軟件實施作業指導書

文件編號：HF-WG-01

版本號：第B0版

編寫日期：2006/11/25

編寫部門：顧問與支持部

編制審核批準

目錄

1、目的：........................................................................1

2、適用范圍：....................................................................1

3、職責：........................................................................1

4、定義：........................................................................1

5、工作程序：....................................................................1

5.1實施流程圖.............................................................1

5.2實施申請................................................................1

5.3項目分析................................................................2

5.4項目安排...............................................................2

5.5實施前期客戶溝通.......................................................2

5.6項目啟動................................................................2

5.7系統建模................................................................2

5.8系統試運行..............................................................2

5.9系統驗收................................................................2

5.10系統移交...............................................................3

5.H轉售后服務..............................................................3

6、附件：........................................................................5

文件名稱軟件實施作業指導書文件編號HF-WG-O1版次B0

制訂部門顧問與支持部制訂時間2006/11/25頁碼1/4

1、目的:

規范軟件實施的過程，規避項目風險，以保證項目實施的順利進行和其正確性。

2、適用范圍：

適用于本公司iOffice.net平臺管理軟件的實施。

3、職責：

3.1顧問與支持部負責：軟件實施過程管理；

3.2開發部負責：軟件的技術支持；

4、定義：

無。

5、工作程序：

5.1實施流程圖

見附件一。

5.2實施申請

營銷事業部業務人員提交《軟件產品銷售合同》并填寫《iOffice.net實施申請表》進

行實施申請，由營銷事業部經理進行實施許可的批辦。

文件名稱軟件實施作業指導書文件編號HF-WG-O1版次B0

制訂部門顧問與支持部制訂時間2006/11/25頁碼2/4

5.3項目分析

顧問支持部經理進行項目實施的可行性及項目風險分析出具《實施方案》，如產品需二

次開發，則需與開發部進行二次開發協商并確定二次開發計劃和進度。

5.4項目安排

顧問支持部經理根據《軟件產品俏售合同》初步確定項目啟動時間、實施周期、實施范

圍并確定項目實施方技術支持成員。

5.5項目啟動

實施工程師與客戶方聯系，獲取客戶方《項目經理任命》，指導客戶組建項目小組，制

定實施總計劃，召開項目啟動會議，向項目小組成員介紹實施過程，明確所有成員職責，定

義項目范圍及目標，雙方確認項目計劃后，實施工程師應向客戶提供項目實施的各種準備材

料、表格等。

如客戶不愿意按照我公司提供的方法實施，需書面提出實施方法，并蓋公章確認。

5.6環境分析

實施工程師在客戶服務器環境準備就緒后到現場安裝原型系統，收集整理

「Office,net項目實施基礎數據表》和項目組能提供的其他方式的各種準備材料、表格以

及流程，培訓管理員功能樹與權限分配方法并提供相應指導。

如客戶服務器準備和基礎數據收集時間與項目啟動會議等事務并行，可將項目啟動和

環境分析兩個階段合并。

5.7業務模擬

根據前期收集的實施基礎數據組織客戶方管理員及項目組成員培訓，建立公司結構，建

立全局設置，建立主數據，建立功能和過程，創建界面和改進，建立流程，建立存檔管理，

建立權限管理，進行最后測試，快速檢查客戶端應用軟件系統。

5.8系統啟用

實施工程師對客戶方全體人員進行應用培訓I,客戶方項目負責人發布試運行通知，實施

工程師提交《客戶問題跟蹤表》進行試運行問題收集及答疑。

文件名稱軟件實施作業指導書文件編號HF-WG-01版次B0

制訂部門顧問與支持部制訂時間2006/11/25頁碼3/4

5.9系統驗收

實施完畢，系統驗收。系統在全單位范圍內正式運行?？蛻舴巾椖控撠熑耸栈叵到y權限。

5.10系統移交

實施工程師提交項目文檔給客戶方，系統正式移交給客戶進行全權管理。

5.H轉售后服務

實施完畢后轉入售后服務階段,定期進行客戶問題收集及處理并做好相關軟件使用情況

調查。

6、附件:

實施過程文檔根據階段編號和歸檔，其中，必要文件一定要歸檔。

項目階段編號標準文檔必要文檔目錄

項目啟動P1-1《項目經理委任書》V附表1

P1-2《項目組織架構圖》V附表2

P1-3《項目啟動會議議程》附表3

P1-4《產品實施過程概述》附表4

P1-5《應用環境配置》V附表5

P1-6《用戶基本情況調查》附表6

P1-7《實施基礎數據表》V附表7

P1-8《流程清單》附表8

P19《流程圖示例》附表9

P1-10《項目總計劃》V附表10

P1-11《項目啟動申請表》V附表11

P1-12《環境分析階段工作計劃書》V附表12

P1-13《項目啟動階段總結報告》附表13

環境分析P2-1《產品移交與安裝確認書》附表14

P22《培訓課程安排和培訓計戈1》附表15

P2-3《系統配置清單-功能樹分配清單》附表16

P2-4《系統配置清單-權限分配清單》附表17

P2-5《系統配置清單-首頁分配清單》附表18

P26《業務模擬階段工作計劃書》、/'附表19

P2-7《環境分析階段總結報告》V附表20

文件名稱軟件實施作業指導書文件編號HF-WG-01附表27B0

制訂部門顧問與支持部制訂時間2006/11/25頁碼3/4

業務模擬P3-1《流程測試報告》附表21

P3-2《流程存檔目錄清單》附表22

P3-3《業務模擬總結報告》附表23

P3-4《系統啟用階段工作計劃》附表24

系統啟用P4-1《客戶端環境配置說明》附表25

P4-2《培訓教材清單》附表26

P4-3《培訓確認單》V附表27

P4-4《系統問題跟蹤報告》附表28

P4-5《建議記錄》附表29

P4-6《計劃補充/變更》附表30

P4-7《系統啟用階段總結報告》附表31

項目收尾P5-1《實施過程分析報告》附表32

P5-2《項目驗收報告》附表33

P5-3《權限收回記錄單》附表34

程序流程圖（附件一）HF-WG-01-01-B0

程序流程圖相關部門相關表單

填寫實施申請表營銷事、也部'業務人廣州紅帆電腦科技

員填寫有限公司實施申請

申請表

該部門經理審批部門經理進行實施

許可的批辦

呈遞

顧問支持部經理進

顧問支持部經理

行項目實施的可行

進行項目分析

性及項目風險分

析。

顧問支持部經理

進行項目安排

應用環境配置表用

用戶基本情況表

實施工程師確認實施人員接到任務

后與客戶溝通并制

項目組成員表'項目定義

作項目詳細計劃。

實施工程師項目啟動階段匯報實施階段計劃表'安裝確認單

基礎數據表'流程清單

項目建模階段匯報

項目資源確認表'實施服務單

實施人員按照實施

項目試運行階段匯報階段進行項目階段培訓反饋表

匯報。

項目驗收階段匯報驗收報告

項目移交移交報告

歸檔轉售后客戶問題跟蹤表

項目經理委任書（附表一）HF-WG-01-02-B0

檔

文檔項目

項目經理委任書（P1-01）質紙質SS-［合同號］

名稱編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

項目經理委任書

廣州紅帆電腦科技有限公司:

