KPI指標(biāo)庫(kù)

xxxxx有限公司

2022年月

KPI績(jī)效考核概念：

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)法(KeyPerformanceIndicator,KPI),它把對(duì)績(jī)效的評(píng)估簡(jiǎn)化為對(duì)幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)的考核，將關(guān)鍵指標(biāo)當(dāng)作評(píng)估標(biāo)

準(zhǔn)，把員工的績(jī)效與關(guān)鍵指標(biāo)作出比［1］較地評(píng)估方法，在一定程度上可以說(shuō)是目標(biāo)管理法與帕累托定律的有效結(jié)合。關(guān)鍵指標(biāo)必須

符合SMART原則：具體性(Specific)、衡量性(Measurable)、可達(dá)性(Attainable)、現(xiàn)實(shí)性(Realistic)、時(shí)限性(Time-based)。

KPI績(jī)效管理

l.KeyPerformanceIndicators關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程是勞動(dòng)者運(yùn)用勞動(dòng)工具改變勞動(dòng)對(duì)象的過(guò)程。在企業(yè)生產(chǎn)的三個(gè)基本要素(勞動(dòng)力、勞動(dòng)資料、勞動(dòng)對(duì)象)中，勞

動(dòng)力是最重要的因素，正確的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)勞動(dòng)生產(chǎn)力指標(biāo)，對(duì)于企業(yè)有序地組織生

產(chǎn)、充分開(kāi)發(fā)、合理利用人力資源有著重要意義。

這種方法的優(yōu)點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)比較鮮明，易于做出評(píng)估。它的缺點(diǎn)是對(duì)簡(jiǎn)單的工作制定標(biāo)準(zhǔn)難度較大;缺乏一定的定量性;績(jī)效指標(biāo)只是一些

關(guān)鍵的指標(biāo)，對(duì)于其他內(nèi)容缺少一定的評(píng)估，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)淖⒁狻?/p>

KPI法符合一個(gè)重要的管理原理一"二八原理"。在一個(gè)企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中，存在著"20/80"的規(guī)律，即20%的骨干人員創(chuàng)

造企業(yè)80%的價(jià)值;而且在每T立員工身上“二八原理"同樣適用，即80%的工作任務(wù)是由20%的關(guān)鍵行為完成的。因此，必須抓住

20%的關(guān)鍵行為，對(duì)之進(jìn)行分析和衡量，這樣就能抓住業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的重心。

2.KPI（KeyPerformanceIndicator,關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）

企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI:KeyPerformanceIndicator)是通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)

算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可操作的工作目標(biāo)的工具，是企業(yè)績(jī)效管理的基礎(chǔ)。

KPI可以使部門主管明確部門的主要責(zé)任，并以此為基礎(chǔ)，明確部門人員的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)。建立明確的切實(shí)可行的KPI體系，是做好

績(jī)效管理的關(guān)鍵。

確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)有一個(gè)重要的SMART原則。SMART是5個(gè)英文單詞首字母的縮寫：S代表具體(Specific),指績(jī)效考核要切

中特定的工作指標(biāo)，不能籠統(tǒng)；-M代表可度量(Measurable)，指績(jī)效指標(biāo)是數(shù)量化或者行為化的，驗(yàn)證這些績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或者

信息是可以獲得的；A代表可實(shí)現(xiàn)(Attainable),指績(jī)效指標(biāo)在付出努力的情況下可以實(shí)現(xiàn)，避免設(shè)立過(guò)高或過(guò)低的目標(biāo)；-R代

表相關(guān)性(Relevant),是指年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的設(shè)定必須與預(yù)算責(zé)任單位的職責(zé)緊密相關(guān)，它是預(yù)算管理部門、預(yù)算執(zhí)行部門和公司管理

層經(jīng)過(guò)反復(fù)分析、研究、協(xié)商的結(jié)果，必須經(jīng)過(guò)他們的共同認(rèn)可和承諾。-T代表有時(shí)限(Time-bound),注重完成績(jī)效指標(biāo)的特定

