(jì)四季度和明年“三駕馬車”對經(jīng)濟(jì)的拉動和貢獻(xiàn)將更趨平衡，也更具備可持續(xù)性。（二）投資增長維持高位2009年1-10月，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資150710億元，同比增長33.1%，比去年同期加快5.9個(gè)百分點(diǎn)，比1-9月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中國有及國有控股投資65418億元，增長39.0%，比1-9月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資28440億元，增長18.9%。10月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資單月同比增長31.6%，比上月增速低3.5個(gè)百分點(diǎn)。1-10月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)維持在高位，但略較上半年的33.6%增速有小幅下滑。房地產(chǎn)投資的快速跟進(jìn)，使得投資增速繼續(xù)維持在高位。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況總體來看，上半年全社會和城鎮(zhèn)投資呈現(xiàn)增幅逐步提高的趨勢，進(jìn)入下半年，投資增幅有所波動，總體上仍保持了較快增長，但投資增速呈逐步走低趨勢，并且增速回落趨勢有望持續(xù)。在主要的投資分類數(shù)據(jù)中，除了國有及國有企業(yè)投資，增速有了微幅下降，這表明政策刺激效應(yīng)依然主導(dǎo)著投資高增長，對經(jīng)濟(jì)增長的影響較為明顯。但隨著經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)的正常化，經(jīng)濟(jì)政策也將回歸正常，政策對投資的刺激效應(yīng)也會逐漸減小。（三）工業(yè)生產(chǎn)逐漸加快2009年1-10月份工業(yè)增加值同比增長9.4%，比上年同期回落5.0個(gè)百分點(diǎn)，比1-9月份加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。2009年3月份以來，工業(yè)增加值呈逐月回升之勢。其中一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%。10月當(dāng)月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.1%，比2008年同月快7.9個(gè)百分點(diǎn)，比2009年9月份快2.2個(gè)百分點(diǎn)，為連續(xù)五個(gè)月同比增速加快。39個(gè)大類行業(yè)全部持續(xù)同比增長，延續(xù)了9月的良好勢頭。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2007年以來工業(yè)增加值增速情況重工業(yè)增速的大幅提升，給工業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)提供動力。前三季度，重工業(yè)增加值增長8.7%，而10月當(dāng)月重工業(yè)增長18.1%；重工業(yè)增加值增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月超出輕工業(yè)。工業(yè)生產(chǎn)形勢的逐漸好轉(zhuǎn)，給經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升帶來了持續(xù)動力。一方面，國內(nèi)投資仍然保持了較高水平的增長；另一方面，出口形勢有所改善，推動工業(yè)生產(chǎn)的加速上升。但值得注意的是，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情勢下，10月粗鋼（+42.4%）與水泥（+23.9%）等產(chǎn)量仍然同比大幅增長，顯示結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力在加大。（四）消費(fèi)保持平穩(wěn)增長零售指標(biāo)顯示，消費(fèi)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速增長。2009年1-10月份，社會消費(fèi)品零售總額101394億元，同比增長15.3%，比2008年同期回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，比2009年1-9月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。2009年10月份，社會消費(fèi)品零售總額11718億元，同比增長16.2%，比去年同月回落5.8個(gè)百分點(diǎn)，比9月加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。從2008年2月到10月，名義與實(shí)際消費(fèi)的同比增速均不斷回升，名義消費(fèi)同比增幅從11.6%提高到16.2%；剔除價(jià)格因素后，實(shí)際消費(fèi)同比增幅從13.2%攀升至16.7%，這主要?dú)w功于與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級相關(guān)的汽車和房地產(chǎn)類消費(fèi)的快速增長。由于政府投資對經(jīng)濟(jì)的刺激作用將逐步顯現(xiàn)，居民對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期和通脹的預(yù)期也將發(fā)生改變，加上政府補(bǔ)貼的刺激，居民消費(fèi)將表現(xiàn)出滯后的順周期性，后期消費(fèi)將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2000-2009年中國社會消費(fèi)品零售總額及增速（五）出口增速持續(xù)好轉(zhuǎn)2009年10月份我國外貿(mào)進(jìn)出口總值1975.37億美元，同比下降10.7%；其中出口值1107.62億美元，同比下降13.8%，降幅比9月減少1.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口867.75億美元，同比下降6.4%；月度出口連續(xù)4個(gè)月超千億美元。