壽險客服工作簡報范文第一篇壽險客服工作簡報范文第一篇做保險客服的工作，在這一年里，我認真的把客服的工作完成，積極的提升自己的服務水平，更好的去為客戶服務，我也是對這一年的一個工作來做下總結，對于過去客服工作的回顧也是能讓我更清醒的認識到自己做的好與不好的地方，好在以后改進或者繼續的保持優化。

一、工作方面

我認真的服務客戶，無論是呼出或者接聽方面，我都是禮貌的去回答客戶的問題，幫他們解決保險方面相關的問題，一些疑難的地方，我處理不好的，我也是會積極的請教同事，或者幫忙轉到專業的客服那邊去做，每個人的分工不同，而我作為最前線的客服接待，我也是知道，有些知識的確我是不太清楚的，不過我也是在工作之后會去認真的學，多了解，這樣在工作之中，也是可以不用麻煩其他的同事，自己能夠把事情給處理好。遇到一些態度不是那么友好的客戶，我同樣也是會敬業的去回答問題，不會被他們的情緒所影響，我知道，很多時候他們只是對這件事情發脾氣，而不是針對我個人，我也是必須要職業的去做該說的話語，安撫客戶的情緒，盡可能的去幫客戶解決問題。一年的工作之中，我沒有出過什么差錯，也是幫客戶解決了很多問題，得到了客戶的一個贊揚。

二、個人成長

在學習保險知識方面，我也是除了看書，也是多請教同事，我明白我的經驗是不夠了，畢竟是一個新人，同事知道的，我不明白的我都會去問，只有自己的經驗豐富了，那么在處理客戶問題的時候，也是能更加的從容和淡定了。公司組織了的一些培訓和會議我也是都積極的參加，努力的去提升自己在保險方面的知識和經驗，作為一名客戶，專業的保險知識也是能讓客戶放心，讓他們信任我，愿意配合我的工作。讓我來幫他們解決問題的，從這一年來說，我也是看了很多的書籍，對于公司的一些保險業務都是更加的熟悉了，不過我也是知道和一些老員工相比起來，其實我還是有挺多方面還需要繼續去學的。

一年的時間，過著真的好快，我也是知道，在工作之中我還有挺多方面是需要去進步的，公司的競爭也是非常的大，而且大家也是非常的努力去學習，我更是不能落后，在今后的一個工作之中我要繼續的努力，提升自己，把客戶工作給做好。

壽險客服工作簡報范文第二篇20xx年，在市公司總經理室的帶領下，市分公司克服重重困難，堅持業務發展與內部管理并重，以齊抓共管的管理模式使各項工作均取得了不俗的成績。20xx年，面臨著市場競爭進一步加劇等不利因素的影響，將不可避免的在一定程度上造成客戶資源的流失、保源的縮小。那么，如何在困難的環境中逆流而上，走出一條不平凡的道路，從而推動公司在14年實現“又好又快”的發展，就成為我們目前所要思考的重要問題。而客戶服務管理工作作為公司的形象窗口，肩負著為公司樹立品牌行象，爭取市場主動權的重任，因此更應該及時地、科學地謀劃14年的各項工作。“如何培養客戶的忠誠度？如何提高續保率”成為我們在14年面臨的首要問題。

一、要全面掌握業務知識，了解客戶需求

作為保險公司，出售的不是實質的某一物品，而是附加在保險合同過程中的服務。無論是承保環節、報案環節、查勘定損環節還是后續的賠款支付環節，都是面對客戶提供的服務。然而對于大部分客戶來說，保險合同、保險條款、索賠手續等專業名詞他們知之甚少，甚至一無所知，因此工作人員就有義務為客戶做詳細而準確的說明和解答。這就要求我們的工作人員必須充分地認識和了解公司的產品，并盡可能多地主動了解與產品相關的一系列服務等等，只有這樣才能更好地為客戶提供相關的服務，從而為自己和公司贏得客戶的信賴。

同時，還要不遺余力的了解顧客的需求。在現今激烈的市場競爭環境中，僅有服務的口號是留不住客戶的。客服工作不能僅考慮如何解決客戶已經面臨的問題，而是要站在客戶的角度，盡可能地去了解客戶的需求、消費習慣、服務預期和接受服務的方式等等，想客戶之所想，急客戶之所急，為客戶提供更加人性化的服務。只有傾聽客戶的聲音，找到其不滿的根源所在，服務過程才會變得更加順暢，服務的失誤率也會下降。首先，要重視對客戶需求的調查分析。通過調查發現哪個環節的服務對客戶最重要，并指出每項服務的重要程度；分析所有的客戶接觸點和機會，思考如何才能溝通、服務好客戶，分析客戶的選擇和行為方式，為他們提供更多的選擇，更好地迎合他們的要求。其次，要關注、詢問客戶的再購買意向，他們是否會將公司推薦給朋友，是否相信公司，以及他們是否感到公司及時回復了他們的問題，并關注他們的需要，這既是我們發現自身問題的關鍵，也是發掘潛在客戶的重要手段。最后，也是最重要的一點，不能忽視忠誠度較高的客戶群體。這些客戶或者出于對我公司現有服務水平認可，或者出于對人保品牌的信任，在較長一段時間內表現出了對我公司的忠誠，對待這樣的客戶就更要征求并聽取他們的意見和建議，讓客戶感覺到你對他的關懷，使之忠誠度得到進一步的提高。

二、不斷提高服務水平和服務質量

客戶服務工作的重心應為致力于為客戶創造愉快的購買經歷，專業的投保咨詢和引導、方便快捷的簽單出單，個性化人性化的電話回訪關懷、事故后快速而高效的理賠等都將給客戶帶來一次次良好的服務體驗。“沒有最好，只有更好”，“我們一直在努力”的服務精神，將會不斷超越顧客的期望值，使客戶的“口耳相傳”的廣告效應發揮到最大。

此外，要想提高客戶的忠誠度，還要努力探索增值服務。整合利用企業的一切資源，根據客戶需求和具體問題提供科學合理的解決方案，以客戶增值體驗為中心，引導客戶的需求。

三、要正確處理客戶的問題

這里所說的“客戶的問題”并不是指客戶的投訴或者舉報。一般而言脫保的客戶絕大部分是不曾進行過投訴的客戶，這類客戶在被服務的過程中由于服務不當或者發現其他公司更能吸引他的服務措施而對原有的公司產生了抱怨，“簽單手續繁瑣”、“理賠時間過長”、“服務人員態度不夠熱情”等都可能引發客戶的抱怨和不滿。對于客戶的抱怨我們則要在日常的工作中細心收集并進行分類登記，務必要在客戶流失前就發現這些抱怨，并解決引發這些抱怨的根源。經調查得知，通常在25個不滿意的顧客中只有一個人會去投訴，其他24個則悄悄地轉移到了其他公司。因此，調查客戶流失原因，思考怎樣予以挽回，遠比應付投訴更重要。

重視客戶投訴的解決：要想贏得顧客的信任和垂青，除了善于聽取客戶的意見和建議之外，還要善于處理顧客的抱怨或投訴。通常情況下，一個對服務感到不滿的顧客，在問題得到滿意解決之后，往往更容易成為企業最忠誠的顧客。

綜上所述，客戶服務工作是一項長期性的工作。如何在激烈的服務競爭中處于不敗之地，真正把對客戶的服務做“好”、做“永久”、做到“深入人心”，并非一個人一朝一夕能夠完成的，而是公司每一個部門整體的工作，人人都是公司客戶服務鏈的一個關鍵環節，我們只有把客戶服務各項工作及活動的開展與日常業務處理和服務工作結合起來，全員服務，營造良好的服務氛圍，逐步形成長效機制，加強制度執行力，才能讓我們公司的競爭力逐步增大，在市場上享有充分的話語權。20xx年，注定是不平凡的一年，市場環境的惡化，同業競爭的加劇必將影響到公司整體業務的發展，在這種形勢下“固守續保，提高客戶的忠誠度”成為業務發展的基石，這就要求我們：

