CONTENTSo1短視頻平臺逐漸形成微短劇內容與關聯方勢能積累延展小程序劇邊界2.1大盤2.2內容2.3公司2.4渠道3.1整體邏輯3.2標桿項目3.3商業表現231 a 22 bcc33 b ?2024.8iResearchInc.短視頻平臺持續完善針對各類型微短劇創作者的扶持體系自2020年底快手推出行業中首個針對微短劇創作者的扶持計劃以來短視頻平臺已逐漸形成了全方位覆蓋從個計劃有以下幾個趨勢(基于下表整理總結):1、著力完善產業生態扶持引入更多專業制作方、編導等從業者深 22快手星芒計劃2024年初更新快手星芒計劃2024年初更新平臺參投+平臺資源扶持與服務支持1+多平臺最高參投50%,千次有效VV最高分賬25元星芒優秀人才扶持計劃2022年底推出2短劇行業編導、制片人挖掘2022年推出分賬賽道保底收益+分賬相較星芒計劃整體上限偏低、穩妥性更高流量賽道流量扶持+現金獎勵2024年初推出平臺參投+平臺資源扶持與服務支持1+多模式變現最高可獲得500萬現金、1億流量扶持聯合運營流量扶持+現金獎勵媒體合作專項2023年底先行推出新華社、新華網、央視頻、央視網等超二十家機構已達成精品微短劇共創合作意向由抖音短劇新番計劃、千萬爆款劇樂部合并單元短劇推廣激勵分賬賽道獨播連續短劇流量扶持+分賬劇星賽道獨播短劇保底收益+分賬2020年底推出星芒計劃行業中首個針對微短劇創行業中首個針對微短劇創作者的分賬計劃2022年主要升級方面為針對長尾創作者,在流量扶持的基礎上開放了分賬2024年初星芒計劃再度升級主要升級方面為給予頭部、重點項目更高的激勵力度取消賬號粉絲量限制,以累計有效播放量作為梯度梯度指標基礎分賬額外激勵5賬號粉絲500萬千次有效VV20元單月20萬元單月有效VV超5000萬參投40%賬號粉絲100-500萬千次有效VV15-20元單月10萬元單月有效VV超5000萬2021年推出快手星芒計劃短劇廠牌賬號粉絲<100萬賬號粉絲500萬千次有效VV20元單月20萬元單月有效VV超5000萬重點項目平臺最高參投40%賬號粉絲100-500萬千次有效VV15-20元單月有效VV超5000萬2022年底3推出星芒優秀人才扶持計劃賬號粉絲<100萬千次有效VV5元累計有效播放≤1000萬千次有效VV15元平臺最高參投50%側重于行業人才培養,主要針對編導及制片累計有效播放10006000萬千次有效VV20元單月最高20萬元單月有效VV超2000萬起獲,超5000萬可獲封頂累計有效播放>6000萬千次有VV25元?2024.8iResearchInc.11 44?2024.8iResearchInc.55 77ab?2024.8iResearchInc.品牌合作劇投放邏輯與定位概述作為一種相對新穎的營銷方式,品牌合作劇具有自身獨特的優勢區間所有類型的廣告主,同時,在投放邏輯上具有明顯區別于傳統劇集投放的特性:1、品牌合作劇的投放邏輯:品率先錨定達人,并希望達人跳出人設以適配品牌調性與投放需求的情況;2、品牌合作劇在營銷鏈路中的定位:成本逐漸攀升背景下,整體而言,品牌合作短劇更適合有相注:僅供參考,對于內容產品,方法論只起到引導實踐的作用,而不用于框定實踐11錨定品牌用戶畫像、合作需求 劇本庫選本+針對性優化星圖、聚星等商單合作與全域承接能力的品牌進行節點造勢適合有一定市場基礎的潛在爆品觸達圈層,配合矩陣化投放深化在特定畫像人群中的認知進行種草并鏈接后鏈路靈活性強可根據微短劇初步市場反饋即時選擇并調整策略適合多點試水一般與頭部制作公司、MCN及達人掛鉤,籌備周期45天量級預算整體百萬以上根據品牌需求具體適配籌備周期30天量級預算整體五十萬以上籌備周期14天量級預算整體二十萬以上2選擇適配達人 a制作方了解品牌需求及目標人群,初 預期的匹配性縮小備選達人范圍 