-1-中國顯示面板發展現狀分析內容概要：中國自上世紀80年代初開始進入顯示面板行業，到2005年開始實現新型顯示面板的產業化。作為我國重點扶持行業，國家和政府相繼發布多項政策支持中國顯示面板行業的發展，各大廠商在政府的資助下，積極擴大建廠規模和銷量，通過兼并重組等方式，實現了市場規模的擴張。此外，LG顯示、三星顯示等多個韓國重點顯示面板生產商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產，為我國LCD廠商提供了充足的市場空間，推動我國顯示面板廠商產品在國際上市占率的快速提升。關鍵詞：TFT-LCD、AMOLED、miniLED、大尺寸、高清化一、技術分類：國家對于行業的重視程度不斷提高，LCD和OLED顯示技術為市場主流顯示面板是一種讓人能夠查看畫面的電子顯示器的重要組件，隨著我國經濟社會的快速發展，信息顯示技術在人們的社會活動和日常生活中所發揮的作用持續增加，人們信息的獲取主要來自于視覺感官，各種信息系統終端設備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現。在市場強勁需求和行業轉型升級的推動下，顯示面板逐步成為光電產業的龍頭，在信息產業中僅次于微電子行業，成為最重要的產業之一。顯示面板產業鏈覆蓋較廣，上游關鍵配套材料包括玻璃基板、光學薄膜、液晶材料、偏光片、濾光片等，其中玻璃基板和偏光片的國產化率較低，有著廣闊的國產替代空間；中游主要是國內外面板廠商，目前，京東方、華星光電等國內企業已占據全球顯示面板的主要市場，是全球領先的面板企業；下游應用以電視、電腦、手機、車載顯示為主，整體需求持續擴大。顯示面板行業中，現階段最主流的顯示屏主要為LCD和OLED，主流技術包含TFT-LCD和AMOLED顯示技術，LCD面板作為傳統顯示技術，受下游廠商的庫存周期影響較大；OLED是第三代顯示技術，已成為手機品牌旗艦機和中高端機標配，在TV端出貨占比也在持續提升。此外，MiniLED、MicroLED等技術也在逐步興起，相較于目前市場主流的LCD和OLED顯示技術，miniLED等技術在響應時間、對比度、使用壽命等方面更為優異，但由于其制作難度大，暫未實現廣泛普及，未來隨著生產工藝的持續進步，miniLED等技術將會逐步成為發展主流方向。顯示面板行業中，現階段最主流的顯示屏主要為LCD和OLED，主流技術包含TFT-LCD和AMOLED顯示技術，LCD面板作為傳統顯示技術，受下游廠商的庫存周期影響較大；OLED是第三代顯示技術，已成為手機品牌旗艦機和中高端機標配，在TV端出貨占比也在持續提升。此外，MiniLED、MicroLED等技術也在逐步興起，相較于目前市場主流的LCD和OLED顯示技術，miniLED等技術在響應時間、對比度、使用壽命等方面更為優異，但由于其制作難度大，暫未實現廣泛普及，未來隨著生產工藝的持續進步，miniLED等技術將會逐步成為發展主流方向。二、行業現狀：中國是全球最大的LCD面板供應市場，miniLED技術助力LCD行業轉型升級中國自上世紀80年代初開始進入顯示面板行業，到2005年開始實現新型顯示面板的產業化。作為我國重點扶持行業，國家和政府相繼發布多項政策支持中國顯示面板行業的發展，各大廠商在政府的資助下，積極擴大建廠規模和銷量，通過兼并重組等方式，實現了市場規模的擴張。此外，LG顯示、三星顯示等多個韓國重點顯示面板生產商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產，為我國LCD廠商提供了充足的市場空間，推動我國顯示面板廠商產品在國際上市占率的快速提升。現如今，在政策、資金的支持下，我國已經成為全球最大的LCD面板供應市場，據統計，2017年我國面板產能占全球總產能的比重約為34%，預計2022年我國面板產能的占比將達到56%。我國的顯示面板廠商持續推動產線建設，帶動產能不斷增長，中長期來看，中國大陸的產品市占率將會得到進一步提升。現如今，在政策、資金的支持下，我國已經成為全球最大的LCD面板供應市場，據統計，2017年我國面板產能占全球總產能的比重約為34%，預計2022年我國面板產能的占比將達到56%。