中國ITO導電玻璃行業發展前景展望一、ITO導電玻璃行業概述ITO導電玻璃，全稱氧化銦錫導電玻璃，是一種透明導電材料。它的主要成分是氧化銦和氧化錫，通常在玻璃基板上通過物理蒸鍍或磁控濺射等方法鍍上一層氧化銦錫制備而成。因具有高透明度、良好的導電性能、低電阻率、較好的機械性能和化學穩定性等特點，ITO導電玻璃在光電子領域被廣泛應用于液晶顯示器、觸摸屏、太陽能電池等光電子產品中，是目前LCD、PDP、OLED、觸摸屏等各類平板顯示器件唯一的透明導電電極材料。1、分類根據電阻范圍不同，ITO導電玻璃的應用方向有所不同。主要分為高電阻率ITO導電玻璃（電阻150~500Ω）、中等電阻率ITO導電玻璃（電阻60~150Ω）和低電阻率ITO導電玻璃(電阻<60Ω)。ITO導電玻璃分類示意圖ITO導電玻璃分類示意圖數據來源：公開資料，產業研究院整理2、發展歷程ITO導電玻璃被首次制備成功到現在已有近一世紀，產品經歷萌芽期、啟動期，目前正處于高速發展階段并趨向成熟，產品替代化研究開始顯現，如今ITO導電玻璃生產呈現集中趨勢，主要位于中國大陸，并且應用場景廣泛，從軍事用品到市場電子商品都有涉獵。ITO導電玻璃行業發展歷程示意圖ITO導電玻璃行業發展歷程示意圖數據來源：公開資料，產業研究院整理二、發展背景1、政策因素分析中國出臺一系列政策支持ITO導電膜玻璃產業及其下游相關領域的發展，政府扶持政策支持將為ITO導電膜玻璃行業發展提供良好的環境以及發展機遇。中國ITO導電玻璃行業相關政策梳理中國ITO導電玻璃行業相關政策梳理數據來源：各政府門戶網站，產業研究院整理三、產業鏈1、產業鏈結構ITO導電玻璃行業產業鏈上游為原材料供應商，主要為ITO靶材、浮法玻璃等其他材料；產業鏈中游為ITO導電玻璃；產業鏈下游為LCOS、LCD、PDP、OLED、VFD等領域。ITO導電玻璃行業產業鏈結構示意圖ITO導電玻璃行業產業鏈結構示意圖數據來源：公開資料，產業研究院整理2、上游成本分析ITO導電膜玻璃行業所處細分行業價值鏈中，上游主體為原材料生產廠商，主要包括超薄浮法玻璃和ITO靶材、SI靶材、TI靶材、NB靶材的供應商。主要原材料包括主要為超薄浮法玻璃、ITO靶材、SI靶材、TI靶材、NB靶材以及其他輔料等，其中超薄浮法玻璃約占原材料采購成本60%左右，靶材約占原材料采購成本20%左右。ITO導電玻璃上游原材料成本占比情況ITO導電玻璃上游原材料成本占比情況數據來源：公開資料，產業研究院整理四、中國ITO導電玻璃行業發展現狀1、市場規模2022年ITO導電玻璃重要原材料錫的遠期合約價格最高降幅達50%，展現了產業鏈中游ITO導電玻璃生產企業對于產量的減少以及生產意愿的降低。根據數據顯示，中國ITO導電玻璃行業市場規?？傮w呈現上漲態勢，2022年略有下降，市場規模為195.46億元。預計2023年中國ITO導電玻璃市場規模將上漲至220.27億元。2017-2023年中國ITO導電玻璃行業市場規模變化2017-2023年中國ITO導電玻璃行業市場規模變化數據來源：公開資料，產業研究院整理相關報告：產業研究院發布的《2023-2028年中國ITO導電玻璃行業市場深度分析及投資策略咨詢報告》2、市場結構普通玻璃ITO導電膜玻璃按電阻分為:高電阻玻璃(電阻范圍在150~500歐姆)(電阻范圍在60~150歐姆)、低電阻玻璃(電阻范圍小于60歐姆)。其中高電阻占比最重，占比71%，其次為低電阻20%。ITO導電玻璃細分產品市場結構占比情況ITO導電玻璃細分產品市場結構占比情況數據來源：公開資料，產業研究院整理五、中國ITO導電玻璃市場競爭格局1、市場競爭格局在中國ITO導電膜玻璃市場，長信科技、南玻A、萊寶高科、蚌埠華益、信利光電等企業布局ITO導電膜玻璃產業鏈。長信科技是中國規模最大的ITO導電膜玻璃生產廠商，其生產的ITO導電膜玻璃主要以TN、STN為主，長信科技ITO導電膜玻璃占市場總量的28.9%以上。其次是蚌埠華益占市場總量的21.6%。萊寶高科ITO導電膜玻璃占市場總量的18.5%。南玻A占市場總量的11.7%。信利光電、晶華光學等其他企業份額較小。ITO導電玻璃市場競爭格局占比情況ITO導電玻璃市場競爭格局占比情況數據來源：公開資料，產業研究院整理2、重點企業分析蕪湖長信科技股份有限公司系2000年4月成立的股份制高新技術企業，目前為全球最大的ITO導電玻璃制造商,TFT液晶基板減薄也是國際上綜合能力最強,車載觸控顯示模組綜合實力位居國內前列,手機LCM模組為國內高端手機品牌指定供應商。根據年報顯示，其觸控顯示器件材料營業收入為69.87億元。2018-2022年長信科技觸控顯示器件業務收入變化2018-2022年長信科技觸控顯示器件業務收入變化數據來源：公司年報，產業研究院整理六、未來中國ITO導電玻璃行業發展趨勢近兩年柔性曲面屏幕、可折疊智能手機受到大眾的歡迎，要使手機達到良好的使用效果，這就要求ITO觸屏具有可彎曲、不易破碎、質量輕等特點。現代大眾智能設備消費觀念早已不像幾十年前，用“有分量”、“用料足”作為衡量標準，而是追求技術體驗的同時，還要求產品更加“輕薄化”，這就要求ITO導電膜技術向柔性化、輕薄化推進。一開始ITO導電膜只是應用于較小的屏幕，比如電子表、計算器、液晶顯示器、手機等，但隨著市場的發展，在手機上簡單操作便可實現交互功能并不能滿足現實需求