經我單位領導研究決定，任命［部門］［人員］為［項目名稱］實施的項目經理，

其職責為：

1）對內負責項目實施過程的部署和全面推廣，進行我單位內部與本項目

有關的人力、物力及相關資源的調配；

2）對外代表我單位與貴公司制定項目實施計劃，共同進行項目實施，簽

署關于實施的有關文件，以確保項目實施能夠順利進行。

特此通知。

［客戶全稱］（蓋章）

年月日

項目組織架構圖（附表二）HF-WG-01-03-B0

文檔文檔項目

項目組織架構圖（P1-02）紙質ss-［合同號］

名稱介質編號

客戶編制文檔

［客戶全稱］

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

1組織機構圖

1.1前言

項目組織是項目實施的主體，如何建立科學的項目組織，讓合適的人擔任重要崗位，直

接影響者項目實施的成功與否。同時，項目計劃和項目控制是依據項目目標、項目組織、項

目資源和項目環境等要素展開。嚴密的項目組織是項目實施的重要保證，如下圖所示：

1.2項目實施組織機構圖

1.3說明

分工

項目實施組必須分工到崗、責任到人，項目一般分為8個小組；顧問主要負

責培養和指導實施組和系統組；而實施技術工作主要由實施組和系統組完成，負

責學習掌握系統的配置和操作，然后推廣到應用組；實施的行政工作由應用組負

責，負責安排任務和督促工作；領導組的負責人應由企業的一把手、常務副總擔

任，領導組負責資源保障、項目決策和重大協調。領導組中的項目經理（或實施

組長），負責整個項目的日常管理工作，需要有較高權威的人擔任。

能力

項目實施組織成員必須具備相應的能力，不能勝任實施組織要求的人不能參

與實施組織。項目實施組成員一般都必須具有較高的業務素質或計算機水平、個

人魅力和高度責任感。

共識

在項目實施過程中，要求項目組成員對實施目標和實施方法等問題達成高度

共識，不建議在分歧嚴重的情況下展開下i輪實施工作。項目分歧的協調者在項

目經理，或提交項目領導組決定。

2項目組成員要求和名單:

2.1項目領導小組

填寫人姓名聯系方式

崗位人選：主要責任：崗位要求：

1.單位領導1）項目目標、邊界管理10）權威人士

2.IT方面主管領導2）決定項目組人選11）支持信息化工作

3.行政主管領導3）保證項目資源到位12）具備管理控制能力

4）審批、確認事項）熟悉業務

4.各個主要參與部門領導13

5）協調項目沖突

6）配合調研

7）安排轄區試運行

8）組織轄區成員考核

9）織新舊系統切換

姓名所屬部門公司職務聯系方式

組長

領

導

小

組

成

員

一

注：本頁山項目經理填寫

2.2系統組

填寫人姓名聯系方式

崗位人選：主要責任：崗位要求：

IT部成員14）系統運行環境管理18）時間保證

15）系統安全和數據備份19）熟悉系統環境

16）操作員權限管理20）懂網絡、計算機技術

17）技術性實施工作

姓名所屬部門公司職務聯系方式工作內容

組長

系

統

組

成

員

―

注：本頁由項目經理與系統組成員共同填寫

2.3實施組

填寫人姓名聯系方式

崗位人選：主要責任：崗位要求：

各部門業務骨干1.配合調研21）時間保證

（每個參與應用的部門必須有2.系統模擬22）IT技能基礎良好

一位骨干人員）3.實施反饋23）熟悉部門業務

4.培訓操作員

5.編寫操作規程

姓名所屬部門公司職務聯系方式

組長

實

施

組

成

員

―

注：本頁由項目經理與實施組成員共同填寫

2.4應用組

填寫人姓名聯系方式

崗位人選：主要責任：崗位要求：

1.各部門負責人1.配合調研1.部門領導

2.提出合理化建議2.支持信息化工作

3.安排轄區試運行3.熟悉業務

4.組織轄區成員考核

5.組織新I日系統切換

姓名所屬部門公司職務聯系方式

注：本頁山項目經理與應有組成員共同填寫

2.5配置管理組

填寫人姓名聯系方式

崗位人選：主要責任：崗位要求：

1.協助項目經理和顧問工

作。

2.項目會議記要記錄，整

理，分發。

3.資料歸口管理：資料收

發，資料歸檔，查閱和借閱。

4.項目過程的版本控制，

包括文件和軟件補丁，升級

包的管理等。

姓名所屬部門公司職務聯系方式工作內容

配

置

管

理

注：本頁由項目經理與系統組成員共同填寫

項目啟動會議議程(附表三)HF-WG-01-04-B0

文檔文檔項目

項目啟動會議議程(P1-03)紙質ss-［合同號］

名稱介質編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

1系統建設必要性

傳統的辦公方式極大地束縛了人的創造力和想象力，埋沒了人的智慧和潛

能，使人們耗費了大量的時間和精力去手工處理那些繁雜、重復的工作，手工

處理的延時和差錯，正是現代化管理中應該去除的弊端。用先進的、現代化的工

具代替手工作業，無疑是生產力發展的方向。0A對傳統辦公方式的變革，正是

適應了人們的普遍需求，也順應了技術發展的潮流，自然成為追求的目標。推行

0A,能給企業的經營者和管理者在行為方式和思維方式上帶來革命性進步，不

僅是管理手段的改善，更重要的是帶來管理思想的進步。

辦公日益從過去的文秘型向自我服務型轉變，0A為用戶提供的正是自我服

務的支持，這正說明了0A已成為一種潮流，一種趨勢、一種更好的辦公方式。

為了優化組織辦公管理、強化知識管理與商務協同，XX單位希望借助現代化的

信息化管理工具，提高管理水平，提高組織效率，推進單位信息化建設，把數據

轉化為信息，把信息轉化為知識，把知識轉化為企業持續競爭力的提升。

2系統建設背景

XX集團信息化建設在總的指導方針和戰略規劃指引下，先后完成了辦公大

樓綜合布線系統、計算機網絡系統和服務器系統的建設，具有較完善的硬件平臺

條件。

XX集團在應用軟件應用方面，業務系統中已經使用了金蝶軟件、倉存管理

軟件、進銷存軟件、小秘書軟件等進行管理，集團員工在軟件應用方面已經積累

了一定的經驗。

XX集團為了進一步加強信息化應用的廣度和深度，將信息化真正結合到企

業管理的核心業務中，本期項目的實施系統是OA管理。

XX集團通過統?的辦公平臺來整合資源，完善各系統間的接口，以便有效

控制投資規模，快速推動公司信息化進程。

3系統建設總目標

XX單位通過這次信息化部署和實施實現以下總體目標:

通過信息化手段，提高企業辦公效率，如手工作業精簡、文檔電子化、公文

自動流轉等。

通過統一的辦公平臺建設，加強總部和下屬各單位層面強化業務和管理控

制能力和力度，解決分散經營與集中控制的矛盾，適合單位管理模式與規模化擴

張；

通過優化業務流程，在各業務和經營實體內實現管理規范化與精細化，優化

管理過程，規避管理風險，最終體現對績效管理體系的規范與考核的支持作用；

面向知識管理的辦公自動化系統逐步把知識管理原則與實踐融入每個員工

的日常工作中去，它不僅模擬和實現了工作流的自動化，更模擬和實現了工作流

中每一個單元和每一個工作人員運用知識的過程。

通過信息化系統的建設，充分利用多種共享方式和強大共享能力，充分利用各種協同工

作手段，充分利用各種協同工作手段，提高全程供應鏈的運營效率、降低各項運營成本，最

終提高客戶滿意度。

40A項目工作安排

4.1項目總體工作安排

工作時間安排及工作描述

項目階段時間項目描述

第一階段項目啟動工作、項目組成立和項目成員確定，項

目組管理職責確認，需求調研工作啟動和執行。

第二階段安裝原型系統，項目組成員和關鍵用戶的培訓，

定義功能和界面。

第三階段錄入項目主數據，制定流程，檢查確定功能節點

和權限。

第四階段試運行、培訓工作。

第五階段對試運行階段的系統進行完善和項目驗收。

項目人力資源分配及聯系方式

姓名公司職務項目職務職責辦公電話手機郵件

總經理項目顧問

顧問咨詢部經理項目顧問。對項目經理的工作必要的審查

。應用交流

項目經理項目經理。組建項目小組

。制訂《項目實施進度計劃》

。需求調研/需求說明書

。培訓

。應用指導

。團隊管理

項目實施項目實施同上,配合項目經理

開發經理系統分析員/技術負責。制訂開發計劃

O二次開發數據庫設計

。二次開發分析

程序員二次開發。代碼編寫

程序員二次開發。代碼編寫

測試人員測試。測試

銷售經理商務協調O商務協調

項目各階段工作安排

項目各階段的詳細工作安排將根據項目計劃進行。并由項目領導小組根據項目的進展情況定

期召開相關工作會議確認后通報各部門。

4.2項目實施和管理方法

在項目實施過程中需要建立項目計劃及跟蹤制度，項目總體、各階段級重要

事項都必須制定進度計劃。進度計劃在執行過程中，需更新進度信息并每周提交

進度跟蹤文件。

建立周例會制度、項目書面周報告制度、臨時協調會議制度、項目階段會議

制度等溝通規范，以確保項目問題的有效協調和解決。

組織專人負責軟件質量和檢驗管理，確保軟件質量。

對項目實施過程按照規范規定的模板進行填寫傳遞和歸檔，建立完整的項目

實施文件記錄。

4.3各部門項目工作內容

實施模式

項目嚴格按照項目計劃進行實施，項目首先在單位信息系統部和少量關鍵用

戶中進行試運行。試運行穩定后再實行全單位的推廣應用。

工作配合

請各部門配合進行以下工作：系統需求調研、用戶需求確認、系統部署實施、

系統用戶培訓、系統上線初始化數據準備、系統試運行以及系統驗收工作。

4.4工作方法建議

紅帆公司根據調研啟動會議確定的調研表格約見XX各業務單位調研，各業

務口必須指定一名領導和業務人員負責安排和把關，業務調研表格在指定時間統

-報到信息系統部。

紅帆公司對調研表格情況進行認真的分析，同時為了保證調研的效果，需要

對表格中業務描述不清楚的部門進行回訪，這個工作需要信息系統部支持和協

調。

紅帆公司針對調研表格內容書寫需求調研報告，反饋需求調研報告給XX單

位信息系統部及各業務部門確認和簽字。

請各部門配合進行以下工作：系統需求調研、用戶需求確認、系統部署實施、

系統用戶培訓、系統上線初始化數據準備、系統試運行以及系統驗收工作。

項目實施工作方法，由紅帆項目經理直接與XX項目經理溝通協調，XX內

部協調問題需要XX項目經理全力推動，紅帆公司配合，必要時需要各部門指定

負責人參加協調會解決，通過項目協調為項目實施準備條件。

如因項目涉及面廣，時間交叉多，需要總體有一定的調度和把握，需要XX

單位項目經理協調和溝通，或組織集成商項目會議進行協調。

iOffice產品實施過程概述(附表四)HF-WG-01-05-B0

文檔iOffice產品實施過程概述文檔項目

紙質SS-［合同號］

名稱(P1-4)介質編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

iOffice產品實施過程概述

A

業

務

模

擬

應用環境配置（附表五）HF-WG-01-06-B0

文檔名稱應用環境配置（P1-5）文檔介質紙質項目編號SS-［合同號］

客戶名稱［客戶全稱］編制人文檔日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

應用環境配置表

名稱配置基本要求實際配置備注

服務器獨占用途，Xeon1GHzx2,1GRAM,36GHDD☆

數據備份HP磁帶機+Varitas備份軟件

操作系統MicrosoftWindows2003server☆

WWW服務IIS5.0及.netFramework（2003server已經內☆

置）

數據庫系統MicrosoftSQLServer2000SP4☆

主干網絡100M網絡

Internet接入電信2M專線

防火墻硬件防火墻或MSISA

防病毒Symantec防病毒☆

短信設備藍峰GSMMODEM

客戶端PCPHI700MHz,128MRAM,10MLAN

客戶端操作系統MicrosoftWindows2000pro,WindowsXPpro

客戶端游覽器MicrosoftInternetExplorer6.0☆

身份認證彩虹天地iKEY

填表人:填表時間:年月日注有☆號的為必要條件

用戶基本情況調查（附表六）HF-WG-01-07-B0

文檔文檔項目

用戶基本情況調查（P1-6）紙質SS-［合同號］

名稱介質編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

用戶基本情況調查

［客戶全稱］:

感謝您選擇了我公司iO產品，為使該產品能在貴單位成功推行，

請提供貴單位的以下信息。我公司承諾對您所提供的信息承擔保密責任。并且,

這些信息將僅用于iO產品的實施。

一、單位基本情況

1、請提供貴單位對外公開的簡介資料（電子文檔）。

2、請提供貴單位組織機構圖（電子文檔）。

3、請填寫基本情況表:

單位

全稱

單位□國有及國有控股口三資企業口民營企業所屬行業

類別□其它______

注冊營業執照編號法人代表

資金

員工人管理人員人IT人員人擁有電腦臺

總數

填表聯系電話E-mail

人

如有分支機構，如分公司、子公司或駐外辦事處等，請填寫以下，青況

分支機構名稱員工人數電腦數量聯網方式

□internet/VPN□其它

□internet/VPN□其它

□internet/VPN□其它

1.貴公司員工之間日常溝通渠道：

□電話口Email□IM工具□其它:

2.貴公司常用發送通知的方式：

□公告欄口寫白板口個別送達口電話/短信口其它:

3.貴公司是否已建立共享知識庫？如有，通過何種方式？

口沒有口有

4.貴公司采取哪些措施進行知識共享？

□文檔管理口檔案管理口論壇（精華區）口消息管理□其它:

5.員工以何種方式獲得知識庫的更新？

口向管理員查詢口更新有提醒口搜索口其它：

6.貴公司是否建立有企業郵件系統？

口沒有口自己擁有郵件服務器□外部企業郵箱

7.貴公司如何管理辦公用品？

分兒類？

有多少品種？

領用是否需要審批？

領用的流程是怎樣的？

誰負責管理？

8.貴公司如何管理自有資產？

如何采購？

操作使用的管理？

維護維修？

誰負責管理？

9.貴公司如何管理公用設備？

有哪些公用的設備？（如投影儀、照相機、筆記本電腦等）

如何借用（登記）？

如何處理沖突？

流程是怎樣的？

誰負責管理？

10.貴公司如何進行會議管理？

有幾個會議室?

