華夏幸福和縣區域產業規劃終期成果溝通（匯報版）2016年2月23日第四階段：后續支持回顧：項目方案與工作進度和縣現狀掃描及趨勢判斷和縣整體相比周邊競爭區域在人口、經濟、產業、交通、政策、環境等方面的優劣勢和縣人口、交通、產業、配套等現狀、問題及趨勢政府政策及區域發展規劃的影響安徽省、馬鞍山市、和縣三級政府上位規劃和政策對區域的影響長三角一體化發展以及南京市、江北新區相關規劃及政策對區域的影響及機遇終期成果提交區域整體定位和縣區域整體定位與愿景和縣產業發展的定位和目標項目啟動國內外類似區域的對標研究國內外類似區域在發展經濟及產業的成功經驗和失敗教訓和縣重點產業規劃和縣產業發展的主要思路和縣未來重點產業發展方向及具體發展門類重點產業發展路徑和關鍵引爆點產業與空間落位及載體的高階對應1月14日中期溝通會產業發展環境打造針對未來產業發展方向所需要的政策、金融、技術、人才等軟硬件服務及平臺重點產業招商方向及潛在名單基于產業導出邏輯的重點招商方向招商的重要標準潛在招商對象名單及重點企業意向測試發展實施路徑產業發展分期目標各階段關鍵實施舉措相關利益方溝通報告準備報告完善修改如有進一步反饋第一階段區域環境、現狀及趨勢分析第二階段區域定位及和縣產業規劃第三階段落地實施路徑1.保留一名咨詢顧問2月23日最終成果溝通會1月29日總部溝通會備用：本次項目訪談了約60位政府領導、行業專家、企業負責人等，綜合了各方意見政府溝通和縣縣長、副縣長和縣縣委書記、副書記和縣發改委主任和縣蔬菜局局長聚氨酯工業協會副秘書長廣東科達機電陶瓷工程事業部主任工程師、新產品經理東鵬控股副總經理河北華美化工建材全國銷售經理中國石材工業協會副秘書長廈門統和石業總經理上海尚林木業有限公司總經理中華制漆（深圳）事業部、及物流公司負責人河北晨陽工貿集團營銷總監江蘇省農業科學院研究員、設計農業研究與咨詢中心主任日清食品（上海）休閑食品事業部總經理旺旺集團休閑食品事業部副經理雨潤集團食品發展部副總經理康師傅經營管理主管百勝餐飲質量控制兼供應鏈管理經理御園餐飲供應鏈總監上海綠和產品技術總監江蘇農業科學院蔬菜研究所副所長中國農業機械工業協會主席極客新蜜蜂智能環境科技CTO亞都產品中心總監亞都副董事長訪談對象企業訪談內部專家南京市投資促進委員協會局長烏江鎮鎮長和縣發改委總經濟師臺創園主任格力凈水器上海分公司總經理弘懋光電科技(上海)有限公司負責人西安電力電容經理桂林電力電容副總經理

中國港口協會曾任副秘書長中國科學院南京地理與湖泊研究所教授江蘇省化工學會秘書長江蘇先聲藥業大區政府事務部總監蘇威(上海)有限公司業務拓展經理常州制藥廠銷售總監BCG內部城市發展專家BCG內部電力設備專家BCG內部家電專家BCG內部化工專家BCG內部材料專家BCG內部農業專家和縣水利局局長和縣規劃局局長和縣國土資源局副局長蘇皖大區總經理和縣平臺負責人和縣產業負責人和縣拓展負責人總體思路和關鍵問題：為什么和縣擁有良好的區位、優質的資源與廣闊的發展空間，但產業的整體發展水平卻并不高？產業發展受限的困境應該如何去打破？和縣是否具備打破當前產業發展僵局的外部環境與條件？和縣應該怎樣把握產業發展的契機？實現產業突破與提升的破題思路是什么？和縣應該發展什么的產業？應該形成怎樣的產業組合？產業發展的路徑是怎樣的？和縣的目標產業應該如何去發展？需要華夏和政府做怎樣的準備和安排？12345發展水平外部機遇把握機遇產業組合實施舉措目錄和縣產業發展現狀分析和縣產業發展定位分析和縣產業發展組合分析先進制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產業集群—電力設備/新型家電/臨港物流六次產業集群—科技農業/健康食品/人文生態旅游和縣產業發展實施舉措產業布局建議產業環境提升建議優勢1：和縣位于南京都市圈，區位優勢和資源稟賦突出

和縣距離南京市中心僅50公里，生態及人文資源豐富，是安徽省通江達海的重要樞紐資料來源：政府網站，文獻檢索，BCG分析距離南京核心約50公里毗鄰國家級江北新區浦口南側安徽東向經濟發展的最前沿長江經濟帶產業聯動和物流中轉重要節點之一和縣寧合高速合蕪高速105省道北沿江高速滁馬高速206省道合肥巢湖滁州蕪湖馬鞍山南京上海杭州1小時都市圈南京滬寧合肥區位優勢明顯資源稟賦突出和縣岸線資源豐富，約18公里深水岸線域內鄭蒲港口群吞吐能力不斷提升和縣生態農業資源基礎深厚、政策優越安徽第一家國家級臺創園及國家級農業科技園和縣擁有深厚自然人文景觀資源各類自然文化遺址648處，5個3A級景區農業基礎雄厚優勢2：和縣發展空間廣大、生產要素成本競爭優勢明顯

是南京周邊難得的擁有大片可開發空間的區域，具有較強的后發優勢1.是指2006年至2020年規劃期間內，包括建造建筑物、構筑物的土地，是城鄉住宅和公共設施用地，工礦用地，能源、交通、水利、通信等基礎設施用地，旅游用地，軍事用地等。資料來源：和縣土地利用總體規劃，安徽省物價局、江蘇省物價局，文獻研究，BCG分析土地資源豐富，建設用地供給充裕生產成本要素價格優勢突出工業用地價格（萬/畝）全椒縣和縣9.6當涂縣11.0含山縣12.0鳩江區22.4馬鞍山市區24.0浦口區22.0江寧區2.5倍標準廠房租賃價格（元/平方米/天）2倍全椒縣0.2和縣0.2含山縣0.2馬鞍山市區0.4鳩江區0.4當涂縣0.4浦口區0.4江寧區0.6江北新區香石休閑旅游片區西部現代農業片區和縣綜合產業片區南部臨港產業片區馬鞍山和縣綠色建材產業園烏江工業園省精細化工基地和縣經濟開發區鄭蒲港新區現代產業園長江黃金水道臺灣農民創業園平均工資水平（千元/月）全椒縣1.2倍3,568含山縣4,2343,937和縣4,676浦口區鳩江區4,689當涂縣5,036江寧區5,166馬鞍山市區5,213和縣土地總面積為1307.93平方公里，至2020年，規劃新增建設用地118.8平方公里優勢3：生態農業是和縣的傳統優勢產業，已形成一批較有實力的農業企業和園區和縣農業整體保持高速發展，農產品具有鮮明的地域特色逐步形成一批較有實力的農業企業和園區和縣農業產值規模和增長速度位于周邊區縣首位2011-2014和縣農業總產值（億）CAGR8%和縣農業產業集約化程度較高，具有地區特色南京地區超過50%的蔬菜由和縣供應，有“北壽光，南和縣”稱號和縣的辣椒和黃金瓜入選國家地理標識農產品糧食作物蔬菜種植禽畜養殖201442.0201339.8201236.26.2201133.25.8漁業牧業林業種植業資料來源：和縣國民經濟與社會發展公報，和縣2014件統計年鑒，和縣政府網站，文獻檢索，BCG分析水產養殖201420132012和縣規模以上農產品加工企業（家）CAGR8%和縣農業產業化發展較好，形成一批規模農業企業目前和縣規上農業企業28家，產值超過10億的農產品企業有3家和縣已經打造一批具有較強綜合實力的農業園區擁有7個規模化蔬菜基地，被授予“中國蔬菜之鄉”稱號安徽第一家國家級臺創園及農業科技園，2014年，實現工業增加值3.9億元，引資19億元產量（萬噸）43343.62挑戰1：但和縣整體經濟和產業發展水平卻較為落后資料來源：政府統計年鑒、2014政府國民經濟與社會發展公報，文獻檢索，BCG分析和縣整體經濟在周邊地區中處于中下游水平5倍全椒縣來安縣和縣鳩江區天長市浦口區江寧區1,40628天長市鳩江區浦口區江寧區27來安縣和縣273倍全椒縣2014年GDP總量（億）2014年人均GDP（千元）02,00010,0007倍全椒縣來安縣和縣天長市1,483鳩江區2,963浦口區6,960江寧區9,0242014年單位面積產出（萬元/平方公里）3000100288江寧區99鳩江區浦口區來安縣全椒縣天長市10倍和縣112鳩江區和縣4.542倍4.75全椒縣7.13浦口區8.54江寧區10.1611.2312.76天長市來安縣2014規上工業企業平均利潤率（%）2014年規上工業企業利潤總額（億）和縣主要工業產品為初級建筑材料、化工材料、工業零部件、農業產品水泥飼料電線電纜和縣主要工業產品為低層次工業原材料，工業企業盈利水平與周邊相比居于下游水平泵閥農藥原料挑戰2：此外，和縣人口出現凈流出，人口年齡結構也進入老齡化和縣人口成為周邊區縣中唯一出現人口凈流失的區域在過去15年中，和縣青少年和勞動力人口占比大幅下降，進入老齡化社會和縣（-1%）全椒縣(0%)含山縣（1%）浦口區（3%）江寧區(1%)馬鞍山主城區(0%)當涂縣(（0%）鳩江區（0%）2014539,4082013542,1322012545,2942011544,495CAGR-1%和縣戶籍人口數量（人）1.

