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文檔簡介

瑞_SaaS

艾瑞侮

SaaS場進程不可分割而語全球長股價業而言勝打法2021_

728億元35.2%SaaS?未來三預期下2024企業級棚規12012021-202碑181%.的積累SaaS?試產品線SaaS業務布HRM漸成熟化布局SaaS并融合特定得企業速普及商業模式成型了好風發揮非應四方采涙?2022.12Inc.

屈想岡艾侮3全球SaaS場總覽

艾瑞咨侮

SaaS20222今5-10x2020力之一模式會SaaS60%aS總量依全球廠商

SaaSSAGESansanCybozu

B

HRSaaSSaaSSaaSCRMSaaSCRM.金SaaSaSSaaS

娜大worksIntellectArenaKinaxisLrghtspe?dPierreAudoinConsultanIs珠?垸?J.

來通開資料艾琉咨艦究院鏈及?2022.12ResearchInc.

www.iresea

ResearchInc

SaaS場現狀

艾瑞咨侮

期內市廠落明顯SaaS去一年BVPSf-50.9%程度遠高于大&SaaSE低于大12.932%109.4倍他指數

Shopify動情況

Q3Shopify80%.Shopify式止頹效但營業3459015254

137.80

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1^244513

4080

57.6013.82021Q45022Q1?K+%

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202111.30-斯懷普500

卿之_來游2研究院自主研究及Hn開資科smi?2022.12ResearchInc.

-cn

?2022.12Inc

SaaS

艾瑞咨侮

202020222022企業本收窄SaaS^期的金流表甚至被SaaS倍數最資縮水背景下注桂腔長率的間比痊效率#」-去年毛利詩售現金比率s活動現_來淚?2022.12Inc.

SaaS

艾瑞侮

投資者齊新天地2030AftR^Zoho2101投資機入印度期企業SaaS融資202148442022Q214第二大SaaSSaaS入總涵

2018-2021513RiseofIndiaSaaS)

fTheRiseofIndiaS??2022.12ResearchInc.

www.iresea

ResearchInc

海外Deel

艾瑞侮

HRSaaSrDee招聘過長最快美金2021ARR12.5Deel在于抓辦公發展機遇解決跨針對聘過程中存在薪酬支付問題EOR義雇主構存在3個痛點不夠重視法律和合規會為客戶承擔2費用運行效Deel決方案確保臺同合規時更新同以匹法修改簽署臺同前提戶相關意事項客戶承擔風險費模式SaaS模式降低本地人力成本Deel分析芫善商業模式Fintech融^務太人才提高新產品爆發粉段

一&部^美

人才場環境催生大和人才外尋找2020^.年皤幅2職]朗音。創階段

本環境雖辦公Dee!6

專注+

HSaag采濂研究皖?2022.12Inc.

aa現

艾瑞侮

IPO2021E30-80%,SaaS值回調SaaS部分境SaaS

部分港化情況上市艦

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企擺商

核:_^賦訊

客孫統解決依棚一^提供商

45.10百

提供^核心競商

港股

供應鏈

供應鏈金訓睇商

政蘇_—年1B股價%

琉咨艦鏈及?2022.12Inc_

-cn

?2022.12Inc

廠商

化轉型頂層設地執行SaaS228.1%.SaaS?特定環aSaaS2017-2024

2022143%13'4%1_

87%鑿

型企業

46.46%22.90%3297

31.19%27.27%4L00%

26.65%23.73%49.07%定制解決方案采葩敁倍估算艾硅咨自主硏

?商聯經刺曉部瞬機<2022中國民g數字化研報告究院繪?2022.12ResearchInc.

www.iresea

ResearchInc

10屈想岡艾侮Sa

場受宏觀經濟下行壓力波及漸放緩

詢測算2021lj728億元同比202048.7%352與疫情勢不同S傳導到2022年的增速以下SaaS2024望達到1201億元年長率為18A%,SmS規模率預測?CAGR-18A%1381

