美冷商字[]030號簽發人：何少明部門績效考評管理措施（修訂版）為客觀公正地評價和考評各部門經營績效，促進各部門規范管理、理順業務步驟，提升企業整體運行效率，圓滿達成年度經營目標及實現本身可連續發展，遵照“市場壓力傳輸”和“兼顧公平和效率”標準，特制訂本措施。一、部門績效考評標準和思緒1．部門績效考評整體上以達成經營目標為宗旨，以成本、質量和速度為控制目標。2．部門績效考評實施采取目標考評和過程控制相結合方法，以目標管理為主旨、以過程控制來確保經營目標實現。3．部門績效考評強調關鍵績效考評和考評程序可操作性，考評指標表現各責任主體可控性。4．部門績效考評結果和各部門月度工資計發掛鉤，總體上以有效激勵為標準。5．部門績效考評責任主體是商用空調企業管理部、財務部、生產部、質檢部、技術工程部。二、各部門職責定位和考評指標體系（一）各部門職責定位及考評關鍵1．管理部關鍵負責企業發展計劃、目標管理和對企業各項經營活動進行綜合協調、宏觀監控及其支持服務。對管理部考評關鍵為：專題工作計劃和企業綜合管理效果。2．財務部關鍵負責企業會計核實、財務管理和車間部品倉日常管理。對財務部考評關鍵為：財務信息立即性和正確性、成本管理水平和部品倉管理情況。3．質檢部關鍵負責企業外協外購件、半成品和成品檢測或委托檢測、質量控制和評價等；負責建立和維護企業質量環境確保體系，并實施管理、監控和評價。對質檢部考評關鍵為：部品及成品質量控制水平、企業質量改善開展立即性、有效性等。4．技術工程部關鍵負責企業制造技術研究和提升、制造過程工藝管理和品質確保能力建立和提升，和企業投資計劃和管理。對技術工程部考評關鍵為：工藝、技術及設備保障能力、投資技改和質量整改善度等。5．生產部關鍵負責企業生產計劃、物料采購、生產作業組織和車間現場管理。對生產部考評關鍵為：生產計劃完成情況、制造成本控制能力和制造質量。（二）各部門績效考評指標組成鑒于各部門職能不一樣，對各部門考評采取差異化控制方法。對財務部、生產部、質檢部、技術工程部考評指標由經營控制指標、專題工作指標和綜合管理能力指標組成；對管理部考評指標由專題工作指標和綜合管理能力指標組成。具體指標設置以下：1．管理部指標項目權重目標值實際值備注綜合管理能力指標綜合管理效果20%總經理評價占70%，各部門責任人評價占30%宣傳工作開展情況作為加分項目進行考評改善和創新活動開展情況專題工作指標專題工作一80%由管理部在每個月工作計劃中報送專題工作二︰專題工作N2．財務部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標倉庫影響生產情況30%60%2次由生產部按月報送財務核實立即、正確性30%2次/項由財務管理部、管理部共同進行評價專題工作指標專題工作一40%由財務部在每個月工作計劃中報送專題工作二︰專題工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展情況作為加分項目進行考評自主改善活動開展情況3．質檢部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標市場重大/批量質量問題次數40%70%1次由營業部按月報送部品下線率30%2.5%由生產部按月報送專題工作指標專題工作一30%由質檢部在每個月工作計劃中報送專題工作二︰專題工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展情況作為加分項目考評自主改善活動開展情況4．技術工程部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標質量整改未完成項30%80%1項由質檢部按月報送工藝、技術及設備影響生產次數30%2次由生產部按月報送投資技改計劃完成情況20%2項2項未按計劃進度專題工作指標專題工作一20%由技術工程部在每個月工作計劃中報送專題工作二︰專題工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展情況作為加分項目考評自主改善活動開展情況5．