2024年運動鞋行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義鞋履為雙腳提供支撐和保護，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，兼具一定功能性和時尚性。其基本由鞋面、鞋墊、防震片、大底構成。其中，運動鞋根據人們參加運動特點設計制造的鞋子，注重功能性，強調緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等性能。同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設計元素，使運動鞋履產品不僅適用于特定運動，也適合在日常生活中穿著，承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。4行業產業鏈由于運動鞋履制造具有工藝繁多、自動化難度大且資本投入高的特點，目前產業鏈專業化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業主流。目前全球領先的運動品牌如Nike、Adidas、Puma等均重點著力于品牌價值的塑造、產品設計及營銷體系建設，將鞋履生產制造委托專業制造商完成。國產品牌如安踏、特步等仍在部分產品上采用品牌與制造相結合的方式，但近年來逐步降低自產比例，外包比重持續擴大。一方面，制造環節是產品設計落地與實物交付的重要依托，直接影響了品牌方的產品質量與周轉能力；另一方面品牌方的業績也會對制造商經營產生深遠影響。紡織業、橡膠業、皮革業、化工業生產制造、品牌運營、品牌運營渠道銷售、消費者產業鏈概述5行業產業鏈紡織業、橡膠業、皮革業、化工業產業鏈上游生產制造、品牌運營、品牌運營產業鏈中游渠道銷售、消費者產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述部門:《關于加快發展體育產業，促進體育消費的若干意見》:計劃到2025年，中國建立門類齊全的體育產業，提供完善的體育機制，合理分配體育資源,到2025年，中國體育產業市場規模有望超過5萬億元人民幣。部門:《體育發展“十三五”規劃》:中國計劃到2020年，體育產業市場規模增至3萬億元人民幣，體育產業增加值在國內生產總值中的比重達到1%，從業人數總數超過600萬人;2020年經常參與鍛煉人數達到35億，人均體育場地面積有望超過8平方米，人均體育消費額占人均居民可支配收入比例超過5%。部門:《全民健身計劃(2016-2020年）》:到2020年,群眾體育健身意識普遍增強，參加體育鍛煉的人數明顯增加，每周參加1次及以上體育鍛煉的人數達到7億，經常參加體育鍛煉的人數達到35億。全民健身的教育、經濟和社會等功能充分發揮，與各項社會事業互促發展的局面基本形成，體育消費總規模達到5萬億元，全民健身成為促進體育產業發展、拉動內需和形成新的經濟增長點的動力源。8行業政治環境2到2025年，體育競賽表演產業總規模達到2萬億元，推出100項較大知名度的體育精品賽事?！蛾P于加快發展體育競賽表演產業的指導意見》力爭到2022年，體育服務業增加值占體育產業增加值的比重達到60%;加快發展冰雪產業，力爭到2022年，冰雪產業總規模超過8000億元，推動實現“三億人參與冰雪運動”目標。《關于促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》到2035年，經常參加體育鍛煉人數比例達到45%以上，人均體育場地面積達到5平方米，城鄉居民達到《國民體質測定標準》人數比例超過92%:到2050年，人民身體素養和健康水平、體育綜合實力和國際影響力居于世界前列，體育成為中華民族偉大復興的標志性事業?！扼w育強國建設綱要》到2025年,全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高,各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到35%，縣(市、區)、鄉鎮(街道)、行政村（社區)三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員16名，帶動全國體育產業總規模達到5萬億元。《全民健身計劃(2021-2025年）》901020304Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點10行業現狀從全球鞋類銷售額分布來看，據統計，2021年，全球運動鞋類消費占鞋履比重為30%，其中時尚運動鞋占比18%、專業運動鞋占比12%。市場規模方面，據統計，2012-2019年全球運動鞋市場規模穩定增長，2019年全球運動鞋銷額達1212億美元，2012-2019年CAGR達7%，受疫情影響，2020年市場規模下降明顯，截至2021年市場規模為1168億美元。從運動鞋細分品類來看，過去十年間，運動休閑鞋增速略快于專業運動鞋。據統計，2012-2019年運動休閑鞋市場規模CAGR達4%，略高于專業運動鞋CAGR8%。2021年運動休閑鞋和專業運動鞋市場規模分別為686億、482億美元，占比分別為57%和43%。人均運動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發達國家。我國人均運動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經濟的穩步增長、全民健身意識的增強，運動鞋人均消費支出有望快速提升。11行業現狀鞋履產能分布目前Nike/Adidas鞋履主要生產基地已遷至越南和印尼。同時兩者在中國也保留一定的供應商產能，占比約在10%左右。其中Nike在越南和印度尼西亞的工人占比約為45%和37%；Adidas在越南和印度尼西亞的工人占比約為39和36%。運動鞋主要制造商根據上市公司和頭部品牌供應商梳理了主要的運動鞋制造商，并根據其成立時間、發展歷程、產能分布、客戶布局等要素，探尋優質運動鞋制造商之間存在的共性以頭部企業來看，寶成國際、豐泰企業、清祿集團、TKG等臺企、韓企成立時間較早，于1970s左右成立，1990s后中國布局，2000s后新增產能主要在東南亞地區。12流通環節有待完善運動鞋產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致運動鞋行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，運動鞋行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。運動鞋產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事運動鞋行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，運動鞋行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對運動鞋行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土運動鞋行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管行業發展建議重視品牌建設，增強品牌認識為加強國潮品牌的核心競爭力，品牌建設是重中之重，企業可以通過品牌向消費者傳達價值、個性、文化等特性。