期限。

KPI指標(biāo)

KPI指標(biāo)，全稱KeyPerformanceIndication,即關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，是通過(guò)對(duì)組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行

設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為可運(yùn)作的遠(yuǎn)景目標(biāo)的工具，是企業(yè)

績(jī)效管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。KPI是現(xiàn)代企業(yè)中受到普遍重視的業(yè)績(jī)考評(píng)方法。KPI可以使部門主管明確部門的主要責(zé)任，并以此為基礎(chǔ)，明

確部門人員的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)，使業(yè)績(jī)考評(píng)建立在量化的基礎(chǔ)之上。建立明確的切實(shí)可行的KPI指標(biāo)體系是做好績(jī)效管理的關(guān)鍵。

常見(jiàn)的三種KPI指標(biāo)

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指明各項(xiàng)工作內(nèi)容所應(yīng)產(chǎn)生的結(jié)果或所應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，以量化最好。最常見(jiàn)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)有三種：一是效益

類指標(biāo)，如資產(chǎn)盈利效率、盈利水平等；二是營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)，如部門管理費(fèi)用控制、市場(chǎng)份額等；三是組織類指標(biāo)，如滿意度水平、

服務(wù)效率等。

KPI指標(biāo)選擇

關(guān)鍵指標(biāo)的選取，不同類型的崗位KPI指標(biāo)選取的重點(diǎn)有所不同

上山型崗位上山型崗位一般考核指標(biāo)較少，且存在主流業(yè)績(jī)指標(biāo)，比如業(yè)務(wù)員的銷售指標(biāo)、生產(chǎn)工人的生產(chǎn)件數(shù)指標(biāo)，這些主流業(yè)績(jī)

指標(biāo)允許占權(quán)重達(dá)到40%以上。

上山型崗位KPI指標(biāo)選取順序?yàn)椋?）業(yè)績(jī)生產(chǎn)類指標(biāo)⑵能力指標(biāo);3）職能類指標(biāo)。平路型崗位

平路型崗位工作內(nèi)容較多，權(quán)重較為平均，所以考核指標(biāo)也較多，單個(gè)指標(biāo)權(quán)重較少超過(guò)30%以上。

平路型崗位KPI指標(biāo)選取順序?yàn)椋?）職責(zé)、職能類指標(biāo);2）勝任力指標(biāo);3）工作業(yè)績(jī)指標(biāo)。下山型崗位下山型崗位指標(biāo)往往存在大

指標(biāo)和小指標(biāo)，大指標(biāo)內(nèi)有包含若干個(gè)小指標(biāo)，分類較細(xì)。如會(huì)計(jì)報(bào)稅指標(biāo)又可細(xì)化為報(bào)稅及時(shí)性、報(bào)稅完整性、報(bào)稅差錯(cuò)率等要求。

研發(fā)類下山型崗位指標(biāo)還具備一個(gè)特色，即存在流程性指標(biāo)，工作存在先后順序，每月工作重點(diǎn)不同，指標(biāo)及目標(biāo)值變動(dòng)較大。

下山型崗位KPI指標(biāo)選取順序?yàn)椋?）勝任力指標(biāo);2）業(yè)績(jī)產(chǎn)出指標(biāo);3）職能職責(zé)類指標(biāo)。此類順序更多為針對(duì)研發(fā)型下山型崗位。

具體操作流程

確立KPI指標(biāo)的要點(diǎn)在于流程性、計(jì)劃性和系統(tǒng)性，其具體的操作流程如下：

（一）確定業(yè)務(wù)重點(diǎn)。明確企業(yè)的‘戰(zhàn)略目標(biāo)，并在企業(yè)會(huì)議上利用頭腦風(fēng)暴法和魚(yú)骨分析法找出企業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，也就是企業(yè)價(jià)值評(píng)估