一、通過長期不斷的培訓，有效提高全體服務人員的業務技能，更好地服務于客戶；

二、加大對客戶的回訪及問卷調查力度，了解客戶對我公司現有各項服務措施的要求及意見；

三、探索新的增值服務領域，全面提高公司的整體服務水平和服務能力；

四、廣泛收集客戶意見，對客戶反映集中的問題要及時糾正和整改；

五、重視客戶投訴，對待每一起投訴都要尋根問底，找出引發投訴的根源，并與客戶良好溝通，積極處理和解決。

壽險客服工作簡報范文第三篇我于xx年8月8日入職x鄉x客服中心擔任人事助理一職，至今在這里工作已快滿四個月，現將我入職以來的工作向領導匯報：

一、xx年主要工作業績及存在的不足

（一）做好人事基礎工作

（二）完善人事檔案管理

我會按月把員工的資料整理清楚，并分析各部門員工的情況，根據公司崗位編制，按月統計出本月全公司員工數，員工的新進人數，辭職人數，需要招聘人的人員，需要簽定合同的人數，每個部門的總人數，上報需轉正人員，上報失職問責等。并且按照集團要求每月上報本項目的花名冊，及時更新人員情況。由于剛接手人事的時候，交接工作沒有做好，導致花名冊人員對照不上，令鄭州分公司人事專員花了好長時間才把人數對上。從那以后，讓我明白了，做人事工作，不得有絲毫的馬虎，因為一點點的疏忽對員工造成的損失是無法彌補的。

（三）保障員工福利機制

我于11月份開始接手配合地產行政人事完成新鄉公司社保開戶及員工參保工作。由于之前從未接觸過社會保險，一開始工作起來相當迷茫，有想過要放棄社保這個工作，但是我清楚必須要做好這項工作，所以經常往返于社保局和辦公室之間。從對社會保險一無所知到略知一二，再到必須掌握基本的知識和流程，通過我的不懈努力，終于開通新鄉社保賬戶，并陸續辦理員工參保。接下來，需要花更多的時間去學習社會保險知識，才能更好的做好此項工作，為員工服務。

（四）規范行政工作流程

在從事人事助理的同時，還兼做一些辦公行政工作。例如日常例會的安排，協助各部門按計劃進行培訓，以及一些活動的組織和協調。通過這些日常的工作，不僅充實了我的工作內容，也鍛煉了我的協調能力和組織能力。

有幸能參加集團組織的崗位培訓，通過系統的學習，讓我這個剛入門的新手如沐春風，受益匪淺。從鄭州回來后，就開始系統的整理我的工作，但是還是有不足的地方。九月份鄭州監察室對我們新鄉項目進行檢查，針對我負責的工作提出了需要整改的地方，在監察室的指導下和同事們的配合下，我用了一個月的時間將我所作的工作規范化、系統化。我發現只有自己先理順了工作思路后，才能更有效、更高效的開展工作。

比如說對鄭州傳達的文件、會議紀要、培訓紀要等文件的存檔工作。這是一項需要日積月累的工作，把每次需要簽字存檔的文件按其類別進行歸類保存，才能保證工作的連貫性和有效性。在過去的四個月中，各項工作雖然取得了一些成績，但也存在著許多不足：

由于我本身經驗不足，做事常粗心大意，導致在工作中總會出些小差錯，加上做事考慮的不夠全面，所以我需要在以后的工作中、生活中，更加仔細、認真，才能保證減少工作中的失誤。

二、xx年工作計劃

通過四個月的工作和學習，使我初步掌握了人事的崗位職責和工作內容。接下來需要花更多的時間去學習恒大的文化、精神、規章制度和管理模式。

1、進一步掌握行政人事工作流程及規范。除了按照公司時間節點高效、高質量地完成日常工作以外，還要努力提升自己工作業務水平，爭取在行政人事工作方面能夠獨擋一面。

2、做好上傳下達工作，積極配合各部門完成日常工作。深刻領會公司下發傳閱文件，協助領導及各部門負責人落實文件要求。

在過去的四個月里里，我認真總結工作中的經驗及教訓，繼續改進工作中的不足。xx年，我將更加努力，積極配合領導完成日常行政人事管理工作。

感謝恒大給我這個能夠鍛煉和發揮的平臺，我會不斷學習，努力工作，用成績來回報公司。

壽險客服工作簡報范文第四篇保險分公司自成立以來，認真貫徹執行xxx保監局關于服務體系建設和服務創新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規范”的工作思路，通過強化服務意識，深化服務體系建設，全力打造xxx保險專業、誠信的服務品牌，現將我司客戶服務工作匯報如下：

一、領導重視，組織有力

保險分公司自成立之日起，始終把“服務第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經營戰略中，十分注重管理、服務和業務三個方面的共贏，專門成立客戶服務公司領導小組，由總經理擔任組長，總經理助理擔任執行組長，中層干部組成督察員，負責指導、監察、考核、懲罰等工作，隨時發現客戶服務工作存在的問題和漏洞，及時進行有效的處理和解決，并對服務質量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務通道更為順暢，服務流程更為簡潔，為保證我公司的服務品質奠定了堅實的基礎。

二、強化制度，規范服務

以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務之中，一手抓管理一手抓服務，最大限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現象，保證客戶服務中心的工作井然有序。建立客戶服務工作手冊，確定標準，明確權責，在所有與客戶接觸的工作環節上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統一、標準的對外服務形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協調，建立快速服務機制，及時解決在對外服務過程中存在的問題和困難，提高服務效率和質量。通過標準化、規范化的服務，配以嚴格高效的管理，xxx保險客戶服務中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務的意義。

三、強化培訓，提高意識

打造xxx的服務品牌就是打造xxx人的品牌。為了增強我司客服人員的服務意識和服務水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經理室的領導下，大力加強克服員工隊伍建設，不斷提高員工素質。組織員工學習了《客戶服務工作制度》，并利用節假日聘請專業人士對客服工作人員進行崗位培訓。發動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進。通過學習、培訓和宣導，培養出一批具有很強服務意識、很強的服務能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優秀客服人員，在全公司范圍內形成一個統一思想、統一認識，自上而下重視服務的環境。

四、明確目標，措施得力

服務是xxx的改革創新戰略、經營戰略和品牌戰略，把服務提高到生存的高度，“服務效益”是我司經營戰略的一個新觀念，在服務上我們拒絕一切形式主義和不切實際的做法，提出三個提倡：實實在在的服務、深入細致的服務、卓有成效的服務。

（一）優化職場服務形象

1、設客戶服務咨詢崗和客戶服務崗，對前來辦理業務的客戶提供從迎接、咨詢、引導直到辦理完業務后送出職場等全程服務。

2、設立客戶服務角，擺放一些客戶可能需要的物品，有止疼片、創可貼，針線包，讓客戶有家的感覺。

3、制定職場行為準則，推出“微笑加站立”和“三個一”活動，即遞上一本書、端上一杯茶、送上一聲問候。

（二）完善客戶服務體系建設

1、我們堅持做到“比出險客戶親人早到三分鐘”的服務理念，xxx客戶服務電話將為客戶提供全天24小時受理報案、查勘救援服務；

2、實行“一站式”服務，快速查勘，及時理賠，工作日保證8小時受理客戶理賠資料、領取賠款，為廣大客戶提供全方位理賠服務；

3、在工作中積極與客戶聯系，主動替客戶著想，嚴格按照限時理賠服務的承諾，對案件不拖、不等、不靠，保證了較高的結案率；

4、建立客戶回訪制度，設置客戶服務專線系統，指定專人負責，保單生效后，通過電話、信函、問卷等形式對客戶進行回訪，如發現問題，保證在5個工作日內給客戶滿意答復。

5、我們還為保險金額較大的保戶提供VIP服務，包括防災防損提示、理財服務、法律咨詢服務、免費送油服務、免費提供節日、生日、紀念日的問候和祝福等。

通過一些列貼心細致的服務舉措，在客戶心中樹立起誠信服務的品牌形象，在同行業也有較好的口碑。

為xxx客戶提供專業優質的全程服務、提供周全完善的風險保障是我們不變的承諾。盡管##分公司成立時間不長，但我們專業、誠信、高效的服務的宗旨卻始終如一，我們的服務質量和品牌形象也得到了廣大客戶和同業的認可，獲得了上級監管部門的肯定。在今后的工作中，我司將遵照##保監局的領導和指示，繼續深化服務理念，提高服務意識，提升服務品質，為推動##市保險行業又快又好地發展做出自己的努力。

壽險客服工作簡報范文第五篇該行誠邀人民人壽保險公司講師現場對代理保險產品知識及營銷培訓，人保講師通過ppt的方式，對人壽保險的相關業務產品向客戶經理進行了細致講解，重點對產品的特點、適應群體、風險點和結算收益、營銷手段進行了特別介紹，同時還列舉了兄弟行的營銷經驗，力爭讓參培員工對營銷人保產品做到心中有數。通過本次培訓，及時將人保公司的創新營銷理念注入到員工思想，有效推進支行營銷代理保險業務的主動性和積極性。為了貫徹落實上級領導部門關于加強組織適齡兒童少年入學及控輟保學工作意見的有關精神,有效控制我校輟學現象，高水平高質量普及九年義務教育，我校本著不等不靠，主動出擊的工作態度，采取有力措施積極開展控輟保學工作。