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2008-2009年我國進(jìn)出口月度增速情況2009年1-10月我國對外貿(mào)易累計(jì)進(jìn)出口總值17554.9億美元，同比下降19.9%，降幅比1-9月份縮小1個(gè)百分點(diǎn)。其中出口9573.6億美元，下降20.5%，降幅比1-9月份縮小0.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口7981.3億美元，下降19%，降幅比1-9月份縮小1.4個(gè)百分點(diǎn)。2009年10月份貿(mào)易順差239.88億美元，同比增長110.58億美元，為本年度最高水平。累計(jì)貿(mào)易順差1592.3億美元，同比下降27.2%。（六）CPI、PPI降幅收窄2009年10月份，居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）同比下降0.5%（上年同月為上漲4.0%），比上月降幅縮小0.3個(gè)百分點(diǎn)。2009年1-10月份，居民消費(fèi)價(jià)格同比下降1.1%（2008年同期為上漲6.7%），與1-9月降幅持平。隨著季節(jié)性因素的增強(qiáng)，食品類價(jià)格會環(huán)比增加，從而推動CPI上升，但總體上看，這將是一個(gè)溫和上漲的過程，再加上翹尾因素在11月大幅下降至0.2，CPI11月將轉(zhuǎn)正。2009年10月份，工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降5.8%（上年同月為上漲6.6%），降幅比上月縮小1.2個(gè)百分點(diǎn)，PPI環(huán)比上漲0.1%。2009年1-10月份工業(yè)品出廠價(jià)格累計(jì)同比下降6.4%（上年同期為上漲8.2%），降幅比1-9月縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)資料出廠價(jià)格同比下降7.2%，是10月PPI持續(xù)回升的主要因素。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2007-2009年CPI、PPI走勢二、金融運(yùn)行及貨幣政策（一）金融運(yùn)行貨幣供應(yīng)方面，2009年10月末，M2同比增長29.42%，增幅比2008年末高11.60個(gè)百分點(diǎn)，比9月末高0.12個(gè)百分點(diǎn)；M1同比增長32.03%，比9月末高2.53個(gè)百分點(diǎn)；M0同比增長14.09%；2009年1-10月凈投放現(xiàn)金1511億元，同比多投放314億元。M2的增速持續(xù)創(chuàng)新高，顯示出貨幣供應(yīng)依舊保持快速增長。值得注意的是，自2009年9月M2與M1呈2008年5月以來的首次倒掛態(tài)勢之后，10月延續(xù)了這一勢頭，M2、M1交叉表明經(jīng)濟(jì)活躍度上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2009年我國貨幣供應(yīng)量增速信貸方面，2009年10月人民幣各項(xiàng)貸款增加2530億元，環(huán)比減少2637億元，環(huán)比大幅減少存在季節(jié)性因素，剔除政策因素的干擾，歷年第四季度的放貸都存在回落趨勢，與去年同期相比，增加了711億元，同比增速為39.09%，仍高于9月份37.97%的同比增速，新增信貸仍較平穩(wěn)增長。2009年10月末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額39.29萬億元，同比增長34.19%，增幅比上年末高15.46個(gè)百分點(diǎn)，比上月末高0.03個(gè)百分點(diǎn)，信貸增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月在34%附近的高位平臺運(yùn)行，筑頂跡象明顯，伴隨經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢下貨幣信貸實(shí)現(xiàn)合理增長，信貸增速也將逐步回歸正常水平。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行2007-2009年我國月度信貸投放規(guī)模人民幣匯率方面，目前，我國的人民幣匯率政策是：繼續(xù)完善人民幣匯率形成機(jī)制改革，進(jìn)一步發(fā)揮市場供求在匯率形成中的基礎(chǔ)性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。由于人民幣匯率的變動，對我國經(jīng)濟(jì)的多方面將產(chǎn)生不同的影響，其變動也受到多種因素的制約，所以人民幣匯率政策以保持穩(wěn)定為主。從人民幣匯率的變化分析，2009年來，人民幣保持了對美元的相對穩(wěn)定性，匯率走勢趨于平緩。與其他多種貨幣的匯率變化起伏較大，從主要幣種的近期匯率變化看，人民幣走弱，出現(xiàn)不同程度的貶值。2009年10月以來，外界對于人民幣升值壓力顯著加大，不僅來自于發(fā)達(dá)國家，也來自于國際組織和發(fā)展中國家。發(fā)展中國家的呼吁無疑加大了人民幣升值壓力，以海外人民幣NDF市場為例，目前蘊(yùn)含的人民幣未來12個(gè)月升值預(yù)期已上升至3.5%。預(yù)計(jì)明年1季度中國出口同比增長明顯復(fù)蘇之際，人民幣將恢復(fù)升值。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行2008-2009年人民幣對美元匯率走勢（二）貨幣政策通過分析2009年3季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，觀察貨幣政策的變化趨勢：貨幣政策基調(diào)維持不變。央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提出，要“繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策”，這同二季度報(bào)告中的提法基本一致，但語氣似乎有所緩和，后者的提法是“堅(jiān)定不移”的繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策。政策重心出現(xiàn)調(diào)整。