c評估備選達人內容與IP內核與品牌調性的匹配性鎖定1-2位契合的達人3 角色與品牌高度結合如形象契合、角色職業為品牌公司員工等;產品在劇情發展中起到關鍵作用引入自然場景與品牌緊密結合如使用品牌總部、門店工廠等環境戶外場景中進行品 牌海報等物料順勢露出依托同達人跨節點持續投放、同節點不同達人同步投放深化影響與用戶鏈接4搭建并優化有機糅合品牌與達人的內容方案在達人IP內核與品牌調性的交集間尋求角色特質最優解挖掘當前市場熱點尋找更具網感的類型選題設計更符合平臺完播算法的鉤子設置與剪輯方案來源:艾瑞咨詢結合市場公開資料自主研究。?2024.8iResearchInc.達人所延續的內容調性是用戶觀看品牌合作劇的核心動因1達人所延續的內容調性是用戶觀看品牌合作劇的核心動因1調研中與內容相關的兩個選項("喜歡達人的內容"、劇情抓人")被最多受訪用戶選擇,且占比均過半數明顯高于其他選項同時,有78.3%的用戶至少選擇了二者中至少一個選項進一步表明用戶觀看品牌合作劇的核心動因在于內容本身。選擇"喜歡達人的內容"的受訪用戶為選擇"支持喜歡的達人"的用戶兩倍有余,相較于"人"的本身,短劇用戶所跟隨的傾向于"人"的特定類型的內容與"人"的解構,即人設IP,一定程度佐證廣告主在與達人合作廣告劇時,不宜以演員邏輯思考。喜歡達人的內容,植入對其影響不大支持喜歡的達人支持喜歡的明星24.2% 表1-6品牌合作劇頭部MCN機構千萬以上粉絲量級賬號人設以銀色大地為例美麗可愛卻經常遭遇職場霸凌、渣男劈腿等窘境的都市女性時為被隱藏身份的逆襲千金;戲劇性邂逅帥氣多金男主在相識與合作中走向人生巔峰帥氣體貼的完美男友從男性視角輸出女性關懷與共情內容 護類廣告主的投放。其中好有本領賬號運營初期的四部無植入作品便聚焦于女性共情題材通過標桿項目《二十九》進一步打響招牌;完美世界影視@她的世界賬號初期上線的兩部無植入作品可歸類為2022年爆款短劇《長公主在上》的仙俠版,在表1-7一線影視公司品牌合作劇賬號陣地以好有本領、完美世界影視為例2@好有本領檸萌影視500萬粉絲@她的世界完美世界影視200萬+粉絲從離婚開始2022.0716集1-3億女性自強無植入魔王在下無植入全職主夫培養計劃2022.1216集<l億古裝仙俠無植入一元美容院2022.101-3億女性自強2023.01古裝仙俠無植入二十九2023.015-10億女性成長2023.1035億家庭珀萊雅流量背后2023.043-5億社會二十九第二季2023.063-5億女性成長WIS覺醒吧!戀愛腦丸美大過年的丸美大過年的飛鶴閃耀的姐姐歐詩漫999皮炎平25小時的愛情2023.113-5億女頻爽劇珀萊雅快樂的遺愿清單2023.10女頻爽劇2024.02>10億家庭愛情谷雨被偷走的富婆人生2023.10<l億女頻爽劇救救我全家2023.123-5億懸疑家庭2024.031-3億女頻爽劇花西子面具之下2024.013集女性成長2024.041-3億女性自強丸美返鄉破防圖鑒2024.02家庭2024.061-3億懸疑愛情谷雨我被老公一家寄生了2024.07<l億女頻爽劇播放量可能低于統計情況。?2024.8iResearchInc.曝光、拉新是品牌合作劇的強勢區位,更適合相對成熟品牌的品宣與 內容場貨架內容場貨架場場A1-了解A2-吸引A3-種草A4-購買A5-復購品牌合作劇強勢區位整體與具有相對成熟的品牌與產品基通常需要與矩陣化投放相配合需要品牌短視頻內容整體規劃與運營能力的支持通常需要與自播、達播緊密配合需要品牌有相對成熟的短直聯動能力以及貨架端建設基礎品牌合作劇相對弱勢區位品牌合作劇觀劇用戶對于植入品牌產品的行為調研2品牌合作劇觀劇用戶對于植入品牌產品的行為調研2 