中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查、競爭格局分析及未來前景預(yù)測報告一、遙感衛(wèi)星概述“遙感”，是指在物理科學(xué)上是指不直接接觸物體，從遠處通過探測儀器接收來自目標(biāo)物體的電磁波信息，并經(jīng)過對信息的處理，判別出目標(biāo)物體的屬性的過程。

地球上的各種物體都有其電磁光譜特性，遙感正是利用這一特性，利用遙感設(shè)備從空間平臺對地球表面的自然面貌、現(xiàn)象和自然資源進行觀察、探測，并通過光、紅外、微波等遙感器對各種地面物體所反射和輻射電磁波的信息進行讀取，然后經(jīng)過一系列的科學(xué)提取、處理、分析過程獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息，以達到準(zhǔn)確辨認(rèn)地球表面物體和現(xiàn)象的性質(zhì)和狀況的目的。衛(wèi)星遙感為航天遙感的一個組成部分，以人造地球衛(wèi)星作為遙感平臺，主要利用衛(wèi)星對地球和低層大氣進行光學(xué)和電子觀測。目前，我國的非軍用遙感衛(wèi)星主要有民用和商用兩類用途，其中民用遙感衛(wèi)星主要指不以營利為目的的，主要服務(wù)于國家政府部門、公眾業(yè)務(wù)等的遙感衛(wèi)星，以國家投資為主；商業(yè)遙感衛(wèi)星主要指以營利為目的，廣泛應(yīng)用于商業(yè)市場的遙感衛(wèi)星，以市場公司投資為主。遙感衛(wèi)星分類資料來源：智研咨詢整理二、全球遙感衛(wèi)星行業(yè)運行情況1、全球遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，2021年全球共發(fā)射遙感衛(wèi)星191顆，相比2020年的146顆增加了45顆。2015-2021年全球遙感衛(wèi)星發(fā)射情況資料來源：《中國航天科技活動藍皮書（2021年）》、智研咨詢整理2021年，全球航天發(fā)射活動高度活躍，全球累計進行了146次航天活動，是1957年有航天發(fā)射活動以來的最高值；發(fā)射航天器共計1846個，繼2020年全球發(fā)射航天器數(shù)量首次破千后再創(chuàng)歷史新高，總質(zhì)量達到約778t，為2009年（該年總發(fā)射質(zhì)量為829.1t）以來的最大值。2021年146次運載火箭發(fā)射中，中國發(fā)射次數(shù)達到55次，自2018、2019年后第三次獨占發(fā)射榜首，為本國及國際用戶發(fā)射航天器數(shù)量達115個，發(fā)射次數(shù)及發(fā)射航天器數(shù)量均實現(xiàn)增長，其中中國航天科技集團有限公司研制的“長征”系列運載火箭共完成48次發(fā)射，在全球宇航企業(yè)中排名第一。美國全年進行了51次發(fā)射活動，排名第二，但其發(fā)射的航天器數(shù)量達到1335個，單箭平均發(fā)射航天器數(shù)量為26.2個，運載能力突出。俄羅斯火箭發(fā)射次數(shù)為25次，發(fā)射航天器340個，發(fā)射次數(shù)和發(fā)射航天器數(shù)量均實現(xiàn)了增長；歐洲火箭發(fā)射6次，發(fā)射航天器19個，發(fā)射航天器數(shù)量相較2020年大幅下滑；日本火箭發(fā)射3次，發(fā)射11個航天器；印度火箭發(fā)射2次，發(fā)射20個航天器；伊朗火箭發(fā)射3次，都未能取得成功；韓國火箭發(fā)射1次，也以失敗告終。從成功入軌的航天器總質(zhì)量統(tǒng)計來看，美國自2016年起連續(xù)六年排名全球第一，2021年發(fā)射入軌總質(zhì)量達到402.6t；中國以190.5t位列第二，俄羅斯、歐洲發(fā)射總質(zhì)量分列第三和第四位。2021年全球航天器及遙感衛(wèi)星發(fā)射情況資料來源：《中國航天科技活動藍皮書（2021年）》、智研咨詢整理從各國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量來看，美國和中國占據(jù)較大的份額。2021年美國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為86顆，占全球比重達45.03%；中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量為61顆，占比31.94%。2021年全球遙感衛(wèi)星發(fā)射市場分布格局資料來源：智研咨詢整理2、全球遙感衛(wèi)星市場規(guī)模隨著經(jīng)濟全球化和航天技術(shù)的迅猛發(fā)展，衛(wèi)星遙感技術(shù)在人類社會生產(chǎn)、生活各領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模不斷擴大，全球商業(yè)遙感衛(wèi)星進入技術(shù)全面更新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展時期。國外商業(yè)遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代開始發(fā)展并逐漸成熟，以美國為代表的西方航天大國通過積極的政策導(dǎo)向和資金扶持，加快了新一代高性能遙感衛(wèi)星的研制和商業(yè)化運行，形成了政府監(jiān)管、企業(yè)運營、“官助民辦”的商業(yè)模式，商業(yè)遙感衛(wèi)星以服務(wù)政府用戶為主，與政府建立了長期合作關(guān)系，目前已形成了美國的Landsat系列、WorldView系列、GeoEye系列等衛(wèi)星星座為代表的商業(yè)遙感衛(wèi)星服務(wù)體系。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2021年，全球遙感衛(wèi)星市場規(guī)模由35.9億美元增長至63.26億美元，年復(fù)合增速為9.9%。隨著全球遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量不斷增長，伴隨空間分辨率及光譜波段數(shù)不斷提升，用戶對高分辨率遙感數(shù)據(jù)的質(zhì)量及數(shù)量需求日益提升。2015-2021年全球遙感衛(wèi)星市場規(guī)模資料來源：智研咨詢整理三、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展階段中國遙感衛(wèi)星行業(yè)先后經(jīng)過萌芽發(fā)展、快速發(fā)展及創(chuàng)新發(fā)展三個階段，行業(yè)逐步擺脫由起步較晚導(dǎo)致的落后面貌，并逐步達到世界先進水平。