二季度報(bào)告中“把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為金融宏觀調(diào)控的首要任務(wù)”，而隨著保增長的任務(wù)基本完成，三季度報(bào)告中取消了這一提法，取而代之的更加強(qiáng)調(diào)“妥善處理保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理好通脹預(yù)期之間的關(guān)系”。顯然，這也是政策微調(diào)的體現(xiàn)。更加強(qiáng)調(diào)信貸的平滑投放和貸款增長的可持續(xù)性。央行在三季度報(bào)告中提出，要“合理把握信貸投放節(jié)奏，增強(qiáng)信貸支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的均衡性和可持續(xù)性，維護(hù)金融體系穩(wěn)定。引導(dǎo)商業(yè)銀行平滑貸款投放，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)”。相比二季度報(bào)告，更加強(qiáng)調(diào)信貸支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“均衡性和可持續(xù)性”，這暗示未來信貸的投放會更加平穩(wěn)，單月大幅增長的可能性降低。從對經(jīng)濟(jì)形勢的判斷來看，金融危機(jī)最壞的階段已經(jīng)過去，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能逐漸趨好，加之應(yīng)對危機(jī)的一攬子計(jì)劃進(jìn)一步落實(shí)、補(bǔ)充和完善，總體看我國經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長的基本態(tài)勢。同時(shí)，目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景尚不明朗，內(nèi)需回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。從這個(gè)角度來看，貨幣政策不會很快收緊，而是會遵從微調(diào)的策略。第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總2009年來，國家頒布的與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的政策中，最主要的就是為了促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品的需求，提高出口退稅率和降低關(guān)稅的政策相繼出臺。另外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、節(jié)能減排仍是政策的著力點(diǎn)。2009年鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總時(shí)間政策名稱政策思路2009.01國務(wù)院通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興2009.01《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008－2015年）》節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境2009.02《鋼鐵行業(yè)規(guī)范國內(nèi)鋼材市場秩序自律公約》行業(yè)規(guī)范，維護(hù)市場穩(wěn)定2009.03公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》內(nèi)容規(guī)劃實(shí)施細(xì)則2009.03《境外投資管理辦法》投資管理規(guī)范2009.03《關(guān)于螺紋鋼和線材期貨上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》期貨上市2009.03《關(guān)于提高輕紡鋼鐵等商品出口退稅率的通知》促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品出口2009.05《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報(bào)》促進(jìn)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)增長2009.05商務(wù)部對俄羅斯出口我國的熱軋板卷等產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查反傾銷2009.05國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長2009.06關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知擴(kuò)大產(chǎn)品出口2009.06國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知擴(kuò)大產(chǎn)品出口2009.06商務(wù)部對美俄進(jìn)口鋼材實(shí)施“雙反”調(diào)查反傾銷2009.06環(huán)保部叫停日照鋼鐵等企業(yè)多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)2009.07關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)原材料工業(yè)管理工作的指導(dǎo)意見加強(qiáng)原材料管理2009.08《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2009年版)》擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備及元器件和重要資源性產(chǎn)品、原材料進(jìn)口2009.08國辦印發(fā)節(jié)能減排安排新增焦炭鐵合金產(chǎn)能淘汰計(jì)劃節(jié)能減排2009.09《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展2009.10國土資源部收緊產(chǎn)能過剩行業(yè)土地閘門抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委、世經(jīng)未來整理二、重點(diǎn)政策及重大事件分析國務(wù)院審議并原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》國務(wù)院總理溫家寶1月14號主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會議指出，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。