我國的顯示面板廠商持續推動產線建設，帶動產能不斷增長，中長期來看，中國大陸的產品市占率將會得到進一步提升。TFT-LCD顯示面板由于工作電壓低、抗干擾性好、技術成熟、功耗小、分辨率高等優勢，是目前全球最主流的顯示面板，產能供給較為充足。隨著韓國廠商LCD面板產線的加速推出，中國臺灣、日本等廠商LCD產線的擴產停止，2022年全球LCD顯示面板的產量出現一定的下降，據CINNO數據統計顯示，2022年全球桌上顯示器面板出貨量同比下降了8%，全球桌上顯示器LCD驅動芯片市場的出貨量同比下降了約11%。反觀國內市場，隨著國內疫情得到有效控制，市場需求得到逐步修復，產品產量也在穩步上升，我國大陸面板廠商在全球顯示器面板中的出貨份額已從2021年的48.6%增加到2022年的56.6%。在細分領域中，近年來各大廠商不斷加強高端顯示器的市場探索，如改善游戲及辦公體驗的高刷新率、高對比度、高分辨率機型，都在不斷提升顯示器的畫質。隨著我國大陸面板廠商在全球桌上顯示器市場的占有率不斷提升，我國桌上顯示器LCD驅動芯片的國產化進程也在不斷推進，助力國內各大面板廠商在國際上的影響力持續提升。2022年我國大陸排名前三的廠商分別為聯詠科技、奇景光電、通銳微，其市場占比共計達到65%左右。在細分領域中，近年來各大廠商不斷加強高端顯示器的市場探索，如改善游戲及辦公體驗的高刷新率、高對比度、高分辨率機型，都在不斷提升顯示器的畫質。隨著我國大陸面板廠商在全球桌上顯示器市場的占有率不斷提升，我國桌上顯示器LCD驅動芯片的國產化進程也在不斷推進，助力國內各大面板廠商在國際上的影響力持續提升。2022年我姑大陸排名前三的廠商分別為聯詠科技、奇景光電、通銳微，其市場占比共計達到65%左右。MiniLED主要應用于背光及直顯領域，是傳統LCD顯示技術重要的技術升級賽道，miniLED背光技術的加入使LCD性能得到較大的提升。自2019年以來，京東方、TCL、群創、友達等廠商均已推出miniLED各類應用樣機，投入小規模量產，包括自27-75尺寸miniLED背光顯示屏、電視以及電競筆電面板等，國外蘋果、三星、LGD等廠商也在積極參與投資miniLED生產制造項目。2021年以來，我國miniLED背光模組在大尺寸模組領域得到迅速發展，市場規模持續高增，2021年中國miniLED大尺寸背光模組的市場規模為131億元左右，同比增長了773%，中尺寸背光模組市場規模為56.8億元，較2020年增長了193%，預計到2023年我國miniLED大尺寸背光模組的市場規模將達到520億元左右，中尺寸背光模組市場規模達到190億元左右。MiniLED背光技術的快速發展，將會持續帶動傳統LCD顯示技術的進步，推動我國顯示面板行業穩步發展。2021年以來，我國miniLED背光模組在大尺寸模組領域得到迅速發展，市場規模持續高增，2021年中國miniLED大尺寸背光模組的市場規模為131億元左右，同比增長了773%，中尺寸背光模組市場規模為56.8億元，較2020年增長了193%，預計到2023年我國miniLED大尺寸背光模組的市場規模將達到520億元左右，中尺寸背光模組市場規模達到190億元左右。MiniLED背光技術的快速發展，將會持續帶動傳統LCD顯示技術的進步，推動我國顯示面板行業穩步發展。OLED顯示作為第三代顯示技術，由于其具有柔韌性強、無污點、輕薄、視角范圍廣等特點，目前正處于快速發展階段，各大廠商對其的投入力度持續加大，產能供給占比有較為顯著的提升，使得OLED顯示技術在電視、電腦、手機、平板等領域應用愈發廣泛。OLED顯示技術的制備對技術水平要求非常高，整體分為前工藝和后工藝，其中前工藝主要是以光刻和蒸鍍技術為主，后工藝主要以封裝、切割技術為主。雖然目前先進的OLED技術主要掌握在三星、LG廠商中，但我國多個廠商也在持續加強對OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大研發投入，并將OLED技術也應用到部分產品中，國內OLED顯示技術得到快速發展。2017-2021年期間，我國OLED的市場規模保持穩定增長的態勢，預計2022年我國OLED的市場規模將達到430億元左右。