的重點(diǎn)。然后，再用頭腦風(fēng)暴法找出這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）,即企業(yè)級(jí)KPIO

（二）分解出部門級(jí)KPI。各部門的主管需要依據(jù)企業(yè)級(jí)KPI建立部門KPI,并對(duì)相應(yīng)部門的KPI進(jìn)行分解，確定相關(guān)的要素目標(biāo)，分

析績(jī)效驅(qū)動(dòng)因數(shù)（技術(shù)、組織、人），確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的工作流程，分解出各部門級(jí)的KPI,以便確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

（三）分解出個(gè)人的KPIO各部門的主管和部門的KPI人員一起再將KPI進(jìn)一步細(xì)分，分解為更細(xì)的KPI及各職位的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)。這些

業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)就是員工考核的要素和依據(jù)。這種對(duì)KPI體系的建立和測(cè)評(píng)過(guò)程本身，就是統(tǒng)一全體員工朝著企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)努力的過(guò)程,

也必將對(duì)各部門治理者的績(jī)效治理工作起到很大的促進(jìn)作用。

（四）設(shè)定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō)，指標(biāo)指的是從哪些方面衡量或評(píng)價(jià)工作，解決"評(píng)價(jià)什么”的問(wèn)題;而標(biāo)準(zhǔn)指的是在各個(gè)指標(biāo)上分別應(yīng)

該達(dá)到什么樣的水平，解決"被評(píng)價(jià)者怎樣做，做多少”的問(wèn)題。

（五）審核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。比如，審核這樣的一些問(wèn)題：多個(gè)評(píng)價(jià)者對(duì)同一個(gè)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果是否能取得一致?這些指標(biāo)的總

和是否可以解釋被評(píng)估者80%以上的工作目標(biāo)?跟蹤和監(jiān)控這些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否可以操作等等。審核主要是為了確保這些關(guān)鍵績(jī)效

指標(biāo)能夠全面、客觀地反映被評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效，而且易于操作。

每一個(gè)職位都影響某項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的一個(gè)過(guò)程，或影響過(guò)程中的某個(gè)點(diǎn)。在訂立目標(biāo)及進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，應(yīng)考慮職位的任職者是否能

控制該指標(biāo)的結(jié)果，如果任職者不能控制，則該項(xiàng)指標(biāo)就不能作為任職者的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)。比如，跨部門的指標(biāo)就不能作為基層員工

的考核指標(biāo)，而應(yīng)作為部門主管或更高層主管的考核指標(biāo)。

建立KPI的要點(diǎn)

建立KPI指標(biāo)的要點(diǎn)在于流程性、計(jì)劃性和系統(tǒng)性。首先明確企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并在企業(yè)會(huì)議上利用頭腦風(fēng)暴法和魚(yú)骨分析法找

出企業(yè)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，也就是企業(yè)價(jià)值評(píng)估的重點(diǎn)。然后，再用頭腦風(fēng)暴法找出這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）,即企業(yè)級(jí)KPIO

接下來(lái)，各部門的主管需要依據(jù)企業(yè)級(jí)KPI建立部門級(jí)KPI,并對(duì)相應(yīng)部門的KPI進(jìn)行分解，確定相關(guān)的要素目標(biāo)，分析績(jī)效驅(qū)動(dòng)因

數(shù)（技術(shù)、組織、人），確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的工作流程，分解出各部門級(jí)的KPI,以便確定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

然后，各部門的主管和部門的KPI人員一起再將KPI進(jìn)一步細(xì)分，分解為更細(xì)的KPI及各職位的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)。這些業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)就

是員工考核的要素和依據(jù)。這種對(duì)KPI體系的建立和測(cè)評(píng)過(guò)程本身，就是統(tǒng)一全體員工朝著企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)努力的過(guò)程，也必將對(duì)各部