一要統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個(gè)市場。落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需措施，拉動國內(nèi)鋼材消費(fèi)。實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國際市場份額。二要嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能，不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。三要發(fā)揮大集團(tuán)的帶動作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。四要加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度，在中央預(yù)算內(nèi)基建投資中列支專項(xiàng)資金，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。五要整頓鐵礦石進(jìn)口市場秩序，規(guī)范鋼材銷售制度，建立產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。政策點(diǎn)評：此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，涉及行業(yè)供需、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、原材料市場秩序幾個(gè)方面，這也是目前困擾鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主要問題所在，政策的意圖在于促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級，轉(zhuǎn)變以量取勝的粗放式的發(fā)展模式，做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。針對鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨的處境，國家及時(shí)出臺產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，這對鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)意義。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃有助于我國鋼鐵企業(yè)渡過最艱難的時(shí)期，解決困擾我國鋼鐵業(yè)發(fā)展的長期問題。此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將有助于解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造、加快行業(yè)內(nèi)并購重組、提高建筑鋼材用鋼標(biāo)準(zhǔn)和下游行業(yè)采用國內(nèi)鋼材比例、加快推出鋼鐵期貨以及進(jìn)一步調(diào)整鋼材進(jìn)出口關(guān)稅等。振興規(guī)劃實(shí)際是鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的延續(xù)，整體上對保證鋼鐵行業(yè)需求和控制成本方面具有積極意義。但規(guī)劃的實(shí)際效果將主要取決于國家實(shí)施政策的決心和地方政府落實(shí)政策的力度。對于2009年鋼鐵行業(yè)的形勢，雖然利好政策不斷出臺，但鋼鐵企業(yè)還是要對面臨的困難有清醒的認(rèn)識。工信部緊急發(fā)布鋼鐵“限產(chǎn)令”工業(yè)和信息化部5月14日發(fā)出緊急通知，要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。通知指出，當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)存在一些矛盾和問題：鋼鐵總量嚴(yán)重過剩，板材問題尤為突出；落后產(chǎn)能比重較高，恢復(fù)生產(chǎn)存在盲目性；進(jìn)口鐵礦石增加過猛，容易引發(fā)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。通知認(rèn)為，在下游行業(yè)尚未完全復(fù)蘇的情況下，鋼鐵行業(yè)必須把控制總量作為當(dāng)前的首要任務(wù)。要堅(jiān)決遏制產(chǎn)量過快增長，進(jìn)一步加大銀企銜接工作力度，對落后鋼鐵企業(yè)、不顧市場需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。嚴(yán)格執(zhí)行差別電價(jià)政策，對20噸及以下轉(zhuǎn)爐電爐等淘汰類，2005年8月以后建設(shè)的120噸以下轉(zhuǎn)爐、70噸以下電爐、1000立方米以下高爐等限制類生產(chǎn)能力繼續(xù)實(shí)施淘汰類、限制類差別電價(jià)。針對今年以來進(jìn)口鐵礦石增長過快的問題，通知要求，具有進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的企業(yè)要根據(jù)國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的實(shí)際需求，正確把握進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量和節(jié)奏，避免盲目大量進(jìn)口。