2024年中國航空部附件維修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、運行格局及投資前景分析報告（智研咨詢）內(nèi)容概要：我國航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國家政策的扶持與強大的內(nèi)生動力驅(qū)動下，我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；同時，隨著市場規(guī)模的擴大，航空部附件維修市場的競爭也日益激烈。截至2022年末，CAAC批準的國內(nèi)維修單位數(shù)量為430家，其中具備部附件維修能力的維修單位有212家。目前，我國航空部附件維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM（原始設備制造商）廠商、航空公司下屬維修單位、其他第三方維修企業(yè)三足鼎立的局面。關鍵詞：航空部附件維修、民用航空、驅(qū)動因素、競爭格局一、航空部附件維修行業(yè)概述航空維修業(yè)是民航運輸業(yè)的重要支柱，航空維修是確保飛行安全的重要保障基礎。按照中國民航局（CAAC）頒布實施的《民用航空的維修單位合格審定規(guī)定》，航空維修可分為機體大修、航線維護、發(fā)動機修理、部附件修理以及飛機加改裝等。其中，部附件維修所涉及的種類最為廣泛，涵蓋了電子電氣、液壓、氣動、機械等眾多領域，是最具潛力的航空維修市場之一。航空部附件維修指對機載電子和機械設備等部附件的維修。其中，機載電子設備維修的對象主要包括計算機系統(tǒng)、導航系統(tǒng)等；機械設備維修對象主要包括燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等。航空部附件維修通常由業(yè)主將拆下的部件送到部件維修單位或車間后，經(jīng)過排故、換件、修理和測試等工作后重新成為可用件并取得適航放行證書，需要時即可裝機使用。航空部附件維修分類二、航空部附件修理產(chǎn)業(yè)鏈航空部附件維修產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是超高強度鋼、高溫合金、金屬間化合物、樹脂基復合材料等航空材料以及電子元器件、液壓裝置、通信基站建設等零部件和服務供應商。航空部附件種類眾多，不同種類的器件所需的電子元件、航空材料均不相同，部分計算機系統(tǒng)涉及飛機核心領域，集成度高、線路結構復雜。目前，相關維修設備和技術資料受到國外廠商的嚴密封鎖，我國獨立自主研發(fā)相關芯片以及核心零部件，逐步突破技術瓶頸，實現(xiàn)國產(chǎn)替代，使航空部附件適配度大幅提高，有效降低相關企業(yè)采購成本，推動行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游為航空部附件維修企業(yè)。近年來，我國航空運輸業(yè)飛速發(fā)展，航空飛機保有量日益增多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，航空維修事業(yè)也隨之發(fā)展，吸引大量企業(yè)進入航空部附件維修市場。航空部附件維修企業(yè)主要服務于我國民用航空、通用航空以及部分軍事航空事業(yè)。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，國家持續(xù)加大對國防事業(yè)的投入，航空運輸業(yè)的市場需求也快速擴大，我國航空工業(yè)迎來重大的發(fā)展機遇，同時也推動了國內(nèi)航空部附件市場擴容。航空部附件修理產(chǎn)業(yè)鏈相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空部附件維修行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》三、中國航空部附件維修行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素1、民用航空事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展我國民用航空業(yè)始于1949年，至今已有70余年的發(fā)展歷史。改革開放以來，我國民航積極鼓勵和支持民間資本參與民航事業(yè)發(fā)展。自2005年《國內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定（試行）》發(fā)布以來，國家放寬了民航業(yè)的投資準入及投資范圍，民營資本不斷涌入航空運輸業(yè)，整個民用航空行業(yè)發(fā)展迅速。近年來，我國客、貨、郵航空運輸市場需求持續(xù)增加，民航運力的投入不斷加大，民航機隊存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。根據(jù)民航局《2023年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2023年底，我國共有運輸航空公司66家；民航運輸飛機4270架，較2022年增加105架。2018-2023年中國民用航空企業(yè)及機隊規(guī)模隨著外部環(huán)境的改善以及經(jīng)濟的復蘇，國內(nèi)航空運輸業(yè)也隨之高速發(fā)展，民航運輸量實現(xiàn)了快速增長，市場需求旺盛。2023年，我國共有定期航班航線5206條，較2022年增長536條，其中國內(nèi)航線4583條，國際航線623條。2023年，全行業(yè)運輸航空公司完成運輸飛行小時1220.90萬小時，較2022年增長94.5%。國內(nèi)航線完成運輸飛行小時1092.77萬小時，較2022年增長96.2%；國際航線完成運輸飛行小時128.13萬小時，較2022年增長81.3%。