門管理者的績(jī)效管理工作起到很大的促進(jìn)作用。

指標(biāo)體系確立之后，還需要設(shè)定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō)，指標(biāo)指的是從哪些方面衡量或評(píng)價(jià)工作，解決"評(píng)價(jià)什么”的問(wèn)題;而標(biāo)準(zhǔn)指的

是在各個(gè)指標(biāo)上分別應(yīng)該達(dá)到什么樣的水平，解決"被評(píng)價(jià)者怎樣做，做多少”的問(wèn)題。

最后，必須對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行審核。比如，審核這樣的一些問(wèn)題：多個(gè)評(píng)價(jià)者對(duì)同一個(gè)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果是否能取得一致？

這些指標(biāo)的總和是否可以解釋被評(píng)估者80%以上的工作目標(biāo)?跟蹤和監(jiān)控這些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否可以操作?等等。審核主要是為了確保

這些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)能夠全面、客觀地反映被評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效，而且易于操作。

每一個(gè)職位都影響某項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的一個(gè)過(guò)程，或影響過(guò)程中的某個(gè)點(diǎn)。在訂立目標(biāo)及進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，應(yīng)考慮職位的任職者是否能控

制該指標(biāo)的結(jié)果，如果任職者不能控制，則該項(xiàng)指標(biāo)就不能作為任職者的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)。比如，跨部門的指標(biāo)就不能作為基層員工的

考核指標(biāo)，而應(yīng)作為部門主管或更高層主管的考核指標(biāo)。

績(jī)效管理是管理雙方就目標(biāo)及如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)達(dá)成共識(shí)的過(guò)程，以及增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的管理方法。管理者給下屬訂立工作目標(biāo)

的依據(jù)來(lái)自部門的部門的來(lái)自上級(jí)部門的上級(jí)部門的來(lái)自企業(yè)級(jí)只有這樣，才能保證每個(gè)職位都是按照企

KPI,KPIKPI,KPIKPIO

業(yè)要求的方向去努力。善用KPI考評(píng)企業(yè)，將有助于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)集成化，提高企業(yè)的效率，精簡(jiǎn)不必要的機(jī)構(gòu)、不必要的流程和不

必要的系統(tǒng)。

KPI設(shè)計(jì)的總體思想與基本原則

1.成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)期（19世紀(jì)初-20世紀(jì)初）?簡(jiǎn)單成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段?較復(fù)雜成本業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段?標(biāo)準(zhǔn)成本業(yè)績(jī)

評(píng)價(jià)階段

2.財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)期（約20世紀(jì)初-20世紀(jì)90年代）?以銷售利潤(rùn)率為中心的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段?以投資報(bào)酬率為

中心的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段?以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段

3.企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)體系創(chuàng)新時(shí)期（20世紀(jì)90年代）?核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成與保持是由多方面因素決定的?那些影響

企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)成功的重要因素在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)?指標(biāo)體系中得到了充分的體現(xiàn)，非財(cái)務(wù)指標(biāo)日益顯得重要?綜合平衡計(jì)分卡實(shí)

際工作中，應(yīng)用KPI考核的公司很少，因?yàn)楹懿粚?shí)用,管理成本很高。

KPI與績(jī)效管理

績(jī)效管理［2］是管理雙方就目標(biāo)及如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)達(dá)成共識(shí)的過(guò)程，以及增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的管理方法。管理者給下屬訂立

工作目標(biāo)的依據(jù)來(lái)自部門的部門的來(lái)自上級(jí)部門的上級(jí)部門的來(lái)自企業(yè)級(jí)只有這樣，才能保證每個(gè)職位都

KPI,KPIKPI,KPIKPIO

是按照企業(yè)要求的方向去努力。但這并不是說(shuō)每個(gè)職位只承擔(dān)部門的某個(gè)KPI,因?yàn)樵降交鶎樱毼辉诫y與部門KPI直接相關(guān)聯(lián)，但