1965年起，和縣隸屬巢湖專區管轄。2011年8月，和縣（除沈巷鎮）劃入馬鞍山市，和縣戶籍人口由于沈巷鎮的劃分從2010年的66.5萬修訂為2011年54.4萬。資料來源：和縣國民經濟與社會發展公報，第五次全國人口普查，文獻檢索，BCG分析2011-2014年1和縣周邊區縣戶籍人口變化2014201320122011200060歲以上18歲以下18-60歲2000-2014年和縣人口年齡結構變化(%)和縣勞動力人口（18-60歲）下降4%和縣青少年人口（18歲以下）下降8%和縣老年人口（60歲以上）上升12%“合肥夠不著、南京顧不上”的尷尬地位是造成和縣長期經濟發展滯后的重要原因和縣寧合高速合蕪高速105省道北沿江高速滁馬高速206省道合肥巢湖滁州蕪湖馬鞍山南京1小時都市圈和縣處于合肥經濟圈和南京都市圈的夾層地帶，長期處于產業外溢的邊緣，產業發展缺乏外在推手位于合肥輻射圈之外未能獲得南京經濟外溢的利好距離省會合肥約100公里，處于合肥經濟產業圈的邊緣地帶合肥產業核心勢能不足，產業經濟擴散無法惠及和縣周邊馬鞍山、蕪湖等城市地區產業發展能級不足，難以對和縣產生正向拉動作用雖然位于南京50公里核心圈層內，但長期受制于南京城市外溢勢能不足的影響，所受輻射較少無直接通往南京的過江通道，通過江北和馬鞍山橋梁繞行前往南京市區約需2小時1,且道路等級和質量偏低2受到行政區劃鴻溝的影響與制約，與南京之間的產業與經濟互動嚴重不足1.

和縣前往南京市區需通過南側的蕪湖長江大橋或者北側的南京長江三橋，均需繞行通過江北區域或者南側溧水和江寧區域；2.和縣境內公路李成偉1965公里，按道路等級劃分，國道占比為0，省道僅6.2%，村級道路占比高達65.7%，若按技術等級劃分，高速公路占1.1%，四級道路高達75%。資料來源：政府網站，文獻檢索，BCG分析經濟后發區域如不進行積極的升級與轉型，將落入發展停滯的“發展陷阱”10年至14年人口持續流出，同時青少年及勞動力人口占比下降，老齡人口占比上升產業增長出現下降人口凈流出，人口結構質量降低城市/人口惡性循環南充市糧食總產量1下滑南充市工業增加值增速下滑23.0%2015上半年8.3%20146.0%201311.7%201217.8%20111.單位為萬噸；2.

位于四川省東北部，有果城之稱，也是重要的商品糧生產基地。資料來源：南充市國民經濟與社會發展公報，政府工作報告，第六次人口普查，文獻檢索，BCG分析201515.0%201012.0%71.2%20007.7%65歲以上15-64歲0-14歲南充作為經濟后發區域2未能進行有效產業升級轉型，逐步陷入人口與產業增長停滯乃至下降的“發展陷阱”-3.0%2014201320122011“過去的一年，是南充發展史上非常特殊、非常困難的一年....”——2015年南充市政府工作報告“我市經濟運行中突出存在投資增長乏力、消費拉動不足、房地產業低迷等困難和問題，主要經濟指標中除2項指標外，其余指標低于預期目標”——2015年度南充經濟形勢簡報“工業投資占全社會固定資產投資的16%，在2013年同比下降2個百分點的基礎上又下降了3個百分點，工業占比已連續三年下滑。”——2014年南充市工業經濟運行情況分析目錄和縣產業發展現狀分析和縣產業發展定位分析和縣產業發展組合分析先進制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產業集群—電力設備/新型家電/臨港物流六次產業集群—科技農業/健康食品/人文生態旅游和縣產業發展實施舉措產業布局建議產業環境提升建議國際學者的研究發現，經濟后發區域很難完全通過自身的努力突破困境，來自外部的助力與拉動是必不可缺的“將城市和周邊以農業為主的地區的發展割裂開來是不合適的；我們更多地看到兩者結合，互相依賴，聯合發展。其中農業地區的發展升級幾乎必然和周邊城市的發展緊密聯系在一起。”——聯合國糧農組織(FAO)總干事，若澤?達席爾瓦“經濟增長通常是從一個或數個‘增長中心’同周圍區域構成一個勢差，通過市場機制的傳導力引導區域經濟發展。”——法國經濟學家，弗朗索瓦佩魯“一個區域經濟的增長取決于其輸出產業的增長，區外需求是區域經濟增長的主要原動力。”——斯坦福大學教授，道格拉斯?諾思