鋼鐵協(xié)會和五礦商會要研究進(jìn)一步減少進(jìn)口鐵礦石中間貿(mào)易商數(shù)量的措施，加強(qiáng)對進(jìn)口鐵礦石數(shù)量、流向的過程性監(jiān)控，防止流入不符合產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)；認(rèn)真推行進(jìn)口鐵礦石代理制，制止大量囤積鐵礦石、轉(zhuǎn)手高價(jià)倒賣的行為。政策點(diǎn)評：產(chǎn)能過剩的鋼鐵行業(yè)在寬松貨幣政策下繼續(xù)快速增產(chǎn)，引發(fā)了有史以來最嚴(yán)厲的整肅行動，這是史上發(fā)布的首份“緊急通報(bào)”。由于高價(jià)原料庫存較少、低端產(chǎn)品市場拉動、經(jīng)營機(jī)制相對靈活等因素讓各地中小鋼廠借助成本優(yōu)勢、生產(chǎn)恢復(fù)較快，所以中小鋼鐵企業(yè)成為限產(chǎn)的主角。此次整肅鋼鐵業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)，重點(diǎn)是減少或停止貸款，這將在資金鏈條上掐斷擴(kuò)產(chǎn)鋼鐵企業(yè)資金來源，有利于國家進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，也將間接有利于鋼鐵行業(yè)的整合發(fā)展，對大型鋼鐵企業(yè)及地方骨干企業(yè)比較有利。盡管此次工信部就產(chǎn)能過剩問題發(fā)布緊急通報(bào)是有史以來首次，并且力度空前，但是其真正的實(shí)施效果還有待觀察。環(huán)保部叫停日照鋼鐵等企業(yè)多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)部6月11日山東日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司建設(shè)的熱軋板帶配套技改項(xiàng)目，不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力”、“沿海深水港地區(qū)建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目，高爐有效容積要大于3000立方米，轉(zhuǎn)爐公稱容量大于200噸”的規(guī)定，未經(jīng)環(huán)評審批即于2006年開始建設(shè)，燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)生產(chǎn)線、高爐、轉(zhuǎn)爐等主要設(shè)施自2006年底陸續(xù)建成投運(yùn)，熱軋帶鋼生產(chǎn)線也已基本建成。此外，山東濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司500萬噸鋼建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)環(huán)評審批，即于1995年至2009年陸續(xù)擅自開工建設(shè)，其中原有工程2座高爐、2座轉(zhuǎn)爐屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》的限制類內(nèi)容，擴(kuò)建工程不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中關(guān)于“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)能力”的規(guī)定。環(huán)保部表示，為推動山東省深入貫徹國務(wù)院關(guān)于鋼鐵、輕工產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，調(diào)整鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快淘汰落后產(chǎn)能，遏制無序建設(shè)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，加大建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境違法行為整治力度，在上述問題得到整改前，暫停審批山東省鋼鐵行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。事件點(diǎn)評：面對我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題，加大環(huán)保執(zhí)法力度，無疑是解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的一個(gè)有效方式。但執(zhí)法效果，還需取決于環(huán)保部門的執(zhí)法執(zhí)行情況。此次，環(huán)保部門叫停山東多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目，這對于山東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的促進(jìn)作用。其中，由于涉及到暫停日照鋼鐵的鋼鐵項(xiàng)目，而日照鋼鐵與山東鋼鐵間的兼并重組處于拉鋸博弈階段，這又使該項(xiàng)環(huán)保政策受到多方面的關(guān)注。工信部發(fā)布“原材料指導(dǎo)意見”推進(jìn)鋼鐵有色黃金行業(yè)重組在全球金融危機(jī)尚未過去，但國內(nèi)外原材料價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲勢頭的背景下，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)原材料工業(yè)管理工作的指導(dǎo)意見》。《意見》明確要推進(jìn)鋼鐵有色黃金等行業(yè)重組，“盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙。”《意見》總共19條，明確了原材料工業(yè)管理范圍和主要職責(zé)，涉及石化、化工、鋼鐵、有色、建材、黃金、稀土等7大行業(yè)；包括具有行業(yè)全局性和行業(yè)特殊性工作的9項(xiàng)職責(zé)。值得注意的是，此次《意見》的第11條指出，“加快企業(yè)兼并重組步伐，盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙。”《意見》的第13條還表示，“積極推進(jìn)原材料工業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，統(tǒng)籌利用國內(nèi)外礦產(chǎn)資源，加強(qiáng)進(jìn)口礦產(chǎn)資源的組織協(xié)調(diào)，提高價(jià)格調(diào)控能力。