生產部指標項目權重目標值實際值備注經營控制指標月生產計劃按時完成情況30%90%內：98.5%外：98%由質檢部按月統計成品一次送檢合格率30%內：97%外：95%由質檢部按月統計目標變動成本達成率30%1.04由財務部按月測算專題工作指標專題工作一10%專題工作二︰專題工作N綜合管理能力指標宣傳工作開展情況作為加分項目考評自主改善活動開展情況三、相關指標說明1．綜合管理效果指標含義反應責任部門綜合管理能力滿足企業整體運作要求能力設置目標確保企業日常經營管理活動正常運作相關說明關鍵考評責任部門對企業決議（層）參謀支持能力，考評責任部門工作態度、統籌協調能力、對相關部門服務支持力度和立即性等；對該指標考評關鍵為定性考評，考評結果分為“不滿意”“不太滿意”“及格”“較滿意”“滿意”；計分方法為：很不滿意=0分、不太滿意=50分、通常=80分、較滿意=90分、很滿意=100分。指標測評企業總經理、各部門責任人統計周期每個月一次2．宣傳工作開展情況指標含義反應部門宣傳工作業績設置目標促進各部門關注企業文化，營造企業良好工作氣氛相關說明關鍵考評責任部門對企業文化宣傳工作態度、業績；對該指標考評標準依據企業〈下六個月宣傳工作方案〉進行；加分方法：假設某部門X月份宣傳工作得分為“A”，則該部門X月份在績效考評中宣傳工作加分為“0.2*A”；對該指標考評不影響〈下六個月宣傳工作方案〉中要求獎勵。指標測評由管理部負責組織統計、測算統計周期每個月一次3．自主改善活動開展情況指標含義反應部門在企業自主改善活動中業績設置目標激勵各部門連續改善工作，不停提升經營業績相關說明關鍵考評責任部門在企業自主改善活動中態度、業績；計分標準：企業內部采納每項得1分，獲事業部獎勵每項得3-5分，獲集團獎勵每項得10-20分；加分方法：假設某部門X月份自主改善得分為“A”，則該部門X月份在績效考評中自主改善項目加分為“0.2*A”；對該指標考評不影響〈自主改善活動管理要求〉中要求獎勵。指標測評由管理部負責組織統計、測算統計周期每個月一次4．倉管影響生產情況指標含義反應倉管部門管理水平和對生產組織部門配合支持情況設置目標提升企業物流管理水平和倉管對生產服務支持力度相關說明關鍵考評因倉管人職員作質量、效率等造成生產計劃更改、待工停產（10分鐘以上）等影響生產情況；考評方法：統計月度內因為倉管原因影響生產組織總次數（X）；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評由生產部負責組織統計統計周期每個月一次5．目標變動成本達成率指標含義反應責任部門成本控制水平設置目標企業目標變動成本控制指標相關說明關鍵考評責任部門對生產變動成本控制能力；計算方法：測評企業目標變動成本達成率C=1+節省或超支成本/目標成本注：節省為正值，超支為負值；得分計算：C=1時，月度該項指標得分A=60分，C〈1則A=0分。C〉1時，則A=100*0.8(1-C0/1-C)2其中：C0代表目標值,C代表實際值。指標測評由財務部負責統計統計周期每個月一次6.財務信息立即、正確指標含義反應財務部門會計核實立即性、正確性設置目標財務信息對企業經營決議支持性目標相關說明測評方法：統計周期內全部因財務報表遲交、財務數據不正確而影響經營運作或造成相關部門投訴項/次之和；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評財務管理部、管理部統計周期每個月一次7．部品下線率指標含義反應進貨檢驗部門對外協外購件質量把關水平設置目標外協外購件質量控制目標相關說明屬生產線工人操作不妥下線外協外購件除外；計算公式：部品下線率=（生產線使用過程中發覺外協外購件不合格數/向生產線提供外協外購件總數）*100%；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評由生產部組織測評統計周期每個月一次8．