環北京地區發展趨勢和影響研究匯報版二O一四年四月項目范圍：主要研究內容及對華夏幸福的啟示主要趨勢研究內容京津冀整體發展趨勢？世界城市都市圈的城市群發展歷程對大北京地區的借鑒意義？大北京都市圈未來的城市群發展格局及各個城市的定位？環北京地區未來的產業發展趨勢、格局？國內外在產業新城方面打造有哪些最佳實踐？對華夏幸福的啟示IIIIII華夏幸福在環北京區域的產業新城該如何布局？華夏幸福在環北京地區所布局的各個城市的功能定位？華夏幸福在環北京地區該發展什么產業，在各個區域該布局什么產業？華夏幸?；鶚I未來要在環北京地區發展應當加強哪些方面的能力？北京、環北京、大北京范圍的定義北京行政劃分下的北京市的各個區縣~23001

萬常住人口；16,801平方公里環北京（左圖紅色字體）大北京行政劃分中不屬于北京的河北及天津部分區縣包括涿州市、淶水縣、懷來縣、徐水縣、定興縣、容城縣、易縣、雄縣、高碑店市、廊坊市(包括固安縣、永清縣、香河縣、大城縣、文安縣、大廠回族自治縣、霸州市、三河市）、武清、寶坻、薊縣共1154萬常駐人口；20,740平方公里北京加環北京地區的統稱共3454萬人；37,541平方公里35km55km80km120km北京涿州高碑店懷柔延慶懷來淶水徐水永清寶坻薊縣平谷密云昌平順義大興房山門頭溝燕郊/潮白通州固安香河/大廠、三河廊坊武清亦莊霸州勝芳未來科技城容城雄縣定興縣易縣大城縣大城縣文安縣1.據北京發改委，北京現有人口比統計口徑高約100-200萬，因此采用2300萬作為2012年的基數資料來源：北京、河北、天津統計年鑒，專家訪談，BCG分析在內外部資料整理和分析基礎上，項目組還進行了24個專家訪談及4個項目的實地走訪，進一步對主要結論進行確認華夏幸福基業內部訪談及項目走訪外部專家訪談產業發展集團研發中心區域產品研發中心區域拓展中心京南大區研發中心京東大區研發中心市場研究中心產業發展研究中心秦文才/總經理許志堅/副總經理任寶/副總經理陳新明/總監邵大有/總監趙威/總監顧總中國發展研究基金會北京城市規劃設計研究院中國臨空經濟研究中心中國中小企業協會–企業管理運營中心投資北京–發展研究院風險投資醫藥行業汽車行業設備制造行業北京某電子商務企業北京某信息技術企業美商會投資北京發展研究院廈門航空工業有限公司投資發展部上海商用飛機航空航天大學通航產業發展研究中心生物谷新航城控股公司副秘書長副院長秘書長主任副院長行業專家行業專家行業專家財務總監創始人會長副院長副經理IT行業專家主任總經理投融資部固安、永清、大廠、香河項目實地走訪主要結論環北京地區未來城市發展格局以及對華夏幸福未來新城布局建議環北京地區未來產業發展格局以及對華夏幸福未來產業布局建議環北京地區未來4大產業定位：北京高科技和現代服務業延伸基地、天津和河北先進制造產業配套基地、創新型中小企業培育中心和外資中小企業進入中國的門戶、京津冀新型都市產業和生活服務配套中心華夏可重點打造8大產業集群：物流與批發零售、新型都市產業、休閑服務、科研與后臺服務、高端裝備零部件、綠色與節能環保、電子信息、生命科學近期華夏應以發展物流與批發零售、新型都市產業、休閑服務、科研與后臺服務、高端裝備零部件為重點，培育綠色與節能環保、電子信息、生命科學2025年大北京形成4500萬人口特大都市圈，其中環北京總人口達1500萬京津冀區域協調機制，尤其是基礎設施統籌建設有望近期實現，將為大北京都市圈城市群一體化發展掃清障礙大北京城市群發展將集中在35公里圈層的6個副中心城市、55公里圈層的5個綜合產業新興城市和津保鐵路沿線發展帶華夏幸福應重點布局55公里圈層和津保沿線為產業新城，京南35公里圈層的豐臺和大興重點布局商務和研發中心構成軸線產業協同注：大北京為以北京為中心120公里范圍以內的區域，包括河北的21個縣市議程環北京城市發展的未來格局，以及對華夏幸福城市布局的建議環北京產業發展的未來格局，以及對華夏幸福產業布局的建議對華夏幸?；鶚I在環北京地區發展的關鍵能力舉措建議與中國發展研究基金會合作的《京津冀區域產業轉型和升級》報告要點附件附件1：國際國內及京津冀發展趨勢的補充材料附件2：大北京地區沿主要發展軸線的產業分布現狀及未來趨勢附件3：東京都市圈城市群主要城市的定位、產業和形成因素分析附件4：紐約、倫敦、巴黎都市圈城市群的相關資料附件5：國內重要空港樞紐周邊的產業分析附件6：蘇州BioBay的開發模式對標環北京地區未來城市發展格局及對華夏幸福未來新城布局建議京津冀區域協調機制，尤其是基礎設施統籌建設有望近期實現，將為大北京都市圈城市群一體化發展掃清障礙是“中國經濟2.0”改革和新型城鎮化的要求是世界城市都市圈在發展到一個階段的普遍規律2025年大北京形成4500萬人口特大都市圈，其中環北京總人口達1500萬，城鎮人口1000萬35公里形成副中心圈層：

6個百萬人口副中心城市和3個近50萬人口居住新城55公里形成綜合產業圈層：1個百萬級城市、2個50-100萬級中等城市和2個30-50萬級城市80公里形成邊緣圈層：1個50-100萬級中等城市（武清）和若干物流節點小城市100-120公里形成津保產業帶：1個50-100萬級中等城市（霸州）和若干產業配套小城市對華夏幸福在大北京的布局建議：以55公里圈層和津保沿線為產業新城布局重點京南35公里圈層的豐臺和大興重點布局商務和研發中心，與京南55公里圈層之外的高科技和裝備制造的生產測試環節形成軸線協同注：環北京地區包括涿州市、淶水縣、懷來縣、徐水縣、定興縣、容城縣、易縣、雄縣、高碑店市、廊坊市、固安縣、永清縣、香河縣、大城縣、文安縣、大廠回族自治縣、霸州市、三河市、武清、寶坻、薊縣2025年大北京地區預計將成為擁有4500萬人口的特大都市圈；環北京地區1500萬人口，其中城鎮人口1000萬2025年天津人口將達到2200萬人，其人口輻射半徑仍主要集中在50公里圈層注：環北京地區包括涿州市、淶水縣、懷來縣、徐水縣、定興縣、容城縣、易縣、雄縣、高碑店市、廊坊市、固安縣、永清縣、香河縣、大城縣、文安縣、大廠回族自治縣、霸州市、三河市、武清、寶坻、薊縣資料來源：日本統計局、BCG分析+443+345+438萬人2015北京市環北京-城鎮人口201220252020環北京-農村人口20104,1433,4543,7053,2624,488北京及環北京地區常駐人口（居住六個月以上）預測（2012-2025）2025年北京人口承載力預測假設據北京發改委，北京現有人口比統計口徑高約100-200萬，因此采用2300萬作為2012年的基數北京功能核心區（東城、西城）將在250萬人口時達到飽和北京市拓展區、發展新區、生態涵養區2020年人口規劃1800萬，考慮到實際承載力和備用空間，實際承載人口約為規劃1.3-1.4倍（2500萬）假設2012-25年年均增長50萬，2020-25年增長率下降即每年新增40萬，2025年總人口可達約2950萬2025年環北京地區的人口假設根據東京都市圈發展的經驗：環北京地區的增長率將在北京人口增長率下降時快速增長，10年之后增速開始回落考慮到2010年為北京人口增長高峰，因此環北京人口年均增長率將從2005-10年的1.2%，增長到2015-20年的2.6%，而后降至2020-25年的2%城鎮化率將從2012年的40%增至2025年的65%伴隨北京人口承載力接近極限，區域協調機制、尤其是基礎設施統籌規劃有望在近期實現資料來源：京津、津冀、京冀合作框架協議，BCG分析地方政府KPI體系增加社會、環境、民生方面的考核TextTextText統籌協調區域基礎設施建設設立區域發展銀行設立基礎設施聯合發展基金