2024e_業級SaaS市場規模億元

+中國SaaS市場規模年增氏率%謅1觀溫自裝禮慰*?2022.12Inc_

12企業級1/2

艾瑞侮

SaaS38970%202138933.2%,CRM/SCKM于企業40%營管理34%13%全臺規及其他SaaSSaaSf^人力?SaaSilk統_?2022.12ResearchInc.

www.13企業級2/2

艾瑞侮

2021aSSaaSK12SaaS9%紘2021SaaS333億元AEC腳、XKKX19%9簡電曲mt

19%

做13%SaaSf^SaaS人力?的收九SaaSfW、場倍息_?2022.12ResearchInc.

www.Sa結構及

艾瑞侮

53.4%

詢測算2021SaaS201740.1%行業顯增艮年以來疫情影SaaS抗系SmS

行曲垂直型aaS増長勢頭放繅行業垂直型市場規模占比%

■業務垂直型SaaS市場現模占比%?2022.12Inc_

15

艾瑞咨侮

2022產貼腳_綱isSecfT?CAM°快生鋒flfedCRM邊"dm舶WU群時0諏盛、企微管承1時?i-^EZRJ?

*天調叫wAOW4;tO機器人柳^EMOTiajTQft^攻SSi呀曄x_yfcv'techConv^rMab

Mincegral^Linkfk^

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in酬郵

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www.16

艾瑞侮2022產*a用inspur全程云iWorkerj&f■■—聊??#■!!_#mOreyPU(ft>S|Sf>eng]Mq4yEERft^~Linkl-aif!?*

Sunyur商祖咼令場*S??艸甕dlsas想2C3???+4EiMST85?JiofilR綱6鵬fcftxlGWOBISI棚CAIDA?才到農施MokaPayeesqllu^sn?;?ns&uta

DiiSijiE?fluaihdlonfi^<3^^fa^uliOeiDifto工具型SG?wir>giocDHW?sMWM品H1B幽7W:?_

身份認證和訪問管理^Authing’肪租然茳OL遇?ULt?2022.12ResearchInc.

www.17

艾瑞咨侮

2022SaaSIk垂直型(jam)BAtSOfJg^Kli險

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眾薈\JIjOibiT

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衷承勞標簽?2022.12Inc_

www.18SaaS

業增長CRM

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www.192/2

艾瑞咨侮

漸成熟細分賽道分僻經群理S

端滲透艘布局--PMweisIIIHRMSaaSSaaS

觸職SaaS?來游主研究Inc

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ResearchInc

S

所回落S2021g盼SaaSP發展潛大方向?*?值關注

驟 需求新7海外競對發聯性及運營22朗調是其他m行業成熟廚力如何跡_跡職產過融資產品交及毛^否設有CSM?標的公司整體盈雖跡?fflg2022^^SaaSr^PS?WSaaS

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2022Bessemer^

中首^CentaurARRi^lJ1I鵬酸漸向娜經麵兄蹴柿場織僅EV/EBITDA、40%}W>40%ARR能九礙悄叻榔澗職叻萄11_曄等肋點.注掛幣兌萊,1212間價6.9565計釓來游估值數&WIND切年報ARRASm來?。351>?的Eft??研究?2022.11ResearchInc.

211/2

艾瑞咨侮

20212022250%(2}SaaS80%2022H1SaaSSaaS

SaaS2021

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來游瑞牛數開資科蚊繪釓Inc

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ResearchInc

SaaS2/2

艾瑞咨侮

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0S三板雜

2021年-業務新三觸

2022年H1-業雜直型/Pre-IPO■Qft(C+莩等

2021年行業■APre-AiA+

2022年H1-行業天使輪

其他來游牛數恕開資科艾輔咨詢研繪乳?2022.12ResearchInc.