aA1-A2了解-吸引圖1-2品牌合作劇觀劇用戶植入品牌產品認知建立/加深情況消費品曾通過品牌合作劇消費品曾通過品牌合作劇了解新的商品信息/加深印象3.3%電商/互聯網平臺曾通過品牌合作劇電商/互聯網平臺曾通過品牌合作劇了解APP運營活動/增加使用頻率 種草過1至少1個b圖1圖1-3通過品牌合作劇建立加深品牌產品認知13.9%13.9% A3-A5種草-購買-復購 A3-A5種草-購買-復購c圖1圖1-4通過品牌合作劇進行種草并轉化的觀劇用戶品牌合作劇的拉新能力遠強于促進復購品牌合作劇的拉新能力遠強于促進復購之前沒了解之前有了解品牌合作劇與直播、貨架端配合形成全營銷鏈路覆蓋的模式參考以韓束為例3品牌合作劇與直播、貨架端配合形成全營銷鏈路覆蓋的模式參考以韓束為例3 bb 品牌沉淀紅蠻腰自播全天候直播+大節點邀請@千惠、@姜十七等超頭達人做客引爆搜索運營白蠻腰單品打磨商城運營達播品牌代言人、超頭明星主播賈乃亮+腰部達人矩陣水膠囊綠膠囊貨架端建設店鋪運營故本題設計為多選選項加總不等于100%;3、僅做典型示例未完全展示。來源:艾瑞咨詢結合市場公開資料自主研究。?2024.8iResearchInc.大盤:小程序IAPi漸入紅海但仍為當前主流,IAA2、端原生快速發展麥芽等關聯方通常以小程序lAP微短劇切入市場因此,本報告將關聯方的版權微短劇內容統稱為小程序劇;關聯方逐漸發展出的以上運營模式本報告認為其本質上遵循兩類邏輯:其一,以Rol為核心參數投資公域流量為多數關聯方所偏好類似于IPO退出之于多數投資機構;其二具有私域屬性并非其核心流量運營玩法,其收入不能直觀通過投放消耗體現,端原生、獨立APP均屬于這一范疇。值得注意的是,關聯方的端原生賬號的主要定位為拓寬自身版權內容的營收渠道目前一般是與IAP模式配合進行新劇首發IAP模式逐漸進入紅海小程序劇大盤的陡峭增幅有所平緩S預計于2024年呈穩步增長態勢。隨渠道方小程序lAA微短劇路徑打通與對lAA給予額外補貼扶持、頭部關聯方勢能積累SlAA模式與端原生開IAP模式逐漸進入紅海小程序劇大盤的陡峭增幅有所平緩S預計于2024年呈穩步增長態勢。隨渠道方小程序lAA微短劇路徑打通與對lAA給予額外補貼扶持、頭部關聯方勢能積累SlAA模式與端原生開始崛起在拓展業務模式提升抗風險能力的同時亦對IAP模式形成一定分流11圖2-12024.012024.07微短劇投放消耗規模以DataEye熱力值s計圖2-2各模式投放消耗分布以2024.06為例7077.47077.46846.77140.96845.26790.35265.54935.515.315.321.221.120.522.121.9CPS推廣+端原生4CPS推廣+端原生4約為2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.07月度日均投流規模-以DataEye熱力值計(千萬)IAP仍為關聯方主要運營模式,同時預計IAA、端原生占比5將呈提升態勢附表僅供參考:投流消耗金額與熱力值間轉換估算的敏感性分析列示比例為艾瑞結合從公開資料收集的信息3設計,不代表數據源及其他相關方的官方釋義,不排除與真實情況存在誤差的可能性金額/2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.07金額/2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.07注釋:1、IAP(In-APPPurchase)指內容付費;2、IAA(In-APPAdvertisement)指廣告變現;3、根據DataEye熱力值是根據短劇在統計時間內抖音爆量素材、關聯素材數乘數對于關聯方的端原生收入在細分層面分別存在低估?2024.8iResearchInc.2024年上半年