王富洋2013年1月28日富之基2013年管理年會

2012年是承上啟下的一年，在面對行業巨大機遇的同時，我們遇到了眾多的挑戰。

2012年公司突遇釣魚島危機事件，使年度經營目標的實現難度加劇。公司整體銷售業績達成71.72%，利潤達成67.17%。雖未能達成預計目標但我們富之基人眾志成城，以高度的使命感與責任心共同努力面對諸多困難。在這里，請允許我代表董事會，向在座的各位以及所有的團隊成員表示最衷心的感謝！

各位同仁，你們辛苦了！下面，我將公司“2012年經營管理總結與2013年經營管理規劃”做簡要闡述。2序言第一部分2012年經營管理回顧

公司大事記公司經營盤點客戶布局盤點公司管理盤點第二部分2013經營管理規劃年度戰略主題公司經營目標客戶業務布局公司管理規劃目錄第一部分2012年經營管理回顧

公司大事記公司經營盤點客戶布局盤點公司管理盤點目錄1、公司大事記1月召開2011年度管理年會7月召開2012年中總結大會9月TS16949項目啟動大會10月舉辦2012富之基秋季運動會11月召開公司費用降成啟動大會12月召開供應商項目啟動大會TS16949認證已經完成第一期組織準備與第二期系統培訓與體系策劃工作目錄第一部分2012年經營管理回顧

公司大事記公司經營盤點客戶布局盤點公司管理盤點公司經營盤點——銷售收入銷售收入目標達成情況單位：萬元2011-2012年同期銷售收入對比情況單位：萬元

2012年全年實現銷售收入5738萬元，完成目標的71.72%，較2011年同期增長213萬元，增幅達到3.86%。備注：以上數據由財務部提供。銷售收入完成率80.64%同比增幅28.4%項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月銷售收入412.79401.09501.32470.01552.47492.23543.02504.69512.68396.81502.60447.81增幅：3.86%項目2011年度2012年度增幅銷售收入5524.175737.523.86%1-12月銷售凈利目標達成情況單位：萬元2011-2012年同期銷售凈利對比情況單位：萬元

2012年銷售凈利完成全年目標的67.17%，未能完成全年目標。比2011年同比下降15.21%。銷售凈利目標達成率101.54%公司經營盤點——銷售凈利備注：以上數據由財務部提供，數據為合并凈利潤。項目2011年度2012年度增幅銷售凈利1140.67967.23-15.21%增幅：-15.21%項目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月銷售凈利-24.7294.6856.7378.89105.8099.12140.2584.3880.2082.4893.7175.71項目2010年2011年2012年增長情況(%)

應收帳款周轉天數1019410612.77%存貨周轉天數46577022.81%流動資產周轉率（次）2.32.191.8-17.81%總資產周轉率（次）1.030.980.95-3.06%資產負債率51.30%44.49%39.13%-12.05%公司經營盤點——運營效率分析備注：以上數據由財務部提供。2012年應收賬款周轉天數較2011年減少12天，說明銷售增長的同時資金回籠速度亦加快，應收賬款變現的速度越快，資金被占用的時間越短。

2012年存貨周轉天數是70天，較11年增加了13天，存貨周轉天數比較長，說明存貨的增長較快，存貨的變現能力減弱。流動資產的周轉率增長說明流動資產周轉速度越快，利用較好，總資產周轉率降低說明固定資產投入加大，沒用充分發揮效用。資產負債率降低，說明權益資本的增大，償債能力增強。第一部分2012年經營管理回顧

公司大事記公司經營盤點客戶布局盤點公司管理盤點目錄產品分類主要客戶主要銷售產品成品機月生產量2012年占銷售額比例備注好幫手1、好幫手總公司主要后裝市場的線束及插座，電源線、主機線、USB線、IPOD線、音視頻線、專車專用電源插座等；2、車身電子主要為車身線束及插座等；7~9萬臺70%

