CatherineHongJamesWang2021年,中國汽車制造業規模達到8.7萬億元,GDP占比達到7.5%,作為支柱型產業持續推動工業發展,在經濟發展中扮演著至關重要的角色。與此同時,中國軟件和信息技術服務業迎來快速發展期,2021年市場五年復合增長率達到14.5%。而車聯網是汽車制造與軟件、通信領域融合應用的重要方向,對于促進汽車制造、軟件信息、通信等產業創新發展具有重要戰略意義。本報告對中國車聯網市場做出系統梳理,詳細展示車聯網的整體框架、發展現狀、未來趨勢、典型廠商與案例。核心結論?技術上:計算機視覺與5G已經成為車聯網的重要技術組成,中國具有良好的技術基礎。安全開始得到應有的重。產業進程上:汽車電動化、智能化、網聯化、共享化是車聯網產業重要的發展趨勢。汽車電動化進程已經初步完成。智能化與網聯化將成為車聯網領域的發展主線。。產業結構上:軟件定義汽車將驅動產業鏈重構,基礎軟件將發揮基石作用,運營服務將成為發展護城河。。細分應用領域上:智能座艙領域成為軟件定義汽車差異化重點;自動駕駛研發面對諸多挑戰,自動駕駛開發平臺逐漸成為主流。與此同時,高等級自動駕駛不斷發展,行泊一體系統成為主要的過度實現路徑并有望迎來量產爆發。行動建議盡早布局。傳統巨頭應把握電動化、智能化、網聯化、共享化以及軟件定義汽車的發展機遇,加大相關投資建設。定調新的產業角色。關注產業重構的挑戰與機遇,數據沉淀、軟件差異化、生態建設力會是重點壁壘。安全與合規。車聯網發展不乏突破性技術與產品,但是由于汽車安全事關用戶的生命,在安全方面的特殊性意味著無論何種技術進步或產品創新,安全一定是第一準則。CHC50354123車制造與軟件、通信領域融合應用的重要方向，對于促進汽車制造、軟件展具有重要戰略意義。車聯網是“十四五規劃”中重要的“新興基礎設施”，能、網聯需求的重要路徑，是技術提供商進行技術創新、地，傳統燃油車發展至今已經超過百余年。汽車產業的產業分工已成定局、利定、各領域巨頭地位難以撼動。而隨著電池技術不斷發展，電池能更長壽命，新能源汽車尤其是電車具備了初步能夠挑戰傳統燃油車市場的能力。能。雖然各項新增功能在成熟度上仍有巨大發展空間，但逐步與燃油汽車形成差成逐步向電動化、自動化、網聯化、共享化發展的新局面，車聯網開始成為新的運用AI及機器學習的技術，使得計算機能夠更模型的準確性（置信度）從大約50%大幅提升到95%，并足夠滿足實際的生產流程。鑒于銷售服務、汽車駕駛等各項領域進行創新。其中計算機視覺在汽車操作領富，已經成為了車輛智能化運行的重要技術組成部來源:ComputerVision:ACHC50354123能夠通過從提供硬件產品的角色定位向提供軟件訂閱時，該軟件的交付不是一次性的，而是能夠像手機應級自動駕駛（車路協同自動駕駛）：高級自動駕駛系統需要獲各項復雜場景的處理，但是車輛自身的傳感器能夠感知的范圍以及計算能力通過云端、路端等其他來源數據補充的數據、或者處理后的信息，能夠有效和計算能力，以此完成更加復雜的感知、決隨著汽車自動駕駛水平和自動駕駛能力的不斷提斷增加。越來越多的高端汽車制造商也在他們的信息娛樂系統中嵌入），），新的互聯信息娛樂功能的引入，如高性能游戲或高速流媒體娛樂。如今，具有更低的延遲和更高的帶寬，可以確保媒體的無縫流媒體從基于云的軟好的用戶體驗。根據工信部數據，2022年中國5G基站數量已經達到231.2萬個，全球第一，占比超過60%。可以看到，中國車聯網的的先發優勢。但與此同時需要看到的是，5G+自動駕駛需要沒有覆蓋空洞），商協會（ACEA）數據顯示，2022年歐洲純電動汽車與插混式汽車銷量共計達到259萬車電動化初步完成，自動駕駛各場景規模化落地仍需突破，仍難以成為車企抬頭顯示、駕駛員疲勞監測、娛樂系統等部分。技術體系上維度看，智能座控制器等硬件產品，以及虛擬機、中間件、智能語音、智能推薦等基礎算法?當前，車載語音市場開始出現飽和：當前，車載語音的市場空間主要為少數低端車型，大量乘用車的智能語音識別與交互功能已經較為飽和。