熱力值TOP20小程序劇平均累計播放天數達110天量級頭部內容已逐漸脫離快消品屬性;2024年上半年熱力值TOP20小程序劇平均累計播放天數達110天量級頭部內容已逐漸脫離快消品屬性;TOP20小程序劇的投放時長為2024年上半年同期新劇平均水平的18倍有余,內容層面的頭部效應凸顯2024H1表2表21頭部小程序劇的持續效應2024H1新劇平均投放天數2024H1熱力值TOP20項目平均累計投放天數為新劇平均投放天數的18.2倍2024Hl熱力值TOP10項目平均累計投放天數112為新劇平均投放天數的18.7倍2024年上半年TOP20小程序劇中男頻與女頻整體呈六四開2024年上半年TOP20小程序劇中男頻與女頻整體呈六四開逆襲是熱度最高的題材且和其他題材 此外小程序劇出現成體量的通過劇名蹭經典、熱點IP,借東風吸引注意力的情況S隨小程序劇行業影響力不斷上升或需謹慎看待圖2-3圖2-32024H1熱力值TOP20小程序劇內容類型與題材分布按數量按熱力值按數量按熱力值男頻女頻逆襲親情戰神古裝逆襲親情戰神古裝霸總萌寶神醫玄幻重生題材細分典型項目示例題材細分典型項目示例遙不可及的愛我是媽媽又是一年除夕夜游子歸家戰神逆襲(3/10)長風踏歌神醫逆襲(2/10)歸來之豪門風云女頻(3/4)基本均與基層家庭和豪門間的反差相結合男頻逆襲親情 題材細分典型項目示例題材細分典型項目示例遙不可及的愛我是媽媽又是一年除夕夜游子歸家戰神逆襲(3/10)長風踏歌神醫逆襲(2/10)歸來之豪門風云女頻(3/4)基本均與基層家庭和豪門間的反差相結合男頻逆襲親情 重生逆襲(1/10)開局離婚天后演唱會現場請我出道男頻(1/4)玄幻逆襲(2/10)煉氣十萬年逆襲(2/10)狂少歸來33表2-32024H1小程序劇部分典型節點化內容布局主題及劇目示例2月-春節劇名題材熱力值龍年大吉之衣錦還鄉男頻戰神當月TOP3劇名題材熱力值劇名題材熱力值游子歸家男頻親情當月TOP16月-高考劇名題材熱力值金榜題名之寒門狀元女頻親情逆襲當月TOP3我最親愛的女頻親情當月TOP3我在八零年代當后媽女頻親情穿越我在八零年代當后媽女頻親情穿越當月TOP10我是媽媽女頻親情次月TOP1女婿回鄉男頻逆襲當月TOP30金榜題名之母憑子貴男頻親情逆襲當月TOP30IP類型劇名IP類型劇名熱力值經典我最親愛的當月TOP3教父當月TOP10雪落下的聲音當月TOP20當月TOP20表2-42024H1小程序劇部分熱力值較高的劇名蹭IP劇目示例IP類型劇名熱力值熱點熱辣滾燙之華麗變身當月TOP20與鳳行之戰神媽媽不裝了當月TOP30歌手2024之天后歸來當月TOP30當月TOP30來源:DataEye;艾瑞咨詢結合市場公開資料自主研究。?2024.8iResearchInc.公司:市場集中度開始收斂,部分關聯方形成階段性產品策略差異,年上半年小程序劇市場90%的流水約由15%的關聯方貢獻圖2-4圖2-42024Hl微短劇關聯方市場集中度按DataEye熱力值計1db a80%60%40%20%cdb a80%60%40%20%c左圖對應關聯方累積絕對值關聯方累積百分比合計市占率aCR42.1%44.7%bCR84.2%61.5%CCR2915.2%90.4%dCR9951.8%99.5% 顯斷層;同時周期內各月度總熱力值前三位均被此四家關聯方包攬反映出其強勁的產品穩定輸出能力以及通過機制體系力值均進入前三位的關聯方(表2-7)。 與投流資源的處理更為聚焦在各月度TOP20熱力值劇目中的排名表現明顯優于在各月度總熱力值中的表現(表2-7);資源的處理相對分散;兼顧性2024年上半年其在上線劇目數量明顯高于前十位關聯方平均水平的同時劇均表現亦實現了與平均水平的基本持平,此外,在各月度TOP20熱力值劇目關聯方TOP3的入榜次數還與實行精品策略的麥芽持平(表2-7)。