寒假里，我校由校級領導帶隊組織班主任和科任老師以片區為單位，深入到我校各班學生家中進行真情家訪，了解學生的思想動向和假期學習情況，落實學生的去向。老師們細致耐心地做好每一位學生和家長的思想工作，向學生和家長宣傳《義務教育法》和各種教育優惠政策闡明教育工作的重要性和知識的無窮力量，并在街道醒目位置懸掛了控輟保學宣傳標語，把控輟保學工作落到實處。

通過老師們的講解，家長們知道了《xxx義務教育法》《貴州省義務教育條例》《xxx未成年人保護法》的相關內容，明白了孩子受教育是社會、學校、家庭的共同體，明確了自己應該履行的職責，使他們認識到學受教育的重要性，受教育是公正的權利和義務，讓孩子輟學打工務農是目光短淺，不完成義務教育是違法行為。

此次大家訪活動把黨的政策、學校的辦學理念傳達到了家長心中，與此同時，在家訪活動中老師和家長們建立了深厚的友誼，建立了“溝通”的橋梁，夯實學校的“保學控輟”工作，為今后的教育教學打下了堅實的基礎。6月18日上午大課間，xx八十二中召開了20xx年八年級地理、生物學業考試備

考大會。會議由教務處主辦，12個班的班主任和500多名學生參加了本次大會。

會上教導處周主任強調了考試時間，考試地點，考場分布等考場信息，并給學生許多溫馨提示，提醒學生端正心態，積極迎考，科學飲食，考好此次學業考試，為中考奠定好的基礎。另外還提醒學生在考試途中注意交通安全，保護好自己。考前帶好學生證，考試通知單等考試用品，按時到達考試地點。

壽險客服工作簡報范文第六篇招商證券-保險行業：加息施壓保費增速，成本與收益齊升，央行第三次加息點評

資金成本上升：通脹預期和短時頻繁加息使得保險產品的競爭力有所下降。萬能險結算利率比較的對象為3年定期存款利率。在09、10年的低息期間內，投保人已經習慣投資結算利率高于五年期利率的萬能險產品。目前結算利率盡管已經上調，但仍低于3年定存利率;分紅險收益率雖然有可能抵御通脹，但是投保一年之后才公布的分紅收益使其映速度遠落后于加息。因此在面對高通脹和密集上升的定期存款利率，分紅和萬能險種的展業難度增。今年的保險監管工作把規范保險市場秩序提到第一任務，在近年來尚屬首次。目前已經在償付能力、中介業務、銀保業務、電銷壽險等做出規定，解決虛假承保、虛假批退、虛假賠案、虛假費用和虛假中介業務等“五假”問題。

新年保費增速回落。受監管趨嚴和年底蓄力影響，三家公司去年底壽險保費增速有所回落。延續兩年之久的小排量車購置稅優惠政策在今年取消，去年底積累了一部分保險需求將在開年首月釋放。汽車銷量增速由去年全年的32%下降到20%以下，預計平安產險今年增速依然領先，達到30%左右。考慮到新年開門紅蓄勢因素的影響，我們對于2011年1月份個險新單增速的預測如下：平安持平，太保增速20%，國壽15%。

信用卡保險新花樣

當不少信用卡接連推出航空險、旅行險等保險增值服務后，信用卡保險同質化傾向似乎越來越嚴重，要想在信用卡市場上贏得更多的客戶，一些銀行的信用卡中心推出了特色保險服務，由于這些險種更加個性化、覆蓋面更廣，持卡人不妨比較下，選擇一張合適自己的卡，給自己免費上一份特色保險。

交行付費買“刷得保”

旅行信用卡刷卡送旅行險已是業內普遍提供的保險服務，但其前提是你必須辦理一張旅行信用卡，普卡用戶則無法享受該項服務。交行信用卡中心“刷得保”服務則為普卡人解決了這一煩惱，持卡人只要付費定制“刷得保”服務后，就能享受交通工具意外傷害保障和綜合意外傷害保障。

家庭版每月6元(持卡人配偶及符合條件的未成年子女一同保障)、個人版每月4元，按季度收費。同時，保障額度與持卡人用卡行為直接掛鉤，一般按最近一期賬單金額的100倍為保險金額，每位被保險人保額最低5萬元、最高可達50萬元。當持卡人乘坐飛機出行時，會自動增加50萬元保額，乘坐火車、輪船出行時，自動增加25萬元保額，以上兩項均無需持卡人用交行信用卡支付票款即可享受。

與此同時，該行還推出了“信用保障”增值服務，每月3元的費用，按季度繳費，一旦持卡人在此期間發生意外，按該服務規定，可以免除事故發生當日零時止的信用卡賬戶欠款。

平安信用卡附贈交通險

對于城市中每天乘坐地鐵忙碌穿梭的人而言，有一份交通險總是有備無患。平安保險信用卡的保障主要有交通意外保險和燃氣用戶意外傷害保險兩項，自持卡人首次刷卡次日起，這兩項完全免費的保險即生效。

其中，交通意外保障包括飛機意外傷害保險50萬元(需全額支付票款或80%以上團費)、火車輪船軌道交通意外傷害保險20萬元、汽車意外傷害保險5萬元、交通意外醫療保額5000元、交通意外住院津貼30元/天(最多180天)。而燃氣用戶意外保障則包括燃氣意外傷害保險每人5萬元、每戶15萬元、燃氣意外醫療險每人2000元、每戶6000元、燃氣意外住院津貼30元/天(最多180天)。每戶家庭成員限于居住在同一地址的父母、配偶和子女。此外，當持卡人需要時，無論是交通意外還是燃氣傷害的情況，保險公司都會為持卡人墊付住院醫療費用。

除保險信用卡外，平安車主卡也有保險服務。持卡人本人駕駛車輛時，可享受最高50萬元的駕駛員意外險保障，同車人員可享每人10萬元的意外險保障。同時，所有車上人員均可享受每人4000元的事故意外醫療保障。持卡人首次刷卡消費后次日，全車人員意外險即生效。

中信附贈健康險中信銀行[股吧]主打健康牌，除了為持卡人送上女性專屬健康保險外，還有24小時意外入院醫療保障。普卡持卡人遭受乳腺癌、卵巢癌、宮體癌或宮頸癌困擾時，可獲得最高1萬元的保險保障。當發生意外事故急需入院時，也能獲得最高5000元的意外入院醫療保障。金卡持卡人的保額分別為2萬元與5000元。

鈦金卡持卡人除了享受5萬元女性健康險(多增紅斑狼瘡保險)、1萬元24小時意外入院醫療保險外，還可享受每年1次專屬體檢服務。鈦金卡首年年費為480元，不可用積分兌換。

需要特別提醒持卡人的是，由于不同的保險公司和險種對于理賠材料、理賠時間都有不同的要求，因此持卡人一旦發生意外，最好先電話咨詢信用卡中心，以免耽誤了理賠時間。中國人壽招聘要求

1、22周歲以上,一年以上工作經驗;2、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強;3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;收入及福利待遇：

1、工資：訓練津貼+業務提成+創業津貼+季度獎金+免費旅游+終身免費晉升培訓;2、福利：公司提供意外傷害保險/定期壽險/住院醫療保險/養老年金保險

3、享有長期團隊管理、營銷知識、技能等專業培訓;

沈陽2011保險代理人資格考試報名時間報名方式報名地點一般都是上保險公司，辦理入司手續后，在保險公司申請報考代理人資格考試，具體要到保險公司詳細問，一般一個月以內就可以參加考試了。考試內容并不難，重點要注重看《保險法》的內容。

2011年中國財產保險公司的排名第一名中國人壽保險股份有限公司

第二名中國平安人壽保險股份有限公司

第三名中國太平洋人壽保險公司

第四名太平人壽保險有限公司

第五名泰康人壽保險有限公司

第六名生命人壽保險股份有限公司

第七名中宏人壽保險有限公司

第八名新華人壽保險股份有限公司

第九名太平洋安泰人壽保險公司

第十名美國友邦保險有限公司

家庭財富健康度5項指標(保險理財)

一、流動性比率別太高

流動性資產指在急用情況下，能迅速變現而不會帶來損失的資產。應盡量避免流動性比率過高現象，如果家庭收入穩定，該比率為3即可;如果家庭收入不穩定，則該比率應在6-8之間。

二、負債收入比應為30%

負債收入比=家庭債務支出/當月收入

家庭用于償還各種債務支出占家庭當月總收入的百分比應該為30%。如果負債比例過高，每月需要付出的利息費就會上升;該比例也非越小越好，最好是適度地應用。

三、盈余比率越高越好

盈余比率=(當月收入-當月支出)/當月總收入(稅后)盈余

該指標數值越，說明家庭財務狀態越好，可用于投資、獲得現金流的機遇越多。

四、投資比例最好堅持50%以上

投資比例=投資資產/凈資產

一般認為，投資與凈資產比例堅持在50%以上為好。您家未來越來越窮，還是越來越富，看這個指標就會一目了然。

五、負債與總資產的比率應<50%

負債與總資產的比例=債務/總資產

這個指標體現家庭綜合還債能力。如果結果<50%，說明家庭負債比例適宜;如果結果>50%，家庭存在產生財務危機的可能。

綜上，也許您將適當的錢投入保險公司，來分擔風險，會不會是很好的選擇呢?