廠商一持續優化自身語音系統在情感仿生方向的能力，另一方面持續?DMS等功能正在智能座艙場景穩步推進：DMS調”、“開啟音樂”等功能結合，為安全駕駛保駕護航的整CHC50354123?AR-HUD、一芯多屏、智能推薦能力開始成為新的競爭焦點：盡管車企不斷強調自身智能座艙的舒適度、易用性等優勢，用戶對于智能座大算力、最先進的芯片層面的比拼。而未來，以大算力芯片為基礎，向上支能否為用戶帶來更精準的千人千面的使用體驗并為車企帶去營銷方案?艙駕融合仍需時日，艙泊一體成為試點方向：鑒于駕駛與座艙的車規級安全等級要求不同、算力需要同時復用等原因，當前階段從成本以及硬件支持程落地。但是智能座艙功能開啟與泊車往往處于斷向更高等級演進，覆蓋場景逐漸從封閉園區、城市向程中需要處理的數據量、模型的訓練時長與成本、安全性要求都顯著攀升。統的軟件供應商、還是自動駕駛初創廠商、亦或是致力于軟OEM，普遍需要比以往更多的數據處理技術手段、海量算力、敏捷靈練、系統仿真等各類功能，從而帶來更高效、迭代更敏捷的云上開發體驗，類新勢力、傳統車企與自動系統開發者的主流選擇。當然，鑒于開發所需的行駛、道路各類人和物等各種細節敏感數據，車企對于數據所有權的主導需上，主要面向與車企乘用車交付、港口、礦區施、車聯網安全等部分有機組成。最終，實現車與車、云、人、路的聯通、數據和空間上讓車能夠獲取更多信息，從而完成自動駕駛、娛樂服務、交通效率提升CHC50354123智能網聯車指包含專用蜂窩網絡連接設備的輕型車輛或卡車，軟件產生的車輛數據向外傳輸交互。智能網聯車系統由硬件車聯網平臺基礎設施為平臺提供基礎的計算、存儲、網絡資源；根車聯網平臺是指利用車載設備與路端設備提供的信息，完成數據處理與車聯網安全涵蓋了車聯網領域各個環節所需的安全軟件、硬件及服務。全市場包括安全分析、情報、響應和編排（AIRO）、網絡安全、終端安置補貼等支持性政策逐步退出，電動化發展增速已經逐步放緩。智能化與網聯來源：IDCWorldwideAutonomousVehicleForecast,2022-2026-2022JuneCHC50354123河。隨著汽車智能化、網聯化功能不斷豐富，車載軟件逐漸成為未來的核心，汽車內部的軟件數量、軟件成本不斷上升。更重要的是?軟件有望成為產業鏈利潤集中環節，產業分工將快速重構：隨著傳統零部件的發展逐漸成熟（除了芯片環節未來幾年產業鏈中最具創新突破性的環節將是軟件性軟件所帶來的產品差異化將有效刺激用戶的需求并逐漸成為選項，從而創新性軟件也將占據產業的主導地位并擠占上下游的收入為產業利潤率最厚的環節。為了爭奪新的增量機會或者獲取彎道超車燃油車制造銷售而形成的產業鏈分工也將出有積淀的互聯網及各類垂直場景軟件廠商獲得切入自研成為趨勢：在軟件定義汽車的趨勢下，為了不成為軟件廠商的自身的“靈魂”，主機廠在傳統的汽車設計、制造、銷售業務外開獨立的垂直業務公司，以此掌握軟件機遇下的發車軟件廠商、新興造車勢力有競爭、有合作，產品覆蓋邊界仍較為的形成階段。未來，第一批差異化軟件正式規模化落地的時點，將?軟件復雜化有望推動基礎軟件創新與發展：傳統分布式電子電氣架構向域集中式架構過渡推動了車載零部件軟硬解耦，硬件與軟件開始呈現獨立化、標準化于軟件創新并使其能夠規模化兼容于各類型號的硬件產品，的通用的、可復制的基礎軟件進行支撐，降低重復性的軟件開發可信的操作系統、中間件的中間將發揮基石作用，成為軟件復?運營服務將成為發展護城河：因為軟件創新所形成的的產業壟斷，容易因為大量的同業企業的模仿超越而被攤薄，但是軟件之上所形成的用戶習慣、因數據優質服務、生態聯動應用是后進者難以迅速復制的。因而，軟件創新產業利潤空間的第一步，而構建具有壁壘的運營服務生態是企業能夠應商的討論中，安全被認為是一個最基礎、最重要的優先事項。無論是車企業的行駛安全、業務安全等。隨著汽車產業智能化與網聯化的不斷推進，越發重要的作用，主機廠及上下游企業也開始加快在安全方向的投資。