對和縣來而言，突破“發展瓶頸”需要進一步升級傳統優勢產業，挖掘自身資源，但僅僅這樣做是不夠的…拉動地區擺脫發展困境，實現產業升級的外部動因主要有“外溢型”、“項目型”及“政策型”三種類型：外溢型項目型政策型城市擴張重大項目重大基建排他性政策驅動因子類型特性描述隨著城市的不斷發展，人口及產業向周邊價值洼地流動，從而形成新的產業及城市區域，拉動欠發達地區的城市與產業升級由于區域內出現的重大項目投資、行業龍頭型企業或者重大基建類項目，大幅改變了地區的經濟地緣關系與產業格局，從而帶動欠發達地區的發展處于政治/國防等因素考量，以行政干預或排他性政策的方式，改變地區經濟與城市面貌資料來源：BCG分析代表地區、產業集群蘇州昆山廊坊固安四川西昌湖南株洲美國拉斯維加斯俄羅斯共青城產業溢出和縣機遇12根據國際都市圈發展規律，南京都市圈已經進入外溢期，產業、人口的對外輻射作用顯著增強2.01.00.50.02.50.550.4219600.240.3020100.961.3820000.991.1419901.0619800.840.6219700.80首爾都市圈2（仍處于外溢期）432100.842.0319700.881.5319600.8320100.892.6720000.812.5319900.822.3619800.5419500.960.77東京都市圈1（30年外溢，已處于回流期）集中(-1965)外溢(1965-1995)回流(1995-)集中(-1990)外溢(1990-)都心人口都市圈外圍人口東京都市圈人口（千萬，1950-2010）首爾都市圈人口（千萬，1950-2010）南京都市圈3（開始進入外溢期）1.00.80.00.60.40.20.3920110.430.3820090.390.3820070.380.3620050.360.3320130.43集中(-2009)外溢(2009-)南京都市圈人口（千萬，2005-2013）都心：17000人/平方公里都心：15000人/平方公里都心：13000人/平方公里外溢期年增速：東京~3%vs.全國~1%外溢期年增速：首爾~2%vs.全國<1%外溢期年增速預測：南京~2%資料來源：BCG分析1和縣馬鞍山南京江北新區道路網絡提升寧和城際連接過江通道未來5年間，馬鞍山市與和縣政府推進的一系列的交通改善工程將迅速打破和縣與南京之間的交通隔絕1.和縣港區下轄石楊、烏江石跋河、姥下河、幸福橋等7個作業碼頭；2.包括北沿江高速、常合高速和寧和高速公路；3.包括濱江大道、石橋、石楊等15條域內公路網咯；4.預計到2030年，江北新區往南京過江通道將達到21條，和縣往南京方向通道條，共計27條；5.上海市到2030年規劃黃浦江過江通道共計26條。資料來源：和縣“十三五”綜合交通規劃，文獻檢索，BCG分析高速+國道網絡“一縱一橫一聯2”高速公路網“四縱八橫三聯3”骨架公路網優質道路網絡“1+5”過江通道布局馬鞍山長江公路大橋（已通車）慈湖、湖北路等5處過江通道過江通道布局寧和城際及馬鞍山軌交網絡寧和城際一期完成，聯通江北新區寧和城際二期、馬鞍山軌交2/3號線軌道交通體系到2030年，和縣與江北往南京方向的過江通道將多達27條4，多于上海黃浦江的過江通道數量5，交通便利大幅提升和縣交通資源規劃，寧和交通逐步貫通高速公路軌交網絡1特別是江北國家級新區設立，比鄰和縣的浦口南段將逐漸成長為南京先進制造核心，為和縣產業借勢發展帶來了良機紫光集成電路產業園投資90億，預計建成后實現產值120億制造業集群龍頭項目布局電子信息軌道交通汽車制造生物醫藥新材料南京主城區未石路站周邊區域濱江村站周邊區域智能交通園智能裝備園雙峰路研發功能景觀帶六合中心板塊西壩港口板塊高新創新板塊老山休閑板塊江北中心板塊三橋創新板塊橋林創新板塊浦口區六合區南京江北新區產業模塊布局規劃面積788平方公里，制造業重點項目布局集中浦口區南側資料來源：南京江北新區2015-2020近期規劃，專家訪談、南京市戰略新興產業規劃文件、文獻檢索、BCG分析臺積電芯片廠預計投資30億美元，帶動千億上下游投資鋪鎮車輛廠作為中車集團旗下主要的整車制造廠，2014年產值超過70億元，在浦口周邊產生大量上下游配套需求越博產業園一期投資10億元，聚焦新能源汽車動力總成中脈橋林健康產業園投資5億，聚焦健康食品、醫療器械等先聲藥業產業園總投資17.5億，主要進行抗腫瘤藥物研制生產九天高科膜產業園投資10億，形成年產5萬平方米膜能力久吾高科、九思高科打造高性能膜百億級膜產業聚集上汽集團橋林生產基地總投資73億，承載依維柯等車型生產2014年~50億2020年~800億產業規模2014年~80億2020年~300億2014年~100億2020年~200億2014年~100億2020年~200億2014年~100億2020年~250億1隨著打造長江黃金水道戰略的提出與中央對長江經濟帶開發的進一步嚴控，港口資源的重要性與稀缺性大幅提升和縣沿江產業基礎與宜居生態環境將受益于中央政府對于長江經濟帶開發和保護的新政策不搞大開發共抓大保護長江流域開發將受到嚴格管控與限制，沿江港口及產業開發的審批將越發嚴格和縣已有的港口和園區資源的稀缺度將顯著提升政府將逐步出臺針對長江流域的生態環境修復和保護的相關激勵和政策扶持和縣的綠色生態優勢將進一步得到彰顯，相關綠色產業的發展也將享有政策利好長江經濟帶戰略提出提升長江黃金水道功能，關鍵在于內河港口的功能布局，現有長江大型港口重要性日益凸顯11.

《關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》提出的第一項任務即提升長江黃金水道功能。增強干線航運能力，優化港口功能布局。

資料來源：國務院網站、文獻檢索、BCG分析"長江擁有獨特的生態系統，是我國重要的生態寶庫。當前和今后相當長一個時期，要把修復長江生態環境擺在壓倒性位置，共抓大保護，不搞大開發……真正使黃金水道產生黃金效益。"——1月5日習近平在重慶的講話長江經濟帶相關政策的明晰化將大幅提高和縣港區、及沿岸資源的潛在價值，為和縣產業發展帶來持續利好合肥滁州南京蕪湖馬鞍山巢湖市皖蘇浙贛2鄭蒲港定位為安徽向東入海的戰略深水良港，隨著鄭蒲港建成，和縣的產業發展將迎來新的機遇期定位長江新型江海陸聯運樞紐，

鄭蒲港基建和能力將成為長江港口新標桿鄭蒲港建成后將對安徽腹地及周邊更廣闊區域

的物流運輸格局產生巨大影響鄭蒲港區擁有長江深水岸線24.5公里，其中一級岸線9.5公里，水深在-20米左右可二級岸線15公里，良好的深水作業碼頭鄭蒲港擬分三期建設，計劃投資100多億元人民幣1萬噸及以上26個、5千噸級11個、3千噸級14個、1千噸級9個，可實現年通過能力1億噸泊位規劃輻射范圍覆蓋500公里半徑內安徽、湖北2個省會城市和22個地級市，人口約1億人，經濟總量3萬億資料來源：鄭蒲港2030年規劃，鄭蒲港網站，文獻檢索，BCG分析2馬鞍山轉型

的基石安徽

江北

第一港港鐵聯運、江海聯運港鄭蒲港是馬鞍山由“以鋼建城”到“以港興市”轉型的重要基石通過鄭蒲港鐵路的連接以及與舟山等外貿大港的合作，鄭蒲港已經成為“江海聯運、港鐵聯運”的重要樞紐鄭蒲港建成后將是安徽省在長江北岸的第一大港，將徹底改變安徽長江以北地區產業物流不暢的頑疾鄭蒲港的建設大大改變了和縣在安徽省內的經濟地緣關系與產業發展勢能，成為黃金水道的重要樞紐節點破題思路：從南京借勢、從港口突破，同時積極提升傳統優勢產業是和縣產業發展的破題思路前瞻性落地性以港口促區域經濟合作鄭蒲港是安徽入海的第一海港、是長三角向長江中上游拓展的第一站，和縣位于長江黃金水道的江海連接點上從南京借產業發展勢能南京是長江中下游的產業、人才、科技與消費高地，江北新區是未來南京的產業與城市的新核心，具備巨大的對外產業輻射效應以創新助優勢產業提升和縣擁有區域內稀缺的優良農業產業基礎與深厚的人文自然資源，亟待進一步的挖掘與升級破題思路找準切入點，尋找與江北新區契合的優質產業板塊，形成產業互補、錯位競爭?以“江海聯運、港鐵聯運”為突破點，背靠內陸，面向長三角立足自身資源與特色，打造并不斷升級地區性優勢產業??產業篩選：從江北新區的協同、鄭浦港區的合作以及優勢資源的挖掘角度出發，有所謂有所不為創新六次產業集群現代臨港產業集群先進制造產業集群江北新區產業輻射與協同和縣優勢資源及產業升級鄭蒲港口區域合作與整合不具備比較優勢具有污染性附加價值低電子信息軌道交通衛星通訊生物醫藥汽車制造新材料……現代物流大宗商貿臨港制造……科技農業旅游觀光食品制造……石油化工服裝紡織金融服務衛星通訊……負面清單：先進制造產業集群產業定位：依托自身資源與發展機遇，形成“先進制造”、“現代臨港”和“創新型六次產業”三大產業集群皖東江畔綠色產業新城創新型六次產業集群現代臨港產業集群電子信息科技農業生態人文旅游專用裝備都市健康食品新興化工綠色建材成規模樹亮點保特色電力設備新型電器1234A12BC123發展目標：和縣片區將在產值、稅收收入和導入人口方面實現顯著增長，并形成三大百億級產業集群201820202025備注：*含三大集群之外的其他企業部分；來源：BCG模型測算及分析產業發展蓬勃園區總產值*區塊導入