月度市場重大/批量質量問題次數指標含義反應責任部門對產品實物質量把關水平設置目標成品質量控制目標相關說明關鍵考評統計周期內重大和批量市場質量問題出現次數；重大/批量市場質量問題：因產品質量引發用戶重大不滿而影響企業形象或市場銷售質量問題；同一性質產品質量問題在統計周期內連續出現5次以上；因產品質量問題引發工程或安全事故；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評由營業部按月統計統計周期每個月一次9.質量整改未完成項指標含義反應責任部門質量整改項目標完成情況設置目標質量連續改善工作目標相關說明關鍵考評責任部門質量整改工作開展態度、績效；包含從產品試產至投放市場等全過程由技術工程部負責質量整改項目；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(1-Q/1-Q0)2其中：Q代表實際值，Q0代表目標值。指標測評由質檢部按月統計統計周期每個月一次10.工藝、技術及設備影響生產次數指標含義反應工藝技術部門工作質量和對生產支持配協力度設置目標工藝技術保障目標相關說明考評當月全部包含技術準備不足、工藝技術文件不完善、現場工藝支持不到位和因設備等原因影響生產次數；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標評測生產部、質檢部統計周期每個月一次11.投資技改項目計劃完成情況指標含義反應技術改造項目標階段性（月度）計劃實施進度設置目標企業投資技改項目標計劃實施目標相關說明關鍵考評各技改項目標月度實際實施進度和月度計劃進度；統計依據為各月度制訂各技改項目月度推進計劃；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(X/X0)(X/X0)其中：X代表實際值，X0代表目標值。指標測評技術工程部、管理部統計周期每個月一次12．月度生產計劃按時完成率指標含義反應責任部門生產計劃正確性和生產組織水平設置目標企業生產計劃完成實施目標相關說明分室內外機分別考評，各占50%權重；因生產組織原因影響市場訂單一次，則從當月該項得分中扣除10分；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(1-S/1-S0)2其中：S代表實際值，S0代表目標值。指標測評質檢部統計計劃完成率、營業部統計影響市場訂單次數統計周期每個月一次13．成品一次送檢合格率指標含義反應工廠內成品制造質量控制水平設置目標工廠內成品制造過程質量指標相關說明分室內外機分別考評，各占50%權重；因工藝、設計原因造成批量性不合格情況除外；計算公式：成品一次送檢合格率=工廠內成品一次抽檢合格數/一次抽檢成品總數*100%；得分計算：月度該項指標得分=100*0.7(1-S/1-S0)2其中：S代表實際值，S0代表目標值。指標測評質檢部統計周期每個月一次四、考評結果和工資掛鉤措施1．企業對各部門工作按月評價并按月和各部門工資總額進行掛鉤考評，對各部門內具體分配標準上不進行干涉。2．各部門月度工資總額分為A、B兩個部分，A為各部門月度標準工資，每個月固定發放；B為各部門月度績效工資，和各部門月度績效考評結果掛鉤。3．B基數由管理部依據當月企業經營情況提案，報總經理同意后確定。4．若某月B≤0，則當月各部門績效考評結果順延至下月累加和部門工資進行掛鉤。5．工資B和績效考評結果掛鉤方法為：月度績效考評結果>95分86-95分76-85分66-75分56-65分56分以下B發放百分比120%100%80%60%40%0注：不足一分，按四舍五入法取舍。五、指標測評及工資掛鉤考評程序1．上述對各部門評價考評指標要求每個月進行統計，上月專題工作計劃達成情況及當月專題工作計劃可隨月度工作計劃一起報送。具體統計要求和測評方法見“相關指標說明”部分。2．各評價考評指標統計、測算由各指定部門負責進行。各指定部門必需于每個月10日前對上月實際實施情況進行統計、測算，經相關部門會簽后，將統計結果匯總至管理部。3．管理部依據各部門指標完成情況在15日前確定各部門上月績效考評得分，并據以確定上月各部門工資B計發百分比報總經理審批。4．各部門月度工資計發總額確定并審批經過后，由各部門進行內部分配，并于20日前報管理部審核、總經理審批