江西好幫手前裝市場的影音線束及插座等4~6萬臺12%

飛歌主要為主機線、IPOD線、USB線及插座等8~12萬臺11%

遠峰主要為汽車影音線束，轉接線、主機線、連接線、IPOD線、USB線及插座等3~5萬臺2%

杰成主要為汽車影音線束，電源線、USB線、外掛盒轉接線及插座等3~5萬臺2%

華陽主要為汽車影音線束，電源線、USB線、音頻線及插座等28~30萬臺2%

豐諾主要為汽車影音線束，攝像頭線束及插座等。2~3萬臺1%

路暢主要為汽車影音線束，USB線、轉接線等。4~8萬臺0.50%

天派主要為汽車影音線束，主機電源線、USB線等。6~10萬臺0.50%

德賽西威主要為汽車影音線束，轉接線、USB線等。15~20萬臺0%2012年年底進入打樣階段，訂單暫無。客戶分析已落實1、常用產品的滾動備料，確保好幫手集團常用產品訂單不外流；2、加強技術力量，提升了模具結構設計及模具開發速度。3、多與顧客溝通，參與技術及產品先期開發。不到位1、交付、成本、質量等內部管理未能完善，綜合管控能力低；2、對新型材料、基礎工藝和基礎材料的研究不足；3、未能提前了解市場新產品，提前做好車型接插件分析。好幫手江西好幫手遠峰豐諾華陽德賽飛歌天派杰成路暢客戶分析已落實1、成功進入德賽，正在打樣期間；2、飛歌訂單量增加；3、華陽訂單下達；4、天派、遠峰、杰成及路暢等顧客訂單的保持，新產品的下達。不到位1、未深入打通部分優質客戶內部，取得優質客戶的信任，急需取得客戶內部技術人員的信任及支持；2、樣品交付周期需縮短，整體成本高，無價格優勢與同行競爭；3、對新型材料、基礎工藝和基礎材料的研究不足；4、未能提前了解市場新產品，提前做好車型接插件分析。好幫手江西好幫手遠峰豐諾華陽德賽飛歌天派杰成路暢第一部分2012年經營管理回顧

公司大事記公司經營盤點客戶布局盤點公司管理盤點目錄

經過2012年架構調整初步實現直線職能組織架構：成績：初步形成直線職能組織架構模式，使部門功能更單一，部門的內部技能相對單純；初步形成專業化分工，相同專業的人員在一起，使得職能部門的技能容易向更深層次發展及經驗積累，對于復雜技術提升有力；不足：部分職能職責定位不清晰，存在交叉現象；各管理條線的權責體系不完整、不清晰；職能定位執行不徹底，部分職能部門沒有很好的發應有的功能；前期流程制度規劃不足，指導價值有限，制度管理流程混亂，未能有效管控。4.公司管理盤點：內部架構調整15成績：人才引進：共引進中高端人才4人，高級人才2名；人才保留：核心團隊相對穩定。不足：中高端人才外部引進速度慢，內部人才培養未能有效滿足公司發展的用人之需；專業人才梯隊建設工作不足，職業發展雙通道尚不完善；管理人才斷層：主要體現在中層、基層干部勝任力未能滿足公司發展需要。4.公司管理盤點：②人才建設成績：1.從整個數據來看，原材料上線不良比2011年有所下降，原材料上線不良批次降低。2.生產過程控制中批量質量問題同比2011年得到有效控制。3.檢驗標準，檢驗規范比上年更完善。不足：1.供應商原材料來料不合格率沒有得到提升，1、四月-五月人員流失30%，派遣人員補入100多名，導致客戶投訴不良合格批次上升，制程不良率升高。2、勞教所質量沒有穩定，不良比例高。備注：6月來料批數為40批不良批數為16批不良率40%，到11-12月份才逐步穩定。3、內部人員流失率高，技能的培訓不到位，新產品開發驗證不充分，試產到量產不到位。③品質提升序號工作目標目標值2012實際值必保值挑戰值1出貨批次合格率98%99.5%99.18%2客戶投訴次數小于180次120次192次3來料上線不合格批次小于36批0批20批4異常處理及時率（客戶處）小于12次0批11批5供應商來料不合格批次97%98%94.33%6出貨檢驗不合格批次小于或等于240批192批375批4.公司管理盤點：④倉庫管理4.公司管理盤點：類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月原材料（元）