同時,二季度末期開始關聯方間采用聯合發行方式的劇目有所增多預計下半年更多處在第一梯隊的關聯方將趨于兼顧。表2-52024Hl1總熱力值TOP10關聯方及其市場表現排名關聯方總熱力值(億)短劇數上榜次數劇均上榜次數劇均熱力值(萬)Tier1點眾383692九州3496633番茄4925804麥芽467Tier2天橋286美光盛世24423289217容量m表示偏高于加權平均水平20%以上,.表示偏低于加權平均水平20%以上,若關聯方在兩個劇均表現指標中均顯示色塊,則在關聯方層面顯示色塊表2-62024.012024.06總熱力值T03關聯方表2-72024.012024.06熱力值TOP20小程序劇關聯方TOP3按熱力值計1月2月3月4月5月6月麥芽掌玩點眾點眾點眾點眾快創番茄麥芽掌玩麥芽九州掌玩九州1月2月3月4月5月6月點眾九州點眾麥芽點眾點眾麥芽麥芽九州點眾九州番茄九州點眾番茄番茄番茄九州?2024.8iResearchInc. a投放渠道:2024年上半年按投放素材組計算小程序劇的核心投放渠道出現從微信小程序向獨立APP面出現回調;投放至微信小程序的素材體量穩定在月均30-40萬組但在占比層面受到市場增量的擠壓。 b轉化效率:結合大盤熱力值2024年上半年內續優化的場外因素此外本報告分析還可能有以下原因:?IAA模式在渠道的路徑打通與資源扶持下快速崛起但若不考慮渠道補貼當前IAA模式整體ROI約為0.75-0.8,明顯低于IAP模式的1.1-1.15;期,本報告所呈現內容僅代表統計周期內情況趨勢預測難度較大仍需持續跟蹤。抖音小程序微信小程序微短劇獨立抖音小程序微信小程序微短劇獨立app其他圖2-52024.012024.07小程序劇投放渠道按投放素材組計1346 2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.01 2024.022024.032024.042024.052024.07圖2-62024.012024.07平均每萬組素材熱力值轉化情況22024.01 2024.022024.032024.042024.052024.07 608小程序平臺多采用矩陣化布局以增厚收益與分攤風險與端原生賬號的矩陣化運營存在底層邏輯區隔小程序平臺多采用矩陣化布局以增厚收益與分攤風險與端原生賬號的矩陣化運營存在底層邏輯區隔2飯余劇場50007000萬類型賬號最近使用分銷商興誼宏5塵醉劇場20003000萬兜看劇場10002000萬逍遙劇場10002000萬每日劇場1000飯余劇場50007000萬類型賬號最近使用分銷商興誼宏5塵醉劇場20003000萬兜看劇場10002000萬逍遙劇場10002000萬每日劇場10002000萬散柔劇場10002000萬羽香劇場10002000萬類型賬號最近使用關聯方番茄蛋花短劇30005000萬蛋花看劇10002000萬蛋花劇場<500萬常讀劇場20003000萬常讀好劇10002000萬常讀追劇10002000萬紅果劇場<500萬 b布局邏輯:投流玩法以Rol為核心參數投資公域流量,投手需要建立投放策略組合(本報告對部分頭部新劇的首周投放平臺的統計數據顯示各劇CR5約為40%-65%,CR10約為70%-90%),小程序平臺當前階段私域屬性微弱因此運營體現在投放層面而非小程序層面相較于建立單獨小程序陣地多數平臺方傾向于同時布局多個產品與內容形態趨于類似的小程序以增厚收益同時分攤賬號下架風險。此外隨勢能積累以及監管方治理趨嚴多數頭部平臺方亦逐漸沉淀了自身的核心小程序。