-1-我國環(huán)丙胺行業(yè)下游市場分析一、行業(yè)相關定義環(huán)丙胺又稱氨基環(huán)丙烷，它是一種化工中間體，其分子式為C3H7N，分子量為57.0944。環(huán)丙胺可有多種合成路線：（1）以1,3-丙二醇為原料，經(jīng)溴化、氰化、環(huán)合、酰胺化、霍夫曼重排得產(chǎn)物；（2）以γ-丁內(nèi)酯為原料，經(jīng)高壓氯化、酯化、環(huán)合、氨解、霍夫曼降解得產(chǎn)物；（3）以乙酰乙酸乙酯為原料，經(jīng)與環(huán)氧乙烷縮合并環(huán)化、開環(huán)再環(huán)合、肟化、重排、降解得產(chǎn)物。環(huán)丙胺又稱氨基環(huán)丙烷，它是一種化工中間體，其分子式為C3H7N，分子量為57.0944。環(huán)丙胺可有多種合成路線：（1）以1,3-丙二醇為原料，經(jīng)溴化、氰化、環(huán)合、酰胺化、霍夫曼重排得產(chǎn)物；（2）以γ-丁內(nèi)酯為原料，經(jīng)高壓氯化、酯化、環(huán)合、氨解、霍夫曼降解得產(chǎn)物；（3）以乙酰乙酸乙酯為原料，經(jīng)與環(huán)氧乙烷縮合并環(huán)化、開環(huán)再環(huán)合、肟化、重排、降解得產(chǎn)物。二、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀環(huán)丙胺是合成環(huán)丙沙星、恩氟沙星等喹諾酮類藥物的重要中間體，也用于制備農(nóng)藥和染料，在國內(nèi)外市場上有較大的需求。1、醫(yī)藥行業(yè)（1）中國醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模及增速“十二五”以來，由于經(jīng)濟發(fā)展和醫(yī)療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長，中國已經(jīng)成為全球最大的新興醫(yī)藥市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年，我國醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加，2021年和2022年分別達到2.93萬億元和2.91萬億元，2021年同比上升20.10%。從終端銷售收入看，2019年我國三大終端六大市場藥品銷售額實現(xiàn)17,955億元，同比增長5%。隨著醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進，社會保障體系和醫(yī)療衛(wèi)生體系框架建設基本完成，政府投資建設重點從大中型醫(yī)院向社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)村醫(yī)院轉(zhuǎn)變，國家對衛(wèi)生支出的比重繼續(xù)攀升，改革紅利為醫(yī)藥市場提供了新的增長空間。同時，考慮到我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮(zhèn)化水平的提高、疾病普遍化、行業(yè)創(chuàng)新能力的提高以及醫(yī)保體系的健全等因素的驅(qū)動，預計未來我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持快速增長。隨著醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進，社會保障體系和醫(yī)療衛(wèi)生體系框架建設基本完成，政府投資建設重點從大中型醫(yī)院向社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)村醫(yī)院轉(zhuǎn)變，國家對衛(wèi)生支出的比重繼續(xù)攀升，改革紅利為醫(yī)藥市場提供了新的增長空間。同時，考慮到我國經(jīng)濟的持續(xù)增長和人均收入水平的提高、人口老齡化的加快、城鎮(zhèn)化水平的提高、疾病普遍化、行業(yè)創(chuàng)新能力的提高以及醫(yī)保體系的健全等因素的驅(qū)動，預計未來我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持快速增長。（2）中國醫(yī)藥市場發(fā)展特點A.中國醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新能力仍欠缺我國的大型制藥企業(yè)主要經(jīng)營的是原料藥加工、通用名藥、中成藥等，多數(shù)本土制劑企業(yè)以生產(chǎn)價格低、需求量大的基礎制劑為主，自主創(chuàng)新能力明顯不足，這里有創(chuàng)新機制的原因，也有研發(fā)投入不足等原因。當前，全球藥品的研發(fā)仍然聚集在美國、歐洲和日本三個區(qū)域，在PharmExec（美國制藥經(jīng)理人雜志）公布的2022年全球制藥企業(yè)50強名單中（依據(jù)各個企業(yè)2021年的處方藥全球銷售收入），中國占4家。從中可以看到，中國的醫(yī)藥企業(yè)整體創(chuàng)新能力欠缺，但仍取得了長足的前進，這與近幾年國內(nèi)出臺各類扶持醫(yī)藥企業(yè)創(chuàng)新的政策不無關系，比如上市許可持有人制度等，給予了醫(yī)藥企業(yè)一個相對寬松和鼓勵創(chuàng)新的穩(wěn)定預期。實際上，從2017年開始，國家藥監(jiān)局也開始加速創(chuàng)新藥的審評審批，以推動國內(nèi)創(chuàng)新藥的發(fā)展，但創(chuàng)新藥在國內(nèi)市場份額占比還較小。B.中國原料藥在全球市場具有較大影響力隨著專利藥品大量到期，仿制藥市場迅速擴容，但歐美等傳統(tǒng)原料藥生產(chǎn)地因生產(chǎn)成本和環(huán)保成本居高不下，疊加近年來中國原料藥生產(chǎn)企業(yè)的工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量及藥政市場注冊認證能力的快速提升，我國已成為世界上最大的原料藥生產(chǎn)國與出口國，多種原料藥在國際市場具有較強競爭力。