人口城鎮進階發展引入企業

創造稅收收入稅收收入提升先進制造產業集群創新六次產業集群現代臨港產業集群2025年分

產業

產值

估計193億元175億元123億元94億元509億元2.2萬人4.0萬人6.2萬人6.2億元13.8億元34.7億元205億元目錄和縣產業發展現狀分析和縣產業發展定位分析和縣產業發展組合分析先進制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產業集群—電力設備/新型家電/臨港物流六次產業集群—科技農業/健康食品/人文生態旅游和縣產業發展實施舉措產業布局建議產業環境提升建議目錄和縣產業發展現狀分析和縣產業發展定位分析和縣產業發展組合分析先進制造集群—電子信息/新興化工/綠色建材/專用裝備臨港產業集群—電力設備/新型家電/臨港物流六次產業集群—科技農業/健康食品/人文生態旅游和縣產業發展實施舉措產業布局建議產業環境提升建議常州無錫蘇州南通鎮江杭州寧波上海揚州南京合肥長三角電子信息制造業以滬寧沿線最為發達；上海及周邊地區是傳統的電子信息核心區，南京正逐漸崛起成為新的核心資料來源：工信部電子科學技術情報研究所；專家訪談；BCG分析上海13年電子業產值6500億芯片設計、研發高端傳感器研發制造蘇州13年電子業產值產值10000億芯片制造、傳感器電腦、通信設備南通13年電子業產值1500億電腦、電子元器件無錫13年電子業產值3000億芯片、電子元器件、通信設備制造常州14年電子業產值2000億電子元器件制造南京13年電子業產值2600億LED產業為主合肥13年電子業產值1000億筆記本電腦、LED揚州13年電子業產值1650億電線電纜、光伏等寧波14年電子業產值1500億電腦、元器件、傳感器杭州以電子商務、軟件業為主，電子制造較少長三角地區電子信息產業布局滬寧線上海周邊南京周邊長期以來長三角電子信息產業主要沿滬寧線進行布局，并呈現由東向西逐漸擴散的勢頭以上海和蘇州為代表的上海周邊是長三角電子信息產業傳統核心區南京擁有研發和高科技人才的雙重儲備正成為逐漸成長為長三角電子信息產業布局中的又一新核心

產值規模A1與三星落子西安不同，臺積電在南京的落地將給南京及其周邊地區帶來更大的產業拉動力落位原因核心產品高素質人員臺積電選擇南京重在本地配套能力臺積電將把國際領先的先進制程技術引入南京，在南京12英寸晶圓廠制造核心晶圓這一技術密集的核心產品三星的核心晶圓制造仍然在韓國天安進行西安工廠并未引進核心晶圓，而是NAND閃存晶圓這一細分產品的制造三星在中國的半導體研發中心位于西安及蘇州兩地；核心研發仍位于韓國“...（南京）在過去幾年已逐漸發展出較完善的半導體供應鏈，且就近有優秀且豐沛的工程技術人才...”-臺積電官方針對南京落位QA問答“目前規畫晶圓廠設計服務中心聘500人......在該廠量產之前，臺灣派駐的員工占比將超過50%。”-臺積電官方針對南京落位QA問答帶入設計人員及大量來自臺灣的高水平團隊，且大陸研發集中于南京“三星的研發布局在全球各地，在中國也不會集中在一個城市。”-前三星戰略部經理三星選擇西安的決策中，政府支持和補貼占有重要考量，包括：對投資額進行30%的財政補貼每年補貼水電綠化物流費用5億元所得稅征收十免十減半項目所需130萬平方米廠房由西安方面代建并免費提供土地三星（西安）臺積電（南京）A1和縣應根據半導體產業分工布局邏輯，抓住機會快速啟動電子信息產業，優先發展外協及耗材產品和縣位置比鄰臺積電地塊，應抓住機會，

優先發展外協服務及耗材臺積電存在五類協同緊密的上下游及周邊服務企業上游下游集成電路設計外協及耗材產品芯片封裝人才密集型，主要位于上海、杭州、南京市區、浦口區等優先級優先發展提供清洗、氣體處理等，以及硅、金屬、高純化學品等半導體工業耗材時效要求高，要求與晶元廠近測試完成之后的芯片封裝流程，技術含量高，用地量大要求盡量貼近晶元廠無發展條件擇機發展芯片測試集成電路完成之后的專業化測試環節，技術含量高占地較少，汊河應擇機發展擇機發展集成電路制造設備高技術要求、16nm工藝處于國外高技術壟斷領域無發展條件半導體產業以晶圓廠為中心布局，在不同圈層將會布局不同分工的產業內上下游企業來安縣句容市和縣天長市主城區全椒縣主城區3

博望區當涂縣溧陽市郎溪縣宣州區儀征市主城區1

江寧區溧水區高淳區江北新區2滁州馬鞍山宣城揚州鎮江常州滁州主城區

(~30km)區位距離分工核心核心晶圓內圈層<10km封裝測試中圈層~30km外協及耗材產品外圈層>50km其他零部件汊河(<10km)全椒縣

(~30km)中圈層(~30km)外圈層(>50km)內圈層(<10km)和縣

(~30km)臺積電落位點(核心)周邊A1現階段潛在招商對象名單電子元器件產業重點關注臺積電已有合作關系的耗材、封裝企業潛在招商對象企業名單招商策略現階段優先級弘懋光電科技永光化學中德電子材料亞東工業氣體翔名科技建泓科技提前主動接觸，提供土地、政策優惠優先發展主要產品清洗、氣體處理電子化學產品，晶元研磨漿料矽晶圓材料工業氣體離子植入耗材等靜電吸盤等外協服務

及耗材芯片測試封裝天水華天江蘇長電臺灣矽品南通富士通上海紀元浙江華越GEMCHIPAK建設環境、交通，保障人才供應，政策優惠芯片檢測分析獨立元器件、封裝芯片測試、封裝（臺灣）芯片測試、封裝芯片測試、封裝芯片測試、封裝芯片測試、封裝（外資）芯片測試、封裝（外資）擇機發展A1招商目標企業：弘懋(mào)光電科技獲得臺積電南京工廠的訂單是在臺積電周邊建廠的前提條件弘懋主要的產品和服務包括為半導體工廠服務的真空泵和氣體處理，需要距離半導體工廠較近以便提供產品和服務根據臺積電2018年建廠完畢的時間推算，一般類似弘懋的臺積電的配套企業在2017年春季能夠確認是否拿下訂單，隨后會考慮建廠事宜弘懋光電科技為臺灣弘塑科技持股子公司，主營業務為半導體設備、耗材、化學品的銷售和管理，為臺積電的配套企業弘懋在全球的年銷售額約為4億人民幣，其中銷往大陸區域的銷售額約為5000萬人民幣目前生產工廠在臺灣，大陸僅有銷售機構新建工廠的決定因素公司介紹“包括我們在內的其他臺積電關聯廠商，只要得到臺積電南京工廠的訂單，都可能會考慮在南京周邊建廠，因為我們的配套產品和服務需要在臺積電附近。”-弘懋光電，大陸地區負責人與臺積電工廠的距離為了便于提供產品和服務，一般30-50公里是可以接受的范圍政策優惠和政府支持較為優惠的土地、人工、生產成本，對半導體材料企業的相關政策支持，以及相對便捷的政府手續流程選址的考慮因素重要性未來三年新建工廠可能性評估*高備注：*