是它應(yīng)該對(duì)部門KPI有所貢獻(xiàn)。

每一個(gè)職位都影響某項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的一個(gè)過(guò)程，或影響過(guò)程中的某個(gè)點(diǎn)。在訂立目標(biāo)及進(jìn)行績(jī)效考核時(shí)，應(yīng)考慮職位的任職者是否能控

制該指標(biāo)的結(jié)果，如果任職者不能控制，則該項(xiàng)指標(biāo)就不能做為任職者的業(yè)績(jī)衡量指標(biāo)/標(biāo)準(zhǔn)。譬如說(shuō)，跨部門的指標(biāo)就不是基層員工

所考核的指標(biāo)，應(yīng)是本部門主管或更高層主管考核的指標(biāo)。

使用KPI的最終目標(biāo)是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)集成化，是以提高企業(yè)的效率為中心，精減不必要的機(jī)構(gòu)、不必要的流程以及不必要的系統(tǒng)。嚴(yán)

格說(shuō)來(lái)，沒(méi)有任何兩個(gè)職位的內(nèi)容是完全相同的，但相同性質(zhì)的不同職位可以利用相同的KPI或衡量指標(biāo)。相同職位的兩個(gè)不同的任

職者，雖共用相同的指標(biāo)，但因其能力和素質(zhì)水平不同，可以制定不同水平的目標(biāo)。

KPI績(jī)效考核的難點(diǎn)分析

績(jī)效管理最重要的是讓員工明白企業(yè)對(duì)他的要求是什么，以及他將如何開(kāi)展工作和改進(jìn)工作，他的工作的報(bào)酬會(huì)是什么樣的。主

管回答這些問(wèn)題的前提是他清楚地了解企業(yè)對(duì)他的要求是什么，對(duì)所在部門的要求是什么，說(shuō)到底，也就是了解部門的KPI是什么。

同時(shí)，主管也要了解員工的素質(zhì)，以便有針對(duì)性的分配工作與制定目標(biāo)。

績(jī)效考核是績(jī)效管理循環(huán)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，績(jī)效考核主要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目的:一是績(jī)效改進(jìn)，二是價(jià)值評(píng)價(jià)。面向績(jī)效改進(jìn)的考核是遵循PDCA

循環(huán)模式的，它的重點(diǎn)是問(wèn)題的解決及方法的改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)績(jī)效的改進(jìn)。它往往不和薪酬直接掛鉤，但可以為價(jià)值評(píng)價(jià)提供依據(jù)。

這種考核中主管對(duì)員工的評(píng)價(jià)不僅反饋員工的工作表現(xiàn)，而且可以充分體現(xiàn)主管的管理藝術(shù)。因?yàn)橹鞴艿哪繕?biāo)和員工的目標(biāo)是一致的,

且員工的成績(jī)也是主管的成績(jī)，這樣，主管和員工的關(guān)系就比較融洽。主管在工作過(guò)程中與下屬不斷溝通，不斷輔導(dǎo)與幫助下屬，不

斷記錄員工的工作數(shù)據(jù)或事實(shí)依據(jù)，這比考核本身更重要。

企業(yè)（一）關(guān)健績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1萬(wàn)元工資銷財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素

售收入比例與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元質(zhì)和能力

數(shù)的比值。

2貨品號(hào)IJ率貨品號(hào)V貨品銷售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率

3利潤(rùn)總額一定周期內(nèi)完成的利潤(rùn)總額檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果

4利潤(rùn)總額增（本期利潤(rùn)總額一上期利潤(rùn)檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，追

加率總額）/上期利潤(rùn)總額求利潤(rùn)最大化

5集團(tuán)利潤(rùn)貢某分（子）公司利潤(rùn)總額/集檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度

獻(xiàn)率團(tuán)公司利潤(rùn)總額

6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率

定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占

用額占全部流動(dòng)資金總和的

比例

7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況

率

8投資收益率稅后利潤(rùn)/實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況

9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況

10

生產(chǎn)管理指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫(kù)品總檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額