可以說，當前我國的化學原料藥行業(yè)已經(jīng)形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產(chǎn)量高的特點，是我國醫(yī)藥工業(yè)的戰(zhàn)略支柱之一。從最近十年通過世界衛(wèi)生組織認證（WHOPQ）1的原料藥和制劑的數(shù)量和增長來看，中國原料藥的世界影響力在不斷擴大，且遠遠超過制劑。2、農(nóng)藥行業(yè)農(nóng)藥廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥產(chǎn)品品類繁多，從用途上主要可分為除草劑、殺菌劑及殺蟲劑幾大類。2021年，除草劑以高達44.31%的銷售份額繼續(xù)領跑全球農(nóng)藥行業(yè)，其次是殺蟲劑和殺菌劑，分別占據(jù)27.19%和25.12%的市場份額。農(nóng)藥廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥產(chǎn)品品類繁多，從用途上主要可分為除草劑、殺菌劑及殺蟲劑幾大類。2021年，除草劑以高達44.31%的銷售份額繼續(xù)領跑全球農(nóng)藥行業(yè)，其次是殺蟲劑和殺菌劑，分別占據(jù)27.19%和25.12%的市場份額。2011年以來，全球農(nóng)藥行業(yè)進入成熟發(fā)展階段，銷售額隨全球氣候、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和宏觀經(jīng)濟情況出現(xiàn)波動，在2015年作物用農(nóng)藥銷售額一度同比下降9.61%。2016年以來，受益于全球農(nóng)藥企業(yè)的整合和產(chǎn)能布局的調(diào)整，全球作物用農(nóng)藥銷售額恢復了增長，2021年達到653.1億美元，2022年全球作物保護農(nóng)藥銷售額預計達到677.5億美元，同比增長3.74%。據(jù)統(tǒng)計，亞太地區(qū)是全球農(nóng)藥第一大市場，2022年農(nóng)藥銷售額占比達到31.59%；其次是拉丁美洲，占比27.62%。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。近年來國家頒布了多項農(nóng)藥政策，我國農(nóng)藥行業(yè)步入了較大的變革調(diào)整期。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國農(nóng)藥總產(chǎn)量2016年達到接近380萬噸高峰，2015年起，受政策影響，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。2022年，我國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量為249.7萬噸，2023年1-3月，產(chǎn)量為60.8萬噸，較2022年同期下降2.09%。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和模式的轉(zhuǎn)變，全社會的環(huán)境保護和食品安全意識不斷加強，使得環(huán)保治理要求和力度日益提高。近年來國家頒布了多項農(nóng)藥政策，我國農(nóng)藥行業(yè)步入了較大的變革調(diào)整期。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國農(nóng)藥總產(chǎn)量2016年達到接近380萬噸高峰，2015年起，受政策影響，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。2022年，我國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量為249.7萬噸，2023年1-3月，產(chǎn)量為60.8萬噸，較2022年同期下降2.09%。3、染料染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)著色的物質(zhì)。染料行業(yè)（含染料中間體）是國民經(jīng)濟的傳統(tǒng)行業(yè)，也是關乎吃穿住行等基本民生以及國防軍工等的重要行業(yè)，其在國民經(jīng)濟中具有舉足輕重的地位和作用。自2000年以來為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規(guī)模向亞洲轉(zhuǎn)移，產(chǎn)量逐漸提高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。到目前我國已成為全球第一大染料生產(chǎn)國，產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國染料總產(chǎn)量為81.2萬噸。自2000年以來為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規(guī)模向亞洲轉(zhuǎn)移，產(chǎn)量逐漸提高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。到目前我國已成為全球第一大染料生產(chǎn)國，產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上。根據(jù)中國染料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年我國染料總產(chǎn)量為81.2萬噸。同時長期以來我國家產(chǎn)業(yè)政策大力引導染料行業(yè)加大技術投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金與技術密集型產(chǎn)業(yè)，近年來，我國染料行業(yè)績效不斷提升。，2020年在疫情環(huán)境影響下，出現(xiàn)下滑，2021年以來，隨著疫情得到控制，我國染料行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出增長趨勢，2022年我國染料行業(yè)銷售收入為669.32億元，較2021年增長27.82億元。同時長期以來我國家產(chǎn)業(yè)政策大力