形成京津冀區域一體化協調機制京津冀一體化協調機制有望在近期形成，基礎設施的一體化是最有可能先行的領域商討中的未來可能舉措紐約、東京、巴黎都經歷區域基礎設施一體化規劃和建設的過程紐約都市圈1921年紐約州與新澤西州合資成立了紐約-新澤西港務局，統一規劃和建設紐約都市圈內的基礎設施，包括機場、橋梁和通道、軌道交通、公共交通等東京都市圈1956年制定《首都圈整備法案》，并由國土廳統一制定首都圈內一都七縣的土地開發和基礎設施規劃巴黎都市圈1961年建立了巴黎大區政府，將巴黎周邊的7個省納入巴黎大區政府，進行統一的規劃和建設倫敦的建設則通過《新城法》設立國家開發公司，在倫敦周圍的郡建立新城全球現有四個“世界城市”中，東京都市圈是未來大北京都市圈發展最有可能演進的方向巴黎都市圈（1220萬人口）倫敦都市圈（1360萬人口）紐約都市圈（2220萬人口）東京都市圈（4350萬人口）340人/平方公里640人/平方公里680人/平方公里1180人/平方公里北京都市圈900人/平方公里巴黎都心30萬-50萬20萬-30萬10萬-20萬>100萬50萬-100萬人口比例圖示Saint-Quentin-en-YvelinesReimsRouenMarne-la-ValleeCergy-PontoiseOrleansAmiens35km55km80km120km人口密度倫敦都心CrawleyMiltonKeynesHatfieldBasildonSloughCambridgeOxfordSwindonIpswichLutonReadingSouth-end-on-seaSouthamptonChelmsfordColchesterPeterboroughPortsmouthBrighton紐約都心Newark35km55km80km120kmStamfordNewHavenBridgeportYonkersPatersonAllentownEdisonWoodbridgeElizabehJerseyCityTrentonDanbury35km55km80km120km湘南地區橫濱/川崎所澤市原小山甲府沼津水戶立川越谷/春日部八王子相模原宇都宮埼玉町田柏市厚木成田前橋高崎東京都心橫須賀川越伊勢崎太田熊谷千葉大和小田原筑波以北京為中心的35公里圈層已形成多個人口50萬以上城區，而較遠圈層城區仍待開發，發展情況相當于35年前的東京注：人口密度按都市圈120公里圈層所覆蓋面積及覆蓋人口計算，都市圈人口密度=區域覆蓋人口/區域覆蓋面積資料來源：各都市圈統計年鑒，文獻檢索，BCG分析東京都市圈城市的發展與交通開發密切相關，經過50年發展，形成3個100萬人口的大城市、6個50萬人口的中等城市東京都市圈1960年城市人口和交通布局東京都市圈1970年城市人口和交通布局東京都市圈1980年城市人口和交通布局東京都市圈1990年城市人口和交通布局東京都市圈2010年城市人口和交通布局1960-1970：3000萬人口1960年日本重化立國政策的頒布，推動臨海城市快速發展1965年新宿和澀谷副都心的開發（類似浦東開發），推動35圈層西側和北側居住人口快速增長1980-1990：3950萬人口日本進入泡沫經濟頂峰，租金成本進一步上升，行政和商務從東京都搬出，進入到35公里圈層的節點城市；同時更多產業進入55公里圈層東京都1960-1990隨整個內陸經濟的發展，北部交通連接加強，北關東地區形成以汽車、裝備制造為主的梯級配套內陸工業體系，形成相對獨立的新興產業城市群此頁面有動畫，請全屏播放1970-1980：3600萬人口土地成本上升、中心城區環境污染加劇，居住和產業開始全面郊區化，帶動35公里圈層全面發展隨經濟結構調整，同時科教職能向外轉移，推動高科技產業城市（京西和筑波）發展ABCDA1A2B1B2A2A2A1B2B1B2D30萬-50萬20萬-30萬10萬-20萬>100萬50萬-100萬人口比例圖示小田原伊勢崎甲府沼津鹿島水戶大和越谷/

春日部町田太田熊谷成田前橋高崎宇都宮小山柏市市原筑波軌道交通35km55km80km120km資料來源：日本國務省統計局，文獻檢索，BCG分析C橫濱/川崎埼玉川越八王子湘南地區千葉相模原橫須賀所澤立川厚木東京都市圈城市群發展格局對標主要職能與中心城市的距離產業(工業和服務業)首都/行政英國Basildon深圳埃及10thofRamadan印度古爾岡巴基斯坦Islamabad英國MiltonKeynes日本筑波印度Chandigarh巴西Brasilia尼日利亞Abuja摩洛哥Agadir科特迪瓦Yamoussoukro馬拉維Lilongwe巴西Curitiba墨西哥Cancun俄羅斯Norilsk0to25km25to50km50to75km100to150km150to200km>200km75to100km香港元朗印度NaviMumbai美國Columbia芬蘭Vantaa香港大浦加納Tema埃及6thofOctober中心城市衛星城獨立都市圈摩洛哥Khouribga印尼Balikpapan備用：BCG研究了1945年后全球人口超過12.5萬人的25個主要新城，80公里基本為中心城市的輻射邊緣資料來源：Newtowninstitute，專家訪談，文獻檢索，BCG分析東京都市圈城市群發展格局對標東京都市圈內各城市在不同圈層形成6種類型的定位