表2-8部分頭部3小程序平臺示例以某頭部渠道為例3表2-9頭部小程序平臺方于某單一渠道的矩陣化布局4情況示例以某頭部渠道為例4類型賬號所屬公司最近使用關聯方微劇吧點眾>2億渝麥田短劇麥芽>l億麥芽微劇7000萬-1億釣魚短劇>1億落霞劇場7000萬-1億比翼短劇九州7000萬-1億笑笑視界7000萬-1億劇寶古言7000萬-1億分銷商碧海劇場快玩>l億?2024.8iResearchInc.關聯方端原生遵循短視頻平臺IP化、關聯方端原生遵循短視頻平臺IP化、類型化的賬號運營邏輯,未來隨內容精品化發展與賬號運營能力提升,有望從"添頭"逐漸成為與小程序IAP形成互補的營收渠道a參與者類型:端原生通常為賬號主體版權內容在短視頻平臺中的陣地偏向私域屬性運營更多體現在賬號層面而非面,MCN部分一線影視公司為入局更早的玩家關聯方入局端原生一定程度上亦是小程序劇受到此類玩家的廠牌劇、品牌合作劇擠壓的結果。 b市場表現:2024年7月新投熱力值rTop10小程序劇中,有8部目前1已上線端原生其中有6部采用雙發模式2;表現方面,共有5部目前累計播放量超5000萬,其中2部1-3億,1部超5億。小程序劇在內容層面已經具有一定市場競爭力未來隨內容精品化發展與賬號運營能力提升端原生有望從添頭逐漸成為與小程序IAP形成互補的營收渠道。 c布局邏輯:遵循短視頻平臺IP化、類型化的賬號運營邏輯(詳見本報告品牌廣告劇版塊,P9),部分頭部關聯方已逐漸搭建起其端原生賬號矩陣并根據劇集的調性將其上線到匹配的賬號中例如表X所示的麥芽,其MCN積累亦使其運營小程序劇端原生具有相對優勢。表2-10某頭部關聯方在某頭部渠道的端原生賬號體系示例3賬號粉絲數賬號發布首部短劇時間賬號短劇數麥芽短劇300萬+2023.11100部量級麥芽逆襲劇場近200萬2024.0410-20部量級麥芽熱血劇場30萬+2024.0520-30部量級男頻麥芽甜寵劇場近5萬2024.06<10部量級女頻少數參與者發力的業務形態其競爭格局與小程序平臺存在本質區別22和主體兼具關聯方與渠道屬性的字節旗下紅果免費短劇。 b市場表現:艾瑞muserTracker數據顯示,2024年7月紅果免費短劇(字節/番茄)月獨立設備數已達到8000萬量級,河馬劇場 c布局邏輯:整體而言,APP仍然是僅適合極少數參與者的獲客成本、持續的內容引入投入與用戶運營應用商店分成等方面均是入局者勢必要翻越的高山。而對于非背靠巨頭的原生參內容占有、總內容體量中保持競爭力以建立優勢因此主體關聯方除上線自有版權內容外還需與其他小程序劇關聯方以及APP所屬公司月獨立設備數(臺)紅果免費短劇80008500萬量級2000萬量級河馬劇場點眾1500萬量級400萬量級星芽免費短劇500-600萬量級100-200萬量級來源:DataEye,艾瑞muserTracker,從相應平臺在公開渠道中的信息收集;艾瑞咨詢結合市場公開資料自主研究。?2024.8iResearchInc.在當前市場環境下,相較于腰部長劇,微短劇更易于頭部長劇形成互補,適配平臺的策略調整與用戶內容消費習慣的持續演變橫屏微短劇逐漸涌入腰部長劇的原有生態位在當前市場環境下,相較于腰部長劇,微短劇更易于頭部長劇形成互補,適配平臺的策略調整與用戶內容消費習慣的持續演變非頭部大作類內容的總預算降低但供給數量需要保持上揚或至少持平的態勢因此平臺能夠給予單部作品的預算降低腰部長劇按照原有制作思路跑通的難度提升(表3-1)2021年底開始宏觀與產業整體環境影響下長視頻平臺在策略上對于盈利能力的聚焦度陸續提升在整體層面對于內容投資回報率的重視程度持續升級爆款長劇的綜合價值持續放大平臺整體預算需要進一步向有此潛力的頭部大作傾斜留給其余內容的預算體量化下降但與此同時平臺始終需要相當體量的內容來進行填充理想情況下其內容供給總量還需要持續提升 