若獲得臺積電南京工廠訂單資料來源：專家訪談，文獻資料，BCG分析A1精細化工作為我國化學工業的主要發展方向，發展潛力巨大，目前，和縣精細化工產業布局已初見雛形精細化工1是我國化學工業中最有活力的領域，將長期保持著較高增長勢頭和縣精細化工園已逐步建立以農藥及中間體為龍頭，涵蓋多個精細化工領域的產業布局和縣安徽省精細化工基地設立于2007年，目前入駐化工企業約30家，2014年產值約70億初步形成以農藥及中間體為龍頭，輔以醫藥及中間體、新材料、石油化工的精細化工布局2.52018E7.26.32016E5.74.920144.23.520122.61.920101.420081.精細化工品是指深度加工的、具有功能性或最終使用性的、品種多、產量小、附加價值高的一大類化工產品；2.指一個國家/地區的精細化工行業的產值占化工行業總產值的比例。資料來源：國家統計局，券商報告，和縣政府工作報告，萬得數據，文獻檢索,BCG分析CAGR18%精細化率236%38%40%39%45%50%2014年我國精細化學品產值超4萬億，精細化率約40%，但與發達國家平均70%的水平有較大差距7%9%醫藥化工農用化工5%4%聚合物添加劑17%建筑化學總量清洗劑4%6%5%電子化學香精香料44%其他100%我國精細化工分為11個產品大類3，其中醫藥、農用、聚合物等為主要應用方向2014年精細化工子行業產值占比（%）2016E1102015E2014201220132020E1502011和縣精細化工基地產值（億）全國精細化工行業產值（萬億）主要領域代表企業主要產品產值規模農藥及中間體醫藥及中間體新材料石油化工農藥、試劑、化肥、化工產品有機硅新材料、硅烷偶聯劑醫藥原料、輔料、中間體液化氣、甲醇、烷烴芳等54.2億0.3億0.5億26億CAGR25%A2但與蘇皖地區其他化工園區相比，和縣精細化工基地仍存在規模偏小，結構不佳、基建薄弱、環境敏感等發展挑戰蘇皖地區大型化工園區布局和縣精細化工園區挑戰江蘇安徽淮北產值：300億主導產業：煤焦化電和煤化工深加工代表企業：臨渙焦化安慶石油化工基地淮南現代煤化工基地安慶產值：1000億主導產業：油化煤化一體化，化工新材料代表企業：中國石油化工定遠鹽化工基地淮北臨渙工業園蚌埠精細化工集聚區銅陵化工集聚區阜陽化工集聚區池州香隅化工園區南京化學工業區常州濱江化學工業園南通沿江化工開發區揚州化工產業園區中國精細化工(泰興)園區江蘇連云港化工產業園區淮安鹽化工園區鎮江國際化學工業園常熟國際化學工業園江蘇揚子江國際化學工業園江蘇太倉港港口開發區石油工業區淮南產值：400億主導產業：新型現代煤化工代表企業：中安聯合煤化有限公司定遠產值：500億主導產業：氯堿、乙炔、硅氟硅、氫深加工以及精細化工、化工新材料代表企業：安徽陽城化工科技有限公司蚌埠產值：300億主導產業：化工新材料和精細化學品代表企業：安徽八一化工集團有限公司銅陵產值：300億主導產業：化工新材料、精細化工，重點打造涂料、精細磷化工、碳酸二甲酯和工程塑料阜陽產值：200億主導產業：專用化學品和化工新材料，包括甲醇、嗎啉、雙氧水及其精細化工產品池州產值：300億主導產業：硝基系列產品為龍頭，重點發展醫藥、生物化工等代表企業：安徽華爾泰化工股份有限公司南京產值：2000億主導產業：石油和天然氣化工代表企業：中國石化揚子石油化工常州產值：1000億主導產業：精細化工為特色的產業集群代表企業：常州朗盛揚州產值：1000億主導產業：石油化工、基礎化工、合成材料、精細化工和石化物流代表企業：中石化儀征化纖和縣精細化工基地資料來源：《安徽省精細化工基地產業發展規劃（2013-2020）》，《安徽省人民政府關于印發安徽省新型化工基地發展綱要（2013-2020年）的通知》，安徽省年鑒，江蘇省年鑒，化工園區網站，文獻檢索,BCG分析安徽省內化工園區江蘇省內化工園區化工生產所需基建不足，如碼頭園區運營設施落后于產業發展產品結構以初級為主，高端不多產業關聯度不高，產業鏈延伸不足園區產值與周邊園區相比偏小入園企業數量少，企業規模偏小企業規模偏小產品結構不佳基礎設施薄弱長江流域未來方向以保護為主位于南京上游沿江區域區域環境敏感100和縣阜陽200銅陵300淮南400安慶1,000常州1,000南京2,000各化工園產值規模等級（億）A21.2014年市場規模數據；2.特種聚合物指有特殊性能和專門應用領域的聚合物，由于化學結構的特性，或采取特殊的加工處理方法，或添加特殊外部組分，而具有特殊獨到的性能，主要包括特殊薄膜、熱塑性工程塑料、高性能工程塑料等主要分類，大多數的特種聚合物在使用時小批量應用，售價溢價高。資料來源：專家訪談、文獻檢索、BCG分析和縣應認清化工市場趨勢，立足自身產業基礎，借力周邊優勢資源，發展現代新型化工產業市場容量1和縣發展優勢發展優先級行業細分有一定醫藥化工基礎南京及合肥醫藥化工產業資源豐富靠近終端應用市場（長三角）及航運港口生產要素成本低有較強農藥化工基礎，華星化工全國第三產業鏈形成一定聚合缺乏相關產業基礎生產過程中容易產生大量的廢水污染缺乏相關產業基礎周邊地區未形成相關產業的聚集本地缺乏相關產業基礎周邊未來可能有大量電子信息產業落地本地有建材產業基礎本地龍頭企業正在逐步建立相關研發能力缺乏相關產業基礎易對周邊生態環境造成較大的負面影響6888億/18.5%市場空間大且保持高速增長，產品附加值高2922億/20%市場保持高速增長，國外企業有明顯產品優勢3757億/5.6%增長放緩，落后產能較多，部分產品競爭激烈2630億/11.6%市場需求旺盛，大量高性能產品仍依賴于進口2087億/8.8%整體增長有限，建筑涂料有很大增長空間1878億/9%市場競爭激烈，集中度進一步提高1753億/6.2%市場增長放緩，部分產能嚴重過剩1670億/8.1%市場競爭激烈，產品差異化程度不高市場環境adehcfgb避免進入優先發展重點發展醫藥化工電子化學品建筑化學品清洗劑農藥化工香精香料添加劑特種聚合物2A2隨著醫療支出占GDP比重的提升，醫藥支出將繼續穩健增長，和縣已初步建立醫藥化工基礎，未來應發力產業鏈下游醫療支出占中國GDP的比重持續提高，推動醫藥1總體規模和增長1.主要指占醫藥支出60%的西藥，包括化學制劑以及生物藥品；2.醫藥工業包括7個子行業，含化學原料藥、化學藥品制劑、中藥飲片、衛生材料及醫藥用品、醫療儀器設備及器械、生物藥品、中成藥等，化學原料藥及中間體利潤率最低。資料來源：中國統計年鑒，中國衛生統計年鑒，中國醫藥工業經濟運行分析，中國化工行業經濟運行分析，和縣政府材料，文獻檢索，BCG分析和縣已建立良好醫藥中間體和原料藥產業基礎，但產業鏈延伸不足，利潤率過低億+11%+23%20207,9961,70720092,13820133,33920103,876201120122,606105020091.75.0%20071.24.4%20050.94.7%20030.74.8%5.8%醫療支出占GDP比例萬億20112.45.1%+15%20208.16.8%20154.214%國內醫療支出及GDP占比2009-2020年醫藥1費用支出基礎化工原料醫藥中間體化學原料藥藥品制劑制造全國醫藥工業2平均利潤率11.6%化學藥品制劑化學原料藥7.4%醫藥中間體6.8%基礎化學原料4.9%主營藥物制劑、原料藥、藥用輔料和食品添加劑，2014年在化工園建設年產5055噸醫藥中間體生產項目2014年醫藥化工產業鏈利潤率情況（%）主營原料藥、醫藥中間體、農藥中間體的研發生產，在化工園投產磷霉素氨丁三醇、貝西、茶氨酸原料藥等基于良好醫藥化工中游基礎，和縣化工園應積極向利潤率較高的下游化學藥品制劑制造進行延伸A2a借力南京資源，強化和縣產學研能力，逐步向科技含量高、利潤率高的化學創新藥和生物醫藥擴展12制藥領域可以劃分為七大類，其中首仿藥、普仿特藥和創新藥增長最快，競爭激烈程度較低，發展前景較好市場規模（億）12-20歷史和未來增長綜合吸引力吸引力中等，規模小，增長快吸引力中等，規模小，增長快吸引力大，規模大，增長快吸引力中等，規模大，增長慢吸引力中等，規模小，增長快1.化學首仿藥包括部分仿制特藥；2.包括劑創化藥、創新化藥、生物藥中的重組蛋白和單抗。資料來源：BCG醫藥化工數據庫，專家訪談，文獻檢索，BCG分析創新藥仿制特藥仿制普藥化學劑型改進、創新藥單抗血液制品生物藥重組蛋白疫苗化學普仿特藥化學首仿藥1