www.23屈想岡艾侮產業SaaS

24云市場SaaS渠道體系的價

艾瑞侮

SaaS?SaaSSaaSSaaSSaaSSaaSSaaS值定位矛盾點

廠商的價值A棚在金-傳統軟件相比整體偏SaaS

g-SaaS

m

SaaS

SaaS利囲組層面的

采游€2022.12Inc.

www.iresearch.co25SaaS商與鍵

艾瑞侮

?SaaS作關系務_、SaaSSaaSr商選擇的思路

廠商的考霉產品

產業社下游緬鏈條解決方案綜臺服細分賽

規模化客戶觸達與轉與運翻E

定制開發與一站式服業務及

?Saasm

的售誦服務賄躇結合汽岳網和做於會軒以對難?雖一特定賊JSJTZj特定行積累和?SaaSS

廠商對樂道商的能采涙?2022.12ResearchInc.

www.26云市揚

SaaS

艾瑞侮

4模式下SaaSSaaS50%SaaS利益分配模式?g

廠商與81廟商的分曲比削第一^

SaaS獲

SaaS付產品以題

第四年?渠SaaS達成意向發?

SaaSRSaaS

SaaS訂單金_認收入

分成比SaaS注釋圖分成比&跑對適供參考漸&低的趨勢rarw來逋研究皖?2022.12ResearchInc.

www.27髄商

云市

^Research企業客戶的第三方軟服務交易平臺技包括云主機SaaS聯網大局云市場建設云市場SaaS生畜

用商城SaaSSaaS組織者SaaSSaaS采游研究浣?2022.12Inc_

www.28髄商

云市場模

艾瑞侮

SaaS廠商與企業三方合力對ISV行分級引_^HR.于SaaSr營SaaS收過億

品場會對SaaSit量員獻二次流SaaS爭優勢SaaS

SaaS

棚優毋

罱蓋企業全生命周期開展業注釋云廠商云市培提供產品及分費?2022.12ResearchInc.

www.29髄商

云市場SaaS與低代碼的替代關系(1/2)二者存錯覺"SaaS展絞快景發展H?fffilSaaS事實上場景下SaaS業個性SaaS代碼與SaaS景重曾

Research管理等3產品場景深度不足與中大型企業

-10%I

產品型企業定制化需求與黑盒型的矛盾式產品功能設計與中大型企業需^盾SaaS有云部罾與中大型企業值盾

低代碑產品行業厲性的遞用型橫塊與行流程

業垂?

對的矛盾g2研究院S究及

纖碼

復雜場景的產建與企業邏輯

開發能的矛盾?2022.12Inc_

www.30髄商SaaS(2/2)

艾瑞侮

^ResearchSaaS0度環境下SaaS擇會有所偏好交集可種情形1)場景需求際尚未形產品時存在替代關系產品研發存在滯后性在需求成_?使不夠完SSaaS產品和選擇通過低代碼平的意愿是均等()B品但仍雜的流程管理等定制需求時臺關系形成成的場景由于不企業流程管理在差異SaaS以體標準部產品形態滿足企業應用層云產品選擇

主要需求特征?是否SaaS鵬成熟坦臺點膊部分定棚球

是否產生了職化需求

SaaS需?可職她否|組臺點

冊側但流段輔個性需求聴?2022.12Inc_

31SaaS

標準化SaaS?HSaaS+組臺大前提①該需B低組合大前提②?*

?=SaaS+低代??妍發需雜灘化與企賄膀集棚代

)/

??需求副SaaS^企^嗷越對航網

@SaaS與佩碼

確能旭定制解?決方累廠翻衫aaS品拆解通過低業需求SaaS在問題M商利錠

?IfcWf緒存轉嫁定仍離升SaaS雄咨詢究及

?32?2022.12Inc_SaaS

艾瑞咨海

發展終服務終與低代碼分別通過直廚間接式賦能使用者業務本質和產品價值都在于在具體業勞場景下賦能業若人員成業務因此與低代碼廠商的業務布局和產品形態調整均要錨定終端業務場現在SaaS廠商延展出低代碼業務線的同時低代碼廠商也處于格成熟產品剝離并以形態交付的與低代碼互補的產品形態的增加兩類廠商交付模式也會逐漸多元未來大部分廠商都將形成和PaaS線并行的局面瑞認為屆時的競爭格會是產品內容的競爭是產品形態的SaaS與低代碼的趨同發展未采企業業若系統搭建需求的達成方式??