156,778.08

163,670.41

152,542.45

157,694.83

202,113.02

293,881.04

293,940.18

294,032.77

351,008.11

357,379.80

346,017.30

32961.70在制品（元）

46,448.51

42,249.19

15,807.06

36,176.65

40,855.95

64,543.87

90,317.47

54,986.66

64,329.25

60,667.08

34,637.61

48578.76成品（元）

557,796.45

607,645.04

688,713.73

748,157.57

824,332.92

974,289.94

1,120,233.91

1,254,062.34

1,102,048.90

1,075,691.43

1,012,512.79

991704.27合計

761,023.04

813,564.64

857,063.23

942,029.05

1,067,301.89

1,332,714.85

1,504,491.56

1,603,081.77

1,517,386.26

1,493,738.31

1,393,167.70

1368244.73

4.公司管理盤點：成績：2012年8月份以來，PMC部組織人員對原材料倉庫及成品倉庫全面進行重新規劃與布置，合理擴大庫容，解決了我司倉庫容量不足的問題，同時也使倉庫整體更規范整齊。不足：倉庫管理模式已經初步建立，仍然需要大力強抓，特別是溝通方面，著重加強PMC人員與內部/外部人員之間的溝通協調，以加強數據準確性和及時性為主，提高溝通效率和溝通質量，即時共享業務信息。做到呈上起下協調工作，加強部門內部和部門與部門之間的溝通，提高工作效率和工作質量。④倉庫管理4.公司管理盤點：⑤資金運用2012年期初資結存324萬元，12年凈流入8331萬元，資金凈流出8439萬元，資金支出大于收入108萬元，12年度資金結存216萬元；13年度如何保障有效的資金流，為公司各項生產經營活動提供有利資金保障，必須在客戶信用政策制定，銷售貨款回收管理，庫存合理化方面等各項涉及資金占用較大方面改善。4.公司管理盤點：⑥產能提升2012年全年完成生產產值5012萬元，人均小時產值58.04元，直接生產人數月均322人，公司月均人員配置445人，公司月人均產值1.07萬元；2011年全年完成生產產值5706萬元，人均小時產值64.4元，直接生產人數月均340人，全廠月均人員配置430人，公司人均月產值0.97萬元。第二部分2013經營管理規劃年度戰略主題公司經營目標客戶業務布局公司管理規劃目錄目錄第二部分2013經營管理規劃年度戰略主題公司經營目標客戶業務布局公司管理規劃1.

2013年度戰略主題蛻變2013蛻變：是通過一段時期的繭封或是焰煉，涅磐的過程，蛻變是美好的，因為會有改變，有對新事物的期盼帶來的興奮，還有對原來的決裂，珍惜蛻變的過程，擁抱希望。在2013年，隨著TS16949體系的逐步導入，富之基迎來了新的突破，更嚴格的質量管理，多元化的產品輸出，優質的產品品質，高效的生產達成，最低的人工成本，更高的人工產值。我們要打破傳統，造就新的輝煌，第二部分2013經營管理規劃年度戰略主題公司經營目標客戶業務布局公司管理規劃目錄2013年經營目標年度銷售目標：7000萬元！2013年經營目標月份123456789101112銷售額500400500550600600600600650700700600第二部分2013經營管理規劃年度戰略主題公司經營目標客戶業務布局公司管理規劃目錄客戶業務分部局客戶2012年月均銷售額（萬元）2013年月均計劃銷售額（萬元）備注華陽720德賽開發階段20飛歌5570天派15遠峰7.515杰成810路暢25紐曼15好幫手集團360675合計441.5825目錄第二部分2013經營管理規劃年度戰略主題公司經營目標客戶業務布局公司管理規劃公司管理規劃開源節流，聯合采購