其中為車聯網領域下一個投資建設重點。一方面，企業采集或運行產生的數據呈并呈現多樣化（汽車基礎數據、交通數據、地圖構化（自動駕駛產生更多視頻數據）、高流動性安全保護提出了更高的要求，車企等企業亟需綜合的建設方案與符合車規級強車聯網網絡安全和數據安全工作的通知》、《汽車數據安《車聯網網絡安全和數據安全標準體系建設指南》等政策，從規范與執量落地，相應市場競爭開始走向白熱化。一方面，以漸進式路線發展的自失、面對未知或長尾場景的算法安全性仍需迭代等挑戰，亟需“降維”獲化的產品形成持續的現金流。幾經發展，現在不同技術路線的廠商都不約CHC50354123行泊一體系統。行泊一體方案能夠實現行車與泊車共用芯片、能夠實現持一套軟件算法，從而能夠實現行車與泊車域的深度融合，最終實現有制。得益于成本與功能上的優勢，行泊一體系統已經成為軟件、硬件、要素：隨著國內車聯網競爭加劇，傳統汽車廠商戰略轉型稍有延破300萬輛，同比增長54.4%。其中新能源新能源市場滲透率逐步提高的市場階段，主機廠向歐洲、東南亞市場滲透提應，開始成為越來越多企業的選擇。與此同時，隨著新能源汽車越來越多的全合規的進行數據管理、如何構建可復用的云基礎設施以此有效控制成本、地基礎設施情況的應用、如何與當地生態伙伴快速對接吸引海外用戶、應該群、如何建立當地的銷售網絡等等，都是企業出海前需要重點考慮及規劃的選擇能夠在全球具有統一基礎設施架構、豐富數據運營經驗、健全完備合規售網絡、完整生態圈的廠商作為提供商，將能夠有效控制企業出海成本與風亞馬遜云科技，依托于數據湖等數據存儲服務，以及豐富的面向汽車領域習能力，提供綜合優質且安全的云基礎設施服務，覆蓋軟件定義汽車、自動駕軟件定義汽車：亞馬遜云科技為實現云、邊緣端一體化的端到端數據務。亞馬遜云科技與合作伙伴共同為客戶快速構建軟多租戶、高度自動化、車云一體、數據驅動、安全合規的軟件能力，依托于海量的數據進行算法訓練和仿真驗證。智能網聯：車聯網是未來車輛智能化服務的基礎，已經成為汽遜云科技與合作伙伴共同為客戶提供物聯網、數據分析、互聯移動、邊緣計算服務、地圖導航等各類車聯網整體解決方案和平臺服務。汽車企業在亞馬遜云中構建車聯網，不僅能提高互聯汽車服務的投資回報，還能在充分保證數據安此外，亞馬遜云科技作為全球云計算的開創者和引領者，在汽車行業能夠滿各種需求，能夠為國內車企出海發展提供助力。面對出海車企在全球布局車聯網括支持區域、安全合規、用戶生態和跨域運維等各項關鍵挑戰，一方面，亞馬遜海車企客戶的共性需求與豐富的實踐經驗，能夠抽離遷移出通用化的技術服務經的安全標準與合規認證支持，以及豐富的服務和技術體系，可以很好的匹配車企出協助企業在當地更加合規穩健的進行業務拓展。亞馬遜云科技不僅擁有雄厚），CHC50354123近年來，中國汽車出海已經成為主要趨勢。與此同時絕大部分出口車型都有不同海業務落地面臨諸多挑戰：1）印尼網絡相比中國國內覆蓋較差、手機性能較低、覆蓋、語音交互需要本地化；2）上汽通用五菱汽車需要與當地合作伙伴一起，為他們需求的本地化車聯網服務；3）保證車聯網業務符合當地法律法規，保障數據車聯網云端技術-該方案借助亞馬遜全球廣受歡迎的內容體系、遍布全球的云車聯網終端技術-該出海方案采用最新研發的寬穩架構，支持弱網環境下的網百項優化，重新定義了符合印尼本地使用習慣的手機車聯網產品，使印尼本地主機廠、市政交通運營單位、垂直賽道集成商都是車聯網領域重要的市場求推動、政府政策扶持的汽車“四化”趨勢已經成為必然。汽廠商入局體量龐大的汽車市場提供了彎道超車的機會，互聯網巨頭、初創技術紛入局。在這樣的發展背景與競爭趨勢下，無論是傳統的車企巨頭，還是具有動了產業核心環節開始向軟件轉移，各企業業務都開始向軟件轉移，傳統的CHC50354123分配模式出現重構。盡管車企、互聯網廠商、軟件廠商進行軟件布局具有各場景、各企業軟件仍未出現差異化競爭優勢，上下游企業仍需合作補足彼此短