大型副中心、居住型城市、綜合產業型城市、單一產業型城市、邊緣衛星城、獨立都市圈東京都市圈分圈層受核心城市輻射的強度及相關城市的定位特點35公里圈層：3個大城，1個中等城，5個小城3個以疏散首都綜合職能（行政、居住、交通、科教、商業、商務和工業）的大型副中心城市均勻分布中小城市以疏散居住、商業和交通功能為主的居住型衛星城，偏重西側商業中心55公里圈層：5個中等城市和2個小城市以疏散首都人口，承接科教、工業的轉移和發展為主的綜合產業型衛星城作為都市圈發展重心的西南方向較為密集80公里圈層：核心城市的輻射邊緣，在主要交通軸線上形成分布了6個小城市3個依靠人為力量形成的單一產業型衛星城3個外圍交通/物流節點的邊緣型衛星城120公里圈層：沿主要交通軸線形成了形成2個中等城市和3個小城各自聚集形成了獨立都市圈副中心圈層產業圈層邊緣圈層獨立都市圈注：湘南地區包括平塚、茅崎、藤澤市資料來源：日本首都都市圈規劃，日本統計局，文獻檢索，BCG分析東京都市圈的城市格局埼玉橫濱千葉越谷/春日部柏市相模原川越橫須賀大和湘南地區小山成田小田原筑波熊谷高崎/前橋沼津甲府八王子35km55km80km120km市原厚木東京都大型副中心居住型城市綜合產業型城市主導產業型城市邊緣型城市獨立都市圈立川所澤町田太田水戶宇都宮東京都市圈城市群發展格局對標35公里副中心圈層：主要布局商務和科研職能，并與55公里之外的測試和生產設施形成軸線協同資料來源：公司網站，文獻檢索，BCG分析沿重要交通干道方向呈軸線型布局實現協同東京都市圈城市群發展格局對標全球總部本田汽車在東京的布局主要嚴北部兩條交通干道沿軸線布局，以節約交通和物流時間，提高反應速度舉例培訓機構設計研發整車生產懸架制造車身零件制造零部件生產汽車測試上越新干線東北新干線35公里55公里80公里120公里東京都富士重工安川電機康奈可日本第二大汽車公司年收入1040億美元日本航空、汽車制造企業年收入130億美元日本汽車零部件企業年收入80億美元日本自動化設備企業年收入2-3億美元代表企業在東京的產業布局東京區部35公里55公里80公里120公里全球總部技術研發汽車設計培訓機構整車制造大型部件制造汽車測試小型零部件配套配套廠家測試中心制造工廠全球總部研發中心全球總部部分總部機構研發中心汽車及零部件制造通用發動機制造飛機制造研發實驗室(筑波科技城)東京辦公室（銷售）北關東機器人展覽中心東京制造基地東京開發中心大企業中小企業特大企業通過東京都市圈城市群發展所總結的規律，結合大北京都市圈的實際情況，對未來大北京都市圈城市群的發展進行預測東京都市圈城市群發展所總結的規律大北京都市圈的實際情況和特有因素2025大北京都市圈城市群1.都市圈城市群圈層發展規律：35公里為副中心和居住圈層55公里為綜合產業圈層80公里為中心城市輻射的邊緣圈層2.都市圈城市群軸帶發展規律：35公里圈層的商務和研發中心與55公里外的生產測試沿軸線布局形成協同100公里外城市的發展依靠外圈主要節點城市裝備制造的發展形成配套產業帶3.都市圈城市群演進的主要驅動因素及影響：副中心開發中心城區土地成本的上升中心城區租金的上升中心城區環境污染的加劇1.北京內部城市的發展趨勢：周邊相對均衡發展了6個有潛力成為副中心的新城北京的經濟重心整體趨勢是，從北到東，再到南；目前東部是中心2.環北京地區主要中心城市的發展趨勢：天津是周邊另一個發展極天津和保定是成套裝備制造中心唐山面臨重化轉型壓力，未來潛力有限廊坊目前是55公里圈層唯一的中心城市4.大北京屬于三個省市，雖然區域協調機制將出臺，但行政割裂依然有一定影響：京東地區發展缺乏縱深，80公里圈層屬于天津，天津的向心力變強北京的產業轉移依然優先在北京范圍內3.大北京的主要交通發展規劃：2018首都第二機場建成主要軌道連接線：京津、京石、津保、廊涿、京九、京唐/京東城市軌道+大北京城市群各城市的發展格局各城市發展規模主要城市按軸帶的分布大北京城市群各主要城市的功能定位資料來源：文獻檢索，BCG分析未來大北京都市圈可能的發展格局：6個百萬、5個50萬、5個30萬人口城市構成的都市圈北京2025年可能的發展格局北京2020年可能的發展格局北京2010–2015年可能的發展格局北京2010–2015年可能的發展格局注：城市人口按中心城區或區縣人口聚集地區人口計資料來源：北京/天津/河北統計年鑒，文獻檢索，BCG分析2010-2015：都市圈人口3700萬人土地成本上升、中心城區交通和環境污染加劇，居住和產業全面郊區化，整個35公里圈層人口和產業全面發展（包括燕郊和潮白新城）2015-2020：都市圈人口4150萬人土地成本和租金進一步上升，行政和商務職能開始從北京市中心搬出，35公里逐步形成6個副中心城市；同時更多產業將進入55公里圈層依托津保鐵路和天津、保定裝備制造業發展，京南120公里圈各節點城市產業快速發展2020-2025：都市圈人口4500萬人京東軌道交通建成，燕郊/潮白新城人口將飽和，香河/大廠區位有望再形成一個中等規模城市第二機場規?；\營，廊涿城際鐵路建成，將帶動京南55公里圈層綜合產業城市的全面發展霸州作為津保沿線最重要的交通樞紐，有望初步形成一個獨立的小都市圈35km55km80km120km北京中心此頁面有動畫，請全屏播放ABCC1C2B1B2C3涿州高碑店AB2C1C2C3懷柔延慶懷來淶水徐水永清寶坻薊縣平谷密云昌平順義大興房山門頭溝燕郊/潮白通州固安+新航城天津香河/大廠保定廊坊武清亦莊霸州白溝勝芳未來科技城容城已建高速公路/高鐵/輕軌待建高速公路/高鐵/輕軌B130萬-50萬20萬-30萬10萬-20萬>100萬50萬-100萬人口比例圖示35km55km80km120km北京中心懷柔延慶懷來淶水徐水永清寶坻薊縣平谷密云昌平順義大興房山門頭溝燕郊/潮白通州固安+新航城天津香河/大廠保定廊坊武清亦莊霸州白溝勝芳未來科技城容城涿州高碑店北京2025年可能的發展格局2025年大北京都市圈城市群將形成7條主要發展軸帶布局30萬-50萬20萬-30萬10萬-20萬>100萬50萬-100萬人口比例圖示35km55km80km120km注：城市人口按中心城區或區縣人口聚集地區人口計算資料來源：北京/天津/河北統計年鑒，文獻檢索，BCG分析北京中心懷柔延慶懷來淶水徐水永清寶坻薊縣平谷密云昌平順義大興房山門頭溝燕郊/潮白通州固安+新航城天津香河/大廠保定廊坊武清亦莊霸州白溝勝芳未來科技城容城涿州高碑店京東發展軸初期靠北京人口轉移快速發展但軸線80公里圈層屬于天