如何登記會議占用？

如何處理沖突？

哪些類型的會議要求形成會議紀要？

誰負責管理？

11.貴公司如何管理車輛？

有多少種類的車輛，各有兒臺？

是否有專職的司機？

派車流程如何？

如何處理沖突？

哪些費用/數據需要統計？

誰負責管理？

12.貴公司如何管理檔案？

檔案管理規定？

目前使用什么檔案管理軟件？

誰負責管理？

13.貴公司如何進行考勤管理?

如何記錄考勤？

目前什么考勤軟件？

誰負責管理？

14.貴公司還有哪些辦公流程希望在本系統上走？

請按優先順序排列

請對這些流程進行描述，包括各個步驟由誰執行。

15.貴公司各科室有否設置IT應用聯絡員?

是否每個科室都有？

有多少人？

他們一般是由哪些人員擔任？

他們的職責是什么？

16.貴公司員工電腦設備出現問題如何處理？

由哪個部門或人員負責處理？

如何處理？

17.貴公司收發文是如何管理的？

收文流程是怎樣的？

發文流程是怎樣的？

誰負責管理?

18.貴公司員工對辦公軟件（指微軟的OFFICE套件：Word、Excel等）的掌握程

度：

口生疏口了解口熟練口精通

19.您認為以下哪些工作占據您日常辦公自動化系統維護的最主要時間？

A.普通客戶端的安裝

B.流程、公文模板的修改

C.用戶、組別、部門信息的日常管理與維護

D.用戶誤操作或不規范操作導致的問題解決

E.操作系統、數據庫、郵件系統不穩定導致的問題解決

F.檔案報表的定制、修改

G.其它：

實施基礎數據表（附表七）HF-WG-01-08-B0

實施基礎數據表-目

文檔名稱文檔介質紙質項目編號ss-［合同號］

錄（P1-07-00）

［客戶全稱］

客戶名稱編制人文檔日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

實施基礎數據表目錄

本文檔用于iO產品實施所需要的基礎數據的準備（采集），共包含

20有個表格，請根據需求選擇性填寫。部分表格附有一些示例性的數據，如果

這些數據不適合您單位的情況請刪除，請注意各個表格的注意事項。

序號文檔名稱備注

A-7-0實施基礎數據表目錄

A-7-1機構信息表

A-7-2機構角色表

A-7-3部門信息表

A-7-4部門角色表

A-7-5員工信息表

A-7-6考勤卡號表

A-7-7打卡時間表

A-7-8假期類別/長度表

A-7-9通知公告表

A-7-10工作論壇表

A-7-11公用文檔表

A-7-12設備預約信息表

A-7-13會議管理表

A-7-14車輛信息表

A-7-15司機信息表

A-7-16用品類別信息表

A-7-17用品信息表

A-7-18資產類別信息表

A-7-19資產信息表

A-7-20檔案類別信息表

文檔實施基礎數據表■機構信息文檔項目

紙質SS-［合同號］

名稱(P1-07-01)介質編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

機構信息表

注意事項：一般一個單位只需要設置一個機構，只在有相對獨立的關聯機構時才需要設

置多個機構。機構負責人的設定實現了流程走動時執行人的自動調用，以及權限范圍控制時

對所管機構人員信息的控制程度。(填表：/錄入/維護)

填表人：II錄入人：維護人：

機構名稱簡稱電話上級機構負責人

文檔實施基礎數據表■機構角色文檔項目

紙質ss-［合同號］

名稱(P1-7-02)介質編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

機構角色表

說明：機構角色的‘所屬部門’字段不需填寫，部門角色的‘所屬部門’字段必需填寫.

填表人：錄入人：維護人：

角色名稱上級角色所屬機構包含人員

文檔實施基礎數據表-部門信息文檔項目

紙質SS-［合同號］

名稱(P1-07-03)介質編號

客戶［客戶全稱］編制文檔

名稱人日期

項目名稱iOffice.net信息管理平臺

部門信息表

說明：部門負責人的設定實現了流程走動時執行人的自動調用，以及權限范圍控制時對

所屬部門人員信息的控制程度。

填表人：錄入人：