保險為您解決三件事

1.事：身故，殘疾，重疾

2.小事：蚊蟲叮咬，發燒感冒(IPA)

3.無事：養老，儲蓄，投資理財

撰稿人：陳美露武鵬夏麗敏

壽險客服工作簡報范文第七篇（一）、建章立制，注重夯實工作基礎

20xx年，為進一步提高工作效率、提升服務技能、規范業務處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規范：

1、建立了客戶服務工作日志

規定所屬人員對每日工作詳情以及需上級或其它部門關注的事項進行記載備案和及時反映、反饋；針對工作中暴露的問題，部門負責人要定期不定期進行總結梳理、制定措施、有效應對、防范風險。

2、建立了客戶服務差錯考核制度

嚴格客服人員工作流程，對工作中出現的問題或差錯實時記載，定期進行匯總、講評、反饋，并作為考評的重要依據。

3、嚴格按照總公司相關要求

對客戶回訪、客戶投訴、二線業務處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進行了全面梳理和修訂完善。

4、針對我司客服部新員工多、工作職能不熟悉的情況

按照總經理室的要求，我部于對全區客戶服務人員履職盡責進行了全面摸底，建立了員工檔案，科學細化了客服崗位職責，逐一明晰了人員獎懲指標，極大地提高了客服人員的工作積極性和主動性。

（二）防控風險、高度重視回訪工作

20xx年，我司客服部始終把回訪工作作為防范經營風險、確保公司業務持續健康發展的重要抓手，努力做好回訪工作。

1、在公司總經理室的高度重視、有力領導下

我部對公司回訪工作中的重點、難點進行了梳理，針對一些簿弱環節加強改進，并對出現的問題制定了整改措施。

2、加強對問題件的跟蹤處理

與公司司各部門進行協調溝通，強勢控制因問題件可能引發的一系列有損公司形象的負面效應，確保了公司業務的持續健康發展。

3、適時制定總、省公司的相關文件要求，重點宣傳客戶服務工作的重點難點，提供客戶服務信息，通報各類違規違紀現象。

4、及時對回訪工作進行準確的分析

將客服工作主動融入一線展業、后臺支援等各項工作中，為公司有針對性地開展運營管理提供科學合理的數據支撐。

（三）、誠信服務，穩妥處理客戶投訴

在工作中，我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務第一”的工作“專業、真誠、感動、超越”與公司“成己為人，成人達己”的企業文化有機地結合起來，做好每項服務工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。

（四）、立足本職工作，樹立xx保險品牌形象

20xx年我部在做好基礎工作的同時，按照總省公司的相關要求，陸續開展了xx、xx、xxx、vip客戶xx專場體檢等等回饋客戶的活動，通過系列活動的開展，大力宣傳“xx”服務品牌，樹立公司的品牌形象，增強公司的市場競爭力。

壽險客服工作簡報范文第八篇20xx年，我司客服部在總、省公司客服部的科學有力指導下，緊密圍繞公司總經理室提出的“抓穩定、夯基礎、防風險、重效益、樹品牌”的年度工作指導思想，堅持“以客戶為中心”，以“管理升級、服務升級”為目標，不斷強化服務意識、提升服務技能和創新特色附加值服務，在工作任務重、人員配備緊張的情況下，較好地完成了總(省)公司下達的各項任務指標，對提升公司服務質量、塑造企業品牌形象、促進一線業務發展發揮了重要作用。現將x年我部門工作情況匯報如下：

20xx年，我司客服部在上級的正確領導和直接(大力)支持下，緊緊圍繞公司總體發展目標，注重部門規范管理，主動靠前服務一線，延伸放大客服職能，實現了客戶滿意、領導認可、自身提高的預期目標，為我公司業務發展提供了良好的后援保障。

一、建章立制，注重夯實工作基礎

20xx年，為進一步提高工作效率、提升服務技能、規范業務處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規范：

1、建立了客戶服務工作日志，規定所屬人員對每日工作詳情以及需上級或其它部門關注的事項進行記載備案和及時反映、反饋;針對工作中暴露的問題，部門負責人要定期不定期進行總結梳理、制定措施、有效應對、防范風險;

2、建立了客戶服務差錯考核制度，嚴格客服人員工作流程，對工作中出現的問題或差錯實時記載，定期進行匯總、講評、反饋，并作為考評的重要依據;

3、嚴格按照總公司相關要求，對客戶回訪、客戶投訴、二線業務處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進行了全面梳理和修訂完善;

4、針對我司客服部新員工多、工作職能不熟悉的情況，按照總經理室的要求，我部于對全區客戶服務人員履職盡責進行了全面摸底，建立了員工檔案，科學細化了客服崗位職責，逐一明晰了人員獎懲指標，極大地提高了客服人員的工作積極性和主動性。

二、防控風險、高度重視回訪工作

20xx年，我司客服部始終把回訪工作作為防范經營風險、確保公司業務持續健康發展的重要抓手，努力做好回訪工作。

1、在公司總經理室的高度重視、有力領導下，我部對公司回訪工作中的重點、難點進行了梳理，針對一些簿弱環節加強改進，并對出現的問題制定了整改措施;

2、加強對問題件的跟蹤處理，與公司司各部門進行協調溝通，強勢控制因問題件可能引發的一系列有損公司形象的負面效應，確保了公司業務的持續健康發展;

3、適時制定總、省公司的相關文件要求，重點宣傳客戶服務工作的重點難點，提供客戶服務信息，通報各類違規違紀現象;

4、及時對回訪工作進行準確的分析，將客服工作主動融入一線展業、后臺支援等各項工作中，為公司有針對性地開展運營管理提供科學合理的數據支撐。

三、誠信服務，穩妥處理客戶投訴

在工作中，我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務第一”的工作“專業、真誠、感動、超越”與公司“成己為人，成人達己”的企業文化有機地結合起來，做好每項服務工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。

四、立足本職工作，樹立品牌形象

20xx年我部在做好基礎工作的同時，按照總省公司的相關要求，陸續開展了“315消費者維權日”、感恩系列活動、“健康好幫手”、特約商家專場活動等等回饋客戶的活動，通過系列活動的開展，樹立公司的品牌形象，增強公司的市場競爭力。

五、努力學習，提升部門工作人員的工作能力及自身素質，同時加強與各營銷部門的協調溝通，緊密配合銷售部門的工作

1、我部利用多種形式加強各員工的業務技能培訓，加強客服人員的學習能力、專業能力、溝通能力和執行能力等，建立一支高素質的客服隊伍，提升了全員整體綜合素質，增強了客戶和銷售人員的客服滿意度;

2、為了更好地與銷售部門做好協調溝通工作，促進公司的業務發展，我部開展了多次培訓進職場的機會，認真聆聽業務伙伴的問題和需求，同時聽取銷售部門的意見和建議，對工作的一些不足之處加以總結改正，進一步提升服務水平。為協助業務的發展，客服部對各公司銷售部門進行了客戶資源數據分析需求的調研，以便為各展業團隊提供目標客戶信息。

壽險客服工作簡報范文第九篇為了迅速傳達黨理論中心組擴會議精神，落實《__學關于貫徹黨的會議精神的通知》，經濟學院分黨于11月21日下午召開會議，由校黨、院分黨書記__教授主持，組織在家的院黨全體員、支部書記、系主任、各黨派負責人和沈陽市人民政府參事進行了認真學習和熱烈討論。