歸處亦同的與低代碼?

前提及假設說明雜考慮5罰郊低品形態品不納各雜信API連通設企業業務系云產品

廠商同時具酋SaaS和低代碼PaaS業若線交付企業需求變化

SaaSft

9務麵爸

醐確卽用芫全個

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33屈想岡艾侮產業產業纖心角

feS

艾瑞咨侮人力資源管理全鏈路

2005號人事部和勢互補一站式2事部是人事管靈活性2OA.等系統老板M▲M

全景圖1產品

APP企體信□徴信業微信

人批代理

入職管理|課W竹云單點卽

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效中心胯訊企業郵箱考勤機對接

飛書

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表單鈕

慷管理

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彈性福利

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S£采涙?2022.12ResearchInc.

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艾瑞海

輕小企業人力數HRSaaS事部是"100%+100%+100%部署"HRSaaS,低新和訂在滿易用性還通過大數決策整企業人管理的產品安全性上2理的難點出發一方面一方面通過智HRSmSi小企業一站式人

數據安工安全*進不來++訪鵬制腿部署+

AES25動曬技

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員工^1如

2號人事部主要經菅腿

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www.6企業安全云2

艾瑞侮

360戶提供36_(粗等特點SaaS購硬件小微企的訴求相一致360360ffiTon踐案例5?此外360360企業面臨嚴竣

金網安_行?

遠端防

持穩

靈品隈藝gp的問題

終應安

行份管理采涙?2022.12ResearchInc.

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持續?用戶目錄

單社會化賴自碰認?sisr

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醐腳RBACABAC

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計錄筐理云駐?采涙

??2022.12Inc_

?www.BAuthing

Authing

艾瑞咨

高生高性能打造新一Authing術底座規劃不同云組并利用Kubernetes進行持續交Authing行各業的企基礎設好的理方式Authing或集成應用中絡計劃與臺無縫集成_Authing標準為核心IDaaS用可視員工旅戶旅程Authing永優拓肢全鵬認賠7x24惻

APINodejs、C#.GoRuby、JavaScriptijJWWebiOS^nAndroid佩新挪1^5旬Network)_系對獅87%

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50職數窮稿瀨向辟

她腳

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云職供^舌

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融分職竹備可吼可馘固詢用采游研究浣?2022.12Inc_

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艾瑞侮

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充隨付7x24期服務級到賬I支持付易寶錢AS

自算系統O采涙?2022.12ResearchInc.

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?術與服務并重

?從業經驗與技術積累算要求術支鼠g業實現??2021月上線滿足行業性需求針對共享經和傳統活用工分別推決方案

?付行業管理經在7x24充隨付

ik決方案??安銀行等合怍用工企金安全通過+易風控力靈活用工安靈A?

?起并參與制定湖南省工^務工^務省地方標準202229?采游

??2022.12Inc_

?41

江蘇干米網絡科技股份有限公司于2013年成立年來一直為品零售商和分銷商提供線上線4決方案聚焦賦能茶飲水果生鮮及連鎖便利店等行業米瞄唯連鎖商家在供門店經營一體會員營銷智能化等多業務領域的數智化轉型訴求PaaS中臺為基礎通過域商城+字化供應鏈+智慧零門店"謀全域行全渠道布局借助大數據分析和客戶成功服務助連鎖商家整合公私域流量全域經營的數智化升