額

2生產(chǎn)計(jì)劃完實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況

成率

3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況

4全員勞動(dòng)生總產(chǎn)值;員工總?cè)藬?shù)檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率

產(chǎn)率

5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn)檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況

6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重

7工具消耗率工具消耗額/產(chǎn)值檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好

8生產(chǎn)安全事一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果

故發(fā)生數(shù)事故數(shù)

9生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況

故損失率

10生產(chǎn)安全事生產(chǎn)安全事故是否得到了及檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況

故處理的及時(shí)有效的處理

時(shí)性

11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況

場(chǎng)的整潔、有存放有秩序

序性

12

成本控制指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1主營(yíng)業(yè)務(wù)成貨品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本

本總額增效提供依據(jù)

2制造費(fèi)用與制造費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造費(fèi)用在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例

主營(yíng)業(yè)成本

瞬

3制造成本與制造成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制造成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例

主營(yíng)業(yè)務(wù)成

本比率

4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售貨品中所發(fā)生的檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例

管理費(fèi)用

5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在貨品銷售過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)檢測(cè)分（子）公司的貨品銷售費(fèi)用

用

6

7

8

9

10

市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果

合同總額

2銷售收入一定周期內(nèi)完成的貨品出廠檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨品銷售收入，以貨品出廠為準(zhǔn)

總額

3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高

總額/銷售收入總額效率

4營(yíng)銷、銷售計(jì)周期內(nèi)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的完檢測(cè)營(yíng)銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況

劃完成情況成、達(dá)成情況

5市場(chǎng)占有率貨品銷售收入/貨品市場(chǎng)總份檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況

額

6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/貨品銷售收入檢測(cè)一定周期內(nèi)的營(yíng)銷效果

率總額

7銷售收入增（本期銷售收入一上期銷售檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況

加率收入）/上期銷售收入

8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測(cè)公司的客戶滿意度情況

9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)一定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)檢測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況

癖銷預(yù)算費(fèi)用

10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本

癖用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用

11解決客戶投一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果

訴率客戶總投訴數(shù)

12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔

合同數(shù)

13銷售臺(tái)帳的銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性

準(zhǔn)確性

14銷售往來(lái)記銷售往來(lái)記錄是否準(zhǔn)確及時(shí)檢測(cè)銷售往來(lái)記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性

錄的及時(shí)性

和準(zhǔn)確性

15貨品標(biāo)識(shí)制貨品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)貨品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性

作的及時(shí)性

16客戶信息管客戶信息是否完整并及時(shí)更檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信

理的完成性新息更新

17銷售結(jié)算工是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作

作進(jìn)行的及結(jié)算

時(shí)性準(zhǔn)確性

質(zhì)量管理指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1一次檢驗(yàn)成一次檢驗(yàn)成功的貨品數(shù)/檢驗(yàn)檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況

功率的貨品總數(shù)

2品管成本比品管成本/貨品銷售收入檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、

重品管改進(jìn)參考

3質(zhì)量事故處質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作

理的及時(shí)性

有效性

4貨品抽檢合抽檢合格貨品總數(shù)/抽檢貨品檢測(cè)貨品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織

格率總數(shù)

5客戶質(zhì)量問(wèn)對(duì)于客戶質(zhì)量問(wèn)題的投訴是檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問(wèn)題解決的及時(shí)性，

題處理的及否及時(shí)有效準(zhǔn)確性

時(shí)性有效性

6質(zhì)量體系評(píng)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性

審不符合項(xiàng)符合項(xiàng)數(shù)

數(shù)

7質(zhì)量檢驗(yàn)的貨品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)貨品總檢測(cè)貨品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平

差錯(cuò)率數(shù)

8供方質(zhì)量檢供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況

驗(yàn)資料的保準(zhǔn)確

管情況

9技改項(xiàng)目的技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況

完成率劃數(shù)

10

人力資源指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例

數(shù)）/上期員工數(shù)

2員工結(jié)構(gòu)比各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性

例

3關(guān)鍵人才流一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況

失率數(shù);公司關(guān)鍵人才總數(shù)