會上，林書記傳達了程書記、黃校長在校黨理論中心組(擴)學習會上的講話，并對近期組織全院學習會議精神的具體步驟，方式方法進行了討論和部署。參會人員在會上積極發言，獻計獻策，對我院第一步如何學習貫徹黨的報告提出了很好的意見。經討論，決定在全體教師認真自學的基礎上，于11月28日(周三)下午召開“經濟學院學習黨的會議精神理論研討會”，初步確定由12名同志為全院教師進行領讀和宣講。他們中有院領導班子全體成員，支部書記、系主任、黨派人士代表和市政府參事，每人宣講10-15分鐘，按照報告的結構，結合每人的特長并做適當安排。

會議還就如何在學生中開展學習進行了初步討論，近期將由本科生黨支部和研究生黨支部拿出具體方案，盡快組織學生開展形式多樣、生動活潑的學習活動。

壽險客服工作簡報范文第十篇__養老保險工作突出“早”，“廣”，“精”，“實”養老保險工作簡報自全__鄉居民養老保險動員會議以來，__高度重視，周密部署，精心安排，采取有效措施，全面推進城鄉居民社會養老保險工作。

根據及省、市、縣相關政策，結合實際對新農保政策、標準的制定做到清晰、簡明;組織工作人員深入村組，宣講新農保惠農政策，使其入戶、入腦、入心;同時創新宣傳方式，利用懸掛標語、有線電視、橫幅、宣傳單、張貼標語等多種宣傳形式，向群眾把發展新型農村社會養老保險工作的意義講透、政策講準、內容講清，為群眾算賬，使新農保政策家喻戶曉，深入人心，積極營造起廣人民群眾參加新農保的濃厚氛圍。突出“精”字抓業務，提高辦理水平。為提高經辦人員的業務能力，集中舉辦了兩期培訓班，確保經辦人員政策明、業務精。

同時，要求、民政、計生等部門機構按照職責分工，各司其職，相互配合，分別做好參保人員戶籍信息確認、辦理身份證件、五保和殘疾人、計生兩戶身份確認、穩定等工作，確保工作全面推進。突出“實”字抓督查，確保落實到位。我鄉及時建立了部門聯席會議制度、信息周報制度和工作目標考核制度，定期研究解決工作中的重要問題，及時收集通報全鄉工作進展情況，將城鄉居民養老保險工作納入全年綜合目標考核內容，對在參保工作中弄虛作假、徇私舞弊者，嚴肅追究相關單位和人員的責任。

截止目前，我鄉廣群眾參保積極，各村居民參保申報、資料收集初審等工作已初步完成

壽險客服工作簡報范文第十一篇時光飛逝，不知不覺中我在XXX保險公司工作、學習已將近四個月的時間了。這份工作對于我來說還是比較新鮮比較陌生的，因為在這之前我從來就沒有接觸過這一方面的知識。有幸的是我遇到了很多關心下屬的領導，經驗豐富、認真負責的師傅，以及一群支持我、關心我的同事。

在這段時間里，我感悟頗多，這是我的第一份工作，我一直擔心自己不能很好的勝任這份工作，但總體來說，我還是較為順利的完成了本階段自己所承擔的工作，在各個方面也打下了良好的基礎。接下來，我就對這段時間的工作做如下的總結：

在剛進入公司的時候，曾經擔心不知該怎么與客戶溝通，怎樣與同事共處。因為我并不是一個很健談的人，我只對熟悉的人才能夠侃侃而談，所以對于這一點我真是一點底也沒有。剛開始我很是崇拜我的師傅，因為她很健談，跟誰都能聊，而且我覺得他認識所有的人，只要是經常來公司的，他們只要一進門她就能叫出他們的名字，我知道這是我們做柜面工作的人員必須具備的一種工作職能，但是這就是我所薄弱的地方。我開始仔細觀察，并且在自己進行溝通的時候把平時觀察的心得一一實踐，取得了良好的進步的。在于客戶溝通時不會什么話都講不出來，不知如何下手。而同事們也對我很好，在工作時，他們知道我有很多的不懂，都會詳細的給我講解，知道我弄懂為止;在閑暇時，有什么活動都會叫上我。讓我很快的就融入了他們之間，能夠更好的把工作做上手。

剛進公司的時候，領導對我們進行了業務培訓，讓我們了解公司的產品，教我們如何正確的認識公司的產品，這對我以后的工作有了很大的幫助。在工作中，我們經常會碰到來退保的客戶，他們有的是不了解我們公司的產品，要么是當時業務員解釋的不清楚，讓他們認為自己被騙了。而在這期間，剛開始我做的并不是很好，有時被客戶問的啞口無言，幸虧同事給了我許多的幫助，他們教我如何與顧客溝通，一句同樣的話要怎樣講才能讓客戶有認同感，真的要謝謝他們。而另一方面，就要感謝領導當時給我們的培訓，因為她的培訓在這中情況下我才能為客戶進行講解。我會先通過跟客戶聊天的形式，來了解客戶是因為什么原因要退保，如果她還在猶豫，我會從她的收益方面下手，給她計算她在保單終了時是覺得不會吃虧的;如果她是鐵了心要退，我還是會竭盡全能的講解，如果負責他單子的業務員還在公司，我還會聯系業務員跟他進行溝通，雖然成功的概率不是很高，但是我還是很高興的。到目前，雖然我已經可以很順利的跟客戶溝通，但是我還是存在許多的不足，對于客戶提出的一些刁鉆的問題，我還是不能很好的進行講解，需要通過詢問老師傅才行的。所以，我還需要在平時多補充知識，讓自己變的更加的充實。

在柜面上我主要是負責團險的核保工作的。這是一個很重要的環節，但是我對這方面一點也不了解，剛開始的我連這個企業是屬于幾類的也分不清楚，我的老師就會很認真的給我講解，而不是叫我自己看書，還教我方法說：xxx如果你不能確定是到底是一類，還是二類，你可以把他做成二類，然后在主險上給他打折，這樣就絕對不會錯了。xxx雖然有了這個方法，但是我知道這是不夠的，這個時候我就有點恨自己的社會經驗不夠豐富，不能了解各個工種的'具體情況，為了擺脫這種境況，我在平時有空的時候就會翻看那本職業類別的書，細細的揣摩當中的工種，還是起到了很大的成效的。有時，我會通過查看以前的保單，看之前的老師是怎樣核保的來提高自己水平。當然，在工作中我還是會出一點小的差錯，而XX的老師也很好、很負責，他會告訴我我錯在哪里，然后指導我應該如何改正。有一次，我到XX去學習，老師還很詳細的給我講了一遍所有要注意的地方，真的很感謝他們給我的幫助。

在做核保的工作的同時，我還要做理賠的收報案工作。一開始我認為這份工作是很簡單的，因為只要把醫院里的一整套資料收下來就好了，其實不然，做這份工作是需要細心的，你要很仔細的檢查收的資料，看看細小的地方有沒有錯誤，例如名字，身份證的有效期限等。有的時候，還會有一些死亡的案子，剛開始的時候我根本就不知道應該收取哪些材料，我就會把人帶到理賠科去，讓他們處理，我在旁邊看、聽，完事后，我會把重要的記在本子上，有空的時候就會拿出來回顧一下，確保自己不會忘記。現在，我收案子已經不會出現什么大問題了，但是為了以防萬一，在我不是很確定的時候，我還是會去理賠科詢問一下這個材料是否是可用的。

在做好本職工作的同時，我當然還要幫助別的同事做一些事情。比如個險的收單，說實話，在之前我接觸的不是很多，但是在X姐離職之后，工作人員變少了，我自然就需要開始接觸，最近，我也開始幫忙收單了，但到目前為止，對于個險單子我也只是知道簡單的幾種類型，對于什么情況下應該提供什么樣的資料，還是有概念的，會查費率以及職業代碼，看看填寫完不完整之外，對于填寫字跡方面、掃描給外包這些我還不是很會。但是，就像領導說的，如果那哪一天負責則一塊的人請假了。難道這個工作就放著沒有人做了嗎?所以，我還需要努力，讓自己變成xxx全能xxx。

通過這一段時間的工作，我逐漸認識到，大家是一個團體，而不是你一個人在孤軍奮戰，大家要互相幫忙，而不是只顧自己的事情就好了，關于這一點也是領導在給我們開會時反復重申的。在工作中，我一直嚴格要求自己，認真做好領導布置的每一項任務。不懂的問題虛心向別人請教，不斷的充實自己，現在的我難免出現一點差錯需要別人的指正，但是前事之鑒，后事之師，經歷了這些只會讓我更加的成熟。但xxx路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索xxx，在未來的日子里，我定會通過更多的渠道來鍛煉自己。多讀書，多學習，多求經驗來提高自己的，應有的貢獻。