津，天津向心力變強同時軸線另一端的唐山，后期發展潛力有限1京津發展軸兩個特大城市的連接線，產業發展條件較好，將成為北京周邊最強的產業發展軸京霸發展軸伴隨第二機場和京九線的建成、大興產業的成熟、霸州的發展，將成為京津發展軸之外的另一條重要產業軸帶京保發展軸北京與保定的連接線，但該軸帶背對北京的商務和產業發展中心（東部）和遠離核心產業軸帶-京津，因此發展較為緩慢京昌、京順發展軸整個軸帶屬于北京范圍，依托北京的產業轉移政策，初步發展速度較快軸線的另一端缺乏產業城市支持，且土地成本相對較高，后期產業發展潛力有限2475津保產業帶天津和保定先進裝備制造的連接線，津保鐵路沿線將成為梯級配套產業帶3123456/76對華夏幸福在大北京的布局建議：以55公里圈層和津保沿線為產業新城布局重點，35公里圈層重點布局商務和研發中心大北京都市圈可考慮重點開發的城市注：城市人口按中心城區或區縣人口聚集地區人口計算資料來源：北京/天津/河北統計年鑒，文獻檢索，BCG分析北京中心延慶薊縣平谷密云35km55km80km120km涿州天津保定35公里圈層55公里圈層80公里圈層100-120公里圈層在豐臺和大興區重點布局商務中心和設計研發基地環北京高新技術和裝備制造產業主要在京南55公里圈層和津保沿線，能夠與之形成軸線協同整個圈層實現全覆蓋，重點布局華夏產業新城重點布局香河/大廠、廊坊、固安、涿州在北京區域可考慮懷柔武清是整個圈層唯一可能發展為較大規模的綜合產業型衛星城，建議重點考慮針對主要交通干線的節點城市可進行擇優布局，重點發展物流批發關聯產業重點在高碑店、永清和寶坻三個進京節點城市b重點布局津保沿線，發展華夏產業新城將霸州建立成津保沿線一個新的都市圈逐步拓展白溝/雄縣/容城組團、勝芳和徐水高碑店永清寶坻cb白溝/容城/雄縣勝芳dabcd未來科技城順義通州昌平亦莊大興豐臺房山門頭溝a燕郊/潮白新城香河/大廠廊坊固安+新航城武清徐水懷柔30萬-50萬20-30萬10-20萬100萬以上50萬-100萬人口比例圖示霸州議程環北京城市發展的未來格局，以及對華夏幸福城市布局的建議環北京產業發展的未來格局，以及對華夏幸福產業布局的建議對華夏幸福基業在環北京地區發展的關鍵能力舉措建議與中國發展研究基金會合作的《京津冀區域產業轉型和升級》報告要點附件附件1：國際國內及京津冀發展趨勢的補充材料附件2：大北京地區沿主要發展軸線的產業分布現狀及未來趨勢附件3：東京都市圈城市群主要城市的定位、產業和形成因素分析附件4：紐約、倫敦、巴黎都市圈城市群的相關資料附件5：國內重要空港樞紐周邊的產業分析附件6：蘇州BioBay的開發模式對標環北京地區未來產業發展格局及對華夏幸福未來產業布局建議環北京未來產業定位：北京高科技和現代服務業延伸基地、天津和河北先進制造產業配套基地、創新型中小企業培育中心和外資中小企業進入中國的門戶、京津冀新型都市產業和生活服務配套中心華夏幸福應依托各產業之間的協同，進行集群化發展，華夏可重點打造8大產業集群：物流與批發零售、新型都市產業、休閑服務、科研與后臺服務、高端裝備零部件、綠色與節能環保、電子信息、生命科學部分產業（主要是服務業、輕資產）的發展與華夏幸福目前的盈利模式有所沖突，但只要對地方經濟發展有利，華夏幸福未來可以考慮適當對盈利模式進行調整近期內華夏應以發展物流與批發零售、新型都市產業、休閑服務、科研與后臺服務、高端裝備零部件為重點，培育綠色與節能環保、電子信息、生命科學綜合考量圈層、區位和產業基礎，對8個產業集群在環北京各區域進行錯位布局，其中節能環保、電子信息、生命科學主要布局在京南55公里圈層裝備零部件主要布局在以霸州為中心的津保沿線（京南100-120公里圈層）金融與企業后臺服務主要布局在京東55公里圈層新型都市產業、現代物流和生活服務的門類多、產業聚集效應相對較低，因此在環北京的幾個區域方向都有布局，但在子門類中會有側重（如食品飲料主要布局京東和徐水)環北京地區未來整體的產業定位京津冀整體產業發展格局環北京地區未來發展定位北京未來重點發展現代服務業和高新技術天津、保定、唐山主要發展石化、現代冶金、汽車等先進制造業河北省未來經濟整體發展策略側重“大企業”和“大項目”主要項目向沿海兩個發展極和中心城市傾斜到2025年京津冀地區中等收入以上人群將增長170%，可帶動地區新型都市產業及生活服務需求升級和持續增長北京高科技和現代服務業延伸基地重點布局要素成本較大的生產、物流、后臺服務和部分研發環節二機場將是高新技術發展重要有利因素天津和河北先進制造產業配套基地形成區域先進制造梯級零部件配套體系京津冀新型都市產業和生活服務配套中心靠近京津兩個區域消費聚集中心，又具有要素成本低的優勢，為最佳發展地點創新型中小企業培育中心和外資中小企業進入中國的門戶河北省需要發展中小企業和外資以提升經濟發展質量，實現平衡發展123資料來源：BCG分析注：環北京地區包括涿州市、淶水縣、懷來縣、徐水縣、定興縣、容城縣、易縣、雄縣、高碑店市、廊坊市、固安縣、永清縣、香河縣、大城縣、文安縣、大廠回族自治縣、霸州市、三河市、武清、寶坻、薊縣北京未來重點發展現代服務業和高新技術，天津、保定、唐山主要發展石化、鋼鐵和先進制造業資料來源：各地十二五規劃，BCG分析秦皇島市張家口市滄州市衡水市邢臺市廊坊市承德市生態涵養帶石家莊：航空航天與軍工、醫藥及輕工制造基地航空航天與軍工生物醫藥石油化工電子信息（軍轉民）紡織服裝天津：北方經濟中心，石化和先進制造業基地石油化工、現代冶金裝備制造：汽車、新能源、海洋工程、工程機械、石化裝備、航空航天、軌道交通等電子信息、生物醫藥保定：汽車、新能源裝備、輕工基地汽車及零部件制造新能源裝備建筑材料唐山：鋼鐵、電力、軌道交通及港口物流服務現代冶金、新型建材、軌道交通、電力生產現代物流、休閑旅游邯鄲：重工業基地現代冶金、裝備制造、煤電煤化、家電制造現代物流保定市保定市石家莊市石家莊市邯鄲市唐山市天津北京北京：政治、文化、國際交流和科技創新中心金融、IT、科技、商務服務高新技術產業研發和生產中心（電子核心基礎、生命科學）汽車、智能制造、新能源、節能環保等高端裝備制造文化創意中心未來京津冀的主要城市的產業發展方向北京產業已轉向由汽車、高科技和現代服務業主導金融、信息技術服務、科研和商務服務四大現代服務業占GDP37%，年均增速15%汽車和生物醫藥占工業增加值的30%，年增速超過20%1.不包括水、電、熱和采礦資料來源：北京統計年鑒2012，十二五規劃，BCG分析07'-12'CAGR億元+7%汽車