用戶對短內容的習慣已是老生常談整體上對于啟動心理負擔低、觀劇壓力小的內容持加分態度且具有持續上升的趨勢微短劇市場熱度持續提升細分類型與受眾快速拓寬大眾已建立起了明確的微短劇內容消費概念與品類心智上線時間劇集名稱制作成本(估算)累計分賬雖然單部分賬橫屏微短劇作品的票房天花板上線時間劇集名稱制作成本(估算)累計分賬雖然單部分賬橫屏微短劇作品的票房天花板難以與分賬長劇相比較但其在內容效率上易于擁有相對更好的表現與長視頻平臺在當前市場階段的策略適配度相對更高2020長視頻平臺整體性進入降本增效階段前人間煙火花小廚55007500萬2023長視頻平臺整體性進入降本增效階段后招惹550-750萬>2000萬來源:艾瑞咨詢結合市場公開資料自主研究。?2024.8iResearchInc.橫屏微短劇標桿作品接連豎立,精品化持續推進2022202202220231大眾口碑2市場熱度3最高播放市占1.50%芒果TV播放量日冠X15大眾口碑2市場熱度3最高播放市占2.55%芒果TV播放量日冠X16虛顏芒果TV大芒短劇平臺定制無糖文化制作曾慶杰導演芒果TV大芒短劇平臺定制無糖文化制作曾慶杰導演大眾口碑2市場熱度3最高播放市占3.36%廣電推選國家廣電總局優秀網絡視聽作品2023年第二季度入選作品騰訊視頻十分劇場分賬無糖文化制作曾慶杰導演大眾口碑2市場熱度3最高播放市占0.98%芒果TV播放量日冠X14廣電推選國家廣電總局優秀網絡視聽作品2023年第四季度入選作品芒果TV大芒短劇平臺定制、上星無糖文化制作曾慶杰導演大眾口碑2市場熱度3最高播放市占2.75%騰訊視頻熱度日冠x16廣電推選國家廣電總局優秀網絡短視頻宣傳展播賬號5撰寫精品速遞文章大眾口碑2(大王別慌張少爺和我)市場熱度3最高播放市占2.46%/1.52%廣電推選北京市廣電局北京大視聽·網絡微短劇u首亮微光扶持計劃首批入選作品國家廣電總局2024新春檔精品微短劇宣推會推薦節目片單入選作品騰訊視頻十分劇場分賬皓源影視制作張之微導演大王別慌張少爺和我愛奇藝小逗劇場一年一度喜劇大賽IP衍生注釋:1、所列示的作品為基于豆瓣評分(7分檔位、1萬+評分人次)、播放熱度、總局推介情況,結合行業討論度作品自身特殊性綜合選取,因篇幅有限未對于所有達到豆瓣7分檔位與1萬+評分人次且具有較高播放熱度的項目全部列示(如《全資進組》);2、豆瓣評分為2024年7月15日統計數據;3、市場熱度參考數據源為燈塔專業版;4、2023年國家廣電總局首次將微短劇納入評選活動;5、微博賬號:視聽新時代微信賬號:新時代視聽。?2024.8iResearchInc.分賬橫屏微短劇商業表現持續突破2023年開始,2023年開始,實現千萬級分賬的橫屏微短劇部數持續階梯式增長,2024上半年數據已接近2023全年;單部橫屏微短劇累計分賬體量不斷創造新高;制作方中,無糖文化、大唐之星建立優勢11表3-22021-2024H1部分累計分賬1破1000萬的橫屏微短劇項目統計2劇集名稱累計分賬1播放平臺制作公司題材大唐小吃貨>1500萬騰訊視頻十分劇場金色活泉古裝、甜寵20219月給你我的獨家寵愛>1000萬騰訊視頻十分劇場小故事影業甜寵、奇幻12月妻子的反攻>1000萬騰訊視頻十分劇場愛情、家庭、女性自強2022首季9月拜托了!別寵我1-3季>3000萬三季合計騰訊視頻十分劇場汐盟影視、龍和田玉古裝、甜寵、奇幻致命主婦千金丫環>1000萬>1000萬優酷優酷漫悅科技大唐之星家庭、女性自強年代、虐戀20233月招惹>2000萬騰訊視頻十分劇場無糖文化年代、愛情、懸疑鎖愛三生>1000萬優酷太合影業、星鏡傳媒年代、虐戀7月風月變>1000萬芒果TV大芒短劇、搜狐視頻無糖文化古裝、武俠、愛情8月盲心千金>2000萬騰訊視頻十分劇場大唐之星甜寵10月反詐風暴>1000萬騰訊視頻十分劇場中藝美華犯罪12月見好就收>2000萬騰訊視頻十分劇場大