2024年汽車網關行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義網關又稱網間連接器、協議轉換器。網關在網絡層以上實現網絡互連，是復雜的網絡互連設備，僅用于兩個高層協議不同的網絡互連。從網關發展階段來看，中央網關（分布式ECU架構）和服務型網關階段車上的中央網關只有1個，到了1個中央計算單元時，將出現4個區域網關分布在車身四角。隨著汽車電子電氣架構變革，網關數量增多。汽車網關是用于車內的多個網絡間進行數據轉發和傳輸的電子控制單元，一般來說，汽車網關主要分為三類，CAN網關、以太網網關以及新一代的混合網關。4行業產業鏈上游主要為網關芯片，過去一般采用MCU，但隨著服務型網關處理能力、網絡性能等方面的提升，MCU+SoC成為核心的演進趨勢。傳統供應商主要包括NXP、ST、瑞薩、TI、英飛凌等，國內廠商如芯馳科技推出專為新一代車內核心網關設計的高性能車規級汽車芯片G9系列。傳統獨立網關的主要供應商包括海外Tier1如大陸、博世、邁隆、聯電、李爾等，國內企業主要有歐菲光（收購華東汽電、南京天擎）、比亞迪、廣州華望（廣汽）、映翰通、經緯恒潤、東軟、致遠電子、雅迅網絡等。網關芯片獨立網關供應商汽車整車廠商產業鏈概述5行業產業鏈網關芯片產業鏈上游獨立網關供應商產業鏈中游汽車整車廠商產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述:《中國制造2025》:提出“推動智能交通工具等產品研發與產業化”方針:《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》:提出加強推廣車聯網、船聯網等智能化技術應用:《推進“互聯網+”便捷交通,促進智能交通發展的實施方案》:在推動車聯網、船聯網建設的同時，重點發展自動駕駛領域核心技術，如車路協同、自主感知等8行業政治環境11部門2部門3部門《中國制造2025》:提出“推動智能交通工具等產品研發與產業化”方針《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》:提出加強推廣車聯網、船聯網等智能化技術應用《推進“互聯網+”便捷交通,促進智能交通發展的實施方案》:在推動車聯網、船聯網建設的同時，重點發展自動駕駛領域核心技術，如車路協同、自主感知等9行業社會環境從2018年開始，盡管汽車產銷量放緩，尤其是受2020年“新冠”疫情的影響，汽車產銷量進一步下降。然而，國家在疫情控制、疫苗開發及投用上取得了良好效果，汽車產業生產能力得到逐步恢復；此外，相關政策支持汽車產業，未來將逐步推動汽車消費的釋放，有利于汽車產業再次實現穩步增長。10Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點11行業現狀隨著汽車智能化、網聯化的快速發展，網絡攻擊、黑客入侵等網絡安全問題以及自動駕駛系統隨機故障、功能不足等引發的道路交通安全問題日益增加。汽車網關是汽車網絡安全的一道“防火墻”，可以大幅減少網絡攻擊的風險。據統計，2020年全球車載以太網關市場規模約為36億元，2027年將達到125億元，期間年復合增長率為146%。12行業市場情況數據顯示，2020年國內乘用車新車上險搭載獨立網關為17676萬輛，滲透率92%；2021年獨立網關的上險量為20086萬輛，滲透率為95%，上險量同比增長14%。從研發投入情況來看，據佰騰網數據，2015年我國汽車網關行業相關專利申請數量僅2項，至2021年增加至31項，較2020年增加20項，同比增長188%。在專利申請人申請量排名中，廣汽本田汽車有限公司和廣汽本田汽車研究開發有限公司并列第一，汽車網關行業相關專利申請量均為18項，比亞迪行業相關申請量為6項，排在第三位。13行業市場規模2020年以來，國內大部分主機廠都在發力功能域架構，并在中高端車型實現量產，如小鵬、一汽紅旗、長城等。順應汽車行業變革趨勢，汽車網關供應商紛紛推出新一代安全網關產品，如云馳未來。2021年8月，云馳未來發布首款車規級5G自動駕駛車載安全網關L3000，采用芯馳科技的G9系列中央網關處理器，并集成車規級以太網、5G/C-V2X、Wi-Fi/BT、高精度GNSS/IMU等模塊，可支持C-V2X、5G等高實時性數據的傳輸。為進一步簡化架構，集中算力，提升通信傳輸速率及OTA整車效率等，部分企業開始嘗試域融合或HPC等方案。其中，車身與以太網網關集成成為首選方案。2020年12月，歐菲光便推出了第五代車身域控制器，將車身域與以太網網關進行融合，減少了總線信號傳輸的時延，提高了系統間信息共享的深度。14流通環節有待完善汽車網關產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致汽車網關行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，汽車網關行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。汽車網關產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事汽車網關行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，汽車網關行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對汽車網關行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土汽車網關行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業16&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入汽車網關行業，對汽車網關行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，汽車網關行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。汽車網關行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的汽車網關行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土汽車網關行業企業數目較少，約占汽車網關行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入汽車網關行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土汽車網關行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類汽車網關行業企業各有優劣勢：（1）汽車網關行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系汽車網關行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系汽車網關行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具