+21%電子設備

-8%（終端設備制造下降，但電子基礎產業還在上升）生物醫藥

+22%裝備制造（含醫療、環保）

+9%石油化工

+7%都市產業

+6%鋼鐵、建材等

+2%20122,49721%10%9%16%7%18%20%20071,80411%20%5%14%7%19%24%規模以上企業工業增加值（不包括水、電、熱、采礦）物流

+10%房地產

+9%其他服務業

+12%工業

+10%農業與建筑業

+12%201217,87914%9%7%7%2%12%5%7%12%18%5%20079,847億元信息服務

+13%商務服務

+17%科技服務

+18%文化娛樂

+13%批發零售

+15%+13%金融

+14%13%9%6%6%2%11%5%8%13%21%5%07'-12'CAGR北京GDP構成昌平/延慶汽車及零部件、生物醫藥、能源裝備信息技術服務、科研、教育旅游休閑、文化創意、現代農業北京城區周邊未來產業構成

京南側重在生物醫藥、先進制造、航天軍工和科研，京東側重在商務、金融、教育、醫療、行政、文化等現代服務G4京石G45大廣S40京滬S30京津G102通燕G025京哈G6京張G45京承圖中綠色深淺為人口密度大興通州雁棲興谷馬坊永樂密云采育天竺出口天竺空港良鄉房山大興生物醫藥石景山豐臺亦莊廊坊武清固安香河昌平北京經濟技術開發區石龍小湯山八達嶺延慶燕郊大廠林河薊縣海淀電子城三河懷來涿鹿1.中關村示范區通州園；2.德勝科技園，資料來源：各區十二五規劃、統計公報、文獻檢索德勝通州1市級16個國家級3個園區圖例（開發區）寶坻雍和房山石化新材料、裝備制造（汽車零部件、電力、環保、軌道交通）、航天軍工科研、教育現代物流、休閑旅游、生態農業、文化創意豐臺航天軍工、軌道交通、節能環保、生物醫藥、電子信息總部商務、金融、科研、醫療文化創意、休閑旅游、會展、批發零售石景山節能環保裝備總部商務、信息技術服務旅游休閑、文化創意通州總部商務、金融、教育、科研、醫療、行政辦公旅游休閑、文化創意現代物流、批發零售亦莊電子信息（核心基礎部件、移動終端）、汽車及零部件、裝備制造（化工、節能環保）、生物制藥、醫療器械、航天軍工商務總部、科研、文化創意大興/新航城生物醫藥、紡織服裝、印刷包裝、食品加工航空服務、總部商務、保稅物流商務會展、休閑旅游、生態農業、文化創意順義汽車及零部件、航空裝備、電子信息、食品飲料航空服務、保稅物流、總部商務、金融旅游休閑、會展服務平谷汽車零部件、食品飲料、紡織服裝、文體用品、新能源裝備現代物流旅游休閑、文化創意、現代農業懷柔/密云汽車零部件、食品飲料、印刷包裝、機電設備、節能環?，F代物流旅游休閑、文化創意、生態農業海淀電子信息、節能環保、新材料、生物醫藥、航天軍工總部商務、信息技術服務、金融、醫療、科研、教育、行政辦公旅游休閑、文化創意、現代農業、批發零售朝陽總部商務、金融、教育、醫療、科研、信息技術服務文化創意、批發零售東城/西城總部商務、金融、教育、醫療、行政辦公、科研、信息技術服務旅游、文化創意、批發零售門頭溝休閑旅游、生態農業、文化創意裝備制造（數控裝備、節能環保）天津作為新興制造業中心，依然處于產業聚集階段，尤其是針對資本及技術密集型的重化、電子和裝備制造業天津處于工業化中后期，第二產業占比較大10,00015,00005,00020075,25343%55%億元2011第三產業