唐之星愛情、喜劇騰訊視頻十分劇場嘉影創智年代、虐戀2024H1我叫趙吳狄>1500萬騰訊視頻十分劇場善努文化等愛情、爽劇千年情劫>1000萬騰訊視頻十分劇場海寧天翊古裝、奇幻、愛情>1000萬騰訊視頻十分劇場古裝、虐戀2月授她以柄>1500萬騰訊視頻十分劇場3月>1000萬騰訊視頻十分劇場3月>2500萬頭部分賬橫屏微短劇票房不斷創造新高背景下,頭部分賬橫屏微短劇票房不斷創造新高背景下,其突破千萬關口的速度相應持續加快;同時,頭部分賬橫屏微短劇收官后持續獲得的票房亦占據相當比例,展現出良好的內容持續效應,22招惹2023.03上線盲心千金2023.08上線見好就收2023.12上線招惹2023.03上線盲心千金2023.08上線見好就收2023.12上線2024.03上線1411411278414334716515166242418累計分賬破1000萬所用天數(天)累計分賬破1000萬至破2000萬所用天數(天)2,000萬截至上線165天2,100萬截至上線177天2,2002,000萬截至上線165天2,100萬截至上線177天2,200萬截至上線183天2,500萬截至上線106天招惹盲心千金見好就收36.0%36.0%24.0%40.0%31.0%26.2%42.9%40.0%23.0%37.0%上線至會員收官累計分賬占比上線至會員收官累計分賬占比(%)會員收官至非會員收官累計分賬占比(%)非會員收官至分賬最新披露節點累計分賬占比(%)?2024.8iResearchInc.2022年第一季度廣電總局首次將微短劇作為獨立作品類型納入優秀網絡視聽作品推選活動;并在2022年2的整理在作為傳統熱門題材的都市愛情、懸疑、古裝傳奇s以及專項創作計劃中已明確八大方向的文旅主題外總結出其他六大特色主題及各主題典型項目示例供參考: 劇名出品方申報單位主題元素逃出大英博物館暖昧時長文博河姆渡的骨哨聲中央廣播電視總臺文博/文明起源楚簡的訴說長影時代文博恭王府騰訊視頻、騰訊微視、恭王府文博天涯小娘惹抖音、長信傳媒文化/南洋華人觀復貓北京精彩、百納千成、觀復博物館、抖音文化/通識一夢枕星河蘇州廣電、芒果TV非遺/蘇州我的歸途有風抖音、華策非遺/樂山相機抖音、四川觀察經典論語長安行格心文化中國節氣谷雨/春分奇遇記河南廣電經典淮南子、詩詞錦月安笙中國電視劇制作中心超越吧!阿娟北京精彩、百納千成、抖音泛主旋律和重大題材劇名出品方申報單位主題元素法官助理謝至最高法新聞局泛主旋律和重大題材劇名出品方申報單位主題元素法官助理謝至最高法新聞局石俊峰辦案記最高檢影視中心、貴州省人民檢察院、遵義市人民檢察院司法所的故事杰米文化探火者文州文化消防老吳的傳承警網傳媒公安重大題材劇名出品方申報單位主題元素那一年的春節,他們是在戰斗中度過的古麥嘉禾革命歷史青春之我新華社新媒體中心、文岱天青、景明影業革命歷史志廣州日報、廣州市團校革命歷史這世間如你所愿點眾革命歷史泛主旋律2劇名出品方申報單位大地木蓮影視法蘭小鎮坦途互娛飛揚的青春酷諾影業臨水人家烈火青春中國飯碗之南繁一家人橙果影視?2024.8iResearchInc.以平凡視角展現百態生活3以平凡視角展現百態生活劇名出品方申報單位主題元素超越吧!阿娟北京精彩、百納千成、抖音小鎮青年加油加油中國電視劇制作中心服務區加油站開挖掘機怎么啦芒果TV職校學生人生大事之晚安地下鐵抖音、聯瑞影業單親媽媽地鐵員工親愛的乘客,你好騰訊視頻、粒粒橙傳媒、一五一十網約車司機親愛的乘客,你好第二季芒果TV、粒粒橙傳媒、萬合天宜大媽的世界騰訊視頻、粒粒橙傳媒、鳴澗娛樂、他城影業退休老人大媽的世界賀歲篇芒果TV、粒粒橙傳媒、筋斗云影業朝陽大媽向前沖退休老人卡車女司機卡車司機聚焦社會熱點議題4聚焦社會熱點議題4出品方申報單位主題元素大過年的抖音、完美世