2020年中國PI膜行業市場現狀及發展前景分析各大廠商加速布局產能有望過萬噸聚酰亞胺都被認為是21世紀最有希望的工程塑料之一，具有廣闊的應用前景。而我國的聚酰亞胺產業發展相對日本、美國要滯后一些。聚酰亞胺大類別和高端產品被國外企業壟斷，嚴重制約了我國相關產業的發展，近幾年，國內針對聚酰亞胺項目的投資規模已經達到千億級別，相信在不久的將來，我國聚酰亞胺產業一定會實現跨越式發展。全球PI膜集中度高目前Pl薄膜生產商開發了多種商品化的高性能PI膜，由于研發層次及難度很高，目前PI薄膜產業以杜邦(Dupont)、日本宇部興產(Ube)、鐘淵化學(Kaneka)、日本三菱瓦斯MGC、韓國SKCK-OLONPI和臺灣地區達邁為主要生產商，合計占據全球超過85%的市場份額。2018年8月杜邦公司宣布，到2019年第一季度末，杜邦™Kapton®聚酰亞胺薄膜的生產能力將提高至多20%。截至2019年，杜邦PI膜的生產產能在3168噸。SKCKolonPI的第七條生產線將在2019年3月正式投產，這條新產線將為公司帶來600-700噸的年產能，屆時SKCKolonPI的總產能將達到3300-3400噸/年以上。SKCKolonPI還有計劃在2020年再增加一條新產線，如果這第八條生產線也能在2020年實現投產，SKPI將成為全球產能第一的PI生產廠商。根據全球知名調研機構GrandView的數據，2016年全球PI薄膜市場規模估計為14.92億美元，初步估算到2020年增長至20億美元，到2025年增長至31億美元。航空航天技術的發展和電子行業的增長推動了該行業的需求，移動電話和柔性顯示器等消費電子產品的消費增加，也對PI膜行業產生積極影響。柔性印刷電路是主要印刷場景在應用的基礎上，聚酰亞胺薄膜市場已細分為柔性印刷電路(FPC)、特種制品、壓敏膠帶、電機/發電機、電線電纜等。柔性印刷電路(FPC)已成為全球聚酰亞胺薄膜市場上最大、增長最快的應用領域。它們被用于制造噴墨墨盒、打印機和掃描儀、移動電話、尋呼機、便攜式攝像機以及軍事和航空電子系統中的柔性印刷電路板。我國以電工級PI膜為主我國PI膜主要用作FCCL的絕緣基膜和覆蓋膜，2019年中國的FCCL用PI膜需求量超過5000噸，是PI膜最主要的應用領域。導熱石墨膜市場受益于5G，需求有望持續增長催生更多PI膜需求。目前，國內市場主要由外資供應，國產替代空間大。國內聚酰亞胺薄膜生產工藝還處于追趕階段，以生產電工級聚酰亞胺薄膜為主，少數企業能生產高性能的電子級聚酰亞胺薄膜;更為高端的超薄透明PI薄膜，國內企業還未取得商業化突破。按照厚度(d)劃分，PI薄膜一般可分為超薄膜(d≤8µm)、常規薄膜(8µm<d≤50µm，常見膜厚有12.5、25、50µm)、厚膜(50µm<d≤125µm，常見厚度為75、125µm)以及超厚膜(d>125µm)。而PI膜的主要應用場景，軟性覆銅板FCCL的微電子行業所需要的PI膜75%以上為12.5um及以下的產品。我國PI膜的供給主要以電工級為主，從整體產能來看，2019年我國PI膜的產能約在9000噸，但其中電子級的產能不到1000噸。2019年國內聚酰亞胺薄膜產能接近9000噸，在過去十年，產能年均增速為17.8%;期間產能擴張有兩個高峰期，一是2012-2014年，產能從2300噸提高到4140噸，同比增長80%;主要是多家新生產企業的進入，促進行業整體規模擴大。其次是2016-2017年間，產能從4790噸提高到7700噸，2年增長了61%，主要是國內老牌領先企業的產能擴充。如桂林電器研究所公司和山東萬達微電子材料公司產能擴張升級。2019-2020年各大材料廠商、電子廠商陸續宣布擴建PI膜產線，前瞻初步估算2020年我國PI膜產能將接近1萬噸。價格短期內下滑由于我國PI膜產能主要集中在電工級，技術門檻較低，在過去10年中，聚酰亞胺薄膜產品價格隨著廠商的增多呈震蕩下跌走勢。2011年國內聚酰亞胺薄膜產品銷售價格處于階段性高點，平均價格為87.3萬元/噸，在隨后六年中，價格持續下降，2017年平均價格為63.4萬元/噸，降幅達27%。研究發現，國內聚酰亞胺薄膜產能自2011年后持續擴張，產能擴張速度遠遠高于市場需求增速，未來市場競爭更趨激烈，產品價格將持續保持震蕩下降趨勢。在2019年電工級產能和電子級產能持續上漲的情況下，前瞻初步估算2019年PI膜的行業價格約在65萬元/噸。未來在電工級PI膜產能穩定，電子級PI膜產能不斷上漲的前提下，我國PI膜行業的價格將出現一段時間的上漲。專利申請集中在江蘇省和廣東省根據在SOOPAT專利網輸入“聚酰亞胺薄膜”的查詢，截至2020年11月11日，我國PI膜專利申請人主要分布在江蘇省、廣東省和北京市，分別占比24.3%、15.6%和7.8%。注：統計時間截至2020年11月10日。產能有望超過1.5萬噸2019年陸續有PI膜下游的上市公司進行行業向前一體化整合，在資本的助力下，越來越多的下游企業正在布局電子級PI膜行業。2019年后我國PI膜的產能建設迎來高峰，行業內的企業如國風塑業、新綸科技均在進行產線投資，行業下游的企業如柔性顯示領域的奧來德柔性、新材料領域的湖北鼎龍等企業也在陸續進行產業鏈一體化的PI膜產能。PI膜供需結構失調、行業競爭不完全、盈利空間