23.4%第一產業

9.5%第二產業

19.6%21.1%11,30746%52%1%天津GDP構成（億元）07'-11'年均增長專用設備制造業

606食品制造業678電氣機械814金屬制品業

831通用設備制造業857化工1,155石油加工1,258電子設備制造業2,045交通運輸設備制造業2,131鋼鐵冶金4,161制造業總產值前10行業2011年（億元）天津產業集中資本及技術密集型的重化和裝備制造業資料來源:天津統計年鑒，天津市新材料，光電一體化“十二五”規劃重化和裝備制造依然是未來發展的重點萬億級裝備制造產業現代冶金汽車及零部件海洋工程裝備、石油石化裝備，電力設備、工程機械、軌道交通設備等2個5000億級產業石油化工產業電子信息產業4個千億級別產業輕工紡織新能源材料航空航天生物醫藥天津十二五規劃河北產業集中在重化行業，亟需轉型，目前主要城市較多將轉型重點放在裝備制造業鋼鐵等粗放型重化工業占比高河北省十二五規劃所涉及裝備制造產值規劃高達萬億201139,699億元33%其他4%4%4%4%5%5%6%6%29%黑色金屬冶煉及壓延加工業電力熱力生產供應黑色金屬礦采選業金屬制品業化學原料及化學制品制造業石油加工煉焦及核燃料加工業農副食品加工業交通運輸設備制造業非金屬礦物制品業07'-11'工業產值CAGR22%16%39%35%32%28%23%18%22%1.只統計年營收2000萬元以上的企業資料來源：河北省統計年鑒，中國統計年鑒，《河北省大氣污染防治行動計劃實施方案》，新華社，文獻綜述，BCG分析規模以上1企業工業產值占比做大做強裝備制造業12個園區產值共6800億，其中汽車3000億（保定2000億）做優做強鋼鐵工業7個園區產值共4600億，集中在沿海地區推動石化工業循環轉型10個園區產值共5000億，集中在冀中南和沿海地區提升建材、優化輕工、升級紡織、發展特色食品產值共6500億：沙河玻璃600億、霸州家具600億、正定紡織500億、京東食品800億培育發展戰略性新興產業唐山軌道交通：2000億保定新能源和電力設備：1200億廊坊信息產業（含物聯網）：1300億石家莊：生物醫藥1000億、軍轉民電子信息500億、航空航天和軌道交通：500億邯鄲新材料：500億備用：京津冀消費將保持快速增長，環北京地區依托區位佳和要素成本低的相對優勢，成為發展區域新型都市產業最佳地點1.中等收入水平為家庭可支配年收入12-24萬每年，富裕收入水平為家庭可支配年收入大于24萬每年；收入水平指2010年為基準的實際值，調整了通貨膨脹率資料來源：BCG消費者研究中心，BCG分析萬人北京河北天津2025預測7,2612020預測5,4322015預測3,62820122,67920101,928+171%京津冀城鎮中等以上收入水平人口變化預測（2012-2025）基本需求高品質輕奢奢侈消費次序人均類別消費(圖示為指數曲線，而非具體數值)新興中產中等以上收入一般富裕低收入階層與準中產非常富裕京津冀地區人群的消費能力增長顯著......因而，追求高品質的生活將成為未來消費趨勢生活必需品，如：基本食品與飲料奢飾品金融保險服務酒類、旅游及休閑娛樂服務、化妝品、健康品和服務等汽車、住宅裝修、個人護理、品牌服裝、特色食品類別說明結合產業定位得出，環北京地區未來主要發展的產業將集中在31個子行業北京高科技和現代服務業延伸基地北京高科技產業的商業化和生產部分電子核心基礎產業藥品(制劑)生產節能環保裝備智能機器新能源裝備導航、遙感等應用現代服務業的后臺部分金融后臺服務企業后臺服務信息技術后臺-IT數據中心科研分院和試驗電子商務后臺現代物流服務文化創意制作天津和河北先進制造產業配套基地津保兩個都市圈的汽車等裝備制造產業配套汽車零部件新能源和電氣設備機電部件新材料智能制造設備天津的石化、現代冶金產業、新材料產業配套紡織服裝金屬制品綠色建材京津冀新型都市產業和生活服務配套中心都市產業制造業（北京產業轉移和自我發展）食品飲料文體用品紡織服裝家具制造金屬制品建筑材料印刷包裝生活型服務業（北京產業轉移和自我發展）批發零售旅游、休閑、娛樂、會展服務健康服務外資中小企業進入中國的門戶以德國、美國和日本企業為主要目標高端汽車零部件醫療設備生物技術節能環保裝備（綠色技術）智能制造裝備高端機電部件高端金屬制品物聯網新型建材12345678910111213161718192022232426272821293031資料來源：BCG分析首都第二機場的潛在臨空產業區生物技術醫療設備醫藥制造信息技術服務電子設備制造汽車及高端零部件航空維修航空裝備電子商務與物流服務食品加工會展服務141525華夏可重點打造8大產業集群：物流與批發零售、新型都市產業、休閑服務、科研與后臺服務、高端裝備零部件、綠色與節能環保、電子信息、生命科學注：圓圈相對大小表示所產生GDP的相對大??；GDP的測算剔除了通貨膨脹的因素資料來源：BCG分析文化創意旅游、休閑、娛樂、會展服務（150億）食品飲料旅游/休閑/娛樂批發零售一二三13222627現代物流12紡織服裝1911電子商務后臺文體用品23印刷包裝金屬制品20家具制造2425信息技術后臺IT數據中心大數據金融后臺服務企業后臺服務科研與后臺服務（300億）四789高端汽車零部件新能源和電氣設備機電部件其他重型裝備機電部件節能環保裝備綠色建材綠色與節能環保裝備（250億）六高端裝備零部件（150億）五新材料3518161721生物技術健康服務生命科學與健康產業（250億）化學藥（制劑）醫療設備八2282930導航、遙感等應用電子信息產業（100億）物聯網智能機器七4316電子核心基礎產業傳感器、IC等1航空維修航空產業（5-10億）14科研分院和試驗10航空裝備15企業服務融資服務科研服務新型都市產業（600億）物流與批發零售（1000億）相關產業2025年環北京GDP初步估計八大產業集群的發展的初步思路新型都市產業圍繞“健康”、“創意”、“時尚”引進北京和外資知名企業，并依托電商培育中小企業布局上主要依托現有資源和產業基礎，依托其向更高附加值的環節拓展電子商務與現代物流金融與企業后臺服務依托北京的大型金融和企業集團總部，利用區位便利和低要素成本將其后臺服務轉移至環北京地區重點關注位于北京的股份制銀行、保險公司、互聯網企業、數據中心運營商和服務外包企業高端裝備零部件京津冀地區大型裝備制造企業的進口部件入手，引入國際“隱形冠軍”重點關注汽車零部件、新能源及電氣設備零部件、軌道交通零部件綠色與節能環保裝備依托北京的研究所和企業，培育節能環保裝備和綠色建材細分領域的“隱形冠軍”重點關注，如余熱余壓利用、綠色建材、節能電機、空氣/水/土污染防治、節能/環境監測等電子信息產業依托航天和軍工技術，利用“軍民融合”培育“智慧城市”和“智能機器”產業集群利用市場化的商業化運作機制是完成航天和軍工技術向民用產業集群轉型生產性物流：靠近相應的制造基地空港和鐵路物流位于相關交通樞紐商貿物流：80公里節點進京公路樞紐電商物流：臨近空港、海港、鐵路樞紐冷鏈物流：55公里圈層，臨近居住區生命科學與健康產業可采用“生物技術樹品牌、醫療設備聚人氣、醫藥生產建規?！钡牟呗陨镏扑帲嚎梢砸远愐呙?、單抗、干擾素和白介素為主要發展方向醫療器械：重點關注治療性醫療器械細分領域的國內外隱形冠軍化學藥和中成藥：主要吸引北京制藥企業的制造職能溢出健康產業：養生、養老理念的服務，發展?？漆t療服務，打造保健消費品產業八一二四五六七旅游、休閑、娛樂依托本地的自然、人文資源發展相應的產業在相應的人流集中的主要進京通道上布局一個主要的購物休閑節點三新型都市產業：華夏幸福應圍繞“健康”、“創意”、“時尚”引進北京和外資知名企業，并依托電商培育中小企業健康型都市產業食品飲料依托農業資源，重點發展健康營養、綠色有機、時尚休閑的食品和保健食品吸引北京老字號食品企業和國際食品企業集團在環北京設立生產基地文體用品培育健康類、附加值高、文化性和創意性強的中小企業創意型都市產業印刷包裝依托北京總部經濟，吸引北京和外資大型印刷包裝企業金屬制品吸引外資品牌中小企業落戶（尤其是德國企業）時尚型都市產業品牌服裝依托北京推進“世界時裝之都”的規劃積極吸引北京的品牌服裝企業將生產基地落到環北京高檔家具聚集區域現有知名的高檔家具企業幫助企業提升產品設計與生命科學相結合，推廣生物技術、發酵工程、細胞工程、基因技術等先進加工技術構建文化創意企業與都市型生產企業之間溝通的橋梁，提升產品的創意性和時尚性，同時幫助文化創意企業進行商業化引進電子商務企業，構建京津冀都市產業貿易樞紐，幫助新型中小企業走快速向全國市場，并及時獲得市場信息資料來源：專家訪談，北京市十二五規劃，BCG分析一新型都市產業：布局上主要依托現有資源和產業基礎，并向更高附加值的環節拓展食品飲料文體用品數字印刷金屬制品紡織服裝高檔家具京北：懷來/逐鹿?葡萄、牛奶、蔬菜等農產品及深加工及酒烘焙、糖果、方便食品、罐頭食品、調味品、保健品津保沿線組團-西?西紅柿、牛奶、蔬菜等農產品及深加工烘焙、糖果、方便食品、罐頭食品、調味品、保健品?津保沿線組團-東京東：大廠、香河??管材、五金、電氣、日常用品及工具產業基礎較好??烘焙、糖果、方便食品、罐頭食品、調味品、保健品????一資料來源：專家訪談，北京市十二五規劃，BCG分析北方最大印刷包裝生產基地具有輕工企業基礎配套京東文化創意、媒體產業發展本地金屬玻璃家具產業1300余家北方產業基地，與文化創意產業相結合，提高附加值本地中小服裝生產加工企業眾多服裝企業眾多，需進行品牌化現代物流：根據各地的產業發展趨勢、交通情況和離北京的距離在周邊分布不同類型的物流聚集區二生產服務物流服務生產工業企業港口物流（空港、陸上樞紐）商貿服務物流靠近大量商貿市場京西南（高碑店/涿州）京南（霸州）京東（大廠/香河/寶坻）京東南（廊坊/武清）京南（固安、永清）資料來源：北京物流十二五規劃、BCG分析企業合資、合作或第三方承包為主要發展模式，可引進物流企業、電商企業及物流地產開發商電子商務物流冷鏈物流裝備制造石化航空物流裝備制造??????電子醫藥?食品飲料?醫藥裝備制造電子???????鐵路物流紡織服裝、農產品、快速消費品農產品電子、家電快速消費品農產品、食品、家具、圖書音像?臨近居住區臨近居住區臨近空港陸上交通樞紐臨近空港臨近天津海港臨近濱海機場金融與企業后臺服務：依托北京的大型金融和企業集團總部，利用區位便利和低要素成本的優勢將其后臺服務轉移至環北京地區四北京總部和后臺職能部門云集5家大型國有銀行中有4家總部在北京12家股份制銀行有4家總部在北京10大財險公司有5家總部在北京10大壽險公司有6家總部在北京5家國有航空公司有2家總部在北京3家國有電信集團的總部全部在北京超過5家大型跨國企業的共享服務中心在北京全國超過50%的互大型聯網企業總部在北京全國超過1/4的數據中心在北京服務外包企業400多家，從業人員超過10萬后臺服務職能向周邊轉移的趨勢已然顯現2010年安邦保險投資30億元在燕郊建立后援中心包括理賠遠程定損中心、承保中心、調度指揮中心、信息中心、金融票據管理中心、檔案管理中心、研發中心、投資中心、電話銷售中心、呼叫中心、后援專家支持中心、培訓中心等12個后援職能中心2012年中國人保與廊坊開發區簽訂50億元投資建立其北方信息中心包含信息數據系統存儲、管理、研發和保險金融研究、培訓教育等職能的大型綜合項目2012年中國聯通投資137億元在廊坊工業區建立華北后臺服務基地一期主要以數據中心和呼叫中心業務為主資料來源：BCG分析可重點考慮引入服務外包企業，及具有獨立核算權和管理權的職能中心和內包中心華夏幸?？梢灾攸c考慮的企業高端裝備零部件：華夏幸福應以京津冀地區大型裝備制造企業的進口部件入手，引入國際“隱形冠軍”五京津保裝備制造的發展主要集中在7個行業目前國內在相關裝備制造的高端零部件領域還嚴重依賴進口天津規劃保定規劃北京規劃汽車新能源及電氣設備軌道交通工程機械海洋工程石化裝備智能制造裝備???????????國產化率（2012,%）工程機械中高端汽車軌道交通輸配電資料來源：專家訪談，十二五規劃，文獻檢索，CEIC，BBVAResearch，BCG分析德國和日本的“隱形冠軍”是進口零部件的主要來源，例如65%以上進口汽車零部件來自這兩個國家。其次為美國和英國同時利用航天技術民用化，培育自身高端零部件企業?重點關注行業高端裝備零部件：隨著國際市場中心向中國轉移，國際“隱形冠軍”逐漸以梯級配套形式進入中國市場“隱形冠軍”的競爭優勢在于“產品技術優勢”和“緊密的客戶關系”，而非成本，因此較少介入上一波以“低成本國家”為導向的外商投資“隱形冠軍”呈現梯級配套進入中國市場上海、成都和北京是未來最看重的投資區域資料來源：德國商會，BerlinSchoolofEconomics,AHK，BCG分析配套上級客戶201320122011低成本市場銷售前景’2007德國企業投資中國的主要原因（德國商會，2013）德國企業未來3年計劃投資的10大區域調查（德國商會，2013）上海12.9%蘇州5.7%南京3.5%深圳7.2%廣州5.1%成都10.3%北京9.9%沈陽3.9%天津3.5%重慶5.5%五綠色與節能環保裝備：華夏幸福應依托北京的研究所和企業，培育節能環保裝備和綠色建材領域的“隱形冠軍”六注：隱形冠軍指在某一細分行業領域處于領先地位的中小企業資料來源：專家訪談，北京市十二五規劃，BCG分析北京節能環保產業處于全國領先，占全國10%