航線網(wǎng)絡的不斷完善、運輸市場的不斷增長、國際航線的日益恢復，都直接帶動航空部附件的使用頻率和磨損程度持續(xù)提高，從而增加對維修服務的需求，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。2018-2023年中國民用航空航線數(shù)量及飛行時長2、軍民合作深度融合2015年習近平總書記首次提出要“把軍民融合發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略”，我國軍民融合正處于由初步融合向深度融合發(fā)展的關鍵階段。隨著近年來國際爭端的不斷加劇，航空裝備國產(chǎn)化成為國家戰(zhàn)略發(fā)展需要。根據(jù)2023年1月央視報道《J-7戰(zhàn)斗機今年或退出中國空軍作戰(zhàn)序列》，預計J-7等二代戰(zhàn)機將于2023年全部退役，并由J-16、J-20等三、四代戰(zhàn)機替代。我國軍機處于更新?lián)Q代的關鍵時期，軍機質(zhì)和量的差異將驅(qū)動軍機規(guī)模擴張和產(chǎn)品升級。在軍民融合的背景下，軍機部附件維修業(yè)務不斷向民營企業(yè)開放，優(yōu)質(zhì)的民營企業(yè)將憑借先進的制造技術、齊全的軍工資質(zhì)、優(yōu)秀的維修技術等優(yōu)勢取得高速發(fā)展，為我國航空部附件維修產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動力。3、維修技術不斷創(chuàng)新隨著航空等領域的快速發(fā)展，航空器構造也逐步向高性能、復雜結構方向邁進，對配套的機載設備、機體結構維修技術提出了更高要求。多年來，航空部附件的損傷維修主要通過焊接、鉚接加強塊、復合材料膠接等傳統(tǒng)技術來完成，由于該類技術對飛機復雜機體結構的可達性差，修復鋁鎂合金等易氧化、低熔點的材料時，極易產(chǎn)生焊接裂紋，其較大的熱應力也會對基體造成變形和熱損傷，修復后的抗疲勞性能、結合強度也不能滿足關鍵主承力結構的載荷要求。因此，傳統(tǒng)維修技術無法滿足戰(zhàn)機核心結構件的維修需求。與傳統(tǒng)維修技術相比，被修復的部附件在冷噴涂增材制造過程中全程處于低溫狀態(tài)，無氧化燒損、無打孔破壞，避免了焊接高溫等方式對基體材料的熱損傷、鉚接加強塊、打止裂孔等方式對基體造成的附加損傷，比復合材料膠接等方式具有更強的涂層強度。冷噴涂增材制造技術在修復過程中不產(chǎn)生火花、高溫，可適應多種修復場景。增材制造技術主要包括冷噴涂、熱噴涂、高能束流焊接、氣相沉積等技術路線。增材制造技術在航空部附件維修行業(yè)的應用情況四、中國航空部附件維修行業(yè)競爭格局我國航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，在國家政策的扶持與強大的內(nèi)生動力驅(qū)動下，我國航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速；同時，隨著市場規(guī)模的擴大，航空部附件維修市場的競爭也日益激烈。截至2022年末，CAAC批準的國內(nèi)維修單位數(shù)量為430家，其中具備部附件維修能力的維修單位有212家。但從全球視野來看，我國航空部附件維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然處于初期階段，工程技術力量參差不齊，深度維修能力有待提升。在部附件維修方面，以各個系統(tǒng)的計算機、控制器為主的高技術含量的項目，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的維修能力也僅覆蓋波音737、空客320/330等保有量較大的機型的部分型號，其他型號部附件維修仍依賴于國外OEM廠家。由于維修能力的不足，國內(nèi)航空部附件維修單位存在一定程度的低層次維修能力重復建設的現(xiàn)象，國內(nèi)維修單位在航空器機體維修方面的能力建設相對集中，但深度維修能力建設不足，往往處于低層次的成本競爭狀態(tài)。2020-2022年CAAC批準的國內(nèi)維修單位數(shù)量統(tǒng)計隨著我國航空部附件維修水平不斷提高，整個行業(yè)伴隨著技術的進步得以發(fā)展和壯大，改變了以往OEM廠家占據(jù)國內(nèi)大部分市場的局面，尤其在軍用部附件領域的國產(chǎn)替代率迅速提升，也體現(xiàn)出國內(nèi)航空部附件維修技術的重大進步。目前，我國航空部附件維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM（原始設備制造商）廠商、航空公司下屬維修單位、其他第三方維修企業(yè)三足鼎立的局面。其中，OEM廠家主要為美國霍尼韋爾、美國派克等境外企業(yè)，其依靠原廠維修服務的技術優(yōu)勢，掌握核心部附件供應鏈，在部分高附加值維修領域掌握優(yōu)勢。以北京飛機維修工程有限公司、廣州飛機維修工程有限公司、中國東方航空工程技術公司為代表的民航企業(yè)投資的維修企業(yè)，主要從事發(fā)動機維修、部附件維修等業(yè)務，主要服務自身航空集團。第三方維修企業(yè)規(guī)模相對較小，數(shù)量較多，包括如海特高新、航新科技、安達維爾、超卓航科、成發(fā)泰達等，其依靠性價比高、市場靈敏度高、機制靈活等特點，已形成了一定的規(guī)模和影響力，是我國航空部附件維修領域中最為活躍的市場參與者。值得一提的是，當前國內(nèi)的第三方維修企業(yè)正在加強與航空公司之間的合作，一方面，有利于維修企業(yè)獲取業(yè)務量；另一方面，維修企業(yè)可以通過與航空公司之間的合作來增加市場談判話語權，與航空公司共同抵御境外OEM廠商的技術壟斷風險。中國航空部附件維修行業(yè)競爭格局以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國航空部附件維修行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報