雖然目前先進的OLED技術主要掌握在三星、LG廠商中，但我國多個廠商也在持續加強對OLED屏幕的研究，包括華星光電、京東方、天馬科技等，都在OLED上不斷加大研發投入，并將OLED技術也應用到部分產品中，國內OLED顯示技術得到快速發展。2017-2021年期間，我國OLED的市場規模保持穩定增長的態勢，預計2022年我國OLED的市場規模將達到430億元左右。三、應用領域：大尺寸化、高清化市場需求強勁，拉動液晶面板出貨量穩步回升1、大尺寸在大尺寸領域，液晶面板是我國顯示面板的主要應用市場，近年來，隨著居民生活水平的持續提升，對于電視的應用需求逐漸多元化，消費者對于電影、游戲等顯示效果的需求持續增長，推動電視的出貨量和平均尺寸不斷上漲。據統計，2014年電視面板的平均尺寸約為41.4英寸，預計2022年電視面板的平均尺寸將達到50.8英寸。2018-2021年期間，全球液晶電視面板的出貨量在2020年出現大幅下降，隨后在疫情得到有效控制的基礎上，各大廠商逐步復工復產，出貨量穩步回升，2021年全球液晶電視面板的出貨量共計2.75億片，同比增長了2.23%，預計到2023年全球液晶電視面板的出貨量將恢復到疫情前的水準，達到2.87億元左右。2018-2021年期間，全球液晶電視面板的出貨量在2020年出現大幅下降，隨后在疫情得到有效控制的基礎上，各大廠商逐步復工復產，出貨量穩步回升，2021年全球液晶電視面板的出貨量共計2.75億片，同比增長了2.23%，預計到2023年全球液晶電視面板的出貨量將恢復到疫情前的水準，達到2.87億元左右。顯示高清化是面板需求增長的另一推動因素，通過提高分辨率來提升面板顯示的畫質，以此滿足消費者對顯示效果的需求。4k技術在2019年得到逐步普及后，滲透率約為53.4%，預計2022年4k電視的滲透率將達到62.8%。隨著生產工藝的持續優化和突破創新，8k技術逐步發展起來，預計2022年全球8k面板的出貨量將超過700萬片，滲透率達到4.8%左右。分辨率的持續提升，將進一步帶動顯示面板價格的上漲，推動面板廠商盈利能力的提升，4k和8k技術的快速發展，將推動我國乃至全球大尺寸顯示面板廠商的快速發展。顯示高清化是面板需求增長的另一推動因素，通過提高分辨率來提升面板顯示的畫質，以此滿足消費者對顯示效果的需求。4k技術在2019年得到逐步普及后，滲透率約為53.4%，預計2022年4k電視的滲透率將達到62.8%。隨著生產工藝的持續優化和突破創新，8k技術逐步發展起來，預計2022年全球8k面板的出貨量將超過700萬片，滲透率達到4.8%左右。分辨率的持續提升，將進一步帶動顯示面板價格的上漲，推動面板廠商盈利能力的提升，4k和8k技術的快速發展，將推動我國乃至全球大尺寸顯示面板廠商的快速發展。2、中尺寸受疫情影響，居家辦公和上課的頻次增多，宅經濟得到快速發展，筆記本電腦和平板電腦作為辦公或上課時用到的電子工具，產品出貨量快速增加，推動筆記本電腦、平板電腦LCD的出貨量持續增長，2020年全球平板電腦的LCD出貨量同比增長了10.01%。隨著疫情得到有效管控，經濟逐步復蘇，為進一步刺激消費增長，提高市場需求，國家出臺各項政策，加大消費扶持力度，拉動LCD出貨量穩步增長，預計到2023年，全球平板電腦LCD的出貨量將達到1.44億臺左右。受疫情影響，居家辦公和上課的頻次增多，宅經濟得到快速發展，筆記本電腦和平板電腦作為辦公或上課時用到的電子工具，產品出貨量快速增加，推動筆記本電腦、平板電腦LCD的出貨量持續增長，2020年全球平板電腦的LCD出貨量同比增長了10.01%。隨著疫情得到有效管控，經濟逐步復蘇，為進一步刺激消費增長，提高市場需求，國家出臺各項政策，加大消費扶持力度，拉動LCD出貨量穩步增長，預計到2023年，全球平板電腦LCD的出貨量將達到1.44億臺左右。3、小尺寸在小尺寸面板方面，顯示面板主要應用智能手機領域，2017-2022年期間，我國智能手機的出貨量總體呈現出下降的態勢，2022年全年中國智能手機市場出貨量約2.86億臺，同比下降了13.2%，創有史以來最大降幅。主要是受到國內手機市場趨于飽和，換機周期加長，同時生產工藝持續進步，產品質量不斷提升，導致我國智能手機的出貨量持續下滑。