......得益于國內領先的研發資源優勢...43家國家部委直屬節能環保研究機構42個節能環保類國家重點實驗室300多個高校節能環保相關研究結構和實驗室103個高校與企業共建節能環保研究院所56家企業獨立建立的節能環保研究院所...但面臨企業規模小、產業化規模不夠的問題整體產業結構呈現“小而散”擁有2000多家節能環保類企業，平均規模不到1億元缺乏輻射帶動強的龍頭企業中小企業創新活力和成長潛力未充分激發技術創新成果的產業化規模應用仍然不足以企業為主體的節能環保技術創新體系不完善諸多節能環保新技術、新產品尚停留在實驗和示范階段集成創新能力還需加強20112015規劃5,000其他資源綜合利用環保節能30030070200+29%1,800主營收入（億元）節能環保和綠色建材領域細分行業眾多，培育細分行業的“隱形冠軍”將是華夏幸福打造該產業集群的關鍵綠色與節能環保裝備：重點關注行業前景好的，北京市重點發展的行業，并側重在生產制造環節高效節能產業余熱余壓利用綠色建筑材料高壓節能電機節能監測和能源計量設備高效節能電器、照明能源智能化管理高效節能鍋爐窯爐高效儲能先進環保產業水污染防治設備垃圾和危險廢物處理處置環境監測設備土壤污染防治設備大氣污染防治設備重金屬污染防治設備有毒有害污染物防控減震降噪設備資源循環利用產業汽車零部件及機電產品再制造資源再生利用共伴生礦產資源大宗固體廢物綜合利用主要產業類別北京重點市場前景??????LED照明目前產業過剩，不是很好的進入時機能源智能化管理的重點是信息技術服務，環北京相對北京的優勢小膜技術工程承包及設備制造前景較好；海水淡化適合河北沿海發展城市固廢處理、工業固廢綜合利用、電子固廢處理發展加速目前環境治理產業為主要發展方向，未來以“防”為目的檢測系統發展具有空間土壤、地下水修復尚處于導入期，未來預計有所發展?目前相關處理設備還處于快速發展階段，前景較好華夏重點關注華夏重點關注??????華夏重點關注六電子信息產業：華夏幸福應依托航天和軍工技術，利用“軍民融合”培育“智慧城市”和“智能機器”產業集群七資料來源：專家訪談，Gartner，IDC，BCG分析“智慧城市”和“智能機器”是航天和軍工技術民用化的重要方向“智慧城市”和“智能機器”是電子信息行業四大趨勢之二，在國內處于起步階段趨勢1：移動互聯網終端和應用（個人服務）移動互聯網終端的制造規模效益明顯，向大型代工工廠（如富士康）進行集中成為主流趨勢大型代工工廠的投資主要轉向中西部地區趨勢2：云計算（企業服務）云計算主要通過信息技術服務創新減少硬件設備，利用軟件和網絡實現IT功能基礎設施和設備主要由大型IT和電信企業掌握建設云計算的數據中心成為環北京主要機會點趨勢3：物聯網與智慧城市（公共服務）新興行業：2013-2020年累計1萬億的市場規模，年增長14.5%市場分散，企業眾多，覆蓋多種應用和設備趨勢4：智能機器行業處于起步階段，包括機器人、無人汽車、無人飛機、3D打印設備等為北京裝備制造行業規劃的重點行業民用化方向1：航天材料民用化–新能源和新材料主要為航天科技一院、四院和五院民用化方向2：航天特種車輛民用化–民用特種車輛和汽車零部件主要為航天科技一院和航天科工九院民用化方向3：監測和空氣動力技術民用化-節能環保主要為航天科技十一院民用化方向4：載人航天和太空生物技術民用化–生命科學主要為航天科技五院、航天員訓練中心民用化方向5：導航、通信、傳感器和控制技術民用化-物聯網與智慧城市主要為航天科工二院、三院和六院，中電科民用化方向6：空間控制民用化-智能機器主要航天科工三院和航天科技八院電子信息產業：市場化的商業化運作機制是完成航天和軍工技術向民用產業集群轉型的關鍵因素七航天和軍工技術是智慧城市形成的基礎，但持續的民用后續開發才是形成產業集群的重要推手華夏幸?？煽紤]與航天科工及第三方專業機構建立風險投資基金，加速相關技術的商業化智慧城市智慧交通智慧能源智慧家居智慧安保智慧教育智慧醫療智慧政務...基礎通信網絡傳感器、探測器、傳感網和信息處理、數據融合等基礎技術智慧城市的結構示意圖智慧城市是由眾多子系統構成的復雜系統,子系統之間差別很大，由不同公司所專長，其中不乏中小企業基礎通信網絡一部分由電信運營商來承擔，另一部分則涉及到衛星應用（如導航定位）底層高精度的傳感器等設備是系統能夠運行的基礎元件，與航天和軍工系統所用的元件有很大的通用性智慧城市風險投資基金航天和軍工企業華夏幸福專業風投機構提供技術和行業經驗提供資金及開發、試驗場所提供專業投資經驗和外部企業信息網絡航天和軍工企業內部技術孵化挖掘并吸引外部企業投資利用航天基礎元件技術開發子系統在全國范圍內尋找相關有潛力的新企業利用航天和軍工技術對其產品和系統進行改進引入華夏園區以實現進一步商業化華夏現有新城項目可作新產品的商業化試驗基地，且可為對外宣傳和推介的重要基礎資料來源：專家訪談，BCG分析生命科學：華夏幸?？梢圆捎谩吧锛夹g樹品牌、醫療設備聚人氣、醫藥生產建規模”的策略八生物技術市場尚不成熟，多為中小科研型企業，培育時間長（6-8年），目前產業化程度不高美國華人生物科學家是全球主要研發團體之一醫療設備細分行業眾多，多數行業由外資“隱形冠軍”壟斷（美國和歐洲）中國和亞太成為國際醫療設備企業新的增長點化藥制劑和中成藥產業結構調整：從原料藥生產轉向大力發展制劑北京藥企經歷了從內到外，從北到南的兩次轉移，環北京成為下一次轉移對象華夏幸福的發展策略行業發展現狀吸引海外領軍人物回國通過與行業協會交流、參加各類高端學術會議，主推“華夏幸福”品牌聚集一批細分行業“隱形冠軍”，在國際生命科學企業圈中形成人氣重點吸引北京大型制藥企業設立制劑生產基地投資規模相對較大，能夠在短期內形成規模資料來源：專家訪談，BCG分析生命科學：生物制藥可以以二類疫苗、單抗、干擾素和白介素為主要發展方向資料來源：IMS數據庫八治療性疫苗等二類疫苗進入難度相對較低，可以作為初期的選擇，但長期來看，整體市場規模較小無法支撐整個生物制藥規模的訴求北京占全國的市場份額白蛋白二類疫苗'07-'11增長率一類疫苗紅細胞介素生長因子粒細胞集落刺激因子