我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程資料來源：智研咨詢整理四、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)射數(shù)量隨著衛(wèi)星遙感和空間信息服務(wù)業(yè)需求的增長以及配套政策的落地，我國發(fā)射的遙感衛(wèi)星數(shù)量逐年增加。2021年，全球發(fā)射191顆遙感衛(wèi)星，其中61顆來自中國，中國遙感產(chǎn)業(yè)正加速發(fā)展。2012-2021年中國遙感衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量統(tǒng)計資料來源：智研咨詢整理五、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場規(guī)模及市場結(jié)構(gòu)本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測報告》據(jù)測算：2012年我國衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模為1209.03億元，2021年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長至5525.82億元。2012-2021年我國衛(wèi)星應(yīng)用市場規(guī)模走勢圖資料來源：智研咨詢整理衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2012年的40.83億元增長至2021年的118.12億元，遙感產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但占衛(wèi)星應(yīng)用的比重較小，從2012年3.4%下降至2021年2.1%。2012-2021年我國衛(wèi)星遙感市場規(guī)模及其占衛(wèi)星應(yīng)用的比重資料來源：智研咨詢整理遙感衛(wèi)星下游提供的增值服務(wù)包括：數(shù)據(jù)加工、空間信息綜合服務(wù)和軟件支持服務(wù)。在遙感和地球觀測領(lǐng)域，不同成像方法、不同波段和分辨率的數(shù)據(jù)并存，遙感數(shù)據(jù)日益多樣化。隨著數(shù)據(jù)采集速度的加快和更新周期的縮短，遙感數(shù)據(jù)的急劇增加導(dǎo)致遙感數(shù)據(jù)直接可讀性差。當(dāng)使用軟件工具形成客戶可用的資源時，人工操作效率低，限制了衛(wèi)星遙感的商業(yè)化和民用普及。數(shù)據(jù)加工可大幅提升面向多客戶的服務(wù)能力。遙感大數(shù)據(jù)云、人工智能等技術(shù)與遙感數(shù)據(jù)增值服務(wù)結(jié)合，給遙感原始數(shù)據(jù)的處理帶來新的發(fā)展方向。數(shù)據(jù)加工可提高處理效率、降低數(shù)據(jù)處理成本，從而拓寬客戶群體，推動商業(yè)化發(fā)展。空間信息綜合服務(wù)將促進中國智慧城市的發(fā)展進程。以遙感大數(shù)據(jù)影像為基礎(chǔ)，利用遙感云服務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”及新一代遙感應(yīng)用手段，監(jiān)測城市變化、實時管理城市的創(chuàng)新探索，是實現(xiàn)智慧城市的必經(jīng)之路。軟件支持可支持遙感數(shù)據(jù)幾何精校正、配準(zhǔn)、融合、鑲嵌、信息提取和自動分類。遙感圖像具有宏觀、客觀、綜合、實時、動態(tài)、快速等特點，為地球資源調(diào)查與開發(fā)，國土整治，環(huán)境監(jiān)測，以及全球性研究，提供新的探測手段。數(shù)據(jù)分析應(yīng)用可在遙感大數(shù)據(jù)方面，在經(jīng)濟中的應(yīng)用剛起步，結(jié)合深度學(xué)習(xí)的人工智能方法，能夠進行實時、可靠的經(jīng)濟發(fā)展分析，為國際經(jīng)濟政策的制定提供有力的支持，并將在投資金融領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用中起到重要作用。通過開發(fā)軟件支持遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的整合，有利于遙感數(shù)據(jù)廣泛用于測繪、動態(tài)監(jiān)測、國土資源調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、軍事偵查等領(lǐng)域。從細(xì)分市場來看，2021年我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為118.12億元，其中數(shù)據(jù)費用市場規(guī)模為20.21億元。加工服務(wù)市場規(guī)模為32.03億元；應(yīng)用市場規(guī)模為65.88億元。2012-2021年我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場規(guī)模統(tǒng)計資料來源：智研咨詢整理2021年我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)資料來源：智研咨詢整理六、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)競爭格局我國已初步建立起多分辨率、多普段、穩(wěn)定運行的衛(wèi)星對地觀測及應(yīng)用體系。在運營方面，民間資本開始金融遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)，在國外遙感衛(wèi)星代理方面，國外主要的遙感衛(wèi)星代理商都在中國設(shè)有代理機構(gòu)。商業(yè)遙感衛(wèi)星運營主體在政府的主導(dǎo)或推動下，不斷提升技術(shù)能力和經(jīng)營管理水平，適時調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)權(quán)和治理結(jié)構(gòu)，最終通過資本市場融資事項自主發(fā)展。