4工資增加率（本期員工平均工資一上期檢測(cè)工資增加情況

員工平均工資）/上期員工平

均工資

5人力資源培周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況

訓(xùn)完癖劃總次數(shù)

6部門員工出部門員工出勤人數(shù)/部門員工檢測(cè)部門員工的出勤情況

勤情況總數(shù)

7薪酬總量控一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性

制的有效性總額/計(jì)劃預(yù)算總額

8人才引進(jìn)完一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況

成率計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)

9考核工作完公司績(jī)效考核完成的是否及檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績(jī)效考核方面的有效性

成的及時(shí)性時(shí)、準(zhǔn)確

準(zhǔn)確性

10

采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1采購(gòu)計(jì)劃完當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物檢測(cè)采購(gòu)部門采購(gòu)計(jì)劃的完成情況

成率料需求計(jì)劃

2采購(gòu)成本降（上期采購(gòu)成本一本期采購(gòu)檢測(cè)采購(gòu)部門降低采購(gòu)成本的效果

成本）/上期采購(gòu)成本

3供應(yīng)商一次供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況

交檢合格率該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)

4供應(yīng)商信息供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息以

徵里性、準(zhǔn)確性及是否及時(shí)更改

5采購(gòu)積壓物是否及時(shí)有效地處理了倉(cāng)庫(kù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門對(duì)庫(kù)存積壓物資處理的及時(shí)性

資處理的及積壓物資

時(shí)性

6采購(gòu)資金使一定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款數(shù)/檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門的采購(gòu)資金使用情況

用情況采購(gòu)物資的總額

7

8

貨品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1研發(fā)計(jì)劃完當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況

數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)

目數(shù)的比例

2技術(shù)圖檔更是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果

改的及時(shí)性

3技術(shù)出圖的是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果

及時(shí)性準(zhǔn)確的出圖

性

4標(biāo)準(zhǔn)化審查標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果

的差錯(cuò)率審查總次數(shù)

5

6

7

8

9

10

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存貨品按入庫(kù)成檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，

本價(jià)格計(jì)算的總金額為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)

2總庫(kù)存數(shù)量月底全部庫(kù)存貨品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，

為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)

3物資入庫(kù)差入庫(kù)差錯(cuò)次初入庫(kù)總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果

錯(cuò)率

4物資領(lǐng)用差出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果

錯(cuò)率

5報(bào)表、臺(tái)帳出記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果

錯(cuò)率

6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門的工作效果

查

7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基

與實(shí)際庫(kù)存本比率，為決定安全存量提供依據(jù)

量比率

8

企業(yè)（二）關(guān)健績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

財(cái)務(wù)類指標(biāo)

關(guān)健績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%部門費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際

及預(yù)算資料

課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

新貨品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際新貨品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%新貨品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)

際及預(yù)算資料

承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

死亡率

賠付率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

款）/本期經(jīng)過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)

內(nèi)嵌價(jià)值的增加將來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算部、財(cái)務(wù)部

人力成本總額控制率（實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本）*100%財(cái)務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率（公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（附加傭金盾銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率（續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)?傭金）*100%財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（公司實(shí)際總費(fèi)用/?頁(yè)算總費(fèi)用）*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

車輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/?頁(yè)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

專項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/?頁(yè)算專頊費(fèi)用）*100%財(cái)務(wù)部

銷售目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）*100%銷售報(bào)表

理賠率（理賠數(shù)量/銷售數(shù)量）*100%理賠報(bào)表

貨品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率（實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入）*100%銷售月報(bào)表

全部賬戶凈投資收益率/同期全部帳戶凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)公布數(shù)

Benchmark率據(jù)

（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、

LIBOR.CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加

權(quán)的同期收益率）

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率（董事會(huì)批準(zhǔn)全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度財(cái)務(wù)部