白細胞介素干擾素胰島素單抗疫苗類~40家生產企業，市場較為分散，多聯多價疫苗、基因工程疫苗、蛋白結合疫苗、新型佐劑疫苗、治療性疫苗等新型疫苗等為發展重點<10%20%-50%>50%中國企業市場份額生命科學：“隱形冠軍”引領發展的治療性醫療器械八診斷性醫療器械治療性醫療器械醫療輔助用品影像診斷設備X光機、超聲波、CT、核磁共振成像體外診斷設備及試劑生化、血液、免疫、尿液等治療性醫療器械透析、眼科、齒科、聽覺輔助、移動輔助消毒、麻醉、呼吸、監測手術用具、微創、內鏡、骨科、傷口閉合醫療輔助、基礎用品注射器、針頭、輸液管、輸液泵等擔架等搬運設施主要類別主要設備行業特征潛在外資隱形冠軍示例市場被大型外資醫藥器械及國內大型企業所壟斷較為分散，由國際和國內單個領域的隱形冠軍所占據本土企業主導、附加值較低5,614Allergan5,595St.JudeMedical3,990Hospira3,601CareFusion2,944CRBard2,196PaulHartmann1,975IntuitiveSurgicalInc1,881HologicInc截止2012年12月14號滾動12個月總收入（百萬美元）資料來源：Mddionline，BCG分析生命科學：健康服務可以以打造養生、養老理念的服務業態，并依托二機場合作發展?？漆t療服務八多樣化養生主題休閑服務中醫醫療保健及中醫藥養生保健儀器設備養生溫泉SPA體質測定&健康體檢增值服務健康主題養老產業在養老服務中充分融入健康理念，加強醫療衛生服務支撐合理布局養老機構與老年病醫院、老年護理院、康復療養機構等，形成規模適宜、功能互補、安全便捷的健康養老服務網絡?？漆t療服務政府進一步放寬中外合資、合作辦醫條件，逐步擴大具備條件的境外資本設立獨資醫療機構試點二機場和京南交通高鐵交通樞紐的建成將為?？漆t療服務帶來相應的人群資料來源：國務院關于促進健康服務業發展的若干意見、BCG分析生命科學：隨著消費水平上升，健康理念逐漸成熟，保健消費品需求提升迅速“您通過哪些方式來實現健康保健目標”在所有消費者中的占比（%）在大城市消費者中的占比（%）在非常富裕消費者中的占比（%）控制飲食定期鍛煉服用維生素、礦物質及補充劑健康休閑活動737776667169513842485862資料來源：2013BCG中國消費者健康保健調研;BCG分析八備用：航空產業-可重點關注航空維修所帶來的零部件機會，但整體市場規模有限，具體實施取決于中航工業的合作中航工業在國內占據主導地位，為最主要的航空器組裝企業，因此，獲得中航工業的認可成為大規模發展航空機電部件制造的關鍵環節吸引主要航空公司設立區域維修中心首都機場的航空維修空間已滿，二機場為國航以外的主要航空企業提供擴張空間如，南方航空和中聯航有意將二機場作為基地機場大型飛機維修設施將圍繞基地機場展開吸引公務機MRO企業國內公務機市場快速發展2020年將成為全球僅次于美國的第二大公務機市場國際和國內航空企業開始大規模投資中國公務機MRO行業，如國內的公務機運營商，以金鹿航空、首都航空為代表國際公務機制造企業，以法國達索、美國灣流、巴西龐巴迪為代表帶動部分機電部件制造及相關服務產業發展飛機維系相關的主要零部件部分導航及電子零部件機輪和剎車部件輔助動力部件飛機維修培訓中心保稅航材和航油由于較多飛機維修部件對進口需求大，因此需爭取建立保稅區；另一方面航空維修通常布局在距離機場5公里范圍之內資料來源：專家訪談，BCG分析近期華夏應以物流與批發零售、新型都市產業、休閑服務、科研與后臺服務、高端裝備零部件為重點，培育綠色與節能環保、電子信息、生命科學2014-20152016-20202021-2025引入北京和外資知名都市產業、文化創意企業培育新型都市產業和文化創意產業的中小企業開發旅游、休閑、娛樂地產，綜合商業批發零售地產引入北京主要金融機構和大型企業的后臺服務部門引入北京的服務外包企業依托北京的院所和企業，培育節能環保領域的“隱形冠軍”以京津冀地區大型裝備制造企業的進口部件入手，引入國際“隱形冠軍”引進海外生物技術領軍人才，培育生物技術產業發展健康休閑和服用維生素、礦物質及補充劑等保健品引進國際醫療設備細分領域的“隱形冠軍”引進北京大型制藥企業設立制劑生產基地以航天企業為龍頭，利用“軍轉民”培育智慧城市和智能機器產業引進北京電子核心基礎制造，為智慧城市提供核心原配件津保高鐵建成二機場建成(2018)資料來源：BCG分析電子商務、物流批發中心航空物流新型都市產業科研與后臺服務綠色與節能環保生命科學電子信息休閑服務高端裝備零部件物流與批發零售發展專科醫療服務35km55km80km120km空間上，綜合考量圈層、區位和產業基礎，以實現8個產業集群在環北京各區域的錯位布局京北新型都市產業：重點食品飲料京北文化創意產業：重點設計創意京北旅游休閑基地（葡萄酒）現代農業產業生命科學與健康產業基地生物技術：重點二類疫苗、單抗、干擾素和白介素治療性醫療器械化學藥和中成藥生產制造保健消費品養生、養老地產和?？漆t療服務電子商務、冷鏈與航空物流服務金融和企業后臺服務中心新型都市產業：重點食品飲料、印刷包裝文化創意產業：重點媒體、出版京東旅游休閑娛樂（文化、購物）節能環保裝備商業化基地“軍民融合”智慧城市和智能機器商業化基地科研分院及試驗基地注：新航城的規劃中游京南購物旅游休閑基地資料來源：BCG分析京西南物流和批發集散中心商貿物流：重點農產品生產性物流：裝備制造、石化為重點京東物流和批發集散中心冷鏈物流商貿物流：重點農產品、食品、家具、圖書音像新型都市產業：重點食品飲料、紡織服裝京南旅游休閑度假基地（溫泉/白洋淀/文化）京南文化創意產業：重點設計創意津保沿線高端裝備零部件聚集帶依托京津保的汽車、新能源、軌道交通等裝備制造業進行零部件配套霸州為京南物流和批發集散中心鐵路物流、商貿物流（重點快消品和農產品）、生產物流（重點裝備制造）新型都市產業：重點高端家具、金屬制品、紡織服裝電子信息產業：重點移動互聯網終端、電子核心基礎元件金融和企業后臺服務中心京東南物流和批發集散中心電子商務物流、商貿物流（重點電子、家電和快速消費品）、生產物流（電子）京東南旅游休閑度假基地（購物）懷柔延慶懷來/逐鹿淶水徐水永清寶坻薊縣平谷密云昌平順義大興房山門頭溝燕郊/潮白通州固安天津香河/大廠保定廊坊武清亦莊霸州白溝/雄縣勝芳未來科技城容城北京中心高碑店涿州文安議程環北京城市發展的未來格局，以及對華夏幸福城市布局的建議環北京產業發展的未來格局，以及對華夏幸福產業布局的建議對華夏幸?；鶚I在環北京地區發展的關鍵能力舉措建議與中國發展研究基金會合作的《京津冀區域產業轉型和升級》報告要點附件附件1：國際國內及京津冀發展趨勢的補充材料附件2：大北