化學普仿普藥基礎用藥基礎用藥4821366054191,6684195632,5361,7079181,1731,28051%30%23%10%28%14%7%23%25%61%20%15%40%35%15%12%14%30%16%5%吸引力中等，規模小，增長快吸引力小，規模較小，增長慢吸引力小，規模小，增長慢08-1212-20吸引力大，規模大，增長快化學完全創新和me-too/me-better藥吸引力中等，規模小，增長快和縣短期應重點關注規模大、增長快、技術門檻相對低的普仿特藥和首仿藥企業，中長期著力引入創新藥2企業和縣發展潛力A2a國內創新藥企業數量較少，且集中于科研資源豐富的一二線城市和縣目前缺乏創新藥發展的科研環境和技術人才，相關產業配套仍然缺失產品層次高，利潤好，產業升級利好產品層次較低，難以實現產業升級產品層次較低，難以實現產業升級科研技術含量高，有助于產業升級程度低高中短期重點發展中長期發展方向產業競爭激烈，產品同質化較為嚴重，利潤率不高備用：按所需的研發、生產、市場準入、和營銷等的競爭要素，西藥可以劃分為七大類劑創化藥指有臨床價值的劑型改變，其中包括給藥途徑的改變，器械組合，如哮喘的噴霧劑，和FDC生物藥/疫苗大分子類藥物，主要包括血液制品、重組蛋白和單克隆抗體。血液制品包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等重組蛋白包括胰島素、粒細胞集落刺激因子、干擾素、促紅素、白介素、生長因子人生長激素等單克隆抗體主要包括抗癌和消炎兩種普仿特藥特藥指的是臨床需求比較特殊，需要比較高的臨床知識的藥品，主要包括腫瘤、中樞神經、呼吸、骨骼肌肉、泌尿生殖等治療領域普仿特藥為特藥中的普通仿制藥，和同類藥品沒有差異化，會有一些競品，但仍然需要專業營銷推廣，以引導正確用藥，避免嚴重副反應，而且利潤空間一般較高首仿化藥三類首仿，即已在國外銷售但未在國內銷售的藥品，國內首先仿制并獲準上市，獲得三類注冊證書的藥品

六類首仿，是指市場上已經有一類或三類新藥，由國內廠家第一批（通常指前三到五家）仿制、獲準上市的藥品已失去原有單獨定價或招標單獨質量層次的首仿產品歸入普仿普藥或普仿特藥普仿普藥臨床應用廣泛，非特藥的治療領域，且無差異化的產品首仿化藥如失去單獨定價的價差優勢和單獨質量層次的招標優勢，也屬于此類，因為在定價、招標上已無差異，但由于醫院競品眾多，如還有利潤空間，還可以進行銷售維護，以保證產品在醫院的使用普仿普藥中的產品由于沒有差異性，在競爭壓力下，價格維護困難，在幾輪招標后，會逐漸失去利潤空間基礎用藥在基礎用藥目錄上，但是非特藥、非首仿或劑型創新的產品仿制普藥基礎用藥仿制特藥創新藥創新化藥未在國內外上市的新的化學實體（NCE），包括靶點和MoA都已知的me-too和me-better創新化藥Me-too對已有的藥化合物結構改變較小，所以作用機理，治療效果都和已有的化合物類似Me-better改動略大，所得的化合物在活性、代謝、毒性等方面都更有優勢A2a發展策略：積極完善產業政策和基建配套，借力江蘇醫藥產業和人才資源，吸引長三角地區優質醫藥生產企業落地江蘇省制藥產業資源雄厚，行業龍頭眾多，同時，科研和院校資源豐富和縣應積極把握南京醫藥產業重心向江北轉移這一契機，積極打造產業政策和基建配套江蘇省醫藥行業的研發生產能力和企業數量規模在全國位居首位江蘇省，特別是南京市，在醫藥科研和人才培養方面資源極為豐富近20所高校開設生物醫

藥相關專業100+醫藥相關研究機構其他浙江9廣東四川山東江蘇化學新藥130158其他廣東18海南21四川24浙江30江蘇38仿制藥2892014年國內藥企化學新藥和仿制藥注冊批件分布（件）全國排名化藥企業銷售收入1主要產品“重點依托高新區生物醫藥谷的產業資源，充分發揮國家級生物醫藥研究院、生物工程技術研究中心的作用，引進一批國內外行業龍頭企業，加快培育本地企業發展壯大，合力發展醫藥研發、生物制藥等產業

。”——《南京江北新區產業發展規劃》179500億107億75億各類普藥、首仿藥等各類首仿藥、特藥等抗腫瘤新藥、首仿藥1.2014年銷售收入。資料來源：專家訪談，公司官網，文獻檢索，BCG分析南京生物醫藥谷橋林生產基地目前，南京江北新區占全市生物醫藥總產值的40.7%，未來南京制藥生產將進一步向浦口轉移通過提供優惠的土地稅收和強化產業配套，吸引江蘇和江北制藥企業將生產設施落地和縣強化與南京醫藥研發和人才培養院校的產學研合作，積極向高端醫藥研發生產轉型12A2a吸引周邊制藥企業落地提供土地稅收優惠以首仿藥和普仿特藥制造為主要目標和縣基于醫藥化工產業基礎，應從化藥制造切入，逐步融合南京醫藥產研資源，向高端創新藥和生物醫藥進行轉型A2a積極洽談合作，與科研院所和產業園區建立人才培養和技術研發平臺搭建企業、園區、科研共用“研發創新平臺”，充分利用科研人才資源，引導技術/產品升級完善上游化工產業配套基于農藥和醫藥化工上游原材料基礎，不斷夯實基礎化工供應加強園區基建、產業和環保配套方面投入產業鏈上游原料及配套中間體/原料藥醫藥制造短期中期關鍵切入點引入在創新化藥方面的領先企業搭建醫藥創新平臺，增強與南京科研院所和醫藥企業在產品創新方面合作提供政策和財政激勵，推動企業創新能力提升