的年度計(jì)劃收益率）投資計(jì)劃

不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資財(cái)務(wù)部

資產(chǎn)的比重;年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)

（Benchmark^生資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例）

（普通賬戶債券投資+全部賬戶直接所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

投資凈投資收益率）/同期（Benchmark：國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CF。評(píng)估

Benchmark的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）

普通賬戶基金投資凈投資收益率/同所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

期Benchmark（86鼠1^2點(diǎn)=同期封閉式基金指數(shù)收益率）

全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

/同期Benchmark80展卜0^點(diǎn)=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指

數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率）

所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

Benchmark（Benchmark=相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平）

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年財(cái)務(wù)部

度投資計(jì)劃

銷售目標(biāo)達(dá)成率（資產(chǎn)管理中心）（實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理貨品收入/計(jì)劃收入）*100%綜合管理部

客戶類指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

包裝水平客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值包裝水平客戶滿意度調(diào)

研

某重點(diǎn)貨品市場(chǎng)占有率平均值：貨品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷售月報(bào)，市場(chǎng)資料

公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定

解決投訴率（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）*100%投訴記錄及投訴解決記

錄

客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記錄

營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率（營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保）*100%財(cái)務(wù)部

新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率（新契約標(biāo)保/新契約市場(chǎng)總?cè)萘浚?100%財(cái)務(wù)部

新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約財(cái)務(wù)部

標(biāo)保

13個(gè)月代理人留存率（服務(wù)滿12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率;寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二信息技術(shù)部

次保費(fèi)；三次達(dá)成率;寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)

收的三次保費(fèi)

續(xù)保率（續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)）財(cái)務(wù)部

*100%

出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心

市場(chǎng)知名度接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值問(wèn)卷調(diào)查

媒體正面爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)公眾媒體

危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的產(chǎn)生重大公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況

公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

網(wǎng)站用戶滿意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值支持滿意度調(diào)研

客戶滿意度接受隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平客戶滿意度調(diào)研

均值

客戶投訴解決的滿意率（客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量）*100%客戶投訴記錄

服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料

*100%

新客戶增加數(shù)量（本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù)）*100%本期新客戶數(shù)，客戶總數(shù)

最終客戶降（本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)）*100%本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)

*100%

新貨品的開(kāi)發(fā)數(shù)量貨品上市的實(shí)際數(shù)量銷售資料

技術(shù)服務(wù)滿意度對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值對(duì)客戶技術(shù)服務(wù)滿意度

調(diào)查

直銷客戶滿意度對(duì)直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評(píng)估

內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)

關(guān)健績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

書(shū)面的流程和制度所占的百分率（IS。（書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總需書(shū)面化的流程與制度

標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)）*100%規(guī)定

工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率（實(shí)際完成工作量;計(jì)劃完成量）*100%工作記錄

報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率（查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù)）*100%報(bào)表檢杳記錄

文書(shū)檔案歸檔率（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%文檔記錄

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量上級(jí)評(píng)定

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)

量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定

財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄

財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率（有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)分析1己錄

各部門預(yù)算準(zhǔn)確率（L超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算）*100%各部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KPI第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典

策劃方案成功率（成功方案數(shù);提交方案數(shù)）*100%策劃方案提交與成功記

錄

提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性（按時(shí)提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù)）*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記錄

管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值滿意度調(diào)查

內(nèi)部客戶滿意度接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門對(duì)被測(cè)評(píng)部門所提供服務(wù)的滿意內(nèi)部客戶滿意度民主測(cè)

度評(píng)結(jié)果

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記錄

員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開(kāi)展晉升評(píng)審記錄及員工對(duì)

晉升意見(jiàn)記錄

員工工資發(fā)放出錯(cuò)率錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄

勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性投訴記錄

績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率（實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）*100%投訴記錄

績(jī)效考核按時(shí)完成率（按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)）績(jī)效考核記錄

*100%

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記錄

提交分析報(bào)告的質(zhì)量

個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件

統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)