-1-全球功能性硅烷消費量呈增長態勢-產業鏈已向中國轉移-供應格局相對集中一、功能性硅烷下游應用分散，全球消費量呈增長態勢從結構上來說，通常將主鏈為-Si-O-C-結構的有機硅小分子統稱為功能性硅烷。從功能上來看，功能性硅烷多為雜交結構，多數產品在同一個分子中同時含極性和非極性兩類官能團，可以作為無機材料和有機材料的界面橋梁或者直接參與有機聚合材料的交聯反應，從而大幅提高材料性能，是一類重要的助劑。功能性硅烷品種眾多，其用途主要根據官能團品種及結構決定，主要應用領域包括復合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理等領域。目前硅烷已經經過70多年的應用歷史，從最初的玻纖處理劑已經發展到如今在各個領域的廣泛應用。根據數據，全球功能性硅烷主要應用于復合材料、粘合劑、塑料加工、涂料及表面處理、橡膠加工等領域，分別占比18.5%、16.7%、14.8%、11.1%、32.4%；我國功能性硅烷主要應用于粘合劑、密封膠，涂料、金屬表面處理及建筑防水，復合材料，橡膠加工等領域，分別占比17.5%、17.0%、12.3%、33.9%。根據數據，全球功能性硅烷主要應用于復合材料、粘合劑、塑料加工、涂料及表面處理、橡膠加工等領域，分別占比18.5%、16.7%、14.8%、11.1%、32.4%；我國功能性硅烷主要應用于粘合劑、密封膠，涂料、金屬表面處理及建筑防水，復合材料，橡膠加工等領域，分別占比17.5%、17.0%、12.3%、33.9%。由于下游應用分散，功能性硅烷的消費與世界經濟的發展水平呈現正相關關系，消費增長的動力主要來源于新興經濟體的需求帶動和新興工業應用領域的開發。2018-2023年全球功能性硅烷消費量由41.6萬噸增長至53.8萬噸，CAGR為5.3%。由于下游應用分散，功能性硅烷的消費與世界經濟的發展水平呈現正相關關系，消費增長的動力主要來源于新興經濟體的需求帶動和新興工業應用領域的開發。2018-2023年全球功能性硅烷消費量由41.6萬噸增長至53.8萬噸，CAGR為5.3%。我國是全球功能性硅烷第一大消費市場。2018年我國功能性硅烷消費量達17.1萬噸，占全球功能性硅烷消費量比重為41.1%；2022年我國功能性硅烷消費量達24.03萬噸，占全球功能性硅烷消費量比重為46.2%；2023年我國功能性硅烷消費量約為27.75萬噸，占全球功能性硅烷消費量比重為51.6%。我國是全球功能性硅烷第一大消費市場。2018年我國功能性硅烷消費量達17.1萬噸，占全球功能性硅烷消費量比重為41.1%；2022年我國功能性硅烷消費量達24.03萬噸，占全球功能性硅烷消費量比重為46.2%；2023年我國功能性硅烷消費量約為27.75萬噸，占全球功能性硅烷消費量比重為51.6%。二、功能性硅烷產能及產量快速擴張，產業鏈已逐步轉移到國內經過長時間的發展，功能性硅烷生產工藝日趨成熟，產能及產量在過去20年間實現快速擴張。2002-2021年全球功能性硅烷產能由13.5萬噸增長到76.5萬噸，年均復合增長率為9.56%；全球功能性硅烷產量由10.3萬噸增長到47.8萬噸，年均復合增長率為8.41%。經過長時間的發展，功能性硅烷生產工藝日趨成熟，產能及產量在過去20年間實現快速擴張。2002-2021年全球功能性硅烷產能由13.5萬噸增長到76.5萬噸，年均復合增長率為9.56%；全球功能性硅烷產量由10.3萬噸增長到47.8萬噸，年均復合增長率為8.41%。目前國內布局完善，全球功能性硅烷產業鏈已逐步轉移到國內，我國已經成為世界重要的硅烷生產基地。2002-2021年我國功能性硅烷產能由2.5萬噸增長到55.8萬噸，年均復合增長率為17.8%。2011-2021年我國功能性硅烷產量由11.1萬噸增長到32.3萬噸，年均復合增長率為8.41%，目前國內布局完善，全球功能性硅烷產業鏈已逐步轉移到國內，我國已經成為世界重要的硅烷生產基地。2002-2021年我國功能性硅烷產能由2.5萬噸增長到55.8萬噸，年均復合增長率為17.8%。2011-2021年我國功能性硅烷產量由11.1萬噸增長到32.3萬噸，年均復合增長率為8.41%，2002-2021年我國功能性硅烷產能占全球的比重由18.52%提升至72.94%；2011-2021年我國功能性硅烷產量占全球的比重由41.9%提升至67.6%。2002-2021年我國功能性硅烷產能占全球的比重由18.52%提升至72.94%；2011-2021年我國功能性硅烷產量占全球的比重由41.9%提升至67.6%。三、硅烷偶聯劑為功能性硅烷主要品種，其中含硫硅烷占比最大按用途，功能性硅烷分為烷偶聯劑、硅烷交聯劑及其他功能性硅烷。