4產品優勢

直配—聯菅——

峨二^^靴

整臺導流型及AI技麵娜總

峨二麵隱靴再麵_

黑必豆知務體系激?2022.12Inc_

42

^Research企業智能SaaS持高質量增長

??SaaS平臺為&音熱線1VRACD?線索SaaS15商客通加碼硏發投入分領域便已獲?42021<產品體系

?*?避移軸評為蝕

幼布局產品靴

語音信箱彩鈴

防仿查詢

鵬氣應@>業務垣蓋近so個自治區地中于糊^華醐華it展移動辦在全國各地都統一n音熱線處理的企業i分支問題開展全國業n統一的語音_的企業芳覆蓋全國"全國來電訴求?視售后廝提供更優質的n電話與云技術相結合務行業眚后険7*24小時眼務

云即郵肖息通訊智賺

良好tw助力拓展客戶群?市腿展空間挪語音門戶系統向多功能演變小企業zsCRM辦公OA采淚研究浣

企信IM

近年來中

?43?2022.12Inc_該—

管理全周期解(TencentAgileProductDevelopment)持續構TAPD具鏈等7APD敏品架構TAP珊勝態

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謝團隊

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TAPD等能力TAP

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TAPDQQ.務以來方正供行業作方案持腳TAPD的實踐決方案場最與僱

社交產軟件控趨勢全性高Jira國產替新S為常態

實鍵困-提效?價值

業紋

創期_

實踐街信研發的悅變

TAPD餓企此低門襤TAPD團隊精益創此

業需保規提升研發效能品功能全面開放集成能力可業全流程踐需求業持續

$TAPD據度鯉 體業目鋤體系保證整密型整體娜

程規范統企于研發數宇化化領域臉積累產_致遇明化采涙?2022.12Inc_

45

??2009+ERP++WMS+售的一3C業企業管理者及業務對企業下業務ttS及優勢網店訂單下我手工_開單訂單?貨£□??方倉儲客戶次

SALE

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老板銷笆采購倉庫?采淚研究垸?posiRwi

?網上管家婆系列產品

?<?產 麵平臺7W:?下贈_賬L-_-?鵬雜??)開姍□雜??? ?? ???2022.12Inc_

www.46

IS+咨詢做中小網上管家婆深耕行業十三年深厚的用戶服務經驗為中小商貿企業管理者賦能做管理者的經營助手在服務模式上網上管家婆以"產品+咨詢"的雙重形式服務客戶產品層面根據客戶的業務形態設計產品底層結構增強產品與業務匹配度輸出有決策價值的經營數據層面通過與客戶溝通經營管理思路在幫助客戶建立管理輔助經營決策的同時收集市揚管理經驗步優化自身產品體系在臺作生態上上管家婆已對接大量物流和倉儲平管家婆未來會繼續沉淀產品扣服務勞穂

作伏伴?儼

S7

棚90+

京東

淘寶轉IrHiluici.-L

WU*-■■ZTO**?S格企營管理凈利勵讓難

糊平臺

NfAOZ,/^?JDL枷流踐案例腳雖找準績目標?

SSKU分錯管理,

碼際準管理清時更新咨面

成立八面手商*同軟件共同賦難

理混亂期而未銷隹格體系

標采涙?2022.12Inc.

47

艾瑞侮

玄武云02392.新平臺碼開發云通信智能和DI智能平臺通過提臺性和營企業提心的全介平臺務鏈條企業精AI技術提供全產業鏈人機能溝通產品娜

智賴店wra能物聯

合遇佶數字營梢

KTMT營信數據監刨

-LTC應用

營銷云

銷售云

動化SFA

身定制

會咼管理系統

用管理

AI&DI

據分析

銷實時嗣

gS能語音

能質檢

能工單x?2022.12Inc_

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終堅持和以客從提升學決策CRM,另一方融行業用深剝的行業理解企業提錄卽腫心趣務戲:玄武云的核心有成長CRM??玄戶定位棘造價值??^終^>:isssmrwwt、bch$騰

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訪案

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