推動現有企業技術提檔吸引優質中游企業落地長期吸引生物技術和原材料生產企業入駐利用南京生物醫藥谷研發資源和人才平臺結合本地良好產業、政策和生活配套本地研發和人才提檔園區公共基礎設施優化周邊產業配套逐步完善生物醫藥企業完善產業配套和研發平臺土地財稅優惠和創新激勵現階段潛在招商對象名單潛在招商對象企業名單招商策略普仿特藥企業利用與江北藥谷和橋林基地的距離優勢通過中國化學制藥工業協會或省級醫藥商業協會等面向藥企進行招商向化藥企業提供稅收和土地優惠政策，吸引企業生產落地或進行代生產合作強化與南京藥企、研發機構和院校的產學研合作短期重點引入主要產品抗腫瘤藥、心血管藥等首仿藥企業肝病、抗腫瘤、糖尿病藥物等普仿普藥企業利用成熟產業配套和稅收優惠吸引企業入駐幫助企業招聘醫藥相關人才中期關注解熱鎮痛藥物、心血管藥等創新藥企業利用成熟產業配套和稅收土地優惠與南京醫藥研發機構建立產學研紐帶，建立入園分支機構長期關注抗腫瘤藥、心血管藥等現階段優先級心腦血管藥、抗微生物藥等抗腫瘤、心腦血管藥物等中成藥、化學藥及生物制品疫苗、血液制品等生物藥品抗生素、非處方藥、中藥等恒瑞醫藥新華制藥恒瑞醫藥揚子江藥業正大天晴齊魯制藥康弘藥業沃森生物哈藥集團精華制藥原料藥、西藥與中成藥制劑等抗腫瘤、精神類藥物等豪森藥業心腦血管、抗感染藥先聲藥業短期重點引入A2a化學制藥企業案例——南京先聲藥業現狀，產品企業基本信息主營業務抗腫瘤、心腦血管等藥物研究、生產和銷售地理位置南京市玄武大道699－18號企業規模4家通過GMP認證的現代化藥品生產企業，2家全國性的藥品營銷企業、1家藥物研究院，擁有員工近4000人,2015年銷售額過30億產品信息“先聲藥業的生產企業不可能在特別發達的地區，但未來新廠肯定是要在南京周邊，特別是能提供土地優惠、污染環評也沒有問題，但企業研究所等會放在南京市區”“醫藥產業園的運作，江蘇做得最好，江浙的地方政府也較為規范一些。但業內普遍反饋是安徽的地方政府剛開始承諾的東西，但到最后往往做不到，操作不是是很規范，承諾的東西不一定能夠兌現。”——南京先聲藥業內部專家資料來源：專家訪談；企業訪談；BCG分析設立化學制藥工廠考慮因素主要考慮因素稅收和土地優惠政策“目前先聲藥業在浦口橋林的工廠用

地是南京市政府很低價格提供”與當地政府的關系當地政府相關產業政策的連貫性以及

事前承諾的執行能力周邊生產配套設施醫藥生產有污染性，需要污染處理完善配套，同時，現成上游企業也構成優勢人才和科研資源配套醫藥生產對于人才要求不高，但需要有

大專及醫藥管理方面的技能新藥研發對于研究人才有較高的要求未來三年在南京周邊的可能性重要性抗腫瘤藥物心腦血管藥物抗感染藥物A2a中國已成為世界上最大的特種聚合物生產和消費國，未來應用需求將不斷提升，和縣應積極引進提升精細化工產業層次中國成為全球特種聚合物市場的主要發展動力，持續保持高增長考慮到市場規模和生產成本，主要國際特種聚合物生產企業開始向國內布局生產基地8,267%2018E10,9946.62017E10,3166.12016E9,7195.82015E9,1885.620148,7035.32013主營收入增長率全球特種聚合物行業產值（億）1.在特種聚合物市場規模估算上，萬得資訊數據接近2900億，而Technavio數據約2100億，因此估算市場規模約在二者之間;2.PPA指高溫尼龍，PPS指聚苯硫醚，二者都是汽車中重要的高性能工程塑料。資料來源：Technavio報告，萬得資訊，企業網站，文獻檢索，BCG分析2014年，中國特種聚合物需求近8500萬噸，約占據全球市場24%份額，規模值約2500億1主要運用于汽車、工業制造等8個行業其他11%能源環境10%建筑施工11%消費品14%工業應用16%電子電器18%汽車工業20%總量100%全球特種聚合物終端應用占比（%）大量國際特種聚合物企業開始在中國設廠生產特種聚合物行業平均利潤率95.0%氟橡膠氟聚合物50%PPA/PPS240%~55%設備制造5.8%基礎化工4.9%石油加工2.2%石油開采1.4%特種聚合物多為專門用途，產量小，附加值高特種聚合物包括特種薄膜、熱塑性工程塑料和高性能工程材料等，科技含量較高A1b中國汽車制造、電子信息、消費品等產業都居于世界首位，成為全球特種聚合物最大消費國國際企業在華工廠數量在華收入主要布局區域索爾維日本東麗塞拉尼斯99.6億>30億>10億長三角、廣東、重慶珠三角、江蘇17山東、江蘇、廣東83特種聚合物企業生產布局遵循三種模式：上游產業鏈模式，圍繞市場模式和聚焦成本模式圍繞上游產業鏈分布圍繞市場分布選擇低成本交通便利區域分布代表企業布局邏輯布局案例穩定的上游原材料供應（在某些情況下，原材料并不適合于長途運輸）與上游供應商深化合作，保障供應質量和安全同類公司采取類似布局，有助于識別潛在收購對象2001年，日本寶理塑料、三菱瓦斯、韓國工程塑料以及Ticona公司合資在南通成立寶泰菱公司成本較周邊低，鐵路航運交通便利資料來源：專家訪談，企業訪談，BCG分析索爾維在常熟氟化工基地設立3個氟聚合物工廠聚四氟乙烯（PTFE)氟橡膠（FKM)聚偏氟乙烯（PVDF)與三愛富新材料進行合資生產原材料10KM常熟氟科技園在重要客戶周邊布點，缺貨時實現及時補貨，時效性高，物流成本小向客戶提供持續的售后服務和使用指導，及時按客戶需求對產品進行改良和迭代選擇距離主要市場距離不遠，但交通極為便利的低成本區域，壓縮生產和運營成本政府可能對投資提供土地和稅費方面減免，盡一步提升企業運營效益塞拉尼斯約70%業務為汽車行業客戶，在南京江寧區設立工廠，服務：江寧福特汽車廠浦口榮威汽車廠相關零部件廠商上汽基地江寧福特塞拉尼斯南通寶泰菱和縣機遇A2b南京化工研發資源雄厚，擁有化工科研院所50余家，其中包括國內先進的聚合物研究機構南工大先進聚合物材料研究所主要從事聚酰亞胺、聚醚醚酮等工程塑料研發發展策略：圍繞江北汽車工業、電子信息等產業需求，借力南京化工產業和人才資源，發展高性能工程塑料和特種薄膜產業未來江北新區將落地汽車制造、電子信息等大體量實體，產業需求巨大和縣未來圍繞江北產業需求，可發力汽車與電子信息領域的高性能工程塑料和特種薄膜材料借力南京雄厚的化工人才和研發資源紫光集成電路產業園投資90億，預計建成后實現產值120億電子信息臺積電芯片廠預計投資30億美元，帶動千億上下游投資汽車制造越博產業園一期投資10億元，聚焦新能源汽車動力總成上汽集團橋林生產基地總投資73億，承載依維柯等車型生產南京高校中設有化工專業的有11所，中專2所，技校5所化工行業從業人員有20余萬人，其中工程技術人員2萬多人資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析汽車高性能材料電子及信息材料其他應用領域精細化運營要求供應及時，持續性提供技術服務支持貼近江北汽車制造產業群技術更迭快，門檻高，持續研發投入優先發展貼近臺積電浦口基地及周邊各級供應商需求產業鏈客戶關系相對固定技術門檻高，潛力大優先發展針對江北與和縣產業發展需求，引進相關特聚行業通過上下游產業鏈補全，提升園區整體吸引力需求類型多樣化，技術門檻高中長期關注應用領域發展邏輯優先級A2b綜合和縣產業基礎，應首先發展與江北制造業緊密相關、技術門檻不高的聚合物產品，然后逐步向高性能特種聚合物發展資料來源：專家訪談，文獻檢索，BCG分析超高性能特種聚合物約占整個市場產量的0.3%，市場價值的15%科技含量極高，毛利率普遍在90%以上靠近專業研發機構和高級技術人員資源產業特征長期高性能特種聚合物約占整個市場產量的30%，市場價值的50%科技含量較高，毛利率普遍在50%以上一般位于大型化工基地附近以利用產業資源中期分類大宗特種聚合物約占整個市場產量的70%，市場價值的35%科技門檻較低，毛利率普遍在30~50%以上靠近客戶或較大市場區域，對成本和交通敏感短期聚異戊二稀全氟磺酸樹脂聚芳醚酮聚醚醚酮全氟聚醚聚硫化苯聚醚酰亞胺聚醚砜聚砜全氟烷氧基樹脂聚偏二氟乙烯聚四氟乙烯三氟氯乙烯共聚物聚酞酸酯聚硫化苯液晶聚合物帕拉橡膠苯丙酸聚丙烯專業聚酰胺聚偏二氯乙烯交聯聚乙烯氟橡膠交聯聚烯烴交聯聚烯烴-無鹵阻燃劑非晶質彈性體&流體聚碳酸酯,氯化聚丙烯,聚甲基丙烯酸甲酯,丙烯腈,