目前，滬深兩市已吸引了一大批軍工企業(yè)、市政公用企業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)上市融資，相關(guān)法規(guī)政策已十分健全，這類企業(yè)的價值也得到了市場的普遍認(rèn)可，為自主商業(yè)遙感企業(yè)未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。目前，我國主要規(guī)模以上的商業(yè)遙感企業(yè)有：中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司、北京國遙新天地信息技術(shù)有限公司、北京四維圖新科技股份有限公司、天津中科遙感信息技術(shù)有限公司等。主要分布在北、上、廣、天津等商業(yè)發(fā)達的地區(qū)。我國衛(wèi)星制造主要由中國航天科技集團隸屬的中國空間技術(shù)研究院（簡稱：中國空間）、上海航天技術(shù)研究院（簡稱：上海航天）、中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星）等企業(yè)完成。中國衛(wèi)星發(fā)射企業(yè)包括中國運載火箭技術(shù)研究院、上海航天電子有限公司、陜西航天動力高科技股份有限公司（簡稱：航天動力）。衛(wèi)星地面設(shè)備供應(yīng)企業(yè)較多，包括：中國航天科技集團、中國衛(wèi)星、北斗星通、國騰電子、華力創(chuàng)通、南方測繪等。在衛(wèi)星制造領(lǐng)域，中國遙感衛(wèi)星的生產(chǎn)由中國航天、中國衛(wèi)星、中國空間、上海航天等少數(shù)企業(yè)所壟斷，以中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司為代表的遙感衛(wèi)星制造企業(yè)，實力突出，全球競爭力較強，可實現(xiàn)整星出口任務(wù)。在遙感衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域，衛(wèi)星發(fā)射主要由中國空間、上海航天、中國衛(wèi)星等企業(yè)壟斷，衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)由中國運載火箭技術(shù)研究院完成。遙感衛(wèi)星發(fā)射配套設(shè)備方面，供應(yīng)商由少數(shù)企業(yè)壟斷市場。配套設(shè)備主要生產(chǎn)者如下：上海航天電子有限公司可提供衛(wèi)星發(fā)射的控制系統(tǒng)、利用系統(tǒng)、逃逸系統(tǒng)和遙測系統(tǒng)等配套設(shè)備，航天動力可為火箭發(fā)射活動提供液體火箭發(fā)動機等配套設(shè)備。我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)競爭格局資料來源：智研咨詢整理七、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈相對復(fù)雜。上游涉及各種遙感衛(wèi)星配套裝備和系統(tǒng)的制造、發(fā)射和生產(chǎn)，中游覆蓋政商兩大領(lǐng)域的運營，為各領(lǐng)域下游合作發(fā)展提供服務(wù)。我國遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與企業(yè)主要涉及衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星地面設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中間參與企業(yè)是商業(yè)經(jīng)營者和政府經(jīng)營者;下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個領(lǐng)域，在氣象、測繪和海洋等領(lǐng)域較為普及。遙感衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：智研咨詢整理八、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃匯總遙感衛(wèi)星對國家的社會經(jīng)濟發(fā)展有著非常有益的作用，我國對于商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)的發(fā)展持支持態(tài)度。如"十四五"規(guī)劃中明確提出要打造全球覆蓋、高效運行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場。圍繞強化數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新支撐，布局建設(shè)信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等新型基礎(chǔ)設(shè)施。打造全球覆蓋、高效運行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場等。我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃匯總資料來源：智研咨詢整理九、中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展前景2022年2月27日，在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心，長征火箭公司（未上市）成功發(fā)射了“長征四號丙”運載火箭，順利將22顆商業(yè)衛(wèi)星精確地送入900km的太陽同步軌道。該星采用先進的L波段多通道多極化SAR載荷，構(gòu)建全球首個用于地表形變干涉測量應(yīng)用的L波段雷達遙感雙星星座。該組衛(wèi)星將為土地調(diào)查、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域提供強有力的空間技術(shù)支撐。歷經(jīng)多年發(fā)展，遙感技術(shù)已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、土地、林業(yè)、水利、氣象、海洋、環(huán)境、減災(zāi)、統(tǒng)計、交通、教育等行業(yè)。國家產(chǎn)業(yè)政策逐步開放，鼓勵民間資本進入遙感產(chǎn)業(yè)，未來幾年衛(wèi)星遙感和空間信息服務(wù)業(yè)無論上游、中游、下游，都將迎來快速增長。預(yù)計隨著遙感技術(shù)的發(fā)展，遙感數(shù)據(jù)及其應(yīng)用將滲透到更多的領(lǐng)域