壽險客服工作簡報范文第十二篇20xx年，我司客服部在總、省公司客服部的科學有力指導下，緊密圍繞公司總經理室提出的“抓穩定、夯基礎、防風險、重效益、樹品牌”的年度工作指導思想，堅持“以客戶為中心”，以“管理升級、服務升級”為目標，不斷強化服務意識、提升服務技能和創新特色附加值服務，在工作任務重、人員配備緊張的情況下，較好地完成了總（省）公司下達的各項任務指標，對提升公司服務質量、塑造企業品牌形象、促進一線業務發展發揮了重要作用。現將20xx年我部門工作情況匯報如下：

20xx年，我司客服部在上級的正確領導和直接（大力）支持下，緊緊圍繞公司總體發展目標，注重部門規范管理，主動靠前服務一線，延伸放大客服職能，實現了客戶滿意、領導認可、自身提高的預期目標，為我公司業務發展提供了良好的后援保障。

（一）、建章立制，注重夯實工作基礎

20xx年，為進一步提高工作效率、提升服務技能、規范業務處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規范：

1、建立了客戶服務工作日志，規定所屬人員對每日工作詳情以及需上級或其它部門關注的事項進行記載備案和及時反映、反饋；針對工作中暴露的問題，部門負責人要定期不定期進行總結梳理、制定措施、有效應對、防范風險。

2、建立了客戶服務差錯考核制度，嚴格客服人員工作流程，對工作中出現的問題或差錯實時記載，定期進行匯總、講評、反饋，并作為考評的重要依據。

3、嚴格按照總公司相關要求，對客戶回訪、客戶投訴、二線業務處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進行了全面梳理和修訂完善。

4、針對我司客服部新員工多、工作職能不熟悉的情況，按照總經理室的要求，我部于對全區客戶服務人員履職盡責進行了全面摸底，建立了員工檔案，科學細化了客服崗位職責，逐一明晰了人員獎懲指標，極大地提高了客服人員的工作積極性和主動性。

（二）防控風險、高度重視回訪工作

20xx年，我司客服部始終把回訪工作作為防范經營風險、確保公司業務持續健康發展的重要抓手，努力做好回訪工作。

1、在公司總經理室的高度重視、有力領導下，我部對公司回訪工作中的重點、難點進行了梳理，針對一些簿弱環節加強改進，并對出現的問題制定了整改措施。

2、加強對問題件的跟蹤處理，與公司司各部門進行協調溝通，強勢控制因問題件可能引發的一系列有損公司形象的負面效應，確保了公司業務的持續健康發展。

3、適時制定總、省公司的相關文件要求，重點宣傳客戶服務工作的重點難點，提供客戶服務信息，通報各類違規違紀現象。

4、及時對回訪工作進行準確的分析，將客服工作主動融入一線展業、后臺支援等各項工作中，為公司有針對性地開展運營管理提供科學合理的數據支撐。

（三）、誠信服務，穩妥處理客戶投訴

在工作中，我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務第一”的工作“專業、真誠、感動、超越”與公司“成己為人，成人達己”的企業文化有機地結合起來，做好每項服務工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。

（四）、立足本職工作，樹立國壽品牌形象

20xx年我部在做好基礎工作的同時，按照總省公司的相關要求，陸續開展了“315消費者維權日”、“616”國壽客戶節、“精彩無限、鶴卡相伴”感恩系列活動、“國壽大講堂”、“健康好幫手”、特約商家專場活動、vip客戶華西專場體檢等等回饋客戶的活動，通過系列活動的開展，大力宣傳“國壽1+n”服務品牌，樹立公司的品牌形象，增強公司的市場競爭力。

（五）、努力學習，提升部門工作人員的工作能力及自身素質，同時加強與各營銷部門的協調溝通，緊密配合銷售部門的工作。

1、我部利用多種形式加強各員工的業務技能培訓，加強客服人員的學習能力、專業能力、溝通能力和執行能力等，建立一支高素質的客服隊伍，提升了全員整體綜合素質，增強了客戶和銷售人員的客服滿意度。

2、為了更好地與銷售部門做好協調溝通工作，促進公司的業務發展，我部開展了多次培訓進職場的機會，認真聆聽業務伙伴的問題和需求，同時聽取銷售部門的意見和建議，對工作的一些不足之處加以總結改正，進一步提升服務水平。為協助業務的發展，客服部對各公司銷售部門進行了客戶資源數據分析需求的調研，以便為各展業團隊提供目標客戶信息。

壽險客服工作簡報范文第十三篇把好進出口關

——XX開展反xxx側記

從2008年起，人民銀行將保險業和證券業列為反xxx工作的重點監管單位，開展反xxx工作不僅是法律規定的義務，更是依法合規經營的要求。是必須認真做好的一項十分重要的工作。為了使大伙認識到反xxx的重要性，在平時的工作中牢固樹立法律意識，客戶服務部抽出時間認真策劃、精心準備，在營銷部職場對全體人員開展“反xxx培訓會”。

培訓人員從反xxx的重要性和必要性、反xxx法律法規和規章制度、公司在反xxx工作中的主要義務、反xxx法律責任等方面進行了闡述。通過這次培訓使大家掌握了反xxx的基本知識，明白了從自身崗位出發如何履行反xxx義務，強化了全體營銷伙伴的反xxx意識，將我公司反xxx工作推上了一個新的高度。

借此次反xxx宣傳工作為契機，我公司還加大宣傳的力度，營造良好的銷售氛圍，確保穩步推進，促進業務發展，將充分利用當地政府的行政的力量，繼續強化營銷服務部職能，加強營銷工作，全面提升服務水平，確保保險推廣工作再上新臺階。

中國人壽XX縣支公司2010年11月16日

壽險客服工作簡報范文第十四篇在回顧這x年工作之前，我首先要感謝x人保財險，感謝人保財險給我的機會，感謝人保財險江門分公司和x支公司各級領導對我工作的支持和生活上的關照，也很感謝人保財險同事們對我的支持和幫助。

自20xx年x月x日，我和中大的兩個同事坐x的車來到江門，下午就和x支公司車險部經理x來到x支公司。

在x支公司三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫保險單等一系列工作。很多人認為是“打雜”的工作，這可不是一般的“打雜”的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。而且，意外險部經理卓健雄在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，20xx年x月x日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理李繼雄經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。并且得到李繼雄經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對保險很了解，很懂，但經過這一年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到“保險”這兩個字的內涵。感覺到做個真正的“保險人”真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能力等等。

經過這一年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻自己的一點力量。再次感謝人保財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持——因為是你們讓我更成熟，更專業。

壽險客服工作簡報范文第十五篇入中國人壽已經有4個年頭了，真快啊！四年的時間可以發生很多很多的事情，但我依然堅守在客服這個崗位上。4年前，我還有個剛從大學畢業的職場菜鳥，現如今已經是一位孩子的媽媽了，周圍的人和事都在發生著變化，只有我這顆愛國壽的心始終未曾動搖。所以當我還在休產假時，領導告知柜面人手已經嚴重不足時，我義不容辭地放棄自己年幼的孩子，交給媽媽代為撫養，自己就立馬回到工作崗位上。今年年中全市的崗位競選使得公司人員崗位大變動，我也有幸被提升為了**縣支公司客戶服務中心的主辦。這是領導對我工作的肯定，我也會再接再厲。當然，這就要求我對工作也要更加的有責任心，正所謂在其位，謀其職，盡其責，一個員工最起碼的職業道德就是對工作有責任心，我也一直以此為律己。當然，完無完人，回顧這4年來的工作，我在公司領導及各位同事的支持和幫助下，嚴格要求自己，按照公司的要求，較好的完成了自己的本職工作。現將今年的工作情況總結如下：

1：日常工作回顧

來公司工作已經4年多，一直在客戶服務中心任職，日常的工作也都是按部就班，工作模式沒有多大的變化。但是公司的制度年年變，月月變，這就使得柜面的服務要做到更加到位，加上今年**評選省級文明城市，于是縣里也有在進行縣級文明柜面的活動。在信息科技發達，人們視覺感官強烈的21世紀，人們最在意的就是服務，很多商家都是用服務打開市場。同樣作為銷售為主的人壽公司，身為人壽公司的柜面服務人員更是深知其重要性。今年9月份的時候，省公司要求全省完成集團老業務的月轉年的工作，我們**公司有325單。一接到這個同事，我們就在陳燕經理的帶領下開始工作，但是325單中有將近200多單是沒有留存電話號碼和身份鎮號碼的，這就使我們的工作陷入了瓶頸。最后，在市公司領導的建議下，走訪了坐在客戶的居委會。然后，我們就在晚上下班后一個一個打電話確認，由于老業務的被保險人都是年過半百的人，幾乎全部都人不清楚月轉年到底是個什么保全作業，于是乎，每打一個電話之前，我們都要把每個保單的領取金額，領取時間，打入的是哪張卡，還有幾期未領取等等——，幾通電話下來，我們的喉嚨也都是口干舌燥，第二天客戶來辦理時候，還要解釋一番。這種種的辛苦真的只有身處其中才能體會的到，但是，我們依舊沒有放棄，用我們真誠的態度和微笑，得到了很多伯伯阿姨的支持。在12月7日晚上，已經超額完成了省公司布置的任務。