公司管理規劃人力資源：1、實行定崗定員制。對全公司員工進行定崗定編，根據產能需求變化做好定崗定編工作，今后各部門對人員的需求都要依據崗位編制來提出計劃，人力資源部將嚴格招人用人流程，實行總經理“一支筆”政策，尤其對定編外的招聘要經過逐級的審批流程。原則上只有部門職責增加、生產規模擴大、業務擴大、產能提高等因素才可以進行定編外招聘。另外，在生產方面應該隨著生產工藝的不斷改進與改良，生產設備自動化程度的提高，生產定員也應該隨之減少。2、建立并完善具有激勵作用的崗位薪級工資制，新制定的工資制度還在運行的初級階段，應該還有一些不完善的地方，需要進行不斷的完善與修正。充分發揮工資的激勵作用，激發員工的積極性，一個具有激勵作用的工資制度是保證人工成本比率指標的關鍵條件。財務部：加強資金管理，提升資金使用效率與防范運營風險內部控制方面外部合作方面實施基礎管理規范化,推進公司的ERP應用，提高企業資金運作的規范化和透明度。強化收支兩條線，構建內部控制系統，對公司范圍內的資金進行集中管理，減少現金持有成本，加速資金周轉。實施銀企互聯，實現資金的動態管理，保障財務處理的高效率和資金信息的及時性，以提高資金使用效率。關注宏觀金融政策動態及匯率變化，拓展融資渠道，降低融資成本。充分利用盈余資金，對理財產品進行規劃，合理投資理財產品，實現資金收益。公司管理規劃公司管理規劃銷售：

1、在汽車影音線束領域精準抓住重點優質客戶，深挖客戶潛力，打通其新品開發信息的各個鏈點，加快反應，在源頭取得突破。積累銷售資源、加快培養銷售人員的業務素質、拓寬營銷方式，爭取上半年在德賽西威等重點客戶獲得訂單的質變。2、積極在新領域新產品方面積累相關信息和資源，加快市場研究，擇機進入。采購：

1、依照物料需求、與供應商多溝通合理制定最小訂購量，從源頭控制材料庫存；2、依據長期歷史物料需求信息，合理制定長交期需求計劃，請供應商做好滾動備料，進而縮短交期；3、盡可能合并執行采購計劃，增加批量，提高我司在供應商處的采購權重，降低原材料成本。4、靈活處理常用物料訂單，縮短審批時間，提高采購效率。公司管理規劃公司管理規劃2013年度五大重點工作①供應商管理②預算管理③績效管理④降低庫存⑤生產效率

公司管理規劃：①供應商整合成績：原材料降成率達成目標7%（上半年度降成比8.94%）不足：1.供應商管理力度不夠，年度來料品質目標未達成，其品質管控能力需要提升；2.人員流失率高，采購人員專業水平有待提升；3.與供應商和內部技術部門溝通不到位，導致部分物料異常處理時間較長；

公司管理規劃：①供應商開發成立供應商項目管理小組，并在小組項設交付組、品質組、降成組。通過工程，品質，采購聯合開發的形式尋求更適合公司發展的供應商，從而形成優勢供應商的導入。

在公司內部設立核價工程師5名，對公司采購的物料價格進行成本分析與成本核算，履行采購的價格合理性審核，協助建立與實施價格核價管理體系、新價格抽查方案以及新產品采購流程體系，協助物流信息化系統的建設。

供應商稽核分為產品稽核、制程稽核、系統稽核三大部分。通過擬定稽核計劃、執行稽核、檢討稽核結果、跟催稽核矯正行動、納入合格供應商評比項目五大步奏，定期對供應商進行評估、定期服導。對供應商品質嚴格把關。公司管理規劃①供應商管理

在實施聯合采購的同時，還要保證供應商產品的質量；增加對采購業務的控制能力；制造商對