政策點(diǎn)評：兼并重組是我國鋼鐵行業(yè)一直在提的一個(gè)重要問題，也受到業(yè)內(nèi)各大企業(yè)的關(guān)注。但從實(shí)際兼并重組的進(jìn)展和效果看，我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組中仍存在著較多的問題。本次的《意見》就指出要消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙，這對于我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組還是有指導(dǎo)意義的。此次全球金融危機(jī)客觀上加速了中國企業(yè)海外并購上游資源類產(chǎn)品資產(chǎn)的步伐，這也是解決中國比如鐵礦石等資源自給率不足問題的方法。目前中國與全球三大鐵礦石供應(yīng)商的鐵礦石談判仍然在膠著中，除了對內(nèi)加強(qiáng)談判籌碼一致對外，還必須加強(qiáng)海外資源的掌控，這樣才能最終提高價(jià)格調(diào)控能力。國務(wù)院公布抑制六大行業(yè)產(chǎn)能過剩詳細(xì)政策9月29日《意見》指出，目前我國鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備、電解鋁、造船、大豆壓榨等行業(yè)的產(chǎn)能過剩矛盾十分突出，為鞏固和發(fā)展當(dāng)前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的勢頭，加快推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，必須盡快抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。《意見》對上述產(chǎn)業(yè)提出了具體的政策導(dǎo)向。對鋼鐵業(yè)，《意見》提出，要充分利用當(dāng)前市場倒逼機(jī)制，在減少或不增加產(chǎn)能的前提下，通過淘汰落后、聯(lián)合重組和城市鋼廠搬遷，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，推動鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。在煤化工行業(yè)，《意見》要求，今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目，禁止建設(shè)不符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件(2008年修訂)》和《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件(2007年修訂)》的焦化、電石項(xiàng)目。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，《意見》提出，今后將嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管，并實(shí)行有保有控的金融政策：對不符合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求，未按規(guī)定程序?qū)徟蚝藴?zhǔn)的項(xiàng)目，金融機(jī)構(gòu)一律不得發(fā)放貸款，已發(fā)放貸款的要采取適當(dāng)方式予以糾正，同時(shí)也不得通過企業(yè)債等方式融資。《意見》還要求地方政府把好土地關(guān)、環(huán)保關(guān)、信貸關(guān)，積極促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，對違反國家土地、環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，工作嚴(yán)重失職或失誤造成重大損失或惡劣影響的行為要進(jìn)行問責(zé)。政策點(diǎn)評：鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題是目前我國鋼鐵市場面臨的一個(gè)主要問題，對于產(chǎn)能過剩問題的解決，直接影響到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。從《意見》的具體政策可以發(fā)現(xiàn)，此次指導(dǎo)意見較前數(shù)次政策更為細(xì)化，并且首次提到減少或不增加產(chǎn)能的前提下，淘汰落后產(chǎn)能。這主要是針對鋼廠通過淘汰小高爐而新增大高爐，淘汰落后產(chǎn)能反而產(chǎn)能增加的現(xiàn)象。今年，我國鋼材出口市場一直比較低迷，出口量大幅減少，對國內(nèi)市場的消化能力減弱，從而使得國內(nèi)鋼材供需失衡較為嚴(yán)重。因此國家出臺嚴(yán)厲措施加以限制產(chǎn)能擴(kuò)張，是中國鋼鐵行業(yè)的后續(xù)發(fā)展的迫切需要。但是產(chǎn)能過剩得問題能否得到解決，關(guān)鍵還在于政策是否能夠切實(shí)執(zhí)行，政策效果還有待觀察。三、政策未來發(fā)展趨勢目前，鋼鐵行業(yè)的政策思路主要涉及節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面。另外，出口政策的調(diào)整、兼并重組以及抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩政策在2009年成為關(guān)注重點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢是：一是節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能的政策力度加大。在環(huán)保政策力度加大的情況下，作為耗能污染大戶，鋼鐵等金屬冶煉加工行業(yè)首當(dāng)其沖。節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能的政策將會成為鋼鐵企業(yè)今后面臨的主要政策法規(guī)，其中落后的中、小型鋼鐵企業(yè)將成為治理重點(diǎn)對象。二是對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級調(diào)整的政策支持增多。鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級是節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能的必然要求。生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢。因而，在執(zhí)行節(jié)能減排政策的同時(shí)，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的支持性政策也會出臺。三是抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的政策力度加大。2009年來，我國鋼鐵行業(yè)的鋼鐵生產(chǎn)屢創(chuàng)新高，市場一直面臨產(chǎn)品供給大量增加的壓力，從而使得鋼材市場出現(xiàn)較大起伏波動。由于目前我國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能已過剩，而且還有大量的在建產(chǎn)能，所以國家抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的政策力度加大，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。四是出口政策的實(shí)施將配合節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，但階段性有調(diào)整。針對2009年鋼鐵行業(yè)的出口形勢，出口政策不斷調(diào)整，以鼓勵(lì)相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品的出口，擴(kuò)大產(chǎn)品需求。提高鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅率和降低關(guān)稅的政策相繼出臺。從出口政策的長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢看，未來的出口政策將會與節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策相配合，以更好的促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整。出口方面將加大力度限制高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品的出口，鼓勵(lì)高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品的出口。五是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的兼并重組問題。鋼鐵行業(yè)《產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中明確提出推進(jìn)我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組進(jìn)程。鋼鐵行業(yè)兼并重組，特別是跨區(qū)域重組是一個(gè)非常復(fù)雜的問題，牽涉到稅收、就業(yè)等多個(gè)利益格局博弈的問題，不是短時(shí)間就能解決的。但推進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組，既是淘汰落后產(chǎn)能的需要，也是鋼鐵企業(yè)做大做強(qiáng)，增加行業(yè)集中度的需要。所以為了加快鋼鐵行業(yè)的兼并重組進(jìn)程，預(yù)計(jì)針對兼并重組的政策會相繼出臺。第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品是國民經(jīng)濟(jì)中其它大部分行業(yè)的必選材料，所以鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)者屬于組織市場中的生產(chǎn)者市場，即許多鋼鐵消費(fèi)者購買鋼鐵產(chǎn)品是用于制造其它產(chǎn)品，然后再面向單個(gè)消費(fèi)者。鋼鐵行業(yè)受到社會環(huán)境各因素影響的分析如下表：鋼鐵行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對鋼鐵行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)從鋼鐵產(chǎn)品在消費(fèi)市場中所處的位置可知，鋼鐵行業(yè)受社會環(huán)境中的社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響很小。社會風(fēng)格文化習(xí)慣宗教信仰消費(fèi)習(xí)慣隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的升高，普通消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也在跟著改變。終端消費(fèi)者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的改變。總之，消費(fèi)習(xí)慣的改變，主要是要求鋼鐵行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個(gè)熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價(jià)值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運(yùn)行中的選擇。對于鋼鐵行業(yè)，由于是一個(gè)基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，是我國整個(gè)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)，對鋼鐵行業(yè)的影響是巨大的。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理二、具體社會環(huán)境分析華北遭受強(qiáng)降雪侵襲根據(jù)中國氣象局的數(shù)據(jù)，2009年11月初以來，華北大部地區(qū)都遭受了60年來最大降雪的侵襲。其中，山西的99%、寧夏的100%、河北和陜西的55%以上面積都埋在厚厚的雪堆下面。這些地區(qū)的空中和道路交通因雪災(zāi)而癱瘓，同