2：工作中存在的優點和不足

我工作中的優點是：有較強的適應環境的能力，和同事關系融洽，工作認真負責，效率高，不恥下問，不遲到，不早退。在辦理業務時，有耐心，態度和善，微笑服務。當然，在工作中我也存在著不足，有時做事為求速率，導致質量不高，還有點馬虎，但是，我會在今后的工作中發揚自己的長處，改正自己的不足。保險公司個人工作總結我很喜歡，我很珍惜我現在的工作機會，在接下去的工作中，我會繼續保持我工作的熱情，做到盡善盡美，不讓領導失望，我會用我的真誠和服務贏得感動！

壽險客服工作簡報范文第十六篇1月6日，制造一部組織全體管理人員學習公司2013年管理年會及五屆二次職代會精神。

制造部部長__要求全體管理人員認真學習領會會議精神，在學習的過程中家明晰了公司2021年工作方針和目標，了解了公司近期及長遠的發展規劃。

通過學習家紛紛表示：董事長王鋒的講話讓我們看到了__未來的藍圖，對__的發展充滿信心。王鋒在會上提出的“打造世界級__”的構想不僅振奮人心、催人奮進，更是對我們的鞭策。為了2021年工作目標的圓滿完成，制造一部全體員工將在公司“推變革、破瓶頸、促發展”工作主題的引領下，腳踏實地，勤奮工作，用安全生產、精益生產和高品質的產企踏步向三個滿意邁進，努力踐行報告的內容，促進公司發展戰略的平穩落地，快速向成果轉化。在下一步的工作中我們要樹立責任意識、進取意識，集聚我們的正能量，為世界級__的夢想，為2021年工作目標的實現貢獻我們的力量。

壽險客服工作簡報范文第十七篇關于公司轉型及鶴峰支公司2014年工作部署2014年2月25日，由鶴峰機構負責人曹友海主持召開了人保壽險鶴峰縣支公司關于深入開展2014年公司轉型工作及2014年各渠道發展部署工作的會議，個險部經理、銀保部經理、團險部經理、收展部、公司內勤、督導、個險城區主管和鄉鎮負責人、銀保客戶經理都參與了此次會議，會議為期半天。

會上曹經理首先在會上深入講解了公司為何要轉型，轉型的目標及轉型的意義。人保壽險作為發展最快的壽險公司，我們不能滿足于現在的小成績，不能原地慶幸，如果不進步我們就會被遺留在社會的發展的腳印中，被高速發展的壽險行業淘汰。我們在保證規模保費持續增長的同時，需要我們具有多元性、結構性、持續性的戰略目標，符合公司規模效益化發展的思想。我毛司現在還算是一家新公司，還在初始創業階段，由于在我們創業階段的不懈努力得到了社會及行業好評和認可，但是我們現在的銷售隊伍還是很脆弱，雖然鶴峰營銷員已上號近百人，但是實際營銷員質量還是不高，產出小。我們現在的業務基礎還是很薄弱，客戶量不，渠道關系不廣，不足以給我們生存發展提供一個良好的平臺。鶴峰處于偏遠山區，保險業很難實現專職營銷，沒有職業化隊伍，兼職代理，這就導致我們現在的服務水平不高，服務質量不理想。可以說我們現在還僅僅是一只剛剛獲得生命的雛鳥，我們還需要繼續努力汲取更多的“營養”，才能在保險業中自由飛翔，創業尚未成功，同志任需努力。

在2014年的轉型中我們的任務還是相當艱巨的，根據省公司總結2014年經營目標必須符合六個方面的精神。落實到我們四級機構需要注意的是1、規模保費要累計起來。2、提高短險量的同時提高新單期交量。3、加強隊伍建設，增強隊伍活力。4、加強業務水平，無違規案件，滿期給付平穩，二次開發有效。

在2014年我們需要充分的認識到個險“三改”，銀保“三多”，團險“三建”的指導思想。

隨后由個險部經理劉群芝解讀個險“三改”的定義。三改的核心就是建立職業化的經理人隊伍，鶴峰現在的銷售人員基本都是兼職，沒有非常全面的保險業務知識，那在這種狀態下就無法為客戶提供更高水平的保險服務，無法將客戶的利益與公司的利益合理的聯系起來。所以我們需要：

一、現行的營銷制度。以后的營銷模式就是職業經理人+

營銷員的模式，職業客戶經理實行的是代理制+派遣制+員工制的合同管理方式，實行考試晉級制度，這樣能更好的調動營銷員的銷售積極性。

二、改造現有的營銷隊伍。銷售隊伍就是職業經理人+營銷員

相結合的模式，實行職業經理人的動態考核，加強對職業經理人的培訓，那作為個險渠道就需要我們加職業客戶經理的挖掘和培養工作，才能提高營銷員的收入水平，提升個險銷售團隊的展業能力。

三、改良管理方式和工作模式。那就需要我們個險部根據上級

總的一點，個險“三改”的最基本目的就是要對營銷員提其收入水平，對公司提高公司效益，為二次創業打下基礎，對保險行業可以規范保險市場，為保險業的發展起到積極作用。

銀保部經理王文珍發表講話。2014年銀保渠道的建設步伐就是“三多”，為公司規模效益化的發展做出新的貢獻。從今年開門紅就可以看得出，今年銀保渠道的產品保底收益高，費用高，競爭壓力越來越。2014年各金融體系的現金壓力，所以打規模的市場格局依然存在。截止到2013年的9月，由省公司統計的數據可以看出我們合作渠道的的發展部分出現負增長，作為鶴峰來說，主打的渠道郵政在2014年也會更難。在2014年銀保渠道的滿期給付壓力也非常，其中存在較多問題給我要我們客戶經理帶來了極的工作挑戰，這就需要我們有過硬的業務水平和飽滿的服務熱情，合力度過銀保渠道的滿期給付高峰期。所謂銀保“三多”，即：

一、多渠道發展：目前我們鶴峰合作的銀行有郵政、建行、工行及農行，就需要我們四家銀行渠道并重，實現與公司發展相適應的協調發展。

二、多元經營：我們銀保客戶經理要深挖客戶資源，不能只堅守在銀行廳，要實現躉交、期交及產險等產品共同發展，平時下班了可以再在外面走挖掘客戶資源，尋找期交客戶或產險客戶，增加我們的收入水平。

三、多線作戰：作為銀保管理層工作人員要會渠道和個人的營銷，要會郵政和銀行的營銷，要會個人和團體的營銷。2014年是新的一年，有新的挑戰，也有新的機遇，希望家一起努力，為2014年銀保渠道發展增光添彩。

團險部由曹經理發表講話。由于我縣公司團險部一直沒有選定一位合適的團險部經理，暫由我代替，作為團險部經理，家都清楚壓力會更，渠道開拓，客戶開拓都是面對政府單位及法人客戶，所以團險部經理的位置一直空缺。在2014年也將著重物色人選，將這個位置填補起來，那在這同時，我們依然要做好上級公司對團險業務發展的工作部署，認真學習“三建”工作來解決核心問題。

一、建設精英業務員隊伍：不管是哪個渠道，都需要有一支高素質的業務員隊伍，那團險渠道更為重要，作為鶴峰團險隊伍發展現狀壓力較，但是難也只要我們著手去解決，有困難一步步解決，終究還是能將困難擊敗，組建一只優秀的團險隊伍。

二、建筑團險業務員發展渠道：鶴峰團險業務發展渠道現在基本就非煤礦山，教育局的事情一直也還沒有落實，也在積極溝通中，渠道比較單一，市場還是很的，特別是修房子的，還有很多單位，這些市場值得我們深挖。

三、建立客戶關系群：團險業務中有很多法人客戶，而團險的發展也就守系的發展，這些法人客戶都是非常有實力的客戶，一個客戶服務好了，就能給我們帶來持續的商機，所以我們一定要建立一個客戶關系維護體系，做好后續的服務工作，帶動團險業務量的發展。