硅烷偶聯劑是一類分子中同時含有兩種不同化學性質的有機硅化合物，用以改善聚合物與無機物實際粘接強度，這既可能是指真正粘接力的提高，也可能是指浸潤性、流變性和其它操作性能的改進。硅烷偶聯劑廣泛運用于膠黏劑、涂料和油墨、橡膠、鑄造、玻璃纖維、電纜、紡織、塑料、填料、表面處理等行業。常見的硅烷偶聯劑有含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、環氧基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。硅烷偶聯劑應用領域應用領域 應用效果處理玻璃纖維增強材料 有效提高復合材料的濕態機械性能和穩定的電氣性能。處理礦物粉末填料 提高復合材料的機械強度，改善加工性能，增強填料的潤濕性和分散性。增粘劑 用作環氧、聚氨脂、氯丁橡膠等粘接劑和密封劑的增粘劑，可以大大提高樹脂對玻璃或金屬基材的干態粘接劑，改善濕態粘接保持率。橡膠加工 提高無機填料在橡膠中的分散性，改善橡膠的物理電氣性能和綜合加工工藝性能。其他方面 處理玻璃表面，防止飛機、汽車的擋風玻璃表面結冰現象。硅烷交聯劑是指含兩個或兩個以上硅官能團的硅烷，能在線型分子間起架橋作用，從而使多個線型分子或輕度支鏈型大分子、高分子相互鍵合交聯成三維網狀結構，促進或調解聚合物分子鏈間共價鍵或離子鍵的形成。根據縮合反應產物的不同，可以把單組分室溫硫化硅橡膠分為脫酸型、脫酮肟型、脫醇型、脫胺型、脫酰胺型、脫丙酮型等不同類型。目前硅烷偶聯劑占據主導。2021年，我國硅烷偶聯劑產量占功能性硅烷產量的比例為64%，其中含硫硅烷、乙烯基硅烷、氨基硅烷、環氧基硅烷和酰基硅烷為產量較大的五大品種，產量占比分別為28.4%、10.7%、8.5%、8.3%、8.2%。目前硅烷偶聯劑占據主導。2021年，我國硅烷偶聯劑產量占功能性硅烷產量的比例為64%，其中含硫硅烷、乙烯基硅烷、氨基硅烷、環氧基硅烷和酰基硅烷為產量較大的五大品種，產量占比分別為28.4%、10.7%、8.5%、8.3%、8.2%。四、功能性硅烷供應格局相對集中功能性硅烷供應格局相對集中，國外主要硅烷生產企業有邁圖高新、道康寧、贏創(原德固賽)、信越化學等，這些企業生產的產品除硅烷/硅烷偶聯劑外，還包括其他多種有機硅材料，硅油、硅橡膠、硅樹脂等，以及其他聚合物。相較于國內硅烷偶聯劑生產企業，海外企業有機硅材料產品種類更豐富，業務領域更廣。海外（含中國臺灣）主要功能性硅烷生產企業公司名稱 工廠地址 主營業務及產品MomentivePerformanceMaterials（邁圖高新） Sistersville，WV，美國Ota，GummaPrefecture,日本Termoli,意大利 基礎硅氧烷聚合物以及一系列添加劑（硅烷、特種硅油和聚氨酯添加劑等）、有機硅配方產品（有機硅彈性體和有機硅涂層材料等）及高純度熔融石英和陶瓷材料。EvonikDegussaAG（贏創，原德固賽） Theodore，TL，美國Leverkusen，德國Antwerp，比利時Yokkaichi，日本新加坡 硅烷偶聯劑、沉淀法二氧化硅、炭黑、氨基酸、聚氨酯泡沫添加劑、涂料聚酯樹脂、色漿、著色系統、高性能聚合物及聚合物引發劑等。DowCorning（道康寧） Carrolton，KY，美國Barry，Wales，英國Ichihara，日本 硅烷偶聯劑、沉淀法二氧化硅、炭黑、氨基酸、聚氨酯泡沫添加劑、涂料聚酯樹脂、色漿、著色系統、高性能聚合物及聚合物引發劑等。Wacker（瓦克） Burghausen，德國Kempten，德國 硅烷偶聯劑、沉淀法二氧化硅、炭黑、氨基酸、聚氨酯泡沫添加劑、涂料聚酯樹脂、色漿、著色系統、高性能聚合物及聚合物引發劑等。Shinetsu（信越化學） Matsuida，Gumma,日本中國臺灣 有機硅油、有機硅樹脂、有機硅粉末、硅烷（硅烷和硅烷偶聯劑）、室溫硫化硅橡膠、硅橡膠及其加工品。國內方面，目前我國已經成為世界重要的硅烷生產基地，越來越多的企業注重產業鏈整合，加快產業鏈延伸，以達到循環生產的目的，主要的功能性硅烷生產企業包括宏柏新材、晨光新材、湖北新藍天新材料、荊州市江漢精細化工等。國內主要功能性硅烷生產企業公司名稱 主要硅烷產品 含硫硅烷產能(萬噸/年)宏柏新材 硅烷偶聯劑系列(HP-669、HP-669C、HP-1589、HP-1589C及中間體γ1、γ2等);氣相法二氧化硅系列(HP-150、HP-200、HP-380);其他化學助劑 3.5(指中間體γ1產能)晨光新材 三氯氫硅、三甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、Si-69、KH-550、KH-560、KH-570、原硅酸酯 1荊州市江漢精細化工有限公司