因而，企業建立良好的品牌形象有利于引導消費者的需求，促進消費。消費者對于品牌形象的認知，源于消費者對于品牌的認知和感受。因此，品牌名稱、符號、特征、口號、代言人、包裝、顏色等元素的創作和社會公益的積累都能增強品牌的核心競爭力。加大研發、設計的投入，強化核心競爭力設計是國潮品牌發展的核心，因此，加大設計研發的投入，組建市場經驗豐富、能緊跟乃至引領潮流的團隊尤為重要。只有了解青年消費群體的消費心理，創作出獨特的、符合其審美的款式，才能打造獨特的品牌，增強品牌的核心競爭力。通過對競爭對手產品和市場反饋的分析，及時有效地調整生產，打造出自身特有的設計，并在此基礎上不斷創新，吸引消費者。加大研發、設計的投入，強化核心競爭力根據消費者對鞋子需求和偏好的不同，可將消費者分為運動、日常穿著、潮流需求者等。應以15～34歲的青年人作為運動鞋消費的主力軍，針對青年人的穿著需求設計相應款式，并通過線上、線下綜合推廣，提升品牌在青年人中的知名度，同時，要著重提升目標群體對企業的印象，從而提高品牌的知名度。14123Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業15&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入運動鞋行業，對運動鞋行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，運動鞋行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。運動鞋行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的運動鞋行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土運動鞋行業企業數目較少，約占運動鞋行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入運動鞋行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土運動鞋行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類運動鞋行業企業各有優劣勢：（1）運動鞋行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系運動鞋行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系運動鞋行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局2021年Nike和Adidas分別憑借17%和3%的市占率引領行業。由于運動領域的獨特性，很多細分運動領域對面料和科技的要求高，同時消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據速干衣市場，Lululemon依靠產品力與社群營銷占領瑜伽褲市場，On以其標志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業可突破的。從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應商來看，發現制造商集中度較高，且頭部鞋履供應商主要為中國臺灣、韓國企業。從代工人數占比來看，Nike第一大供應商為豐泰集團，CR1（鞋履代工生產人數占比）達19%，CR5達52%，CR10達84%；Adidas第一大供應商為裕元集團，CR1達19%，CR5達55%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復雜，非標工藝較多，自動化程度相對更低、技術壁壘更高，故而供應鏈體系中鞋類供應商數量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應商數量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應商數量為4家，合計占總供貨量比重達61%；服裝類供貨占比CR5達51%，低于鞋類供應商集中度。17行業競爭格局2021年Nike和Adidas分別憑借17%和3%的市占率引領行業。由于運動領域的獨特性，很多細分運動領域對面料和科技的要求高，同時消費者對品牌的粘性也更高。UA憑借其獨特面料占據速干衣市場，Lululemon依靠產品力與社群營銷占領瑜伽褲市場，On以其標志性鏤空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市場。這類基于運動種類的差異化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的運動鞋服行業可突破的。競爭格局1從兩家頭部運動品牌Nike和Adidas的鞋履供應商來看，發現制造商集中度較高，且頭部鞋履供應商主要為中國臺灣、韓國企業。從代工人數占比來看，Nike第一大供應商為豐泰集團，CR1（鞋履代工生產人數占比）達19%，CR5達52%，CR10達84%；Adidas第一大供應商為裕元集團，CR1達19%，CR5達55%。鞋類制造相較于服裝工藝更為復雜，非標工藝較多，自動化程度相對更低、技術壁壘更高，故而供應鏈體系中鞋類供應商數量小于成衣制造，制造端集中度更高。從Nike近年來供應商數量走勢來看，Nike公司2014至2020財年公司鞋類工廠數量由150家降至122家。2021年鞋類供貨占比超過10%的供應商數量為4家，合計占總供貨量比重達61%；服裝類供貨占比CR5達51%，低于鞋類供應商集中度。競爭格局218行業發展趨勢描述線上線下合作營銷，增強顧客的忠誠度:如今，線上銷售已經成為青年人首選的購物方式，所以，國潮品牌應結合線上、線下銷售渠道，發揮各自的優勢。線上要對客服培訓，提高客服的專業性并具有良好的服務態度，同時也要提高物流配送效率，加強包裝設計及其對產品保護。線下要對店員進行專業培訓，使其深入了解產品性能，并制定門店單獨的銷售計劃，通過邀請顧客參與門店活動，鼓勵顧客對鞋子提出建議或參與設計，以增強顧客的參與度與滿足感，從而增強顧客的粘性。19行業代表企業安踏集團是—家專門從事設計、生產、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團。公司創立于1991年，2007年在香港上市。經過近30年的發展,安踏集團已經從—家傳統的民營企業轉型成為具有現代化治理結構和國際競爭能力的公眾公司。早在2005年，安踏建立了中國體育用品行業第—家獲得國家認定的企業技術中心，不定期地在全國收集上萬個中國人腳型數據，以期做出—雙適合中國人腳型的運動鞋;設計團隊來自全球各地，還在美國、日本、韓國分別成立了研發中心，每年申請自主研發專利幾十個。彈力膠、易彎折、能量環、飛織技術等自主研發的科技成果，也成為消費者最受歡迎的產品。安踏體育在美國、日本、韓國和國內多地設立研發中心。特步(中國)有限公司，于2008年6月3日正式在港交所掛牌上市，以“時