隨后由曹經理講到收展渠道及互動渠道的工作安排，2014年收展工作依然是重點，滿期給付后的二次開發，應收未收的續期保費對公司保費規模都有很影響，同樣收展渠道有13個月保費持續率等考核項目，需要收展部門認真清理續期保單。產壽共建是今后保險業發展的一個方向，人保現在也著力發展兩家公司的互動業務，同時對我們業務員來說，也提供給給我們一個很好的提高收入水平的業務平臺。

最后由曹經理發表總結發言，2014年擁有新的挑戰，新的困難，但是也有新的機遇，能否成功就看我們是否會抓機遇會搶機遇，在2014年我毛司轉型的過程中，希望各部門認真學習公司產品知識，領悟公司轉型精神，為轉型做好推動工作，也希望各部門會后認真做好2014年的工作部署計劃及近期的推動方案。

壽險客服工作簡報范文第十八篇在回顧這半年工作之前，我首先要感謝XX財險，感謝XX財險給我的機會，感謝XX財險XX分公司和XX支公司各級領導對我工作的支持和生活上的關照，也很感謝人保財險同事們對我的支持和幫助。

自XX年7月8日，我和中大的兩個同事坐福哥的車來到江門，下午就和XX支公司車險部經理李剛來到XX支公司。

在XX支公司7-10三個月在意外險部學習。在這期間主要是跟意外險部辦公室里的兩個同事學習，熟悉內務。主要學習：承保，保單錄入，理賠，填寫保險單等一系列工作。很多人認為是“打雜”的工作，這可不是一般的“打雜”的工作，這可是讓我知道了很多工作中必須了解，必須知道，必須清楚的東西，因為這些工作的處理好壞，直接影響到我們對客戶服務的質量。而且，意外險部經理XX在工作中也給予了我很大的關心和支持，也給了我很多去一線承保，查勘，定損等學習的機會。

轉眼間三個月過去了，XX年10月1日后，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：承保，續保，理賠等。得到了部門同事和非車險經理XX經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。并且得到李繼雄經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對保險很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到“保險”這兩個字的內涵。感覺到做個真正的“保險人”真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能力等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻自己的一點力量。再次感謝XX財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持——因為是你們讓我更成熟，更專業。

壽險客服工作簡報范文第十九篇20xx年是車險運營部成立后運行的第一個完整年度，半年來，客服中心圍繞“”發展思路，從加強車險服務集約管理入手，。現將中心上半年運營工作情況進行匯報，不足之處請領導指正。

一、運營數據

（一）電話受理情況：中心累計受理電話x通，較20xx年同比增長x%，其中呼入電話x通電話接通率；呼出電話x通，日均受理電話x通（累計通數/累計天數）。

（二）報案受理情況：中心累計受理各類報案x件，較去年同期增長x%，其中車險x件，非車險x件，車險接報案受理平均時效x秒/案。

（三）案件撤銷情況：中心累計撤銷案件x件，其中車險x件，非車險x件。注銷案件x件，重開案x件。

（四）調度情況：中心累計調度任務數x個，較去年同比增長。一級調度任務x個，較去年同比增長；二級調度任務x個，較去年同比增長；一級調度及時率x%，二級調度及時率x%。

（六）回訪情況：中心累計回訪量為x筆。其中投訴回訪x筆；咨詢回訪x筆；承保回訪x筆；支付回訪x筆，同比增長，支付回訪成功率x%，總客戶滿意度x%，較去年同期略有上升。

二、20xx年重點工作成效

客服中心自20xx年12月31日試運營來，經過二年發展，已全面走上正軌，400客服熱線已為廣大客戶所熟悉，中心工作職能得到不斷擴充，極大地推動了公司客服工作的開展。一年來中心主要做了以下幾項重點工作，并取得一定成效：

（一）夯實基礎，強化制度建設和內控管理。

在20xx年基礎上，20xx年我們在規范業務流程、內部管理、系統改造等方面狠下功夫，已累計印發《車險客戶投訴管理辦法（20xx版）》、《車險夜間集中調度管理辦法（暫行）》、《車險客戶回訪管理（暫行）規定》等相關制度、辦法7個，發放各類督導函、規范函、系統流程改造函等函件x個，這些制度和流程的出臺有效地補充了中心內、外部管理不足，為中心工作的順利推進夯實了基礎。

（二）完善中心服務功能，推動公司客服工作集約管理。1.夜間調度集中

20xx年，為規范夜間調度管理，提高工作效率，解決分公司調度人力不足的實際情況，中心分三批完成全司18家分公司夜間調度集中工作。據統計，集中后為公司節約人力x人，經過半年運行，夜間調度及時率較上收前有明顯改善，達到99%以上。

2.非車險接報案、調度集中

20xx年1-6月中心成功實現了全國范圍內18家分公司非車險的接報案、調度大集中，標志著涵蓋車險、非車險接報案的全國性客戶服務中心初步建成。

3.車險撤、銷案件重開集中

20xx年11月中旬，為加強車險補報案管理，減少因已報案件被注銷、撤銷案件重報，造成報案數據虛增的情況產生，中心在信息資源部配合支持下，在現有撤、銷案系統基礎上，增加撤、銷案恢復功能，并納入中心進行集中管理，保證了補報案數據真實性，準確性。

4.客服短信集中發送

20xx年，為合理利用公司短信平臺，提升服務水平，經過多次系統改造、測試，中心分別完成向不同客戶群體集中發送賠款支付短信、結案短信、續保短信、以及服務提醒短信的工作。截止年末，公司累計發送短信各類x萬余條，同比增長。

（三）推動內部客服組織體系建設，加強客戶服務監督管理，提升公司整體服務水平。

1.加強數據分析管理，為中心運營管理提供有力的數據支撐。20xx年以來，除每月客服分析、投訴、回訪、非車險報案分析外，我們還推行中心業務數據日報表、客服工作質量監督周報表、中心質量指標監控表“三表制度”，對中心運營數據及服務質量進行實時監督，保證問題能夠及時反饋、糾正、解決。

2.加強分公司客戶服務監督管理，保證公司服務質量穩步提升。

中心除內抓服務質量外，對分公司服務監督也毫不放松，20xx年主要監督重點放在投訴處理效率、二級調度效率、雙代案件成功率、手機使用率、夜間查勘調度、工單處理時效、承保理賠信息查詢等方面，截止至12月31日，中心已下累計發各類督導函x個，分別涉及服務時效、行為規范、客戶滿意度等多類問題督導，及時指出、糾正分公司在服務中存在問題，保證公司服務質量穩定。

3.完善客服體系建設，推動公司客服工作開展

前期，呼叫中心成立后，由于分公司無對應客服條線，給公司客服工作推動帶來一定困難，在分公司設立客服專崗，明確客服專崗人員職能職責，完善了公司客服體系。

（四）做好內部培訓工作、抓好隊伍建設。

客服中心由我司和先特兩個公司人員構成，要確保隊伍穩定，工作穩步推進，隊伍建設非常重要。因此，我們在工作中強調協作配合，注重培訓，并建立多項考核機制對人員進行管理，促進隊伍建設。主要措施如下：

1.上半年，中心在培訓流程化、制試化、課件庫的充實和規范上做了大量工作，取得一定效果。

（1）通過人員分流，重新修定新人培訓課程，有效地提升新人合格上崗效率。

（2）實行定期考試制度：客服坐席人員每月考試一次，我司員工每2月考試一次，考試內容涉及法律法規、業務知識、規范用語等方面，促進員工端正學習態度，提升自我學習能力。

（3）充實和規范課件庫，目前，中心課件庫已有課件（含影音課件）90余個，涉及報案、調度、人傷知識、核賠理算、承保、承保理賠查詢、條款、車險、非車險產品等內容，為中心培訓工作順利開展打下堅實基礎。

3.關心員工成長，加強隊伍凝聚力，保證隊伍穩定性。經過一年多來的團隊建設，中心全員士氣高，協作較好、整體工作效率較高，向我們打造一支凝聚力強、業務技能高、執行力、責任心強的學習型團隊目標又邁向堅實的一步。

（五）維護保險消費者權益，加強投訴管理

20xx年公司下發了《車險客戶投訴管理辦法》（、《機動車輛保險案件賠償和解指引》等相關文件，加強了投訴糾紛的規范處理和時效要求，以達到快速解決消費者訴求，有效化解矛盾糾紛的目的；同時，在此基礎上不斷完善優化客服中心投訴處理流