聚氯乙烯合金聚苯乙烯,聚氯乙烯聚對苯二甲酸二丁酯,聚對苯二甲酸乙二醇酯聚甲醛,尼龍,超高分子量聚乙烯聚丙稀,高密度聚乙烯,低密度聚乙烯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物,三元乙丙橡膠,乙丙橡膠半晶質超高性能特種聚合物高性能特種聚合物大宗特種聚合物苯乙烯橡膠類改性塑料聚酰胺酰亞胺全氟橡膠A2b現階段潛在招商對象名單潛在招商對象企業名單招商策略金發科技南京聚隆普利特杰事杰日之升利用上汽橋林基地、臺積電芯片廠落地契機，強化距離優勢，積極吸引相關上游特種聚合物企業強化與南京化工科研和人才互動，幫助企業解決技術人員“招聘難“問題優化園區及周邊產業配套，引入特種聚合物上游企業短期重點引入主要產品改性塑料、特種工程塑料等改性尼龍、工程化聚丙烯等改性塑料、特種工程塑料等工程塑料、新型復合材料等改性工程塑料、高分子新材料等索爾維日本東麗帝斯曼威格斯亞什蘭塞納尼斯具有產品技術優勢的國內廠商擇機引入高性能塑料、橡膠產品組合等尼龍、聚酯纖維和丙烯酸纖維丙烯酸樹脂、聚氨酯分散體等高性能聚芳醚酮材料環氧乙烯基酯樹脂等工程材料、EVA聚合物等現階段優先級在中國快速擴張產能的國際特種聚合物企業利用區位成本優勢，吸引擴產的國內優質企業入駐幫助企業從南京吸納優質化工人才優化園區及周邊產業配套，引入特種聚合物上游企業A2b企業案例——索爾維化學集團現狀，產品企業基本信息主營業務高性能化學品、功能性聚合物、高新材料等地理位置總部位于比利時，在華有17個生產基地企業規模全球銷售額100.21億歐元“索爾維目前擴產很厲害，但特種聚合物都在常熟周邊。但不可能是一層不變，未來的產品生產線肯定要在好幾個重要的點都布局，現在園區各方面飽和后就需要逐漸轉到其他地方去，南京周邊也是一個重點考慮區域。”——索爾維化學公司專家資料來源：專家訪談；企業訪談；BCG分析設立生產設施主要考慮因素主要考慮因素與主要客戶或消費市場的距離特種聚合物主要應用在汽車行業，華東地

區的整車廠旁邊都是主要選址考慮的范圍當地產業和人才配套環境產品科技含量較高，對產業政策配套和技

術人才要求都高于其他化工行業靠近上游原材料產地要有基礎化工材料，最好靠近上游公司，

周圍有上游的生產廠保障供應對外交通條件東西賣出去很方便，離市場距離不遠政府政策扶持對進入園區企業給予稅收和土地優惠

未來三年投資南京周邊可能性重要性青島張家港深圳天津上海北京包頭廣州鎮江泰興東營珠海常熟溧陽衢州蘇州中國總部研究與創新中心香料及功能化學品新興生物化學過氧化物純堿及衍生物消費及工業專用化學品特種化學品特種聚合物稀土白炭黑A2b綠色建材產業是我國在十三五期間重點支持的戰略產業之一，和縣擁有良好的產業發展基礎與機遇千億復合年增長率+22%18F17F16F15E2014資料來源：《促進綠色建材生產和應用行動方案》；《國家新型城鎮化規劃(2014—2020)》；專家訪談；資料檢索；BCG分析綠色建材產業將仍將保持較高的增長勢頭綠色建材行業產值“到2018年，綠色建材生產比重明顯提升，發展質量明顯改善。綠色建材在行業主營業務收入中占比提高到20%，品種質量較好滿足綠色建筑需要。”——《促進綠色建材生產和應用行動方案》

工業和信息化部住房城鄉建設部，2015年9月和縣擁有良好的產業發展基礎產業基礎好交通便利周邊需求旺和縣自2014年開始發展綠色建材產業園，已有一定的產業規模已有多個綠色建材企業落位于和縣，如盤錦水泥和龍順環保等龍頭，在業內形成了一定的影響力隨著周邊南京江北新區的建立發展，對新型綠色環保建材有較大的新增的需求部分建材產品銷售半徑可達數百公里，可覆蓋至上海、杭州等數十個百萬人口的長三角下游市場和縣周邊已有成熟的交通，特別是內河、鄭蒲港等水路交通樞紐水運成本低廉，適合對物流要求較高的綠色建材產業A3綠色建材可分為建筑陶瓷、玻璃等八大類別，其中高分子建材及綠色墻體材料具備較好的發展機遇墻體材料外墻保溫內墻保溫自保溫2015市場規模（億元）~300*~500*>2,500>2,000>4,000~100>1,000^>500^增長率預測10%10%<5%<5%<5%>10%<5%<5%和縣切入機遇切入邏輯適合發展適合發展對港口和上游資源要求較高對港口和上游資源要求較高增長低產能過剩寡頭壟斷份額集中產能過剩產品附加值

有限優先級高優先級中優先級低平板玻璃深加工玻璃其他玻璃建筑玻璃建筑石材建筑涂料膠黏劑高分子基高分子建材建筑木材建筑陶瓷建筑陶瓷衛生陶瓷其他陶瓷荒料深加工原木鋸材其他建筑金屬鋼材鋁材其他樓板屋面樓板屋面備注：*分別僅包括涂料和新型外墻保溫板材，不包括其他品類；^市場規模為初步估計值A3建筑涂料市場整體向好，其中水性涂料增長迅速并將日益成為市場主導，給行業的重新布局帶來新的契機資料來源：中國涂料工業年鑒；中信建投；BCG分析未來水性涂料將成為市場主流我國涂料市場增長迅速2.001.000.000.502.501.50千萬噸0.64油性涂料

-1%水性涂料

+23%18F17F16F15F20140.800.970.981.021.181.011.011.021.45我國涂料產量預計(2014-18F)整體

涂料市場+10%復合

年增速水性涂料油性